[年报]锦富新材：2014年年度报告
苏州锦富新材料股份有限公司 2014年度报告 二零一五年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示： □ 适用 √ 不适用 公司负责人富国平、主管会计工作负责人翁长青及会计机构负责人(会计主管人员)丁梅霞声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明： √ 适用 □ 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 2014年度报告 .................................................................. 1 一、重要提示、目录和释义 ...................................................... 4 二、公司基本情况简介 .......................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 ................................................... 11 四、董事会报告 ............................................................... 14 五、重要事项 ................................................................. 48 六、股份变动及股东情况 ....................................................... 66 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... 73 八、公司治理 ................................................................. 81 九、财务报告 ................................................................. 84 十、备查文件目录 ............................................................ 182 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或锦富新材 指 苏州锦富新材料股份有限公司。 锦富投资(控股股东) 指 上海锦富投资管理有限公司。 南京锦富 指 南京锦富电子有限公司，为本公司全资子公司。 东莞锦富 指 东莞锦富迪奇电子有限公司，为本公司全资子公司。 厦门力富 指 厦门力富电子有限公司，为本公司全资子公司。 无锡正先 指 无锡市正先自动化设备有限公司，为本公司控股子公司。 上海喜博 指 上海喜博国际贸易有限公司，为本公司全资子公司。 威海锦富 指 威海锦富信诺精密塑胶有限公司，为本公司控股子公司。 苏州久富 指 苏州久富电子有限公司，为本公司全资子公司。 上海挚富 指 上海挚富高分子材料有限公司，为本公司全资子公司。 香港赫欧 指 香港赫欧电子有限公司，为本公司全资子公司。 吴江泰美 指 吴江泰美电子有限公司，为本公司全资子公司。 青岛锦富 指 青岛锦富光电有限公司，为本公司全资子公司。 广州恩披特 指 广州恩披特电子有限公司，为本公司全资子公司。 深圳锦富 指 深圳市锦富光电有限公司，为本公司控股子公司。 苏州新硕特 指 苏州新硕特光电有限公司，为本公司全资子公司。 滁州锦富 指 滁州锦富电子有限公司，为本公司全资子公司。 昆山乐凯 指 昆山乐凯锦富光电科技有限公司，为本公司参股公司。 ALL IN 指 ALL IN (ASIA)HOLDING CO，LIMITED，为本公司全资子公司。 苏州帝艾斯 指 帝艾斯光电(苏州)有限公司，现名：奥英光电（苏州）有限公司。 奥英光电 指 奥英光电（苏州）有限公司，为本公司控股子公司。 蓝思科技 指 苏州蓝思科技发展有限公司。 迈致科技 指 昆山迈致治具科技有限公司。 苏州云白 指 苏州云白环境设备制造有限公司。 香港迪奇 指 香港迪奇电子有限公司。 奇孚流体 指 奇孚(上海)流体技术有限公司。 苏州格瑞丰 指 苏州格瑞丰纳米科技有限公司，为本公司参股公司。 苏州纳方 指 苏州纳方科技发展有限公司。 南京吉仓 指 南京吉仓纳米科技有限公司。 苏州启纳 指 苏州工业园区启纳创业投资有限公司。 神州图骥 指 神州图骥地名信息技术股份有限公司。 四维航空 指 四维航空遥感有限公司。 捷径全景全息地图综合应用 指 基于地名数据库和城市三维全景数据库而开发成的面向消费电子 产品(移动终端)的融合导航、游戏、信息推送及移动支付功能的综 合性软件产品。 江西高飞 指 江西高飞数码科技有限公司。 苏州中院 指 苏州市中级人民法院。 园区法院 指 苏州工业园区人民法院。 吴江法院 指 苏州市吴江区人民法院。 赣州中院 指 赣州市中级人民法院。 智政实业 指 苏州市智政实业有限公司。 韩国DS 指 帝艾斯光电(韩国)有限公司。 苏州景迈达 指 苏州景迈达贸易有限公司。 苏州新锐电子 指 苏州新锐电子工业有限公司。 DSA 指 DS Asia Holdings Company Limited。 三星 指 韩国三星集团及其下属企业。 LGD 指 LG显示有限公司。 瑞仪光电 指 瑞仪光电股份有限公司。 苹果或APPLE 指 美国苹果股份有限公司或Apple Inc.。 康佳 指 康佳集团股份有限公司。 创维 指 创维液晶器件(深圳)有限公司。 海尔 指 青岛海尔零部件采购有限公司。 背光模组 指 为液晶显示器面板的关键零组件之一。其功能在于供应充足的亮度 与分布均匀的光源， 使其能正常显示影像。 光电显示薄膜器件 指 按产品特性归类，分为光学膜片、胶黏类制品、绝缘类制品，是背 光模组和液晶显示模块的主要配套部件。 PC 指 personal computer，面向个人使用的计算机。键盘、鼠标、主机、 显示器为最基本的组成部分。 液晶电视 指 简称LCD (Liquid Crystal Display) TV。 移动终端 指 可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平 板电脑、POS机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或 者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。 