[年报]瑞和股份：2014年年度报告
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何文祥 独立董事 在国外出差 孙进山 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120000000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人李介平、主管会计工作负责人陈如刚及会计机构负责人(会计主 管人员)林望春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 49 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 56 第十节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 61 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 63 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 138 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、瑞和股份 指 本公司、公司、瑞和股份 控股股东、实际控制人 指 李介平先生 瑞展实业 指 深圳市瑞展实业发展有限公司 产业园、瑞和产业园 指 汕尾瑞和产业园发展有限公司 保荐人、保荐机构 指 太平洋证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 瑞和股份 股票代码 002620 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司的中文简称 瑞和股份 公司的外文名称（如有） SHENZHEN RUIHE CONSTRUCTION DECORATION CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） Ruihe Decoration 公司的法定代表人 李介平 注册地址 广东省深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座 注册地址的邮政编码 518028 办公地址 广东省深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座 办公地址的邮政编码 518028 公司网址 www.sz-ruihe.com 电子信箱 ruihe@sz-ruihe.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶志彪 戚鲲文 联系地址 深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋 西10楼A 深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋 西10楼A 电话 0755-83972755 0755-83345785 传真 0755-83972755 0755-83972755 电子信箱 yezhibiao@sz-ruihe.com qikunwen@sz-ruihe.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座 深圳瑞和建筑装 饰股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2009年12月22日 广东省深圳市福田 区华强北赛格科技 园4栋西十楼A座 440301103460831 深税登字 440300618842584 号 61884258－4 报告期末注册 2014年04月23日 广东省深圳市福田 区华强北赛格科技 园4栋西十楼A座 440301103460831 深税登字 440300618842584 号 61884258－4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 黄绍煌、王勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市青年路389号志 远大厦18层 张磊、谢胜军 2011年9月29日至2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,521,862,046.46 1,508,195,814.06 0.91% 1,342,648,794.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） 54,793,323.01 80,987,526.71 -32.34% 73,572,692.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 45,980,925.50 76,285,003.55 -39.72% 64,926,888.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） 33,182,835.40 -242,128,499.48 113.70% -12,805,321.41 基本每股收益（元/股） 0.46 0.67 -31.34% 0.61 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.67 -31.34% 0.61 加权平均净资产收益率 5.48% 8.64% -3.16% 8.53% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,017,096,220.82 1,951,828,100.83 3.34% 1,708,158,150.38 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,018,734,297.58 976,253,319.87 4.35% 898,499,664.39 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,107,017.69 -41,598.81 -15,740.