[年报]三 力 士：2014年年度报告
三力士股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年年末总股本 654,669,698股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红 股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主 管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 45 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 49 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 50 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 119 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司 凤颐投资 指 浙江凤颐创业投资有限公司 浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司 捷特传动带 指 绍兴捷特传动带有限公司 三力士商业 指 三力士商业管理有限公司 环能传动 指 浙江环能传动技术有限公司 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节 “董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 三力士 股票代码 002224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三力士股份有限公司 公司的中文简称 三力士 公司的外文名称（如有） Sanlux Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SANLUX 公司的法定代表人 吴培生 注册地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 注册地址的邮政编码 312031 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 办公地址的邮政编码 312031 公司网址 www.v-belt.com 电子信箱 sanlux@sanlux.org 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许唯放 何磊 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业 园区 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业 园区 电话 0575-85670540 0575-84313688 传真 0575-84318666 0575-84318666 电子信箱 xuwf@sanlux.org hel@sanlux.org 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 三力士股份有限公司证券融资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年11月11日 浙江省绍兴县柯岩 街道联谊村 3300001009140 浙税联字 330621745050694 74505069-4 报告期末注册 2014年06月24日 浙江省绍兴县柯岩 街道余渚村 330000000023712 浙税联字 330621745050694 74505069-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春路1-1号西子联合大厦7、19-20层 签字会计师姓名 朱伟、汪雄飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座 黄楷波、徐子庆 2013年2月8日至2014年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 969,651,243.69 944,540,032.63 2.66% 884,960,249.70 归属于上市公司股东的净利润 （元） 197,446,765.48 147,668,495.21 33.71% 67,724,436.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 195,971,018.88 145,734,058.40 34.47% 62,258,223.07 经营活动产生的现金流量净额 （元） 307,752,835.15 53,842,174.07 471.58% 170,924,866.05 基本每股收益（元/股） 0.30 0.23 30.43% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.23 30.43% 0.19 加权平均净资产收益率 17.39% 15.34% 2.05% 8.80% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,395,612,636.41 1,177,404,416.22 18.53% 810,771,574.90 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,225,407,285.82 1,055,495,139.96 16.10% 580,383,363.23 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 42,862.71 -28,848.56 -1,708,414.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,057,667.69 2,259,500.00 1,200,786.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 391,263.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,564,950.00 -369,200.00 7,852,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,123,378.53 421,224.83 -214,466.31 减：所得税影响额 345,886.72 348,707.11 1,202,850.66 少数股东权益影响额（税后） -18,168.28 -467.65 461,741.61 合计 1,475,746.60 1,934,436.81 5,466,213.