CNC (数控机床) 指 计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种由 程序控制的自动化机床。 石墨烯 指 是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料，是一种透明、良好 的导体，适合用来制造透明触控屏幕、光板、太阳能电池。 FCT 指 Functional Circuit Test，功能测试。 MDA 指 Manufacturing Defects Analyzers，生产故障分析器。 ICT 指 In Circuit Test，在线测试。 PCB 指 Printed Circuit Board，印刷电路板，供电子元器件电气连接 IDC 指 国际数据公司International Data Corporation，全球著名的信息技术、 电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。 WitsView 指 著名液晶显示器市场研究公司。 DisplaySearch 指 一家专业着眼于现实领域（尤其在平板Flat Panel Display领域）的 产业研究咨询公司。 Gartner 指 是一家信息技术研究和分析的公司。 TrendForce 指 是一家提供市场深入分析和谘询服务的行业研究机构与全球市场 情报供应商。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 锦富新材 股票代码 300128 公司的中文名称 苏州锦富新材料股份有限公司 公司的中文简称 锦富新材 公司的外文名称 Suzhou Jinfu New Material Co., Ltd 公司的外文名称缩写 JFNM 公司的法定代表人 富国平 注册地址 苏州工业园区江浦路39号 注册地址的邮政编码 215006 办公地址 苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼 办公地址的邮政编码 215027 公司国际互联网网址 www.jin-fu.cn 电子信箱 jinfu@jin-fu.cn 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛卫东 陈艳 联系地址 苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州 国际金融中心11楼 苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州 国际金融中心11楼 电话 0512-62820000 0512-62820000 传真 0512-62820200 0512-62820200 电子信箱 jinfu@jin-fu.cn jinfu@jin-fu.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定信息披露网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008年03月19日 苏州工业园区民胜 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2010年12月15日 苏州工业园区民胜 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2011年07月08日 苏州工业园区民胜 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2012年09月26日 苏州工业园区民胜 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更住所 2013年08月01日 苏州工业园区江浦 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2013年09月23日 苏州工业园区江浦 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更经营范围 2014年01月20日 苏州工业园区江浦 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2014年01月20日 苏州工业园区江浦 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2014年09月01日 苏州工业园区江浦 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2015年03月17日 苏州工业园区江浦 路39号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 公司于2010年10月13日上市，自上市以来变更注册登记信息9次： ⑴根据公司2010年第二次（临时）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1237 号《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发 行2,500万股新股，注册资本由人民币7,500万元增至10,000万元。2010年12月15日，公司完成了相 应的工商登记变更手续。 ⑵根据公司于2011年4月28日召开的2010年度股东大会批准的《公司2010年度利润分配方案》， 公司以2010年12月31日股份总数10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股， 共转增10,000万股，转增后公司股份总数为20,000万股，注册资本由10,000万元变更为20,000万元。 2011年7月8日，公司完成了相应的工商登记变更手续。 ⑶根据公司于2012年6月28日召开的2011年度股东大会审议通过的《关于同意苏州锦富新材料股 份有限公司限制性股票激励计划的决议》，同意向限制性股票激励计划的首期123名激励对象授予446万 股限制性股票，并于2012年8月16日完成授予登记工作，公司的股本由20,000万股增至20,446万股， 注册资本由20,000万元变更为20,446万元。2012年9月26日，公司完成了相应的工商登记变更手续。 ⑷根据公司于2013年3月29日召开的2013年第一次（临时）股东大会审议通过的《关于同意变更 公司注册地址及相应修改<公司章程>的决议》，同意将原《公司章程》第五条：“公司住所：苏州工业园 区民胜路39号”变更为“公司住所：苏州工业园区江浦路39号”。