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 666,499.26 2,004,000.00 2,254,400.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,960,425.74 委托他人投资或管理资产的损益 7,594,011.32 4,337,629.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1.79 -30,000.00 -671,347.00 减：所得税影响额 1,555,128.97 1,567,507.72 2,881,934.51 合计 8,812,397.51 4,702,523.16 8,645,803.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是瑞和股份变革中谋发展的一年，面对新常态下的中国经济，外部环境复杂多变、宏观经济形势不明朗、房地产行业 开发脚步放缓、经济遭遇寒潮等诸多不利因素的市场背景，公司依靠全体同仁的团结努力，始终围绕董事会的战略思想，坚 持企业内部改革的发展方向，砥砺前行、迎难而上，企业整体的发展态势稳健良好，经营规模持续扩大，企业品牌和文化建 设等诸多方面取得了一定的成绩，公司综合实力和核心竞争力进一步增强。 报告期内，公司共实现营业收入1,521,862,046.46元，同比增长0.91%，全年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下 降了32.34% 2014年公司在中国建筑装饰行业百强评比活动中荣获第七名，连续12年稳居全国建筑装饰行业百强企业前十，同时，获评鲁 班奖1项，全国建筑装饰奖7项、省优8项、市优奖3项，获得全国科技示范工程奖15项、全国科技成果奖12项；获得了高新技 术企业资格。荣获了全国建筑装饰行业“AAA”级信用企业、中国建筑装饰三十年开创型企业、中国建筑装饰三十年全国建 筑工程装饰奖明星企业、中国建筑装饰三十年专业化百强企业、中国建筑装饰三十年优秀施工企业、第二届深圳百名行业领 军人物、2014年度深圳质量百强、2014深圳企业百强、广东省诚信示范企业、2014广东上市公司最具盈利能力10强等企业荣 誉称号，无数的企业殊荣构建了瑞和股份在行业竞争中的软实力，确立了公司在行业中的领军地位，使企业的经营实力、设 计施工能力、品牌知名度等获得了业界和社会的高度认可，从而大大提升了企业的核心竞争力。 公司报告期董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，强化提升内部管理 工作，调整经营架构，强化管理措施，加强成本管控。同时不断加大自主研发力度，优化产品结构，提升核心竞争力，实现 技术升级、市场升级，拓展新市场。生产经营稳步推进，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康发展。 二、主营业务分析 1、概述 公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的变动情况及原因如下表所示： 单位：元 项目 2014年 2013年 变动幅度（%） 营业收入 1,521,862,046.46 1,508,195,814.06 0.91 营业成本 1,306,232,807.63 1,289,515,708.37 1.30 销售费用 21,631,473.24 15,161,650.55 42.67 管理费用 42,644,195.86 43,857,204.48 -2.77 财务费用 11,011,063.28 -3,740,240.67 394.39 研发投入 50,661,381.31 6,500,877.30 679.30 经营活动产生的现金 流量净额 33,182,835.40 -242,128,499.48 113.70 投资活动产生的现金 流量净额 -33,264,996.37 232,052,223.00 -114.34 筹资活动产生的现金 流量净额 8,436,275.04 117,010,000.00 -92.79 说明： 1、销售费用较上年同期增长42.67%，主要系报告期内公司持续开拓市场所致； 2、财务费用较上年同期增长394.39%，主要系本报告期利息支出增加所致； 3、研发投入较上年同期679.30%，主要系报告期内公司研究开发支出增加所致； 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长113.70%，主要系本报告期内销售收款增加且材料及人工支出减少所致； 5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.34%，主要系上期转回的理财资金较大所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.79%，主要系本期偿还银行借款所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度公司严格实施了年度发展战略和经营计划，根据年初制定的2014年公司经营目标，结合市场实际情况开展工作，公 司整体经营状况保持稳健的发展态势。 