[年报]大港股份：2014年年度报告
江苏大港股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以41000万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管 人员)朱季玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 67 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 74 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 184 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或大港股份 指 江苏大港股份有限公司 新区 指 镇江新区 新区管委会或管委会 指 镇江新区管理委员会 经发总公司或经发公司 指 镇江新区经济开发总公司 大港开发或控股股东 指 镇江新区大港开发有限公司 大成新能源 指 镇江大成新能源有限公司 港和新材 指 镇江港和新型建材有限公司 新区固废或固废处置 指 镇江新区固废处置股份有限公司 港发工程 指 镇江市港发工程有限公司 港汇化工 指 江苏港汇化工有限公司 港诚国贸 指 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 港能电力 指 镇江港能电力有限公司 港龙石化 指 镇江市港龙石化港务有限责任公司 港源水务 指 镇江港源水务有限责任公司 中技新材 指 江苏中技新型建设材料有限公司 中科大港 指 镇江中科大港激光有限公司 东尼置业 指 镇江东尼置业有限公司 大港置业 指 江苏大港置业有限公司 中节能镇江 指 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 江苏大港股份有限公司章程 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所或深交所 指 深圳证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 重大风险提示 公司存在政策风险、市场风险、财务风险、原材料价格波动风险、应收账 款风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八. （五）可能面临的风险）”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 大港股份 股票代码 002077 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏大港股份有限公司 公司的中文简称 大港股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU DAGANG CO.,LTD. 公司的法定代表人 林子文 注册地址 江苏省镇江新区大港通港路1号 注册地址的邮政编码 212132 办公地址 江苏省镇江新区大港通港路1号 办公地址的邮政编码 212132 公司网址 http://www.dggf.cn 电子信箱 dggf2077@sina.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓坚 李雪芳 联系地址 江苏镇江新区大港通港路1号 江苏镇江新区大港通港路1号 电话 0511－88901009 0511－88901009 传真 0511－88901188 0511－88901188 电子信箱 dggfwu@hotmail.com lexuefang@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年04月20日 江苏省工商行政管 理局 3200001104801 国税税务登记证号 为：苏国税镇字 321102720500361 号；地税税务登记证 号为：苏地税登字 321100w00000216 号 72050036-1 报告期末注册 2014年12月23日 江苏省工商行政管 理局 320000000014559 镇国税登字 321102720500361 72050036-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、公司于2007年1月4日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由―工 业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资‖变更为 ―工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资‖。2、公 司于2007年6月18日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由―工业 园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资‖变更为―工业 园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资‖。 3、公司于2014年12月23日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围 由―工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产 业投资‖变更为―高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材 产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理‖。 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市山西路128号 签字会计师姓名 龚新海 沙曙东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,537,692,795.86 2,692,453,791.47 -42.89% 2,240,288,827.