[年报]西北轴承：2014年年度报告（更新后）
西北轴承股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周家锋 董事 工作原因 卜健 李晓东 独立董事 工作原因 王天鹏 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张立忠、主管会计工作负责人宋树军及会计机构负责人(会计主 管人员)姚占文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 79 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 81 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 176 释义 释义项 指 释义内容 宝塔石化公司 指 宁夏宝塔石化集团有限公司 长城公司 指 中国长城资产管理公司 高级管理人员 指 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他 人员 重大事件 指 对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项 重大风险提示 1、经营风险 市场风险。面对轴承行业继续下行的较大压力，公司仍以石油机械、冶金机械、重载汽车、工程矿山 机械等行业市场和通用轴承市场为主，冶金行业处于产能过剩消化期，与重载汽车、工程矿山机械等行业 密切相关的基础设施建设市场下滑，尤其是石油市场价格连续下降，石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅 下滑，造成公司主要产品石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降， 后期市场如未明显好转，将存在公司主营业务收入下降的市场风险。公司现有客户群年需求量千万元以上 的偏少，需求量较小的客户较多，客户结构不尽合理，对实现稳定的销售收入存在不利影响。军工轴承市 场开拓刚刚起步，如受到装备提升和技术创新制约的影响，扩大其市场份额存在不确定因素。地铁轴承试 验尚未完成，试验结果及其市场拓展较难确定，短时期难以形成较大市场份额。项目建设风险。轨道交通 轴承项目第三方认证取得生产资质并顺利投产尚待时日。高端轴承项目刚启动，建设周期和完全达产时间 较长，近期无法对公司业绩形成支撑。上述项目达产后能否顺利实现销售，产能能否消化存在一定的不确 定性，项目收入和利润存在不能按预测实现的风险。上述项目对公司在经营管理、市场开拓、人员素质和 内部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业 务规模成长带来的经营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响，存在一定的经营 管理风险。结构风险。公司现有产品大多数为传统产品，向高端产品转型还需要一个过程，存在市场环境 未能好转情况下主业盈利能力偏弱的风险。通过新项目建成增强公司主营业务盈利能力仍存在一定不确定 性。 2、财务风险 净资产收益率下降风险。2014年非公开股票发行完成后公司净资产将有较大增长，但是在项目建设期， 或者如果达产后公司盈利能力不能改善，公司的净资产收益率会有所下降。同时，如果经营环境发生重大 不利变化，也可能会影响公司本次募集资金使用的预期效果，降低净资产收益率。应收账款的回收风险。 公司应收账款余额较大，其中部分款项存在逾期情况。如果公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可 能导致该等应收账款无法全额收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。资金持续紧张 难以有效缓解的风险。在外部融资受到各种条件制约、与公司紧密相关的市场环境好转形势不明朗的情况 下，产品销售回款等自有资金将无法有效满足公司流动资金需求，或用于投资发展。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 西北轴承 股票代码 000595 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西北轴承股份有限公司 公司的中文简称 西北轴承 公司的外文名称（如有） XIBEI BEARING CO.,LTD. 公司的法定代表人 张立忠 注册地址 银川市西夏区北京西路 注册地址的邮政编码 750021 办公地址 银川市西夏区北京西路630号 办公地址的邮政编码 750021 公司网址 www.nxz.com.cn 电子信箱 nxz@nxz.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高筱刚 联系地址 银川市西夏区北京西路630号 电话 0951-2036188 传真 0951-2024242 电子信箱 gxg3603@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年04月13日 银川市西夏区北京 西路 64000022770064-2 640105227700642 22770064-2 报告期末注册 2014年05月30日 银川市西夏区北京 西路 640000000005311 640105227700642 22770064-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内，公司经营范围增加：压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的 管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东无变更情况。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 李耀忠 米文莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦35层、28层A02单 元 肖江波、杨祥榕 本公司2012年非公开发行股 票在证券交易所上市当年剩 余时间及其后一个完整会计 年度的持续督导期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 444,995,823.34 324,873,628.87 36.98% 373,677,478.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 20,586,471.00 -118,977,230.56 117.30% 8,111,705.