[年报]欣龙控股：2014年年度报告
欣龙控股（集团）股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人(会计主 管人员)潘英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 52 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/欣龙控股 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 本报告 指 欣龙控股（集团）股份有限公司2014年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一 节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 欣龙控股 股票代码 000955 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司的中文简称 欣龙控股 公司的外文名称（如有） XINLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD. 公司的法定代表人 郭开铸 注册地址 海南省澄迈县老城工业开发区 注册地址的邮政编码 571924 办公地址 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址 www.xinlong-holding.com 电子信箱 xlkg@xinlong-holding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭开铸 汪 燕 联系地址 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝 豪大厦17层 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝 豪大厦17层 电话 （0898）68581691 （0898）68585274 传真 （0898）68582799 （0898）68582799 电子信箱 xlkg@xinlong-holding.com xlkg@xinlong-holding.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司金融证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1993年07月16日 海口市大同路38号 海口国际商业大厦 1108室 4600001007022 460027620001960 62000196-0 报告期末注册 2014年12月31日 海南省澄迈县老城 工业开发区 460000000158045 460027620001960 62000196-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 王祖平、张平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 259,903,576.98 226,142,926.36 14.93% 227,640,452.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,873,532.94 -53,448,212.87 109.12% 659,647.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -53,625,648.11 -57,678,134.43 26.64% -19,553,861.91 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,103,317.52 -29,795,674.90 103.11% 6,326,993.46 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.08 108.07% 0.002 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.08 108.07% 0.002 加权平均净资产收益率 0.01% -0.08% 8.67% 0.00% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,000,610,795.37 1,007,406,795.68 -0.67% 1,059,679,799.60 归属于上市公司股东的净资产 （元） 677,527,630.14 672,653,823.45 0.72% 726,168,166.25 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 40,547,142.56 7,848.87 1,022,231.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,174,094.50 3,828,467.00 23,089,344.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,108,093.15 1,408,848.88 债务重组损益 21,038.60 662,708.91 8,656,568.