2013年8月1日，公司完成了相应的 工商变更登记手续。 ⑸根据公司于2013年6月27日召开的2012年度股东大会批准的《公司2012年度利润分配方案》， 公司以2012年12月31日股份总数20,446万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股， 共转增20,446 万股，转增后公司股份总数为40,892万股，注册资本由20,446万元变更为40,892万元。 2013年9月23日，公司完成了相应的工商登记变更手续。 ⑹根据公司于2013年12月2日召开的2013年第三次（临时）股东大会审议通过的《关于同意变更 公司经营范围及相应修改<公司章程>的决议》，同意将原《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的 经营范围：加工各种高性能复合材料，高分子材料，提供自产产品的售后服务（涉及行政许可证的，凭许 可证经营）”变更为“经依法登记，公司的经营范围：加工各种高性能复合材料，高分子材料，提供自产 产品的售后服务。手机软件、计算机软件（含游戏）开发”。2014年1月20日，公司完成了相应的工商 登记变更手续。 (7)根据公司于2012年6月28日召开的2011年度股东大会审议通过的《同意授权董事会办理限制性 股票激励计划相关事宜的决议》、于2013年8月20日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议及于 2013年10月21日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合 激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的决议》，将原股权激励对象龙堂明、刘臣伟、周 雯、杨珍、赵相成、邓斌及蒋文伟共计102,000股限制性股票一并办理回购注销手续。注销后公司股份总 数为40,881.8万股, 注册资本由40,892万元变更为40,881.8万元。2014年1月20日，公司完成了相应 的工商登记变更手续。 (8)根据公司于2012年6月28日召开的2011年度股东大会审议通过的《同意授权董事会办理限制性 股票激励计划相关事宜的决议》、于2014 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第三十七次会议及于2014 年6月5日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的决议》，将原股权激励对象陈鑫、肖春、袁媛、黎永昌、刘海燕、 陈文晋、肖家煌、王明军、周剑及孙环宇共计264,000股限制性股票一并办理回购注销手续。注销后公司 股份总数为40,885.4万股，注册资本由40,881.8万元变更为40,885.4万元。2014年9月1日，公司完 成了相应的工商登记变更手续。 （9）根据公司于2014年9月29日召开的2014年第三次（临时）股东大会审议通过的《关于同意公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议》，公司以发行股份及支付现金相结合的方式向黄 亚福、陈琪祥购买其合计持有的昆山迈致治具科技有限公司75%的股权，并募集配套资金。2015年1月8 日，公司向黄亚福、陈琪祥发行77,331,311股股票购买其持有的昆山迈致治具科技有限公司63.75%股权 之股票上市，公司股本总额由408,554,000股变为485,885,311股；2015年3月10日，公司向上银基金 管理有限公司、中广核财务有限责任公司、平安资产管理有限责任公司定向增发19,230,769股股票募集 配套资金以购买黄亚福、陈琪祥持有的昆山迈致治具科技有限公司11.25%股权之股票上市，公司股本总额 由485,885,311股变为505,116,080股。2015年3月17日，公司完成了相应的工商登记变更手续。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更 及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,653,012,082.57 2,039,998,273.39 30.05% 1,963,213,021.89 营业成本（元） 2,349,722,884.27 1,719,360,002.97 36.66% 1,583,659,520.26 营业利润（元） 93,060,325.79 129,507,903.73 -28.14% 200,333,466.97 利润总额（元） 102,185,166.09 131,843,413.13 -22.50% 201,985,470.90 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 70,989,042.91 96,959,822.52 -26.79% 144,151,541.25 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 67,275,427.13 72,813,215.97 -7.61% 142,790,950.82 经营活动产生的现金流量净额 （元） 309,460,412.36 27,003,988.97 1,045.98% -20,067,721.35 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.6369 0.0661 863.54% -0.0981 基本每股收益（元/股） 0.18 0.24 -25.00% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.24 -25.00% 0.36 加权平均净资产收益率 5.20% 7.21% -2.01% 11.61% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 4.93% 5.41% -0.48% 11.50% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 485,885,311.00 408,818,000.00 18.85% 204,460,000.00 资产总额（元） 3,901,640,609.55 1,922,742,587.59 102.92% 1,975,485,726.36 负债总额（元） 