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国际国内经济形势风起云涌，国际经济复苏乏力，大宗商品持续下跌；国内经济增长放缓，处于产业结构调整 阵痛期，面对复杂多变的国内外经济形势，公司董事和管理层紧紧围绕战略发展规划和经营目标，拓宽销售渠道，优化经销 商队伍，提高新产品的研发水平，规范内部工作流程，夯实基础工作，保持公司持续稳定发展。 2014年主要工作如下： 1、横向不断扩展产品 逐步调整公司产品，不断丰富公司产品类型，高档带产能逐步释放，提升产品品质，加大新产品研发投入，提升和巩固 公司市场份额。 2、纵向延伸产业链 有序推进骨架材料项目建设和生产，逐渐整合产业上下游产业链。 3、打造“智慧三力士” 公司聘请了德国专家对公司生产区域智能化改造进行指导，出具了改造方案，公司正在根据相关方案进行实施；逐步扩 展和完善商务电子平台，为实现“制造智能化、管理信息化、渠道扁平化、营销互联化”的“智慧三力士”战略发展规划打下了 坚实的基础。 4、实施股票期权激励计划 公司向部分核心管理人员实施了股票期权激励计划，有利于健全公司的激励、约束机制；有利于提高公司可持续发展能 力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，有利于提高公司业绩。 二、主营业务分析 1、概述 2014年度公司销售3.72亿A米。2014年公司合并实现营业收入96,965.12万元，同比增长了2.66%，营业成本61,252.66万元， 同比下降了5.17%，利润总额23,026.83万元，同比增加了33.98%，净利润19,650.07万元，同比增长了33.50%，归属于母公司 股东的净利润19,558.61万元，同比增长了32.45%。主要产品毛利率为37.62%，同比上升5.73%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司积极落实战略发展规划和经营目标，拓宽销售渠道，优化经销商队伍，提高新产品的研发水平，规范内部工 作流程，夯实基础工作，提升公司核心竞争力，保持公司持续稳定发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内公司下游客户需求稳定，公司产品保持了比较稳定的销售。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 A米 371,682,224.72 392,102,893.07 -5.21% 生产量 A米 384,651,833.48 387,144,207.13 -0.64% 库存量 A米 66,973,168.92 54,003,560.16 24.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 160,878,863.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.13% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 67,527,575.99 7.61% 2 客户二 27,499,268.17 3.10% 3 客户三 22,965,702.50 2.59% 4 客户四 22,701,688.29 2.56% 5 客户五 20,184,628.40 2.27% 合计 -- 160,878,863.40 18.13% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品 业 橡胶V带 601,763,321.05 98.24% 641,078,039.61 99.25% -6.13% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶V带 原材料 383,311,098.50 69.12% 448,558,685.95 69.44% -0.32% 橡胶V带 人工工资 49,688,475.73 8.96% 56,315,321.12 8.72% 0.24% 橡胶V带 折旧 24,899,693.75 4.49% 29,082,695.18 4.50% -0.01% 橡胶V带 能源 41,425,548.41 7.47% 44,435,314.13 6.88% 0.59% 橡胶V带 其他 55,234,064.54 9.96% 67,531,732.02 10.46% -0.68% 说明 公司2014年度产品成本的主要构成项目与去年相比保持稳定，无重大变动。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 174,325,451.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.64% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 48,739,421.50 8.57% 2 供应商二 47,983,367.50 8.43% 3 供应商三 27,996,500.00 4.92% 4 供应商四 25,654,577.70 4.51% 5 供应商五 23,951,585.00 4.21% 合计 -- 174,325,451.70 30.64% 4、费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 销售费用 40,026,211.29 43,012,245.99 -6.94% 管理费用 83,718,427.77 77,817,775.48 7.58% 财务费用 -4,391,283.09 1,610,141.36 -372.73% 所得税费用 33,767,685.81 24,676,307.74 36.84% 1、公司报告期内财务费用同比下降372.73%，主要原因是报告期内公司贷款减少、闲置募集资金存放产生利息。 2、公司报告期内所得税费用同比增加36.84%，主要原因是报告期内公司利润总额增长。 5、研发支出 本年度研发支出总额31,075,702.49元，占公司最近一期经审计净资产的2.55%、营业收入的3.2%。报告期内，公司主要对于 新配方、新工艺、新材料、新产品的研发，对于原有配方、工艺、材料、产品进行优化，实现公司产品的丰富和优化，降低 生产成本，提高生产效率。 在配方方面，根据季节气候的变化，采取不同季节性的配方，解决粘性问题；优化惠尔V带配方，成本保持不变，大幅增长 疲劳寿命。 在材料方面，X109、X110工业带硬线绳，从原料性能，成型、切割操作性，V带静态物性，V带动态疲劳寿命，性能符合要 求，能够替代米勒线绳。 