[年报]青岛金王：2014年年度报告
青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人董杰及会计机构负责人 (会计主管 人员)禹晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介 ....................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 39 第九节 公司治理 ................................................... 45 第十节 内部控制 ................................................... 50 第十一节 财务报告 ................................................. 52 第十二节 备查文件目录 ............................................ 145 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 登记结算机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、青岛金王指青岛金王应用化学股份有限公司 金王集团指青岛金王集团有限公司 金王运输指青岛金王国际运输有限公司 香港金王指香港金王投资有限公司 金王国贸指青岛金王国际贸易有限公司 保税区金王指青岛保税区金王贸易有限公司 杭州悠可指杭州悠可化妆品有限公司 广州栋方指广州栋方日化有限公司 上海月沣指上海月沣化妆品有限公司 植萃集指广州植萃集化妆品有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币汇率波动风险、劳动用 工短缺的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 “第四节公 司面临的风险及应对措施”。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称青岛金王股票代码 002094 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称青岛金王应用化学股份有限公司 公司的中文简称青岛金王 公司的外文名称（如有） Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., LTD 公司的法定代表人陈索斌 注册地址青岛即墨市青岛环保产业园 注册地址的邮政编码 266201 办公地址青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 24-25楼 办公地址的邮政编码 266071 公司网址 http://www.chinakingking.com 电子信箱 stock@chinakingking.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杜心强齐书彬 联系地址青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 24-25楼青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 24-25楼 电话 0532-85779728 0532-85779728 传真 0532-85718686 0532-85718686 电子信箱 stock@chinakingking.com qsb@chinakingking.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 1997年 03月 03日青岛市工商行政管理局 企股鲁青总字第 004940号 370282614318216 614318216首次注册 报告期末注册 2011年 11月 15日青岛市工商行政管理局 370282400001546 370282614318216 614318216 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址青岛市市南区东海西路 39号世纪大厦 26-27楼 签字会计师姓名牟敦潭、兰翠云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年增 2013年2012年 2014年 减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 1,223,509,996.80 1,454,001,439.89 1,454,001,439.89 -15.85% 1,425,074,306.87 1,425,074,306.87 归属于上市公司股东 49,054,022.66 54,205,729.26 54,205,729.26 -9.50% 52,361,444.94 52,361,444.94 的净利润（元） 归属于上市公司股东 48,211,517.39 53,068,364.82 53,068,364.82 -9.15% 50,911,840.99 50,911,840.99的扣除非经常性损益 的净利润（元） 经营活动产生的现金 56,614,143.91 82,296,315.91 82,296,315.91 -31.21% 132,018,607.65 132,018,607.65 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.15 0.17 0.17 -11.76% 0.16 0.16 股） 稀释每股收益（元/ 0.15 0.17 0.17 -11.76% 0.16 0.16 股） 加权平均净资产收益 7.96% 9.38% 9.38% -1.42% 9.93% 9.93% 率 2013年末 本年末比上年 2012年末 2014年末 末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 1,227,536,700.11 1,108,025,215.12 1,117,928,126.85 9.80% 1,117,996,712.11 1,135,506,351.56 归属于上市公司股东 630,522,148.60 601,335,188.87 601,335,188.87 4.85% 550,574,849.46 550,574,849.46 的净资产（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -261,750.73 -86,274.11 2,799,740.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 460,243.00 581,982.00 807,944.00 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,749,333.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 252,385.78资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,054,135.65 793,309.80 -2,157,917.51 减：所得税影响额 303,570.46 151,653.25 163.35 合计 842,505.27 1,137,364.44 1,449,603.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 公司2014年的经营计划为实现营业总收入14.5亿元，2014年度，我国经济增速放缓，全 球经济保持复苏态势，但仍存在较大不确定性。受欧盟市场及人民币持续升值等不利因素影 响，公司外销业务有所下滑，2014年公司加大开拓化妆品领域，逐步缩减盈利能力逐渐降低 的油品贸易规模，报告期内，公司实现营业总收入122,351.00万元，较上年同期下降15.85%， 其中外销收入较上年同期下降10.62%，内销收入较上年同期下降19.83%；营业利润6010.81 万元、利润总额5925.24万元、净利润4919.06万元，分别较上年同期增长-1.65%、-5.05%、 -9.43%。 外销市场方面，公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定 的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小。