[一季报]南方航空：2015年第一季度报告
公司代码：600029 公司简称：南方航空 E:\..\..\..\..\..\Local Settings\Temp\Rar$DI07.616\4色.jpg 中国南方航空股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................... 5 四、 附录 ........................................................................ 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议通过本报告。 1.3 公司负责人司献民先生、主管会计工作负责人谭万庚先生及会计机构负责人（会计主管人员） 肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 188,333 189,697 -0.72 归属于上市公司 股东的净资产 37,453 35,554 5.34 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 5,441 987 451.27 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 27,718 25,951 6.81 归属于上市公司 股东的净利润 1,903 -306 721.90 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 1,832 -324 665.43 加权平均净资产 收益率（%） 5.21 -0.90 增加6.11个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.19 -0.03 733.33 稀释每股收益 （元/股） 0.19 -0.03 733.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 43 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 39 少数股东权益影响额（税后） -1 所得税影响额 -10 合计 71 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 238,168 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国南方航空集团公司 4,208,586,278 42.87% 0 无 0 国家 香港中央结算（代理人） 有限公司 1,746,130,197 17.79% 0 未知 境外法人 南龙控股有限公司 1,033,650,000 10.53% 0 无 0 国有法人 中航鑫港担保有限公司 80,000,000 0.81% 0 未知 / 境内非国 有法人 赵晓东 68,742,254 0.70% 0 未知 境内自然 人 王磊 38,645,000 0.39% 0 未知 境内自然 人 中国对外经济贸易信托 有限公司－华夏财富1号 证券投资单一资金信托 计划 35,491,252 0.36% 0 未知 境内非国 有法人 中国银行股份有限公司 －华泰柏瑞积极成长混 合型证券投资基金 31,145,990 0.32% 0 未知 境内非国 有法人 泰康人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －019L－FH002沪 28,018,023 0.29% 0 未知 境内非国 有法人 全国社保基金一一二组 合 22,999,947 0.23% 0 未知 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 中国南方航空集团公司 4,208,586,278 人民币普通股 4,208,586,278 香港中央结算（代理人）有限公司 1,746,130,197 境外上市外资 股 1,746,130,197 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资 股 1,033,650,000 中航鑫港担保有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 赵晓东 68,742,254 人民币普通股 68,742,254 王磊 38,645,000 人民币普通股 38,645,000 中国对外经济贸易信托有限公司－ 华夏财富1号证券投资单一资金信 托计划 35,491,252 人民币普通股 35,491,252 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 积极成长混合型证券投资基金 31,145,990 人民币普通股 31,145,990 泰康人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－019L－FH002沪 28,018,023 人民币普通股 28,018,023 全国社保基金一一二组合 22,999,947 人民币普通股 22,999,947 上述股东关联关系或一致行动的说 明 南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子 公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中央 结算（代理人）有限公司持有的H股中包括南航集团在香港 的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的31,120,000股本 公司H股股票。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表变动项目： 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期末 余额 上年度期末 余额 增减比例 变动主要原因 其他流动负债 3,000 -100.00% 主要为本报告期归还短期融资券。 应付职工薪酬 1,595 2,405 -33.68% 主要为本报告期内支付2014年年度绩效 工资所致。 应交税费 725 436 66.28% 主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业 所得税增加所致。 3.1.2 合并利润表变动项目： 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期 金额 上年同期 金额 增减比例 变动主要原因 投资收益 210 47 346.81% 主要为本报告期内航空市场需求旺盛，投 资单位盈利增强。 营业利润 2,526 -483 622.98% 主要为本报告期内航空市场需求旺盛、航 油价格较低所致。 营业外收入 325 228 42.54% 主要为本报告期内资产处置收益、赔偿收 入增加所致。 所得税费用 624 -90 793.33% 主要为本报告期内利润增加所致。 3.1.3 合并现金流量表变动项目： 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期 金额 上年同期 金额 增减比例 变动主要原因 收到的税费返还 298 100.00% 主要为本报告期收到增值税退税 所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 3,982 2,999 32.78% 主要为本报告期自购飞机同比增 加所致。 子公司吸收少数股东 投资收到的现金 1,120 100.00% 主要为本报告期少数股东对河南 子公司进行投资所致。 取得借款收到的现金 4,120 6,582 -37.41% 主要为本报告期新增借款减少。 发行债券收到的现金 3,000 -100.00% 主要为去年同期发行超短期融资 券。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 769 498 54.42% 主要为本报告期借款余额较去年 同期有所增长，相关利息费用上 升，此外本报告期归还短期融资 券同时支付应付利息所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司控股股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下： 1. 股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航空制 订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时严格履行。 2. 本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》，根据该协议南航集团同意就任何 质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向 本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已得到严格履行。 3. 南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于1995年3月25日签 订一份分立协定（该协定于1997年5月22日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就 有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债 务及费用等，向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已得到严格履行。 4. 