1,417,818,324.89 528,373,120.74 168.34% 586,355,373.65 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 2,407,603,251.62 1,354,540,013.48 77.74% 1,310,109,773.34 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.9551 3.3133 49.55% 6.4077 资产负债率 36.34% 27.48% 8.86% 29.68% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 505,116,080 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1405 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,043,909.74 23,051,578.70 -554,737.10 处置机器设备等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,141,768.27 2,408,862.02 2,315,117.18 工业和信息化部电子发展基 金、中小企业发展资金、总 部经济发展奖励等 债务重组损益 -35,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -105,874.28 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 300,000.00 890,047.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,026,981.77 912,527.99 -73,376.15 数字信息产业园补贴等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,636,910.96 系子公司一次性摊销的装 修费 减：所得税影响额 415,147.32 3,123,184.93 203,600.40 少数股东权益影响额（税后） 1,659,166.24 -6,775.13 -18,061.18 合计 3,713,615.78 24,146,606.55 1,360,590.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期，终端产品领域行业集中度高，市场竞争激烈， 故未来公司将面临行业及经济周期波动、客户集中、毛利率下滑及应收账款回收的风险。 其次，近年来公司加大了对上游原材料、专用装备制造、移动终端相关内容等领域的拓展力度。这些 新业务的发展也将面临技术先进性及市场开拓的风险。 再次，2014年，公司以现金方式收购奥英光电（原名：苏州帝艾斯） 97.82%的股权；以发行股份及 支付现金方式购买迈致科技75%的股权。因此，公司完成收购后将面临对新公司的业务整合、管理改善不 及预期、业绩未及盈利预测、公司综合毛利率下降及商誉减值等风险。 有关公司经营风险及应对措施的具体内容，请参见本报告董事会报告中相关具体陈述。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，全球经济复苏步伐弱于预期，而新兴经济体经济增速继续放缓。就全球消费电子行业而言， 2014年总体呈现逐季走强的“先抑后扬”的走势，但细分品种和区域市场发展并不均衡。其中，全球电视 市场略显疲态，出货量未见明显提升；全球PC市场逐步回暖，根据TrendForce最新报告显示，2014年整 体笔记本电脑出货量达1.75亿台，年增长3.6%；全球智能终端市场未能保持过往较高增速，增长有所放 缓。 报告期内，公司实现营业总收入265,301.21万元，比去年同期增长30.05%；营业利润9,306.03万元， 比去年同期下降28.14%；利润总额10,218.52万元，比去年同期下降22.50%；归属于上市公司股东的净 利润7,098.90万元，比去年同期下降26.79%，上述业绩指标下降的主要原因系：受全球电视市场和PC市 场增速明显放缓的影响，市场竞争更加激烈，公司传统主营业务收入和毛利率均有所下降。 ⑴精耕细作，调整布局，应对传统主业市场低迷及竞争加剧的不利局面 报告期内，公司传统光学薄膜器件加工业务由于受终端市场整体低迷及行业内竞争加剧的影响，产品 加工毛利率持续下滑。鉴于此，公司在加强与韩国三星电子等重点客户合作，加快建立适应客户产能调整 的市场布局，推进滁州、青岛、东莞等生产基地建设；积极配合客户研发适应市场需求的产品，提升现有 产线工艺、装备及管理水平，同时放缓传统业务扩张步伐，为公司实施新的产业转型奠定基础。 报告期内，公司以深耕原有业务为基础，加快多模组策略的实施，通过并购奥英光电实现了传统业务 由背光模组零件加工向背光模组（BLU）及液晶显示模组（LCM）制造的延伸。 ⑵顺应内地消费电子产业升级趋势，加大对专用装备投资力度，培育新的利润增长点 报告期内，公司制定了发行股份及现金购买方式收购迈致科技部分股权的方案。通过实施该方案，公 司取得了迈致科技75%股份，从而进入了检测治具制造领域，密切了与国际消费电子领先企业的关系，并 为公司未来拓展消费电子、汽车电子及工业设备电子智能检测领域奠定了基础。其次，公司在积极增强传 统模切装备制造竞争力的同时，着力发展消费电子产品部件加工用CNC装备业务。 截止本报告披露日，公司已经完成收购迈致科技75%股份工作，并实现CNC加工装备小批量供货。 ⑶积极调整产品结构，稳步推进新材料、新工艺研发工作，提升核心竞争力 报告期内，公司以市场为导向，不断加大对新工艺、新材料的研发投入力度，并取得阶段性成果。截 至报告期末，公司参股公司苏州格瑞丰高质量薄层石墨烯（Few layer graphene）粉体产品研制取得阶段 性成果，相关高性能石墨烯粉体制备中试线主体完成，处于工艺优化阶段；纳米压印蓝宝石衬底图案化的 产业化研发项目已处于样品试制、验证阶段。 截止报告期末，公司共有208项专利，其中原始取得的实用新型专利183项，原始取得的发明专利24 项，通过独占许可方式获得的发明专利1项；公司原始取得的软件著作权1项。其中，迈致科技原始取得 的实用新型专利143项，原始取得的发明专利22项。 ⑷顺应商业模式的变化，着手推进“捷径全景全息地图综合应用”项目，打造移动终端“内容”事业 新平台 报告期内，公司借助于传统业务的客户渠道优势，着力推进 “捷径全景全息地图综合应用”项目， 加快培育公司“内容”新业务。