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 38,527,088.91 54,096,017.88 -28.78% 69,234,304.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -75,100,890.77 -68,364,475.31 -9.85% -32,436,989.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） 66,333,178.63 -335,226,495.60 119.79% -450,274,325.81 基本每股收益（元/股） 0.15 0.21 -28.57% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.21 -28.57% 0.27 加权平均净资产收益率 4.12% 5.93% -1.81% 8.44% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 5,485,971,736.40 5,856,161,312.33 -6.32% 5,234,948,488.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 947,764,408.93 921,325,960.81 2.87% 899,249,942.93 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.094 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 203,716.16 2,823,402.36 14,813,603.37 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 3,154,300.00 9,816,400.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 13,166,771.35 2,855,367.29 3,202,602.00 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 141,372,990.30 157,428,061.57 98,130,850.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 175,635.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,425,831.64 -4,384,134.11 5,000,475.23 减：所得税影响额 35,635,919.42 38,073,342.77 29,292,961.34 少数股东权益影响额（税后） 4,229,382.67 1,343,161.15 -324.49 合计 113,627,979.68 122,460,493.19 101,671,294.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年中国经济整体形势呈下行态势，随着结构变化、发展方式变化和体制变化的推进，中国经济正 在全面向新常态转换。 2014年，在政府控制房价、调整住房供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列宏观调控政策陆续 出台的背景下，中国房地产行业全面降温，调整态势明显。行业持续低迷，房地产投资增幅创新低。面对 严峻的市场形势，公司迎难而上，积极应对。一方面紧抓在手剩余安置房项目建设，实现楚桥雅苑安置房 项目竣工交付；另一方面积极布局商品房及商业地产项目，差异化定位，精细化设计，建设精品项目。同 时提前进行营销策划，重点打造2077品牌，提升公司形象，为后续商品房及商业地产的销售奠定基础。报 告期，公司楚桥雅苑安置房项目交付及商品房项目预销售，标志着公司房地产产业已由安置房建设向商品 房及商业地产建设转型。报告期，受房地产业投资增速大幅下降的影响，建材市场竞争加剧，公司子公司 港和新材和中技新材产品销量和售价受到影响，而原材料黄沙、石子价格持续上涨，利润空间被压缩，加 之混凝土行业特点导致了子公司港和新材应收账款余额逐年上升，致使报告期公司建材产业整体经营不 佳。 2014年，贸易纷争卷土重来，中国光伏接二连三遭遇―双反‖。为了对抗气候变化，国家对太阳能等清 洁能源越来越重视，颁布多项措施如《国家能源局关于规范光伏电站投资开发秩序的通知》、《国家能源 局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》等等，促进太阳能光伏行业国内市场发展。报告期， 国内市场的发展以多晶为主，公司控股子公司大成新能源紧握市场脉搏，及时调整产品结构和经营方式， 抢抓多晶市场，实现单晶、多晶硅片调配生产。同时通过工艺创新、热场、坩埚、砂浆罐改造等措施，控 制生产成本，降低能耗。由于大成新能源一直以来以单晶硅棒、硅片生产为主，报告期虽根据市场情况及 时调整了切片生产，但硅棒产能利用不足，仍然存在因折旧、电费成本高等因素致使整体生产成本高于售 价的现象。 报告期，公司化工物流产业平稳发展。报告期，化工物流各子公司加强资源整合和综合协调，联动发 展，基本保持化工物流产业稳定发展。 截至报告期末，公司总资产54.86亿元，较上年末下降6.32%，净资产9.48亿元，较上年末上升2.93%； 报告期，公司实现营业总收入为15.38亿，较上年同期下降42.89%，归属于母公司所有者的净利润为3,852.71 万元，比上年同期下降28.78%。