[年报]羚锐制药：2014年年度报告
公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第六次会议审议通过，2014年度公司利润分配预案拟定为：以2014年12 月31日总股本535,562,864股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60 元（含税），共计派 发现金32,133,771.84元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 142 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南羚锐制药股份有限公司章程 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司 董事会 指 河南羚锐制药股份有限公司董事会 监事会 指 河南羚锐制药股份有限公司监事会 股东大会 指 河南羚锐制药股份有限公司股东大会 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/万元 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期内 指 2014年1月1日至2014年12月31日 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的中文简称 羚锐制药 公司的外文名称 Henan Lingrui Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lingrui Pharma 公司的法定代表人 程剑军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶强 毛改莉 联系地址 河南省新县城关解放路59号 河南省新县城关解放路59号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 电子信箱 yeqiang@lingrui.com maogaili@lingrui.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省新县向阳路232号 公司注册地址的邮政编码 465550 公司办公地址 河南省新县城关解放路59号 公司办公地址的邮政编码 465550 公司网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 gsbgs@lingrui.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 报告期内，公司注册情况未发生变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东变更情形。2013年1月，公司控股股东信阳羚锐发展有限公 司更名为“河南羚锐集团有限公司”。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼 12层 签字会计师姓名 董超、连启超 报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发 金融大厦18层 签字的保荐代表 人姓名 尤存武、赖步连 持续督导的期间 2013年1月21日到2014年12月31日 八、 其他 公司于2014年6月6日召开第六届董事会第一次会议，选举程剑军先生为公司第六届董事会 董事长，根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。2014年7月22日，公司办理完毕法定 代表人工商登记变更手续，取得河南省工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司法定代表人由 熊维政先生变更为程剑军先生。详见 2014年7月23日中国证券报、上海证券报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 826,274,117.92 686,974,842.83 686,974,842.83 20.28 562,700,777.39 562,700,777.39 归属于上市公 司股东的净利 润 76,170,879.76 105,367,058.23 105,367,058.23 -27.71 42,453,610.02 42,453,610.02 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 68,675,877.40 53,558,064.16 53,558,064.16 28.23 30,424,209.00 30,424,209.00 经营活动产生 的现金流量净 额 124,320,875.90 127,269,669.71 127,269,669.71 -2.32 15,434,351.86 15,434,351.86 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 1,543,477,884.43 967,308,238.32 967,308,238.32 59.56 679,254,689.69 679,254,689.69 总资产 2,474,453,173.29 1,648,124,060.76 1,648,124,060.76 50.14 1,294,324,215.27 1,294,324,215.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.14 0.20 0.30 -30.00 0.09 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.20 0.30 -30.00 0.09 0.14 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.13 0.10 0.15 30.00 0.07 0.10 加权平均净资产收益率 （%） 6.79 11.67 11.67 减少4.88个 百分点 6.26 6.26 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 6.12 5.93 5.93 增加0.19个 百分点 4.49 4.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期末,归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益比上年同期分别减少27.71%、30%, 主要因上年同期出售可供出售金融资产。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣 除非经常性损益后基本每股收益分别增长28.23%、30%,主要因公司营销力度加大促使营业收入增 长较多。