目前，该项目相关研发工作正按计划实施推进，并着手引进领先的游戏及 商业应用合作方。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司通过并购奥英光电实现了传统业务由背光模组零件加工向背光模组（BLU）及液晶显 示模组（LCM）制造的延伸。报告期公司实现营业收入265,301.21万元，比去年同期增长30.05%；同时受 行业内竞争加剧的影响，公司营业成本234,972.29万元, 比去年同期增长36.66%，导致公司原有传统主 营业务毛利率较去年同期有所下降。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司产品的毛利额及占比情况如下： 单位：元 类别 2014 占比(%) 2013 占比(%) 占比增减(%) 液晶显示模组 114,802,001.96 38.92 17,770,075.15 5.78 33.14 光电显示薄膜器件 153,944,709.11 52.20 253,106,358.42 82.35 -30.15 其他产品 26,184,153.15 8.88 36,483,434.03 11.87 -2.99 合计 294,932,878.22 100.00 307,361,880.60 100.00 - 报告期，公司产品延伸到液晶显示模组，液晶显示模组产品毛利额占主营业务毛利额比例从上年同期 的5.78%上升到本期的38.92%；光电显示薄膜器件产品毛利额占主营业务毛利额比例从上年同期的82.35% 下降到本期的52.20%，其他产品的毛利额占主营业务毛利额比例从上年同期的11.87%下降到本期的8.88%。 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 2,653,012,082.57 2,039,998,273.39 30.05% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 光学光电子元器件制造 －液晶显示模组 （单位：套） 销售量 12,472,302.00 1,234,581.00 910.25 生产量 12,476,105.00 1,234,581.00 910.55 库存量 3,803.00 - 100 光学光电子元器件制造 －光电显示薄膜器件 （单位：万片） 销售量 145,157.50 199,049.56 -27.07 生产量 144,579.57 196,716.11 -26.50 库存量 18,512.52 19,090.45 -3.03 通用设备制造 （单位：台） 销售量 270.00 408.00 -33.82 生产量 276.00 325.00 -15.08 库存量 33.00 27.00 22.22 汽车等零配件制造 （单位：万片） 销售量 19,256.72 22,920.31 -15.98 生产量 17,061.45 23,138.77 -26.26 库存量 2,221.61 2,576.37 -13.77 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入253,668.86万元，同比增长31.95%。 ①报告期，公司液晶显示模组产品的生产量、销售量、期末库存量与上年同期相比分别增长910.25%、 910.09%和100%，主要原因系公司从2013年第四季度开始承接液晶显示模组业务，2013年第四季度销售 数量为123.46万套，实现销售收入19,169.44万元；2014年度销售数量为1,247.23万套，实现销售收入 129,480.75万元。 ②报告期，受电视市场和PC市场增速放缓的影响，公司实现光电显示薄膜器件销售收入116,339.86 万元，同比下降28.79%，生产数量和销售数量同比分别下降26.50%和27.07%。 ③报告期，受模切设备市场需求放缓的影响，公司通用设备制造实现销售收入4,319.51万元，同比 下降34.72%，生产数量和销售数量同比分别下降15.08%%和33.82%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □ 不适用 报告期内，公司通过并购奥英光电实现了传统业务由背光模组零件加工向背光模组（BLU）及液晶显 示模组（LCM）制造的延伸。报告期实现液晶模组销售收入129,480.76万元，同比增长575.45%。 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 材料成本 1,856,162,878.94 82.80% 1,312,838,515.99 81.28% 1.52% 人工成本 164,726,921.73 7.35% 130,763,187.05 8.10% -0.75% 制造费用 220,867,924.73 9.85% 171,563,502.82 10.62% -0.77% 合计 2,241,757,725.40 100.00% 1,615,165,205.86 100.00% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,176,568.12 43,105,571.55 18.72% 管理费用 132,576,474.10 107,099,085.24 23.79% 财务费用 5,192,509.72 8,290,897.13 -37.37% 主要原因系本期汇兑损失大幅减少所致。 资产减值损失 18,366,808.43 51,522,607.40 -64.35% 主要原因系上期计提的特别坏账及长期股权投 资减值准备金额较大所致。 所得税 21,202,242.73 17,779,295.37 19.25% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司高度重视对新产品、新工艺和新技术研发的持续投入。报告期内，公司研发费用支出3,247.03 万元，同比增长14.02%。2014年度，公司获得实用新型专利147项。截止报告期末，公司共有208项专 利，其中原始取得的实用新型专利183项，原始取得的发明专利24项，通过独占许可方式获得的发明专 利1项；公司共有原始取得的软件著作权1项。 截至2014年12月，公司主要研发项目及进展情况如下： 序 号 正在从事的 研发项目 进展情况 拟达到的目标 1 智能多工位机器人贴 片机的研发 样机试制已完 成，进入市场推 广阶段 本项目通过对自动定位装置、自动吸取装置、自动贴合装置、自动补偿装置、 自动压力控制装置的设计和研发，实现关键生产环节自动定位、吸取、压力控 制和贴合的一体化操作，从而减少手工人员，提高生产效率，降低生产成本。 