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减比例 营业收入 1,537,692,795.86 2,692,453,791.47 -42.89% 营业成本 1,130,742,922.46 2,096,335,965.56 -46.06% 销售费用 18,195,378.87 3,511,280.39 418.20% 管理费用 76,140,534.37 68,964,609.47 10.41% 财务费用 243,420,041.46 224,735,991.52 8.31% 研发投入 11,125,370.27 13,882,877.59 -19.86% 经营活动产生的现金流量净额 66,333,054.08 -335,226,495.60 119.79% 投资活动产生的现金流量净额 -84,010,582.41 -208,838,259.96 59.77% 筹资活动产生的现金流量净额 65,325,464.00 425,908,834.26 -84.66% 报告期，公司房地产产业转型，由安置房项目建设向商品房及商业地产建设转型，本年度安置房项目建设 进入扫尾期，项目体量下降。报告期，营业收入、营业成本较上年同期分别下降42.89%、46.06%，主要是 由于报告期公司安置房交付面积大幅下降，新建商品房尚未达到交付条件，致使收入成本下降。 2、报告期，销售费用较上年同期增长418.2%，主要是公司房地产产业转型，为了打造公司2077品牌，增 加了宣传和广告费用。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司紧紧围绕―调结构、提质态、抓运作、促转型、勇变革、增活力‖的工作思路，积极应对 复杂多变的经济形势，不断聚集发展合力，促进公司的转型提升与稳定发展。 1、项目建设：公司加快推进楚桥雅苑安置房和商品房建设，实现了楚桥雅苑安置房竣工交付，商品房 预销售；强抓港龙石化码头改扩建工程和公用管架项目，抢工期，抓进度，促使一批重点项目按序时进度 完成。 2、品牌创建：为了打响2077品牌，公司加大宣传和广告投入，主动出击，多渠道推广，从产品设计、 营销策划和推广等方面做文章，推动公司品牌建设。经过一年的努力，2077品牌在镇江地区已家喻户晓。 3、产业培育：公司控股子公司中科大港稳步推进产品、技术研发，掌握了30km测距技术，实现了技 术研究的第一步目标，并申请了武器装备三级保密资格认证。积极拓展下游民用加工激光应用，激光焊接、 熔覆、激光磨具修复等技术得到客户认可，并取得了初步合作的机会。中科大港代表了镇江企业参加全国 创新创业大赛，并荣获全国―优秀企业‖称号。 4、资本运作：公司积极推进非公开发行股票事宜，在大股东回避表决的情况下获得了三分之二小股 东的认同，通过了股东大会的审议；按照国资审批要求，向江苏省国资委报送申报材料并取得批复；按照 证监会的要求，向证监会、国土资源部、住建部报送非公开发行股票事宜的申报材料并获得受理通知书， 报告期内获得国土资源部和住建部同意。 5、应收账款清收：公司与新区管委会积极沟通，通过出售转让等方式消化对管委会的应收账款10.3 亿元左右，资金已全部回笼。其中出售给长城资产的4亿元资金已到账，将根据还款情况分三年消化。对 其他欠款单位的应收款，通过组建应收账款清收小组、层层考核挂钩等方式促进应收账款的清收。 6、内部管理：公司不断完善内部控制体系，重新梳理公司流程，明晰控制节点。启动精确化管理平 台，实现业务流程、制度标准、人力资源、信息化管理等领域的集团一体化管理，进一步细化制度执行， 提高工作效率。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减幅度 主营业务收入 1,352,784,404.77 2,510,453,412.60 -46.11% 其他业务收入 184,908,391.09 182,000,378.87 1.60% 报告期，公司主营业务收入较上年同期下降46.11%，主要是公司房地产产业转型中，安置房项目竣工 交付的面积大幅下降，而商品房尚未达到收入确认条件。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 房地产 销售量 万平方米 11.51 38.33 -69.97% 生产量 万平方米 20.32 39.65 -48.75% 库存量 万平方米 15.19 6.38 138.09% 制造业（硅片） 销售量 万片 2,201.22 1,125.34 95.60% 生产量 万片 1,752.79 1,147.24 52.78% 库存量 万片 600.34 864.49 -30.56% 制造业（硅棒） 销售量 kg 13,397.45 54,157.02 -75.26% 生产量 kg 263,975.04 318,856.76 -17.21% 库存量 kg 27,389.21 13,170.5 107.96% 制造业（混凝土） 销售量 万方 67.66 118 -42.66% 生产量 万方 67.66 118 -42.66% 库存量 万方 0 0 制造业（加汽块） 销售量 万方 10.76 0 生产量 万方 14.51 0 库存量 万方 0.69 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，房地产销量较上年同期下降69.97%，主要是安置房项目交付面积下降，商品房项目尚未达到交付条件；房地产生 产量较上年同期下降48.75%，主要是上年同期延续建设安置房项目体量较大，今年商品房及商业地产建设刚刚起步；房地 产存库量较上年同期增长138.09%，主要是商品房项目尚在开工建设期 。 报告期，硅片销量较上年同期增长95.6%，生产量较上年同期增长52.78%，硅片存库量较上年同期下降30.56%，主要是国内 光伏市场启动，带动太阳能光伏行业回暖，国内市场对多晶硅片需求上升，子公司大成新能源实现单晶、多晶调配生产，总 体产销量较上年有所增加，库存量下降。 报告期，硅棒销量较上年同期下降75.26%，生产量较上年同期下降17.21%，硅棒存库量较上年同期上升107.96%，主要是国 内光伏市场主要带动多晶市场，单晶需求未有起色。 报告期，混凝土产销量较上年同期下降42.66%，主要是房地产市场投资增长下降，致使混凝土需求下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 771,281,034.