[年报]亚玛顿：2014年年度报告
常州亚玛顿股份有限公司 CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD. 2014年年度报告 股票简称：亚玛顿 股票代码：002623 披露日期：二〇一五年四月二十五日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以160,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主 管人员)陈少辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 41 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 60 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 68 第十节 内部控制 ....................................................................................................... 76 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 78 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 188 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、亚玛顿 指 常州亚玛顿股份有限公司 控股股东、亚玛顿科技 指 常州市亚玛顿科技有限公司 实际控制人 指 林金锡、林金汉 亚玛顿电力 指 江苏亚玛顿电力投资有限公司，公司全资子公司 亚玛顿中东北非 指 亚玛顿中东北非有限公司，公司境外全资子公司 亚玛顿欧洲 指 亚玛顿欧洲公司，公司境外全资子公司 股东大会、董事会、监事会 指 常州亚玛顿股份有限公司股东大会、董事会、监事会 专门委员会 指 常州亚玛顿股份有限公司审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会 保荐机构 指 中国中投证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 光伏减反玻璃 指 高效减反射镀膜玻璃，指在超白玻璃上涂镀减反射膜后形成 的对太阳光具有减反射功能的超白玻璃，镀膜后，玻璃具有 更好的透过率，可提高光伏电池组件整体输出功率。也称光 伏AR 玻璃 BIPV 指 光伏建筑一体化，指在建筑外围保护结构的表面安装光伏组 件提供电力，同时作为建筑结构的功能部分，其实是一种光 伏发电模块和建筑的集成技术，所形成的产品可广泛应用建 筑物的遮阳、幕墙、屋顶、门窗等部位，在满足常规采光和 建筑美学基础上，提供清洁环保电能。 超薄双玻组件 指 由盖板为≤2.0mm 的光伏减反玻璃，背板为≤2.0mm 的超薄 镀膜玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间 由导线串、并联汇集引线端的整体构件，该组件不需要加装 铝边框固定。 重大风险提示 公司可能存在国际贸易摩擦与争端带来的市场风险、产业补贴政策变化的 风险、行业竞争加剧风险、应收账款增加可能引发坏账的风险、汇率波动风险、 涉足新业务的管理风险等，敬具体风险详见第四节董事会报告第八部分“公司未 来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 亚玛顿 股票代码 002623 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 常州亚玛顿股份有限公司 公司的中文简称 亚玛顿 公司的外文名称（如有） CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） AMD 公司的法定代表人 林金锡 注册地址 江苏省常州市天宁区青龙东路639号 注册地址的邮政编码 213021 办公地址 江苏省常州市天宁区青龙东路639号 办公地址的邮政编码 213021 公司网址 http://www.czamd.com 电子信箱 amd@czamd.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芹 金振华 联系地址 江苏省常州市天宁区青龙东路639号 江苏省常州市天宁区青龙东路639号 电话 0519-88880015-8301 0519-88880015-8353 传真 0519-88880017 0519-88880017 电子信箱 amd@czamd.com jzh@czamd.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006年09月11日 常州工商行政管 理局天宁分局 3204022108439 320400791967559 79196755-9 报告期末注册 2011年10月19日 江苏省常州工商 行政管理局 320400400021507 320400791967559 79196755-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 孙晓爽、张爱国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 862,816,285.32 701,992,180.41 22.91% 608,885,987.78 归属于上市公司股东的净利 润（元） 37,823,936.53 61,597,939.42 -38.60% 73,339,551.44 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 21,346,069.33 47,725,330.93 -55.27% 72,098,310.95 经营活动产生的现金流量净 额（元） 95,894,801.80 70,127,988.23 36.74% 36,457,083.45 