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -166,555,734.87 -124,008,514.56 34.31% -80,947,588.96 经营活动产生的现金流量净额 （元） -40,739,450.69 -9,536,012.78 327.22% 37,617,246.32 基本每股收益（元/股） 0.08 -0.51 115.69% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.51 115.69% 0.04 加权平均净资产收益率 7.31% -47.85% 55.16% 3.69% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,046,030,568.24 1,055,654,441.17 -0.91% 842,414,511.53 归属于上市公司股东的净资产 （元） 292,457,587.54 271,188,578.95 7.84% 223,958,353.94 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0553 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,114,623.38 500,180.54 361,776.27 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 3,783,808.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 33,391,057.95 6,135,877.95 2,058,000.00 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,975,009.85 本年收购西北轴承机 械有限公司投资成本 小于公允价值收益 债务重组损益 158,393,765.48 -790,416.33 81,090,156.27 详见本附注十三、3 其他重要事项说明 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -9,271,109.00 见附注十一、2、（1） -（2）或有事项说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,129.28 -814,358.16 1,765,553.03 减：所得税影响额 710,765.75 合计 187,142,205.87 5,031,284.00 89,059,294.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，在全球实体经济的下行压力下，市场需求依然不足，轴承市场竞争异常激烈。公司紧紧依 靠全体员工，全力开拓销售市场，狠抓各项管理和项目建设，各项工作成效逐步显现，主营业务呈现先抑 后扬的良好态势，总体上保持了企业的平稳运营和有序发展。通过增设市场大区管理强化销售网络建设、 及时调整销售策略、力促应收账款清收回笼，使市场营销机制日益完善、活力显现。通过巩固和拓展既有 市场、开发军工陆装产品市场、推进地铁轴箱轴承载客试验、收购西北轴承机械有限公司股权取得关节轴 承市场，以及增添压力容器法兰、特殊阀门、高层建筑钢构件模块等市场，使公司市场结构布局日趋合理。 轨道交通轴承项目建设即将完成，高端轴承项目建设已经启动，使项目带动企业装备整体升级迈开了重要 步伐。充分发挥公司国家级技术中心、博士后工作站和国家与地方联合重点工程实验室等创新平台，与中 科院兰州化物所、北方民族大学进行战略合作，构建产学研用一体化创新体系，研发新技术新工艺新产品， 全年完成产品改进设计127种、新产品鉴定128种、新产品设计196种、申报并取得专利9项、提高材料平均 利用率5.8%、取得国家和地方政府对科技项目的有力支持。全面推行6S精益管理，持续整合优化组织结构 等各种资源，全方位改进工艺技术和质量控制技术，推行全岗位绩效考核评价，深入推进基层单位市场化 独立运作，公司治理进一步规范，企业经营决策团队顺利换届，使企业总体管控水平明显提升。公司定向 增发6亿元融资方案获得中国证监会核准，成功实施后将大幅助推企业转型升级。获得中国长城资产管理 公司约1.6亿元的债务减让，将有效降低公司负债率，减少财务费用，优化公司资本结构。但是公司资金持 续紧张的状况未得到缓解，对公司运营产生了不良影响。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司全年实现营业收入44,499.58万元，较上年同期增加36.98%。其中：（1）主营业务收 入28,875.30万元，较上年同期减少4.62%，主要是受轴承销售市场持续不景气的因素影响，销售订单减少， 轴承产品价格下降所致；（2）其他业务收入15,624.28万元，较上年同期增加606.25%，主要是钢材材料贸 易额增加所致。利润总额2,136.92万元，归属于上市公司股东的净利润2,058.65万元，较上年同期增加 117.30%；基本每股收益0.08元/股，较上年同期增加115.69%；总资产10.46亿元，较上年同期减少0.91%； 归属于上市公司股东的所有者权益2.92亿元，较上年同期增加7.84%；净资产收益率7.31%，较上年同期增 加55.16%。本年度盈利主要是中国长城资产管理公司债务豁免所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司内部改革进一步深入，各项管理进一步加强，技术进步取得明显进步，通过融资和项目建设实现 企业产品、结构升级陆续铺开，公司质量进一步提高，企业总体呈现良性发展态势。 深化改革和和加强管理方面：在全面推进独立法人实体深入运行的基础上，内部模拟市场化运作取得 初步成效；通过部门职责优化、岗位合并、竞聘上岗、精简人员等措施调整组织结构，增设营销大区和中 转库管理，优化营销机制，进一步提高了企业适应市场发展需要的能力；加强运营分析、评价和考核体系 建设，全面运行内控体系，提高了企业运营总体管控能力；通过深入实施ERP系统和现代办公系统等全面 信息化建设，以及6S精益管理、资源效率行动，使资源整合、管理达标、提高效率、降低成本、全面提升 管理水平取得明显成效。从而通过体制改革促进了机制调整和完善、激发了内生活力和动力。 产品研发和质量提升方面：充分利用博士后工作站和国家与地方联合重点工程实验室的平台，合作研 发轴承三维建模及有限元分析技术；深井钻机转盘轴承研制和热连轧工作辊轴承研发并装机试验已取得成 功；为国内某大型钢厂研制的六辊可逆冷薄板轧机支承辊轴承实现了进口产品国产化；研制的地铁轴承已 进行载客试验并将实现进口产品国产化；为提高轴承性能与国内一流研究机构联合建立了研发中心，为解 决行业、企业关键技术与国内高校将联合组建高端装备关键零部件工程技术中心；全年完成产品改进设计 127种、新产品鉴定128种、新产品设计196种、申报并取得专利9项、提高材料平均利用率5.8%、取得国家 和地方政府对科技项目的有力支持；重点把控轴承热处理回火工艺和稳定性检验，全面加强产品工序间质 量控制，改进产品搬运和表面处理技术，使产品内在质量和外观质量进一步提升。 