归属于上市公司股东的净资产和总资产分别增长59.56%、50.14%，主要因可供出售金融 资产公允价值增加。 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -109,857.61 6,872,375.39 -432,888.06 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 8,556,000.00 4,301,333.33 6,585,333.33 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 13,000.00 2,492,398.77 3,246,000.45 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 -11,146,880.48 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 1,841,209.11 58,629,671.28 1,059,274.73 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 -2,192,730.97 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,718,131.13 -3,799,518.89 470,022.26 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 2,881,056.35 2,472,923.61 2,490,777.00 少数股东权益影响额 -125,442.95 -158,809.98 -45,898.05 所得税影响额 -650,100.44 -7,854,498.96 -1,343,220.64 合计 7,495,002.36 51,808,994.07 12,029,401.02 三、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 7,906,667.04 19,324,478.70 11,417,811.66 1,841,209.11 可供出售金融资产 38,688,540.00 725,566,330.00 686,877,790.00 16,088,330.00 投资性房地产 189,156,047.17 189,156,047.17 -1,911,284.60 合计 46,595,207.04 934,046,855.87 887,451,648.83 16,018,254.51 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对不断变化的国内医药市场，公司不断发挥自身优势，整合资源，持续拓展市 场布局，深化营销管理；优化管理机制，合理配置人力资源；强化研发力度，提升研发能力；注 重企业文化建设，提高团队凝聚力，外抓市场，内抓管理，不断推进公司快速发展，经营业绩稳 步提升，实现营业收入826,274,117.92元，同比增长20.28%，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润68,675,877.40元，同比增加28.23%。 报告期内，贴膏剂事业部围绕“变革、调整、创新、提高”的工作目标，不断推进结构调整， 加强市场开拓，业绩再创新高。销售部强化执行力，借势公司公益广告、主导产品植入热播电视 剧以及公司“冬病夏治”和“重阳节”公益活动等的宣传效应，深度开发市场，积极开展产品促 销，全力开拓市场；密切与大客户的战略合作，加强与各级客户的沟通，引导销售人员做透、做 实、做精区域市场；生产部门深化产销深度融合，坚持“以销定产”原则，强化生产计划的组织 落实；启动安全生产标准化审核认证，不断完善安全管理制度并强化落实；加强工艺技改与技术 创新，进一步提高了产品质量和生产效能。 报告期内，信阳分公司克服了行业政策调整、医院临床销售困难等不利因素，收入继续保持 了增长。公司顺应国家政策，开始了销售模式转型工作，全面启动OTC招商工作；实现了中药提 取全过程自动化，完成了在产产品工艺优化、产能提高等工作，全面修订GMP文件系统，加强质 量体系监督管理，生产效率及产品质量均得到大幅提升。 报告期内，芬太尼事业部积极落实公司发展战略，组建销售队伍、开展销售市场建设；强化 渠道跟踪管理，完成多个省市的区域代理推广工作；开展学术推广活动，组织参加相关学术会议， 不断提高产品知名度；加大研发及技改力度，完善生产工艺；积极开拓新产品的研发及小试，推 进新产品的工艺研发及材料申报备案，完成芬太尼产品大规格的申报备案工作。 报告期内，公司不断完善工作机制、加强部门间沟通协作，提升了工作效率；加大人才引进 力度，积极探索招人、用人、留人机制；推进企业文化建设，增加团队的凝聚力；进一步完善内 控制度，加强对子公司管理，强化分析考核，规范子公司法人治理；推进公司信息化建设，成功 实施OA系统，为高效工作搭建良好的信息平台；持续推进暖洋洋生产基地施工建设及试生产工作。 报告期内，顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届改选及新一届经营班子的聘任 工作。新一届董事会人员组成、专业分布和知识结构及其代表性合理全面，对进一步优化公司的 法人治理结构建设，促进公司更好更快地健康发展起到积极的推动作用。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 826,274,117.92 686,974,842.83 20.28 营业成本 332,168,186.41 289,074,044.63 14.91 销售费用 285,569,810.47 213,419,169.38 33.81 管理费用 132,140,217.50 110,951,008.97 19.10 财务费用 9,549,181.15 8,436,297.89 13.19 经营活动产生的现金流量净额 124,320,875.90 127,269,669.71 -2.32 投资活动产生的现金流量净额 -218,359,391.88 -124,456,323.75 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 22,871,545.82 209,650,825.74 -89.09 研发支出 29,782,612.93 28,443,437.18 4.71 销售费用变动主要系公司销售人员工资增加和产品销售费用增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系上年同期收到非公开发行股票资金所致。 