[股东会]平庄能源：2014年年度股东大会会议资料
内蒙古平庄能源股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料 国电2.jpg 2015年4月 目 录 一、内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度股东大会现场会议须知 ............ 4 二、内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度股东大会通知 ............................ 5 三、内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度股东大会现场会议议程 .......... 13 四、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度报告》的议案 .............. 15 五、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2014年工作报告》的议案 185 六、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2014年工作报告》的议案 191 七、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年财务决算报告》的议案 .... 196 八、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2015年预算报告》的议案 ................... 204 九、关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ............. 206 十、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年利润分配方案》的议案 .... 207 十一、关于公司2015年预计关联交易的议案 .................................................... 208 十二、关于独立董事津贴的议案 .......................................................................... 220 十三、关于监事报酬的议案 .................................................................................. 221 十四、关于公司2014年内部控制审计报告的议案 ............................................ 222 十五、关于修订《公司章程》的议案 .................................................................. 224 十六、关于修订《股东大会议事规则》的议案 .................................................. 226 十七、关于修订《募集资金管理制度》的议案 .................................................. 239 十八、关于制订《对外担保管理办法》的议案 .................................................. 253 十九、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 .......................................... 260 二十、关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案 .......................... 266 二十一、关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案 .............................. 273 二十二、关于制订《全面预算管理制度》的议案 .............................................. 282 二十三、关于制订《公司分红管理制度》的议案 .............................................. 295 二十四、关于制订《公司融资管理制度》的议案 .............................................. 301 二十五、关于制订《公司对外投资管理办法》的议案 ...................................... 308 二十六、关于制订《公司内部控制基本制度》的议案 ...................................... 314 二十七、关于制订《内部控制评价管理制度》的议案 ...................................... 330 二十八、关于修订《董事会议事规则》的议案 .................................................. 342 二十九、关于修订《监事会议事规则》的议案 .................................................. 366 附：三位独立董事2014年述职报告 .................................................................... 379 一、内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度股东大会现场会议须 知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2014年年度股东大会现场会议期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》 和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排， 共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董 事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人 员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制 止。 三、出席股东大会现场会议的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布 现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未 签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会现场会议，应当认真履行其法定义务，不得影响大 会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会现场会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。 