市场拓展和项目建设方面：通过市场销售网络调整和人员优化配置，使营销体系和团队建设取得明显 进步；信用管理、销售激励与约束机制的实施明显加强；已取得军工轴承科研生产许可和质量体系现场审 核等市场通行证，开发了军工轴承、压力容器法兰等市场；轨道交通轴承项目建设已基本完成；电机和轻 轨轴承等高端轴承募投项目建设已经启动；6亿元再融资项目已获得证监会核准，将为企业转型升级，顺 利完成高端轴承项目建设起到非常重要的助推作用。由于铁路货车轴承尚未取得第三方认证、地铁轴承载 客试验尚未完成，因此公司轨道交通轴承市场形成尚待时日。军工轴承市场开拓刚刚起步，尚未形成支柱 产品。由于公司基本面和资金紧张的状况未得到有效改善，公司对提出收购优质资产事项虽然进行了一些 尝试，但尚未确定具体方向。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2014年 2013年 同比变动率（%） 主营业务收入 288,753,023.22 302,750,765.10 -4.62 其他业务收入 156,242,800.12 22,122,863.77 606.25 营业收入合计 444,995,823.34 324,873,628.87 36.98 因素分析： （1）公司主营业务收入主要是轴承产品及轴承零配件的销售，报告期主营业务收入同比减少4.62%，主要是受市场环境的 影响，销售订单减少，轴承产品价格同比下降所致； （2）公司其他业务收入主要是销售材料、废旧物资等，报告期其他业务收入较上年同期比增加606.25%，主要是钢材材料 贸易额增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 机械制造业 销售量 套 515,941 584,503 -11.73% 生产量 套 328,367 601,948 -45.45% 库存量 套 410,704 598,278 -31.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）公司生产量主要是轴承产品的生产，报告期由生产量同比下降45.45%，主要是受轴承订单结构变化 所致。（2）公司库存量报告期同比下降31.35%，主要是加大大型、特大型轴承市场的开发所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 163,305,231.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.70% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国铁路物资西安有限公司成都分公司 80,938,213.89 18.19% 2 哈尔滨哈轴通用轴承制造有限公司 24,892,306.35 5.59% 3 宁夏远大可建科技有限公司 24,275,714.92 5.46% 4 四川宏华石油设备有限公司 17,775,744.35 3.99% 5 武汉精轴实业有限公司 15,423,251.57 3.47% 合计 -- 163,305,231.08 36.70% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 原材料 151,830,582.17 53.70% 163,497,297.49 54.60% -7.14% 机械制造业 薪酬 72,098,321.14 25.50% 80,558,677.52 26.90% -10.50% 机械制造业 能源 35,059,575.77 12.40% 34,661,187.46 11.58% 1.15% 机械制造业 折旧 18,660,741.94 6.60% 16,349,476.27 5.46% 14.14% 机械制造业 其他 5,089,293.26 1.80% 4,370,247.62 1.46% 16.45% 机械制造业 合计 282,738,514.28 100.00% 299,436,886.36 100.00% -5.58% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承业务 原材料 155,915,777.68 53.79% 163,497,297.49 54.60% -4.64% 轴承业务 薪酬 73,913,450.20 25.50% 80,558,677.52 26.90% -8.25% 轴承业务 能源 35,942,226.77 12.40% 34,661,187.46 11.58% 3.70% 轴承业务 折旧 19,130,540.05 6.60% 16,349,476.27 5.46% 17.01% 轴承业务 其他 2,318,853.34 0.80% 2,041,047.43 0.68% 13.61% 轴承业务 小计 280,167,423.98 99.09% 297,107,686.17 99.22% -5.70% 其他业务 其他 2,571,090.30 0.91% 2,329,200.19 0.78% 10.39% 分类 合计 282,738,514.28 100.00% 299,436,886.36 100.00% -5.58% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 156,650,909.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.06% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 西安建科冷拔材有限责任公司 81,095,668.32 25.40% 2 鞍山太阳锻造实业有限公司 24,873,674.36 7.79% 3 上海哈通实业有限公司 21,779,490.88 6.82% 4 银川三铭锻造有限公司 15,572,846.99 4.88% 5 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 13,329,228.93 4.17% 合计 -- 156,650,909.49 49.06% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 营业费用 20,574,956.76 22,338,763.80 -7.90 管理费用 54,200,234.25 44,611,684.88 21.49 财务费用 43,550,106.43 29,477,930.19 47.74 所得税费用 782,719.88 21,552.26 3,531.73 （1）财务费用较上年同期增加47.74%，主要系企业融资利息费用增加所致； （2）所得税费用较上年同期增加3,531.73%，主要系应纳税所得额增加，企业所得税增加。 