[年报]伟星新材：2014年年度报告
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-014 浙江伟星新型建材股份有限公司 2014年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席 董事姓名 未亲自出席 董事职务 未亲自出席 会议原因 被委托人姓名 章卡鹏 董事 出差在外 金红阳 章击舟 独立董事 出差在外 罗文花 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有公司总股本 445,146,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红 股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责 人王卫芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的年度经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 1 第二节 公司简介 ................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 6 第四节 董事会报告 ................................................. 8 第五节 重要事项 .................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 36 第七节 优先股相关情况 ............................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 43 第九节 公司治理 ................................................... 51 第十节 内部控制 ................................................... 55 第十一节 财务报告 ................................................ 57 第十二节 备查文件目录 ........................................... 130 释 义 释义项 指 释义内容 伟星新材/伟星新材公司/公司 /本公司 指 浙江伟星新型建材股份有限公司 天津建材 指 天津市伟星新型建材有限公司 上海建材 指 上海伟星新型建材有限公司 控股股东/伟星集团 指 伟星集团有限公司 慧星发展 指 临海慧星投资发展有限公司 伟星股份 指 浙江伟星实业发展股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 年审机构/天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 高管 指 公司高级管理人员 董秘 指 董事会秘书 报告期/本报告期/本期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 伟星新材 股票代码 002372 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江伟星新型建材股份有限公司 公司的中文简称 伟星新材 公司的外文名称 Zhejiang Weixing New Building Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WEIXING NBM 公司的法定代表人 金红阳 注册地址 浙江省临海经济开发区 注册地址的邮政编码 317000 办公地址 浙江省临海经济开发区 办公地址的邮政编码 317000 公司网址 http://www.china-pipes.com 电子信箱 wxxc@china-pipes.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭 梅 李晓明 联系地址 浙江省临海经济开发区 浙江省临海经济开发区 电话 0576-85225086 0576-85225086 传真 0576-85305080 0576-85305080 电子信箱 wxxc@china-pipes.com wxxc@china-pipes.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登 记日期 注册登 记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机 构代码 首次注册 2007年12 月20日 浙江省工商 行政管理局 331082000006575 331082719525019 71952501-9 报告期末 注册 2014年7月 2日 浙江省工商 行政管理局 331082000006575 331082719525019 71952501-9 公司上市以来主营业务 的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情 况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 吴懿忻、王绪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 营业收入(元） 2,353,677,590.89 2,158,814,375.48 9.03% 1,857,300,980.37 归属于上市公司股东的净 利润（元） 387,751,586.73 315,672,988.12 22.83% 235,936,331.31 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 375,393,336.28 307,143,537.31 22.22% 231,472,902.27 经营活动产生的现金流量 净额（元） 513,259,593.16 419,282,645.39 22.41% 297,940,805.78 基本每股收益(元/股） 0.89 0.73 21.92% 0.55 稀释每股收益(元/股） 0.88 0.73 20.55% 0.55 加权平均净资产收益率 19.12% 17.09% 2.03% 13.87% 2014年末 2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 总资产（元） 2,559,339,592.94 2,301,313,258.15 11.21% 2,092,292,242.44 归属于上市公司股东的净 资产（元） 2,116,971,438.15 1,945,293,451.42 8.83% 1,772,349,363.30 注： 1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第9号》（2010年修订）的相关规定计算。