大会表决时，将不再进行发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关 人员做出答复或者说明。 七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询， 大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 八、议案表决后，由见证律师宣布表决结果，之后见证律师宣读法律意见书。 二、内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度股东大会通知 证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-009 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会决定于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会。 1.本次股东大会是公司2014年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议 的召开合法、合规。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2015年5月15日（星期五）13:00召开； （2）互联网投票系统投票时间：2015年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时 间为2015年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00； （3）交易系统投票时间：2015年5月15日9:30～11:30，和13:00～15:00； 5.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 6.出席对象。 （1）在股权登记日持有本公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月8日（星期五）， 于2015年5月8日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7.现场会议的地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1.审议关于《公司2014年年度报告》的议案。 2.审议关于《公司董事会2014年工作报告》的议案。 3.审议公司监事会2014年工作报告。 4.审议关于《公司2014年财务决算报告》的议案。 5.审议关于《公司2015年预算报告》的议案。 6.审议关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 7.审议关于《公司2014年利润分配方案》的议案。 8.审议关于公司2015年度预计关联交易情况的议案。 9.审议关于独立董事津贴的议案审议。 10.审议关于监事报酬的议案。 11.审议关于《公司2014年内部控制审计报告》的议案。 12.审议关于修订《公司章程》的议案。 13.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。 14.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案。 15.审议关于制订《对外担保管理办法》的议案。 16.审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案。 17.审议关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案。 18. 审议关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案。 19.审议关于制订《全面预算管理制度》的议案。 20.审议关于制订《公司分红管理制度》的议案。 21.审议关于制订《公司融资管理制度》的议案。 22.审议关于制订《公司对外投资管理办法》的议案。 23.审议关于制订《公司内部控制基本制度》的议案。 24.审议关于制订《内部控制评价管理制度》的议案。 25.审议关于修订《董事会议事规则》的议案。 26.审议关于修订《监事会议事规则》的议案。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 第3、10、26项议案于2015年4月22日公司第九届监事会第十一次会议审议通过，其他议案于2015 年4月22日公司第九届董事会第十三次会议审议通过。 详细情况见2015年4月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨 潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》、《第九届监事会第十一 次会议决议公告》。 三、现场股东大会会议登记方法 1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2．现场会议登记时间：2015年5月14日9：00～11：00，和14：30～17：30 3．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。 4．登记手续： （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡和委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明： （一）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码：360780； 2.投票简称：平能投票； 3.投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30～11:30，和13:00～15:00。 4.在投票当日，“平能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示： 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 表示对以下议案统一表决 100.00元 1 审议关于《公司2014年年度报告》的议案 1.00元 2 审议关于《公司董事会2014年工作报告》的议案 2.00元 3 审议关于《公司监事会2014年工作报告》的议案 3.00元 4 审议关于《公司2014年财务决算报告》的议案 4.00元 5 审议关于《公司2015年预算报告》的议案 5.00元 6 审议关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案 6.00元 7 审议关于《公司2014年利润分配方案》的议案 7.00元 8 审议关于公司2015年度预计关联交易情况的议案 8.00元 9 审议关于独立董事津贴的议案审议 9.00元 10 审议关于监事报酬的议案 10.00元 11 审议关于《公司2014年内部控制审计报告》的议案 11.00元 12 审议关于修订《公司章程》的议案 12.00元 13 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 13.00元 14 