[公告]蓝盾股份：广发证券股份有限公司关于公司募集资金2014年度存放和使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司 募集资金2014年度存放和使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为蓝盾 信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”、“公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求， 对蓝盾股份2014年度募集资 金存放和使用进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】41号文核准，并经深圳证券 交易所同意， 蓝盾股份于2012年3月8日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票2,450万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币16元，募集资金总额共计 392,000,000.00元，扣除发行费用39,243,336.50元，募集资金净额共计 352,756,663.50元。 截止2012 年3月8日，蓝盾股份上述发行募集的资金已全部到位，业经北 京永拓会计师事务所有限责任公司以 “京永验字（2012）第21001号”验资报 告验证确认。 （二）募集资金使用情况及结余情况 公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使 用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。本报告期公 司使用募集资金13,436.74万元，截止2014年12月31日，公司累计使用募集资 金35,412.09万元。公司2014年第二次临时股东大会和第五次临时股东大会分别 审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》和《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，报告期内，公司已将募投项目节余 资金和剩余超募资金及专户利息收入永久补充流动资金，资金专户已全部销户。 公司募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 352,756,663.50 减：以前年度累计使用募集资金 219,753,497.21 其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 14,531,626.55 直接投入募投项目的金额 205,221,870.66 减：本期使用募集资金 34,031,814.10 减：募集资金专项账户银行手续费 11,732.58 加：募集资金专项账户银行利息收入 1,376,003.42 减：结余资金永久补充流动资金 100,335,623.03 募集资金专户余额 - 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，蓝盾股份依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《蓝盾信息安全 技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并业经公司2012年第四次临时 股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户 存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代 表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代 表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与广发 证券以及银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或12个月内累计从募 集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或从募集资金存款户中 支取的金额达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净 额”）的10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权， 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专 户资料。 截止2014年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 深圳发展银行广州科韵支行 11012819932202 0 活期 民生银行广州分行 0301014170049304 0 活期 民生银行广州分行 0301014170049917 0 活期 浦东发展银行广州天誉支行 82120154740003950 0 活期 招商银行广州黄埔大道支行 120905535110223 0 活期 兴业银行广州东城支行 391070100100093320 0 活期 民生银行广州分行 0301014170051356 0 活期 合 计 0 三、2014年度募集资金的使用情况 2014年度募集资金使用情况如下： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 35,275.67 报告期投入募集资金总额 13,436.74 已累计投入募集资金总额 35,412.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 全网综合监控审计 平台项目 否 5,520 5,520 523.61 3,372.45 61.10% 2014年01 月17日 639.78 639.78 是 否 UltraUTM统一安全 网关项目 否 5,010 5,010 395.62 2,340.43 46.72% 2014年01 月09日 599.79 599.79 否 否 服务器安全综合监 测平台项目 否 3,600 3,600 496.08 1,842.65 51.18% 2013年12 月17日 618.84 618.84 是 否 NxSOC新一代安全 综合运维管理平台 项目 否 4,006 4,006 531.82 2,251.73 56.21% 2013年12 月19日 37.33 37.33 否 否 研发及培训中心建 否 2,896 2,896 1,098.71 2,670.5 92.21% 2014年03 -- -- -- 否 设项目 月31日 永久补充流动资金 否 8,655.14 8,655.14 100.00% -- -- -- -- -- 承诺投资项目小计 -- 21,032 21,032 11,700.98 21,132.90 -- -- 1,895.74 1,895.74 -- -- 超募资金投向 互联网舆情分析平 台项目 否 3,500 3,500 357.34 2,163.35 61.81% 2014年07 月30日 25.82 25.82 否 否 蓝盾股份信息安全 产业基地 否 7,943.67 7,943.67 7,937.42 99.92% 2014年08 月30日 -- -- -- 否 永久补充流动资金 1,378.42 1,378.42 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 2,800 2,800 2,800 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 14,243.67 14,243.67 1,735.76 14,279.19 -- -- 25.82 25.82 -- -- 合计 -- 35,275.67 35,275.67 13,436.74 35,412.09 -- -- 1,921.56 1,921.56 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 截止报告期四个承诺募投项目及一个超募项目累计实现效益1,921.56万元，整体完成计划的91.95%，基本达到 预计收益，未达预计收益的情况如下：NxSOC新一代安全综合运维管理平台项目和互联网舆情分析平台项目 因产品推出的时间较短，目前仍处于推广阶段，市场反应相对滞后，导致本期销售收入和盈利较低。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2012年4月25日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 的议案》。公司使用超募资金人民币2,800万元用于永久性补充流动资金。 2、2012年5月31日召开的2011 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资的议 案》，公司拟使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资，本次增资3,500.00万元， 增资完成后公司出资6,000.00万元，占注册资本比例为100%，子公司于2012年6月7日办妥工商变更手续。 本次增资用途为：建设互联网舆情分析平台项目。3、2012年5月31日召开的2011年年度股东大会审议通过 了《关于使用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议案》及相关的可行性研究报告，公司拟使用超 募资金79,436,663.50元建设蓝盾股份信息安全产业基地。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表 了同意意见。4、2013年4月24日公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对蓝盾股份信息安 全产业基地追加投资的议案》，使用自有资金追加投资4,640.37万元，追加后的总投资额为17,698.77万元。2014 年7月，公司取得了广州市规划局颁发的《建设工程规划验收合格证》。5、公司于 2014 年 11 月 19 日召开 的2014 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，报告期内， 公司已将剩余超募资金及专户利息收入1,378.42万元永久补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2012年4月18日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》。截至2012年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为14,531,626.55 元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,531,626.55元，上述投入 及置换情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核，并由其出具京永专字〔2012〕第31059号《关于蓝 盾信息安全技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。截至2012年 4月23日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司经过2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银 行贷款的议案》，同意公司使用募集资金中的10,000.00 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷 款，其中 2,626.00万元用于补充流动资金，7,374.00 万元用于归还银行贷款，使用期限不超过股东大会批准之 日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。 (该事项详见 2012 年 4 月28 日证监会指定创业板信息披露网站)。本次使用闲置募集资金10,000.00万元暂 时性补充流动资金及归还银行贷款的到期日为2012年11月13日，公司于2012年11月2日已将10,000.00万 元人民币归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。至 此，本次用于补充流动资金及归还银行贷款的闲置募集资金已归还完毕。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 在项目实施进程中公司较好地利用了前期积累的研发资源，对募投项目的研发和实施环节进行了优化，使 得实际投入较计划有一定幅度的减少，从而降低了项目总支出。 公司2014年4月8日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议和2014年4月29日召开的2014年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，报告期内，公司已将 五个募集资金投资项目的节余资金8,655.14万元永久补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已经全部注销。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2014年12月31日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对蓝盾股份《2014年度募集资金存放和 使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]002445号《蓝 盾信息安全技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 报告认为：“蓝盾股份募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市 公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了蓝盾股份2014年度募集资金存 放与使用情况。” 六、保荐代表人主要核查工作 报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 蓝盾股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司 高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 七、保荐机构核查意见 经核查，蓝盾股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2014年 12月31日，蓝盾股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资 金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用重大违反法律法规的情 形。保荐机构对蓝盾股份2014年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限 公司募集资金 2014年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： ________________ ________________ 陈家茂 张新强 广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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