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.16% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 555,232,642.13 36.11% 2 客户2 65,379,838.55 4.25% 3 客户3 56,025,168.88 3.64% 4 客户4 55,192,665.22 3.59% 5 客户5 39,450,720.00 2.57% 合计 -- 771,281,034.78 50.16% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房产 原材料 322,137,147.72 28.49% 1,246,131,487.89 59.79% -74.15% 房产 其它 17,754,874.86 1.57% 71,476,484.98 3.43% -75.16% 制造 原材料 286,343,215.84 25.32% 349,190,317.63 16.75% -18.00% 制造 折旧 59,588,169.07 5.27% 54,769,284.84 2.63% 8.80% 制造 人工 20,757,138.41 1.84% 15,189,094.68 0.73% 36.66% 制造 能源 33,420,690.99 2.96% 32,944,551.83 1.58% 1.45% 制造 其它 8,766,764.12 0.78% 18,768,557.97 0.90% -53.29% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房产 原材料 322,137,147.72 28.49% 1,246,131,487.89 59.79% -74.15% 房产 其它 17,754,874.86 1.57% 71,476,484.98 3.43% -75.16% 硅片及太阳能组 件 原材料 118,927,410.78 10.52% 101,669,260.44 4.88% 16.97% 硅片及太阳能组 件 折旧 43,591,339.92 3.86% 34,523,425.49 1.66% 26.27% 硅片及太阳能组 人工 13,186,543.52 1.17% 8,572,517.37 0.41% 53.82% 件 硅片及太阳能组 件 能源 17,274,344.79 1.53% 21,206,283.60 1.02% -18.54% 硅片及太阳能组 件 其它 1,983,542.40 0.18% 2,090,212.81 0.10% -5.10% 混凝土 原材料 157,396,052.75 13.92% 247,521,057.19 11.88% -36.41% 混凝土 折旧 12,840,933.83 1.14% 20,245,859.35 0.97% -36.58% 混凝土 人工 4,664,217.03 0.41% 6,616,577.31 0.32% -29.51% 混凝土 能源 10,641,429.16 0.94% 11,738,268.23 0.56% -9.34% 混凝土 其它 4,119,942.76 0.36% 16,678,345.16 0.80% -75.30% 加汽块 原材料 10,019,752.31 0.89% 0.00 0.00% 100.00% 加汽块 折旧 3,155,895.32 0.28% 0.00 0.00% 100.00% 加汽块 人工 2,906,377.86 0.26% 0.00 0.00% 100.00% 加汽块 能源 5,504,917.04 0.49% 0.00 0.00% 100.00% 加汽块 其它 2,663,278.96 0.24% 0.00 0.00% 100.00% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 356,414,195.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.01% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 138,875,060.86 12.47% 2 供应商2 69,158,102.11 6.21% 3 供应商3 57,433,723.30 5.16% 4 供应商4 52,134,625.60 4.68% 5 供应商5 38,812,683.60 3.49% 合计 -- 356,414,195.47 32.01% 4、费用 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减幅度 销售费用 18,195,378.87 3,511,280.39 418.20% 管理费用 76,140,534.37 68,964,609.47 10.41% 财务费用 243,420,041.46 224,735,991.52 8.31% 所得税费用 29,491,150.02 33,716,892.47 -12.53% 注：报告期，销售费用较上年同期增长418.2%，主要是公司房地产产业转型，为了打造公司2077品牌，增 加了宣传和广告费用。 