[公告]东富龙：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
上海东富龙科技股份有限公司 募集资金鉴证报告 2014年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第112686号 上海东富龙科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“贵 公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编 制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资 金2014年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑先弘 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：高 伟 中国·上海 二O一五年四月二十三日 上海东富龙科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司 将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1837 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商招商证券有限公司（以下简称“招商证券”）于2011年1月24 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币1元/股）， 发行价格为86.00元/股，募集资金总额为1,720,000,000元，扣除承销费和保荐费人民 币143,783,310.00元后，实收人民币1,576,216,690.00元，于2011年1月27日由主承 销商招商证券存入本公司在中国民生银行上海闵行支行 (账号: 0213014210018440)、中 国银行上海市闵行支行（账号：825011942218094001）和中国建设银行股份有限公司 上海吴泾支行（账号：31001530000059166166） 开立的募集资金专用账户中；另扣除 其他相关发行费用人民币5,688,528.40元后，募集资金净额为人民币1,570,528,161.60 元，其中超募资金1,138,861,161.60元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限 公司（已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具了信会师报字[2011] 第10258号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。 (二) 2014年度募集资金使用情况及结余情况 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 1,570,528,161.60 减：以前年度已使用募集资金金额 453,289,819.75 减：2014年使用募集资金金额 168,360,329.27 （1）制药装备容器制造生产基地建设项目（一期） 679,006.40 （2）无菌冻干制药装备系统集成产业化项目 75,331,171.87 （3）收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资 12,000,000.00 项目 金额 （4）收购上海瑞派机械有限公司并增资 45,560,000.00 （5）购买医谷·现代商务园（二期）房屋建筑一幢 26,597,160.00 （6）购买武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房 屋建筑一幢 8,192,991.00 加：募集资金利息收入扣除手续费净额（注） 122,312,403.20 尚未使用的募集资金余额 1,071,190,415.78 注：截止2014年12月31日，公司募集资金专户累计已取得利息收入扣除手续费净额 127,811,261.65 元，扣除制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结余转出资金 45,934,733.84元中包含的利息收入5,498,858.45元后的余额为122,312,403.20元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海东富龙科 技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本 公司2010年第一次临时股东大会决议通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理、 使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。 公司和保荐机构招商证券于2011年2月27日分别与中国民生银行上海闵行支行、中国 银行上海市闵行支行、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行三家银行签订了《募集 资金三方监管协议》。 另外公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司与本公司会同保荐机构招商证 券、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行签订了《募集资金四方监管协议》。 公司控股子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司及其下属公司上海东富龙德惠净化 空调工程安装有限公司，分别与本公司会同保荐机构招商证券、中国银行股份有限公司 上海市闵行开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。 以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不 存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 开户银行名称 银行账号 账户类别 年末余额 1、上海东富龙科技股份有限公司 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000059166166 活期存款 5,822,991.16 中国建设银行上海吴泾支行 310001118071 七天通知存款 8,200,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*57 定期存款 31,000,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*58 定期存款 20,800,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*59 定期存款 20,800,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*60 定期存款 20,800,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*61 定期存款 20,800,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*62 定期存款 20,800,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*63 定期存款 20,800,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*70 定期存款 18,000,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*65 定期存款 20,000,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*66 定期存款 20,000,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*67 定期存款 20,000,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*68 定期存款 20,000,000.00 中国建设银行上海吴泾支行 31001530000049166166*000*69 定期存款 20,000,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 0213014210018440 活期存款 76,083.02 中国民生银行上海市闵行支行 701749279 定期存款 28,800,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 701749535 定期存款 20,000,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 701749609 定期存款 20,000,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 701149855 定期存款 30,990,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 701149935 定期存款 20,660,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 701149919 定期存款 20,660,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 701149759 定期存款 20,660,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 701149791 定期存款 20,660,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 701149488 定期存款 20,660,000.00 中国民生银行上海市闵行支行 701149197 定期存款 20,660,000.00 中国银行闵行支行 454659257042 活期存款 664,736.50 中国银行闵行支行 453359267661-00187 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00190 定期存款 13,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00140 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00143 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00146 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00149 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00152 定期存款 20,000,000.00 开户银行名称 银行账号 账户类别 年末余额 中国银行闵行支行 453359267661-00154 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00157 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00159 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00160 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00161 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00162 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00163 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00164 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00165 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00166 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00167 