一、经营实力显著提升，企业发展步入良性。 一年来，公司按照董事会确定的战略目标和部署，我们牢牢把握“在发展中调整，在变革中创新，在创新中寻求新的经 济增长点”的总体要求，通过整合资源、优化资源配置，积极实施市场结构调整，推进精细化管理和降本增效，巩固主营业 务市场优势。 二、内部改革不断深化，体制机制更加完善。 公司按照上市企业的要求，不断完善治理结构，改革管理体制，优化机构设置，调整管理职能。一是细分市场部门，让 市场部门职能划分更加清晰，定位更加准确，将原来的市场与客户服务中心调整为三个中心，更加明确权责范围，细分三个 独立直接面向市场的责任主体，更加有利于扩大市场占有，更加有利于分解落实目标，更加有利于做大市场。在市场拓展中 心增设了投标技术部，既降低了销售成本，又使投标工作中的技术标编制工作更加标准化。二是加大了公司部的开拓力度， 已经成立了一个交通枢纽分公司、十一个其他分公司、九个区域性公司，进一步完善了公司的市场布局，为公司经营拓展打 下了坚实的基础。三是与国内著名的软装公司进行合作，成立了瑞和软装工程研究院，提升了公司在软装方面开拓市场的实 力。四是健全了以业绩为核心的高管绩效管理体系，使各位领导分管职责更加明确。五是创新选人用人机制，形成了领导能 上能下、员工能进能出、薪酬能增能减的激励约束机制。 三、营销创新深入推进，销售业绩取得突破。 面对复杂多变具有挑战性的宏观经济形势和行业竞争格局，在机遇与挑战并存的一年，公司紧紧围绕“市场唯大，经营 为先，中标为本”的经营理念，在日常市场开拓工作中始终坚持：一是实施两手抓。一手抓战略合作老客户的巩固和发展工 作，一手抓战略合作新客户的开拓；二是实施两条腿走路。一条是公司总部开拓市场，承接任务，一条是各分公司、区域性 公司开拓市场，承接任务；三是对重大项目，大业主、大市场，展开了“首脑外交”和“智慧外交”。领导亲自跑市场，发挥了 首脑外交的优势。团队跑市场，发挥了集体智慧。四是将战略管理与日常管理结合起来，通过对跟踪项目的分析策划，减少 对市场开拓的盲目性和低层次的开拓市场。以市场为导向，开拓新领域和优质客户，优化管理，提高公司经营业绩、提升公 司的综合竞争优势和抗风险能力。公司市场营销手册的编制和使用、精细项目信息维护、加强信息收集力度、对项目信息严 格评审，加快投标保证金的回收，使市场中心的管理更加规范化和精细化。在努力维护老客户的同时不断开发新客户。 四、项目管理体系不断完善，经营模式转型成功。 通过制定以项目经理为核心的项目管理团队方案，实现了管理模式向项目经理当家作主的成功转型。由于公司部和区域 性公司对项目经营形式不一样，工程管理中心逐步对项目管理进行分类，对公司各类项目采取分类加强管理。量化项目资金 投入，根据项目回收款与施工生产产值进度进行对比，发现问题及时进行跟踪，及时与项目部探讨解决办法。加大了收款的 力度，加强了对项目监管的深度，加快了项目需求处理的速度。在质量安全和文明施工方面，加强了项目安全生产责任制的 落实和质量管理，明确了安全与质量责任到人的管理规定和要求。在售后服务方面，主动和业主沟通，维修后做好回访工作 从而取得业主的体谅和理解，给公司赢回了良好的声誉。在劳务方面，通过加强对劳务班组的管理使劳务班组各个管理环节 得以规范，建立和完善一系列劳务管理相关制度，多次赶赴施工现场，处理劳务纠纷，监督工资发放和工程施工进度，为公 司节省了人工成本，从而有效地避免了违约风险。 五、科技兴企再结硕果，核心竞争力不断增强。 2013年工法编制工作迈出步伐，2014年标准编制工作有所突破,专利研发工作有条不紊,并且成功申报高新技术企业，实 现了企业科研技术的整体提升。通过“设计与施工、施工与设计互动”的模式，设计院的业绩有了明显的提升。OA系统、HR 系统、ERP系统的逐步上线运行，实现了经营、施工、财务、人力资源管理等环节的高效整合，更加合理地进行资源配置、 优化业务流程，降低运营成本。在提高核心竞争力和综合管理水平的同时，大幅降低了管理风险。借助资本市场的资源，募 集资金投资项目正有序推进。 六、人才优势有效发挥，和谐共建成效显著。 2014年，公司人员年龄结构比较合理，整体素质逐年提高；高管、中层管理人员实现了在线考核机制，提高了考核效率， 为下一步全员在线考核打下坚实基础。人力资源部有针对性地对在职员工进行了内部及外部培训，提升了员工的专业知识。 和谐企业建设稳步推进，大力实施“员工幸福”工程。2014年，公司向市政府申请了50套公共租赁住房，真正做到了“以瑞和 为家”的企业理念，使员工的幸福感和归属感有了较大的提升。除此之外，新成立的工会，积极开展工会工作，如：篮球比 赛、拔河竞赛、员工生日会、探望生病员工、举办端午节及年会等活动，丰富了员工的业余生活，提高了员工的凝聚力和向 心力。 七、企业管理工作势头良好，管理能力有所提高。 企业管理工作全年有序开展，每月的市场、工程、收款及结算专题会按时召开，真正的做到了有的放矢，及时发现问题 并解决问题。财务中心顺利完成各期财务报告、指标分析，合理安排资金，为控制企业成本起到了监督和管理作用。材料采 购中心实行集采管理，优化采购流程，2014年，与众多材料供应商建立了长期战略合作关系，完善了电子招标采购管理机制， 对战略供应商进行了严格的筛选。证券部门积极配合董秘开展投资者关系管理工作，向投资者和股东传递了公司的良好信息， 维护了公司在证券媒体及投资者心目中的良好形象。有效组织和召开董事会和股东大会，并前后对多家企业进行考察和调研， 为公司实施资本运作提供了科学的参考依据。法务、审计、监察部门保护了企业内控制度和经营生产工作秩序正常运转，维 护企业良好品牌形象，保护企业合法利益不受侵害。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司持续开拓市场，新签合同和完成工程量均比上年度有一定增长，同时加快了工程施工和结算进度。