5、研发支出 项目名称 目的 进展 拟达到的目标 预计对未来的影响 商用中大型客 车轮毂单元轴 承研制 减少了零件数量，简化装配 工序，便于保养，提高轴承 装置可靠性,扩大市场占有 率。 产品试 制 项目完成后，可年新 增商用中大型客车 轮毂单元轴承3000 套。 可通过轴承的开发，扩大公司市场份额。 2050热轧、精 轧机组F4-F7 机架工作辊四 列圆锥滚子轴 承 新设计的四列圆锥滚子轴承 可满足用户对承载和寿命的 要求，轴承的使用寿命将大 于6000小时， 验收标准到达 1000小时。 产品试 制 项目完成后，可年新 增2050热轧、精轧机 组F4-F7机架工作辊 四列圆锥滚子轴承 300套。 项目的实施不仅可产生直接经济效益，还可通过 2050热轧、精轧机组F4-F7机架工作辊四列圆锥滚 子轴承的开发，打开该轴承国产化市场。 地铁（轻轨） 轴承开发与应 用。 开发新的市场，同时满足用 户系列地铁轴箱轴承国产化 的需求。争取在研制过程中 形成1至2项专利。 产品装 车试运 行 项目完成后，可年新 增地铁（轻轨）轴承 20000套。 通过项目的实施将推进我国地铁车辆国产化，打 破国外技术垄断，降低采购成本，提高自主维修 能力，振兴民族工业，保持可持续发展，推动我 国轨道交通装备制造业发展和升级。 报告期内研发支出1305.78万元，占公司最近一期经审计净资产、营业收入分别为4.46%、2.93%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 387,356,061.87 294,209,162.49 31.66% 经营活动现金流出小计 428,095,512.56 303,745,175.27 40.94% 经营活动产生的现金流量净额 -40,739,450.69 -9,536,012.78 -327.22% 投资活动现金流入小计 47,257.57 5,000.00 845.15% 投资活动现金流出小计 38,714,809.82 83,955,147.48 -53.89% 投资活动产生的现金流量净额 -38,667,552.25 -83,950,147.48 53.94% 筹资活动现金流入小计 91,383,325.50 242,896,427.02 -62.38% 筹资活动现金流出小计 84,551,127.21 78,849,815.20 7.23% 筹资活动产生的现金流量净额 6,832,198.29 164,046,611.82 -95.84% 现金及现金等价物净增加额 -72,575,690.42 70,558,338.04 -202.86% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入同比增加31.66%，主要系材料贸易业务收入增加，现金回款额增加； 2、经营活动现金流出同比增加40.94%，主要系材料贸易业务采购成本增加，现金支出增加； 3、经营活动现金流量净额同比减少327.22%，主要系轴承业务回款减少所致； 4、投资活动现金流量净额同比减少53.94%，主要系项目投资及设备更新改造减少了现金投入； 5、筹资活动现金流量净额同比减少95.84%，主要系本期主要以职工借款为主，其他筹资资金流入减少； 6、现金及现金等价物净增加额同比减少202.86%，主要系经营性现金流量减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造业 288,753,023.22 282,738,514.28 2.08% -4.62% -5.58% 0.99% 分产品 轴承业务 285,981,435.80 280,167,423.98 2.03% -3.99% -4.97% 1.00% 其他业务 2,771,587.42 2,571,090.30 7.23% -43.10% -44.36% 2.09% 分地区 国内 278,807,523.93 272,864,853.00 2.13% -4.89% -5.92% 1.07% 国外 9,945,499.29 9,873,661.28 0.72% 3.54% 4.98% -1.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 28,775,175.89 2.75% 81,350,866.31 7.71% -4.96% 应收账款 360,915,487.17 34.50% 314,420,065.42 29.78% 4.72% 存货 200,550,547.57 19.17% 230,443,383.86 21.83% -2.66% 投资性房地产 7,071,849.71 0.68% 0.00% 0.68% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 234,873,472.85 22.45% 168,050,048.47 15.92% 6.53% 在建工程 26,387,300.12 2.52% 62,660,073.44 5.94% -3.42% 无形资产 135,637,879.12 12.97% 123,274,270.26 11.68% 1.29% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 60,000,000.00 5.74% 286,060,388.00 27.10% -21.36% 长期借款 1,692,727.28 0.16% 1,934,545.46 0.18% -0.02% 应付票据 50,000,000.00 4.78% 60,000,000.00 5.68% -0.90% 应付账款 164,602,714.88 15.74% 84,426,359.98 8.00% 7.74% 应付职工薪酬 66,229,603.25 6.33% 66,753,417.41 6.32% 0.01% 应交税费 20,671,592.94 1.98% 5,038,924.27 0.48% 1.50% 应付利息 17,452,156.01 1.67% 27,993,460.91 2.65% -0.98% 其他应付款 293,549,641.00 28.06% 166,203,786.83 15.74% 12.32% 一年内到期的非 流动负债 10,695,965.43 1.02% 11,322,792.00 1.07% -0.05% 其他流动负债 2,720,877.95 0.26% 2,720,877.95 0.26% 0.00% 长期应付款 1,902,048.55 0.18% 11,255,865.11 1.07% -0.89% 长期应付职工薪 酬 3,589,412.70 0.34% 4,165,191.01 0.39% -0.05% 专项应付款 6,000,000.00 0.57% 6,000,000.00 0.57% 0.00% 预计负债 8,421,109.00 0.81% 0.00 0.00% 0.81% 递延收益 40,527,366.15 3.87% 43,248,244.10 4.10% -0.23% 五、核心竞争力分析 公司以国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家地方联合工程实验室为依托，在14个专业研究 所基础上，整合优化了公司技术研究、产品设计机构和队伍。