因报告期13名激励对象完成了390 万份股票期权行权以及公司实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案，2014年基本每 股收益按总股本438,061,000（333,320,000+337,220,000*0.3+3,900,000*11/12）股计算，2013年、2012年基本每股收益按调整后总股本429,513,500（330,395,000*1.3）股、 428,246,000（253,400,000*1.3*1.3）股计算。 2、上述数据以合并报表数据填列。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 445,146,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.87 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） -127,209.88 -2,549,279.47 633,589.73 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 12,483,819.15 12,969,596.02 6,963,751.41 委托他人投资或管理资产的损 益 2,419,969.87 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 168,385.41 -253,696.98 -1,849,834.89 减：所得税影响额 2,586,714.10 1,637,168.76 1,284,077.21 合计 12,358,250.45 8,529,450.81 4,463,429.04 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，全球经济仍处于国际金融危机后的调整过程中，整体经济虽呈温和复苏态势， 但仍显艰难曲折；中国经济受外需疲弱、内需不振、房地产市场周期性调整等多种因素的影 响，投资增速下滑，经济增速换挡回落，经济发展全面进入“新常态”。受此影响，国内塑 料管道行业发展增速放缓，行业竞争进一步加剧。 面对复杂多变的宏观经济形势和严峻的行业发展环境，公司积极坚持以“转型升级” 为主线，不断应势调整，强化品牌建设，创新营销模式，加强技术创新与管理提升，纵深 优化企业发展模式，努力提升企业的核心竞争力。虽然因为受上述宏观经济形势等多种因 素的影响未能完成2014年度的营业收入目标，但较好地完成了利润指标，实现了经营业绩 的稳健增长。2014年度公司实现营业收入23.54亿元，比上年同期增长9.03%；利润总额 4.55亿元，比上年同期增长19.90%；归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，比上年同期 增长22.83%。 二、主营业务分析 1、概述 公司专业从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售。报告期，公司主要经营指标如下： 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减 主营业务收入 2,334,468,632.69 2,136,975,285.87 9.24% 主营业务成本 1,368,865,648.38 1,294,430,499.18 5.75% 期间费用 500,354,748.04 448,433,938.87 11.58% 研发支出 79,595,255.02 72,577,727.04 9.67% 经营活动产生的现金流量净额 513,259,593.16 419,282,645.39 22.41% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度公司主要经营工作情况如下： （1）应势调整，全面优化营销模式，销售业绩稳步增长。 2014年，公司积极调整创变，全面优化现有营销模式，取得了良好的成效：一是不断 完善“星管家”服务体系，打造“星管家”服务品牌，零售业务实现快速增长，其中PPR 业务同比增长17.82%。二是及时完善区域布局，积极参与“五水共治”等重点民生工程， 为工程业务的后续开展奠定了良好的基础。三是创新思维，加大国际市场拓展力度，外贸业 务同比增长25.61%。 （2）统筹管控，立体联动，“高端管道典范”的品牌形象得到进一步强化。 借行业规范、整顿之机，由内而外立体策划品牌建设方案，并强化执行。一是持续打造 高品质产品，严格全流程质量管控，为高端品牌进一步夯实基础。二是进一步完善并优化“星 管家”服务的流程与管理体系，将服务做到实处，真正解决消费者的后顾之忧。三是通过投 放公司产品及企业形象广告等方式多渠道加大品牌宣传推广力度，提升品牌认知度。这些举 措，有效强化了伟星管在消费者心目中的“高端管道典范”形象。2014年，公司获得了“中 国家装管道行业十大品牌”、“消费者信赖的家装管道品牌”等荣誉。 （3）积极创新，研发体系有效接轨市场，有力推动公司转型升级。 围绕“做大做强建筑管道，积极发展市政管道，有重点地发展工业管道”的中长期研发 思路，公司一方面积极优化研发部门组织架构，统筹加强研产销一体化联合工作机制，不断 强化以“产品线”为核心的研发体系，有效接轨市场；另一方面加大自主研发平台的投入， 有效利用省级高新技术企业研发中心、博士后工作站两大工作平台，切实做好“新产品开发”、 “现有产品升级”等工作，为公司的持续健康发展储备了丰富的项目资源和研究成果。