基本每股收益（元/股） 0.24 0.38 -36.84% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.38 -36.84% 0.46 加权平均净资产收益率 1.81% 3.01% -1.20% 3.61% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 2,599,037,476.39 2,292,258,440.91 13.38% 2,196,509,915.88 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,105,748,470.09 2,074,393,831.88 1.51% 2,020,810,060.97 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -3,067,963.14 -5,110,737.60 2,519.50 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 10,860,247.05 4,966,901.20 820,353.37 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 500,000.00 1,897,207.87 136,223.38 对外委托贷款取得的损益 12,487,500.00 13,958,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,393,785.69 1,069,724.08 -707,146.65 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 1,208,333.33 减：所得税影响额 2,908,131.02 2,908,820.39 219,042.44 合计 16,477,867.20 13,872,608.49 1,241,240.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，全球经济温和复苏但增长乏力，而国内经济处于增长调整期，面临结构调整和 经济下行压力。面对复杂多变的国内外经济形势，公司董事会、经营管理层及全体员工团结 一致，努力提升公司业绩，不断优化产品结构、完善市场布局，在稳定原有传统产品市场份 额的同时加快新产品的市场导入速度，把握公司主营业务所在行业领域的发展机遇，加大力 度拓展新兴领域和新客户，同时，为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的 业绩不稳定的影响，提升公司新的利润增长点，以及对未来国内光伏装机增量的预期，公司 逐步开始向太阳能终端应用领域拓展，完善及优化公司的业务结构，增强公司的可持续经营 能力。 报告期内，受政策引导和市场驱动等因素的影响，公司主营业务继续保持了较为稳定的 增长，实现营业总收入86,281.63万元，较上年同期增长22.91%；而营业利润3,643.25万元、 利润总额4,283.1万元、归属于上市公司股东净利润3,782.39万元，分别较上年同期下降 48.05%、39.72%、38.6%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，受政策引导和市场驱动等因素的影响，公司主营业务继续保持了较为稳定的 增长，2014年，全年实现主营业务收入86,281.63万元，较上年同期增长22.91%。 报告期，公司主营业务收入较去年同期有一定增长，但利润总额和归属上市公司股东的 净利润较上年同期分别下降39.72%、38.6%，主要有以下两方面的原因：一方面市场竞争激烈， 产品销售单价下降使得公司毛利率有所下降。另一方面是由于2014年末应收账款较上年末增 加较多，期末计提的坏账准备增加，同时公司对部分非流动资产计提1,265.26万元的减值准 备，从而影响公司经营业绩。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司经营工作围绕董事会年初制定的经营计划进行，较好的完成了年度工作计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期，公司充分发挥研发、技术、质量和规模生产的优势，在稳固原有客户的同时积 极开发新客户，稳定和扩大了AR镀膜玻璃产品的市场占有率，报告期实现销售收入82,576.89 万元，同比增长19.39%。同时，超薄双玻组件实现了小批量的销售，以及5MW分布式电站项目 的电费收入，使得公司全年总体销售收入较去年同期增长22.91%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 太阳能玻璃 销售量 （万平方米） 2,820.94 2,298.45 22.73% 生产量 （万平方米） 2,852.42 2,324.04 22.74% 库存量 （万平方米） 81.09 57.64 40.68% 组件 销售量 MW 25.63 3.05 740.33% 生产量 MW 33.05 4.37 656.29% 库存量 MW 7.73 0.95 713.68% 电力销售 销售量 KWH 949,200 生产量 KWH 949,200 库存量 KWH 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司组件销量和生产量较去年同期增长740.33%、656.29%，主要为以下两方面 的原因：一方面是报告期超薄双玻组件销售量较去年同期增长227.21%，另一方面公司报告期 增加组件代工业务。 报告期，公司组件库存量较去年同期增长713.68%，主要原因为公司为太阳能电站项目储 备组件库存。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 557,827,851.