[一季报]平安银行：2015年第一季度报告全文
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015-016 平安银行股份有限公司 2015年第一季度报告 一、重要提示 1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本行第九届董事会第十三次会议审议了2015年第一季度报告。本次董事会会议应出席董事 14人，实到董事12人。董事邵平和独立董事王松奇因事未出席会议，分别委托董事赵继臣和独立 董事马林行使表决权。会议一致同意此报告。 1.3 本行董事长孙建一、行长邵平、副行长兼首席财务官孙先朗、会计机构负责人韩旭保证2015 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本行本季度财务报表未经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对个别项目 及财务报表编制流程执行了商定程序。 1.5 释义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深发展”）以吸 收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银行”）的方式完成两行 整合并更名后的银行 深圳发展银行、深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收合并原平 安银行后更名为平安银行 原平安银行 指 成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于2012年6 月12日注销登记 中国平安、平安集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会、银监会 指 中国银行业监督管理委员会 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年3月31日 2014年12月31日 期末比上年末 增减 总资产 2,304,775 2,186,459 5.41% 股东权益 136,704 130,949 4.39% 股本 11,425 11,425 - 每股净资产(元) 9.97 9.55 4.40% 项 目 2015年1-3月 2014年1-3月 同比增减 营业收入 20,671 16,100 28.39% 净利润 5,629 5,054 11.38% 扣除非经常性损益后的净利润 5,637 5,065 11.29% 经营活动产生的现金流量净额 11,495 60,097 (80.87%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.84 4.38 (80.82%) 基本每股收益（元） 0.41 0.37 10.81% 稀释每股收益（元） 0.41 0.37 10.81% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.41 0.37 10.81% 平均总资产收益率（未年化） 0.25% 0.25% - 平均总资产收益率（年化） 1.00% 1.01% -0.01个百分点 全面摊薄净资产收益率（未年化） 4.12% 4.31% -0.19个百分点 全面摊薄净资产收益率（年化） 14.66% 15.26% -0.60个百分点 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（未年化） 4.12% 4.32% -0.20个百分点 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（年化） 14.68% 15.29% -0.61个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 4.21% 4.41% -0.20个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 15.83% 16.54% -0.71个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（未年化） 4.21% 4.42% -0.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化） 15.86% 16.58% -0.72个百分点 注：2015年4月2日，本行2014年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司2014年度利润分配方案》： 以本行2014年12月31日的总股本11,424,894,787股为基数，每10股派发现金股利人民币1.74元（含税），并以资 本公积转增股本每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2015年4月10日，除权除息日为：2015年4月13 日。2014年度利润分配方案实施完成后，本行总股本为13,710百万股。 上表中，2015年3月31日及2014年12月31日的每股净资产，2015年1-3月及2014年1-3月的每股经营活动 产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，已根据2014年度利润 分配方案以资本公积每10股转增2股后的总股本13,710百万股重新计算。 截至披露前一交易日的公司总股本：13,709,873,744股。 