在新产品方面，研究开发了慈溪洗衣机带、氯丁高档V带等产品；完成了商标变色的研究和测试。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,053,992,489.68 981,368,672.83 7.40% 经营活动现金流出小计 746,239,654.53 927,526,498.76 -19.55% 经营活动产生的现金流量净 额 307,752,835.15 53,842,174.07 471.58% 投资活动现金流入小计 900,806.24 5,467,308.99 -83.52% 投资活动现金流出小计 98,846,561.41 67,793,094.64 45.81% 投资活动产生的现金流量净 额 -97,945,755.17 -62,325,785.65 57.15% 筹资活动现金流入小计 427,909,996.44 -100.00% 筹资活动现金流出小计 56,206,637.40 186,027,661.25 -69.79% 筹资活动产生的现金流量净 额 -56,206,637.40 241,882,335.19 -123.24% 现金及现金等价物净增加额 153,600,442.58 232,867,008.37 -34.04% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额同比增加了471.58%，主要原因是报告期内公司营业收入增加及购买商品及劳务支出减少。 2）投资活动现金流入小计同比下降了83.52%，主要原因是报告期内套期保值产生的投资收益减少。 3）投资活动现金流出小计同比增加了45.81%，投资活动产生的现金流量净额同比增加了57.15%，主要原因是报告期内公司 及全资子公司凤颐投资对环能科技增资5,000.00万元。 4）筹资活动现金流入小计同比下降了100%，筹资活动现金流出小计同比下降了69.79%，筹资活动产生的现金净额同比下降 了123.24%，主要原因是报告期内公司未进行筹资活动和偿还债务较少。 5）现金及现金等价物净增加额同比下降了34.04%，主要原因是上一报告期进行了定向增发，报告期内公司未进行筹资活动。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 955,378,427.82 601,763,321.04 37.01% 1.53% -6.13% 5.14% 分产品 三角带 888,994,200.58 554,558,880.94 37.62% -4.33% -13.34% 5.73% 其他 66,384,227.24 47,204,440.10 28.89% 10,109.15% 7,705.93% 21.89% 分地区 国内 768,848,170.87 475,258,500.78 38.19% 0.32% -9.54% 6.74% 国外 186,530,257.00 126,504,820.30 32.18% 6.86% 9.32% -1.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 628,932,109.21 45.06% 475,331,666.63 40.37% 4.69% 无重大变动 应收账款 62,799,718.13 4.50% 47,500,895.20 4.03% 0.47% 无重大变动 存货 164,752,139.08 11.81% 149,216,378.44 12.67% -0.86% 无重大变动 固定资产 331,968,131.02 23.79% 268,747,173.20 22.83% 0.96% 无重大变动 在建工程 4,426,365.02 0.32% 0.00% 0.32% 无重大变动 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 20,000,000.00 1.43% 0.00% 1.43% 无重大变化 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 作为国家高新技术企业，行业龙头，公司始终以“科技兴邦，产业兴国”为己任。2014年度，三力士传动技术研究院被评为“省 级企业技术研究中心”。 三力士传动技术研究院将市场需求和研发过程融合在一起，不断创造新技术和研发新产品。其中,“农 业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”、“煤矿用阻燃抗静电V带”和“纳米材料改性橡胶V带”被国家科学技术部 列入国家重点新产品；“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”已列入国家火炬计划项目；高性能碳纳米管改 性V带、高性能EPDM多楔带、无伸长绿色传动带、高性能HNBR汽车同步带等10多种新产品被列入省新产品开发计划。三 力士传动技术研究院主持或参与修订《一般传动用普通 V 带》等 8 项国家标准，获得2项发明专利，17项国家实用新型专 利，9项外观专利；同时又以第一起草单位制订多项国家标准。 2014年度，公司加大技术人才培养力度，与素有“橡胶界的黄埔军校”之称的青岛科技大学达成深度战略合作，为成为“全球 橡胶传动系统整合者”奠定了人才基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,000,000.00 2,603,520.00 1,820.48% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 浙江环能传动科技有限公司 输送带、胶管、橡塑制品、纺织品制造、 研发、销售；电缆桥架、铁路器材、五 金机电产品销售；经营本企业自产产品 及技术的出口业务和本企业生产所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的 进口业务。 60.03% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 绍兴市柯 桥区信达 担保有限 公司 其他 2,603,520.00 2,603,520 2.32% 2,603,520 2.32% 2,603,520.00 可供出售 金融资产 合计 2,603,520.00 2,603,520 -- 2,603,520 -- 2,603,520.