5、研发支出 单 位：元 2014年度 2013年度 增减幅度 研发投入 11,125,370.27 13,882,877.59 -19.86% 占经审计净资产的比例 1.17% 1.51% -0.33% 占经审计营业收入的比例 0.72% 0.52% 0.21% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,611,145,321.14 1,640,448,062.90 -1.79% 经营活动现金流出小计 1,544,812,142.51 1,975,674,558.50 -21.81% 经营活动产生的现金流量净 额 66,333,178.63 -335,226,495.60 119.79% 投资活动现金流入小计 15,883,905.28 36,000.00 44,021.96% 投资活动现金流出小计 98,894,487.69 208,874,259.96 -52.65% 投资活动产生的现金流量净 额 -83,010,582.41 -208,838,259.96 60.25% 筹资活动现金流入小计 2,952,781,821.35 2,831,804,096.85 4.27% 筹资活动现金流出小计 2,888,456,357.35 2,405,895,262.59 20.06% 筹资活动产生的现金流量净 额 64,325,464.00 425,908,834.26 -84.90% 现金及现金等价物净增加额 47,648,945.42 -118,162,595.41 140.32% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升119.79%，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金减少。 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升60.25%，主要是参股公司中节能镇江分红到账。 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降84.9%，主要是公司偿还债务支付的资金增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产及园区开 发 556,002,403.95 335,748,961.62 39.61% -67.05% -74.52% 17.69% 制造业 380,171,662.75 405,880,121.26 -6.76% -20.06% -13.80% -7.75% 工程施工 111,051,706.96 98,737,412.90 11.09% -7.14% -8.35% 1.18% 商贸物流及服务 业 305,558,631.11 273,213,192.89 10.59% 34.12% 45.28% -6.86% 分产品 房地产 556,002,403.95 335,748,961.62 39.61% -67.05% -74.52% 17.69% 租赁 7,565,297.64 5,098,430.65 32.61% 15.45% 12.11% 2.01% 硅片及太阳能组 件 156,206,895.20 195,238,077.98 -24.99% 14.14% 16.17% -2.19% 工程劳务 111,051,706.96 98,737,412.90 11.09% -7.14% -8.35% 1.18% 商贸物流及服务 业 277,866,720.81 246,085,845.26 11.44% 25.58% 34.10% -5.62% 混凝土销售 223,964,767.55 210,642,043.28 5.95% -33.88% -30.44% -4.66% 加汽块销售 20,126,612.66 22,028,916.98 -9.45% 分地区 江苏省内 1,240,453,281.87 992,723,989.16 19.97% -49.51% -50.95% 2.34% 江苏省外 112,331,122.90 120,855,699.49 -7.59% 109.41% 99.62% 5.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 695,164,828.48 12.67% 1,089,528,997.06 18.60% -5.93% 应收账款 1,706,042,865.90 31.10% 2,033,113,787.53 34.72% -3.62% 存货 1,047,539,272.56 19.09% 1,038,575,856.12 17.73% 1.36% 投资性房地产 517,449,863.43 9.43% 229,646,795.68 3.92% 5.51% 长期股权投资 16,337,729.98 0.30% 16,372,959.57 0.28% 0.02% 固定资产 580,227,007.24 10.58% 891,654,514.60 15.23% -4.65% 在建工程 277,008,472.84 5.05% 160,454,222.97 2.74% 2.31% 应收票据 19,487,898.10 0.36% 11,996,389.23 0.20% 0.16% 预付款项 388,313,672.35 7.08% 139,561,449.23 2.38% 4.70% 应收利息 3,524,094.84 0.06% 6,745,269.73 0.12% -0.06% 其他应收款 17,116,259.12 0.31% 15,273,927.83 0.26% 0.05% 可供出售金融资 产 41,577,500.00 0.76% 40,577,500.00 0.69% 0.07% 无形资产 85,113,194.54 1.55% 105,113,256.23 1.79% -0.24% 商誉 8,612,229.63 0.16% 8,809,048.89 0.15% 0.01% 长期待摊 10,037,857.36 0.18% 1,608,661.13 0.03% 0.15% 递延所得税资产 64,615,287.49 1.18% 60,127,823.99 1.03% 0.15% 其他非流动资产 7,803,702.54 0.14% 7,000,852.54 0.12% 0.02% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 1,738,420,000.00 31.69% 1,340,819,970.00 22.90% 8.79% 长期借款 600,000,000.00 10.94% 300,000,000.00 5.12% 5.82% 应付票据 190,524,636.70 3.47% 1,420,937,247.69 24.26% -20.79% 应付账款 