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 14.00元 15 审议关于制订《对外担保管理办法》的议案 15.00元 16 审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 16.00元 17 审议关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案 17.00元 18 审议关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案 18.00元 19 审议关于制订《全面预算管理制度》的议案 19.00元 20 审议关于制订《公司分红管理制度》的议案 20.00元 21 审议关于制订《公司融资管理制度》的议案 21.00元 22 审议关于制订《公司对外投资管理办法》的议案 22.00元 23 审议关于制订《公司内部控制基本制度》的议案 23.00元 24 审议关于制订《内部控制评价管理制度》的议案 24.00元 25 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 25.00元 26 审议关于修订《监事会议事规则》的议案 26.00元 （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总 议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对 总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结 束时间为2015年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过 交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证 机构申请。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 五、其它事项 1．会议联系方式： 联系人：张建忠、尹晓东 电话：0476-3328279、3324281 传真：0476-3328220 通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 邮编：024076 2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 4.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 六、备查文件 1.公司第九届董事会第十三次会议决议。 2.公司第九届监事会第十一次会议决议。 附件：授权委托书 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2015年4月22日 附件：授权委托书 兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2014年度股东大 会，并代为行使表决权。 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。 议案 序号 表决事项 表决结果 同意 反对 弃权 1 审议关于《公司2014年年度报告》的议案 2 审议关于《公司董事会2014年工作报告》的议案 3 审议关于《公司监事会2014年工作报告》的议案 4 审议关于《公司2014年财务决算报告》的议案 5 审议关于《公司2015年预算报告》的议案 6 审议关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 7 审议关于《公司2014年利润分配方案》的议案 8 审议关于公司2015年度预计关联交易情况的议案 9 审议关于独立董事津贴的议案审议 10 审议关于监事报酬的议案 11 审议关于《公司2014年内部控制审计报告》的议案 12 审议关于修订《公司章程》的议案 13 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 14 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 15 审议关于制订《对外担保管理办法》的议案 16 审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 17 审议关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案 18 审议关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案 19 审议关于制订《全面预算管理制度》的议案 20 审议关于制订《公司分红管理制度》的议案 21 审议关于制订《公司融资管理制度》的议案 22 审议关于制订《公司对外投资管理办法》的议案 23 审议关于制订《公司内部控制基本制度》的议案 24 审议关于制订《内部控制评价管理制度》的议案 25 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 26 审议关于修订《监事会议事规则》的议案 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”； 2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票； 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 4、法人股东授权委托书委托需加盖公章。 委托日期： 年 月 日 三、内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度股东大会现场会议议 程 会议时间：2015年5月15日下午13:00； 会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街公司三楼会议室； 登记时间：2015年5月14日上午9：00-11：00，下午15：00-17：00； 登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街公司证券部。 序号 议 程 报告人 1 主持人宣布会议开始 张志 2 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人 数、代表股份数及会议议程 张建忠 3 宣读公司2014年年度股东大会现场会议须知 张建忠 4 审议关于《公司2014年年度报告》的议案 尹晓东 5 审议关于《公司董事会2014年工作报告》的议案 张建忠 6 审议关于《公司监事会2014年工作报告》的议案 张光伟 7 审议关于《公司2014年财务决算报告》的议案 孙义 8 审议关于《公司2015年预算报告》的议案 孙义 9 审议关于公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案 孙义 10 审议关于《公司2014年利润分配方案》的议案 孙义 11 审议关于公司2015年预计关联交易的议案 张建忠 12 审议关于独立董事津贴的议案 张建忠 13 审议关于监事报酬的议案 张建忠 14 审议《公司2014年内部控制审计报告》的议案 张建忠 15 审议关于修订《公司章程》的议案 张建忠 16 