[年报]新安股份：2014年年度报告摘要
公司代码：600596 公司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2014年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新安股份 600596 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 李明乔 电话 0571-64715693 0571-64726275 传真 0571-64787381 0571-64787381 电子信箱 jiang_yp888@shou.com li_mq0329@sina.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2012年末 总资产 7,973,555,250.84 7,238,959,734.15 10.15 7,242,427,988.26 归属于上市公司 股东的净资产 4,299,786,538.24 4,389,043,551.33 -2.03 4,039,054,715.69 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 经营活动产生的 378,598,986.06 1,095,979,394.48 -65.46 521,445,809.12 现金流量净额 营业收入 7,715,831,723.98 6,765,325,335.79 14.05 6,111,006,735.08 归属于上市公司 股东的净利润 49,714,809.60 435,308,740.73 -88.58 131,287,238.74 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 61,159,801.85 410,014,332.67 -85.08 17,498,791.85 加权平均净资产 收益率（%） 1.15 10.35 减少9.20 个百分 点 3.29 基本每股收益（ 元／股） 0.0732 0.6409 -88.58 0.1933 稀释每股收益（ 元／股） 0.0732 0.6409 -88.58 0.1933 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 77,515 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 66,387 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股 份数量 传化集团有限公司 境内非国有 法人 14.98 101,725,800 0 无 开化县国有资产经营有限 责任公司 国有法人 7.18 48,756,136 0 无 王伟 境内自然人 2.60 17,629,359 0 无 华夏银行股份有限公司－ 华商大盘量化精选灵活配 置混合型证券投资基金 境内非国有 法人 1.39 9,443,320 0 未知 季诚建 境内自然人 1.30 8,829,359 0 无 刘侠 境内自然人 0.66 4,451,700 0 无 林加善 境内自然人 0.66 4,429,359 0 无 方江南 境内自然人 0.65 4,400,000 0 无 中化农化有限公司 境内非国有 法人 0.57 3,872,000 0 未知 中国光大银行股份有限公 司－中欧新动力股票型证 券投资基金(LOF) 境内非国有 法人 0.54 3,669,901 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 2013年度草甘膦价格有所上涨，许多中小企业又陆续重进草甘膦行业，草甘膦产能过剩的局 面变得愈加严重。报告期内，公司主导产品之一的草甘膦价格持续走低。而公司另一主导产品有 机硅近年来一直受到单体产能过剩和国外巨头强力冲击影响，2014年行业仍未出现转机，经营形 势更为严峻。 面对困难和挑战，公司科学组织生产经营，不断夯实内部管理，拓宽经营思路，提升综合实 力，取得了一定的经营成果，完成营业收入771583.17万元，归属于母公司的净利润4971.48万 元。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,715,831,723.98 6,765,325,335.79 14.05 营业成本 6,694,677,637.28 5,317,139,202.05 25.91 销售费用 264,841,948.95 225,358,952.33 17.52 管理费用 511,125,571.19 517,067,290.19 -1.15 财务费用 87,384,641.40 95,792,292.77 -8.78 经营活动产生的现金流量净额 378,598,986.06 1,095,979,394.48 -65.46 投资活动产生的现金流量净额 -751,155,183.83 -433,650,521.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 395,402,611.85 -672,268,227.00 不适用 研发支出 198,283,837.35 178,641,628.87 11.00 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 1、收入 公司2014年度合并主营业务收入75.32亿元，比上年度的65.84亿元上升了14.4%，其中母 公司主营业务收入29.35亿元，比上年度的28.55亿元上升了2.8%。