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 上海通联 期货有限 公司 无 否 橡胶期货 套期保值 业务 153.64 2014年 07月07 日 2014年 12月26 日 0 122.6 0.09% -251.5 合计 153.64 -- -- 0 122.6 0.09% -251.5 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年04月25日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年05月16日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动性 风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展橡胶套期保值业务的风险主要包括：期货价格波动风险、操作不当风险。 期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货 价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交 割现货实现盈利。操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内 部控制制度执行，造成橡胶套期保值业务出现亏损。对于上述风险，公司主要采 取如下措施：（1）期货价格波动风险应对措施公司根据橡胶实际用量规定了套期 保值持仓总手数不超过 400 手；同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控 制，确保买入的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。2）操作不 当风险应对措施公司于 2014 年 4月23日第四届董事会第十九次会议对公司《境 内期货套期保值内部控制制度》进行了修订，包括对公司期货套期保值业务的组 织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密 制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公 司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险 管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业 务流程亦做出了详细的规定。在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制 定了风险管理员主要职责；在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货 头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建 立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公 司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制 度和风险处理程序，以及时采取应对措施。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价值 的分析应披露具体使用的方法及相关假 设与参数的设定 本年度已实现的平仓损益为-2,272,450元，其中套期保值有效部分242,500元计入 营业成本，其余-2,514,950元计入投资收益。公司衍生品公允价值根据外部金融 机构的市场报价确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司在衍生品投资及风险控制均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 不存在损害股东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 37,491 报告期投入募集资金总额 3,616.28 已累计投入募集资金总额 13,715.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司非公开募集资金使用正常，募集资金项目正在加快建设进度。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建年产3,000万Am 高性能特种传动V带 生产线 否 11,000 11,000 3,605.94 7,718.6 70.17% 2014年 09月30 日 1,597.05 否 否 年产特种橡胶带骨架 材料13,500吨建设项 目 否 28,000 28,000 10.34 5,996.86 21.42% 2014年 12月31 日 613.04 否 是 承诺投资项目小计 -- 39,000 39,000 3,616.28 13,715.46 -- -- 2,210.09 -- -- 超募资金投向 合计 -- 39,000 39,000 3,616.28 13,715.46 -- -- 2,210.09 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至2014年12月31日，“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”项目建设进度为 70.17%，由于部分设备供应商交货延迟，导致该项目建设进度延迟，公司已支付了相关设备采购的 订金，并积极催促供应商交货安装，保障“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”项目 的建设进度。截至2014年12月31日，“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目” （简称“骨 架材料项目”）的投资进度为21.42%。骨架材料项目全面达产日期比预计时间延迟，主要原因为： 骨架材料建设项目管理团队因个人原因离职，影响项目建设进度。尽管公司已完善管理团队，项目 建设受此影响仍出现延迟。公司将继续实施本项目，并计划调整后续投资计划，公司将在相关论证 工作完成后披露调整后的投资计划。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 由于项目管理团队因个人原因离职，以及当前宏观经济环境的不利变化，“年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目”实施的可行性受到一定影响，公司将继续实施本项目并调整后续投资计划，待相 关论证工作完成后披露调整后的投资计划。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司2013年2月28日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2013年3月，公司以募集资金 64,537,168.