正在实施轴承三维建模及有限元分析技术， 将有效提高产品设计水平。进一步扩大了充分借助国家相关科研院所等“外脑”的战略合作力度，先后与中 科院兰州化学物理研究开展了共建高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心、与北方民族大学联合建立高 端装备关键零部件工程技术中心，形成了产学研用一体化的综合创新体系。通过对轴承结构的基础理论分 析和轴承试验研究，对轴承进行整体结构优化，选用最佳的原材料及热处理工艺，提高轴承制造精度，改 进轴承表面粗糙度，改善轴承润滑介质，降低轴承摩擦阻力，特别是轴承的可靠性及寿命达到国际同类产 品实物质量水平。 公司项目建设快速推进，将有效提高公司热处理和磨加工等重要工序装备水平，全面提升公司产品精 度、质量和市场竞争力，实现公司转型升级。目前公司热处理生产中心建设项目已完成，成为西北地区最 大的热处理研发及加工中心。轨道交通轴承项目建设已大部分完成，装备精良，制造过程自动化程度高， 将成为国内一流的生产基地。投资4亿元的高端轴承产建设项目已经启动，将成为公司转型升级的里程碑。 公司目前拥有较高知名度和较强影响力的中国驰名商标NXZ品牌，取得专利95项，拥有获得国家及地 方科技创新资金支持的多项重大科技建设项目及科技创新项目，公司为国家级知识产权优势企业。 公司成功研制了目前国内最大的1.2万米深井石油钻机轴承，研发生产的水泥工业用立式磨配套轴承、 六辊可逆冷薄板轧机支承辊轴承实现了进口轴承国产化，研制的正在载客试验的地铁轴承将实现进口轴承 国产化，军工轴承已完成各项认证并实现了供货。使公司以石油机械、冶金轧机、重载汽车、工程机械等 轴承为主导的产品结构得到了快速调整和发展。 深入推进以市场化供应链服务管理机制的建立。针对公司产品加工前段工序装备加快升级的迫切要 求，按照快速引人外部投资和市场机制，将部分单位直接改制为独立法人经营主体，将全面建立公司高端 轴承的稳定配套能力，为公司整体实现转型升级奠定坚实基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏西北 轴承商贸 有限公司 子公司 贸易 货物及技术 的进出口业 务、装卸搬 运服务、废 旧物资回收 及销售、道 路普通货物 运输、木材 加工、机械 设备及备 件、石油制 品、金属材 料（不含危 险品）、建 材、五金交 电、轴承、 化工产品 （不含易制 毒及危险化 学品）、橡塑 制品、包装 3000000 111,695,700.00 -184,900.00 170,960,900.00 -3,201,200.00 -3,201,200.00 材料、水暖 及配件、电 子产品、日 用百货、劳 保用品、土 特产的销 售。 宁夏西北 轴承轨道 交通轴承 有限公司 子公司 轴承制造 轨道交通轴 承加工、维 修、设计及 出口业务。 10000000 6,373,900.00 6,340,100.00 0.00 4,340,400.00 4,340,400.00 宁夏西北 轴承装备 制造有限 公司 子公司 机械制造 机械设备的 设计、制造、 维修；结构 件的设计、 制造、销售； 机械设备、 喷漆、各种 模具、长具、 量具、刀具、 仪表仪器、 非标准工具 的机械产品 设计、制造、 销售；金属 热处理及其 表面处理、 工具翻新、 电器维修、 非标轴承制 造。 13000000 39,712,400.00 6,624,800.00 28,310,400.00 -6,373,400.00 -6,373,400.00 主要子公司、参股公司情况说明 宁夏西北轴承商贸有限公司主营业务收入明显增长，但主营业务利润较少；宁夏西北轴承轨道交通轴 承有限公司因铁路货车轴承项目尚未建成而未投入运营，营业利润取得因政府补助所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 截至报告期末 累计实际投入 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 披露索引（如 金额 金额 有） 有） 风力发电机组 配套轴承项目 38,000 0 1,821 4.79% 已产生部分收 益 2009年12月 18日 2009-044西北 轴承股份有限 公司第五届董 事会第十七次 会议决议公 告，巨潮资讯 网 轨道交通轴承 项目 18,800 434.56 11,842 62.99% 总投入即将完 成，尚无收益 2013年09月 17日 2013-051西北 轴承股份有限 公司关于建设 轨道交通轴承 项目公告，巨 潮资讯网 合计 56,800 434.56 13,663 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和发展趋势 目前国际国内经济正处于深度调整期。国内经济处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、高速投资消 化期“三期叠加”的特殊时期。国内经济进入中高速增长的“新常态”。在欧美发达国家纷纷实施“再工业化”、 “制造业回归”战略和新兴经济体以更低的劳动力成本承接劳动密集型产业转移的形势下，使国内制造业面 临着双重压力。轴承行业面临的下行压力仍然较大，低端产能过剩，有效需求不足，快速结构调整的任务 更加紧迫艰巨。轴承行业大、中、小型企业并存、但结构不尽合理，高端、中端、普通轴承配置有待趋于 合理，配套、维修、服务市场亟须迎头赶上。行业内部大企业产品制造呈现“大而全”，周边产业配套能力 不强。行业中小企业由于重复建设使其组织结构、产品结构同质化、技术模仿多。众多轴承企业主要分布 于瓦房店、浙东、长三角、洛阳、聊城等地区，但未充分形成集聚效应。公司产品市场复苏较慢。专业轴 承市场方面，石油机械轴承较上年有所好转，但由于国际油价连续下跌造成今年市场急剧下滑；冶金机械 轴承较上年基本持平。通用轴承市场较上年下滑较大。公司与产品结构相近的同行业企业相比，公司技术 创新和品牌建设优势进一步加强，但总体经营规模偏小，装备更新不够，总体成本偏高造成产品价格竞争 能力不强，在行业中的地位较上年变化不大。 