报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 □是 √否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-3月 非流动性资产处置损益 (2) 或有事项产生的损失 - 除上述各项以外的其他营业外收入和支出 (8) 以上调整对所得税的影响 2 合 计 (8) 注：非经常性损益根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年3月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 期末比上年末增减 一、吸收存款 1,578,437 1,533,183 1,217,002 2.95% 其中：公司存款 1,310,450 1,280,430 1,005,337 2.34% 零售存款 267,987 252,753 211,665 6.03% 二、发放贷款和垫款总额 1,124,168 1,024,734 847,289 9.70% 其中：公司贷款 725,305 639,739 521,639 13.38% 一般性公司贷款 711,576 627,326 509,301 13.43% 贴现 13,729 12,413 12,338 10.60% 零售贷款 290,238 282,096 238,816 2.89% 信用卡应收账款 108,625 102,899 86,834 5.56% 发放贷款和垫款减值准备 (22,855) (21,097) (15,162) 8.33% 发放贷款和垫款净值 1,101,313 1,003,637 832,127 9.73% 根据央行《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发[2015]14号），从2015年开始，非 存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机 构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按央行新的统计口径，2015年3月31日存款总额为1,860,928百万元、贷款 总额为1,144,694百万元。 2.2 补充财务比率 （单位：%） 指标 标准值 2015年3月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 根据《商业银行资本管理 办法（试行）》 资本充足率 ≥10.5 10.56 10.86 9.90 一级资本充足率 ≥8.5 8.53 8.64 8.56 核心一级资本充足率 ≥7.5 8.53 8.64 8.56 不良贷款率 ≤5 1.17 1.02 0.89 拨备覆盖率 不适用 173.17 200.90 201.06 拨贷比 不适用 2.03 2.06 1.79 成本收入比（不含营业税） 不适用 33.38 36.33 40.77 存贷差 不适用 5.01 5.01 4.47 净利差 不适用 2.57 2.40 2.14 净息差 不适用 2.73 2.57 2.31 含贴现存贷款比例（本外币）（注） ≤75 69.77 65.39 69.67 流动性比例 人民币 ≥25 57.21 52.51 50.00 外币 ≥25 88.37 82.49 44.33 本外币 ≥25 57.99 53.21 49.56 流动性覆盖率 ≥60 88.55 80.25 不适用 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 2.87 2.93 4.73 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 21.70 19.77 20.88 正常类贷款迁徙率 不适用 1.71 4.74 4.78 关注类贷款迁徙率 不适用 11.81 20.16 37.77 次级类贷款迁徙率 不适用 28.25 55.68 43.61 可疑类贷款迁徙率 不适用 56.60 98.29 88.70 注：含贴现存贷款比例（本外币）按监管口径列示。 2.3 报告期末股东总人数、前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况表 （单位：股） 报告期末普通股股东总数 313,029户 前10名普通股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国平安保险（集团）股份有限公 司－集团本级－自有资金 境内法人 50.20 5,734,892,419 1,588,061,989 - - 中国平安人寿保险股份有限公司 －自有资金 境内法人 6.38 728,793,600 - - - 葛卫东 境内自然人 2.40 274,689,761 - 质押 146,780,000 中国平安人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 境内法人 2.37 270,649,974 - - - 深圳中电投资股份有限公司 境内法人 1.25 143,299,957 - 中国建设银行－博时主题行业股 票证券投资基金 境内法人 0.44 50,140,191 - - - 全国社保基金一零四组合 境外法人 0.44 49,988,820 - - - 全国社保基金一零二组合 境内法人 0.38 43,213,649 - - - 兴业银行股份有限公司－工银瑞信 金融地产行业股票型证券投资基金 境内法人 0.32 36,000,000 - - - 全国社保基金一零九组合 境内法人 0.31 34,999,653 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 4,146,830,430 人民币普通股 4,146,830,430 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 728,793,600 人民币普通股 728,793,600 葛卫东 274,689,761 人民币普通股 274,689,761 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 270,649,974 人民币普通股 270,649,974 深圳中电投资股份有限公司 143,299,957 人民币普通股 143,299,957 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 50,140,191 人民币普通股 50,140,191 全国社保基金一零四组合 49,988,820 人民币普通股 49,988,820 全国社保基金一零二组合 43,213,649 人民币普通股 43,213,649 兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地产行业股票型证券 投资基金 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 全国社保基金一零九组合 34,999,653 人民币普通股 34,999,653 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和 一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安 人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品”具有关联关系。 