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 张建忠 17 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 张建忠 18 审议关于制订《对外担保管理办法》的议案 张建忠 19 审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 张建忠 20 审议关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案 张建忠 21 审议关于制订《公司“三重一大”决策制度》的议案 张建忠 22 审议关于制订《全面预算管理制度》的议案 张建忠 23 审议关于制订《公司分红管理制度》的议案 张建忠 24 审议关于制订《公司融资管理制度》的议案 张建忠 25 审议关于制订《公司对外投资管理办法》的议案 张建忠 26 审议关于制订《公司内部控制基本制度》的议案 张建忠 27 审议关于制订《内部控制评价管理制度》的议案 张建忠 28 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 张建忠 29 审议关于修订《监事会议事规则》的议案 张建忠 30 公司三位独立董事分别作2013年述职报告 三位独董 31 股东发言 股东及股东代理人 32 宣布表决结果 见证律师 33 律师宣读法律意见书 见证律师 34 签署股东大会决议、签署计票监票单 董事、计票监票人 35 主持人宣布会议闭幕 张志 四、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度报告》的议案 各位股东及股东代理人： 《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年年度报告》经公司第九届董事会第十三次会议审 议通过，现提请本次会议审议。《公司2014年年度报告》登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn， 报告摘要登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。 请各位股东及股东代理人予以审议。 附：《2014年年度报告》 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2015 年4月22日 内蒙古平庄能源股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人张志、主管会计工作负责人孙义及会计机构负责人(会计主管人 员)孙义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................. 17 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 21 第二节 公司简介 .............................................................................................................................. 23 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 25 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 39 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 59 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 66 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 73 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 81 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 83 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 184 释义 释义项 指 释义内容 平庄能源/本公司/公司 指 内蒙古平庄能源股份有限公司 草原兴发 指 内蒙古草原兴发股份有限公司 平庄煤业 指 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 中国国电 指 中国国电集团公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局/内蒙古证监局 指 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 重大资产置换/重大资产重组 指 2007年本公司与平庄煤业进行的重大资产置换 本报告期/报告期内/报告期 指 2014年年度 重大风险提示 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺；有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。 本公司 指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司提请广大投资者关注公司公开 披露信息。敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 平庄能源 股票代码 000780 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古平庄能源股份有限公司 公司的中文简称 平庄能源 公司的外文名称（如有） Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD 公司的法定代表人 张志 注册地址 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街 注册地址的邮政编码 024076 办公地址 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 办公地址的邮政编码 024076 公司网址 www.nmgpzny.com 电子信箱 pznygxb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建忠 尹晓东 联系地址 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈 河街平庄能源公司 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈 河街平庄能源证券部 电话 0476-3328279 0476-3324281 传真 0476-3328220 0476-3328220 电子信箱 pznyzjz@163.com pznyyxd@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古平庄能源股份有限公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年06月11 日 内蒙古自治区工 商行政管理局 150000000001248 150403701461969 70146196-9 报告期末注册 2013年05月22 日 内蒙古自治区工 商行政管理局 150000000001248 150403701461969 70146196-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 本公司原名为内蒙古草原兴发股份有限公司，原来主营业务为畜牧业。 