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1）2013年2月28日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年3月18 日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2013年9 月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至募集资金专户。2）2013 年9月12日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司 使用9,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2014年9月12日，公司 已将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至募集资金专户。3）2014年9月17日 召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2014年11月28日，公司已将部分 暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2014年度募集资金补充流动资金7,000万元，以定期存单方式存款14,588.23万元，专户余额为 30,150,795.39元（含利息收入）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 绍兴捷特传 子公司 工业 生产销售包 35万美元 38,841,167. 37,448,837. 11,516,096. 655,053.37 568,213.11 动带有限公 司 布式、切割 式传动带、 同步带、橡 胶管 85 92 25 浙江凤颐创 业投资有限 公司 子公司 投资 创业投资业 务、创业投 资咨询业务 30,000,000 30,313,143.67 30,301,107.21 0.00 105,523.82 84,414.46 浙江三达工 业用布有限 公司 子公司 工业 线、绳、橡 胶志平（不 含橡胶桶） 制造、销售； 货物进出扣 80,000,000 188,617,908.22 181,837,165.05 63,347,907.15 5,891,079.65 5,985,781.60 三力士商业 管理有限公 司 子公司 贸易 商业经营管 理服务；品 牌策划与管 理；企业管 理咨询、技 术服务，培 训服务，仓 储服务，橡 塑制品、五 金交电轻纺 原料、纺织 面料、农机 配件、建筑 材料、电脑 软硬件、化 工原料及产 品（以上除 危险化学用 品及易制毒 品）、钢材、 电子元件、 电线电缆、 机电产品、 冶金设备、 环保设备、 金属材料的 销售；房屋 租赁；货物 进出口业务 80,000,000 84,179,932.72 80,993,029.66 28,926,531.65 933,812.01 904,885.48 浙江环能传 动科技有限 子公司 工业 输送带、胶 管、橡塑制 83242400 113,181,032.27 85,205,619.81 68,712,704.75 2,025,271.86 1,428,894.46 公司 品、纺织品 制造、研发、 销售；电缆 桥架、铁路 器材、五金 机电产品销 售； 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 浙江环能传动科技有限公司 公司业务发展需要，整合产业 增资取得 有利于公司产业链整合，提升 公司综合竞争力。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2014 年全球经济仍呈现缓步复苏的格局，整体世界经济发展仍面临不利因素的制约，中国 GDP 预估维持 7%的正常成长状 态。但国内制造业将面临严峻的经营压力，成本整体提升的压力与环保、节能政策驱动下，制造业需进行企业转型，朝向高 附加价值产品、高效生产管理及再工业的转型。面对这一形势，利用公司的研发优势及产品品质，不断推进产品创意与节能 减碳的使命，满足消费市场的外观需求，不断推进技术创新，实现市场份额的稳定增长。 公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境仍将持续改善，我国橡 胶工业市场需求保持稳定增长态势。 目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，随着经济下行压力增大，行业 进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需 求将逐步增多。 公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、定价权、公司治理等方面具有独特的 竞争优势，居于行业龙头地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。 （二）公司发展战略 2015年，是公司加快结构调整，推进产业升级的关键一年，公司以资本运作为契机，充分发挥上市公司平台以及公司行业龙 头地位、品牌、技术、管理等综合优势，成为国际胶带行业的整合者。 公司努力营造学习型企业，以打造“智慧三力士”为目的，用心致力于自动化流水线的改造，未来的工业自动化流水线将有望 出现无人车间。在极大增加管理效率的同时,有效降低人工成本。 （三）经营计划 2015年，公司力争销售收入达到11亿元。上述经营计划是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2015年度的盈利预测， 能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，将提请投资者特别注意。为实现经营目标， 2015年主要工作重点： 1、优化内部管理，提高员工执行力； 2、加大培训力度，加强技术人才培养，增强研发实力； 3、加大机械自动化设备应用改造，提高管理效率，改善工作环境，节约生产成本； 4、进一步扩大市场份额，规范经销商管理； 5、加强各子公司的规范化管理。 （四）为实现未来发展战略所需资金情况 公司将根据生产经营及投资项目需求，利用公司自有资金及良好的银行信贷信誉优势以及通过上市平台进行各种形式的融 资。 （五）可能面对的风险。 1、原材料涨价的风险 公司产品包括三角胶带，原材料主要包括橡胶、线绳、棉纱等，上市以来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨 幅，影响了公司的正常生产经营；近几年来，橡胶价格持续保持低位，反弹波动对成本不利。 