2014 年公司新项目、新产品、新课题开发20多项，主编或参编国家及行业标准6项，申报专利 50多项，4项新产品通过省部级新产品鉴定。 （4）制造转型，管理升级，有效提升经营管理效率。 工业园层面，通过外引、内创智能设备及技改升级等举措，强力推进标准化、自动化、 信息化“三化融合”，加速生产现场智能化与少人化。报告期，公司完成自动化改进项目100 多项，不仅有效提升了管理效率，也为实现“智能工厂”打下了扎实的基础。销售分公司层 面，通过多种软件和平台，逐步实现了销售管理的信息化，有效防范经营风险，提高经营管 理效率。 （5）广搭平台，历练团队，梯队建设充满生机与活力。 2014年，公司着重从四方面抓好梯队建设，使团队建设呈现出新的面貌和活力：一是 抓领导力提升，通过领导力研修班的课程培训，重点促进“头”的转型升级。二是抓干部梯 队建设，骨干队伍的能力和素质有了较大提升，新人辈出。报告期公司大胆启用了20多名 骨干到分公司或者办事处独当一面。三是不断创新和完善激励考核机制，全面执行干部进退 机制、换岗使用机制，有效调动了员工积极性，使干部队伍充满活力。四是采取多种方式和 途径，进一步增强经销商对伟星的认同度和忠诚度，有效提升其执行力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 制造业 销售量 吨 119,225 113,489 5.05% 生产量 吨 121,864 119,339 2.12% 库存量 吨 23,271 20,632 12.79% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 115,608,834.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.95% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 28,954,590.01 1.24% 2 客户二 24,717,016.13 1.06% 3 客户三 24,533,200.74 1.05% 4 客户四 20,640,688.79 0.88% 5 客户五 16,763,339.18 0.72% 合计 -- 115,608,834.85 4.95% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增 减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 制造业 原材料 973,560,917.18 71.12% 948,162,126.20 73.25% 2.68% 制造费用 142,756,407.91 10.43% 137,343,246.49 10.61% 3.94% 人工 44,917,394.53 3.28% 40,918,680.17 3.16% 9.77% 外购商品 207,630,928.76 15.17% 168,006,446.32 12.98% 23.59% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增 减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 PPR管材管 件 主营业务 成本 557,629,868.22 40.74% 481,014,184.45 37.16% 15.93% PE管材管 件 主营业务 成本 485,606,091.08 35.48% 531,514,415.29 41.06% -8.64% PB管材管 件 主营业务 成本 42,147,464.22 3.08% 44,613,060.48 3.45% -5.53% HDPE双壁 波纹管 主营业务 成本 75,851,296.10 5.54% 69,282,392.64 5.35% 9.48% 其他 主营业务 成本 207,630,928.76 15.17% 168,006,446.32 12.98% 23.59% 说明：无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 620,424,181.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.62% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 329,323,831.58 26.34% 2 供应商二 118,848,989.44 9.51% 3 供应商三 66,423,013.28 5.31% 4 供应商四 55,651,765.25 4.45% 5 供应商五 50,176,582.35 4.01% 合计 -- 620,424,181.90 49.62% 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减 销售费用（元） 334,418,720.36 301,404,148.26 10.95% 管理费用（元） 173,369,149.97 157,469,262.96 10.10% 财务费用（元） -7,433,122.29 -10,439,472.35 28.80% 所得税费用（元） 67,272,134.38 63,836,252.80 5.38% 5、研发支出 项目 2014年 2013年 同比增减 研发支出总额(元) 79,595,255.02 72,577,727.04 9.67% 占期末经审计净资产的比例 3.76% 3.73% 0.03% 占当期经审计营业收入的比例 3.38% 3.36% 0.02% 公司将研发作为企业长期可持续发展的源动力，一直非常重视研发功能的完善和研发平 台的建设。报告期内，公司加大了自主研发平台的投入，充分利用省级技术研究中心、博士 后工作站等平台，致力于现有产品的升级换代和新产品、新材料的研发，取得了良好的成效。 2014年，公司新项目、新产品、新课题开发20多项，申报专利50多项，4项新产品通过省 部级新产品鉴定。