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 201,022,369.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.21% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 43,235,008.08 2.83% 2 第二名 42,848,051.11 2.82% 3 第三名 40,116,582.68 2.64% 4 第四名 39,282,300.00 2.58% 5 第五名 35,540,427.61 2.34% 合计 -- 201,022,369.48 13.21% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰行业 主营业务成本 1,305,963,500.07 99.98% 1,286,764,055.59 99.79% 1.49% 合计 1,305,963,500.07 99.98% 1,286,764,055.59 99.79% 1.49% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装饰工程业务 主营业务成本 1,286,498,193.41 98.49% 1,270,185,819.75 98.50% 1.28% 设计业务 主营业务成本 19,465,306.66 1.49% 16,578,235.84 1.29% 17.41% 合计 1,305,963,500.07 99.98% 1,286,764,055.59 99.79% 1.49% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 231,887,363.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.34% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 138,538,142.36 15.14% 2 第二名 36,775,728.81 4.02% 3 第三名 27,159,840.53 2.97% 4 第四名 17,942,295.55 1.96% 5 第五名 11,471,355.76 1.25% 合计 -- 231,887,363.01 25.34% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 变动幅度（%） 销售费用 21,631,473.24 15,161,650.55 42.67 管理费用 42,644,195.86 43,857,204.48 -2.77 财务费用 11,011,063.28 -3,740,240.67 394.39 所得税费用 20,798,903.68 27,054,499.69 -23.12 说明： 1、销售费用较上年同期增长42.67%，主要系报告期内公司持续开拓市场所致； 2、财务费用较上年同期增长394.39%，主要系本报告期利息支出增加所致； 5、研发支出 公司本年度研发支出总额为50,661,381.31 元，分别占公司最近一期经审计净资产的4.97%、营业收入的3.33%。为响应国 家以企业为核心的科技创新机制政策的号召，推进科技创新和产业转型，使企业以节能减排、绿色装饰为导向的自主创新、 创意设计、产业升级的战略得到最终实现，促进企业战略升级，实现利润最大化，公司成立了建筑装饰行业综合科学研究院， 完善了科研架构的建设，获得“深圳市高新技术企业”认定。开展与科研院校等单位进行产学研合作活动，提升公司的科技 创新研发能力，力争打造政府认证的技术中心，促进建筑装饰行业实现由劳动密集型行业向智力密集型行业的转变，推动行 业技术发展和全面协调可持续发展。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,116,064,766.18 962,638,824.56 15.94% 经营活动现金流出小计 1,082,881,930.78 1,204,767,324.04 -10.12% 经营活动产生的现金流量净 额 33,182,835.40 -242,128,499.48 113.70% 投资活动现金流入小计 50,736,981.32 321,596,524.52 -84.22% 投资活动现金流出小计 84,001,977.69 89,544,301.52 -6.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -33,264,996.37 232,052,223.00 -114.34% 筹资活动现金流入小计 159,000,000.00 130,000,000.00 22.31% 筹资活动现金流出小计 150,563,724.96 12,990,000.00 1,059.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 8,436,275.04 117,010,000.00 -92.79% 现金及现金等价物净增加额 8,354,114.07 106,933,723.52 -92.