2014年随着欧洲经济复苏，市场竞争加剧， 加上人民币对美元汇率持续升值，劳动力成本上升，公司外销市场上受到一定的影响，份额 有所下滑， 2014年全年较2013年下降10.62%。2015年公司充分利用公司研发及设计优势，加 大工艺蜡烛产品和新材料蜡烛产品的研发，在原有基础上进一步优化工艺流程，从而降低产 品成本，增加市场竞争力。 内销市场方面，一方面，依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技 术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品 为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售 市场的持续增长。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方 面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公 司的油品贸易业务，并根据公司向化妆品领域拓展的进程适当调整油品贸易规模，增强盈利 能力。 二、主营业务分析 1、概述 公司的经营范围为：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的 技术合作、技术咨询服务；生产、销售：玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石 蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具及饰品、洗发护发及淋浴用品、美容 护肤化妆品系列、家庭清洁用品及合成香料、精油及其相关制品。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现营业总收入12.24亿元，其中外销业务收入较上年同期下降10.62％； 内销收入较上年同期下降19.83%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期公司实现营业收入1,223,509,996.80元，同比下降15.85%，主要原因是受欧盟市场 及人民币持续升值等不利因素影响，公司外销业务有所下滑， 2014年公司加大开拓化妆品领 域，逐步缩减盈利能力逐渐降低的油品贸易规模。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量元 576,353,568.87 654,493,169.37 -11.94% 制造业生产量元 391,141,015.84 417,746,558.69 -6.37% 库存量元 148,069,994.44 125,902,831.6 17.61% 贸易 销售量元 647,156,427.93 799,508,270.52 -19.06% 库存量元 5,514,149.09 139,343,674.74 -96.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 684,861,129.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.97% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 RB （利洁时） 195,722,450.99 16.00% 2 大连亨润丰石油化工有限公司 169,507,273.50 13.85% 3 淄博山河石油化工储运有限公司 140,692,245.44 11.50% 4 山东路泰沥青有限公司 109,426,469.12 8.94% 5 IKEA 69,512,690.78 5.68% 合计 --684,861,129.83 55.97% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 新材料蜡烛及工营业成本 435,504,179.67 41.79% 500,574,016.57 40.09% -13.00% 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 艺品等 油品贸易等营业成本 606,536,898.19 58.21% 747,991,723.36 59.91% -18.91% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 新材料蜡烛及工 艺品等 营业成本 435,504,179.67 41.79% 500,574,016.57 40.09% -13.00% 油品贸易等营业成本 606,536,898.19 58.21% 747,991,723.36 59.91% -18.91% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 466,993,442.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.88% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 临邑县恒润化工有限公司 217,976,840.00 20.48% 2 蚌埠市利胜化工科技发展有限公司 98,219,240.00 9.23% 3 山东齐旺达石油化工有限公司 67,500,000.00 6.34% 4 陕西阳光实业发展有限公司 43,885,041.00 4.12% 5 乌鲁木齐海达伟业石油化工有限责任公司 39,412,321.40 3.70% 合计 --466,993,442.40 43.88% 4、费用 项目 2014年 2013年同比增长（100％） 销售费用 47,042,920.12 45,061,285.02 4.40 管理费用 59,971,886.71 61,666,122.67 -2.75 财务费用 21,966,078.32 26,649,674.27 -17.57 所得税费用 10,061,872.84 8,091,774.33 24.35 5、研发支出 公司坚持自主创新，加大研发投入，报告期内申报专利108项，其中外观专利106项，发明专利2项。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 19,458,938.75 19,161,577.04 25,389,751.62 研发投入占营业收入比例 1.59% 1.32% 1.78% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 1,312,082,315.82 1,677,698,861.82 -21.79% 经营活动现金流出小计 1,255,468,171.91 1,595,402,545.91 -21.31% 经营活动产生的现金流量净额 56,614,143.91 82,296,315.91 -31.21% 投资活动现金流入小计 8,097,749.13 6,887,220.38 17.58% 投资活动现金流出小计 276,218,698.95 16,757,294.87 1,548.35% 投资活动产生的现金流量净额 -268,120,949.82 -9,870,074.49 筹资活动现金流入小计 255,034,169.60 260,523,165.18 -2.11% 筹资活动现金流出小计 183,066,343.58 335,493,588.75 -45.43% 筹资活动产生的现金流量净额 71,967,826.02 -74,970,423.57 现金及现金等价物净增加额 -139,318,466.69 -4,251,185.13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、2014年度经营活动产生的现金流量净额较2013年度下降31.21%，主要原因为 2014年营业收入减少所致； 2、2014年投资活动现金流出小计较2013年度增长1548.35%，主要原因为2014年支付并购项目投资款所致； 3、2014年筹资活动现金流出小计较2013年度下降45.43%，主要原因为2014年较2013年偿还银行借款金额减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 制造业 576,353,568.87 435,504,179.67 24.44% -11.94% -13.00% 3.91% 贸易行业 647,156,427.93 606,536,898.19 6.28% -19.06% -18.91% -2.48% 分产品 新材料蜡烛及工 艺品等 576,353,568.87 435,504,179.67 24.44% -11.94% -13.00% 3.91% 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 油品贸易等 647,156,427.93 606,536,898.19 6.28% -19.06% -18.91% -2.48% 分地区 境外 561,603,648.09 429,529,141.32 23.52% -10.62% -10.52% -0.38% 境内 661,906,348.71 612,511,936.54 7.46% -19.83% -20.30% 7.