公司国外销售收入全年为 28.85亿元，占全部收入的38%，比上年的30.85亿元下降了6.48%；国内销售收入全年为46.47 亿元，占全部收入的62%，比上年的35亿元上升了32.77%。 公司两大主导产品销售情况：农药产品销售收入全年为38.05亿元，占全部收入的51%，比 上年的35.54亿元收入上升了2.51亿元，增幅为7.1%；有机硅产品销售收入全年为29.24亿元， 占全部收入的39%，比上年的24.70亿元收入上升了4.54亿元，增幅为18.4%。 营业收入上涨的主要原因是：由于公司主要产品销量上升及外部贸易收入拓展，使得公司销 售收入增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 计量单位 年初库存 生产 销售 年末库存 当年直接产销 率 农药（折原药) 2014 吨 5,940 83,273 85,068 4,145 102.16% 2013 吨 5,880 82,107 83,373 5,940 101.54% 有机硅 2014 吨 5,971 117,693 116,179 7,485 98.71% 2013 吨 2,722 101,192 97,940 5,971 96.79% 注：2014年有外购原粉2374吨。 (3) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%） 客户1 971,950,486.63 12.60 客户2 118,050,492.54 1.53 客户3 109,798,116.36 1.42 客户4 95,136,697.44 1.23 客户5 94,596,443.05 1.23 小计 1,389,532,236.02 18.01 说明：为保护公司客户信息等重要商业信息，在本年报中以“客户1、客户2”等代替客户名称。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 农药产 品 原材料 2,340,906,685.09 76.89 1,950,892,458.83 76.37 19.99 燃料动力 340,190,002.47 11.17 309,860,963.90 12.13 9.79 应付职工 薪酬 69,560,833.42 2.28 45,030,783.22 1.76 54.47 制造费用 及其他 293,864,345.08 9.65 248,907,419.55 9.74 18.06 合 计 3,044,521,866.06 100.00 2,554,691,625.50 100 19.17 有机硅 产品 原材料 1,790,168,096.64 72.10 1,692,778,329.26 74.96 5.75 燃料动力 329,642,873.87 13.28 299,167,538.90 13.25 10.19 应付职工 薪酬 58,138,979.51 2.34 36,706,848.79 1.63 58.39 制造费用 及其他 305,033,338.50 12.28 229,739,768.09 10.17 32.77 合 计 2,482,983,288.52 100.00 2,258,392,485.04 100 9.94 (2) 主要供应商情况 供应商 本期金额 占公司采购总额的比例（%） 关联关 系 供应商1 144,698,683.76 3.29 非关联 供应商2 138,814,103.84 3.15 非关联 供应商3 131,820,213.68 2.99 非关联 供应商4 86,324,102.56 1.96 非关联 供应商5 83,956,382.91 1.91 非关联 小计 585,613,486.74 13.30 4 费用 费用 本期数 上年同期数 同期增减率（%） 变动原因 销售费用 264,841,948.95 225,358,952.33 17.52 主要是本公司销售增加所致 管理费用 511,125,571.19 517,067,290.19 -1.15 财务费用 87,384,641.40 95,792,292.77 -8.78 所得税费用 8,857,658.11 103,132,276.78 -91.4 主要是本公司利润减少所致 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 198,283,837.35 本期资本化研发支出 研发支出合计 198,283,837.35 研发支出总额占净资产比例（%） 4.25 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.57 (2) 情况说明 随着草甘膦和有机硅单体行业竞争日益激烈，上游产业已进入低成本竞争和去库存阶段， 且国内安全环保形势更加严峻，企业要生存并进一步发展壮大，必须加大科研投入力度，购置 一批先进的分析测试仪器，先进、自动化的高端实验设备，同时引进更多高层次和有实践经验 的研发人员加强科研攻关。因此，报告期内公司的科研开发紧紧围绕有机硅和农药两大主业， 持续从事草甘膦原药的清洁生产、资源综合利用技术研究，有机硅单体的合成工艺、工程技术 研究攻关，在终端化开发方面也大幅增加人、财、物资源，促进产业转型升级，主要是大力拓 展有机硅下游液体硅橡胶、高端混炼胶、密封胶、硅油等产品开发及放大试验研究，草甘膦水 性化、固体化等绿色剂型产品开发。 公司形成了国家认定企业技术中心、国家博士后工作站，省级企业研究院、院士工作站及 共建创新载体的全方位技术创新体系。公司的研究开发主要以自主研发、产学研合作和引进消 化吸收模式开展。随着新安集团对科研的不断投入，加大对技术的集成创新和产学研合作力度， 已申请专利200余项，取得了一批具有良好效益的成果，其中草甘膦-有机硅两大产品链之间的 氯元素循环利用，实现了两大产业的良性互动和协调发展，成果完全是自主创新，工艺技术被 认定为国际首创，获得了国家科技进步二等奖，草甘膦母液资源化利用技术还被鉴定为国际先 进水平。