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.93% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 171,060,944.43 19.91% 2 第二名 127,666,056.55 14.86% 3 第三名 93,079,479.36 10.83% 4 第四名 91,570,708.12 10.66% 5 第五名 74,450,662.71 8.67% 合计 -- 557,827,851.17 64.93% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 非金属矿物制品业 主营业务成本 743,030,781.76 99.66% 593,295,510.50 99.87% 28.54% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 太阳能玻璃 主营业务成本 708,249,994.30 94.99% 578,361,333.98 97.36% 22.46% 组件 主营业务成本 34,619,829.05 4.65% 14,934,176.52 2.51% 131.82% 电力销售 主营业务成本 160,958.41 0.02% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 473,337,560.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 77.78% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 134,432,443.90 22.09% 2 第二名 123,360,979.67 20.27% 3 第三名 122,580,098.28 20.14% 4 第四名 75,086,365.85 12.34% 5 第五名 17,877,672.82 2.94% 合计 -- 473,337,560.52 77.78% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 25,437,186.02 19,243,868.85 32.18% 管理费用 70,018,958.44 59,892,405.42 16.91% 财务费用 -42,824,616.47 -46,616,812.22 -8.13% 所得税费用 5,007,084.67 9,452,962.49 -47.03% 费用变动原因分析： 销售费用较去年同期增加了32.18%，主要原因系本年业务收入增加导致物流费用增加所致。 所得税费用较去年同期增加减少47.03%，主要系因本期利润总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。 5、研发支出 研发创新是公司持续发展的重要保证，公司每年都能保证研发资金的投入，用于研发支 出、购买研发设备、改善研发条件、培训研发人员，围绕制定的战略发展方向和市场需求开 展研发工作，不断加大新产品、新技术的研发力度，并积极推动新产品的市场化。 2014年全年公司研发投入2,862.97万元，占公司2014年度营业收入3.32%。 项目 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 28,629,723.27 23,623,432.01 24,662,783.15 营业收入（元） 862,816,285.32 701,992,180.41 608,885,987.78 研发投入占营业收入比例（%） 3.32% 3.37% 4.05% 净资产（元） 2,105,748,470.09 2,074,393,831.88 2,020,810,060.97 研发投入占净资产比例（%） 1.36% 1.14% 1.22% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 875,268,401.12 899,551,185.50 -2.70% 经营活动现金流出小计 779,373,599.32 829,423,197.27 -6.03% 经营活动产生的现金流量净额 95,894,801.80 70,127,988.23 36.74% 投资活动现金流入小计 14,469,453.98 164,416,666.66 -91.20% 投资活动现金流出小计 489,741,045.94 260,732,129.18 87.83% 投资活动产生的现金流量净额 -475,271,591.96 -96,315,462.52 -393.45% 筹资活动现金流入小计 120,805,963.24 43,848,995.14 175.50% 筹资活动现金流出小计 48,345,779.95 8,312,372.00 481.61% 筹资活动产生的现金流量净额 72,460,183.29 35,536,623.14 103.90% 现金及现金等价物净增加额 -305,207,337.64 6,944,504.78 -4,494.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长36.74%，主要原因是供应商中使用现金支 付比例减少，使用承兑汇票的比重增加占用资金减少。 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少393.45%，主要原因是报告期对募投项目 的投入增加。 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加103.9%，主要原因是报告期内比去年增加 了银行贷款。 