通过创新驱动、集约经营、内生增长，全面实现组织结构、技术结构和产品结构的优化升级。组织结 构优化上，将采取战略联盟、并购重组、产业配套、发展现代制造服务业、企业国际化等多种方式做强做 大大型企业；促进中小企业向“专业化、精细化、特色、创新”方向发展；加快大型企业与中小企业进行专 业分工、服务外包、订单生产等多种方式合作、协调发展；大力发展产业集聚区或产业集群，提高中小企 业集聚度。技术结构优化上，将通过行业基础理论和共性技术研发、企业技术创新等多层次平台发展，加 强技术创新平台建设；研发高速度、高精度、长寿命、高可靠性、高性能轴承技术，实现关键技术的突破； 积极实施技术改造项目，从企业和行业层面推进工业化信息化深度融合。产品结构优化上，将通过开发高 技术指标、高端装备和重大装备、极端工况、新一代智能集成化等高端轴承，通过提高轴承产品的精度、 寿命可靠性来做好中端轴承，通过市场、产品定位调整提升低端轴承档次。 二、公司发展战略及新年度经营计划 面对上述国内轴承行业的发展趋势，公司以既有的中长期发展规划为指导，进行不断调整和完善。一 是通过项目建设推进企业结构升级。快速推进铁路货车轴承市场准入和投产步伐，加快以石油机械轴承、 冶金机械轴承、轻轨轴承和精密轴承为主的高端轴承项目建设，提升军工轴承装备水平和市场份额，做好 地铁轴承试验技术服务和市场准备，实现产品结构均衡化、高端化和制造装备高精度、智能化；二是制造 模式上，重点提升轴承热处理、磨加工的工艺装备水准和业务收入，通过引进优质合作方等市场化运作加 强轴承零部件配套能力建设，实现劳动密集型向集约发展型转化；三是继续推进收购优质资产和扩大法兰 销售等方式进行多元化发展，补充和增加公司业务，拓展盈利模式，壮大经营规模。从而完成公司发展战 略布局。 2015工作基本思路：全面推进公司改革，创新管控机制，实现营销工作大突破，加快落实项目建设， 加速提升产品技术创新和实物质量水平，全面强化以财务管理为核心的运营风险管理和信息化建设，实现 企业整体效益最大化，壮大和提升轴承主业，拓展装备制造、发展物资商贸等新领域，争取实现贸易收入 较大增长，稳步推进公司快速发展。 （一）深入推进公司改革，创新管控机制 1、在完善公司法人单位和基层生产单位市场化的基础上，通过引入外部力量对公司轴承零部件生产 分厂进行市场化改革，优化供应链环节管控和生产作业模式，提高劳动生产效率，创新经营机制，全面调 整和建立公司较为完善的配套运营环境，构建公司全供应链的市场化服务体系。 2、深化公司人力资源管理制度改革，持续充实技术、营销、技工和关键专业管理岗位的力量，推进 员工队伍梯队结构、年龄结构、知识结构的调整和优化，破除传统的薪酬体系和绩效评价方式，建立适应 公司发展需要的薪酬和绩效管理体系，加快生产与非生产人员结构调整，创建人才科学培养、合理流动、 有效激励的联动机制。从而促进全员综合素质的快速提升。 （二）强化营销体系功能，创造更加积极开拓的营销局面 1、强化营销体系管理，逐步推进和完善以市场开发、队伍建设、财务管理为核心的大区区域管控机 制，通过大区中转库设立逐步弱化驻外销售公司库房管理职能，真正强化对驻外销售公司的指导和监督， 使之合规运作，快速发展。 2、加强营销队伍建设，不断充实驻外销售公司业务人员，围绕收入、回款、市场开拓等核心指标， 切实调整改进营销队伍薪酬和绩效分配方式，建立有效的人员激励与约束机制。 3、全力加大市场开发力度。从战略高度超前谋划通用市场开发工作，在巩固现有市场的基础上向地 市级市场扩散；加大水泥行业市场的攻坚力度，实现向国内全行业和出口市场辐射；对石油机械轴承市场 进行详细摸排分析，对深井和超深井钻机市场重点开发，巩固和夯实公司在国内石油机械轴承市场中的一 流品牌形象；加快军工行业等新领域市场和国外市场的开发。同时做好市场开发过程中售前、售中、售后 服务和技术指导，妥善处理产品质量问题。 4、进一步加大公司应收账款回收和对大客户的直管力度，加强信用管理体系建设和星级服务体系建 设，有效控制产品销售过程中的信用风险，切实管控经营风险。 （三）加快项目建设，为企业转型升级提速 1、全力推进轨道交通轴承项目设备后期调试和竣工验收工作，确保下半年该项目尽快投产并实现市 场销售，同时为推进铁路货车、地铁、轻轨等轨道交通轴承市场开发和规模生产积极做好充分准备。 2、全力推进高端轴承项目建设和公司军工轴承等技术改造项目，抓好项目实施过程管理，推动公司 转型升级上一新台阶。 （四）加大产品研究开发，加快技术创新发展 1、加快轮毂轴承单元研究、轴承热处理技术研究、轴承滚子加工技术提高、轴承及其保持架设计方 法改进、石油钻杆专用轴承材料研究与结构优化、不同工况条件轧机轴承研究与结构设计优化、电机轴承 结构设计优化、轴承工艺工装研究及应用、轴承检测技术改进，进行技术和产品储备，提高产品精度、质 量和材料利用率，实现产品集成化。 2、以现有技术创新平台为基础，加快与科研院所的深度合作，加强指导配合，进行轴承三位参数化 设计和有限元分析研究，总体提高轴承设计技术和研发水平；建立和推行项目开发管理机制，做好轧机轴 承等技术创新项目和“双百专利”（申请和授权专利分别突破100项）项目。 3、抓好地铁轴承试验技术跟踪与总结、高端轴承项目技术准备和工艺路线设计指导，做到技术先行。 （五）建立和完善质量保证体系，强化质量管理过程控制，全面提升产品实物质量 1、切实突破传统观念，创新质量管理机制。公司要切实提高质量管理工作的科学性、前瞻性和积极 性，树立管理、服务、协调、创新四种理念，坚持简单、受控、可操作的原则，改进质量管理方法，建立 和完善收入分配与质量工作联动机制，使质量控制体系贯彻持续落地。 2、严肃质量体系过程控制，从产品设计、工艺安排、材料采购、加工过程控制与检验、搬运与表面 处理、装配与包装、入库与运输、安装与使用实现全过程监控，严抓质量问题追溯，落实到位。 3、加快铁路货车轴承CRCC认证进度，整合和提高国军标等各种质量体系认证效率，形成科学完备的 质量保证体系。 （六）强化专业管理职能，提升公司管控水平 1、强化公司规划和计划管理职能，提高指导、协调、监督水平。持续完善企业内部控制体系建设， 切实提高企业风险管理水平。 2、加强成本控制、预算监督、资金管理、税务筹划、运营分析，真正实现经营决策和风险预警的有 力支持。 3、加快工业化信息化“两化融合”建设，以信息化工厂为目标优化网络信息化平台建设和使用，推进公 司智能化发展。 4、持续推行6S管理达标，狠抓现场管理，优化现场资源要素配置，建设现代管理生态资源系统现场。 5、充分发挥审计工作职能，严格开展募集资金等各项审计。同时监督内控体系顺利运行，抓好评价 整改，使企业各类风险处于可控范围。 6、做好品牌、专利等商誉推广和知识产权保护，以法律等各种手段严厉打击侵权行为，切实维护企 业利益。 7、强化生产和安全环保管理，优化企业生产组织水平，加强投入产出管理、环保体系落实、日常教 育培训和检查监督，做到精益管理和有效防范。 