报告期内，公司承担国家“863”项目1项、"十二五"科技支撑项目1项、国家国际科技 合作和国家重点新产品项目各1项。 随着浙江省推出“五水共治”三年攻关目标，公司仍将做好创新驱动实施战略。着眼于国 内外市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，进一步增加投入，重点 开展草甘膦、有机硅资源化利用技术及高效治理技术攻关，选择清洁工艺，重视环境保护，既 注重基础研究，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先； 在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的附加值； 另外，继续进一步加大生物技术领域、新材料领域的研发和试验探索，推进集团新产业的发展。 6 现金流 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 60,845,443.54 35,632,194.24 71% 本期收到出口退税增加所致 收到其他与投资活动 有关的现金 20,362,181.20 36,431,381.00 -44% 本期收到项目投资补助款减少所 致 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 847,140,367.78 493,020,172.29 72% 本期固定资产相关购入增加所致 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 1,982,323.22 7,504,146.70 -74% 本期购买和新设公司减少 支付其他与投资活动 有关的现金 14,588,983.60 897,303.50 1526% 本期支付工程履约保证金所致 吸收投资收到的现金 3,617,534.41 100% 子公司本期收到注册资金所 致 取得借款收到的现金 2,143,105,864.26 1,017,988,544.20 111% 本期银行借款增加所致 收到其他与筹资活动 有关的现金 1,000,000.00 10,500,000.00 -90% 上期收到资金往来及信用证保证 金较高所致 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 223,503,862.89 143,624,974.29 56% 本期股利分配增加所致 支付其他与筹资活动 有关的现金 3,840,000.00 5,802,534.58 -34% 上期支付金阳光借款所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4971.48万元，比上年度减少了下降了 88.58%。其中农化产品销售毛利率本年为13.91%，比上年毛利率27.81%下降了13.9%，毛利减少 4.59亿元；有机硅产品销售毛利率本年为11.36%，比上年毛利率16.15%下降了4.79%，毛利减少 6684万元。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 公司坚持"执着追求，持续创新"的企业精神，专注于自己的领域，不断克服困难，通过持续 实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有价值 的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司2014年度的经营目标是实 现营业收入80亿元，计划费用成本76.5亿元，实际完成营业收入77.16亿元，实现利润总额0.7 亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 农药产品 3,804,963,614.42 3,275,599,474.23 13.91 7.06 27.67 -49.98 有机硅产 品 2,924,389,581.20 2,592,265,469.84 11.36 18.38 25.14 -29.66 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 4,646,770,766.79 32.78 国外销售 2,885,286,933.53 -6.48 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 587,734,748.99 7.37 586,457,542.49 7.36 0.22 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的金 7,092,000.00 0.09 -100.00 本期出售 方正证券 所致 融资产 应收票据 395,807,513.45 4.96 300,435,888.74 3.77 31.74 本期持有 银行承兑 汇票增加 所致 应收账款 437,765,532.74 5.49 368,961,715.44 4.63 18.65 预付款项 70,959,081.65 0.89 60,683,271.30 0.76 16.93 应收利息 3,984,098.00 0.05 3,639,295.96 0.05 9.47 其他应收款 40,466,430.61 0.51 41,412,366.49 0.52 -2.28 存货 1,027,239,793.48 12.88 934,564,044.83 11.72 9.92 其他流动资产 380,588,653.59 4.77 361,457,085.11 4.53 5.29 可供出售金融 资产 