2 纳米压印蓝宝石衬底 图案化的产业化研发 量产中试线建设 过程中 本项目研制和生产纳米图案化蓝宝石衬底，增加光取出效率，大幅度提高LED 的发光效率，从而创建规模化量产的纳米压印生产线，实现纳米图案化蓝宝石 衬底的产业化。 3 石墨烯材料制备及应 用 中试线主体调试 完成,进入工艺 优化阶段 主要从事石墨烯制备及应用研究。本项目主要产品包括薄层石墨烯粉体、薄层 石墨烯溶液、碳纳米复合材料、石墨烯元器件等。本项目研发产品具有性能和 成本优势。 4 伺服直驱模切机 试生产及良率提 升阶段 该项目与国际同类装备处于同一水平线。弥补传统模机性能的不足，将为本公 司的持续发展提供扎实的基础，也使得本公司生产的设备具有更强的市场适应 力。 5 伺服直动模切系统 样机试制已完 成，进入市场推 广阶段 本项目是传统精密模切设备的升级款设备。该款伺服直动模切系统较老款设备 在结构上有了很大的改变，将曲轴飞轮传动机构改为伺服滚珠丝杠直接驱动， 真正做到了结构简洁又节能环保（节约电能约40%）。 6 FH320恒张力机构 样机试制已完 成，进入市场推 广阶段 该机构由若干台套复合主机、收放卷组件、及排废、分切、清洁等多功能附件， 按产品要求严格组装而成。项目研发目标是综合质量与性能达到行业领先水平， 并可部分替代进口。 7 视觉对位贴片系统 处于研究阶段 本项目研发成功后，可部分替代进口，市场前景良好。 8 数控蓝宝石面板加工 中心的研发 完成研发、测试 和终端客户的打 样评估工作 本项目利用C轴旋转技术，使蓝宝石面板的加工在品质和效率上，包括在设备 的占地面积（客户的厂房利用率）方面，较目前市场上设备有明显提升，达到 提高智能终端的面板加工效率，降低加工成本的目标。 9 手机屏幕智能化功能 多合一测试治具 产品设计、打样 阶段 本项目拟完成对多个机型进行多种屏幕功能测试，可用任意更换测试单元、产 品载具，切换到所测机型状态，操作简单快捷。 10 电子产品按键多功能 测试治具 产品设计、打样 阶段 本项目拟实现集静电消散模拟功能、Home键检测功能、图像检测、电流电压检 测功能为一体的测试，操作简单、输出结果清晰。 11 智能手表元器件测试 设备 产品设计阶段 本项目拟完成同时对多个智能手表软排功能测试，采用模块化设计，方便维护 以及升级使用，测试的同时扫描能够确认智能手表唯一性的二维码，给每个产 品提供唯一可靠数据，操作简单快捷。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 32,470,278.03 28,478,841.90 29,491,096.59 研发投入占营业收入比例 1.22% 1.40% 1.50% 研发支出资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发支出占研发投入的比例 0 0 0 资本化研发支出占当期净利润的比重 0 0 0 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,459,399,734.68 1,885,973,811.10 30.41% 经营活动现金流出小计 2,149,998,745.69 1,858,969,822.13 15.66% 经营活动产生的现金流量净额 309,400,988.99 27,003,988.97 1,045.98% 投资活动现金流入小计 43,187,165.50 54,653,475.76 -21.09% 投资活动现金流出小计 56,723,133.58 157,012,223.04 -63.87% 投资活动产生的现金流量净额 -13,535,968.08 -102,358,747.28 -86.78% 筹资活动现金流入小计 435,632,088.39 231,909,629.17 87.85% 筹资活动现金流出小计 681,015,950.54 239,657,191.93 184.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -245,383,862.15 -7,747,562.76 3,067.24% 现金及现金等价物净增加额 53,740,616.56 -93,540,219.34 -157.45% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为30,940.10万元，上年同期为2,700.40万元，增 长1,045.98%；经营活动现金流入小计同比增长30.41%，主要原因系本期背光模组客户信用期较短，带来 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 ②报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,353.60万元，上年同期为-10,235.87万元，下 降86.78%；投资活动现金流出同比下降63.87%，主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金大幅下降所致。 ③报告期内，公司筹资活动现金流入同比增长87.85%，主要原因系公司本期银行借款规模增大所致。 报告期内，公司筹资活动现金流出同比增长184.16%，主要原因系（1）公司本期偿还银行借款支付的现金 增长；⑵收购子公司少数股东股权支付现金2,924.28万元；（3）收购奥英光电后，履行承诺偿还并购前 奥英光电企业借款8,099.65万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额30,940.10万元，本年度净利润8,098.29万元，存在重 大差异。主要原因系： ①本报告期折旧、摊销8,911.24万元。 ②本期背光模组客户信用期较短，销售占比较大，带来本期经营性应收项目期末比期初减少2,311.28 万元。 ③同时本期销售规模增长，经营性应付项目期末比期初增加9,728.30万元。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,605,272,608.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.51% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的 说明 SAMSUNG DISPLAY CO.,LTD 1,245,897,005.81 46.96% 报告期公司产品延伸到液晶显示模组，对三星的 销售金额和比例均出现大幅增长。 