在2007年8月14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，本公司购入的南航食品公司 有房屋建筑物8项，合计建筑面积8,013.99平方米；培训中心房屋建筑物11项，合计建筑面积 13,948.25平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具承诺函，承诺： (1)上述权证由南航集团负责在2008年底前办理完毕；(2)办证过程中发生的费用，由南航集团承 担并支付；(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于： A、未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团 在办理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团 最近向本公司出具的承诺函，南航集团承诺2016年12月31日之前完成办理工作，并愿意承担因 承诺事项对南方航空造成的一切损失。 由于产权变更需符合国家及地方的法律法规，并涉及政府审批等一系列程序，南航集团一直在与 政府进行积极沟通，但截至报告期末，上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及期限 为2016年12月31日。 5. 关于本公司与南航财务签订的《金融服务框架协议》的相关承诺：A、南航财务是依据《企业 集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成员单位提供存 贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；B、南航财务所有业务活动均遵照相 关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续 运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；C、南方航空与南航财务的 相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策， 南航集团不干预南方航空的相关决策；D、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面 均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南方航空的日常商 业运作。此项承诺时间及期限为长期，已得到严格履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国南方航空股份有限公司 法定代表人 司献民 日期 2015年4月22日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 14,622 18,306 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,236 2,705 预付款项 912 1,104 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2 4 其他应收款 2,468 2,474 买入返售金融资产 存货 1,682 1,661 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,126 1,586 流动资产合计 24,048 27,840 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 239 240 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,178 2,937 投资性房地产 465 459 固定资产 136,010 134,001 在建工程 19,410 19,247 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,514 2,544 开发支出 商誉 长期待摊费用 742 733 递延所得税资产 1,077 1,045 其他非流动资产 650 651 非流动资产合计 164,285 161,857 资产总计 188,333 189,697 流动负债： 短期借款 8,513 7,243 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 11 应付账款 12,283 11,211 预收款项 5,055 6,101 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,595 2,405 应交税费 725 436 应付利息 335 471 应付股利 其他应付款 4,501 5,320 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 17,581 17,888 其他流动负债 3,000 流动负债合计 50,588 54,086 非流动负债： 长期借款 40,170 42,066 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 44,284 43,919 长期应付职工薪酬 19 25 专项应付款 预计负债 递延收益 2,954 2,831 递延所得税负债 878 873 其他非流动负债 1,845 1,623 非流动负债合计 90,150 91,337 负债合计 140,738 145,423 所有者权益 股本 9,818 9,818 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 14,388 14,388 减：库存股 其他综合收益 49 53 专项储备 盈余公积 1,306 1,306 一般风险准备 未分配利润 11,892 9,989 归属于母公司所有者权益合计 37,453 35,554 少数股东权益 10,142 8,720 所有者权益合计 47,595 44,274 负债和所有者权益总计 188,333 189,697 法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新 母公司资产负债表 2015年3月31日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 8,142 10,755 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,747 2,232 预付款项 519 743 应收利息 应收股利 1 4 其他应收款 1,437 4,616 存货 1,174 1,179 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 931 1,434 流动资产合计 14,951 20,963 非流动资产： 可供出售金融资产 149 140 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,818 6,255 投资性房地产 231 229 固定资产 106,262 105,214 在建工程 11,743 11,960 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,471 1,491 开发支出 商誉 长期待摊费用 333 342 递延所得税资产 1,035 1,004 其他非流动资产 602 600 非流动资产合计 129,644 127,235 资产总计 144,595 148,198 流动负债： 短期借款 7,448 5,993 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,020 8,292 预收款项 4,521 5,413 应付职工薪酬 959 1,814 应交税费 492 303 应付利息 277 417 应付股利 其他应付款 6,581 6,221 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 14,148 15,167 其他流动负债 3,000 流动负债合计 43,446 46,620 非流动负债： 长期借款 29,569 30,844 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 37,462 38,357 长期应付职工薪酬 17 23 专项应付款 预计负债 递延收益 2,535 2,441 递延所得税负债 其他非流动负债 1,341 1,184 非流动负债合计 70,924 72,849 负债合计 114,370 119,469 所有者权益： 股本 9,818 9,818 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 14,100 14,100 减：库存股 其他综合收益 29 28 专项储备 盈余公积 1,306 1,306 未分配利润 4,972 3,477 所有者权益合计 30,225 28,729 负债和所有者权益总计 144,595 148,198 法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新 合并利润表 2015年1—3月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 27,718 25,951 其中：营业收入 27,718 25,951 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 25,402 26,481 其中：营业成本 21,701 22,678 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 58 53 销售费用 1,905 1,801 管理费用 690 574 财务费用 1,048 1,375 