64,478,252.31 0.81 64,678,252.31 0.81 -0.31 持有至到期投 资 100,000,000.00 1.25 112,782,336.40 1.41 -11.33 长期股权投资 227,305,435.47 2.85 227,205,127.79 2.85 0.04 固定资产 3,454,739,021.01 43.33 3,126,363,385.05 39.21 10.50 在建工程 457,116,344.37 5.73 277,916,713.62 3.49 64.48 主要是本 期镇江有 机硅项目 增加所致 工程物资 1,403,010.79 0.02 1,774,475.57 0.02 -20.93 无形资产 484,803,967.36 6.08 453,936,013.36 5.69 6.80 商誉 89,397,557.81 1.12 83,106,555.00 1.04 7.57 长期待摊费用 2,488,493.53 0.03 1,633,333.41 0.02 52.36 本期新增 固定资产 改良支出 所致 递延所得税资 产 61,923,457.86 0.78 39,354,514.96 0.49 57.35 本期可抵 扣暂时性 差异增加 所致 其他非流动资 产 85,353,857.82 1.07 185,505,816.32 2.33 -53.99 上期预付 江苏利宏 硅材料有 限公司收 购款所致 短期借款 1,030,364,460.00 12.92 432,235,519.67 5.42 138.38 本期银行 借款增加 所致 应付票据 388,666,208.55 4.87 409,401,338.59 5.13 -5.06 应付账款 876,033,690.33 10.99 717,742,393.82 9.00 22.05 预收款项 261,134,333.97 3.28 250,772,541.91 3.15 4.13 应付职工薪酬 106,306,103.77 1.33 112,115,993.54 1.41 -5.18 应交税费 37,012,941.71 0.46 38,014,698.09 0.48 -2.64 应付利息 3,036,574.55 0.04 1,669,981.13 0.02 81.83 本期借款 增加所致 其他应付款 74,202,163.96 0.93 69,306,083.53 0.87 7.06 一年内到期的 非流动负债 100,600,000.00 1.26 280,600,000.00 3.52 -64.15 本期归还 借款所致 长期借款 300,000,000.00 3.76 100,000,000.00 1.25 200.00 本期借款 增加所致 长期应付款 4,521,323.69 0.06 4,598,334.45 0.06 -1.67 预计负债 55,728,700.00 0.70 100.00 本期未决 诉讼预提 费用 递延收益 63,535,795.93 0.80 54,005,948.98 0.68 17.65 递延所得税负 债 965,649.09 0.01 1,512,452.04 0.02 -36.15 本期应纳 税暂时性 差异减少 所致 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目 期末数 期初数 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,092,000.00 合计 7,092,000.00 (四) 核心竞争力分析 1、健全的企业制度和管理体系 公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化、 信息化和科学化。在行业里率先通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证和 OHSMS18000职业健康安全管理体系；引入ERP管理系统，制定了较完备的管理制度和流程；建立 SHE体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；围绕事业部利润中心模式，建立相应的制 度流程，下移管理权限，调整财务管理体系，强化现金流及外部风险管理，加快了决策和影响市 场的速度；制定相应配套的激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管 理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。 2、较强的核心竞争优势 公司主营草甘膦和有机硅产品，经过多年的研究，从草甘膦到有机硅产业链，实现了氯元素 及有机硅产业内部资源的循环利用，在降低产品成本的同时也减少了环境污染。近几年来，公司 又利用自身优势结合销售情况，积极往主导产品的中下游延伸发展，不仅很好的提高了资源综合 利用率和产品的附加值，也有效避免产品的单一性，降低市场风险。公司在推进主营业务的同时， 积极探索相关产业的发展，在常规育种、小额贷款、矿产、经营租赁等领域均有涉及。 3、突出的行业地位 公司属于农药和新材料行业，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅 单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建"绿色化工"和"环境友 好型"企业。2014年度，公司先后荣获中国化工企业500强，中国农药百强企业（第1名），中 国石油和化工民营企业百强企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业等荣誉称号，企业产品 曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。 