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350,459.77 -1,173,595.10 -5,816,798.67 减：所得税影响额 636,110.03 504,357.00 6,737,836.45 少数股东权益影响额（税后） 65,537.50 合计 58,499,181.05 4,229,921.56 20,213,509.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年度公司营业收入与去年相比增长14.93%，公司本年度归属于上市公司股东净利润为487.35万元， 与去年同期相比，净利润增加5,832.17万元，增幅达109.12%。 （一）盈利增加原因分析 公司利润较上年度上升的主要原因是公司本年度处置土地收益及获得的政府奖励等非经常性损益大 幅增加、资产减值损失减少，同时产品销售利润增加等，其中： 1、本年度因政府征用公司土地获得政府补偿收益4046.37万元，政府奖励及补助1717.01万元，固定资 产处置收益8.34万元，上述收益比上年度增加5388.49万元； 2、因销售收入增加，导致公司产品毛利增加总额320.22元； 3、公司本年度计提各项资产减值损失比上年度减少592.38万元，主要是固定资产减值损失同比下降所 致。 4、公司本年度销售费用比上年度减少113.74万元，主要是工资、通讯费及广告宣传费用等减少。 5、公司本年度管理费用比上年度增加389.43万元，主要是工资、税金及差旅费用增加所致。 6、公司本年度财务费用比一年度增加215.15万元，主要是存款利息收入减少所致。 （二）公司2014年度生产经营状况分析 1、产品盈利能力分析 （1）2014年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品整体收入与去年同比增长18.91%；从产品毛利率 分析，水刺产品本年度毛利率为15.04%，同比下降0.63个百分点，但因收入增长导致毛利额增加395.91万 元；制品本年度毛利率为15.03%，同比下降3.29个百分点，因收入下降导致毛利减少159.66万元。 （2）2014年度公司服装衬布产品因销量下滑导致服衬产品整体收入同比下降811万元，毛利下降46万 元，产品毛利率下降0.59个百分点。 （3）2014年度宜昌化工公司磷酸二氢钾的生产状况较上年稳定，产品销售收入同比增长13.64%，且 产品毛利率上升18.34个百分点，产品毛利增长289.33万元； （4）2014年度公司熔纺熔喷产品的销量有较大提升，销售收入在去年大幅度增长的基础上，本年度 同比增长10.34%，但因产品价格下降导致产品毛利率下降了2.01个百分点，同比减少毛利53.59万元。 2、片区经营状况分析 （1）海南片区及出口业务2014年度销售收入同比增长1756.42万元，增长率为10.8%； （2）中南片区因宜昌熔纺公司熔纺产品销售出现下滑，该片区销售收入同比下降2.67%； （3）华东片区因水刺主要产品销售业务合并到总部，销售收入同比下降61.3%； （4）华北片区水刺产品销售受同业竞争加剧的影响，市场份额减少，其销售业务全部合并到总部进 行，故华北地区报告期无销售收入反映； （5）华南片区因水刺木浆布产品销售大幅增长，导致销售收入同比增长64.17%。 二、主营业务分析 1、概述 公司的主导产品是水刺产品及其制品、熔纺材料及服衬产品、化工磷酸盐系列产品，其中，公司水刺 产品及其制品占公司营业收入的72.49%，熔纺熔喷产品占营业收入的11.38%。 公司的主营业务情况如下（单位：人民币元） 项目 2014年度 2013年度 增减（%） 变动说明 主营业务收入 259,903,576.98 226,142,926.36 14.93% 水刺、熔纺及磷酸二氢钾等产品收入增加 主营业务成本 231,860,148.26 201,301,654.29 15.18% 水刺及化工产品成本增加 销售费用 14,907,654.82 16,045,040.12 -7.09% 工资、通讯费及广告宣传费减少 管理费用 47,791,837.20 43,897,571.10 8.87% 工资、税金及差旅费等增加 财务费用 16,317,896.94 14,166,433.82 15.19% 存款利息收入减少 现金流 -32,105,996.72 -166,546,065.83 80.72% 项目投资及购置资产资金减少 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司2014年度实现营业收入25990.36万元，与年初制订的营业收入计划（在2013年的基础上增长50%) 相比，完成全年营业收入计划的76.62%。未完成收入目标的主要原因是：水刺募投项目未能按期达产导致 全年收入未能完成既定目标。 2、本年度对原有管理机构进行了梳理，制定了初步的整合方案，但尚未全面实施。人工及管理成本 未能完成上年预计目标。 3、公司去年开始建设的宜昌熔纺天然纤维无纺布生产线项目目前正在进行设备安装，预计本年7月份 开始试车。 4、公司218商住土地开发项目本年度己完成规划设计，但尚未进行开发。鉴于地产项目经营的关键是 要能够快速形成有效销售，目前正在加紧拓展潜在客户，并寻求创新的销售模式。 5、在本年度，上海洁之梦公司已开发了餐饮消费型专用湿巾机新机型，并已小量投放市场。但由于 设备生产未能批量化，制造成本高，市场推广难度较大、费用高。目前公司准备寻找合适的生产厂家进行 外委加工，以降低湿巾机的制造成本，加快市场推广进度。 