[公告]江西长运：东兴证券股份有限公司关于股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东兴证券股份有限公司关于 江西长运股份有限公司2014年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关 规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江 西长运股份有限公司（以下简称“江西长运”或“公司”）2013 年非公开发行股 票的保荐机构，对江西长运2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并 发表专项核查意见如下： 一、 证券发行及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1413 号文核准，公司2013年4 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格 为人民币9.08元，共募集资金46,616.72万元，扣除发行费用1,502.85万元， 实际募集资金净额45,113.87万元。 截至 2013 年4月13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经中审 亚太会计师事务所以“中审亚太验字(2013)010320-2号”验资报告验证确认。 公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，公司根据《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，对《江西长运股 份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议 通过。根据《公司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，公司对募集资金实 行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。 2013年4月26日公司及本保荐机构与中国银行股份有限公司江西省分行、 中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北 支行、招商银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌 站前路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存 储。上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履 行了相关职责。 截至2014年12月31日，公司募集资金存放（含利息收入及使用部分闲置 募集资金购买理财产品的收益）情况如下： 单位：万元 开户银行 账号 募集资金余额 中国银行股份有限公司江西省分行 193219093147 1,162.37 招商银行股份有限公司南昌分行 791900007310702 0.00 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 1502211029300105263 750.09 中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行 36001050800052510407 2,257.19 中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行 36001050770052504633 2,222.59 合计 6,392.24 三、 募集资金的实际使用情况 2013年度公司使用非公开发行募集资金20,475.18万元；2014年度公司使 用非公开发行募集资金6,798.61万元。截至2014年12月31日，公司募集资金 专户余额6,392.24万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金12,000万元（公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十九 次会议审议通过），公司募集资金结余金额为18,392.24万元（包含利息收入扣 除银行手续费的净额552.16万元）。具体情况详见本核查意见附表 “募集资金 使用情况对照表”。 四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 本次非公开发行募集资金投资的南昌综合客运枢纽工程建设项目、南昌高新 客运站建设项目以及江西长运综合物流中心建设项目在募集资金到位之前已由 公司利用自筹资金先行投入。中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审 亚太”）对公司上述以自筹资金先行投入项目的事项进行了专项审核，并于2013 年5月9日出具了《江西长运股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资 金的鉴证报告》（中审亚太审字[2013]第010372号），截至2013年4月25日， 公司自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计6,481.42万元。 五、 闲置募集资金补充流动资金的情况 2013年12月30日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2014年5月20日将暂时 补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至募集资金专用账户。 2014年5月29日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2014年11月19日将实 际补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至募集资金专户存储。 2014年11月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币12,000万元，使用期限不超过六 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，公司实际使用12,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金。 六、 募集资金投向变更的情况 2014年度，公司未发生募集资金投向变更的情况。 七、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 中审亚太对《江西长运股份有限公司2014年度募集资金存放和实际使用情况 的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于江西长运股份有限公司募集资金 2013年度存放与使用情况专项鉴证报告》（中审亚太审字(2015)010168-3），中 审亚太认为：“江西长运管理层编制的《2014年度募集资金存放和实际使用情况 的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定 编制，在所有重大方面反映了公司2014年度募集资金存放与使用情况。” 八、 上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论意见 经核查，本保荐机构认为，江西长运对2014年度募集资金的存放与使用严 格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《江西长运股份有限公 司募集资金管理办法》等有关规定进行，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江西长运股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 保荐代表人： 李 民 张 利 东兴证券股份有限公司 2015年4 月23日 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 45,113.87 本年度投入募集资金总额 6,798.61 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 27,273.79 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资 项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发 生重大变化 南昌综合 客运枢纽 工程 否 20,295.61 20,295.61 20,295.61 6,307.44 15,081.37 -5,214.24 74.31% 预计2015 年6月验收 项目在建设 中，未产生收 益 - 否 南昌高新 客运站建 设项目 否 9,090.10 9,090.10 9,090.10 3.47 128.78 -8,961.32 1.42% 见注1 见注1 - 否 江西长运 综合物流 中心 否 5,771.15 5,771.15 5,771.15 482.47 2,101.41 -3,669.74 36.41% 2014年12 月一期转 固 项目在建设 中，未产生收 益 - 否 补充流动 资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5.23 9,962.23 -37.77 99.62% - - - 否 合计 — 45,156.86 45,156.86 45,156.86 6,798.61 27,273.79 -17,883.07 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2013年5月20日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,481.42万元。截至2013年12月31日,公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币6,481.42 万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2013年12月30日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的 议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2014年5月20 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至募集资金专用账户。 2014年5月29日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资 金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2014年11 月19日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至募集资金专户存储。 2014年11月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.2亿元，使用期限不超 过六个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，公司实际使用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 经第七届董事会第二次会议决议与第七届董事会第四次会议决议，公司使用不超过2.2亿元的部分闲置募集资 金购买了保本型银行理财产品。公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况如下： 1、2013年7月16日，公司使用暂时闲置的募集资金8,500.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按 期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.30%，起止期限为2013年7月16日至2013年8 月21日，期限为36天。公司已按期收回本金和利息。 2、2013年7月17日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分 行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.20%，起止期限为2013年7月18日至2013 年8月20日，期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 3、2013年7月24日，公司使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分行 “乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.30%，起止期限为2013年7月25日至2013年8 月27日，期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 4、2013年8月22日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分 行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.60%，起止期限为2013年8月23日至2013 年9月25日，期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 5、2013年8月23日，公司使用暂时闲置的募集资金8,500.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按 期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.60%，起止期限为2013年8月23日至2013年9 月23日，期限为31天。公司已按期收回本金和利息。 6、2013年8月30日，公司使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按 期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.15%，起止期限为2013年8月30日至2013年9 月23日，期限为24天。公司已按期收回本金和利息。 7、2013年9月26日，公司使用暂时闲置的募集资金12,000.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按 期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.90%，起止期限为2013年9月26日至2013年11 月20日，期限为55天。公司已按期收回本金和利息。 8、2013年9月27日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分 行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率5.00%，起止期限为2013年9月29日至2013 年11月12日，期限为44天。公司已按期收回本金和利息。 9、2013年11月14日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分 行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.60%，起止期限为2013年11月15日至2013 年12月18日，期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 10、2013年11月19日，公司使用暂时闲置的募集资金12,000.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行 “按期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.50%，起止期限为2013年11月20日至2013 年12月20日，期限为30天。公司已按期收回本金和利息。 公司已如期将该部分资金归还至募集资金专户。截至2014年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的 金额为0。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2014年12月31日，募集资金结余金额为6,392.24万元； （包含利息收入扣除银行手续费的净额552.16万元，和七天通知存款户余额2,218.41万元）。 募集资金其他使用情况 无 注1 南昌高新客运站功能定位为地铁麻丘站快运功能的完善与延续，因该站所在的南昌地铁一号线延伸段麻丘站还 未开工建设，未形成稳定客流，作为与周边各种交通枢纽对接的高新站尚不具备开工条件，因此截止2014年12 月31日，募集资金投入高新客运站建设项目的金额较小。公司计划于2015年启动高新站的建设准备工作，预计于 2015年年底或2016年年初正式开工建设。 中财网
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