报告期，公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少4,494.95%，主要原因是募集资金项目投资 支出现金，导致现金及现金等价物减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 非金属矿物制品业 859,156,409.35 743,030,781.76 13.52% 22.67% 25.24% -1.77% 分产品 太阳能玻璃 825,768,877.01 708,249,994.30 14.23% 19.39% 22.46% -2.15% 组件 33,046,793.88 34,619,829.05 -4.76% 278.75% 131.82% 66.4% 电力销售 340,738.46 160,958.41 52.76% 分地区 内销 705,597,626.59 607,601,680.62 13.89% 60.03% 56.38% 2.01% 外销 153,558,782.76 135,429,101.14 11.81% -40.82% -33.86% -9.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 735,429,075.91 28.30% 1,006,699,755.00 43.92% -15.62% 应收账款 294,507,292.46 11.33% 173,097,613.26 7.55% 3.78% 存货 79,766,773.79 3.07% 54,491,425.75 2.38% 0.69% 长期股权投资 90,003,642.19 3.46% 3.46% 固定资产 603,737,203.87 23.23% 471,139,580.34 20.55% 2.68% 在建工程 104,135,215.91 4.01% 169,102,200.90 7.38% -3.37% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 短期借款 90,407,949.90 3.48% 40,000,000.00 1.75% 1.73% 长期借款 5,000,000.00 0.22% -0.22% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融 资产 61,452,000.00 61,452,000.00 上述合计 61,452,000.00 61,452,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生变化，竞争优势不断得到巩固与提升，其主要表现在 以下几方面： 1、领先的市场地位 公司是国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业，开启了在太阳能组件上使用AR镀膜玻璃替 代原来传统钢化盖板玻璃的先河，目前国内70%的组件厂商选择用AR镀膜玻璃作为盖板玻璃。 2011年5月国家工信部、国际SEMI协会批准，公司为《太阳能光伏用减反射膜玻璃》行业标准、 《光伏玻璃镀膜》国际标准的起草单位。2012年，为了规避公司产品单一的经营风险，公司 向产业链后端延伸，投资建设“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”，该项目 生产的超薄双玻BIPV组件具有轻量化、长寿化、安全化、美观化、可透光化等特点，可有效 降低组件制造成本，提高光伏组件效率，是光伏组件行业的技术革新。公司是全球唯一一家 用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄双玻组件的企业。 2、自主创新优势 报告期内，公司自主创新能力不断提升，技术储备项目丰富，创新成果不断涌现。2014 年技术创新立项77项，截至2014年底公司累计取得国家专利27项，其中发明专利授权4项。同 时，公司参与和制定行业标准两件并已发布。公司主要产品高透光率光伏玻璃和公司新开发 产品-多功能轻质强化光电玻璃被江苏省科技厅认定为“高新技术产品”。其中高透光率光伏 玻璃还被科技部、商务部、质检总局和环保总局联合认定为“国家重点新产品”，被科技部 批准为“国家火炬计划项目”， 通过持续加强人才吸纳和培养，实施技术人员长期激励机制，公司组建了以技术专家为 带头人、134余名技术骨干组成的创新研发团队，坚持“引进借鉴与自主研发相结合”的研发 思路，始终围绕客户需求，集中优势技术资源开展前瞻性自主创新活动，保持了研发方向与 成果的行业领先性。 3、管理优势 公司拥有一支团结、精干、进取和多学科背景综合互补的高素质管理团队。团队具有良 好专业技术背景和丰富的管理经验，具有优秀战略管理能力。 在决策管理上，公司实行扁平式管理，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决 策，从而大大提高管理效率，满足复杂多变的市场需求； 在体系管理上，公司已通过 ISO9001：2000 质量管理体系、ISO14001：2000 环境管理 体系，并结合企业自身生产制程特点，制订了严格企业执行标准—《光伏镀膜玻璃》 （Q/3204CRQ001-2007），建立符合国际规范的管理体系。同时，公司多个产品已通过德国TüV 认证，并通过SGS、SPF等第三方检测。 在成本和信息管理上，公司持续优化内部控制流程，有效防范内控风险，构建了较为全 面的风险管控体系。公司引进先进的信息化系统及ERP管理系统，对生产、营运等环节实施有 效控制，利用其强大的数据库资源进行管理分析，指导各项生产管理活动，从而不断地改善 公司的经营指标，真正实现了公司资源的有效配置。公司强化内部核算机制，确保公司在规 模不断扩大的形势下各生产单元能够顺利实现成本下降、技术升级、品质提升等经营目标。 4、成功的国际化进程 随着公司规模不断扩大，为满足新产品、新业务市场开拓和战略发展的需要，公司在德 国和迪拜投资设立全资子公司，从而进一步提升公司境外知名度和竞争力，为公司开展海外 业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程。 5、拥有前瞻性的技术储备 公司作为国内唯一一家能够生产2mm轻质物理强化玻璃的企业，将继续致力于往更薄玻璃 应用领域的研究，并在薄玻璃上进行其他技术的研发和创新，相关技术储备将涉及节能建材 和电子消费类产品等领域。目前已有的技术储备包括多功能轻质强化光电玻璃生产线项目以 及大尺寸新型显示面板用超薄玻璃基板项目。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 151,455,642.19 61,452,000.