6、由于国家对于漂白棉进口配额的严格控制，公司在本年度未能解决进口棉的采购渠道，在此种情 况下，公司便利用水刺三线转为生产水刺医疗卫生材料。 7、按原计划，由公司电子信息部负责，在本年度已初步建立了电子商务平台，在天猫等开设了自营 品牌店，已逐步开始了后加工制品的网上销售。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 （1）公司的主营收入仍然主要来源于水刺无纺布及其制成品，该项收入占公司总收入的75.5%。2014年度 主营收入有所增长，但由于水刺募投项目未能达产，开机率不足，水刺整体收入增长幅度有限。 （2）2014年度因上海服装衬布工厂移址，产品产销量下滑导致服衬产品收入同比下降40.3%； （3）公司熔纺、熔喷产品产量及销量出现一定的增长，全年收入同比上升10.34%； （4）宜昌化工磷化工产品生产状况较上年稳定，全年收入同比增长13.64%。 项 目 2014年度 2013年度 同比增减% 金额（元） 占收入比重% 金额（元） 占收入比重% 水剌产品及其制品 181,054,761.75 75.50% 152,256,339.62 73.18% 18.91% 热轧产品及服衬产品 12,024,189.61 5.01% 20,140,257.44 11.45% -40.30% 熔纺熔喷产品 28,427,886.96 11.85% 25,763,351.67 0.85% 10.34% 磷化工产品 18,303,560.81 7.63% 16,106,155.25 9.36% 13.64% 合 计 239,810,399.13 100.00% 214,266,103.98 100.00% 11.92% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 无纺行业 销售量 吨 10,735.44 6,431.7 66.91% 生产量 吨 10,860.13 6,674.7 62.71% 库存量 吨 805.69 681 18.31% 市场占有率 -- 5.20% 3.50% 1.70% 化工行业 销售量 吨 4,620.62 5,580.55 -17.20% 生产量 吨 3,893.35 6,729.23 -42.14% 库存量 吨 2,178.96 1,451.68 50.10% 市场占有率 -- 1.40% 1.30% 0.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司水刺四、五线正式投入生产，产、销量较上年均有较大的增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 73,867,372.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.42% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 31,698,758.17 12.20% 2 客户二 11,896,272.58 4.58% 3 客户三 11,149,799.35 4.29% 4 客户四 10,243,969.24 3.94% 5 客户五 8,878,573.09 3.42% 合计 -- 73,867,372.43 28.42% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董监事、高管、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主 要客户中没有直接或间接拥有权益。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 一、行业分类 无纺行业 水刺热轧熔纺熔 喷 193,951,558.63 87.46% 171,969,858.59 86.40% 12.78% 化工行业 磷酸氢钙及磷酸 二氢钾 18,807,922.76 8.48% 19,503,845.93 9.80% -3.57% 其他行业 8,992,414.18 4.06% 7,573,769.20 -3.81% 18.73% 合计 221,751,895.57 100.00% 199,047,473.72 100.00% 11.41% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无纺行业 水剌产品及其制 品 153,822,025.42 69.37% 127,386,187.26 64.00% 20.75% 无纺行业 热轧产品及服衬 产品 11,516,038.67 5.19% 19,170,587.68 9.63% -39.93% 无纺行业 熔喷产品 28,613,494.54 12.90% 25,413,083.65 12.77% 12.59% 化工行业 磷化工产品 18,807,922.76 8.48% 19,503,845.93 9.80% -3.57% 其他行业 贸易及其他 8,992,414.18 4.06% 7,573,769.20 3.81% 18.73% 合 计 221,751,895.57 100.00% 199,047,473.72 100.00% 11.41% 说明 1、无纺行业营业成本上升的主要原因是产量提高、燃料及动力成本上升、人工薪酬提高以及制造费用上涨等因素导致； 2、化工行业成本下降主要是因为制造费用及单位折旧下降所致。 