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,848,643,480.12 2,617,753,568.42 8.82% 经营活动现金流出小计 2,335,383,886.96 2,198,470,923.03 6.23% 经营活动产生的现金流量净额 513,259,593.16 419,282,645.39 22.41% 投资活动现金流入小计 293,326,056.29 4,172,644.60 6,929.74% 投资活动现金流出小计 690,055,061.65 235,340,566.60 193.22% 投资活动产生的现金流量净额 -396,729,005.36 -231,167,922.00 -71.62% 筹资活动现金流入小计 47,385,000.00 142,998,290.00 -66.86% 筹资活动现金流出小计 269,776,000.00 321,132,729.50 -15.99% 筹资活动产生的现金流量净额 -222,391,000.00 -178,134,439.50 -24.84% 现金及现金等价物净增加额 -105,860,412.20 9,980,283.89 -1,160.70% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少71.62%，主要系本期购买理财产品 增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率 比上年 同期增 减 分行业 制造业 2,334,468,632.69 1,368,865,648.38 41.36% 9.24% 5.75% 1.93% 分产品 PPR管材管件 1,174,066,812.49 557,629,868.22 52.50% 17.82% 15.93% 0.77% PE管材管件 705,151,048.21 485,606,091.08 31.13% -6.46% -8.64% 1.64% PB管材管件 62,513,532.10 42,147,464.22 32.58% -6.90% -5.53% -0.98% HDPE双壁波纹 管 116,445,577.37 75,851,296.10 34.86% 17.75% 9.48% 4.92% 其他 276,291,662.52 207,630,928.76 24.85% 25.22% 23.59% 0.99% 分地区 东北地区 162,459,063.84 93,957,038.03 42.17% -3.07% -6.56% 2.16% 华北地区 460,210,766.93 266,159,606.67 5.95% 2.14% 华东地区 1,242,099,853.29 718,359,569.46 8.97% 5.06% 华南地区 64,325,223.34 37,202,033.01 1.48% -2.16% 华中地区 91,983,649.25 53,198,085.88 16.88% 12.68% 西部地区 245,447,644.53 141,952,890.33 23.35% 18.92% 出口 67,942,431.51 58,036,425.00 14.58% 25.61% 29.23% -2.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口 径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 548,682,389.74 21.44% 649,138,495.02 28.21% -6.77% 应收账款 150,098,643.61 5.86% 136,258,519.23 5.92% -0.06% 存货 383,621,003.82 14.99% 352,973,350.69 15.34% -0.35% 投资性房地产 23,499,244.95 0.92% 24,491,519.48 1.06% -0.14% 固定资产 670,027,419.01 26.18% 567,580,410.42 24.66% 1.52% 在建工程 112,646,588.59 4.40% 81,374,886.63 3.54% 0.86% 主要系本期临 海、重庆、上海 工业园工程投入 建设所致。 预付款项 37,290,263.56 1.46% 61,306,049.00 2.66% -1.20% 主要系期末原材 料采购减少所 致。 其他流动资产 277,238,377.86 10.83% 50,000,000.00 2.17% 8.66% 主要系本期购买 理财产品增加所 致。 长期待摊费用 8,272,840.58 0.32% 5,909,924.61 0.26% 0.06% 主要系本期模具 费用增加所致。 其他非流动资产 9,248,326.70 0.40% -0.40% 主要系本期沈阳 分公司购置的办 公用房转入固定 资产所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 预收款项 180,403,924.49 7.05% 130,900,511.88 5.69% 1.36% 主要系本期预收 客户货款增加所 致。 其他应付款 32,737,173.71 1.28% 21,921,636.69 0.95% 0.33% 主要系本期收到 保证金增加所 致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 经过十五年的稳健经营发展，公司在品牌影响力、营销渠道建设、技术研发、企业文化 和团队等方面积淀了较强的综合竞争优势，具体如下： 1、品牌优势。公司以“高品质生活的支持者”为使命，坚持为消费者提供优质产品和 精致服务，成功打造了“高端管道典范”的品牌形象。凭借优异品质、卓越性能、诚信规范 的品牌形象，公司产品成功应用于国家鸟巢、水立方、世博会中国馆、巴西世界杯场馆、浙 江省五水共治等重点工程。2014年，公司获得了“中国轻工业百强企业”、“中国家装管道 行业十大品牌”、“全国住宅装饰装修行业最佳合作伙伴”、“消费者信赖的家装管道品牌”等 多项荣誉。 2、营销渠道优势。经过十多年的发展，公司在全国建立了高效的营销网络和服务体系， 并形成了伟星特色的扁平化的营销模式。目前公司在全国主要大中城市建立了30多家销售 分公司及办事处，1000多名专业营销人员，网点遍布全国各地；并与自来水公司、燃气公 司、装饰公司、知名地产公司保持了良好的长期合作关系。