2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有） 普通股股东葛卫东除通过普通证券账户持有229,769,780股外，还通过东方证券公司客户 信用交易担保证券账户持有44,919,981股，实际合计持有274,689,761股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的分析 √适用 □不适用 项目名称 变动比率 变动原因分析 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 58.03% 投资规模增加 衍生金融资产 33.91% 外汇及贵金属衍生交易规模增加 可供出售金融资产 30.88% 基期数小，投资规模增加 其他资产 53.98% 在建工程、清算在途资金等增加 向中央银行借款 48.37% 向中央银行卖出回购债券规模增加 衍生金融负债 32.87% 外汇衍生交易规模增加 应付债券 86.64% 新增发行同业存单 手续费及佣金收入 53.83% 投行、托管、理财、结算、黄金租赁、银行卡等手 续费收入增加 投资收益 (63.72%) 票据价差收益减少 公允价值变动损益 (200.00%) 基期数小，上年同期为0.58亿元 汇兑损益 (705.41%) 基期数小，上年同期为-0.37亿元 资产减值损失 129.85% 贷款规模增加，储备增加 营业外收入 (33.33%) 基期数小，上年同期为0.03亿元 营业外支出 (33.33%) 基期数小，上年同期为0.18亿元 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他重大事项 √适用 □不适用 2014年7月15日，本行第九届董事会第五次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于非 公开发行优先股方案的议案》、《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》等相关 议案。2014年8月4日，本行2014年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关 于非公开发行优先股方案的议案》、《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》等 相关议案。本次非公开发行普通股的申请已于2015年3月16日通过了中国证监会发行审核委员会 审核。本次非公开发行优先股方案尚须经中国银监会、中国证监会等监管机构核准。 有关具体内容请见本行于2014年7月16日、8月5日和2015年3月17日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3.3 公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作 承诺 中国平 安保险 （集团） 股份有 限公司 中国平安拟以其所持的90.75%原平安银行股份及269,005.23万 元现金认购本行非公开发行的1,638,336,654股股份（本次重大资产 重组）时承诺： 1、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股 股东期间，针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事 或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会 所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，中国 平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近 的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。 2、在本次重大资产重组完成后，就中国平安及中国平安控制 的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的事项，中国 平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公 正的原则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据 有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息 披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不 通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何 不正当的义务。 3、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股 股东期间，将维护深发展的独立性，保证深发展在人员、资产、财 务、机构、业务等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼 此间独立。 2011年7 月29日 — 正在履行 之中 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 中国平 安保险 （集团） 股份有 限公司 中国平安就认购本行非公开发行1,323,384,991股新股承诺，自 新增股份上市之日（2014年1月9日）起，三十六个月内不得转让。 但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何 直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平 安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。锁定期满之后， 中国平安可以按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定处置本 次发行的股份。 