4、较强的科技研发、协同发展能力 拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企 业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所结成 了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计申请专利200余项，取得了一批具有良好经济效益 的科研成果。2014年完成国家标准1项，全年共申请专利32项，已获授权5项，申报科研项目 10个。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术， 开发新产品。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内无发生新增对外股权投资。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数 量（股） 期末账面 价值（元） 占期末证券总 投资比例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 601901 方正证券 735,000 0 0 0 0 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 10,400,352.17 合计 735,000 / 0 0 10,400,352.17 证券投资情况的说明 公司在报告期内陆续卖出方正证券并于2014年12月30日全部抛尽。 (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 杭州市工商 信托投资股 份有限公司 20,040,000 46,968,750 6.2625 20,590,252.31 0 0 长期 股权 投资 购 买 合计 20,040,000 46,968,750 / 20,590,252.31 0 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 杭州工商信托 股份有限公司 飞鹰五号 理财产品 378 2010年2 月12日 2014年2 月11日 固定 收益 1,000 2,000 930.21 是 否 否 自有资金非 募集资金 长安国际信托 股份有限公司 正路集团 理财产品 4,500 2011年8 月12日 2012年8 月11日 固定 收益 675 0 329.88 是 否 是 自有资金非 募集资金 中建投信托有 限责任公司 中投卧龙 理财产品 1,000 2012年5 月10日 2014年3 月10日 固定 收益 240 1,000 201.03 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 济南融汇 理财产品 1,000 2012年9 月20日 2014年9 月20日 固定 收益 244 1,000 244.03 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 飞鹰十号 理财产品 2,000 2013年3 月25日 2015年8 月25日 固定 收益 531.67 0 385.62 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 飞鹰九号 理财产品 2,000 2013年5 月23日 2015年9 月7日 固定 收益 504.49 0 284.76 是 否 否 自有资金非 募集资金 中建投信托有 限责任公司 中投郡原 理财产品 1,000 2013年6 月20日 2015年6 月20日 固定 收益 230 0 173.48 是 否 否 自有资金非 募集资金 中建投信托有 限责任公司 中投泰鑫 理财产品 500 2013年7 月31日 2015年7 月31日 固定 收益 97 0 67.37 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 飞鹰17号 理财产品 2,000 2013年11 月19日 2014年7 月29日 固定 收益 103.53 2,000 103.53 是 否 否 自有资金非 募集资金 中建投信托有 限责任公司 龙泉工投 理财产品 1,000 2013年12 月5日 2015年12 月5日 固定 收益 210 0 105.02 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 金利一号 理财产品 2,000 2013年12 月23日 2016年10 月21日 固定 收益 164 0 135.69 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 金利三号 理财产品 2,000 2014年1 月6日 2018年12 月16日 固定 收益 157.37 0 166.93 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 北京鸿坤 理财产品 1,000 2014年4 月4日 2015年3 月14日 固定 收益 100 0 44.7 是 否 否 自有资金非 募集资金 中建投信托有 限责任公司 南京空港 理财产品 1,000 2014年4 月17日 2016年4 月17日 固定 收益 200 0 66.31 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 金利三号 理财产品 3,000 2014年4 月16日 2018年12 月16日 固定 收益 170.98 0 160.54 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 金利二号 理财产品 3,000 2014年7 月16日 2018年5 月15日 固定 收益 90.74 0 0 是 否 否 自有资金非 募集资金 合计 / 27,378 / / / 4,718.78 6,000 3,399.1 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（万元） 4,845.12 委托理财的情况说明 正路集团理财产品本金利息不能按期收回，经法院裁定，目前正路集团正在进行重整，因抵 押物价值高于债权，因此不会对公司造成大的损失。