合计 1,245,897,005.81 46.96% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 470,158,171.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.81% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期，公司依据年度经营计划，积极展开各项工作，但受制于全球经济环境的低迷及行业景气度 的下降，公司的业绩受到了一定程度的影响。报告期内，实现营业收入265,301.21万元，同比上升30.05%； 实现净利润7,098.90万元，同比下降26.79%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目 2014年实际经营业绩 2014年度盈利预测 达成率 2013年度实际经营业绩 同比增减 收入 265,301.21 350,000.00 75.80% 203,999.83 30.05% 成本 234,972.29 300,000.00 78.32% 171,936.00 36.66% 费用 21,114.42 25,000.00 84.46% 21,522.20 -1.89% 2014年度盈利预测未能实现，主要原因系受电视市场和PC市场增速放缓的影响，公司传统主营业务 销售收入和毛利率均出现下降。 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 光学光电子元器件制造 2,458,206,107.00 268,746,711.07 通用设备制造 43,195,075.22 17,432,176.47 汽车等零配件制造 35,287,407.40 8,751,976.68 小计 2,536,688,589.62 294,930,864.22 分产品 液晶显示模组 1,294,807,546.39 114,802,001.96 光电显示薄膜器件 1,163,398,560.61 153,944,709.11 其他产品 78,482,482.62 26,184,153.15 小计 2,536,688,589.62 294,930,864.22 分地区 外销 1,735,866,401.82 220,569,108.49 内销 800,822,187.80 74,361,755.73 小计 2,536,688,589.62 294,930,864.22 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 光学光电子元器件制造 2,458,206,107.00 2,189,459,395.93 10.93% 34.66% 40.83% -3.91% 通用设备制造 43,195,075.22 25,762,898.75 40.36% -34.72% -31.97% -2.41% 汽车等零配件制造 35,287,407.40 26,535,430.72 24.80% 14.46% 17.17% -1.74% 小计 2,536,688,589.62 2,241,757,725.40 11.63% 31.95% 38.79% -4.36% 分产品 液晶显示模组 1,294,807,546.39 1,180,005,544.43 8.87% 575.45% 578.46% -0.40% 光电显示薄膜器件 1,163,398,560.61 1,009,453,851.50 13.23% -28.79% -26.89% -2.26% 其他产品 78,482,482.62 52,298,329.47 33.36% -19.09% -13.58% -4.25% 小计 2,536,688,589.62 2,241,757,725.40 11.63% 31.95% 38.79% -4.36% 分地区 外销 1,735,866,401.82 1,515,297,293.33 12.71% -20.50% 63.04% 0.59% 内销 800,822,187.80 726,460,432.07 9.29% 46.75% 5.94% -11.42% 小计 2,536,688,589.62 2,241,757,725.40 11.63% 31.95% 38.79% -4.36% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 2013年 2012年 2011年 2013年 2012年 2011年 2013年 2012年 2011年 分行业 分产品 液晶显示模 组 191,694,446.08 173,924,370.93 9.27% 光电显示薄 膜器件 1,633,832,710.46 1,853,975,290.39 1,035,980,075.91 1,380,726,352.04 1,504,361,365.90 806,448,049.16 15.49% 18.86% 22.16% 其他产品 96,997,916.92 65,782,350.29 46,995,226.16 60,514,482.89 41,717,431.55 30,293,325.88 37.61% 36.58% 35.54% 小计 1,922,525,073.46 1,919,757,640.68 1,082,975,302.07 1,615,165,205.86 1,546,078,797.45 836,741,375.04 15.99% 19.46% 22.74% 分地区 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增 减 (%) 重大变动说明 金额 占总资 产比例(%) 金额 占总资 产比例 (%) 货币资金 478,126,201.09 12.25 421,389,189.85 21.92 -9.67 应收票据 106,785,146.44 2.74 104,008,333.89 5.41 -2.67 应收账款 816,412,069.67 20.92 594,923,647.70 30.94 -10.02 期末余额较年初余额增长37.23%，主 要原因系奥英光电和昆山迈致并入 合并报表 预付款项 47,321,761.43 1.21 59,242,687.89 3.08 -1.87 期末余额较年初余额减少20.12%，主 要原因系预付供应商货款减少 应收利息 1,708,222.02 0.04 626,695.61 0.03 0.01 