2007年，本公司与平庄煤业进行了重大资产置换，主营业务变更为许 可经营项目：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营）。一般经 营项目：矿山设备、材料、配件、废旧物资销售。（法律、行政法规、 国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营） 历次控股股东的变更情况（如有） 平庄煤业于 2006 年11 月7 日分别与本公司原股东赤峰市银联投资 有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任 公司签署了《股权转让协议》和《新增股份购买资产协议》，转让及定 向增发后，平庄煤业共计持有本公司股份622,947,287 股，占本公司 总股本的61.42％，平庄煤业成为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 闫丙旗、雷永鑫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,554,492,367.43 2,997,852,847.16 -14.79% 3,590,312,275.15 归属于上市公司股东的净利 润（元） 27,382,457.81 37,043,859.22 -26.08% 410,623,888.73 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 29,678,555.14 37,960,319.84 -21.82% 420,452,743.88 经营活动产生的现金流量净 额（元） 503,438,200.40 -271,023,297.67 285.75% 16,238,787.29 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 0.4 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 0.4 加权平均净资产收益率 0.59% 0.80% -0.21% 9.00% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 5,631,337,351.39 5,600,241,639.11 0.56% 5,835,336,967.65 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,671,776,194.92 4,646,894,123.53 0.54% 4,662,641,329.59 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -1,974,119.02 -1,311,225.54 -5,890,783.44 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 102,051.69 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -3,296,452.76 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -608,481.44 252,090.38 -1,566,809.56 减：所得税影响额 -184,451.44 -142,674.54 -925,190.61 合计 -2,296,097.33 -916,460.62 -9,828,855.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，面对严峻的市场环境，公司坚持稳中求进、稳中求优的工作总基调，以“双提升” 工作为抓手，扎实开展各项工作，较好地完成了年度目标任务。 1.报告期总体经营情况。公司实现营业收入25.54亿元，同比减少14.79%；实现净利润0.27 亿元，同比下降26.08%。期末总资产56.31亿元，同比增加0.56%；所有者权益46.71亿元，同 比增加0.54%。2014年煤炭销量1017.70万吨，较上年同期960.55万吨，同比增加5.95%。2014 年，受煤炭行业大气候影响，公司营业收入、净利润、净资产收益率等各项经济技术指标同 比均有所下降，降低的主要原因是煤炭售价较同期有所下降。2014年，公司商品煤售价212.74 元/吨，较去年同期249.45元/吨，降低36.71元/吨。2014年煤炭销售结构：地销煤销量占42.74%， 市场煤销量占23.20%，电煤销量占34.06%。 2.加强安全责任落实与考核，安全生产形势总体平稳 公司狠抓安全生产责任落实，坚持党政工团齐抓共管，逐级签订安全生产责任状，对重 点领域实施分片包干。加强安全管理，推进安全风险预控管理体系建设，加大隐患排查整改 力度，坚持领导人员跟带班制度，推行“6S”现场管理和“五勤一线”工作法，强化质量标准化 评比考核，安全生产基础进一步夯实。保障安全投入，矿井安全保障能力进一步增强。加强 安全教育培训，特种作业人员全部实现了持证上岗。加强环保工作，开展了锅炉烟气脱硫改 造、选煤厂煤尘和露天堆场等专项整治。 3.加强生产技术管理，生产任务圆满完成 改革生产工艺，加强煤质管理。坚持从源头抓起，优化工作面设计，合理选择开采工艺， 抓好选采配采、分装分运工作，保持了煤质的相对稳定。加强生产组织。坚持露天高产，井 工稳产，实施正规循环作业。 4.扎实开展“双提升”工作，经营管理水平持续增强 按照集团公司要求，制定了《平庄能源“双提升”实施方案》，扎实推进了“双提升”工作。 深化对标管理。不断完善以产销量、成本、售价、效益等指标为重点的对标体系，深化矿井 自身纵向对标和集团内外横向对标，坚持月、季分析整改，为“双提升”工作奠定了良好基础。 强化市场营销。适应市场形势变化，强化各矿地销、路销主导权，促进销售与市场的有效对 接。严控成本费用。改革供应管理模式，开展供应系统标准化工作，面向厂家全面开展招标 询价。加强财务资金管理。注重强化财务基础工作，发挥预算导向作用，加强审计监督，财 务管理水平持续提升。 5.公司的主要优势 （1）区位优势。公司位于内蒙古自治区东部赤峰市境内，位于国家规划的十三个大型煤 炭基地中的蒙东（东北）基地，东接辽宁、南接河北、北邻锡林郭勒盟，邻近东北能源消耗 中心，地理位置得天独厚。矿区自营铁路与国铁在四个车站接轨，国铁叶赤线纵跨矿区，京 通线横贯北端。铁路、公路可直达京津、东北等各大中城市及锦州港、营口港、葫芦岛港， 交通十分便利，可减少客户的运输成本。煤种主要为老年褐煤，煤质较好、热值较高、市场 用途广泛，是蒙东、冀东、辽宁、吉林的重要煤炭供应商。 （2）市场优势。从市场条件看，公司目前煤炭销售半径已辐射内蒙古东部、辽宁省大部、 河北省东部等大中型火力发电厂及市场用户，中国国电成为本公司实际控制人后，积极开展 系统内煤电互保工作，东北地区国电系统电厂褐煤需求量有一定增幅，对公司当前激烈竞争 的煤炭销售形成有力支撑。公司开拓了煤炭经港口海运南下通道。 （3）管理优势。