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 SolarMax Technology, INC 太阳能电池板安装在住宅和商业 广场的太阳能系统集成商 11.31% 亚玛顿欧洲公司 欧洲市场开拓和销售亚玛顿股份 公司的超薄双玻组件和其他产品 100.00% 江苏亚玛顿电力投资有限公司 太阳能电站项目的设计、开发、投 资、建设和经营管理；光伏电站的 综合利用及经营；光伏发电技术咨 询、服务 100.00% 亚玛顿中东北非有限公司 太阳能系统和相关零部件的贸易； 太阳能电池板的制造；照明配件和 固件的生产和组装；安全玻璃的制 造 100.00% 宁波保税区亚玛顿新能源投资合 伙企业（有限合伙） 实业投资，创业投资，投资咨询（除 证券、期货），企业管理咨询，商 务咨询（以上咨询不得从事经纪）， 会展服务，市场营销策划。 99.90% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 常高新集团有限公司 否 15,000 9.00% 龙城旅游控股 集团有限公司 补充流动资金 合计 -- 15,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如 有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年12月18日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 152,000 报告期投入募集资金总额 25,442.95 已累计投入募集资金总额 101,658.61 报告期内变更用途的募集资金总额 33,527.74 累计变更用途的募集资金总额 47,424.84 累计变更用途的募集资金总额比例 31.20% 募集资金总体使用情况说明 2011年10月，公司首次向社会公开发行股票募集资金净额（已扣除相关发行与承销费用）为146,868万 元，截至本报告期末，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金及募集资金利息收入）101,658.61万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.光伏镀膜玻璃技 术改造项目 是 6,800 6,800 65.52 4,376.15 64.36% 384.66 是 2. 研发检测中心 项目 是 11,494.1 11,494.1 1,113.81 5,805.55 50.51% 是 3.超薄双玻光伏建 筑一体化（BIPV） 组件生产项目 是 96,046.8 73,961.5 15,646.95 49,860.24 67.41% 2014年 12月01 日 -793.69 否 4.多功能轻质强化 光电玻璃生产线项 目 否 33,527.74 33,527.74 8,616.67 8,616.67 25.70% 2016年 12月01 日 否 承诺投资项目小计 -- 147,868.64 125,783.34 25,442.95 68,658.61 -- -- -409.03 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 13,000 13,000 13,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 20,000 20,000 20,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 33,000 33,000 33,000 -- -- -- -- 合计 -- 180,868.64 158,783.34 25,442.95 101,658.61 -- -- -409.03 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、鉴于目前市场需求的变化，公司根据市场的需求及时调整研发检测中心项目的研 究方向，决定不再进行TCO玻璃领域的深入研究。公司终止研发检测中心项目的投 入。2、由于公司镀膜加工业务的下游企业经营状况发生变化，继续对光伏镀膜玻璃 技术改造项目投资会造成产能不能得到充分利用，保证资金使用的效率及效果，公司 决定终止光伏镀膜玻璃技术改造项目的投入。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、2013年12月23日，公司第二届董事会第五次会议全票审议通过了《关于终止募 投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》，主要原因是公司镀膜加工业务的下游企 业经营状况发生变化，继续对光伏镀膜玻璃技术改造项目投资会造成产能不能得到充 分利用，同时公司在现有镀膜玻璃业务的基础上扩大产品种类和深度，加大公司自主 产品线的比重和投资力度，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，保证资金使用 的效率及效果，公司决定终止光伏镀膜玻璃技术改造项目。该议案于2014年1月13 日经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。2、2014年04月25日，公司第二 届董事会第七次会议全票审议通过了《关于终止募投项目“研发检测中心项目”的议 案》，主要原因为由于光伏行业严峻的市场环境，多晶硅组件价格的大幅下降，薄膜 组件的价格与多晶硅组件比较已无任何成本优势，同时薄膜市场也未有突破性的技术 创新，市场对薄膜电池关注度下降，薄膜市场的未来也成为未知数。为此，公司根据 市场的需求及时调整研发检测中心项目的研究方向，决定不再进行TCO玻璃领域的 深入研究。公司决定终止募投项目“研发检测中心项目”。该议案于2014年5月23日 经公司2013年度股东大会审议通过。