877,570,401.80 16.00% 879,625,052.62 15.02% 0.98% 预收款项 95,620,455.30 1.74% 13,239,508.07 0.23% 1.51% 应付职工薪酬 7,234,859.02 0.13% 5,882,514.37 0.10% 0.03% 应交税费 14,826,980.72 0.27% 59,672,146.40 1.02% -0.75% 应付利息 29,227,859.30 0.53% 29,063,172.25 0.50% 0.03% 其他应付款 33,191,519.81 0.61% 48,707,797.45 0.83% -0.22% 一年内到期的非 流动负债 300,000,000.00 5.47% 252,072,422.24 4.30% 1.17% 应付债券 396,323,855.00 7.22% 393,744,344.00 6.72% 0.50% 长期应付款 76,984,492.46 1.40% 25,052,914.47 0.43% 0.97% 预计负债 8,428,025.26 0.15% 0.00 0.00% 0.15% 递延收益 46,542,803.28 0.85% 31,784,185.71 0.54% 0.31% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化。 1、区域性竞争优势 公司为镇江新区本土企业，目前房地产业务主要在新区范围。公司自成立起便积极参与镇江新区建设， 因而对新区的自然、经济、人文环境等比较熟悉，对新区居民的偏好有着深入的了解。公司能针对每一个 楼盘，在综合已有成功案例、市场调研及当地居民偏好情况的基础上进行针对性设计，进而快速推出定价 合理、符合市场偏好、质量优秀的产品。 2、独占资源优势 公司拥有镇江新区内唯一的公共液体化工码头，充分发挥资源优势，紧跟化工园区内企业的需求，强 化与区内企业的合作，积极为新区化工园区内企业提供集化工码头、仓储物流、企业用水供应及危废处置 等多种服务，与化工园化企业共成长，共发展。 3、产业培育技术优势 公司积极引入中科院半导体研究所为合作伙伴，共同发展公司激光产业，充分发挥中科院半导体所在 激光方面的技术优势，为公司激光技术的研发提供保障，也为公司未来激光产业的发展提供技术支持。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,000,000.00 15,000,000.00 -93.33% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江苏新中瑞联合投资发展有限公司 项目投资；国际科技合作与交流；网上 贸易代理；职业技术培训服务；技术引 进与推广；产业园区运宽叶与管理；科 技服务；提供会议、会展、展示展览服 务；各类商品及技术的进出品口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 20.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏大港能 子公司 服务业 仓储物流等 8,000,000.0 34,060,860. 1,064,021.1 62,567,014. -1,965,075. -1,510,057. 源物流有限 责任公司 0 47 2 27 30 60 镇江港润物 业有限责任 公司 子公司 服务业 物业管理; 停车场服 务;小型工 程维修服务 3,000,000.00 9,067,422.08 4,806,370.43 4,540,363.87 -767,932.47 -720,665.69 镇江出口加 工区港诚国 际贸易有限 责任公司 子公司 服务业 国际货运代 理,普通货 运,集装箱 堆场、中转、 装卸、仓储 服务 35,500,000.00 261,708,494.58 32,056,560.25 52,747,621.86 -2,804,479.41 -2,631,650.59 镇江港源水 务有限责任 公司 子公司 制造业 工业用水生 产供应,管 道安装维 修,材料销 售 10,000,000.00 186,208,611.92 51,125,415.44 19,101,316.32 1,434,843.23 1,078,406.69 江苏港汇化 工有限公司 子公司 服务业 液体仓储, 化工机电产 品,机械设 备销售 5,000,000.00 199,379,879.74 23,683,913.92 146,886,702.81 5,113,248.16 3,725,613.50 镇江市港发 工程有限公 司 子公司 建筑业 工业与民用 建筑工程施 工,装潢装 饰 51,000,000.00 246,524,484.19 66,964,941.72 145,297,101.32 5,474,617.10 5,935,784.71 镇江港和新 型建材有限 公司 子公司 制造业 新型建材、 建材及配套 产品制造、 销售和服务 141,934,300.00 876,915,200.14 142,162,122.39 255,343,978.75 -29,188,334.33 -23,188,293.78 镇江新区固 废处置股份 有限公司 子公司 服务业 工业固体废 弃物技术处 理技术咨询 等 30,000,000.00 68,330,001.43 43,764,983.60 22,909,306.00 9,981,125.82 10,387,885.52 镇江港泓化 工物流管理 有限公司 子公司 服务业 化工物流管 理服务；停 车场管理服 务 1,000,000.00 971,685.74 161,648.43 2,969,326.63 -204,130.94 -51,185.20 江苏大港置 业有限公司 子公司 房地产业 房地产开发 与销售、建 筑工程等 100,000,000.00 318,765,007.25 92,777,193.43 0.00 -6,694,139.75 -6,691,110.40 江苏中科大 子公司 服务业 激光加工技 20,000,000. 17,115,268. 