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 166,819,998.04 13.59% 290,058,418.73 25.95% -12.36% 应收账款 259,391,573.19 21.13% 186,465,951.96 16.68% 4.45% 存货 153,584,143.53 12.51% 265,246,506.34 23.73% -11.22% 长期股权投资 265,394,470.48 21.62% 2,767,804.78 0.25% 21.37% 固定资产 174,744,169.39 14.24% 183,464,919.82 16.41% -2.17% 在建工程 21,218,776.70 1.73% 3,360,000.00 0.30% 1.43% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 短期借款 80,000,000.00 6.52% 34,497,857.47 3.09% 3.43% 长期借款 50,000,000.00 4.47% -4.47% 五、核心竞争力分析 （一）突出的行业龙头地位 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业 规模较小，主要依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品 同质化严重，品牌效应不明显，销售手段单一，处于较为初级的竞争状态。公司多年来通过 自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品 差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列 的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。 （二）产品创新和品牌优势 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业，熟知欧美主流消费者的需求， 拥有明显的品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用 OEM的方式不同，多年以来，本 公司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有品牌，并已经获得了海外众多客户的 认同，成为唯一在欧美市场上具有一定品牌知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的 Kingking 商标已先后在包括美国在内的全球 20 多个国家进行了注册，海外知识产权不断得到有效保 护，进一步奠定了公司品牌在行业内的领先地位。 （三）技术、生产工艺和设计领先优势 公司在多年生产研发和设计过程中，不断进行技术开发和积累，在新材料、外观设计和 加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。公司还作为执笔单位起草了“普通蜡烛”、 “工艺蜡系列产品”和“灌装蜡系列产品”三项行业标准及“新型聚合物基质复合体烛光产品”一 项国家标准。公司主要产品——新型聚合物基质复合体烛光材料系列蜡制品，无论技术创新 程度还是产品品质均处于国际先进水平，连续多年被认定为高新技术产品。 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，2014年申请发明专利2项，外观 专利106项。公司具备强大的研发设计能力，在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同 时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品的设计进行指导和参与，从而一方面在产 品款式设计上形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水 平。 （四）国内外营销网络优势 公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场，而且客户都是具有广泛知名度和市场 影响力大型跨国企业，资金实力雄厚，具有较高的信用度，与公司结成了长期稳定的战略发 展伙伴关系。公司油品贸易销售客户也都是经过多年业务合作后筛选的常年业务合作伙伴， 均与公司建立了长期良好的合作关系，并在业内拥有一定知名度，与公司的业务未出现过违 约情况，具有较高的信用度。化妆品方面公司2013年成功收购杭州悠可化妆品公司，打通了 化妆品网上销售渠道，2014年成功收购了广州栋方日化有限公司和上海月沣化妆品有限公司， 成功开拓了化妆品研发、生产和线下销售渠道，为公司向以化妆品为主的日用化工领域拓展 打下了坚实基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 265,394,470.48 2,767,804.78 9,488.63% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 广州植萃集化妆品有限公司化妆品销售 40.00% 杭州悠可化妆品有限公司化妆品销售 37.00% 广州栋方日化有限公司化妆品生产、销售 45.00% 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 上海月沣化妆品有限公司化妆品销售 60.00% （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期 最初投资成期初持股期初持期末持股期末持股期末账面值会计核 公司名称公司类别股份来源损益 本（元）数量（股）股比例数量（股）比例（元）算科目 （元） 青岛银行 股份有限 公司 商业银行 52,000,000.00 20,000,00 0 0.78% 20,000,000 0.78% 52,000,000.00 可供出 售金融 资产 增资扩股 合计 52,000,000.00 20,000,00 0 --20,000,000 --52,000,000.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否报酬本期实际计提减值报告期实 关联产品类委托理 受托人名称起始日期终止日期预计收益关联确定收回本金准备金额际损益金 关系型财金额 额交易方式金额（如有） 青岛银行香港 花园支行 否 保本浮 动收益 1,800 2014年 05 月 21日 2014年 05 月 29日 1,800 1.48 1.48 青岛银行香港 花园支行 否 保本浮 动收益 3,000 2014年 05 月 21日 2014年 06 月 20日 3,000 11.34 11.34 青岛银行香港 花园支行 否 保本浮 动收益 2,000 2014年 09 月 17日 2014年 10 月 08日 2,000 4.49 4.49 农业银行青岛 市北第一支行 否 保本浮 动收益 1,900 2014年 07 月 04日 2014年 09 月 01日 1,900 7.92 7.92 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 合计 8,700 ------8,700 25.23 25.23 委托理财资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2014年 03月 29日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 3、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司所处主要产品或 公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型行业服务 青岛金王国际 贸易有限公司 子公 司 贸易 货物及技术 进出口贸易 63,200,000元 284,621,391 .93 77,297,473. 