2013年12 月31日 三年内 正在履行 之中 其他对公司中小 股东所作承诺 — — — — — 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具 体原因及下一步 计划（如有） 不适用 3.4 对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 本行所持金融债券的情况 √适用 □不适用 报告期末，本行所持金融债券（政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含企业债） 账面价值为1,239亿元，其中面值最大的十只金融债券有关情况如下： （货币单位：人民币百万元） 债券名称 面值 票面年利率(%) 到期日 减值准备 2010年政策性银行债券 3,860 3.34 2020/2/25 - 2011年政策性银行债券 3,030 3.60 2021/2/17 - 2010年政策性银行债券 2,870 3.27 2017/1/26 - 2015年政策性银行债券 2,730 3.85 2018/1/8 - 2009年政策性银行债券 2,420 3.55 2019/5/19 - 2011年政策性银行债券 2,410 3.65 2016/4/19 - 2009年政策性银行债券 2,400 5.20 2016/6/16 - 2011年政策性银行债券 2,250 4.25 2018/3/24 - 2010年政策性银行债券 2,210 3.53 2017/6/29 - 2009年政策性银行债券 1,970 3.60 2016/4/28 - 3.5.2 本行持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 （货币单位：人民币百万元） 证券代码 证券简称 初始投资 金额 期末占该 公司股权 比例 期末账面值 报告期投 资损益 报告期所 有者权益 变动 会计核算 科目 股份来源 400061 长油3 314 4.02% 314 - - 可供出售 抵债股权 Visa Inc. - 0.01% 4 - - 可供出售 历史投资 合计 318 - - 3.5.3 本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况 √适用 □不适用 （货币单位：人民币百万元） 被投资单位名称 投资金额 减值准备 年末净值 中国银联股份有限公司 74 - 74 SWIFT会员股份 1 - 1 城市商业银行资金清算中心 1 - 1 浙商银行股份有限公司(注) 59 - 59 合计 135 - 135 注：2014年，本行以抵债方式获得浙商银行股份有限公司股权1000万股。 3.5.4 本行报告期末衍生品投资及持仓情况 √适用 □不适用 （1）衍生品投资情况表 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、操作风险、 法律风险等） 1、市场风险。衍生品的市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品 价格）的变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行对于市场风险监控主要 从风险敏感性、风险价值、损益等方面出发，进行限额管理。 2、流动性风险。衍生品的流动性风险指银行虽然有清偿能力，但无法及时获得 充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风 险。对于全额交割的衍生品，本行严格采取组合平盘方式，能够保证在交割时拥有足 额资金供清算；对于净额交割的衍生品，其现金流对本行流动性资产影响较小，不会 产生重大影响。 3、操作风险。衍生品的操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系 统或外部事件导致损失的风险，包括人员、流程、系统及外部四个方面引起的风险。 本行严格按照中国银监会《商业银行操作风险管理指引》要求，配备了专职的交易员， 采用了专业化的前中后台一体化监控系统，制定了完整的业务操作流程和授权管理体 系，以及完善的内部监督、稽核机制，最大限度规避操作风险的发生。 4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导 致风险敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ISDA、 CSA、MAFMII等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本行 按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度 上避免了可能出现的法律争端。 5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况， 包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等， 以及在合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法 正常开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可 抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定 2015年1季度，本行已投资衍生品公允价值的变动在合理和可控制范围内。对 于衍生金融工具，本行主要采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考市场 参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支 付的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在 可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就 自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相 关政策未发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本行目前从事的衍生品 投资业务主要包括外汇远期/掉期、外汇期货、外汇期权、货币互换、利率互换、贵 金属延期/远期/掉期、贵金属期货、背对背结构化衍生品等。本行建立了有针对性的 风险管理体系，设置了专门的风险管理机构，通过制度建设、有限授权、每日监控、 内部培训以及从业人员资格认定等手段有效管理衍生品投资业务风险。 （2）报告期末衍生品投资的持仓情况表 （货币单位：人民币百万元） 合约种类 年初合约金额 (名义金额) 期末合约金额 (名义金额) 报告期公允价值变 动情况 期末合约(名义)金额占报告 期末净资产比例 外汇远期合约 494,841 611,252 (94) 447.14% 利率掉期合约 217,175 150,073 11 109.78% 其他 39,435 58,865 642 43.06% 合计 751,451 820,190 559 599.98% 注：衍生金融工具的合约金额是指所参考的标的物的合约金额，只体现交易量，但并不反映其风险。本行对衍 生金融工具实施严格的风险限额管理，实际风险敞口较小。 3.5.5 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明 报告期内，本行第九届董事会第十一次会议审议通过了《平安银行股份有限公司2014年度内部 控制自我评价报告》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本行财务报告相关内部控制的 有效性进行了审计，认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制，并出具了《平安银行股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。 2015年内控评价工作将在巩固已有工作成果的基础上，围绕“以风险为本、强化日常监测”的 工作思路，采用日常监测、重点领域专项分析以及年度评估相结合的方式开展自评工作，不断提升 内控评价工作效率和效果。一季度，本行全面总结2014年内控评价工作成果和经验，积极筹备2015 年内控评价各项工作，根据中国银监会2014年9月印发的《商业银行内部控制指引》，进一步健全 本行内部控制管理体系，推进新规落地实施。本行制定了《2015年风险与控制自我评估工作方案》 和《关于实施<商业银行内部控制指引>的规划方案》。截至目前，2015年内控评价各项工作均按计 划逐步推进，有序开展。 3.5.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 √适用 □不适用 报告期内，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营情况、 财务状况及其他事项与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的 经营管理情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明。按照《深圳证券交易所上市公司公平信 息披露指引》的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息 公平披露的情形。 报告期内本行接待投资者的主要情况如下： 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2015/02/06 深圳 实地调研 机构 新加坡政府投资公司 公司经营情况和发展 战略 2015/03/13 深圳 实地调研、 电话沟通 机构 券商、基金等各类投资者 公司2014年度报告业 绩发布 2015/03/23 北京、上海、 广州、深圳、 香港 上门拜访 机构 基金等各类投资者 公司经营情况和发展 战略 3.6 管理层讨论与分析 3.6.1 总体情况 报告期内，全球经济复苏缓慢，国内宏观调控政策继续维持“稳中求进”的总基调，央行通过 降准、降息、公开市场业务等保持适度的市场流动性，实现了货币信贷及社会融资规模合理增长。 随着金融主体市场化的进一步深入、存款保险制度的即将实施和利率市场化的加速推进，银行业经 营面临着存款增长减缓、利差空间缩窄、风险加速上升等诸多挑战。 面对机遇与挑战，本行在过去两年转型成果的基础上，继续坚持“变革、创新、发展”的理念， 重点部署同业、投行、小微、新一贷等业务领域，夯实零售业务基础，推动全行继续保持稳健发展； 充分发挥综合金融优势，加大产品创新与互联网金融平台建设，通过“橙e网”、“行E通”、“口袋 银行”、“平安橙子”、“贷贷平安”等特色平台和产品，更好地服务于实体经济和提升客户体验；通 过差异化的资产负债经营模式，做好负债业务，优化资产结构，继续强化流动性管理；通过“平衡 计分卡”、“客户之声”、“精益六西格玛”等管理工具，推进流程改革与优化；同时，不断加强全面 风险管理，确保合规经营。通过上述举措，本行存款平稳增长，贷款加快投放，盈利保持稳定，产 业基金、资产证券化等创新业务快速推进，转型、创新的经营战略继续深化。 2015年1季度，全行经营情况呈现以下特点： 1、盈利保持稳定，投产效率提升 报告期内，本行实现营业收入206.71亿元，同比增长28.39%；受益于投行、托管、理财、结算 等业务的快速发展，实现手续费及佣金净收入53.87亿元，同比增幅67.98%，继续保持良好的增长 势头；准备前营业利润121.98亿元，同比增长38.95%；净利润56.29亿元，同比增长11.38%，基本 每股收益0.41元，同比增加0.04元；全行费用增幅大幅低于收入增幅，投产效率持续改善，报告期 内成本收入比33.38%，同比下降4.27个百分点，较2014年度下降2.95个百分点。 2、存款增速保持领先，贷款加快投放 报告期内，本行存贷款业务协调发展，存贷款增速均领先市场。截至报告期末，总资产23,047.75 亿元，较年初增长5.41%，其中发放贷款和垫款（含贴现）11,241.68亿元，较年初增长9.70%，在 总资产中的占比较年初提升1.92个百分点。吸收存款15,784.37亿元，较年初增长2.95%；吸收非存 款类金融机构存放款项增长良好，较年初增长511.33亿元，增幅22.51%，其中活期存款增量占比 32%。 3、业务转型加快，平台创新提速 本行抓住国家经济改革契机，利用综合金融优势，开展差异化经营，开发出“银政合作”私募 债的新模式，并拓展行业龙头产业基金，培育新的利润增长点；本行在银行间债券市场成功发行首 笔对公信贷资产证券化产品，拓宽了本行资产证券化的基础资产类别，加快了资产证券化业务的创 新步伐；本行发行首款单一项目型理财产品，并完成首笔理财资金投资权益类业务，开拓了理财产 品的投资范围，更好满足了客户多样化理财需求。 中小企业线上综合金融服务平台“橙e网”：截至报告期末，注册客户29.59万户，较年初增长 35.40%，对业务与效益增长起到很好的推动作用。 