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年度，公司实现营业收入82,627.41万元，同比增加20.28%，主要原因是公司不断完善 营销渠道及品牌建设，深化营销体制改革，全面做好基药营销工作，紧抓内部管理，积极拓展市 场，创新营销模式，实现收入增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年公司主营业务收入82,203.69万元，同比增长19.81%，公司通过创新营销模式，强 化营销过程管控，积极拓展市场等举措拉动销售收入的增长,其中贴膏剂营业收入增长21.87%， 片剂营业收入增长13.44%，胶囊剂营业收入增长17.43%。 (3) 订单分析 报告期内，公司无重大订单。 (4) 主要销售客户的情况 2014年度公司前5名销售客户销售金额合计为10,818.10万元，占公司全部营业收入的比例为 13.09%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 制造业 317,452,938.63 96.39 277,111,446.96 95.92 14.56 其他 11,880,718.20 3.61 11,785,133.67 4.08 0.81 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 贴膏剂 直接材料 143,138,248.21 43.46 126,952,698.02 43.94 12.75 贴膏剂 直接人工 19,139,930.96 5.81 17,418,816.65 6.03 9.88 贴膏剂 制造费用 22,297,299.95 6.77 20,833,623.47 7.21 7.03 片剂 直接材料 28,974,182.46 8.80 23,113,953.37 8.00 25.35 片剂 直接人工 2,362,533.28 0.72 2,152,944.56 0.75 9.73 片剂 制造费用 4,281,089.73 1.30 3,738,733.25 1.29 14.51 胶囊剂 直接材料 69,841,314.72 21.21 58,457,743.32 20.23 19.47 胶囊剂 直接人工 4,968,973.47 1.51 4,783,563.31 1.66 3.88 胶囊剂 制造费用 10,220,265.55 3.10 8,879,949.79 3.07 15.09 软膏剂 直接材料 7,999,780.24 2.43 5,564,487.01 1.93 43.76 软膏剂 直接人工 1,111,572.95 0.34 721,743.25 0.25 54.01 软膏剂 制造费用 799,907.45 0.24 738,307.84 0.26 8.34 其他 直接材料 10,668,393.51 3.24 11,506,066.62 3.98 -7.28 其他 直接人工 2,816,866.77 0.86 3,322,063.75 1.15 -15.21 其他 制造费用 713,297.57 0.22 711,886.42 0.25 0.20 (2) 主要供应商情况 公司向前5名供应商采购金额合计为8,792.20万元，占2014年度采购总额的比例为22.65%。 4 费用 本报告期销售费用较上年同期增加7,215.06万元，增长33.81%，主要系公司销售人员工资 增加和产品销售费用增加所致。 本报告期所得税费用较上年同期减少759.52万元，减少44.25%，主要系利润总额较上期减 少所致。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 21,554,738.22 本期资本化研发支出 8,227,874.71 研发支出合计 29,782,612.93 研发支出总额占净资产比例（%） 1.91 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.60 (2) 情况说明 报告期内，研发支出合计为2,978.26万元，占净资产比例为1.91%，占营业收入比例为3.60%， 与上年同期相比增长4.71%。主要系公司继续加大研发投入。 公司目前研发项目主要围绕公司主业进行自主研发及合作研发，有利于发掘公司新的增长点， 进一步支撑公司未来中长期发展，目前研发支出根据项目的进展合理配置，研发支出比重较为合 理。 6 现金流 科 目 本期数 上年同期数 变动金额 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 124,320,875.90 127,269,669.71 -2,948,793.81 购买商品支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -218,359,391.88 -124,456,323.75 -93,903,068.13 长期资产投资支付的现金增加 及收回投资收到的现金减少所 致 筹资活动产生的现金流量净额 22,871,545.82 209,650,825.74 -186,779,279.92 主要系上年同期收到非公开发 行股票资金所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,617.09万元，比上年同期下降27.71%； 主要原因为上年同期公司出售可供出售金融资产。 报告期内，公司持续深化营销改革，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,867.59万元，比上年同期增长28.23%,主要是因为公司营销力度加大促使营业收入增长。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012年2月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2012 年非 公开发行股票方案的议案》等相关议案。2012年3月28日，公司召开2012年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 2012 年9月10日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司2012年非公开发行股票申请获 得通过。2012年11月1日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南羚锐制药股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1398 号），核准羚锐制药非公开发行不超过50,352,020 股新股。 公司于 2013年1月6日向羚锐发展、上海证券、百瑞信托三家特定对象非公开发行 28,337,939股股份，发行价格为7.67元/股，募集资金净额208,173,654.19元，公司已于2013 年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，详见2013年 1月23日中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告。 