3、公司主要产品生产成本结构分析表如下： 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 74,381,812.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.45% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 25,662,121.10 11.88% 2 供应商二 16,018,395.31 7.42% 3 供应商三 15,606,803.24 7.23% 4 供应商四 10,374,256.98 4.80% 5 供应商五 6,720,236.12 3.11% 合计 -- 74,381,812.75 34.45% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董监事、高管、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在 主要客户中没有直接或间接拥有权益。 4、费用 项目 2014年度 2013年度 增减（%） 变动说明 销售费用 14,907,654.82 16,045,040.12 -7.09% 工资通讯费及广告宣传费减少 管理费用 47,791,837.20 43,897,571.10 8.87% 工资、税金及差旅费等增加 财务费用 16,317,896.94 14,166,433.82 15.19% 存款利息收入减少 5、研发支出 公司2014年度研发支出为785万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为1.11%，占公司最近一期营业收 入的比例为3.02%。研发支出比去年同期增加4.53%。公司研发项目主要是开发非织造新材料产品、特殊纤 维材料在非织布领域的应用、非织布终端产品的研发，研发进展顺利，基本达到了预期的目标。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 298,274,835.36 259,241,066.67 15.06% 经营活动现金流出小计 297,171,517.84 289,036,741.57 2.81% 经营活动产生的现金流量净 额 1,103,317.52 -29,795,674.90 -103.11% 投资活动现金流入小计 167,778,695.15 42,657,512.74 293.32% 投资活动现金流出小计 133,980,759.65 176,057,786.49 -23.90% 投资活动产生的现金流量净 额 33,797,935.50 -133,400,273.75 -125.47% 筹资活动现金流入小计 47,000,000.00 200,000,000.00 -76.50% 筹资活动现金流出小计 114,052,378.22 202,239,701.30 -43.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 -67,052,378.22 -2,239,701.30 2,893.81% 现金及现金等价物净增加额 -32,105,996.72 -166,546,065.83 -80.72% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入增加的原因是到期收回理财产品增加； 2、投资活动现金流出增加的原因是购买理财产品及宜昌特殊纤维无纺布生产线项目投资、湖南欣龙熔纺项目投资增加； 3、筹资活动现金流入减少是银行贷款减少； 4、筹资活动现金流出减少是归偿银行贷款减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 无纺行业 221,506,838.32 193,951,558.63 12.44% 11.78% 12.78% -0.78% 化工行业 18,303,560.81 18,807,922.76 -2.76% 13.64% -3.57% 18.34% 其他行业 9,939,669.58 8,992,414.18 9.53% 20.55% 18.73% 1.39% 分产品 水刺产品 145,414,588.56 123,539,228.53 15.04% 27.22% 28.18% -0.63% 无纺深加工 35,640,173.19 30,282,796.89 15.03% -6.10% -2.32% -3.29% 热轧及服衬产品 12,024,189.61 11,516,038.67 4.23% -40.30% -39.93% -0.59% 熔纺熔喷产品 28,427,886.96 28,613,494.54 -0.65% 10.34% 12.59% -2.01% 磷化工产品 18,303,560.81 18,807,922.76 -2.76% 13.64% -3.57% 18.34% 贸易及其他 9,939,669.58 8,992,414.18 9.53% 20.55% 18.73% 1.39% 分地区 海南地区 180,153,769.90 151,445,845.31 15.94% 7.48% 6.75% 0.57% 华东地区 2,189,860.09 2,012,850.88 8.08% -61.30% -52.19% -17.51% 华南地区 26,826,744.63 25,874,418.80 3.55% 64.17% 64.57% -0.23% 中南地区 35,664,797.23 37,578,469.46 -5.37% -2.67% -8.03% 6.14% 东北地区 4,914,896.86 4,840,311.12 1.