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长113.70%，主要系本报告期内销售收款增加且材料及人工支出减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.34%，主要系上期转回的理财资金较大所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.79%，主要系本期偿还银行借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑装饰行业 1,521,372,459.59 1,305,963,500.07 14.16% 1.28% 1.49% -0.17% 合计 1,521,372,459.59 1,305,963,500.07 14.16% 1.28% 1.49% -0.17% 分产品 装饰工程 1,498,156,689.88 1,286,498,193.41 14.13% 1.32% 1.28% 0.03% 设计工程 23,215,769.71 19,465,306.66 16.15% -0.76% 17.41% -12.98% 合计 1,521,372,459.59 1,305,963,500.07 14.16% 1.28% 1.49% -0.17% 分地区 东北 320,587,140.88 278,628,724.38 13.09% 19.86% 20.41% -0.40% 华北 157,528,873.07 134,903,693.08 14.36% -4.24% -4.86% 0.55% 华东 285,062,410.60 242,672,612.46 14.87% -16.94% -18.51% 1.64% 华南 220,691,024.05 191,081,928.95 13.42% -23.32% -20.63% -2.93% 华中 191,843,895.79 163,480,628.49 14.78% 110.55% 109.80% 0.30% 西北 159,683,442.13 138,616,331.28 13.19% -26.83% -25.72% -1.31% 西南 185,975,673.07 156,579,581.43 15.81% 43.36% 41.70% 0.99% 合计 1,521,372,459.59 1,305,963,500.07 14.16% 1.28% 1.49% -0.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 309,279,746.3 15.33% 300,925,632.30 15.42% -0.09% 7 应收账款 1,093,618,374.92 54.22% 1,052,455,845.89 53.92% 0.30% 存货 111,479,287.70 5.53% 110,566,325.68 5.66% -0.13% 投资性房地产 3,416,681.70 0.17% 3,677,829.30 0.19% -0.02% 固定资产 19,075,256.58 0.95% 160,005,134.24 8.20% -7.25% 在建工程 283,438,152.50 14.05% 61,671,036.73 3.16% 10.89% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 159,000,000.00 7.88% 130,000,000.00 6.66% 1.22% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 本公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一，连续十二年入选中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价活动前十名，2013 年度排名第七。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的领先优势、技术研发优势、售后服务优势及本 土化优势，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性，各项研发、生产、营销、管理方面的综合竞争力得到进一步提升。 （一）持续雄厚的品牌优势 公司在行业内拥有较高的声誉。2014年公司在中国建筑装饰行业百强评比活动中荣获第七名，连续12年稳居全国建 筑装饰行业百强企业前十，同时，获评鲁班奖1项，全国建筑装饰奖7项、省优8项、市优奖3项，获得全国科技示范工程奖15 项、全国科技成果奖12项；获得了高新技术企业资格。荣获了全国建筑装饰行业“AAA”级信用企业、中国建筑装饰三十年 开创型企业、中国建筑装饰三十年全国建筑工程装饰奖明星企业、中国建筑装饰三十年专业化百强企业、中国建筑装饰三十 年优秀施工企业、第二届深圳百名行业领军人物、2014年度深圳质量百强、2014深圳企业百强、广东省诚信示范企业、2014 广东上市公司最具盈利能力10强等企业荣誉称号。 （二）持续提高的精致管理能力 装饰行业普遍存在管理分散、标准化程度低的情况，管理能力一定程度上成了制约发展速度的最大瓶颈。 公司严格 执行质量管理体系标准、环境管理体系、职业安全健康认证标准，依托信息化管理平台支撑前方业务运营，在管理机制上实 现突破，致力于打造一流的项目施工管理体系。OA系统、HR系统、ERP系统的逐步上线运行，实现了经营、施工、财务、 人力资源管理等环节的高效整合，更加合理地进行资源配置、优化业务流程，降低运营成本。在提高核心竞争力和综合管理 水平的同时，大幅降低了管理风险。 （三）持续发展的创新文化 经过多年的积累和炼质，公司形成了独有的瑞和气质内涵，以执行力、学习力、持续创新力、协作共赢与服务力为 中心的特色文化。这些文化的形成，使得公司在发展过程中，以注重品质和服务赢得了公司员工及客户的信任，极大地提高 了公司整体战斗力和客户的赞誉度。 （四） 持续凝聚的精英团队 装饰企业作为轻资产公司，人才是其重要的资源。