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 本次募集资金总额 152,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 146,868.00 万 元，较募集资金投资项目资金需求 42,494.10 万元超募资金 104,373.90万元。公司于 2011 年 10 月 24 日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超 募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 33,000.00 万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金。公司于 2012 年 12 月 7 日召开公 司第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，公 司将原募投项目“新建 900 万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”整体变更为“超薄 双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”，项目计划总投资 98,961.50 万元，其 中 13,897.10 万元来源于原募投项目剩余募集资金，82,149.70 万元来源于超募资金， 剩余部分来源于自筹资金，公司于 2013 年 3 月 19 日将江苏银行朝阳支行的超募 账户（账号82200188000045678）予以注销，于 2013 年 1 月 10 日将中国建设银行 常州市化龙巷支行的超募账户 32001628736059123456 注销，并将上述 2 个账户内 的超募资金全数转入广发银行常州分行的募集资金专户（账号 136801516010002062） 中。截至2013年12月31日公司超募资金已全部使用完毕。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已 以自筹资金预先投入募投项目的建设。截至2011年10月31日，公司已以自筹资金 47,758,440.00元预先投入募投项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”，以 自筹资金14,847,229.59元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，以自筹资 金5,245,379.14元预先投入募投项目“研发检测中心项目”，合计使用自筹资金预先投 入募集资金投资项目的累计金额为67,851,048.73元。南京立信永华会计师事务所有限 对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并 出具了宁信会专字（2011）第0319号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司以67,851,048.73元募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金。2011年12月19日，公司第一届董事会第十一次会议审议通 过了该事项。上述转换事项已于2011年12月完成。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2014年6月4日，经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分募 投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》，同意公司将“光 伏镀膜玻璃技术改造项目”，“研发检测中心项目”及“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV） 组件生产项目”的节余资金，用于实施新项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”。 上述议案已于2014年6月4日经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 多功能轻 质强化光 电玻璃生 产线项目 光伏镀膜 玻璃技术 改造项 目、研发 检测中心 项目、超 薄双玻光 伏建筑一 体化 （BIPV） 组件生产 项目 33,527.74 8,616.67 8,616.67 25.7% 2016年12 月01日 否 合计 -- 33,527.74 8,616.67 8,616.67 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 1、2013年12月23日，公司第二届董事会第五次会议全票审议通过了《关 于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》，主要原因是公司 镀膜加工业务的下游企业经营状况发生变化，继续对光伏镀膜玻璃技术改 造项目投资会造成产能不能得到充分利用，同时公司在现有镀膜玻璃业务 的基础上扩大产品种类和深度，加大公司自主产品线的比重和投资力度， 本着成本节约及有效利用募集资金的原则，保证资金使用的效率及效果， 公司决定终止光伏镀膜玻璃技术改造项目。本次终止募集资金项目事宜的 实施已经过2014年度第一次临时股东大会审议通过。2、2014年04月25 日，公司第二届董事会第七次会议全票审议通过了《关于终止募投项目“研 发检测中心项目”的议案》，主要原因为由于光伏行业严峻的市场环境，多 晶硅组件价格的大幅下降，薄膜组件的价格与多晶硅组件比较已无任何成 本优势，同时薄膜市场也未有突破性的技术创新，市场对薄膜电池关注度 下降，薄膜市场的未来也成为未知数。为此，公司根据市场的需求及时调 整研发检测中心项目的研究方向，决定不再进行TCO玻璃领域的深入研 究。公司决定终止募投项目“研发检测中心项目”。 本次终止募集资金项 目事宜的实施已经过2013年度股东大会审议通过。