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2009 增发 949,112,094.68 9,981,329.49 788,128,004.82 160,984,089.86 专户活期存款 合计 / 949,112,094.68 9,981,329.49 788,128,004.82 160,984,089.86 / 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726号文核准，本公 司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原无限售条件股东按持股 比例优先配售，与网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票2,193.3751万股，发行价为每股人 民币44.68元，共计募集资金98,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,746.00万元后的募集资金为95,254.00万元，已由主承销商中信证 券股份有限公司于2009年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用342.79万元后，公 司本次募集资金净额为94,911.21万元。上述募集资金到位情况业经 浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》 （浙天会验〔2009〕137号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金858,146,675.33元(其中募集资 金项目投入389,930,814.26元，补充流动资金468,215,861.07元)， 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,123,585.58元；本报告期实际使用募集资金14,981,329.49元(其 中募集资金项目投入9,981,329.49元，暂时补充流动资金 5,000,000.00元),本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为959,191.78元；累计已使用募集资金873,128,004.82元(其中 募集资金项目投入399,912,143.75元，永久性补充流动资金 388,215,861.07元，暂时补充流动资金85,000,000.00元)，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25,082,777.36元。 截至2014年12月31日，募集资金余额为186,066,833.61元（含 暂时补充流动资金8500万元，以及累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额）。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 募集资金拟 投入金额 募集资金本年 度投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是 否 符 项目进 度（%） 预 计 收 产 生 收 是 否 符 未达 到计 划进 变更 原因 及募 更 项 目 合 计 划 进 度 益 益 情 况 合 预 计 收 益 度和 收益 说明 集资 金变 更程 序说 明 年产4.5万吨 室温硫化硅橡 胶及配套工程 项目 否 209,260,000 0 63,971,820.51 是 71.90 年产3万吨甲 基氯硅烷副产 物综合利用Ⅱ 期工程 否 414,290,000 1,065,046.73 188,247,791.61 是 58.10 绿色农药剂型 制造项目 否 242,780,000 8,916,282.76 147,692,531.63 是 99.85 合计 / 866,330,000 9,981,329.49 399,912,143.75 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 本报告期公司共投入9,998,225.49元，其中募集资金投入9,981,329.49 元，国家重点产业银行贷款投入16,896.00元；累计投入501,932,250.20元， 其中募集资金投入399,912,143.75元，国家重点产业银行贷款投入 102,020,106.45元。主要使用情况如下： 1、年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目 该项目资金总额20,926万元，其中募集资金总额14,566万元，国家重 点产业银行贷款6,360万元。2012年经股东大会审议，调整后募集资金投资 总额为8,897.18万元。