74 653,933,170 .62 12,407,750. 84 8,004,690.61 青岛保税区金 王贸易有限公 司 子公 司 贸易 国际贸易及 转口贸易 30,000,000 14,755,311. 41 14,476,181. 70 0.00 -4,101,184. 21 -4,104,370.2 6 宝旌国际有限 公司 子公 司 制造 新型工艺蜡 烛及其他工 艺品的研发、 生产和销售 1860万美元 105,413,141 .50 95,588,648. 47 83,949,479. 41 16,590,964. 44 14,530,336.5 2 香港景隆实业 有限公司 子公 司 贸易 产品销售、贸 易代理 1万港元 19,737,524. 77 19,737,524. 77 16,987,448. 58 -43,283.38 -431,721.17 青岛五月花品 牌管理有限公 司 子公 司 管理品牌管理 5,000,000元 5,596,053.3 1 5,596,052.9 6 0.00 341,341.11 341,341.11 上海月沣化妆 品有限公司 子公 司 零售化妆品销售 28,000,000元 56,625,819. 68 48,926,933. 26 38,400,271. 22 27,837,744. 17 20,926,933.2 6 广州植萃集化 妆品有限公司 参股 公司 贸易化妆品销售 2000000元 16,862,377. 87 1,454,067.4 6 21,757,691. 32 983,411.96 983,411.96 杭州悠可化妆 品有限公司 参股 公司 批发 零售 化妆品销售 23,303,233元 236,404,120 .56 164,399,087 .47 468,521,741 .45 20,651,858. 33 15,729,020.0 7 广州栋方日化 有限公司 参股 公司 制造 化妆品生产、 销售 27,692,310元 125,951,710 .70 60,481,665. 00 127,641,857 .36 14,728,181. 25 13,256,466.8 0 主要子公司、参股公司情况说明 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期 计划投资本报告期投项目收 项目名称项目进度披露日期（如有）披露索引（如有）末累计实际 总额入金额益情况 投入金额 杭州悠可化妆 品有限公司 15,170.6 15,170.6 15,170.6 100.00% 2013年 12月 14日 详情请查阅公司于 2013年 12 月 14日刊登在《证券时报》及 《巨潮资讯网》 （http://www.cninfo.com.cn）上 的对外投资公告（公告编号： 2013-057） 广州栋方日化 有限公司 5,192.31 3,173.08 3,173.08 61.11% 2014年 04月 19日 详情请查阅公司于 2014年 4 月 19日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及《巨潮资讯 网》（http://www.cninfo.com.cn） 上的对外投资公告（公告编号： 2014-018） 上海月沣化妆 品有限公司 14,640 6,300 6,300 43.03% 2014年 10月 23日 详情请查阅公司于 2014年 10 月 23日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及《巨潮资讯 网》（http://www.cninfo.com.cn） 上的对外投资公告（公告编号： 2014-050） 合计 35,002.91 24,643.68 24,643.68 -------- 七、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡 烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗 教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费 习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关 制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民 生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环 境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场 对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 在此背景下，公司积极探索销售模式的创新，以项目开发为主，加强对核心目标客户的 开发，通过主动了解客户的需求、分析竞争对手、策划推广计划，帮助客户进行产品设计、 产品定位及销售方案制订，从而实现公司订单的稳定和增长，使得公司主营业务具备了良好 的发展空间。 （二）公司发展战略 公司将继续致力于现有新材料蜡烛的研发和生产制造及营销网络的建设步伐，优化市场 细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式，进一步巩固主业和行业 龙头地位。同时，在稳固主业的前提下，通过整合优势资源，向以化妆品为主的日用化工领 域拓展。以布局杭州悠可 UCO.COM、广州栋方、上海月沣为基础，以化妆品全产业链资源整 合平台作为后续的发展方向，利用互联网手段加快对传统产业的升级改造，打造品牌运营、 线上线下渠道、产品研发及生产的完整日化产业链，构建自有品牌与代理品牌联动，线上与 线下互动的O2O商业模式，推动公司健康稳定持续发展。 （三）公司经营计划 外销市场，首先，继续充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整 产品结构，深度挖掘老客户潜力，在为老客户创造更多价值的基础上，继续开发支柱性大客 户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、 生产工艺和设计领先优势，进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料 蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收 入增长；另外，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行 业中的核心竞争力，并增强盈利能力。 内销市场，一方面，依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方 面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核 心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场 的持续增长。另一方面，在有效控制业务风险的前提下，稳步发展公司的油品贸易业务，结 合化妆品业务对资金的需要，逐步控制油品贸易规模。 化妆品业务方面，公司将依托产业链布局，继续加大自有品牌的培育和推广力度，在现 有品牌的基础上进行品牌资源整合，积极探索包括并购、合资、合作、引进等多种方式拓宽 多元化合作平台，吸引更多国内质优品牌和国外知名品牌的合作，丰富品牌资源储备，优化 品牌结构。利用品牌合作优势，加快渠道资源整合，积极研究新兴渠道，构建高效的多元化 线上线下渠道，全力推动与支持杭州悠可 UCO.COM、广州栋方、上海月沣的快速发展，实现 线下渠道和杭州悠可UCO.COM线上渠道的互动互通和有效融合的O2O商业模式。公司将积极 拓展化妆品品牌及渠道建设，加大研发、团队建设、人才激励等方面的投入力度，打造专业 化妆品研发和营销团队，迅速提高公司化妆品业务规模。 结合公司 2014年度的经营情况及并购的化妆品项目情况并参照本公司 2014年度的销售 额、成本、利润等指标，公司2015年经营目标是在营业收入达到17.46亿元人民币的基础上， 改善收入结构，提高公司盈利能力。 （四）资金需求及使用计划 根据公司 2015年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过14.67亿元 综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。 （五）公司面临的风险和应对措施 1、原材料等大宗商品价格波动风险 公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供 应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗 商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要 原材料的价格走势制定科学的采购计划，但如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响 公司产品成本和毛利率水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。 此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品， 如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良 好的合作关系，具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时，可能会出现 油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况， 给公司盈利带来不利影响。 2、人民币持续升值风险 报告期内，人民币对美元、美元对越南盾、人民币对越南盾单边持续升值，汇率波动加 大给公司带来较大的汇兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人 民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积 极沟通，利用合同给定升值预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，进一步规避人民币 升值风险。 3、劳动用工短缺的风险 公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳 动用工短缺，用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决 了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积 极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了员工与企业长期共同发展。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2014年初，财政部分别以财会 [2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则 第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（ 2014年修订）》、《企业会计准 则第9号——职工薪酬（ 2014年修订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（ 2014年修订）》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（ 2014年修订）》及《企 业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企 业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则 第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称 “金融工具列报准则 ”），要求在本期及以后期间的 财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 经公司第五届董事会第十三次（临时）会议于 2014年10月29日日决议通过，公司于 2014年7月1日开始 执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制本期财务报告时开始执行 金融工具列报准则。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控 制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和 计量》，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。 具体调整事项如下： 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 续： 本次会计政策变更，仅对上述财务报表资产、负债项目列示产生影响，增加公司 2013年末资产总额 9,902,911.73元、负债总额 9,902,911.73元；增加公司2012年末资产总额 17,509,639.45元、负债总额 17,509,639.45元，对2013年末和2012年末的所有者权益总额以及 2013 年度和 2012年度净利润未产生影 响。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护 中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2014年利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2013年利润分配方案：以 2013年12月31日公司的总股本321,916,620股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.6元（含税）， 共计派发现金19,314,997.20元。 2012年利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 0.00 49,054,022.66 0.00% 0.00 0.00% 2013年 19,314,997.20 54,205,729.26 35.63% 0.00 0.00% 2012年 0.00 52,361,444.94 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 2014年公司分别投资了杭州悠可化妆品有限公司、广州栋方 日化有限公司和上海月沣化妆品有限公司，根据公司与上述 支付投资及股权转让资款 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 公司签署的投资协议，公司 2015年需支付广州栋方日化有限 公司第二期投资款 2019.231万元，支付上海月沣化妆品有限 公司股东蔡燕芬、朱裕宝第二至第五期股权转让款约 8340万 元。 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.00 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 321,916,620 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 十四、社会责任情况 √适用 □不适用 （一）股东和债权人权益保护 公司建立健全了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内部控制制度，从制度上保证 了对所有股东的公平、公正、公开，并使其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权 益。公司严格按照有关法律法规、公司章程等相关规定履行信息披露义务，确保公司所有股 东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益和债权人的利益。同时，公司 还通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者咨询电话、传真、电子邮箱和等多种 方式与投资者进行沟通交流，有效提高了公司的透明度和诚信度。 （二）员工权益保护 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊 重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司以“人人是人才”为用人 理念，通过为员工提供职业生涯规划，加强培训提升员工职业素质，将“公司依托员工发展， 员工依托公司进步”作为互动原则，鼓励员工和公司共同成长。公司努力为职工提供健康、安 全的工作环境，并新建了员工公寓楼，彻底改善了员工的生活居住环境。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 公司以“诚实守信、公平公正 ”为主旨，秉承 “为客户服务，让客户满意，帮客户成功，为 股东和客户创造更大的发展空间”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关 系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、 对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应 有的保护，树立了良好的企业形象。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 （四）环境保护 公司高度重视环境保护工作，始终将环境保护作为一项重要工作来抓，公司组织了相关 人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进，公司严格按照有关环保法规及相应 标准减少包括原料、燃料在内的各种资源的消耗，减少废料的产生，并对废料进行回收和循 环利用。多年来公司积极践行环境保护责任，为环境保护工作投入了大量的人力、物力以及 技术和财力支持，取得了良好的效果。 （五）积极参与社会公益事业 公司注重社会价值的体现，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上， 积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，积极从事 环境保护、社区建设等公益事业，对地方社会公益事业给予了必要的支持，促进公司与社会、 社区、环境的协调、可持续发展，实现包容性增长。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对象谈论的主要内容 接待时间接待地点接待方式接待对象 类型及提供的资料 2014年 02月 13日公司会议室实地调研机构 中邮基金：许忠海、王曼、陈梁；长城证券： 杨超、施伟锋；摩根士丹利华鑫基金：张岩； 民生加银基金：王静；上投摩根：朱晓明；农 银汇理基金：杨伟；齐鲁证券：胡珏；东北证 券：钦琛；泰康资产：张烁安；安邦保险：谢 吉；广发基金：周小萃；鹏华基金：李慧杰； 中银基金：马蘅；中海基金：曾正香；平安资 产：李荣耀；宏源证券：孙启祥 公司投资悠可的 情况介绍及下一 步在化妆品领域 的战略， 2014年 04月 24日 广州栋方日化 有限公司会议 室 实地调研机构 深圳龙腾资产黄向阳；广州金格投资黄悦；上 海百泓投资薛俊；广东融亨资本王毅；展博投 资朱合伟、方佳佳；榕树投资许群英；景顺长 城孙艺；盈峰资本施维、张冰、张文敏；安邦 资产朱博；金鹰基金陈晓、冯文艺；鑫富越资 产苏凯；泰信基金徐幕浩；深圳龙腾资产黄向 阳；钱爸爸基金旭琼；青溪资产王雷；长盛基 金代毅；汇添富朱晓亮、郑慧莲；招商基金周 寒颖；万家基金华光磊、张林；民生加银王静； 民生通惠徐文琪；上投摩根朱晓明；中海基金 陈忠；长城基金王佳佳；宝盈基金朱建明；中 公司投资广州栋 方日化有限公司 的情况介绍 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 金公司高峥；中银国际倪晓曼；国泰君安訾猛、 吴冉劼；广发证券欧亚菲、来奇桓；国金资管 孙蔚；国都证券尹德才；平安证券徐问；长城 证券杨超、施伟锋；民生证券杨一霈；国联证 券李享；第一创业陈建军；国信证券朱元、刘 紫微；中信建投梁斌；国元证券卢师维。 2014年 06月 17日公司会议室实地调研机构 半岛都市报：林伟萍；海通证券：孔力前、孟 兆磊、刘春廷、孙式红、李鑫；投资者：许学 庭、徐春鹤、孙秀琴、郑海滨、孙晓东 青岛半岛都市报 联合海通证券举 办走进上市公司 活动，介绍公司产 品及发展历程。 2014年 06月 26日公司会议室实地调研机构 青岛早报：王婷；光大证券：邱慧、国龙；投 资者：翟永章、于光伟、陆玉娟、连丽娟、赵 伟莉、洪岩、陈垣、薛涌、孙基良、姜竹军、 姜青海、林森 青岛早报联合光 大证券举办"握手 上市青企"--岛城 投资者青岛上市 公司调研活动，介 绍公司产品及发 展历程。 2014年 09月 26日其他其他其他全体投资者 2014年青岛辖区 上市公司投资者 网上集体接待日 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 利润总额 情形 的比率 马可孛罗 电子商务 有限公司 杭州悠可 化妆品有 限公司 2,320.6 完成股权 转让款的 支付，股权 过户手续 已经完成。 无 581.97 9.82%否 2013年 12 月 14日 2013年 12 月 14日发 布的《对外 投资公告》 公告编号： 2013-057 谢超华、 唐新明 广州栋方 日化有限 1,153.85 完成股权 转让款的 无 443.47 7.48%否 2014年 04 月 19日 2014年 4 月 19日发 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 公司支付和第布的《对外 一期投资投资公告》 款支付，股 权过户手 公告编号 2014-018 续已经完 成。 蔡燕芬、 朱裕宝 上海月沣 化妆品有 限公司 14,640 完成第一 期股权转 让款支付， 股权过户 手续完成 无 554.81 9.36%否 2014年 10 月 23日 2014年 10 月 23日发 布的《收购 资产公告》 公告编号 2014-050 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 公司对子公司的担保情况 担保额度相关公担保额实际发生日期（协议实际担是否履行是否为关 担保对象名称担保类型担保期 告披露日期度签署日）保金额完毕联方担保 青岛金王国际贸 易有限公司 2013年 03月 27 日 5,000 2013年 05月 30日 5,000连带责任保证一年是是 青岛金王国际贸 易有限公司 2013年 08月 28 日 3,000 2013年 09月 27日 3,000连带责任保证一年是是 青岛保税区金王 贸易有限公司 2013年 08月 28 日 9,000 2013年 08月 12日 9,000连带责任保证一年是是 青岛金王国际贸 2013年 08月 28 5,000 2013年 08月 30日 5,000连带责任保证一年是是 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 易有限公司日 青岛金王国际贸 易有限公司 2014年 02月 13 日 3,000 2013年 12月 23日 3,000连带责任保证一年是是 青岛金王国际贸 易有限公司 2014年 02月 13 日 5,000 2014年 06月 05日 3,750连带责任保证一年否是 青岛金王国际贸 易有限公司 2014年 03月 29 日 5,000 2014年 04月 16日 2,400连带责任保证一年否是 青岛金王国际贸 易有限公司 2014年 07月 30 日 5,000 2014年 12月 25日 0连带责任保证一年否是 报告期内审批对子公司担保额度合 38,000 报告期内对子公司担保 31,150 计（B1） 实际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保额 38,000 报告期末对子公司实际 6,150 度合计（B3） 担保余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 38,000 报告期内担保实际发生额合 31,150（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 38,000 报告期末实际担保余额合计 6,150 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 9.75% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 6,150 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,150 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名牟敦潭、兰翠云 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十二、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 十三、公司发行公司债券的情况 √适用 □不适用 1、青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券发行概况： ⑴债券发行总额：本期债券的发行总额为2亿元。 ⑵债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可 [2012]1613号文核准公开 发行。 ⑶债券发行方式及发行对象 本期债券面向机构投资者发行；发行完成后，该债券可在深圳证券交易所综合协议交易 平台挂牌上市，不在深圳交易所之外的其他交易场所上市。 ⑷债券发行的主承销商及承销团成员：本期债券的主承销商为东莞证券股份有限公司。 ⑸债券面额：本期债券面值为100元，按面值平价发行。 ⑹债券存续期限：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 ⑺债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券票面利率为7.5%，在债券存续期限的前 3年内固定不变。如发行人行使上调票面 利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加 上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回 售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计 息，不计复利。 本期债券的起息日为发行首日，即 2012年12月19日。本期债券按年付息、到期一次还本。 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券付息日为 2013年至2017年的12 月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另 计利息。 本期债券的到期日为2017年12月19日，到期支付本金及最后一期利息。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售 选择权，则回售部分债券的兑付日为2015年12月19日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司和深交所有关规定办理。 ⑻债券信用等级：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA-，本期公司债券信用登记为 AA-。在本期公司债券的续存期内，资信评级机构每年将对公 司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。 公司债券发行工作已于2012年12月21日结束，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 已于2012年12月21日汇入发行人指定的银行账户。 2、2013年2月4日，青岛金王应用化学股份有限公司 2012年度公司债（证券简称： 12金王 债；证券代码112141）在深圳证券交易所上市。具体内容详见2013-003《青岛金王应用化学 股份有限公司2012公司债券上市公告书》。 3、付息情况 2013年12月19日，完成12金王债第一次付息公告。 2014年12月19日，完成12金王债第二次付息工作。 截止2014年12月31日，青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券（证券简称：12 金王债；证券代码：112141）持有人情况如下： 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 （单位：元） 序号名称数量 1 西部证券股份有限公司 30,000,000 2 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX104 20,000,000 3 第一创业证券－工商银行－创金季享收益 2期集合资产管理计划 20,000,000 4 国泰基金公司－浦发－国泰嘉祥债券分级 1号资产管理计划 20,000,000 5 中海信托股份有限公司－中海信托－西南盈佳 1号集合资金信托 20,000,000 6 华润深国投信托有限公司－华润信托·睿致 16号结构化集合资金信托计划 20,000,000 7 东兴证券－工行－东兴 5号稳健收益集合资产管理计划 10,000,000 8 天风证券－招行－天风证券天泽 3号集合资产管理计划 10,000,000 9 东莞证券－招商银行－旗峰多盈 1号集合资产管理计划 10,000,000 10中国农业银行股份有限公司－富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券 投资基金 10,000,000 11财通证券－工商银行－财通证券月月福 3号集合资产管理计划 10,000,000 12财通证券－工商银行－财通证券聚富 1号集合资产管理计划 10,000,000 13摩根士丹利华鑫基金－招商银行－华鑫证券有限责任公司 10,000,000 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 75,000 75,000 75,000 0.02% 3、其他内资持股 75,000 75,000 75,000 境内自然人持股 75,000 75,000 75,000 0.02% 二、无限售条件股份 321,916,620 -75,000 -75,000 321,841,620 99.98% 1、人民币普通股 321,916,620 -75,000 -75,000 321,841,620 99.98% 三、股份总数 321,916,620 321,916,620 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 20,816 年度报告披露日前第 5个交易日 22,111 报告期末表决权恢复的优先股股 0报告期末普通股股东总数 末普通股股东总数 东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限持有无限售质押或冻结情况 持股比报告期末持 股东名称股东性质增减变动售条件的条件的股份股份 例股数量数量 情况股份数量数量状态 青岛金王国际运输有限公司境内非国有法人 27.03% 86,999,013 0 86,999,013质押 86,985,000 香港金王投资有限公司境外法人 13.04% 41,985,603 0 41,985,603 中国工商银行股份有限公司 －汇添富民营活力股票型证 券投资基金 其他 3.26% 10,500,000 10500000 10,500,000 中国建设银行股份有限公司 －汇添富消费行业股票型证 券投资基金 其他 1.86% 6,000,000 60000 6,000,000 青岛市科技风险投资有限公 司 国有法人 1.62% 5,205,000 -1325000 5,205,000 中信证券股份有限公司国有法人 1.06% 3,409,808 3409808 3,409,808 中国农业银行－华夏复兴股 票型证券投资基金 其他 1.04% 3,350,000 3350000 3,350,000 董立操境内自然人 1.01% 3,256,859 3256859 3,256,859 东方证券股份有限公司国有法人 0.93% 3,000,100 3000100 3,000,100 中国科学院长春应用化学科 技总公司 国有法人 0.88% 2,829,300 0 2,829,300 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名 无 股东的情况（如有）（参见注 3） 公司实际控制人陈索斌持有香港金王投资有限公司 40%的股权，通过青岛 金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司 76.30%的股权。