3、2014年5月19日， 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整超薄双玻光伏建筑一 体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案》，鉴于该项目实际建设情况， 为提高募集资金的使用效率，切实维护投资者利益，公司决定调整募投项 目“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”投资总额。即投资 总额由98,961.5万元调减至73,961.5万元。调减后的节余募集资金拟投入 新建项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”。 本次调整募集资金项 目事宜的实施已经过2014年第二次临时股东大会审议通过。4、公司于 2014年5月19日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部 分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议 案》，同意公司将“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，“研发检测中心项目”及 “超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”的节余资金33,527.74 万元（包含利息收入），用于实施新项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线 项目”。 本次变更募集资金项目事宜的实施已经过2014年度第二次临时 股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 SolarMax Technology, INC 参股公司 新能源 太阳能电 池板安装 在住宅和 商业广场 433,117,725.53 107,538,537.25 233,533,586.46 -32,036,544.99 -39,601,157.95 的太阳能 系统集成 商 亚玛顿欧 洲公司 子公司 新能源 欧洲市场 开拓进而 销售亚玛 顿股份公 司的超薄 双玻组件 和其他产 品 358,266.05 64,580.03 215,329.17 -144,751.57 -144,751.57 江苏亚玛 顿电力投 资有限公 司 子公司 新能源 太阳能电 站项目的 设计、开 发、投资、 建设和经 营管理； 光伏电站 的综合利 用及经 营；光伏 发电技术 咨询、服 务 2000万 34,293,236.06 14,954,503.31 765,269.02 -60,662.25 -45,496.69 亚玛顿中 东北非有 限公司 子公司 新能源 太阳能系 统和相关 零部件的 贸易；太 阳能电池 板的制 造；照明 配件和固 件的生产 和组装； 安全玻璃 的制造 2000万美 金 26,708,026.53 8,448,677.87 0.00 -332,764.30 -332,764.30 宁波保税 区亚玛顿 新能源投 资合伙企 业（有限 合伙） 参股公司 新能源 实业投 资，创业 投资，投 资咨询 （除证 券、期 货），企业 5亿元人 民币 90,093,645.83 90,093,645.83 0.00 3,645.83 3,645.83 管理咨 询，商务 咨询（以 上咨询不 得从事经 纪），会展 服务，市 场营销策 划。 主要子公司、参股公司情况说明 2013年11月，公司与美国SolarMax科技有限公司签订了《认购协议》，公司以1,000万美 元（$10,000,000认购价认购美国SolarMax公司增发的普通股股份共3,571,428股。美国 SolarMax科技有限公司是一家将太阳能电池板安装在住宅和商业广场的太阳能系统集成商。 该认购行为有利于扩大公司的下游产业链，协助开拓美国市场，提升公司的综合竞争力。 为了进一步开拓欧洲市场，公司于2013年10月在欧洲成立子公司亚玛顿欧洲公司，投资 总额为20万欧元。 公司本着多元化的发展战略，在保持主营业务稳步增长的同时，逐步开始向太阳能终端 应用领域的拓展。公司以自有资金2,000.00万元投资设立全资子公司江苏亚玛顿电力投资有 限公司。 为了开拓和发展公司海外市场，公司以自有资金2,000.00万美元投资设立全资子公司亚 玛顿中东北非有限公司。 为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，提升公司 新的利润增长点，以及对未来国内光伏装机增量的预期，公司与宁波保税区弘石股权投资管 理有限公司共同设立太阳能电站产业基金宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合 伙），基金的总规模不超过10亿元，首次出资5亿元，其中亚玛顿出资4.995亿元，占合伙企 业出资总额的99.9%。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 2014年全球光伏装机规模持续增长，光伏装机量增至45.4GW，较2013年增长16.4%，中国、 美国、日本成为全球光伏市场增长的主要推动力。国内光伏产业迎来发展机遇，行业集中度 进一步提升，新的市场格局初步形成，全产业链整合加速，分布式发电市场崛起。与此同时， 欧美等主要光伏市场高筑贸易壁垒，对中国光伏产业的影响短时间内仍无法消除。 2015年光伏产业将持续快速发展，但全球太阳能光伏行业依然处于危机与机遇并存的局 面，行业竞争继续加剧。产品质量、技术创新、成本控制、光伏电站EPC建设集成能力以及商 业模式的创新将成为光伏企业竞争的焦点。 2、行业发展趋势 在逐步深化能源体制改革的背景下，国家通过调整产业结构、发展可再生能源，节能提 高能效等一系列政策措施。第十二届全国人民代表大会第三次会议发布的《政府工作报告》 中也提出要打好节能减排和环境治理攻坚战，能源生产和消费革命关乎发展与民生；要大力 发展风电、光伏发电等可再生能源，积极发展循环经济，我国节能环保市场潜力巨大，要把 节能环保产业打造成新兴的支柱产业。 根据欧洲光伏产业协会（EPIA）发布的《全球太阳能市场展望（2014-2018）》显示，2018 年全球新增装机量有望增长至69GW。