公司拥有专业知识和管理经验较强的中高层生产技术、经营管理人员， 拥有具备丰富实践经验、稳定可靠的煤炭开采与销售的员工队伍。公司的高级管理人员由拥 有煤炭生产及其它煤炭相关业务领域丰富经验的专业人士组成，平均从业经验超过30年。公 司的管理团队能够把握市场机遇，制订正确的经营战略。同时，公司建立了完善的公司治理 结构、内控体系，整体运作规范，使公司的管理水平达到国内较高水平。 （4）实际控制人及控股股东的背景优势。本公司控股股东平庄煤业是原煤炭工业部直属 企业，具有五十多年煤炭开采历史，所属井工矿井型齐全，露天矿开采工艺全国领先。公司 实际控制人中国国电是经国务院批准在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发 电集团之一。背景实力强大的控股股东及实际控制人，使公司煤炭销售渠道逐步拓宽，市场 较为稳固，有助于提升公司在煤炭区域市场的拓展空间及综合竞争力。 6.公司的主要困难 2015年，我们面临的形势依然严峻。 （1）煤炭供大于求的总体格局仍将延续，高库存、低需求、短资金仍将伴随着2015年的 煤炭市场，我国煤炭行业仍将面临严峻挑战。在一定时期内，全国煤炭市场供需总量宽松、 结构性过剩的态势还难以改变，全社会库存维持高位，“去产能”将是一个漫长而艰难的过程， 企业经营仍将面临较大的困难和风险。 （2）煤炭行业面临的政策约束日益严格。从能源政策来看，中央经济工作会议提出，要 积极调整能源结构，在控制能源消费总量的同时，逐步降低煤炭消费比重，提高非煤能源比 重，大幅提高煤炭清洁利用水平。 （3）区域市场竞争更加激烈。蒙东地区煤炭生产企业大幅增加了褐煤的供应量，市场抢 夺战、运力争夺战将愈演愈烈。 （4）经国务院批准，自2014年12月1日起在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革， 同时清理相关收费基金。内蒙古自治区财政厅、地税局印发了《关于<内蒙古自治区煤炭资源 税从价计征实施办法>的通知》，经财政部、国家税务总局批准，内蒙古自治区自2014年12 月1日起取消煤炭矿产资源补偿费，取消煤炭价格调节基金；停止煤炭资源税按自产煤销量的 3.2元/吨的从量计征方式，调整为按照9%的煤炭资源税税率实行从价计征煤炭资源税。目前 综合分析上述税费的调整，经公司财务部门测算，与改革前相比，公司的实际税负水平比调 整前有所增长。 （5）铁路运费调整对公司煤炭销售产生一定影响。2015年1月29日，国家发展改革委以 发改价格[2015]183号下发了《国家发展改革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机 制的通知》，国家铁路货物统一运价率平均每吨公里提高1分钱，上述措施自2015年2月1日起 实行。此次铁路货运价格上调已经是自2012年以来连续四年内的第4次上调，在目前煤炭买方 市场的大背景下，需方提出铁路运费调价由供方负担的条件。本次调价将对公司煤炭销售产 生一定影响，一是可能要减少大运距客户；二是在让利不让市场的前提下，被迫承担铁路运 费涨价的负担，这样可能会进一步削弱公司煤炭的市场竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，受煤炭行业大气候影响，公司完成煤炭销售1,017.70万吨，实现净利润2,738.25 万元，同比营业收入、净利润、净资产收益率等各项经济技术指标同比均有所下降。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年，公司实现营业收入25.54亿元，同比降低14.79%，降低的主要原因是煤炭售价较 同期有所下降。2014年，公司商品煤售价212.74元/吨，较去年同期249.45元/吨，降低36.71元 /吨，销量1017.70万吨，较去年同期960.55万吨，增加57.15万吨；商品煤销售收入21.65亿元， 较去年同期23.96亿元，减少2.31亿元。其中售价降低减收3.74亿元，销售量增加增收1.43亿元。 2014年公司前五名客户销售收入6.29亿元，占全部销售收入的24.61%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 煤炭采选业 销售量 吨 10,176,967.19 9,605,477.39 5.95% 生产量 吨 10,154,576 9,684,139 4.86% 库存量 吨 285,897.31 308,288.5 -7.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 628,798,064.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.61% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 元宝山发电有限责任公司 254,684,955.69 9.97% 2 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公 司 132,315,897.51 5.18% 3 中国石油天然气总公司锦西石化分 101,637,786.32 3.98% 公司 4 中国石油天然气总公司锦州石化分 公司 72,875,329.06 2.85% 5 锦州节能热电股份有限公司 67,284,096.11 2.63% 合计 -- 628,798,064.69 24.61% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 煤炭采选业 主营业务 1,687,535,119.42 89.81% 1,817,624,535.01 80.46% 9.35% 煤炭采选业 其他业务 191,546,394.79 10.19% 441,377,750.59 19.54% -9.35% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 煤炭 主营业务 1,687,535,119.42 89.81% 1,817,624,535.01 80.46% 9.35% 煤炭 其他业务 191,546,394.79 10.19% 441,377,750.59 19.54% -9.35% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 106,111,430.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 20.38% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中石化集团内蒙古元宝山石油销 售有限责任公司 31,125,653.06 5.98% 2 国电国际经贸有限公司 28,122,974.84 5.40% 3 内蒙古吉安化工有限责任公司元 宝山分公司 22,498,670.58 4.32% 4 赤峰贺邦机电制造有限责任公司 13,942,076.52 2.68% 5 北京市明新达物资贸易中心 10,422,055.43 2.00% 合计 -- 106,111,430.43 20.38% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 1.销售费用。2014年销售费用0.92亿元，同比降低8.57%，主要原因销售服务费较同期下 降。 2.财务费用。