本报告期投入16,896.00元，其中以国家重点产业银 行贷款支付16,896.00元；至本报告期末累计投入124,791,926.96元，其中 以募集资金支付63,971,820.51元，以国家重点产业银行贷款支付 60,820,106.45元，本报告期资金主要投向年产45,000吨室温硫化硅橡胶及 配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。 2、年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程 该项目资金总额41,429万元，其中募集资金总额37,309万元，国家重 点产业银行贷款4,120万元。2012年经股东大会审议，调整后募集资金投资 总额为32,401.22万元。本报告期投入1,065,046.73元，其中以募集资金支 付1,065,046.73元；至本报告期末累计投入229,447,791.61元，其中以募 集资金支付188,247,791.61元，以国家重点产业银行贷款支付4,120万元， 本报告期资金主要投向年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的 建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。 3、绿色农药剂型制造项目 该项目募集资金投入总额为24,278万元，2012年经股东大会审议，调整 后募集资金投资总额为14,791.22万元。本报告期投入8,916,282.76元，至 本报告期末累计投入募集资金147,692,531.63元，本报告期资金主要投向绿 色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 公司于2015年4月22日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司部分募 集资金用途的议案》，决定把剩余募集资金永久性补充流动资金。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩 单位：万元 公司全称 经营范围 注册资本 资产总额 净资产 净利润 浙江开化合成 材料有限公司 有机硅生产 销售 10,075.00 57124.05 48441.16 -1559.11 浙江开化元通 硅业有限公司 工业硅加工 销售 10,000.00 37887.02 20025.87 941.06 黑河市元泰硅 业有限公司 工业硅加工 销售 1,000.00 4506.46 1511.96 109.84 阿坝州禧龙工 业硅有限公司 工业硅加工 销售 4,000.00 13081.95 6170.21 2774.15 浙江新安包装 材料有限公司 包装材料生 产销售 962.00 8176.05 3330.83 693.34 浙江新安物流 有限公司 货物运输、煤 炭经营 2,480.00 16543.73 11632.97 1299.95 镇江江南化工 有限公司 农药化工生 产销售 45000.00 162789.47 71268.38 2397.59 浙江新安迈图 有机硅有限责 任公司 有机硅生产 销售 USD10,500.00 101359.65 72478.02 1745.81 泰兴市兴安精 细化工有限公 司 农药化工生 产销售 2,300.00 10405.40 7531.40 1057.38 绥化新安硅材 料有限公司 化学硅、微硅 粉生产 10,000.00 11594.74 -6039.61 -927.12 新安天玉有机 硅有限公司 硅橡胶制品 生产销售 10,000.00 23326.60 8701.98 90.22 新安(阿根廷) 化工股份有限 公司 农药化工国 际贸易 USD30.00 90.25 21.24 -21.35 宁夏新安科技 有限公司 高精多菌灵、 敌草隆生产 5,349.73 30313.64 7677.55 855.31 销售 芒市永隆铁合 金有限公司 铁合金生产 销售、金属硅 销售 11,000.00 21260.00 3805.22 -1125.74 浙江新安进出 口有限公司 进出口业务 2,000.00 3973.71 2855.85 521.53 浙江新安创业 投资有限公司 投资管理咨 询 5,000.00 5263.29 5245.07 80.11 新安有机硅 (深圳)研究院 有限公司 有机硅产品 研发 500.00 161.58 149.37 -133.04 新安阳光（加 纳）农资有限 公司 农具和化学 品销售 USD200.00 12516.17 3307.64 710.61 新安阳光（科 特迪瓦）农资 有限公司 农具和化学 品销售 529.38 -160.31 -182.01 新安阳光（尼 日利亚）农资 有限公司 农具和化学 品销售 USD6.41 2984.21 543.54 388.45 新安阳光（马 里）农资有限 公司 农具和化学 品销售 USD 0.20 5.68 -98.26 -39.14 山东鑫丰种业 有限公司 农作物种子 批发、零售 10,018.00 15076.25 11195.14 16.17 新安国际控股 有限公司 投资与管理 USD50.00 792.31 792.31 -47.30 江苏泰州新安 阻燃材料有限 公司 甘氨酸制造 销售、磷酸酯 类系列阻燃 剂生产销售 5,700.00 8301.78 3590.04 -441.86 新安集团（香 港）有限公司 贸易、投资 HKD 5,000 31221.37 3006.86 -581.87 加纳金阳光矿 业有限公司 采矿 USD100.00 3568.03 2145.95 -255.45 AKOKO Goldenfields Ltd. 