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 210 47 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 210 45 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,526 -483 加：营业外收入 325 228 其中：非流动资产处置利得 51 2 减：营业外支出 13 6 其中：非流动资产处置损失 8 1 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,838 -261 减：所得税费用 624 -90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,214 -171 归属于母公司所有者的净利润 1,903 -306 少数股东损益 311 135 六、其他综合收益的税后净额 -13 -1 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 -4 -1 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 -4 -1 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 -6 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2 -1 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -9 七、综合收益总额 2,201 -172 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,899 -307 归属于少数股东的综合收益总额 302 135 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.19 -0.03 （二）稀释每股收益(元/股) 0.19 -0.03 法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新 母公司利润表 2015年1—3月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 19,899 19,575 减：营业成本 15,650 17,402 营业税金及附加 30 32 销售费用 1,358 1,363 管理费用 455 400 财务费用 904 1,234 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 201 39 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 201 39 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,703 -817 加：营业外收入 232 163 其中：非流动资产处置利得 42 1 减：营业外支出 10 5 其中：非流动资产处置损失 5 1 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,925 -659 减：所得税费用 431 -174 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,494 -485 五、其他综合收益的税后净额 1 -2 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1 -2 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 -4 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5 -2 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,495 -487 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新 合并现金流量表 2015年1—3月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 28,160 25,693 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 298 收到其他与经营活动有关的现金 162 133 经营活动现金流入小计 28,620 25,826 购买商品、接受劳务支付的现金 17,700 19,911 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,822 4,321 支付的各项税费 397 333 支付其他与经营活动有关的现金 260 274 经营活动现金流出小计 23,179 24,839 经营活动产生的现金流量净额 5,441 987 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3 60 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 59 25 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 70 59 投资活动现金流入小计 132 144 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 3,982 2,999 投资支付的现金 38 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,020 2,999 投资活动产生的现金流量净额 -3,888 -2,855 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,120 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 1,120 取得借款收到的现金 4,120 6,582 发行债券收到的现金 3,000 收到其他与筹资活动有关的现金 283 筹资活动现金流入小计 5,523 9,582 偿还债务支付的现金 9,698 7,817 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 769 498 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2 筹资活动现金流出小计 10,467 8,317 筹资活动产生的现金流量净额 -4,944 1,265 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10 26 五、现金及现金等价物净增加额 -3,401 -577 加：期初现金及现金等价物余额 17,868 12,170 六、期末现金及现金等价物余额 14,467 11,593 法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新 母公司现金流量表 2015年1—3月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,744 19,763 收到的税费返还 298 收到其他与经营活动有关的现金 176 64 经营活动现金流入小计 21,218 19,827 购买商品、接受劳务支付的现金 13,300 15,504 支付给职工以及为职工支付的现金 3,531 3,319 支付的各项税费 255 225 支付其他与经营活动有关的现金 223 192 经营活动现金流出小计 17,309 19,240 经营活动产生的现金流量净额 3,909 587 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3 74 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 3,044 21 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 21 25 投资活动现金流入小计 3,068 120 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 2,180 1,155 投资支付的现金 1,366 2 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,546 1,157 投资活动产生的现金流量净额 -478 -1,037 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,235 4,806 收到其他与筹资活动有关的现金 3,000 筹资活动现金流入小计 2,235 7,806 偿还债务支付的现金 7,608 6,694 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 663 455 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 8,271 7,149 筹资活动产生的现金流量净额 -6,036 657 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11 24 五、现金及现金等价物净增加额 -2,616 231 加：期初现金及现金等价物余额 10,662 5,468 六、期末现金及现金等价物余额 8,046 5,699 法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新 中财网
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