经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术 人才，拥有了一大批国内乃至全球顶级的设计大师，设计师团队人数与竞争力在行业内也是步步为营，设计驱动施工优势明 显。公司培训体系健全，培训覆盖面宽广，按照内部培训和外部培训两大方向，管理类、技能类、证书类三大类别以及高层、 中层、基层三类对象等进行针对性培训。公司坚持推行产、学、研工作的深入开展，促进公司和高校间的技术资源整合、科 技成果转化和技术人才培养，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。 坚持员工分享公司成长利益的激励机制，极大地调 动了员工工作的积极性。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 5,000,000.00 -100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 天筑文化投资股份有限公司 文化 10.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国银行 否 否 保本型 5,000 2014年 01月02 日 2014年 01月17 日 5,000 8.84 8.84 中国银行 否 否 保本型 4,600 2014年 01月17 日 2014年 02月17 日 4,600 19.14 19.14 中国银行 否 否 保本型 4,600 2014年 02月17 日 2014年 03月20 日 4,600 16.41 16.41 中国银行 否 否 保本型 1,200 2014年 03月20 日 2014年 04月21 日 1,200 4.1 4.1 中国银行 否 否 保本型 3,400 2014年 03月27 日 2014年 05月29 日 3,400 27.29 27.29 中国银行 否 否 保本型 400 2014年 05月21 日 2014年 06月05 日 400 0.51 0.51 中国银行 否 否 保本型 400 2014年 06月06 日 2014年 07月11 日 400 1.42 1.42 中国银行 否 否 保本型 200 2014年 07月11 日 2014年 08月15 日 200 0.73 0.73 中国银行 否 否 保本型 200 2014年 08月15 日 2014年 09月05 日 200 0.44 0.44 中国银行 否 否 保本型 200 2014年 09月05 日 2014年 09月30 日 200 0.51 0.51 中国银行 否 否 保本型 800 2014年 09月19 日 2014年 10月17 日 800 2.27 2.27 农业银行 否 否 保本型 6,000 2014年 01月13 日 2014年 02月21 日 6,000 31.41 31.41 农业银行 否 否 保本型 4,300 2014年 01月03 日 2014年 02月26 日 4,300 32.44 32.44 农业银行 否 否 保本型 6,000 2014年 02月25 日 2014年 04月03 日 6,000 27.37 27.37 农业银行 否 否 保本型 4,300 2014年 02月28 日 2014年 04月22 日 4,300 28.1 28.1 农业银行 否 否 保本型 3,300 2014年 06月04 日 2014年 07月08 日 3,300 14.45 14.45 农业银行 否 否 保本型 4,500 2014年 07月03 日 2014年 08月11 日 4,500 21.64 21.64 农业银行 否 否 保本型 10,000 2014年 07月07 日 2014年 08月13 日 10,000 47.64 47.64 农业银行 否 否 保本型 3,300 2014年 07月11 日 2014年 08月19 日 3,300 15.87 15.87 农业银行 否 否 保本型 9,300 2014年 08月15 日 2014年 09月12 日 9,300 31.39 31.39 农业银行 否 否 保本型 3,300 2014年 08月22 日 2014年 09月18 日 3,300 10.98 10.98 农业银行 否 否 保本型 8,500 2014年 09月16 日 2014年 10月22 日 8,500 38.56 38.56 农业银行 否 否 保本型 2,000 2014年 09月22 日 2014年 10月28 日 2,000 9.07 9.07 农业银行 否 否 保本型 100 2014年 2014年 100 0.43 0.43 10月11 日 11月18 日 农业银行 否 否 保本型 2,000 2014年 10月30 日 2014年 12月03 日 2,000 7.82 7.82 农业银行 否 否 保本型 2,300 2014年 10月24 日 2014年 12月04 日 2,300 10.59 10.59 招商银行 否 否 保本型 3,800 2013年 12月25 日 2014年 01月02 日 3,800 3.75 3.75 招商银行 否 否 保本型 3,800 2014年 01月02 日 2014年 01月09 日 3,800 3.49 3.49 招商银行 否 否 保本型 6,900 2014年 01月03 日 2014年 01月09 日 6,900 3.01 3.01 招商银行 否 否 保本型 4,700 2014年 01月10 日 2014年 03月11 日 4,700 40.95 40.95 招商银行 否 否 保本型 600 2014年 04月08 日 2014年 05月19 日 600 3.03 3.03 北京银行 否 否 保本型 1,000 2014年 04月03 日 2014年 06月27 日 1,000 12.11 