金融同业机构线上合作平台“行E通”：打造行E通综合金融商城，拓展行E通客户群体，累 计上线三方存管银证合作机构超70家、行E通银银合作客户近350家。 个人客户手机银行“口袋银行”：截至报告期末，口袋银行客户数639万户，较年初增长18%， 在业内首家推出“智能语音”功能。 4、事业部加快布局，增资顺利获批 加快对物流、农业、医疗、文化等新型朝阳产业的行业事业部布局，开辟新兴市场；继上年成 功完成了金融同业专营、资产管理事业部改革后，新增资金运营中心、信用卡中心两个专营机构， 加快了专业化经营的步伐。 报告期内，本行有关非公开发行A股股票的申请经中国证券监督管理委员会审核通过，将有利 于提升本行资本充足率水平和促进业务发展。 5、实施全面风险管理，资产质量整体可控 本行采取“调结构、控风险、强管理、抓创新、促发展”的总体策略，持续推进业务结构和业 务模式的调整，不断提高风险管理水平。受经济增速放缓、产业结构调整升级的深入推进等影响， 部分贸易企业、低端制造业和民营中小企业出现经营困难、资金链紧张、断裂、无力还款等情况， 本行资产质量受到一定影响。本行通过一系列措施，优化信贷结构、加大清收、核销处置力度，防 范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，保持资产质量相对稳定，不良贷款余 额虽然有所上升，但资产质量整体可控。报告期末，本行不良贷款余额131.98亿元、较年初增幅 25.68%，不良率1.17%、较年初上升 0.15个百分点，贷款拨备覆盖率173.17%、拨贷比2.03%，分 别较年初下降27.73、0.03个百分点。 3.6.2 资产负债项目 报告期末，本行资产总额23,047.75亿元，较年初增长5.41%；负债总额21,680.71亿元，较年 初增长5.48%。 资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年3月31日 2014年12月31日 期末比上年末 增减 余额 占比 余额 占比 发放贷款和垫款总额 1,124,168 48.78% 1,024,734 46.86% 9.70% 发放贷款和垫款减值准备 (22,855) (0.99%) (21,097) (0.96%) 8.33% 发放贷款和垫款净值 1,101,313 47.79% 1,003,637 45.90% 9.73% 投资类金融资产（注） 528,373 22.93% 486,222 22.24% 8.67% 现金及存放中央银行款项 266,705 11.57% 306,298 14.01% (12.93%) 贵金属 54,639 2.37% 45,254 2.07% 20.74% 存放同业和其他金融机构款项 67,568 2.93% 66,969 3.06% 0.89% 拆出资金及买入返售资产 229,408 9.95% 224,477 10.27% 2.20% 应收账款 8,613 0.37% 9,925 0.45% (13.22%) 应收利息 11,633 0.50% 11,937 0.55% (2.55%) 固定资产 3,697 0.16% 3,812 0.17% (3.02%) 无形资产 5,157 0.22% 5,293 0.24% (2.57%) 商誉 7,568 0.33% 7,568 0.35% - 投资性房地产 109 - 110 0.01% (0.91%) 递延所得税资产 7,484 0.32% 6,834 0.31% 9.51% 其他资产 12,508 0.56% 8,123 0.37% 53.98% 资产总额 2,304,775 100.00% 2,186,459 100.00% 5.41% 注：投资类金融资产含资产负债表项目中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资 产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资”。 负债构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年3月31日 2014年12月31日 期末比上年末 增减 余额 占比 余额 占比 吸收存款 1,578,437 72.80% 1,533,183 74.59% 2.95% 同业及其他金融机构存放款项 417,579 19.26% 385,451 18.75% 8.34% 拆入资金 13,733 0.63% 13,551 0.66% 1.34% 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 4,889 0.23% 4,259 0.21% 14.79% 衍生金融负债 3,537 0.16% 2,662 0.13% 32.87% 卖出回购金融资产款 18,426 0.85% 22,568 1.10% (18.35%) 应付职工薪酬 6,584 0.30% 7,961 0.39% (17.30%) 应交税费 7,212 0.33% 5,794 0.28% 24.47% 应付利息 24,241 1.12% 25,229 1.23% (3.92%) 应付债券 77,921 3.59% 41,750 2.03% 86.64% 其他（注） 15,512 0.73% 13,102 0.63% 18.39% 负债总额 2,168,071 100.00% 2,055,510 100.00% 5.48% 注：“其他”含报表项目“向中央银行借款、应付账款、预计负债、其他负债”。 3.6.3 资产质量 报告期末，本行不良贷款余额131.98亿元，较年初增幅25.68%；不良率为1.17%，较年初上升 0.15个百分点；贷款拨备覆盖率为173.17%，较年初下降27.73个百分点；拨贷比为2.03%，较年初 略降0.03个百分点。 发放贷款和垫款五级分类情况 （货币单位：人民币百万元） 五级分类 2015年3月31日 2014年12月31日 期末比上年末 增减 余额 占比 余额 占比 正常贷款 1,064,358 94.68% 977,284 95.37% 8.91% 关注贷款 46,612 4.15% 36,949 3.61% 26.15% 不良贷款 13,198 1.17% 10,501 1.02% 25.68% 其中：次级 6,594 0.59% 4,374 0.42% 50.75% 可疑 2,507 0.22% 2,146 0.21% 16.82% 损失 4,097 0.36% 3,981 0.39% 2.91% 发放贷款和垫款总额 1,124,168 100.00% 1,024,734 100.00% 9.70% 发放贷款和垫款减值准备 (22,855) (21,097) 8.33% 不良贷款率 1.17% 1.02% +0.15个百分点 拨贷比 2.03% 2.06% -0.03个百分点 拨备覆盖率 173.17% 200.90% -27.73个百分点 报告期内，受当前经济金融形势和企业间存在的联保互保关系影响，部分企业经营困难，融资 能力下降，出现贷款逾期、欠息情况，关注类贷款有所增长。 