扁平化的营销模式也让公司有了 具有较强的市场管控和执行能力，以及敏锐的市场洞察力及反应能力。 3、技术研发优势。公司一直“以研发为先锋”，努力打造行业领先的研发平台和研发队 伍，具有较强的研发实力。公司已建成国家级实验室、省级高新技术企业研发中心、博士后 工作站等研发平台，并拥有一支300多名专业技术人员组成的研发团队。目前公司主编或参 编了40多项国家和行业标准，获授230多项专利，在技术开发、产品配套、系统设计、应 用技术等方面具较强实力。报告期内，公司荣获了“国家火炬计划重点高新技术企业”，“中 国轻工业联合会科学技术优秀奖”、“浙江技术创新能力百强企业”等荣誉。 4、企业文化和管理团队优势。公司以百年老店为目标，努力寻求和建立一套促进企业 长期可持续发展的保障体系，形成了以“可持续发展”为核心的企业文化。包括“稳中求进、 风险控制第一”的指导方针；“诚信”、“共赢”的经营理念；“论功行赏”、“无功便是过”的 激励机制，“德才兼备、以德为先”的用人理念，均体现了可持续发展的深厚内涵，保证了 企业的稳健、快速发展。同时，“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神磨砺出了一支“诚 信勤勉、知变善战、具有高度责任感”的优秀管理团队，“积极进取、归属和谐”的团队氛 围使公司管理层长期稳定，并合作有效，推动公司不断向前发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期实 际损益金 额 中国农 业银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本保证 收益型 5,000 2013年 12月 2014年 2月 到期一 次性支 付 5,000 0 37.25 37.25 中国工 商银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本保证 收益型 5,000 2014年 1月 2014年 4月 到期一 次性支 付 5,000 0 64.11 64.11 招商银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保本固定 收益型+ 浮动收益 型 5,000 2014年 1月 2014年 4月 到期一 次性支 付 5,000 0 56.51 57.26 中国农 业银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年 3月 2014年 4月 到期一 次性支 付 5,000 0 20.38 20.38 中国农 业银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年 6月 2014年 7月 到期一 次性支 付 5,000 0 16.44 16.44 交通银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保本浮动 收益型 4,000 2014年 8月 2014年 12月 到期一 次性支 付 4,000 0 46.55 46.55 招商银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保本浮动 收益型 7,000 2014年 8月 2015年 2月 到期一 次性支 付 0 0 151.74 - 中国工 商银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本型 5,000 2014年 10月 2015年 1月 到期一 次性支 付 0 0 56.71 - 中国工 商银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本型 10,000 2014年 10月 2015年 4月 到期一 次性支 付 0 0 238.03 - 交通银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保证收益 型 5,000 2014年 12月 2015年 3月 到期一 次性支 付 0 0 65.53 - 合计 56,000 -- -- -- 29,000 0 753.25 241.99 委托理财资金来源 闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累 计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披 露日期（如有) 2013年12月24日、2014年10月16日 委托理财审批股东会公告披 露日期（如有) 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 109,868.65 报告期投入募集资金总额 8,515.41 已累计投入募集资金总额 112,963.31 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 募集资金总体使用情况说明 2014年度，公司实际使用募集资金8,515.41万元，收到银行存款利息扣除银行手续费 等计226.43万元。截至2014年12月31日，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为3,928.68万元，加上本次募集资金总额109,868.65万元，扣除累计已使用募集资金 112,963.31万元，剩余超募资金为834.02万元（主要为利息收入），低于本次募集资金净 额的1%，直接转至公司自有资金银行账户。 截至2014年12月31日，公司募集资金余额为0元。 (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末投资 进度% (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3.2万吨节能环保型 PPR系列管材、管件扩建 项目 否 26,577.60 26,577.60 — 26,577.60 100.00 2012年 7月 14,376.33 是 否 年产2.5万吨节能节水型 PE系列管材、管件扩建项 目 否 14,486.37 14,486.37 — 14,486.37 100.00 2012年 7月 3,229.35 否 否 年产1.5万吨环保型排 水、排污用聚烯烃系列双 壁波纹管扩建项目 否 7,536.03 7,536.03 — 7,535.95 100.00 2012年 7月 970.93 否 否 承诺投资项目小计 — 48,600.00 48,600.00 — 48,599.92 — — 18,576.61 — — 超募资金投向 年产1.5万吨节能节水型 PE系列管材、管件项目 否 11,715.11 11,715.11 — 11,715.31 100.00 2012年 7月 2,145.96 否 否 重庆工业园一期建设项 目 否 17,821.14 17,821.14 8,515.41 17,811.24 99.94 2014年 12月 4,137.90 是 否 公司营销网络建设项目 否 11,371.50 11,371.50 — 11,371.50 100.00 2013年 12月 — — 否 归还银行贷款（如有） -- 8,500.00 8,500.00 — 8,500.00 100.00 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 14,965.34 14,965.34 — 14,965.34 100.00 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 64,373.09 64,373.09 8,515.41 64,363.39 -- -- 6,283.86 -- -- 合计 -- 112,973.09 112,973.09 8,515.41 112,963.31 -- -- 24,860.47 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 公司“年产2.5万吨节能节水型PE系列管材、管件扩建项目”和“年产1.5万吨环保型排水、 排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目”因受宏观经济增速减缓、市场竞争激烈等因素的影响，未达 到预计效益；“年产1.5万吨节能节水型PE系列管材、管件项目”因受宏观经济增速减缓以及相关 产品北方市场拓展周期较长等因素的影响，未达到预计效益。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用 超募资金计61,268.65万元。经公司2010年第一届董事会第十九次临时会议批准，使用超募资 金8,500.00万元归还银行贷款，6,000.00万元永久性补充流动资金。经公司2010年第一次临时股 东大会批准，使用超募资金11,715.11万元在天津建材实施“年产1.5万吨节能节水型PE系列管材、 管件项目”。经公司2011年第一次临时股东大会批准，使用超募资金11,371.50万元投资营销网络 建设项目。经2012年公司第二届董事会第四次会议批准，使用超募资金6,000万元永久性补充流动 资金。经2012年公司第二届董事会第十二次临时会议批准，使用超募资金17,821.14万元投资重庆 工业园一期建设项目，2,965.34万元永久性补充流动资金。截至2014年12月31日，上述以超募资 金投入的项目均已实施完毕。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司2010年8月5日召开的2010年第一次临时股东大会批准，以募集资金投入的“年产1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目”的实施地点变更为“临海经济开发区公司 大洋工业园”和“天津市北辰区大张庄镇”两地，实施主体变更为公司和天津建材，其中公司投资 4,229.21万元，天津建材投资3,306.82万元。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 经2010年4月9日公司第一届董事会第十五次临时会议批准，公司以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金13,678.30万元。对此，保荐机构东北证券股份有限公司出具了《专项意见报告》， 天健会计师事务所有限公司出具了《专项鉴证报告》（天健审〔2010〕第2176号）予以确认，公司 独立董事和监事会发表了明确同意的意见。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 重庆工业园一期项目结余9.90万元，主要系部分辅助设备采购成本节约所致。 尚未使用的募集资金用 途及去向 剩余超募主要系银行存款利息扣除银行手续费等的净额，计834.02万元已转至公司自有资金银 行账户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □不适用 （1）主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江伟星塑 材科技有限 公司 子公 司 制造 业 新型塑料 管道等制 造 1,200 52,586,360.57 30,976,432.88 160,773,675.71 8,387,130.75 12,509,638.88 上海伟星新 型建材有限 公司 子公 司 制造 业 新型塑料 管道等制 造 3,500 280,685,965.55 133,651,785.17 473,262,892.58 93,759,797.92 81,146,514.17 天津市伟星 新型建材有 限公司 子公 司 制造 业 新型塑料 管道等制 造 3,000 328,684,317.01 111,265,688.01 462,087,862.34 72,080,565.27 67,868,093.49 重庆伟星新 型建材有限 公司 子公 司 制造 业 新型塑料 管道等制 造 2,000 316,150,229.28 89,884,777.71 393,445,508.30 73,602,506.33 64,914,476.60 主要子公司、参股公司情况说明 1）浙江伟星塑材科技有限公司营业利润、净利润较去年同期分别减少56.75%、38.09%， 主要系本期部分产品跨区域配货销售减少、广告费等销售费用增加所致。 