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 209,945,197.43 20.98% 246,377,049.57 24.46% -3.48% 应收账款 26,354,641.60 2.63% 27,060,062.28 2.69% -0.06% 存货 63,265,716.17 6.32% 41,506,841.35 4.12% 2.20% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 452,366,735.65 45.21% 304,539,619.99 30.23% 14.98% 在建工程转固定资产 在建工程 56,187,318.47 5.62% 155,781,584.01 15.46% -9.84% 在建工程转固定资产 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 18,000,000.00 1.80% 0.00% 1.80% 长期借款 50,000,000.00 5.00% 159,863,013.70 15.87% -10.87% 归还贷款 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、公司系国内首家引进水刺无纺材料制造技术的企业，具有行业先入优势。由于较早引进无纺技术 并建设投产生产线，使得公司有机会较早地与国际领先的设备、原材料厂商以及广泛的产品用户接触，在 国际国内市场上建立了良好的品牌认知度，“欣龙”品牌在国内外非织造材料行业内均享有较高的知名度及 美誉度。 2、公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国际认证联盟（IQNET）质量 认证并通过了水刺等产品的ISO9001质量认证，具有较为完善的质量管理体系。 3、公司立足科技创新，以技术开发推动企业发展。经过多年的不懈努力，公司目前已拥有“博士后科 研工作站”、国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“海南省非织造新材料工程技术 中心”，同时被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。 4、 公司自成立以来，坚持以“高科技、高起点、大规模、国际化”为企业发展方向，始终把自主创新 和技术研发放在首位。公司先后承担完成了多项国家和省部级科研项目，并且获得了多项奖励。 5、随着市场竞争日趋激烈，企业实施了标准化战略，通过了“标准化良好行为企业”国家AAAA级认 证。 6、公司拥有良好的技术人才优势。公司自身拥有包括享受国务院津贴专家、省优专家在内的技术团 队，还聘请了国内外相关院校及亚洲非织造材料协会（ANFA）和中国产业用纺织品行业协会等的专家组 成专家顾问团队，以保证公司能及时地掌握国际非织造材料前沿技术和行业发展动态。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,000,000.00 -100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 农业银行 非关联 否 保证收益 1,600 2014年 2014年 4.4%（年） 1,600 15.82 15.82 股份有限 公司津市 市支行 型 08月15 日 11月05 日 农业银行 股份有限 公司津市 市支行 非关联 否 保证收益 型 700 2014年 11月08 日 2014年 12月12 日 4.2%（年） 700 2.74 2.74 中国农业 银行股份 有限公司 津市市支 行 非关联 否 “本利丰 90”理财 产品 1,000 2014年 11月07 日 2015年 02月06 日 年利率为 4.35% 0 0 10.73 0 中国农业 银行股份 有限公司 津市市支 行 非关联 否 本利 丰·62天 400 2014年 11月07 日 2015年 01月23 日 年利率为 4.3% 0 0 2.92 0 中国农业 银行股份 有限公司 津市市支 行 非关联 否 本利 丰·34天 500 2014年 12月20 日 2015年 01月23 日 年利率为 4.0% 0 0 1.86 0 中国银行 海南省分 行 非关联 否 保证收益 型 3,300 2013年 12月25 日 2014年 02月26 日 预计收益 率5% （年） 3,300 28.47 28.47 中国银行 海南省分 行 非关联 否 保证收益 型 8,000 2013年 12月25 日 2014年 01月24 日 预计收益 率5% （年） 8,000 33.97 33.97 中国银行 海南省分 行 非关联 否 保证收益 型 6,000 2014年 03月31 日 2014年 04月30 日 预计收益 率4.7% （年） 6,000 23.18 23.18 中国银行 海南省分 行 非关联 否 保证收益 型 6,000 2014年 04月30 日 2014年 05月13 日 预计收益 率3.1% （年） 6,000 6.62 6.62 合计 27,500 -- -- -- 25,600 0 126.3 110.8 委托理财资金来源 