2014年财务费用-0.12亿元，同比增加22.49%，主要原因是公司银行存款利 息收入减少。 3.所得税费用。2014年实现所得税费用0.40亿元，同比降低24.60%，主要原因是本期实现 应纳税所得额同比减少。 5、研发支出 报告期内，公司共计发生研发费439.62万元，公司本年度研发支出总额占公司最近一期经 审计净资产的0.09%，占公司营业收入的0.17%。公司为产品单一的煤炭生产企业，历年发生 的研发费用占净资产和营业收入的比例一直较小。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,531,044,543.03 2,454,007,569.69 3.14% 经营活动现金流出小计 2,027,606,342.63 2,725,030,867.36 -25.59% 经营活动产生的现金流量 净额 503,438,200.40 -271,023,297.67 285.75% 投资活动现金流入小计 8,805,000.00 5,644,238.41 56.00% 投资活动现金流出小计 339,249,481.11 161,262,336.60 110.37% 投资活动产生的现金流量 净额 -330,444,481.11 -155,618,098.19 -112.34% 筹资活动现金流出小计 15,214,417.91 50,715,277.21 -70.00% 筹资活动产生的现金流量 净额 -15,214,417.91 -50,715,277.21 70.00% 现金及现金等价物净增加 额 157,779,301.38 -477,356,673.07 133.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额5.03亿元。现金流入主要是销售商品收到现金24.40亿 元，代收平煤货款0.74亿元。现金流出主要是采购商品、接受劳务支出2.72亿元；支付职工薪 酬支出12.78亿元；支付各项税费3.08亿元。本期经营活动现金流入量较上年增加0.77亿元， 其中销售商品回款增加0.57亿元。经营活动现金流出量与上年相比降低6.97亿元，其中购买商 品、接受劳务支付的现金较上年减少1.98亿元，薪酬支出较上年增加0.17亿元，税费支出较上 年减少1.50亿元。 本期投资活动产生的现金流量净额-3.30亿元，主要是根据专项资金投资计划购置固定资 产及购买老公营子采矿权支付的现金 。 本期筹资活动产生的现金流量净额-0.15亿元，主要是本期支付2013年度现金股利。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 煤炭采选业 2,165,041,865.78 1,687,535,119.42 22.06% -9.64% -7.16% -2.08% 分产品 煤炭 2,165,041,865.78 1,687,535,119.42 22.06% -9.64% -7.16% -2.08% 分地区 内蒙古自治区 内 390,020,091.44 303,999,941.98 22.06% -50.88% -49.53% -2.08% 内蒙古自治区 外 1,775,021,774.34 1,383,535,177.44 22.06% 10.79% 13.84% -2.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,568,489,840.99 27.85% 1,410,710,539.61 25.19% 2.66% 应收账款 617,059,835.73 10.96% 853,733,300.23 15.24% -4.28% 存货 90,158,831.59 1.60% 98,899,080.04 1.77% -0.17% 固定资产 1,013,889,43 18.00% 1,133,358,40 20.24% -2.24% 0.80 1.46 在建工程 85,752.00 0.00% 231,516.00 0.00% 0.00% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司所属地理位置较为优越，向东、向南毗邻辽沈、京津冀两大经济区，市场空间较大； 距锦州港、葫芦岛港等褐煤下水港口运距近；临近重点煤炭用户，铁路运输成本较低，开拓 关内电厂市场；公司所生产褐煤经洗选加工，可适应不同用户需求，在区域市场与蒙东锡盟 褐煤相比具有品种多、发热量较高，运距短的优势，这些都为公司实施差异化竞争策略占有 市场提供了较好条件。公司具有井工矿开采和露天开采技术、管理、人才等方面的优势。 公司所属分、子公司拥有五个采矿权证，截止2014年底，公司可采储量为2.64亿吨。 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赤峰瑞安 矿业有限 责任公司 子公司 采掘业 煤炭 10,137,492.85 256,123,761.24 -237,004,214.64 107,283,031.22 -66,740,492.78 -67,796,460.27 主要子公司、参股公司情况说明 赤峰瑞安矿业公司为公司全资子公司，主营业务是煤炭生产。截止2014年末，总资产 25,612.38 万元，实现营业收入10,728.3万元，亏损6,779.65万元。 赤峰瑞安矿业公司与西露天矿相邻，两矿所采煤层相同，水平距离不足500米。2012年1 月，根据西露天矿深部资源变更为井工开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业 有限责任公司100%的股权，拟利用瑞安矿业公司工业场地，部分井巷工程和地面生产及辅助 设施开采西露天矿深部煤炭资源。目前该项改扩建工程已基本完工，西露天矿将变更为井工 开采方式，并如期开采西露天矿深部资源。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万 元） -2,800 -- -2,700 1,399.36 下降 -300.09% -- -292.95% 基本每股收益（元/股） -0.028 -- -0.027 0.01 下降 -380.00% -- -370.00% 业绩预告的说明 公司2015年第一季度业绩亏损的主要原因：受煤炭市场整体下滑影响，公司2015 年第一季度煤炭销售价格与上年同期相比下降。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1．煤炭行业发展趋势。从长期来看，我国“富煤、贫油、少气”的能源格局不会改变，煤 炭行业仍然占据我国能源战略的重要地位，煤炭将长期处于中国一次能源主导地位，在未来 一定时期内不会发生改变。随着宏观经济的复苏和经济基本面的改善，下游电力、钢铁、建 材等行业需求将逐步释放，煤炭行业的供求关系预计将有所缓和。 2．公司面临的机遇和挑战： 从宏观经济形势上看，煤炭需求下降,行业面临着激烈的市场竞争，从近几年来公司煤炭 销售情况看，公司具有较好的地理位置优势和煤质优势，经过大力开拓市场, 预计年内公司的 煤炭销售数量总体上可基本保持平稳态势。从公司生产能力状况看，公司大部分矿井生产能 力基本稳定，但也存在部分矿井资源枯竭，服务年限较短的情况，目前来看，公司煤炭产量 总体呈下降趋势。 （1）2012年1月，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞 安矿业有限责任公司100%的股权，拟利用瑞安矿业公司工业场地，部分井巷工程和地面生产 及辅助设施开采西露天矿深部煤炭资源（详见公司2012-003号内蒙古平庄能源股份有限公司 股权收购暨关联交易公告）。