2）上海伟星新型建材有限公司营业利润、净利润较去年同期分别增长51.32%、47.90%， 主要系本期销售增长的同时,毛利率上升所致。 3）天津市伟星新型建材有限公司营业利润、净利润较去年同期分别增长54.77%、 52.58%，主要系本期销售增长的同时,毛利率上升所致。净资产期末数较期初数增长33.36%， 主要系本期净利润增加所致。 4）重庆伟星新型建材有限公司营业利润、净利润较去年同期分别增长46.76%、51.58%， 主要系本期继续加大市场开拓力度，销售增长、毛利率上升所致。总资产期末数较期初数增 长52.04%，主要系产销规模增长以及工业园建设投入增加所致。净资产期末数较期初数增 长41.52%，主要系本期净利润增加所致。 （2）报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 北京中汇世纪 建材有限公司 营销组织调整 注销 无 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业现状和竞争格局 近几年，我国宏观经济快速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业 市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展，使中国成为最大的 塑料管道生产和应用国家。2014年，受宏观经济增速回落的影响，我国塑料管道行业发展 增速也有所放缓；但政府推出了一系列加强基础设施建设、加强农村水利建设、改造城市地 下管网等政策，依然促使塑料管道整体应用有所增长。2014年我国塑料管道生产量约为1300 万吨，较2013年行业整体增速保持在7.5%左右，塑料管道在所有材料管道中的比例达到40% 左右。 塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区。目前，国内规模较大的塑料管道生 产企业3000家以上，年生产能力超过1500万吨。其中，年生产能力1万吨以上的企业约为 300家，有20家以上企业的年生产能力超过10万吨。2014年塑料管道行业产业集中度稳步 提升，行业前20位企业塑料管道销售量达到行业总量的40%以上。传统竞争格局逐步被打 破，新的经营模式正在形成，骨干企业持续加快全国战略布点与扩张，部分小企业经营困难， 甚至停产或转产，行业洗牌力度加大，品牌企业之间的竞争更为激烈。 2、行业发展趋势 塑料管道作为基础建材，与传统管道相比，在环保节能、节地节材、节水等方面优点突 出，非常符合国家的可持续发展战略和低碳、绿色经济的发展潮流，受到国家相关产业政策 的大力支持。根据《中国塑料管道行业“十二五”期间（2011-2015）发展建议》，到2015 年，预期全国塑料管道产量将超过1320万吨，塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过 50%。 目前，国内塑料管道主要应用于市政供排水、建筑给排水和农村饮用水、灌排等领域。 随着技术进步不断加快，塑料管道行业中新材料、新结构品种不断涌现，各种改性、复合材 料的塑料管道逐渐取代传统单一材料管道，应用领域不断扩大，其市场需求和空间不断加大。 未来，燃气、供暖、通讯业以及化工、电力、矿山等工业领域的应用比例将不断提高，在非 开挖施工领域中的应用也将不断扩展。 与需求总量增加相反，随着未来行业监管管理体系的完善和国家相关部门监管力度的加 强，落后产能淘汰的速度将会加快。代表新技术的新型塑料管道的占比进一步提高，管道生 产和应用技术的配套技术体系将更加完善，行业区域发展不平衡有所缓解，国际化趋势将逐 步加强。随着消费者、行业、品牌企业的质量意识进一步提高，有利于像伟星新材这样品牌 美誉度高、创新能力强、营销网络广、服务有保障、具有较强社会责任感的企业发展。 （二）公司发展战略 继续坚持以“可持续发展”为核心，以“转型升级”为主线，全面深化“以研发为先锋， 以经营带动生产，以生产促进经营”的经营理念，进一步完善生产基地和营销布局，加强渠 道管理，提升服务水平，不断优化企业发展模式；同时以研发为先锋，做强主业，拓宽产业 链，实现轻资产低成本扩张，增强企业综合实力。 （三）2015年经营计划 1、奋斗目标 2015年公司营业收入目标力争达到27.20亿元，成本及费用力争控制在22.10亿元左 右。 （上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。） 2、重点工作 综合国内外宏观经济形势以及公司的发展战略，2015年公司经营管理的重点工作主要 为以下几个方面： 1、多管齐下，加快推进渠道战略。一是采取多管齐下的渠道策略，加快市场布局，提 高市场份额；二是以客户为中心，有效实现“星管家”服务体系的技术与服务升级，不断提 高客户的满意度和忠诚度；三是加强渠道管理，做好同渠道产品的延伸，放大渠道功能。 2、优化工程模式，实现经营上规模。加速工程业务模式的调整与转型，积极把握各种 机遇，加快工程业务市场拓展，促进销售规模的提升。 3、研发为先锋，提升产品核心竞争力。以前瞻性的眼光做好新项目的研发，不断拓展 和延伸产业链、产品链，提高公司产品系统集成供应能力；同时加快新材料、新技术、新领 域的开发与应用，着力提高产品的核心竞争力。 4、精益智造，为经营提供强有力的保障。一是坚持“高端管道典范”的定位与“高品 质”的要求，强化精细化管理意识和作风，精益求精，做到精干高效；二是继续大力推进标 准化、自动化、信息化“三化融合”，加快“机器换人、智能制造”的步伐，不断提升人均 效益和管理效率，全力推进“生产上水平，经营上规模”。 5、重视人才培育，提升组织的竞争力。紧扣公司发展规划与经营重点，广纳贤才，并 积极开展多层次、多项目培训，重抓工业园与销售公司的梯队建设，促进“人”的转型升级， 着力打造一支具有综合竞争力的团队。同时，通过多种方式打造有战斗力的“铁杆”经销商 队伍。 6、运用移动互联思维，创新营销管理模式。一方面强化销售分公司的日常办公及营销 管理，另一方面进一步探索电商模式，推动营销模式与营销管理的创新与升级。 7、以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，促进实业经营与资本经营的良性互动。 一方面充分利用资本市场平台，进一步促进实业经营做强做大；另一方面，利用实业经营的 优势，有力促进公司在资本市场更有作为。 （四）发展规划资金需求及使用计划 截止2014年12月31日，公司募集资金已经全部使用完毕，6个募投项目全部建设完 成。若公司未来发展需要筹集资金，公司将根据当时的融资环境以及公司的具体实际，合理 进行财务规划，科学选择银行融资、债券融资、股权融资等多种方式来保证公司正常的生产 经营所需。 （五）可能面对的风险 1、宏观经济及政策变化的风险 公司主要产品为无规共聚聚丙烯（PPR）系列管材及管件、聚乙烯（PE）系列管材及管 件、高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管和聚丁烯（PB）管材管件等，主要应用领域集中在建 筑内给水、建筑排水、城乡（室外）给水、埋地排水排污、电力电缆保护、船舶、燃气以及 工业流体输送等领域，一定程度上会受到国民经济发展、宏观调控等政策因素的影响。如果 国民经济减速、国家对新型城镇化建设以及地下网管等基础设施建设的相关政策进行调整， 将一定程度上影响到塑料管道的市场需求，从而对公司的销售产生不确定的影响。 2、原材料价格大幅波动的风险 公司生产所需的主要原材料为PPR、PE和PB专用树脂和铜嵌件等，其中PPR、PE等专 用树脂目前占公司主营业务成本的70%左右。因专用树脂属于石油化工下游产品，其价格受 国际原油市场价格的影响较大。原材料的大幅波动会对公司的销售和定价产生不利的影响。 3、市场竞争加剧的风险 随着国内塑料管道行业的不断发展与成熟，以及国际品牌的不断进入，依靠技术进步和 品牌优势经营的规模企业越来越多，行业内品牌企业之间的竞争将日趋激烈。如果公司不能 在竞争中保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。 4、业务扩张带来的管理风险 随着公司业务的快速拓展，公司的产销规模、组织机构、员工人数也跟着不断上升，公 司组织机构和管理体系越来越庞大，管理难度不断提高，经营决策以及风险管控的难度持续 增加，对企业管理模式、管理体制等方面提出了更高的要求。如果公司的管理机制不能适应 业务扩张的需要，管理能力和水平跟不上企业发展的速度，将会削弱其市场竞争力，制约其 未来的发展。 面对上述风险，公司将坚持以转型升级为主线，以科技创新和管理提升为手段，以团队 建设为推手，加大市场拓展和渠道建设力度，强化品牌管理与品质提升，完善星管家服务， 全面优化企业赢利模式，努力提高企业的核心竞争力和综合实力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情 况说明 √ 适用 □不适用 根据财政部2014年新发布1项基本准则和8项具体准则的规定，自2014年7月1日或 文件规定的起始日起执行上述新企业会计准则。为此，公司对现行企业会计政策进行了相应 变更，对相关会计科目进行了调整。具体调整情况如下： 单位：元 资产负债表项目 2013年12月31日 调整前金额 调整后金额 其他非流动负债 20,420,053.65 递延收益 20,420,053.65 除上述影响外，本次会计政策变更不会对公司执行日之前的其他财务报表项目及金额产 生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □不适用 公司全资子公司北京中汇世纪建材有限公司于2014年12月12日办理完成全部注销手 续，不再纳入合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □ 不适用 根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配和资本公积金转增股本方 案：以公司总股本337,220,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税）， 并以资本公积金向全体股东按每10股转增3股。公司于2014年5月14日刊登了《2013年 度权益分派实施公告》，并于2014年5月21日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情 况 （1）2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本253,400,000股为 基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），共计派发202,720,000.00元，并 以资本公积金向全体股东按每10股转增3股。 （2）2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本337,220,000股为 基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），共计派发269,776,000.00元，并 以资本公积金向全体股东按每10股转增3股。 （3）2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以公司现有总股本445,146,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税），共计派发267,087,600元，并 以资本公积金向全体股东按每10股转增3股。本预案须经公司2014年度股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率 以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的金额 以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的比例 2014年 267,087,600.00 387,751,586.73 68.88% 0 0 2013年 269,776,000.00 315,672,988.12 85.46% 0 0 2012年 202,720,000.00 235,936,331.31 85.92% 0 0 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 6 每10股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 445,146,000 现金分红总额（元）（含税） 267,087,600 （未完）  |