12.11 北京银行 否 否 保本型 8,500 2014年 04月04 日 2014年 06月27 日 8,500 101.72 101.72 北京银行 否 否 保本型 5,500 2014年 04月23 日 2014年 06月27 日 5,500 48.97 48.97 北京银行 否 否 保本型 5,000 2014年 08月14 日 2014年 10月14 日 5,000 40.95 40.95 北京银行 否 否 保本型 5,000 2014年 10月15 日 2014年 12月29 日 5,000 49.32 49.32 北京银行 否 否 保本型 5,000 2014年 10月23 2014年 12月29 5,000 42.68 42.68 日 日 合计 140,000 -- -- -- 140,000 759.4 759.4 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月11日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年03月27日 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 56,150.86 报告期投入募集资金总额 6,731.36 已累计投入募集资金总额 38,699.37 累计变更用途的募集资金总额 45 累计变更用途的募集资金总额比例 0.08% 募集资金总体使用情况说明 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 瑞和产业园 否 19,898 19,898 3,518.81 7,839.28 39.40% 2015年 05月31 日 不适用 否 瑞和设计研发中心 否 5,110.56 5,110.56 2,824.32 3,622.53 70.88% 2015年 不适用 否 03月31 日 企业信息化 是 1,983 2,028 388.23 737.56 36.37% 2015年 03月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 26,991.56 27,036.56 6,731.36 12,199.37 -- -- -- -- 超募资金投向 收购深圳航空大酒店 股权 14,000 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 2,500 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 10,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 26,500 -- -- -- -- 合计 -- 26,991.56 27,036.56 6,731.36 38,699.37 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）瑞和产业园项目：该项目正在施工建设中，尚未达产，如市场未发生大的变化，项目达产后预 计收益情况将与《首次公开发行股票招股说明书》中披露的数据一致。（2）设计研发中心：该项目 效益主要体现在总效益上，无法单独核算。原因是该项目完成后，与公司的品牌声誉和较高的市场 占有率相结合，不断加强公司的设计、研发能力，形成装饰行业设计施工业务链紧密配合，从而不 断增强公司的核心竞争力。（3）企业信息化建设项目：该项目主要是通过优化管理模式和人力资源 配置，减少信息的重复采集，从而节省人力资源成本，降低公司的管理成本。因此，该项目不直接 产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，无法单独核算。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 "公司于2011年9月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民 币30元。募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用3,849.14万元后，实际募集资金净额 为人民币56,150.86万元，较原募集计划26,991.56万元超募29,159.30万元。经公司第一届董事会 2011年第五次会议审议通过，公司于2011年11月28日使用部分超募资金人民币2,500万元用于归 还银行贷款、于2011年12月14日使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。 2012年6月13日，公司第一届董事会2012年第七次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的5000万元永久补充流动资金。于2012年8月29 日用超募资金永久补充流动资金4630万元、2012年11月28日用超募资金永久补充流动资金370 万元；2012年4月26日公司第一届董事会2012年第六次会议审议通过《公司拟收购深圳航空大酒 店股权的议案》，使用超募资金中的14,000.00万元收购深圳航空大酒店100%的股权。于2012年5 月4日用超募资金支付收购航空大酒店股权款5075万元、2012年5月10日支付1000万元、2012 年5月28日支付7925万元。" 