期末余额较年初余额增长172.57%， 主要原因系定期存单计提的利息未 到付息期 其他应收款 11,815,668.13 0.30 47,086,364.28 2.45 -2.15 期末余额较年初余额减少74.91%，主 要原因系本期收到上期出售苏州蓝 思的股权转让款余款3,610.00万元 存货 306,784,931.08 7.86 258,693,260.36 13.45 -5.59 其他流动资产 29,765,999.89 0.76 176,375.07 0.01 0.75 期末余额较年初余额增长 16774.15%，主要原因系期末应交增 值税负数和应交所得税负数重分类 流动资产合计 1,798,719,999.75 46.10 1,486,146,554.65 77.29 -31.19 可供出售金融资产 445,199.95 0.01 445,199.95 0.02 -0.01 长期股权投资 38,478,222.75 0.99 34,433,308.49 1.79 -0.80 固定资产 594,976,669.62 15.25 296,410,557.17 15.42 -0.17 期末余额较年初余额增长100.73%， 主要原因系奥英光电和昆山迈致并 入合并报表 在建工程 40,726,002.11 1.04 6,716,942.62 0.35 0.69 期末余额较年初余额增长506.32%， 主要原因系奥英光电和昆山迈致并 入合并报表；本期新增滁州锦富新厂 房主体工程建设项目。 无形资产 74,068,913.69 1.90 43,442,571.10 2.26 -0.36 期末余额较年初余额增长70.50%，主 要原因系奥英光电和昆山迈致并入 合并报表 商誉 1,218,767,903.70 31.24 3,808,410.79 0.20 31.04 期末余额较年初余额增长 31,902.10%，主要原因系溢价收购奥 英光电和昆山迈致股权 长期待摊费用 21,262,023.81 0.54 26,656,808.01 1.39 -0.85 期末余额较年初余额减少20.24%，主 要原因系厂房装修摊销 递延所得税资产 114,195,674.17 2.93 24,682,234.81 1.28 1.65 期末余额较年初余额增长362.66%， 主要原因系期末新增奥英光电未弥 补亏损和固定资产减值准备所对应 的递延所得税资产 非流动资产合计 2,102,920,609.80 53.90 436,596,032.94 22.71 31.19 资产总计 3,901,640,609.55 100.00 1,922,742,587.59 100.00 - 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减(%) 重大变动说明 金额 占总 资产 比例 (%) 金额 占总 资产 比例 (%) 短期借款 393,451,558.59 10.08 160,953,235.17 8.37 1.71 期末余额较年初余额增长144.45%，主要 原因系奥英光电和昆山迈致并入合并报 表 应付票据 75,000,000.00 1.92 - - 1.92 期末余额7500万元，年初余额为0，主要 原因系部分材料采购改用票据结算方式 应付账款 563,205,934.78 14.44 324,475,816.43 16.88 -2.44 期末余额较年初余额增长73.57%，主要原 因系奥英光电和昆山迈致并入合并报表 预收款项 6,169,552.33 0.16 3,922,178.10 0.20 -0.04 期末余额较年初余额增长57.30%，主要原 因系奥英光电和昆山迈致并入合并报表 应付职工薪酬 40,009,825.62 1.03 12,756,817.85 0.66 0.37 期末余额较年初余额增长213.64%，主要 原因系奥英光电和昆山迈致并入合并报 表 应交税费 38,445,273.38 0.99 -875,948.27 -0.05 1.04 期末余额较年初余额减少4,489.23%，主 要原因系期末将应交增值税负数和应交 所得税负数重分类至其他流动资产项目 应付利息 1,590,814.66 0.04 178,405.05 0.01 0.03 期末余额较年初余额增长791.70%，主要 原因系奥英光电和昆山迈致并入合并报 表 其他应付款 264,695,503.67 6.78 17,682,225.01 0.92 5.86 期末余额较年初余额增长1396.96%，主要 原因系尚未支付股权转让款 一年内到期的非 流动负债 2,080,460.00 0.05 - - 0.05 期末余额208.05万元，系奥英光电尚未 支付的资金借款 其他流动负债 13,671,612.00 0.35 - - 0.35 期末余额1367.16万元，系新增未达行权 条件的股权激励认购款 流动负债合计 1,398,320,535.03 35.84 519,092,729.34 27.00 8.84 预计负债 3,962,869.12 0.1 - - 0.10 期末余额396.29万元，系对奥英光电未 决诉讼预提赔偿损失 递延收益 6,232,539.72 0.16 9,280,391.40 0.48 -0.32 期末余额较年初余额减少32.84%，主要原 因系与资产相关的政府补助本期部分确 认为收益 递延所得税负债 9,302,381.02 0.24 - - 0.24 期末余额930.24万元，系对奥英光电合 并资产评估增值计提的递延所得税负债 非流动负债合计 19,497,789.86 0.50 9,280,391.40 0.48 0.02 负债合计 1,417,818,324.89 36.34 528,373,120.74 27.48 8.86 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 多年来，公司一直致力于新业务模式、新技术及工艺方面的独立创新，并在长期的运营中积累了丰富 的生产、管理经验，产品质量稳定，优良率高，具备技术及成本领先优势。具体而言，公司的核心竞争力 主要体现在如下方面： ①提供客户全面成套光电显示薄膜器件解决方案的业务模式优势 凭借丰富的工艺、装备、技术研发、各品牌及型号材料实际运用经验，公司可为客户提供产品设计、 材料选择、产品试制和测试、配套设备开发等全方位服务，针对优质大客户还可为其就近设厂，以满足其 快速供货和库存控制的要求。 ②涵盖原材料、专用装备、测试治具、模组及相关零件制造、加工的产业链优势 公司目前已经构建涵盖原材料（扩散片生产、石墨烯制备）、专用装备（模切、玻璃加工CNC、纳米（未完）  |