截至2014年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募投项目已达到预定可使用状态。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 面对2014 年复杂严峻的经济和行业形势，公司按照制定的发展战略规划，紧紧围绕年初制 定的工作任务和经营目标，主动适应经济发展新常态，稳步推进，公司经营保持了较好的运行态 势，市场规模和效益水平不断提升，全年实现营业收入82,627.41万元，同比增长20.28%，完成 了年度经营目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 80,858 31,745 60.74 20.30 14.56 增加1.97 个百分点 其他 1,345 1,188 11.67 -3.52 0.81 减少3.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 贴膏剂 53,732 18,449 65.66 21.87 12.26 增加2.93 个百分点 片剂 7,283 3,562 51.09 13.44 22.79 减少3.72 个百分点 胶囊 16,587 8,503 48.74 17.43 17.90 减少0.20 个百分点 软膏剂 2,930 991 66.18 37.95 25.60 增加3.33 个百分点 其他 1,672 1,429 14.53 -9.57 -8.04 减少1.42 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 河南 9,696 27.63% 四川/重庆 8,154 44.52% 其它 64,354 16.23% (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 19,324,478.70 0.78 7,906,667.04 0.48 144.41 主要系交易性金 融资产之权益投 资工具增加所致 存货 222,988,562.90 9.01 162,041,109.71 9.83 37.61 主要系销售增长 期末备货增加所 致 可供出售金融资 产 765,166,330.00 30.92 137,938,540.00 8.37 454.72 主要系公司所持 亚邦股份上市及 可供出售金融资 产公允价值增加 所致 投资性房地产 189,156,047.17 7.64 主要系信阳107 国道房地产改变 用途所致 固定资产 430,756,592.16 17.41 267,629,566.01 16.24 60.95 主要系口服药生 产基地异地扩建 项目投资转入固 定资产所致 在建工程 44,508,006.35 1.80 173,296,736.48 10.51 -74.32 主要系口服药生 产基地异地扩建 项目投资转入固 定资产所致 其他非流动资产 15,587,798.00 0.63 8,576,150.00 0.52 81.76 主要系预付购房 款增加所致 短期借款 439,000,000.00 17.74 325,500,000.00 19.75 34.87 主要系流动资金 需求增加所致 应付账款 54,477,595.19 2.20 40,266,535.54 2.44 35.29 主要系期末原材 料备货增加所致 应付职工薪酬 44,574,422.67 1.80 32,503,940.04 1.97 37.14 主要系期末未支 付薪酬增加所致 应交税费 13,507,186.86 0.55 22,095,951.47 1.34 -38.87 主要系应交增值 税和企业所得税 减少所致 其他应付款 112,259,337.82 4.54 76,376,931.27 4.63 46.98 主要系销售增加 计提产品销售费 用增加所致 其他流动负债 14,530.00 308,621.55 0.02 -95.29 预提水电费用本 期核销所致 长期借款 25,000,000.00 1.52 -100 转入一年内到期 的非流动负债所 致 递延所得税负债 95,570,011.39 3.86 1,239,289.25 0.08 7,611.68 主要系可供出售 金融资产公允价 值变动所致 股本 535,562,864.00 21.64 357,266,909.00 21.68 49.91 资本公积转增股 本所致 其他综合收益 533,560,124.62 21.56 -6,720,972.16 主要系可供出售 金融资产公允价 值变动所致 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目 期初公允价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计 提的减 值 期末公允价值 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 7,906,667.04 1,555,596.66 19,324,478.70 可供出售金融资产 38,688,540.00 614,135,003.34 725,566,330.00 金融资产小计 46,595,207.04 1,555,596.66 614,135,003.34 744,890,808.70 投资性房地产 -2,192,730.97 10,241,009.00 189,156,047.17 合 计 46,595,207.04 -637,134.31 624,376,012.34 934,046,855.87 (四) 核心竞争力分析 1、所处的产业优势 在医改持续推进、人口老龄化日益加速、居民收入不断提升以及国人愈加注重养生保健等多 重因素推动下，我国中药行业保持稳步增长。中药因为药食同源的基础和临床功效，具有很大市 场潜力和开发空间，随着回归自然思潮的影响，市场需求还会不断增长。中药除了治疗药品，还 可以开发保健品、食品、饮料、化妆品等大健康类产品，将会带来更大经济和社会效益。 2、品牌优势 经过多年的品牌经营与维护，公司树立了良好的品牌形象。公司市场信誉好，知名度高。公 司是我国橡胶膏剂药业中的首家上市企业，羚锐品牌在消费者心中有很好的认知度。 3、丰富的产品结构优势 公司拥有橡胶膏剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、酊剂、软膏剂等十余种剂型百余种产品，其中 包括通络祛痛膏（骨质增生一贴灵）、丹鹿通督片、活血消痛酊、胃疼宁片、培元通脑胶囊、参 芪降糖胶囊等独家拥有知识产权的产品及国家中药保护品种和国家医保药品。公司产品结构合理、 品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险，进一步提升公司的盈利水平和抗风险能力。 4、技术与研发优势 公司企业技术中心为国家认定企业技术中心，设有企业院士工作站、企业博士后科研工作站 和专业的药物研究院。公司与多家高校建立了长期的合作机制，研究力量比较雄厚，自主创新能 力位居国内同行前列，新产品研发能力强。