8、深入开展资源效率行动，对组织架构、工作流程等各项管理和现场、社会、市场、库存等各种资 源，以项目管理方式，持续优化和合理利用，实现精细化管理，促进企业效益最大化。 三、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况说明 公司未来建设的高端轴承项目资金为2014年非公开发行股票募集的4亿元资金。该项目已利用自有资 金启动，建设期2年，第4年完全达产。 四、可能面对的风险因素 1、经营风险 市场风险。面对轴承行业继续下行的较大压力，公司仍以石油机械、冶金机械、重载汽车、工程矿山 机械等行业市场和通用轴承市场为主，冶金行业处于产能过剩消化期，与重载汽车、工程矿山机械等行业 密切相关的基础设施建设市场下滑，尤其是石油市场价格连续下降，石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅 下滑，造成公司主要产品石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降， 后期市场如未明显好转，将存在公司主营业务收入下降的市场风险。公司现有客户群年需求量千万元以上 的偏少，需求量较小的客户较多，客户结构不尽合理，对实现稳定的销售收入存在不利影响。军工轴承市 场开拓刚刚起步，如受到装备提升和技术创新制约的影响，扩大其市场份额存在不确定因素。地铁轴承试 验尚未完成，试验结果及其市场拓展较难确定，短时期难以形成较大市场份额。 项目建设风险。轨道交通轴承项目第三方认证取得生产资质并顺利投产尚待时日。高端轴承项目刚启 动，建设周期和完全达产时间较长，近期无法对公司业绩形成支撑。上述项目达产后能否顺利实现销售， 产能能否消化存在一定的不确定性，项目收入和利润存在不能按预测实现的风险。上述项目对公司在经营 管理、市场开拓、人员素质和内部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展 过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带 来不利影响，存在一定的经营管理风险。 结构风险。公司现有产品大多数为传统产品，向高端产品转型还需要一个过程，存在市场环境未能好 转情况下主业盈利能力偏弱的风险。通过新项目建成增强公司主营业务盈利能力仍存在一定不确定性。 2、财务风险 净资产收益率下降风险。2014年非公开股票发行完成后公司净资产将有较大增长，但是在项目建设期， 或者如果达产后公司盈利能力不能改善，公司的净资产收益率会有所下降。同时，如果经营环境发生重大 不利变化，也可能会影响公司本次募集资金使用的预期效果，降低净资产收益率。 应收账款的回收风险。公司应收账款余额较大，其中部分款项存在逾期情况。如果公司主要客户的经 营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款无法全额收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产 生不利影响。 资金持续紧张难以有效缓解的风险。在外部融资受到各种条件制约、与公司紧密相关的市场环境好转 形势不明朗的情况下，产品销售回款等自有资金将无法有效满足公司流动资金需求，或用于投资发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号 —长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制 2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有 关的衔接规定进行了处理。 相关会计政策变更已经 本公司第七届董事会第 八次会议批准。 说明1 说明2 受重要影响的报表项目名称和金额的说明： 说明1：在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有 报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会 计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认 和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表 调减长期股权投资0元，调增可供出售金融资产0元，资产总额无影响。 说明2：根据修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，本公司对辞退福利追溯调整，2014年 比较报表已重新表述，2013年资产负债表调增应付职工薪酬606,409.72元，调增长期应付职工薪酬 4,165,191.01元，调减股东权益（合并）4,771,600.73元，其中：归属于母公司股东权益减少4,771,600.73 元；2013年利润表调增净利润638,670.72元。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 非同一控制下企业合并 (1)本年发生的非同一控制下企业合并（单位：万元） 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取 得成本 股权取 得比例 （%） 股权取 得方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至 年末被购 买方的收 入 购买日至年末被 购买方的净利润 西北轴承机 械有限公司 2014.5.24 104.90 100.00 购买 2014.5.24 完成股权 交割手续 201.13 -402.04 (2)合并成本及商誉 项目 西北轴承机械有限公司 现金 非现金资产的公允价值 1,048,953.60 合并成本合计 1,048,953.60 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 8,023,963.45 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的 金额 6,975,009.85 2014 年 5 月 23 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过，本公司与西北轴承机械有限公司89 位自然人股东分别签订《关于西轴机械股权的转让协议》，收购西北轴承机械有限公司全部股东所持100% 股权，转让总价款为1,048,953.60 元。收购完成后，西北轴承机械有限公司成为本公司全资子公司。 根据中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2014]第624 号资产评估报告，确定合并成本公允价 值8,023,963.45元，投资成本与西北轴承机械有限公司在购买日可辩认净资产公允价值按100%股权比例计 算后的差额6,975,009.85元确认为营业外收入。 (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 项目 西北轴承机械有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 资产： 货币资金 143,614.85 143,614.85 应收款项 507,552.57 507,552.57 存货 4,495,945.08 4,168,479.78 固定资产 21,530,061.00 6,861,804.81 无形资产 14,892,921.07 2,635,736.73 负债： 应付款项 33,546,131.12 33,555,513.81 净资产 8,023,963.45 -19,238,325.07 减：少数股东权益 取得的净资产 8,023,963.45 -19,238,325.07 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年对《公司章程》中有关现金分红条款进行了修订和完善，确定了利润分配政策。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 因公司2012年、2013年可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，未进行利润分配及公积金转 增股本。由于2014年度可供股东分配利润数为负值，故未提出现金红利分配预案。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 20,586,471.00 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 -118,977,230.56 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 8,111,705.58 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 2014年，公司秉承“打造精品、奉献社会、惠及股东、造福员工”的核心价值观，切实履行应有的社会 责任，在追求企业最佳经济效益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、 员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，实现了企业的社会价值，较好的实现 了国家、社会以及利益相关方合作共赢，加强环境保护，提高资源效率，通过项目建设等方式影响和带动 地方经济的发展，有效促进了公司与社会、自然和其他利益相关方的协调发展。 公司认真贯彻信息披露等法律法规和规章制度，积极履行信息披露义务，拓展公司与投资者的互动渠 道，主动加强了与股东和债权人的沟通与交流，召开股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为股东 参与和表决提供机会和便利。同时严格管理公司资产和资金，努力创造条件偿还债务，保护股东和债权人 的利益。 公司严格按照国家及地方的有关法律法规和文件要求，为职工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、 工伤保险、生育保险、住房公积金及大额医疗互助保险。对困难员工及时进行帮扶救助。建立和完善了包 括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。建立、健全了劳 动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育、职业防护和健 康体检，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业病 危害。公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享 有充分的权利。公司支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利 益的事项，通过职工代表大会等形式征求和听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。 公司经营活动中坚持自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，严格按照ISO9001、TS16949和GJB质 量管理体系的控制程序进行生产和检验，严格控制质量目标，保证提供合格的产品，不虚假宣传和夸大产 品性能误导消费者，建立健全了公司客户信息档案，妥善保护双方商业和技术秘密。公司技术部门积极进 行新产品、新材料的开发，公司保证提供的各种产品或者服务，符合国家相关质量标准或经过国家相关质 检部门认证，并积极申请各类境内外第三方认证。公司注重客户售后服务，妥善处理客户和消费者等提出 的投诉和建议。严格对供应商进行第三方相关资格条件审查和现场考察，选择合格供应商，认真了解供应 商需求，积极构建了良好的合作氛围。 公司深入开展资源效率行动，加强资源整合和能耗节约管控，积极采用新技术和新工艺替代和节约原 材料。认真贯彻执行了ISO14001环境管理体系标准，通过环境体系内审、监督审核及外审，使环境管理体 系有效运行。认真贯彻执行各项环保规章制度，积极配合上级部门进行环境保护监督管理，强化生产现场 环境保护自检自查，加强污水排放在线监测、污水排放取样比对试验和有效性审核，有效控制了污染物的 排放。加强废料回收利用，危险废物规范化处置，促进了企业资源循环建设。针对公司编制的环境突发事 件应急预案，组织了火灾现场的消防应急演练，检验了应急预案的可操作性，确保应急队伍能够迅速、有 序、高效地按照应急预案的程序进行工作。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 公司生产经营情况 2014年01月08日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 公司生产经营情况 2014年01月23日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 常银公司诉讼进展情况 2014年02月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 公司生产经营情况 2014年02月13日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 公司生产经营情况 2014年02月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 一季度生产经营情况 2014年03月03日 （未完）  |