公司自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年06月26日 2013年12月18日 委托理财审批股东会公告披露日期 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 52,014.51 报告期投入募集资金总额 -339.57 已累计投入募集资金总额 22,721.14 报告期内变更用途的募集资金总额 31,059.7 累计变更用途的募集资金总额 31,059.7 累计变更用途的募集资金总额比例 59.71% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产10000吨水刺 非织造材料生产线项 目 否 15,255.29 15,255.29 -339.57 15,321.14 100.00% 2014年 01月31 日 603.17 否 否 2、年产 12,000 吨高 档 SXMMS 医疗卫 生防护材料生产线项 是 29,359.22 29,359.22 0 否 是 目 3、偿还逾期借款 否 7,400 7,400 7,400 100.00% 0 是 否 0 承诺投资项目小计 -- 52,014.51 52,014.51 -339.57 22,721.14 -- -- 603.17 -- -- 超募资金投向 合计 -- 52,014.51 52,014.51 -339.57 22,721.14 -- -- 603.17 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目于2014年1月投产，因市场原因，未产生预计收益； 2、年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目，因项目可行性发生重大变化，公司 已终止投资建设。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 “年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，目前的设备采购价格及设备交货周 期等都发生了较大变化。设备价格远高于预计水平，其预算远超过项目募集资金。根据2014年5 月15日公司2013年度股东大会批准，公司决定停止投资建设“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫 生防护材料生产线项目”，将相应的剩余募集资金及利息用于永久补充公司及下属子公司的流动资 金。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额310,596,961.36元，用于永久补充公司及下属子 公司的流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截止到2014年12月31日累计使用募集资金投入年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目 153,211,406.91元，超出募集资金承诺投资总额658,506.91元。2014年4月17日第五届董事会第18 次决议，同意公司终止投资建设“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，剩 余募集资金、相应利息 31,006.99 万元以及留抵进项税 1,273.44 万元永久补充流动资金，但在计算 利息时未包括己收到的开证保证金利息收入52.71万元。2014年4月17日公司董事会做出决议，公 司终止投资建设“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”，剩余募集资金及利息 用于永久补充公司及下属子公司的流动资金。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 补充流动资 金 年产 12,000 吨 高档 SXMMS 医疗卫生防 护材料生产 线目 31,006.99 31,059.7 31,059.7 100.17% 2014年05 月15日 0 是 否 合计 -- 31,006.99 31,059.7 31,059.7 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，目前的设备采购价格 及设备交货周期等都发生了较大变化。设备价格远高于预计水平，其预算远超过项目 募集资金。根据2014年5月15日公司2013年度股东大会批准，公司决定停止投资 建设“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”，将相应的剩余募集 资金及利息用于永久补充公司及下属子公司的流动资金。