公司拥有多项专利，多项中药保护品种。 5、市场优势 经过多年发展，公司建立了一支高素质、专业化的营销队伍，公司因诚实守信、产品质量好， 在消费者和经销商心中具有良好的口碑，客户网络健全，与全国多家医药商业公司建立了长期稳 定的业务关系，产品覆盖全国范围。随着营销服务网络的建立和不断完善，公司的品牌优势将进 一步得以增强。 6、质量管理优势 公司质量管理规范，已经建立了一套比较完备的质量控制体系，严格按GMP规范、岗位SOP 要求组织生产。 7、人员和专业优势 公司拥有专业、高素质的生产、营销、管理和科研人员队伍。生产质量管理体系健全，在线 全部制剂产品均通过国家新版GMP认证。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期 末证 券总 投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 600030 中信证券 9,984,680.00 318,900.00 10,810,710.00 55.94 822,843.25 2 基金 000271 中邮定开债 A 4,999,100.00 4,999,100.00 5,319,042.40 27.52 559,899.20 3 股票 601607 上海医药 1,830,327.50 100,000.00 1,650,000.00 8.54 197,000.00 4 股票 601808 中海油服 477,497.00 20,000.00 415,400.00 2.15 -22,400.00 5 基金 660008 农银沪深指 数 300,000.00 297,029.70 334,069.30 1.73 114,653.46 6 股票 600585 海螺水泥 252,262.00 10,000.00 220,800.00 1.15 54,700.00 7 股票 000858 五 粮 液 391,891.50 10,000.00 215,000.00 1.11 65,400.00 8 股票 000937 冀中能源 533,833.30 20,000.00 166,800.00 0.86 20,400.00 9 股票 601699 潞安环能 325,034.70 10,000.00 115,400.00 0.60 8,700.00 10 股票 002563 森马服饰 100,500.00 1,500.00 49,875.00 0.26 11,040.00 期末持有的其他证券投资 34,190.00 / 27,382.00 0.14 6,891.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / 37,063.50 合计 19,229,316.00 / 19,324,478.70 100% 1,876,190.41 证券投资情况的说明 证券投资为二级市场上购入的股票及基金，不存在重大变现限制；主要为公司子公司以自己的证 券账户和资金账户进行投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行投资的情形。 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核 算科目 股份 来源 000816 江淮动 力 49,881,326.66 0.62 53,086,330.00 88,330.00 12,238,121.50 可供出 售金融 资产 二级市 场购买 603188 亚邦股 份 61,550,000.00 5.56 672,480,000.00 16,000,000.00 519,290,500.00 可供出 售金融 资产 投资 合计 111,431,326.66 / 725,566,330.00 16,088,330.00 531,528,621.50 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期内，公司参股公司江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票并在上交所上市，公司持 有亚邦股份1600万股股份，占其公开发行股票后总股本的5.56%，详见上交所网站公司公告。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 中原银行 股份有限 公司 32,000,000.00 75,601,039 0.49 32,000,000.00 9,486,385.26 可供 出售 金融 资产 投 资、 受让 合计 32,000,000.00 75,601,039 / 32,000,000.00 9,486,385.26 / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 报告期内, 公司参股公司信阳银行股份有限公司与河南省其他城市商业银行进行合并重组，组建 区域性股份制商业银行“中原银行股份有限公司”。合并完成后,公司持有中原银行股份为 75,601,039股，持股比例为0.49%，内容详见公司2015年1月7日上交所网站公司公告。 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入股份 数量（股） 使用的资金数量 （元） 报告期卖出股份 数量（股） 期末股份数量（股） 产生的投资收益 （元） 中信证券 318,900 9,984,680.00 318,900 唐山港 3,600 21,732.14 3,600 5,332.14 宁波港 2,000 7,984.40 2,000 584.40 爱施德 2,000 21,697.59 2,000 -23,302.41 毅昌股份 1,500 9,987.00 1,500 -11,778.00 兆驰股份 1,688 13,816.69 1,688 -1,183.31 金杯电工 1,920 12,265.88 1,920 -4,634.12 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0 元 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 预 计 收 益 实际收回本金金 额 实际获得收 益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 河南浩源 投资发展 有限公司 资金理 财 27,000,000.00 2014年 1月2日 2014年6月 30日 固定收益 27,000,000.00 902,475.00 是 0 否 否 自有资 金 方正东亚 信托有限 责任公司 方正-汇 金1号 10,000,000.00 2014年 5月16 2014年11月 16 保证收益 10,000,000.00 345,205.48 是 0 否 否 自有资 金 方正证券 股份有限 公司 金添利 F3-2014001号 10,000,000.00 2014年 11月20 日 2014年12月 22日 固定收益 率+浮动 收益率 10,000,000.00 31,658.86 是 0 否 否 自有资 金 合计 / 47,000,000.00 / / / 47,000,000.00 1,279,339.34 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 报告期内公司累计利用闲置自有资金进行委托理财三次，均已到期收回本金和理财收益。 