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00168 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00169 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00170 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00171 定期存款 20,000,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00182 定期存款 20,660,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00183 定期存款 20,660,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00184 定期存款 20,660,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00185 定期存款 20,660,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00186 定期存款 20,660,000.00 中国银行闵行支行 453359267661-00189 定期存款 20,000,000.00 小计 1,068,613,810.68 2、上海东富龙制药设备制造有限公司 建设银行上海吴泾支行 31001530000050005880 活期存款 376,605.10 建设银行上海吴泾支行 31001530000049005880 定期存款 2,200,000.00 小计 2,576,605.10 合计 1,071,190,415.78 《募集资金三方监管协议》中明确约定，公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定 的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内不存在此情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定， 使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实 、准确、完整披露的情况。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年4月23日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 上海东富龙科技股份有限公司 2015年4月23日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海东富龙科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 157,052.82 本年度投入募集资金 总额 16,836.04 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 62,165.02 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目 否 29,600.00 29,600.00 7,533.12 12,902.26 43.59 2015年3月31日 否 2、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期） 否 13,566.70 13,566.70 67.90 13,327.74 98.24 2012年9月30日 345.18 否 否 承诺投资项目小计 43,166.70 43,166.70 7,601.02 26,230.00 超募资金投向 1、设立上海东富龙德惠空调设备有限公司 4,900.00 4,900.00 4,900.00 100.00 2012年6月30日 -963.83 否 否 2、补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 3、收购上海典范医疗科技有限公司并增资 3,000.00 3,000.00 1,200.00 3,000.00 100.00 278.85 是 否 4、收购上海瑞派机械有限公司并增资 4,895.00 4,895.00 4,556.00 4,556.00 93.07 -270.12 否 否 5、购买医谷·现代商务园（二期）房屋一幢 2,659.72 2,659.72 2,659.72 2,659.72 100.00 6、购买武汉九龙生物产业基地生物医药产业园 加速器二期的房屋一幢 1,638.60 1,638.60 819.30 819.30 50.00 超募资金投向小计 37,093.32 37,093.32 9,235.02 35,935.02 合计 80,260.02 80,260.02 16,836.04 62,165.02 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） （1）报告期内，无菌冻干制药装备系统集成产业化项目未达到计划进度的主要原因是：无菌冻干项目正在建设收尾期，效益尚未体现。 （2）报告期内，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期)未达到预期收益的主要原因：该项目已全面投产并于2013年9月30日结项（详见下列“项目实施出现募集 资金结余的金额及原因”），效益将逐步体现，本年度尚未达到年度预计收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，除公司募投项目43,166.70万元外，尚有超募资金人民币113,886.12万元。截止2014年12月31日，超募资金规划投向 为37,093.32万元，实际使用35,935.02万元，尚未使用超募资金为76,792.80万元。累计超募资金实际使用情况如下： （1）2011年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用4,900万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。2011 年10月17日公司已出资人民币4,900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于2011年11月4日出资人民币2,000万元投资设 立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。 （2）2011年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用20,000万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011年11月16日公司已将人民币20,000万元超 募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。 （3）2013年公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司使用超募资金合 计3,000万元投资上海典范医疗科技有限公司，其中出资2,400万元收购部分股权，并单向增资600万元，最终持有上海典范医疗科技有限公司51.72%股权。截止2014 年12月31日，公司已支付增资款及股权转让款3,000万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。 （4）2014年公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金26,597,160元购买医谷·现代商 务园（二期）房屋建筑一幢，房屋建筑面积：1970.16平方米。截至2014年12月31日，公司已使用26,597,160元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事 项。 （5）2014年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》，公司使用超募资金 合计4,895万元投资上海瑞派机械有限公司，其中出资3,395万元收购100%股权，增资1,500万元用于补充流动资金。截止2014年12月31日，公司已支付增资款1,500 万元及股权转让款3,056万元合计4,556万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。 （6）2014年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金16,385,982元购买位于武汉 九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢，建筑面积3562.17平方米。截至2014年12月31日，公司已使用8,192,991元支付50%房屋价款。本公司 独立董事、保荐机构同意上述事项。 募集资金投资项目实施地点变更情况 经本公司2011年10月8日召开第二届董事会第七次（临时）会议，同意将募集资金投资项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都会路 139 号。 本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入1,751.59万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》（信会师报字[2011] 第 12798 号）。公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金1,751.59万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金1,751.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2011年6月22日，公司已完成相关募集资金的置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、结余情况：制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”）已建设完工，截止2013年9月30日，募投项目专用账户结余总额为50,769,079.84 元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为45,934,733.84元（含募集资金利息净收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第114021号）。 2、结余原因 （1）公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入； （2）在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少； （3）本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。 本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本 并最大化利用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。 3、公司第二届董事会第二十五次(临时)董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关 于使用募投项目结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，并用结余资金4,593.47万 元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。 尚未使用的募集资金用途及去向 剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。 备注：为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金 补充流动资金。公司独立董事、监事和保荐机构同意上述事项。2014年度，公司使用人民币1,345.96万元银行承兑汇票支付无菌冻干制药装备系统集成产业化项目工程款，经 招商证券及募集资金专户监管银行（中国银行闵行分行）同意，公司从募集资金专户中置换1,345.96万元补充流动资金。 中财网
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