目前，瑞安公司证载煤炭储量已枯竭，采矿许可证不能延续。 同时，西露天矿上部可供露天开采的储量已近尾声，公司将申请注销瑞安公司，并利用瑞安 公司现有工业场地，井巷工程和场面生产及辅助设施，申请将由西露天矿变更为井工开采方 式。 2015年3 月27 日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字[2015]63号下发了“关于内蒙古平 庄能源股份有限公司西露天煤矿技术改造方案的批复”，同意西露天矿开采方式变更为井工开 采方式，核定生产能力120万吨/年。公司将根据煤炭工业局批复，在年内启动瑞安公司注销 及西露天煤矿开采方式变更工作。 （2）2015年，公司古山矿一井面临资源枯竭关闭问题。古山矿一井始建于1960年10月， 1962年停建。1971年8月复建，1975年5月投产，设计能力30万吨。经过多次改扩建，核定生 产能力45万吨，实际生产能力达到50 万吨左右。经过多年开采，资源已近枯竭，古山矿一井 预计在年内将采终关闭。 由于年内瑞安公司因资源枯竭注销，西露天矿开采方式改为井工开采及古山矿一井因资 源枯竭关闭，公司总体产能将在一定幅度内有所下降。 （3）煤炭行业在持续多年的行业高峰期中，产能建设超前的问题十分突出。为遏制煤矿 超能力生产，营造公平的市场竞争环境，保障煤矿安全生产，促进煤炭行业平稳运行，按照 国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局《关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行 为的通知》（发改电〔2014〕226号）要求，全国煤矿企业签订了《煤矿按照登记公布生产能 力组织生产的承诺书》，保证严格在登记公布的生产能力范围内依法依规组织生产，并强化 安全管理和隐患排查治理。公司所属各矿均已按国家发改委等三部委要求，按照登记公布的 煤炭生产能力组织生产。 （4）受国家环境保护政策要求，煤矿安全环保方面要求会更加严格，投入将逐渐加大。 随着国家加大生态环境治理力度，推进煤炭清洁生产和高效利用，粗放的煤炭生产和利用方 式面临挑战，推行绿色开采，向社会提供洁净的煤炭产品，保护和改善矿区生态环境的任务 将十分艰巨，安全环保方面的投入有可能大幅增加。 3.公司2015年总体工作目标 2015年工作的总体要求是：以党的十八大，十八届三中、四中全会精神为引领，贯彻“一 五五”核心战略思想，坚持以“双提升”为抓手，夯实安全工作基础，提升价值创造能力，优化 企业发展质量，深化体制机制改革，全面推进依法治企，加强党建和反腐倡廉工作，稳中求 进，全面完成各项目标任务，推动平庄能源持续健康发展。 2015年的主要工作目标是：安全生产杜绝死亡事故，杜绝一级非伤亡事故；千人负伤率 控制在3以下，千人重伤率控制在0.5以下，实现安全生产年；各单位安全质量标准化达到一 级标准。公司2015年计划销售商品煤890万吨，煤炭产品销售收入19亿元。 上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2015年度的经营预测，能否实 现上述目标取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。 以上预算需经公司2014年年股东大会审议通过。 为完成上述目标，要重点抓好以下工作： （1）全面加强公司治理，奠定公司又好又快发展的基础。一是继续提升公司治理水平， 进一步健全内部控制，保证公司重大决策的科学规范和协调高效。二是制订公司发展战略， 围绕保持煤炭产业稳定发展，科学全面地做好公司发展战略的制订工作，为公司实现稳定发 展提供指导。三是要密切关注证券市场形势和发行监管部门的政策动向，深化对资本运作的 认识和理解，积极拓宽视野和渠道，为二级市场融资做好前期准备。四是着力加强投资者关 系管理，继续完善投资者关系管理体系和机制，积极畅通与广大投资者沟通交流的渠道，不 断提升信息披露工作的质量和效率，使广大投资者全面、动态地掌握公司信息。 （2）强化安全环保工作，夯实安全运营基础。坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针，牢固树立“大安全”理念，增强安全生产“红线”意识，着力抓好基层、基础、基本功 三个关键环节，强化基础管理，强化制度执行，强化责任落实，大力夯实企业安全生产运营 基础。 （3）强化经营管理工作，提升价值创造能力。要牢固树立价值创造理念，坚持问题导向， 突破影响企业效益水平的瓶颈制约和薄弱环节，努力实现生产运营精益高效，经济运行协调 可控，企业价值创造能力和市场竞争能力明显增强。 （4）强化体制机制改革，激发企业内部活力。要落实“求变、抓实、从严”要求，坚持以 市场为导向，以效益为中心，完善管理体制和运行机制，加快建立与市场相适应的生产经营 指挥体系，建立有效管用的、高效协同的企业管控体系和体制机制，形成员工总量合理，队 伍精干高效，人员能上能下、收入能高能低、员工能进能出的市场化激励约束机制，加快推 进企业由生产型向经营型转变。 （5）强化依法治企工作，提高风险防控能力。要牢固树立法治意识和法治思维，全面推 进依法治企，着重培育各级班子和干部运用法治思维思考问题、运用法治方式处理问题的能 力和水平，牢固树立依法经营的企业形象，提升企业依法参与市场竞争的能力。要坚持依法 合规经营。优化依法治企工作流程和手段，所有投融资、市场交易等经营行为，在立项审批 流程必须有法律审核环节，出具专业法律意见，明确法律风险点。要依法保障独立行使审计 监督权，加强审计工作的针对性和有效性，狠抓审计发现问题的整改落实，充分运用好审计 结果。要严格执行“三重一大”决策制度，加强重点环节的效能监察工作。要积极防范法律风 险，密切关注外部法律环境变化及内部法律风险高发领域，创新法律风险管控模式，完善工 作机制，强化重点任务、关键环节法律审核，实现法律风险防范全覆盖。杜绝因企业自身违 法引发的案件纠纷。要加强法律专业队伍建设，提升从业人员专业素养和实战能力，保障法 律顾问参与企业决策论证，提出法律意见，做到决策先问法。要培育和弘扬法治文化，深入 开展全员法制教育，提高各级干部依法治企能力，增强全体职工学法、守法、用法意识，营 造合规、诚信、务实的文化氛围。 （6）强化党建思想政治工作，提供坚强政治保障。坚持党要管党、从严治党，全面加强 党建、思想政治工作、企业文化建设、精神文明建设和党风廉政建设，严格党建责任考核， 发挥党的思想优势、政治优势、组织优势和纪律优势，融入中心，推动发展，服务大局，维 护稳定。 （7）强化和谐矿区建设，营造良好发展环境。要不断完善以职代会为主要形式的企务公 开和民主管理制度，依法落实职代会职权，坚持重大事项向职代会报告制度，凡重大决策、 改革方案、中长期生产经营方针、目标任务规划等必须提交公司、矿处级两级职代会审议通 过，积极推行职工代表巡查、职工代表提案提交落实反馈等制度，依法保障职工的知情权、 参与权和监督权。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更 财政部于2014年颁布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》、《企业 会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计（未完）  |