其中浩源投资公司的委托理财产品获得收益902,475.00元；方正信托公司委托理财产品 获得收益345,205.48元；方正证券理财产品获得收益31,658.86元。 (2) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财产品 公司自有资金 农业银行 50,000,000.00 10 非保本浮动收益 33,513.12 否 银行理财产品 子公司自有资金 招商银行 30,000,000.00 90 保本浮动收益 293,070.00 否 银行理财产品 子公司自有资金 招商银行 30,000,000.00 43 非保本浮动收益 233,260.20 否 银行理财产品 子公司自有资金 招商银行 30,000,000.00 35 非保本浮动收益 163,972.80 否 银行理财产品 公司自有资金 农业银行 50,000,000.00 28 非保本浮动收益 93,718.22 否 银行理财产品 公司自有资金 农业银行 35,000,000.00 28 非保本浮动收益 65,894.86 否 银行理财产品 公司自有资金 农业银行 50,000,000.00 19 非保本浮动收益 63,494.82 否 银行理财产品 子公司自有资金 招商银行 7,000,000.00 55 非保本浮动收益 56,959.00 否 银行理财产品 公司自有资金 农业银行 28,000,000.00 28 非保本浮动收益 52,825.22 否 银行理财产品 子公司自有资金 浦发银行 10,000,000.00 35 非保本浮动收益 51,780.82 否 银行理财产品 子公司自有资金 浦发银行 7,000,000.00 36 非保本浮动收益 41,424.66 否 银行理财产品 公司自有资金 农业银行 40,000,000.00 13 非保本浮动收益 40,634.07 否 其他银行理财 产品合计 202,353,956.16 133,959.03 411,169.22 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 报告期内，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司利用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品等短期投资。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013 非公开发行 208,173,654.19 5,788.05 208,401,045.39 0 合计 / 208,173,654.19 5,788.05 208,401,045.39 0 / 募集资金总体使用情况说明 截至2014年12月31日，募集资金已全部使用完毕。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资金累计 实际投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收 益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 羚锐制药 口服药生 产基地异 地扩建工 程项目 否 208,173,654.19 5,788.05 208,401,045.39 是 100% 55,805,430.64 是 合计 / 208,173,654.19 5,788.05 208,401,045.39 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说 明 截至2014年12月31日，募集资金已全部使用完毕。项目预计年收益 81,130,000.00元，2014年5-12月份产生收益55,805,430.64元，符合预计收 益。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润 （万元） （万元） （万元） （万元） 河南羚锐投资发展有限公司 7500 实业投资；医药包装材料销售；企业管理咨询，财务咨询 （以上范围凡需前置审批或国家有关规定的，凭许可证或 有关批准文件经营）。 9428 9185 75 河南羚锐生物药业有限公司 1050 软膏剂（含激素）、乳膏剂（含激素）、洗剂（含激素）、 凝胶剂、化妆品、保健用品、消毒用品生产、销售（涉及 行政许可凭有效许可证经营）。 4168 2586 445 北京羚锐丰汇进出口有限公 司 200 货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、 五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、仪器仪表、 汽车配件、化工产品、针纺制品、服装鞋帽、文体用品、 日用品；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服 务；企业管理咨询。 313 234 12 新县宾馆有限责任公司 1600 住宿、餐饮业、日用百货、针纺织品、方便食品零售，文 字信息处理服务。 2828 1068 -347 北京羚锐伟业科技有限公司 1000 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机 关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法 律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营 项目开展经营活动。实际从事医药、保健品的技术开发、 技术转让以及与之相关的技术服务。 2372 -242 73 羚锐华致（北京）电子商务 有限公司 450 销售电子产品、日用品、计算机软硬件及辅助设备、文具 用品、工艺美术品、机械设备、家用电器、医疗器械（限 类）；软件开发；计算机系统集成服务；技术开发；技术 咨询；技术服务；技术转让；设计、制作、代理、发布广 告；会议服务；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技 术进出口；代理进出口。 95 76 -16 河南羚锐保健品股份有限公 司 4985 羚锐牌系列保健食品、普通食品；第Ⅱ类：物理治疗及康 复设备（6826）的生产销售（以上需凭有效许可证经营）； 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外）。 4087 （未完）  |