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限股份种类 股东名称 售条件股份数量股份种类数量 青岛金王国际运输有限公司 86,999,013人民币普通股 86,999,013 香港金王投资有限公司 41,985,603人民币普通股 41,985,603 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金 10,500,000人民币普通股 10,500,000 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 6,000,000人民币普通股 6,000,000 青岛市科技风险投资有限公司 5,205,000人民币普通股 5,205,000 中信证券股份有限公司 3,409,808人民币普通股 3,409,808 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 3,350,000人民币普通股 3,350,000 董立操 3,256,859人民币普通股 3,256,859 东方证券股份有限公司 3,000,100人民币普通股 3,000,100 中国科学院长春应用化学科技总公司 2,829,300人民币普通股 2,829,300 公司实际控制人陈索斌持有香港金王投资有限公司 40%的股权，通过青岛金王集团有限公司持有青岛金 王国际运输有限公司 76.30%的股权。 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 法定代表人/单 控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 位负责人 青岛金王国际运输有限公司姜颖 1998年 06月 02日 706433924 4500万 承办海运、空运进出口货物 的国际运输代理业务 未来发展战略无 经营成果、财务状况、现金流2014年度（未经审计）总资产为 4876.23万元，净资产 4447.24万元，主营业务收入 597.44 万元，净利润 4.87万元。等 控股股东报告期内控股和参 无股的其他境内外上市公司的 股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 陈索斌中国否 最近 5年内的职业及职务 2001年 4月至 2004年 4月任公司第一届董事会董事长； 2004年 4月至 2007 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 年 5月任公司第二届董事会董事长， 2007年 5月至 2010年 5月任公司第三届 董事会董事长；2010年 5月至 2013年 4月任公司第四届董事会董事长； 2013 年 4月至今任公司第五届董事会董事长。同时兼任青岛金王集团有限公司董事、 青岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事。 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √适用 □不适用 法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动 香港金王投资有限公司姜希田 2004年 03 月 08日 3121.60对外投资、咨询业务 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 期初持本期增持本期减持期末持 任职 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期股数股份数量股份数量股数 状态 （股）（股）（股）（股） 陈索斌董事长现任男 51 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 唐风杰董事、总经理现任男 50 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 50,000 0 50,000 姜颖董事现任女 43 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 杜心强 董事、副总经 理、董事会秘书 现任男 44 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 50,000 0 50,000 孙健独立董事现任男 56 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 王荭独立董事现任女 50 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 陈波独立董事现任男 50 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 杨伟程监事现任男 69 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 王德勋监事现任男 44 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 王传磊监事现任男 40 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 赵丽丽副总经理现任女 40 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 徐耀东副总经理现任男 41 2013年 04月 19日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 董杰财务总监现任男 43 2014年 03月 27日 2016年 04月 19日 0 0 0 0 朱东兴财务总监离任男 42 2013年 04月 19日 2014年 03月 27日 0 0 0 00 100,000 0 100,00 0 合计 ----------- 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 董事： 陈索斌先生，2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事长； 2004年4月至2007年5月任公司第二 届董事会董事长；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事长； 2010年5月至2013年4月任公司第四 届董事会董事长，2013年4月至今任公司第五届董事会董事长。同时兼任青岛金王集团有限公司董事、青 岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事。 唐风杰先生， 2004年7月至2012年3月任青岛金王集团有限公司副总裁， 2012年3月起任公司董事、总 经理，兼任青岛金王国际贸易有限公司执行董事；青岛保税区金王贸易有限公司执行董事。 杜心强先生，1993年8月至 2012年10月，历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副 主任，证券事务部副总经理、证券事务代表。 2001年 11 月至 2004 年 11月，任青岛国货有限公司监事。 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告全文 2012年11月至2013年4月，任青岛金王集团有限公司总裁助理， 2013年4月至今任公司第五届董事会董事、 董事会秘书、副总经理。同时兼任越南宝旌国际有限公司董事长，青岛金王集团有限公司董事。 姜颖女士，2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事； 2004年4月至2007年5月任公司第二届董 事会董事；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事； 2010年5月至2013年4月任公司第四董事会董 事；2013年4月至今任公司第五届董事会董事。现任青岛金王集团有限公司董事长兼总经理、青岛金王轻 工制品有限公司董事长兼总经理、青岛金王工业园有限公司董事长兼总经理、越南宝旌国际有限公司董事。 孙健先生， 2001 年至 2009年任中国海洋大学经济学院院长；2009 年至今任对外经济贸易大学保险 经济学院教授、博士生导师、副院长， 2004年 5 月~2010 年5 月任公司第二届、第三届董事会的独立董 事，2013年4月至今任公司第五届董事会独立董事。 （未完）  |