16,379,138. 1,674,070.4 -1,133,229. -231,879.67 港激光科技 有限公司 术咨询服 务；激光测 距、激光探 测设备的生 产、销售 00 64 55 7 58 镇江东尼置 业有限公司 子公司 房地产 房地产的开 发、销售 20,000,000.00 330,930,094.34 22,969,791.39 8,560,000.00 423,407.96 149,953.09 镇江大成新 能源有限公 司 子公司 制造业 太阳能电 池、硅棒、 硅片研发生 产加工销 售。光伏系 统工程建设 与安装等。 570,000,000.00 635,109,352.78 282,112,541.86 172,643,636.31 -64,657,205.99 -62,111,598.49 镇江市港龙 石化港务有 限责任公司 子公司 服务业 化工原辅材 料、成品油 及其他进出 口货物的中 转、装卸、 管道运输; 化工产品销 售等 20,675,000.00 104,318,195.27 36,168,501.74 5,572,263.99 -279,275.73 -130,309.65 江苏中技新 型建材有限 公司 子公司 制造业 研发、生产、 销售新型建 材产品及相 关技术咨询 75,000,000.00 140,347,867.53 60,735,539.52 20,127,997.96 -11,496,360.70 -11,189,433.38 镇江远港物 流有限公司 参股公司 服务业 普通货运； 道路货物运 输站。货物 仓储、以仓 储为主的分 拨、加工、 包装、配送 等服务。国 际货运代 理。 687.07万美 元 47,361,687.56 46,679,228.51 11,110,954.75 -154,406.89 -100,655.97 中节能太阳 能科技（镇 江）有限公 司 参股公司 制造业 太阳能电池 片、太阳能 电池组件生 产、销售； 太阳能发 电、光伏电 351000000.00 3,307,334,118.88 665,149,496.37 2,616,944,140.29 56,312,897.93 59,564,067.63 站项目开 发、建设、 管理及销售 等。 主要子公司、参股公司情况说明 1、江苏大港能源物流有限责任公司报表数据为含子公司镇江港沣汽车修理有限公司的合并数据。 2、镇江大成新能源有限公司报表数据为含子公司镇江港能电力有限公司的合并数据。 3、镇江港和新型建材有限公司报表数据为含镇江港东运输有限公司的合并数据。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争及发展趋势 1、地产 2015年宏观经济将继续面临下行压力，房地产作为宏观经济的重要构成部分，仍处在下行的周期。2015 年政府工作报告提出―坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需 求，促进房地产市场平稳健康发展。‖由此可以看出政府对房地产的态度有了极大的转变，由原来的―坚决 抑制‖、―加强调控‖转变成―支持‖、―促进‖， 宽松的房地产政策环境将得到延续。同时宽松的货币环境、 新型城镇化发展等都将为房地产市场的持续回暖和发展带来新的机遇。 2、节能环保 雾霾天气持续不断、水污染事件频频发生、土壤污染超标严重……环境问题已成为我国最大的民生问 题。随着全球环境保护压力增大和雾霾治理的需求，从改进能源结构和治理大气污染角度出发，开发利用 可再生能源是清洁发展的必由之路。2015年国家公布了《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方 案的通知》，指出今年新增光伏电站建设规模17.8G瓦，这不仅比去年的14G瓦目标大有提升，也比此前征 求意见稿中计划的―15G瓦‖有所超越。国家在《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意 见》中也提出要促进新能源和可再生能源开发利用，积极发展分布式能源。这些都显示了中国政府节能减 排，消除雾霾的决心和勇气，近而为光伏产业的复苏带来积极影响。 3、化工物流服务 2015年，国际能源结构调整，低油价时代的到来，虽然使得石化行业获得了更便宜的原料，但却加剧 了我国低端化工产能过剩的尴尬。国际贸易摩擦、知识产权纠纷等问题将影响我国化工产业―走出去‖。新 的环保法实施对化工产业要求更趋严格，化工产业发展将面临传统化工转型、技术创新等多种挑战。2015 年，随着经济结构转型发展，中央一系列深化改革的政策将进一步激活市场，工业化、信息化、城镇化和 农业现代化深入推进，―一带一路‖、京津冀协同发展、长江经济带等战略的全面实施，将给化工及物流行 业发展带来新的机遇。 （二）公司未来发展战略 坚持多元化发展，以创新驱动为主导，以优化产业结构和转变发展方式为途径，立足―资源、资产、 资金、资本‖的运作，产业经营和资本运作的双轮驱动，将公司打造成为―以园区运营及地产为核心支撑， 高科技及节能环保和化工及物流服务为持续发展动力‖的一流开发区上市公司。 1、园区运营及地产：借助镇江新区园区建设和发展的契机，积极参与一些特色园区的运营和管理， 逐步优化产业结构；紧抓地产业发展的机遇，积极开发2077系列商住地产，打响2077品牌。以特色园区专 业运营服务为核心，地产业务（商住、工业、科技地产）为支撑，突出公司主业。 2、高科技及节能环保：以创新为驱动，利用中科院的科研和技术优势，推动激光测距技术的研发， 逐步实现科研产业化目标；加快激光应用技术的推广，扩大激光加工应用市场；充分利用国家改进能源结 构和治理大气污染的有利时机，紧抓太阳能光伏和环保产业发展，创新发展模式，有效培育后续发展产业。 3、化工及物流：抢抓国家长江经济带、―一带一路‖等给化工物流产业带来的机遇，依托新区绿色化工 园区企业发展，不断优化化工物流产业布局，有效整合化工园区资源，强化服务功能，提升服务质量，逐 步扩大化工及物流产业规模，为公司持续发展提供动力支持。 未来公司将根据宏观经济环境、市场变化、产业发展的需要，不断调整公司发展战略，以更好地适应 公司未来发展的需要。 （三）2015年经营计划 2015年，公司将抢抓市场化改革机遇，以―资本运作、资源整合‖为抓手，围绕―产业升级引领转型发展‖ 的经营目标，进一步优化产业结构和财务结构，整合业务板块，坚持稳步发展的指导思想，谋求经营发展 的新质态，创造转型发展的新优势。 1、巩固园区运营及地产产业。随着政府调控的松动及城镇化发展，房地产迎来了新的发展机遇，公 司将主动迎合城镇化发展，加快推进2077系列地产项目的建设和营销，严控建设成本，狠抓建设质量，创 新营销渠道，在2014年创建品牌的基础上，扩大品牌影响力，提升品牌形象，与建材等相关产业联动，实 现―强质量降成本增效益‖的目标。抓住新区园区建设的契机，积极参与如中瑞生态产业园等一些特色园区 的建设和运营，学习园区运营的先进经验，强化园区运营能力，提升园区管理水平，为未来公司核心产业 的打造奠定基础。 2、培育高科技及节能环保产业。继续加强与中科院合作，加速测距等技术研发，加大对激光焊接、 熔覆等应用市场的开拓，维护与现有客户的关系，努力开发新客户，积极推进军工相关认证，主动研究军 民融合发展，寻求发展机会，拓展发展广度和深度，挖掘新动力，开拓新格局。切实抓住国家鼓励节能环 保产业发展的有利时机，重新布局太阳能光伏产业，创新发展模式，扩大太阳能路灯和电站业务规模，不 断拓展新市场。环保新政的实施，将给固废处置行业带来更多的机遇，更多的危废将进入正规处理体系， 有利于固废处置市场和业务的开拓，充分利用固废处置的优势，树立服务于市场的营销意识，全力为市场 开拓做好服务，进一步提升固废处置贡献份额。 3、扩大化工及物流产业。紧跟新区绿色化工园区发展，整合化工园区资源，以新改扩建的化工码头 投入运营为契机，充分发挥化工物流业务的关联性，抱团作战，为化工园区内企业提供集码头、仓储、贸 易、危废处置、危化品运输车辆停车场等多样化服务，以独有优势抢占市场，提升客户依赖性和忠诚度。 同时不断强化安全生产管理工作，提高思想警惕意识，营造―关注安全、关爱生命‖的氛围，抓细、抓实、 抓严，从源头预防，从过程控制，夯实化工及物流产业发展基础。 4、推进人才队伍建设。强力推进经营管理人才队伍建设，为现有人才提供发展的平台与空间，激活 其工作的积极性。同时继续加大人才引进力度，建立多层次、多形式、多渠道的人员培养体系，努力营造 有利于人才成长的环境，进一步完善激励机制，解放思想，创新机制，在人才引进、人才培养、服务保障、 机制保障等方面进行不断探索，推进人才队伍长效机制的建设，促使员工与公司共同成长。 5、提升资本运作力。充分利用上市公司这个资本平台，把握国家政策，积极寻求新的并购发展机会， 适时开展重组并购等工作，深度整合内外部资源，努力全面提升公司效益。积极研究新三板挂牌政策，推 动子公司新三板挂牌工作，进一步提升子公司规范运作水平，拓宽子公司融资渠道，提升其自身的知名度， 促进子公司发展。 （四）资金需要及计划 公司将根据转型发展和业务整合的需要，依据自身经营情况及项目资金需求，合理做好财务规划。合 理使用公司非公开发行股票所募集的流动资金，积极清收应收账款，加快资金回笼；与银行、信托等机构 保持良好的合作关系，获取公司经营发展的其他资金；积极研究产业扶持政策，争取产业扶持资金；充分 利用资本市场融资功能，探索研究多渠道的创新融资方式，适时启动新一轮的再融资，以合理的融资方式 解决未来发展过程中的资金需求。同时合法合规使用募集资金。 （五）可能面临的风险 1、政策风险 公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策、太阳能光伏补贴 政策等风险。随着改革的继续深入，以上政策存在诸多不确定性，可能给公司经营环境和经营成果带来影 响。公司将密切关注宏观形势，加强对相关政策的跟踪和研究，依据政策导向不断优化产业结构和业务发 展方向，做好政策风险的应对工作。 2、市场风险 房地产产业：2015年房地产市场也和中国宏观经济一起步入―新常态‖，呈现出行业整体投资、销售增 速下降，库存高企，利润空间压缩，行业公司及区域市场分化加剧、转型和并购加速等景象。为尽快减少 库存，加快资金周转，多数房地产企业仍将继续实施以价换量的销售策略。客户对房地产产品及服务的要 求更高、更全面，市场竞争更加激烈。公司将继续迎合镇江地区市场需求，从刚需和改善性需求出发，优 化设计方案，打造精品工程，迎接市场挑战，并带动相关产业的发展，降低市场风险。 节能环保：太阳能光伏行业短期内难以改变对国外市场的依赖，随着中国太阳能光伏行业在全球市场 地位的上升，国际贸易摩擦层出不穷，对光伏企业海外销售产生一定的影响。公司密切关注国内外市场动 向，抓住国家治理大气污染，大大鼓励太阳能等可再生能源开发的机遇，调整产业布局，重点发展光伏系 统应用业务，以适应市场发展。 3、财务风险 公司资产负债率一直偏高，融资规模偏大，存在一定财务风险。公司已通过向大股东镇江新区经济开 发总公司非公开发行股票募集资金用于归还银行借款和补充流动资金，将有效降低公司资产负债率，优化 公司财务结构，降低财务风险。后期，公司将进一步加强资金预算管理，加强应收款项的清收和销售回款 的管理，创新融资渠道，控制财务风险。 4、原材料价格波动的风险 公司生产所需要的主要原材料为多晶硅、水泥、黄沙、钢材等。原料的供应及供应价格受到国家产业 政策及市场供求关系的影响，具有价格波动较大且紧随经济变化趋势的特点，直接影响公司的正常生产及 制造成本，将对公司生产经营及盈利能力带来负面影响。对此公司将加强集中采购，优化采购程序，继续 加强存货和原材料消耗定额管理，同时积极实施降本挖潜，努力提升原材料使用效率。 5、应收账款风险 报告期末，公司应收账款较上年有所下降，但余额仍较大，将给公司带来资金周转压力和坏账损失风 险。公司应收账款余额较大，除因垫资建设安置房项目形成的应收款项外，还有一部分主要是由于混凝土 行业特点导致。国家经济增速放缓，房地产投资增长下降，房地产企业资金紧张，加之混凝土行业内企业 良莠不齐，恶性竞争严重，对公司建材产业的销售和资金回流产生较大影响。公司一方面与新区管委会及 其欠款单位积极沟通，通过多种措施消化和清收应收账款。另一方面加强对应收账款的管理，将应收账款 的清收纳入绩效考核体系，层层考核，以促进应收账款的清收，降低应收账款风险。 （未完）  |