2、市场风险 公司是当前国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降 低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市 场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境 因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。 3、技术风险 公司面临新产品、新技术研发以及产品开发成功后能否及时规模化投产等问题。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业 会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》， 颁布了《企业会计准则第39号—公允价值 计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求所 有执行企业会计准则的企业自2014年7月1 日起施行。 2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》， 要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014年7月23日财 政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。 根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-051） 详见巨潮资讯网。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年5月8日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司及全资子公司浙江凤颐创业投 资有限公司对浙江环能传动科技有限公司增资5000万元，增资完成后，公司直接和间接持有环能传动60.03%的股权，2014 年5月26日完成了工商变更登记手续，本期纳入合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案如下：以2012年3月7日末总股本218,223,233股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.1元（含税）， 共计分配利润21,822,323.30元。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。 2013年半年度利润分配方案如下：以公司现有总股本218,223,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。不派 发现金红利，不送红股。 2013年度利润分配方案如下：以截至2013年12月31日公司股份总数327,334,849股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 人民币1.00元（含税），合计派发现金股利32,733,484.90元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送3股，以资本公 积金向全体股东每10股转增7股。 2014年度利润分配方案如下：公司拟以2014年年末总股本654,669,698股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），合计 派发现金股利65,466,969.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施 资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 65,466,969.80 197,446,765.48 33.16% 0.00 0.00% 2013年 32,733,484.90 147,668,495.21 22.17% 0.00 0.00% 2012年 21,822,323.30 67,724,436.75 32.22% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 654,669,698 现金分红总额（元）（含税） 65,466,969.80 可分配利润（元） 408,644,983.79 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2014 年度实现营业收入 969,651,243.69 元 , 净 利 润 196,500,635.44元。 按照母公司2014年度实现的净利润187,517,858.29元为基数,提取10%法定盈余公积金18,751,785.83 元，加上年结转的未分配利润后，截止2014年12 月31 日累计可供股东分配的利润为398,121,228.86元。 依据《公司法》、 《公司章程》和《关于未来三年股东回报规划（2012-2014）》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合 理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出2014年度分配预案：公司拟以2014年年末总股本654,669,698 股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利65,466,969.80元（含税），剩余未分配利润结转下年 度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度企业社会责任报告全文详见2015年4月24日披露在巨潮资讯网上的公告。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月14日 公司 实地调研 机构 嘉实基金管理有限 公司 公司经营状况及增发项目 进展 2014年03月18日 公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限 公司 公司经营状况及增发项目 进展 2014年05月13日 公司 实地调研 机构 宏源证券股份有限 公司、兴业全球基 金管理有限公司 公司增发项目进展及公司 核心竞争力情况 2014年08月18日 公司 实地调研 机构 中银国际证券有限 责任公司、东方证 公司经营状况及公司增发 项目进展 券股份有限公司 2014年09月22日 公司 实地调研 机构 统一证券投资信托 股份有限公司 公司经营状况及公司增发 项目进展 2014年10月10日 公司 实地调研 机构 东方证券股份有限 公司 公司经营状况及公司未来 发展战略 2014年11月04日 公司 实地调研 机构 齐鲁证券浙江分公 司 公司经营状况及公司未来 发展战略 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、2014年7月8日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司拟实施股票期权激励计划，向激励对象授予股票期权1026万份。 