上述信息己披露于2014年5 月16日的中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海南欣龙 无纺股份 有限公司 子公司 无纺行业 生产销售 水刺、熔喷 产品 109,650,000.00 653,766,241.87 88,936,971.74 212,691,442.15 -1,768,152.89 -1,342,867.80 宜昌市化 工新材料 有限公司 子公司 化工行业 生产销售 化工产品 150,000,000.00 136,013,943.49 36,557,875.13 18,308,885.59 -12,294,061.98 -12,275,210.38 宜昌市欣 龙熔纺材 子公司 无纺行业 生产销售 熔纺产品 40,000,000.00 127,583,998.62 4,956,161.51 19,133,759.04 -4,955,604.58 2,196,514.52 料有限公 司 上海欣龙 衬布制造 有限公司 子公司 服装行业 生产销售 各类衬布 15,000,000.00 20,050,172.38 6,114,573.83 11,548,644.55 -3,456,916.18 -3,312,636.76 海南欣龙 丰裕实业 有限公司 子公司 综合 各类实业 综合业务 50,000,000.00 164,388,447.98 147,727,256.47 -5,246,617.14 -3,746,595.31 湖南欣龙 非织造材 料有限公 司 子公司 无纺行业 生产销售 SMS产品 60,000,000.00 61,184,206.20 59,885,601.20 -123,038.80 -114,398.80 主要子公司、参股公司情况说明 宜昌欣龙熔纺净利润出现较大增长，其主要原因是报告期获得土地征用补偿收益。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 湖南欣龙非织造材料有限公 司 涉足在医疗用无纺卷材方面 的发展，扩大销售额和盈利 新投资设立 尚未形成销售，产生归属于母 公司的利润-6.29万元。 大连欣龙石油化工有限公司 涉足石油化工业务，扩大销售 额和盈利 新投资设立 增加销售收入491.5万元，产 生归属于母公司的利润-15.18 万元。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 宜昌欣龙纯棉 水刺项目 7,653.15 6,082.36 6,085.22 79.51% 无 湖南欣龙SMS 项目 9,670.34 4,140.94 4,140.94 42.82% 无 水刺四、五线 仓库 365 365 365 100.00% 无 合计 17,688.49 10,588.3 10,591.16 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -1,300 -- -900 -535.96 下降 67.92% -- 142.55% 基本每股收益（元/股） -0.024 -- -0.017 -0.01 下降 70.00% -- 140.00% 业绩预告的说明 由于公司期间费用增加及子公司宜昌欣龙化工新材料有限公司亏损额加大等原因，导致2015 年第一季度利润比去年同期下降。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 与上年度相比，无纺材料的市场供给量持续增加，但由于无纺材料的新用途不断被拓展，其市场需求 量亦同期增加；另外，无纺行业将进一步向高技术含量、高品质、高附加值方向发展，竞争比以前历史时 期更为有序，国内市场原来以产品低价取胜逐步往以产品品质取胜过渡。 （二）公司发展战略 公司确定了“大健康大医疗”的发展方向。2015年度将在以下具体方面付出努力： 1、以现有的无纺布材料的产销及研发能力为基础，逐步向下游延伸无纺产业链，加强无纺后加工制 品的产销能力，以提高无纺材料的产品整体盈利水平。 2、建设专业团队，利用互联网，采用电子商务模式，扩大无纺终端制品网铬营销规模。 3、利用公司丰富的土地资源和海南地产的区位优势，开发健康养生养老地产项目，创新地产销售模 式，提高公司整体收益。 4、加强资本运营及横向资源整合，快速提升公司整体盈利水平。 （三）公司新年度的经营计划 公司2015年度的经营目标是：2015年度主营业务收入在2014年度的基础上增长50%。公司拟在2015年 度重点做好以下工作： 1、加大水刺募投生产线项目新产品的研发投入，尽快开发出更多的适销对路的新产品，并且最大限 度地利用与发挥设备优势，快速提升水刺产品的产销总量； 2、对公司现有组织结构进行调整、分专业进行公司化设置与经营，将生产经营责任真正落实到人， 以促进提高公司各生产单元的经营绩效。 3、利用迅速扩大的水刺产品生产能力，加大国内市场的营销力度，扩大公司水刺产品及其深加工制 品的整体市场份额。 4、加快宜昌熔纺特殊纤维无纺布生产项目建设，确保2015年7月试生产，尽早发挥效益。 5、加快湖南欣龙SMS项目建设，力争2015年投产运行并发挥效益。 6、与国内金融机构、投资机构合作，以创新方式盘活公司土地资产，增加公司土地开发收益。 7、积极开展电子商务业务，努力扩大水刺深加工及熔纺深加工产品的电商销售业务。 （四）可能面对的风险及其应对措施。 1、宏观经济风险 公司主要从事非织造材料，其与国民经济和社会发展状况密切相关。由于经济发展具有其内在的周期 性和波动性，非织造材料行业发展也不可避免地受到国民经济周期的影响，并且公司产品销往国内外市场， 国内外的整体经济发展状况会很大程度上影响公司的业绩和发展前景。 应对措施：加强行业趋势分析，针对行业发展趋势及时调整经营政策及经营方向。 2、信用风险 本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。 应对措施： 制定适当的信用政策，高度关注且持续监察信用敞口的变化。 选择信用良好的银行存放公司持有的货币资金。为提高资金效率并兼顾风险控制的需要，货币资金主 要用于定期存款和购买保本型理财产品。 对于应收账款、其他应收款，设定相关政策以控制信用风险敞口。