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司于2012年12月19日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会2012年第十次会 议，“瑞和设计研发中心项目”实施地点变更为公司于2012年4月收购的深圳航空大酒店（深圳市罗 湖区深南东路 3027 号）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2012年3月15日，经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金 到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金1,688,963.03元。募集资金到位前本公司对募集资 金项目预先投入情况，经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2012]01020104 《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据公司于2013年8月13日召开的第二届董事会2013年第七次会议及第二届监事会2013年第四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013年8月14日使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。 2014年6月11日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。 根据公司于2014年6月18日召开的第二届董事会2014年第三次会议及第二届监事会2014年第三 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2014年6月19日使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 汕尾瑞和产 业园发展有 限公司 子公司 制造业 筹建中 40003514 88,310,062.85 29,511,702.96 -48,666.32 -36,499.74 深圳航空大 酒店 子公司 服务业 旅业、租赁 12240000 6,034,861.22 5,284,419.53 -801,188.85 -600,948.89 深圳市瑞和 恒星科技发 展有限公司 子公司 研发、销售 5000000 主要子公司、参股公司情况说明 深圳市瑞和恒星科技发展有限公司于2014年12月5日成立，注册资本为人民币500万元，由本公司全额认缴，截至2014年12 月31日，本公司尚未出资，该子公司也未正式经营。该子公司于2014年12月5日起纳入本公司合并范围。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2014年是多项国家建设战略的布局年，也堪称是建筑装饰行业的创新升级元年；这一年，建筑装饰行业风云涌动，上半 年，房地产持续低迷，在需求支撑下，建筑装饰行业探索创新升级效果明显，而且随着国家一系列“稳增长”政策的推出和房 地产市场的持续放松，建筑装饰行业的发展令人振奋，特别是在资本市场上，一大批拟上市企业竭力加入资本市场寻求发展 机会。同时，各类兼并收购、员工持股计划等资本运作层出不穷，形成了建筑装饰行业的新的竞争格局。随着我国“调结构， 稳增长”政策的不断推出，新农村建设和城市改造升级也在有条不紊的实施，房地产市场也会持续放松，无疑会给建筑装饰 行业带来更加广阔的市场空间，国家“一路一带”的战略实施，也为我们进入国际市场带来空前的机遇。 （二）公司发展战略 公司将坚定不移的贯彻既定的战略路线，坚持创新战略，不断推出创新；积极拓展科技、教育、文化、卫生等领域的新 业态，积极培育新的业务增长点，进一步扩大新品类业务的销售占比。目前，公司进入到一个新的发展阶段，站在新的发展 起点上，我们将紧跟国家改革步伐，进一步明确公司未来一段时期内的发展方向、战略定位和愿景目标。公司将适应国家和 区域发展的大趋势，坚持以市场为主线，加快转型调整，夯实管理基础，着力找差距、补短板、上水平，全面提升发展速度， 提高经营效益，建设“幸福瑞和”，为实现“ 百年老店”的愿景目标奠定坚实基础。公司将紧紧抓住市场机遇，透过募集资金 投资项目的实施，提升公司的管理水平，继续扩大国内市场销售份额。 （三）2015年经营工作计划 2015年是国家实施多项建设战略的布局年，也是建筑装饰行业创新升级的元年，更是公司三年规划中全面实施改革初见 成效之年，各项工作必须承前启后，着眼未来，在发扬成绩的基础上，踏踏实实注重如下几个方面工作： 1、坚持改革创新理念，确保完成年度经营目标任务。 过去一年公司的改革实践证明，新的组织结构模式完全符合瑞和现阶段的发展实际，新的一年公司将继续坚持两条腿拓 展业务与均衡发展的战略方向，根据市场区域分布着手拓展分公司和公司部，对自身业务量大的地区实施优先开发，为项目 快速实施和客户长效维护进行铺垫，同时对已设立分支机构的地区，公司要加大市场开发力度，扶持分支机构稳定健康地发 展。达到做大市场效果，使公司在拓展和服务外地市场过程中更加具有活力。 施工设计作为装饰企业的前端业务，是与客户前期建立良好的信任关系的良好途径。深圳是设计之都，不但汇聚了众多 全国优秀设计师，也是国内外著名设计师经验交流最为活跃的地方。瑞和作为本土龙头企业，将加大力度优化设计队伍，并 且与国外设计同行机构或国际著名设计大师建立战略性合作伙伴关系，通过开展合作设计、联合设计、经验交流等形式活动， 提升企业的整体设计水平，全力打造企业国际化设计品牌概念。 2、转变总部业务职能，全面提升服务品质 公司实施组织结构调整以后，公司总部各职能部门在工作性质上也必须作出调整转换，一方面承担起品牌维护、平台提 升、资源配置、后勤保障和技术支持等职能；另一方面要为一线业务生产服务，为各分支机构安全可控运营提供技术督导和 管控支持。各部门在新的一年都要与时俱进地对工作作出适当的调整。 3、加大市场开拓力度，强化企业的行业地位 （未完）  |