公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。公司于2014年7月9日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《三力士股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，其后公司向中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2914年8月7日披露了《关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》 （公告编号：2014-032） 。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、2014年8月11日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。2014 年8月28日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》》、 《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 相关事宜的议案》。 4、2014年9月22日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于股票股票期权 激励计划首次授予的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单进行了核实。公司于 2014年9月24日披露了《三力士股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予的公告》（公告编号：2014-047） 。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、2014年10月10日，公司披露了《三力士股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号： 2014-049） ，完成了《三力士股份有限公司股票期权激励计划（草案）》首次股票期权的授予登记工作，向13名激励对象 授予股票期权924万份，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2014年度实施的股权激励计划事项使公司本期非流动资产增加1,349,040.00元、本期管理费用增加3,947,804.44元。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 吴培生 将不在中国境 内外直接或间 接从事或参与 任何在商业上 对股份公司构 成竞争的业务 及活动或拥有 与股份公司存 在竞争关系的 任何经济实体、 机构、经济组织 的权益；或以其 他任何形式取 得该经济实体、 机构、经济组织 的控制权；或在 该经济实体、机 构、经济组织中 担任高级管理 人员或核心技 术人员，并愿意 完全承担因违 反上述承诺而 给股份公司造 成的全部经济 损失。在不再持 有股份公司5% 及以上股份前， 或在担任股份 公司董事长期 间及辞去上述 职务后六个月 内，本承诺为有 效之承诺。同 时 ，为规范和 减少关联交易， 保护上市公司 及少数股东权 2008年04月24 日 长期 正常履行中 益，承诺本人及 本人控制的子 公司将尽量避 免与公司和其 控股或控制的 子公司之间发 生关联交易；如 果关联交易念 一皮面，交易双 方将严格按照 正常商业行为 准则进行。关联 交易的定价政 策遵循市场公 正、公平、公开 的原则，交易价 格依据与市场 独立第三方交 易价格确定。无 市场价格可资 比较或定价收 到限制的重大 关联交易，按照 交易的商品或 劳务的成本基 础上加合理利 润的标准予以 确定交易价格， 以保证交易价 格的公允性。 吴琼瑛 将不在中国境 内外直接或间 接从事或参与 任何在商业上 对股份公司构 成竞争的业务 及活动或拥有 与股份公司存 在竞争关系的 任何经济实体、 机构、经济组织 的权益；或以其 他任何形式取 得该经济实体、 2008年04月24 日 长期 正常履行中 机构、经济组织 的控制权；或在 该经济实体、机 构、经济组织中 担任高级管理 人员或核心技 术人员，并愿意 完全承担因违 反上述承诺而 给股份公司造 成的全部经济 损失。在不再持 有股份公司5% 及以上股份前， 或在担任股份 公司董事长期 间及辞去上述 职务后六个月 内，本承诺为有 效之承诺。同 时 ，为规范和 减少关联交易， 保护上市公司 及少数股东权 益，承诺本人及 本人控制的子 公司将尽量避 免与公司和其 控股或控制的 子公司之间发 生关联交易；如 果关联交易念 一皮面，交易双 方将严格按照 正常商业行为 准则进行。关联 交易的定价政 策遵循市场公 正、公平、公开 的原则，交易价 格依据与市场 独立第三方交 易价格确定。无 市场价格可资 比较或定价收 到限制的重大 关联交易，按照 交易的商品或 劳务的成本基 础上加合理利 润的标准予以 确定交易价格， 以保证交易价 格的公允性。 其他对公司中小股东所作承诺 公司 公司在过去 12 个月未进行证 券投资等风险 投资行为，该部 分资金用于与 主营业务相关 的生产经营使 用，在使用闲置 募集资金暂时 补充流动资金 期间不进行证 券投资或风险 投资；并承诺于 募集资金补充 流动资金到期 后或募集资金 投资项目进度 加快时，公司将 以自筹资金及 时、足额地归还 至募集资金专 户。 2014年09月18 日 长期 正常履行中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 72.85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱伟、汪雄飞 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 √ 适用 □ 不适用 2014年5月8日，公司第四届二十一次董事会审议通过了《关于对外投资的议案》，公司以及全资子公司浙江凤颐创业投资有 限公司对浙江环能传动科技有限公司增资5,000万元，其中公司增资3,000万元，凤颐投资增资2,000万元。增资完成后，公司 直接及间接持有环能科技股份60.03%，环能科技成为公司的控股子公司。 十六、公司发行公司债券的情况 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 244,245,639 74.62% （未完）  |