发放贷款和垫款按行业划分的结构分布及质量情况 （货币单位：人民币百万元） 行业 2015年3月31日 2014年12月31日 余额 占比 不良率 余额 占比 不良率 农牧业、渔业 8,512 0.76% 0.61% 5,260 0.51% 0.76% 采掘业（重工业） 51,311 4.56% 0.22% 41,340 4.03% 0.11% 制造业（轻工业） 168,559 14.99% 1.45% 142,876 13.94% 1.59% 能源业 10,192 0.91% - 8,874 0.87% - 交通运输、邮电 27,416 2.44% 0.31% 25,491 2.49% 0.30% 商业 167,160 14.87% 1.97% 151,532 14.79% 1.63% 房地产业 109,079 9.70% - 98,855 9.65% - 社会服务、科技、文化、卫生业 68,910 6.13% 0.26% 64,894 6.33% 0.07% 建筑业 48,308 4.30% 0.07% 43,576 4.25% 0.08% 贴现 13,729 1.22% - 12,413 1.21% - 零售贷款（含信用卡） 398,863 35.48% 1.76% 384,995 37.57% 1.43% 其他 52,129 4.64% - 44,628 4.36% - 发放贷款和垫款总额 1,124,168 100.00% 1.17% 1,024,734 100.00% 1.02% 报告期末，本行不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款（含信用卡），占不良贷款总额的 96%，其余行业不良率较低。其中零售贷款（含信用卡）不良有所上升，主要是本行主动进行了资 产结构调整，并在风险可控的前提下，适度增加了信用卡、汽融、新一贷、经营性贷款等收益较高 的产品，本行已采取多种举措，从优化业务方向、提高新客户准入、加强风险监测预警、强化催清 收等多方面改善资产质量。 发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 不良率增减 余额 不良率 余额 不良率 公司贷款 725,305 0.85% 639,739 0.78% +0.07个百分点 其中：一般贷款 711,576 0.87% 627,326 0.79% +0.08个百分点 贴现 13,729 - 12,413 - - 零售贷款 290,238 1.33% 282,096 0.95% +0.38个百分点 其中：住房按揭贷款 53,004 0.55% 55,365 0.49% +0.06个百分点 经营性贷款 120,069 2.06% 116,875 1.40% +0.66个百分点 汽车贷款 68,478 0.87% 65,495 0.58% +0.29个百分点 其他（注） 48,687 1.01% 44,361 0.86% +0.15个百分点 信用卡应收账款 108,625 2.90% 102,899 2.77% +0.13个百分点 发放贷款和垫款总额 1,124,168 1.17% 1,024,734 1.02% +0.15个百分点 注：其他贷款包括新一贷、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等。 报告期末，零售贷款（不含信用卡）不良率比年初上升0.38个百分点，其中经营性贷款、汽车 贷款和住房按揭贷款不良率分别比年初上升0.66个百分点、0.29个百分点和0.06个百分点：（1）经 营性贷款不良率上升的主要原因是因存量结构持续调整，导致整体规模增长放缓；其次是受宏观经 济下行及部分地区风险持续暴露影响，不良贷款额有所上升，但整体风险在控制范围。（2）汽车贷 款因调整产品结构，高收益产品比重增加，加之外部经济环境影响，不良率较年初有所上升。（3） 住房按揭贷款不良率上升存在贷款规模下降的影响，且房贷不良化解周期较长，但有足值抵押，风 险可控。 信用卡应收账款不良率比年初上升0.13个百分点，主要是受贷款规模限制、信用卡应收账款增 量减缓所致，本行已通过改善新户发卡品质、执行更审慎的额度策略、加强存量客户早期管控、提 高催收效率等措施的实施，组合风险整体可控，收益覆盖风险能力较强。 发放贷款和垫款按地区划分的质量情况 （货币单位：人民币百万元） 地 区 2015年3月31日 2014年12月31日 余额 不良率 余额 不良率 东区 338,482 1.10% 312,713 1.10% 南区 268,696 0.93% 250,483 0.58% 西区 138,242 0.93% 123,455 0.48% 北区 212,044 0.77% 184,213 0.57% 总行 166,704 2.42% 153,870 2.59% 发放贷款和垫款总额 1,124,168 1.17% 1,024,734 1.02% 注：表中区域和总行对应的机构为： 东区：上海、杭州、台州、义乌、宁波、温州、南京、无锡、常州、苏州、福州、漳州、厦门、泉州、上海自 贸试验区 南区：深圳、广州、珠海、佛山、东莞、惠州、中山、海口 西区：重庆、成都、乐山、昆明、红河、武汉、荆州、襄阳、西安 北区：北京、大连、天津、济南、临沂、潍坊、青岛、烟台、郑州、沈阳、石家庄、太原 总行：总行部门（含信用卡、金融同业、金融市场、离岸业务部门等） 2015年，本行对个别分行区域管辖归属进行调整，海口分行由西区调整至南区；西安分行由北区调整至西区。 为了方便比较，本报告所有涉及区域分布的数据都对2014年12月31日的比较数据进行了相应调整。 报告期末，东区不良率保持平稳，其余区域受整体经济下行影响，部分贸易企业、低端制造业 及民营中小企业抗风险能力差，出现资金链紧张、断裂、经营困难等情况，不良率有所上升。本行 将加大不良资产清收化解力度，严控增量风险，确保全行资产质量保持稳定。 