采矿 USD0.10 2649.58 1524.26 -201.17 浙江同创资产 管理有限公司 资产管理 1,000.00 827.85 785.83 -202.87 杭州维捷新科 技有限公司 有机硅开发 和销售 USD 160.00 1045.13 917.69 -33.24 南京新安中绿 生物技术研 115.00 1084.34 1048.18 10.02 生物科技有限 公司 发、咨询、服 务、转让 建德市新安小 额贷款股份有 限公司 建德市内小 额贷款业务 20,000.00 38797.63 25689.32 2628.70 杭州化工研究 院有限公司 技术开发、服 务、咨询 1,700.00 28028.37 24600.55 2644.81 浙江杭化新材 料科技有限公 司 技术开发、服 务、咨询、成 果转让 4,000.00 4936.02 4018.60 45.09 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 新安大厦项目 31,698 100% 6,502 22,087 合计 31,698 / 6,502 22,087 / 非募集资金项目情况说明 该项目概算总额31,698万元，至本报告期末累计投入22087万 元（财务支出数），基本完成项目，本报告期资金主要投向新安 大厦项目的主体建设 一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 草甘膦是世界适用范围最广、用量最大的农药产品。在需求方面，贸易环境的改善和天气的 利好加上耐草甘膦转基因作物种植面积的扩大以及免耕作方式的大规模推广将推动草甘膦需求稳 步增长。在供给方面，目前还未出现能完全替代的产品，加上环保因素对草甘膦产能有一定抑制 作用，行业进入门槛的提升和行业景气度低迷将使国内草甘膦产能趋势性下降，草甘膦价格总体 将趋于稳定。公司另一涉足的有机硅行业近几年来因产能过剩一直处于低迷状态。行业整合，淘 汰剩余产能，拓宽应用市场将是其必经之路。从行业发展看，我国全面深化体制机制改革有望激 发经济增长活力，将对有机硅行业发展和结构调整起到积极推动作用。在转型升级的背景之下， 国内新兴有机硅消费领域不断出现，将为行业带来新的发展机遇。 (二) 公司发展战略 公司将继续优先发展农化、硅材料核心主业，大力开拓新领域战略延伸产业，优化发展其他 产业，形成以农用化工和硅材料为支撑，新领域、其他产业为发展，贸易和投资为一体的产业发 展目标。 具体措施：一是加快推进农化产业结构升级，从精细化管理、内部挖潜、源头控制，进一步 实现节能减排；加大市场拓展步伐，拉近生产、研发与市场间的距离，并将管理和技术优势延伸 至子公司，发挥其产品互补的优势。二是加大技改力度，优化产品结构，充分发挥有机硅单体和 下游产品的产能，加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制，利用品牌优势，抢抓市场机遇， 加速市场开发，及时消化新建项目投产后扩大的产能。三是通过做大做强公司无机硅产业，以提 高硅资源的市场掌控力，充分发挥电力、装置等优势，保证产品的质量与数量，满足下游产业链 的生产需求。四是及时掌握国家产业政策和行业动态，加快公司项目的建设步伐。五是发展新领 域产业，主要围绕生物技术、新能源、新化学品三个方向，结合目前公司产业链的情况，以生物 技术、新材料、助剂等为重点发展方向。 (三) 经营计划 公司计划2015年度主营业务收入90亿元，计划费用成本87.5亿元。 2015年主要工作思路：练内功、抓创新、求突破，通过不断挖掘自身潜力来应对市场变化， 通过创新驱动来提升发展质量，通过突破惯性思维和强化执行来重塑竞争优势。 主要工作计划： 1、精益挖潜，实施“成本领先战略”。确保产能发挥，实行对标管理，强调全员参与，关注全过 程细节，层层落实。 2、优化产业结构，推动升级转型。坚持技术创新，加快产业提升，加强项目管理，坚持终端化发 展思路。 3、注重经营创效，创新商业模式。坚持需求导向，加大模式创新，加快资源整合，强化品牌战略， 突破海外业务。 4、狠抓安全环保，筑牢发展基础。深化SHE管理，逐步实现监督管理向自主管理的过渡，守住安 全环保发展底线，将工作做得更细、更实、更主动。 5、优化组织架构，推进管理创新。开展有益的、大胆的创新和变革，把合适的管理方法、管理手 段、管理模式等组合植入集团管理体系。 6、文化引领发展，激发内在活力。加快优化队伍建设，积极营造文化氛围。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司资金需求主要体现在正常周转的营运资金、项目建设资金、到期贷款偿还周转、其他投 资等方面，资金来源主要为现有银行贷款、募集资金、发行短期融资券以及企业自筹等。公司严 格执行现有的资金管理制度，合理安排资金使用计划，加快资金周转速度，确保经营活动现金净 流入，2015年预计公司项目的资金支出约为8亿元。 (五) 可能面对的风险 1、安全环保风险 公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在 生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的 工艺过程，连续不间断的作业，部分原材料的不稳定性，公司在生产作业环节及运输过程存在一 定的安全风险。公司重视安全环保风险，不断加强环境制度管理、规范生产操作规程，提高干部 员工环境保护意识、自觉承担节能减排义务，积极推进SHE管理模式，坚持"生态、健康、可持续 "的发展理念，坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。 2、主导产品价格变动风险 公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。过去几年草甘膦市场价格波动较大，作为国内规模较 大的草甘膦生产企业，公司受益于草甘膦价格上涨所带来的积极影响，但同时随着草甘膦价格的（未完）  |