基于对客户的财务状况、从第三方 获取担保的可能性、信用记录及当期市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用额度及信用期限。 定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，及时采用书面催款、缩短信用期或取消信用期 等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。 3、流动性风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务 的风险。 本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借 款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 4、市场风险 1）外汇风险 本公司有较大份额的业务为出口业务，计价货币主要为美元和欧元，其汇率的变动将对公司业绩造成 影响。 应对措施：加强对外汇市场的分析，及时根据汇率的变动及时调整结算方式和外币结算币种以达到规 避外汇风险的目的；同时公司财务部门将密切监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降 低可能的外汇风险。 2）利率风险 利率风险主要产生于银行借款等。公司借款利率全部采取固定利率结算，固定利率的金融负债使本公 司面临公允价值利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本，并对本公司的财务业绩产生重大的不利 影响。 应对措施：持续监控利率水平，根据当时的市场环境来决定选择相应的金融机构、借款的计息方式及 通过合理的财务安排科学确定借贷规模。 3）价格风险 公司的主要原材料为各种短纤、木浆纸等，主要从国内采购。近年来，由于国内经济环境原因，与公 司产品相关的原材料价格持续走低，在一定程度上抵消了因产品销售价格下滑对公司利润造成的不利影 响。但随着国内经济环境的改善，企业景气度的回升，原材料价格可能会面临上涨的趋势，从而造成公司 产品成本上升，对公司产品盈利水平造成一定的影响。 应对措施：加强原料市场行情分析，在价格下滑阶段适当增加原材料储备量，在价格上涨阶段适当控 制原材料库存量。 5、投资项目风险 公司本年度已投入了较大量资金建设宜昌特种纤维水刺项目及湖南SMS生产线项目。尽管公司在此之 前已对项目市场前景进行了充分的调研和论证，并与部分客户达成了的销售意向，可在较大程度上保证消 化新增产能，但仍可能会出现市场变化导致客户调整产品采购意向的风险，公司在提高产品市场占有率和 拓展新客户的过程中也会面临一定的不确定因素，从而可能导致新项目产能扩张不能及时消化的风险。 应对措施：科学规划新项目的产品结构，力求最大限度地符合市场的需求，加大营销力度，尽快消化 新增产能。 6、技术泄密和人才流失的风险 公司历来注重自主创新和技术研发，技术水平在国内非织造材料行业处于领先地位。目前，公司已形 成了良好人才结构，为企业的持续发展提供技术支撑。尽管公司已将竞业禁止条款加入到劳动合同中，但 是由于行业增速较快，竞争也较为激烈，仍存在技术人员流失到竞争对手或其他企业的风险，并因此而带 来技术泄密的风险。 应对措施：严格执行公司关于鼓励技术创新的激励政策，为技术人员提供良好的发挥能力的平台，以 进一步提高技术研发队伍的稳定性。同时，积极改善公司职工待遇和生活条件，提高职工的凝聚力和向心 力。2015年度公司实施员工持股计划也将有利于增强职工与公司利益的一致性，对于稳定人才队伍有着积 极的影响。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更说明： 本公司自2014年7月1日起执行财政部修订或新制定的《企业会计准则第9号----职工薪酬》等八项具体 会计准则，实施上述八项具体会计准则对本公司报告期内财务报表比较数据未产生影响。 会计估计变更说明： 本公司报告期无会计估计变更。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年度新增湖南欣龙非织造新材料有限公司、大连欣龙石油化工有限公司子公司，上述二家公司纳入合并报表范围 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2013年、2014年未进行利润分配或资本公积金转增股本；2012年公司未实施现金分配，实施公积金转增股本每10股转增 3股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 4,873,532.94 2013年 0.00 -53,448,212.87 2012年 0.00 659,647.43 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司2014年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计 确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 4,873,532.94元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相 关规定，公司决定本年度不实施利润分配。 本年度的净利润用于弥补以前年度亏损。 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 （未完）  |