发放贷款和垫款减值准备的计提和核销情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2015年1-3月 年初数 21,097 加：本期提取（含非信贷减值准备） 4,751 减：已减值贷款利息冲减 83 减：非信贷减值准备 99 本期净计提 4,569 加：本期收回 133 减：汇率及其他变动 12 减：本期核销及出售 2,932 期末数 22,855 发放贷款和垫款中，重组、逾期及非应计贷款情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 余额 占贷款总额比 余额 占贷款总额比 重组贷款 12,427 1.11% 8,305 0.81% 本金或利息逾期90天以内贷款 21,169 1.88% 14,536 1.42% 本金或利息逾期90天以上贷款 36,302 3.23% 29,203 2.85% （1）截至报告期末，本行重组贷款余额124.27亿元，较年初增加41.22亿元，增幅49.63%。 新增重组贷款主要集中在江浙地区，主要是商贸、低端制造业和民营中小企业。本行成立问题授信 管理专职小组，加大对问题授信企业的重组化解力度，逐步优化业务结构，最终实现缓释和化解授 信风险。 （2）截至报告期末，本行逾期90天以内贷款（含本金未逾期，利息逾期90天以内贷款）余额 211.69亿元，较年初增加66.33亿元，增幅45.63%；逾期90天以上贷款（含本金未逾期，利息逾期 90天以上贷款）余额363.02亿元，较年初增加70.99亿元，增幅24.31%。新增逾期贷款大部分有抵 质押品，本行已采取各项措施，分类制定清收和重组转化方案，并积极与当地政府、监管部门和同 业沟通，共同做好风险管理和化解工作，截至目前整体风险可控。 政府融资平台贷款 截至报告期末，本行政府融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款433.17 亿元，比年初增加32.53亿元，增幅8.12%，占各项贷款余额的比例为3.85%，比年初下降0.06 个 百分点。 其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额255.28亿元，占各项贷款余额的比例 为2.27%；仍按平台管理的贷款余额177.89亿元，占各项贷款余额的比例为1.58%。 本行从2013年起，着力调整平台贷款结构，绝大部分平台为省级及省会城市平台贷款。本行平 台贷款质量良好，目前无不良贷款。 不良资产清收情况 报告期内，本行清收业绩良好，清收不良资产总额5.95亿元，其中信贷资产（发放贷款和垫款 本金）5.65亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款1.33亿元，未核销不良贷款4.32亿元；收回额中 96.88%为现金收回，其余为以物抵债方式收回。 3.6.4 收入与利润 利息收支情况 主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2015年1-3月 2014年1-3月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,070,382 20,539 7.78% 858,064 16,026 7.57% 债券投资 255,967 2,549 4.04% 213,647 2,246 4.26% 存放央行 292,233 1,053 1.46% 237,249 904 1.55% 票据贴现及同业业务 626,914 8,199 5.30% 619,689 8,662 5.67% 其他 7,899 124 6.37% 4,676 66 5.72% 生息资产总计 2,253,395 32,464 5.84% 1,933,325 27,904 5.85% 负债 吸收存款 1,586,927 10,838 2.77% 1,299,392 7,897 2.46% 发行债券 62,500 840 5.45% 10,605 170 6.50% 其中：同业存单 42,385 504 4.82% - - - 同业业务 498,017 5,642 4.59% 522,340 8,287 6.43% 计息负债总计 2,147,444 17,320 3.27% 1,832,337 16,354 3.62% 净利息收入 15,144 11,550 存贷差 5.01% 5.11% 净利差NIS 2.57% 2.23% 净息差 NIM 2.73% 2.42% 从同比情况看，央行在2014年11月和2015年2月两次降息，并扩大了存款利率的上浮空间， 在客户存款成本率上升的影响下，本行存贷差有所下降。但本行持续加大风险定价管理，提高信贷 资源使用效率，有效改善贷款结构，贷款收益率有所上升，同时加大资产、负债结构调整，基础银 行业务在资产和负债的占比均有所提升，净利差、净息差均同比提升。 项目 2015年1-3月 2014年10-12月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,070,382 20,539 7.78% 999,599 19,782 7.85% 债券投资 255,967 2,549 4.04% 224,461 2,290 4.05% 存放央行 292,233 1,053 1.46% 281,909 1,038 1.46% 票据贴现及同业业务 626,914 8,199 5.30% 660,170 8,384 5.04% 其他 7,899 124 6.37% 8,626 138 6.35% 生息资产总计 2,253,395 32,464 5.84% 2,174,765 31,632 5.77% 负债 吸收存款 1,586,927 10,838 2.77% 1,526,931 10,714 2.78% 发行债券 62,500 840 5.45% 46,691 651 5.53% 其中：同业存单 42,385 504 4.82% 26,578 308 4.60% 同业业务 498,017 5,642 4.59% 496,696 5,639 4.50% 计息负债总计 2,147,444 17,320 3.27% 2,070,318 17,004 3.26% 净利息收入 15,144 14,628 存贷差 5.01% 5.07% 净利差NIS 2.57% 2.51% 净息差 NIM 2.73% 2.67% 从环比情况看，受2014年11月和2015年2月两次降息影响，本行贷款收益率下降，存贷差有 所减少。但得益于资产结构的持续优化，贷款在资产的占比有所上升，生息资产收益率有所上升，（未完）  |