未来全球光伏市场规模将在新兴市场的引领下，继续保 持良好的增长态势。近日国家能源局下发《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》， 通知明确2015年度全国光伏年度计划新增并网规模17.8GW，较2014年实际完成并网规模有近 80%的增长，行业将继续保持高速的成长态势。 （二）公司的经营计划和发展目标 随着公司产业布局的逐步完善，将对公司2015年的经营发展带来巨大挑战与机遇，公司 将继续坚持自主研发和自主创新，专注AR镀膜玻璃、超薄双玻璃组件等产品的研发、生产和 销售以及光伏电站建设，充分发挥公司技术创新优势，加强国际及国内市场开拓，快捷应对 市场变化，促进企业长远可持续发展。 1、公司作为国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业，凭借着稳定的产品质量以及高性价比 的产品性能，拥有了一个相对比较稳定、优质的客户群体。因近年来光伏制造业竞争的加剧， 盈利能力下降明显。2015年公司在保持原有竞争优势的基础上，维持现有产能，充分利用公 司在光伏发电领域拓展对制造业的带动效应，通过技术改造、流程优化努力降低成本。同时， 公司将进一步开拓海外市场，提升公司境外知名度和竞争力，加快公司的国际化发展进程。 2、公司自去年开始本着多元化的发展战略，在保持主营业务稳步增长的同时，逐步开始 向太阳能终端应用领域的拓展。除了投资设立亚玛顿电力全资子公司，而且还投资设立太阳 能产业基金，为公司进入光伏电站领域打下了夯实的基础。公司计划今年自建不少于100MW 的电站项目。同时，电站项目的建设也能够带动公司超薄双玻组件的市场推广，通过电站示 范工程使客户能够更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用终端的优势，为公司持续、 快速、稳定发展提供保障。 3、公司将按照发展战略的要求，依据国家政策支持鼓励的方向，选择优质潜力企业，通 过收购、并购、参股等资本运作方式将企业做大做强。 4、公司将加大技术创新的支持力度，包括在研发、技术方面创新等方面的投入。形成销 售一代、储备一代、开发一代产品开发结构，实现研发技术、产品、人才储备未来全布局， 建立开放的研发平台；鼓励技术创新成果的应用，推进技术创新的推广普及。 5、公司将继续深入推进精益管理工作，进一步提高产品质量、服务质量和工作质量，提 高效率、消除低效环节，力促精益管理工作再上新台阶。 6、逐步开展管理改革与创新，进行人力资源与用人方面的创新。不拘一格降人才，某些 管理岗位设置轮值管理人员，用竞选方法选择人才，用轮值期内的表现以及业绩来考核和选 拨人才；改革传统的仅以销售额指标为基准的员工绩效考核方式，改为采用利润指标和销售 额指标双重标准，考核方式更加科学。 （三）可能面对的风险 1、国际贸易摩擦与争端带来的市场风险 随着中国光伏行业在全球市场地位的不断提升，国际间的贸易摩擦不断。据IHS（Imformation Handling Sevices）最新报告显示，2014年全球光伏装机新增规模为45.4GW， 中国、美国、日本是全球光伏市场增长的主要推动力，中国已跃居为全球第一大光伏市场， 第一大光伏产品出口国。与此同时，2014年度加拿大政府继美国和欧盟之后宣布正式对来自 中国的晶硅光伏组件和薄膜太阳能产品启动反倾销、反补贴调查；印度商务部通过援引美国、 欧盟的调查证据，将中国对光伏产业的税收优惠视为国家干预行为；澳大利亚反倾销委员会 也宣布对中国光伏产品展开反倾销调查。这种国际贸易摩擦与争端给我国光伏企业海外市场 拓展带来了一定的消极影响。 2、产业补贴政策变化的风险 目前，光伏产业的发展仍然依赖于各国政府的扶持政策，特别是新兴的光伏市场的迅猛 发展对政策依赖表现得更为突出。从国内市场来看，中国光伏市场需求2013年首次超越德国 成为全球第一大市场，很大程度上受益于2013年我国密集出台的一系列促进光伏产业健康发 展的扶持政策。 2014年国家部委及地区相继发布了《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、 《关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》、《关于加快培育分布式光伏发电应 用示范区有关要求的通知》等配套政策，国内相继投建了多个分布式光伏发电应用示范区， 极大地拉动了国内光伏市场需求。目前，我国光伏产业对政府扶持政策具有一定的依赖性， 若扶持力度在未来有所减弱，将会对公司的经营业绩产生不利影响。为此，公司将通过节能 降耗、技术创新等逐步降低产品成本，以抵消光伏补贴调减对公司未来业绩的影响。 3、行业竞争加剧的风险 随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，许多原片供应商陆续推出光伏减反玻璃，未来光伏 减反玻璃的市场竞争会日趋激烈。如果公司的业务发展速度跟不上行业发展的步伐，或不能 继续在技术上保持领先优势，公司在行业内的竞争优势可能逐渐削弱，市场份额可能下降， 同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。为此，公司坚持实施错位竞争战略，以 高标准的产品质量、大规模的供货能力以及综合服务优势为下游客户提供产品。 4、应收账款增加可能引发坏账的风险 在公司应收账款随着生产经营规模的扩大不断增长的情况下，如果由于客户经营状况的 变化导致公司的应收账款回收存在困难，可能会导致坏账的产生，对公司的生产经营产生一 定的影响。为此，公司专门配备了财务人员管理应收账款，制订了应收款管理制度和销售人 员的考核管理，同时，对一些客户进行风险评估和跟踪管理，调整销售方式和控制销售节奏， 努力控制好坏帐风险。 5、汇率波动风险 由于公司产品外销和部分设备国外引进主要以美元、欧元等为结算货币，而原材料及辅 料购买主要通过国内采购。随着公司逐步拓展国际业务，公司对外销售和涉外采购的金额将 会进一步增加。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对公 司的成本、收入构成影响。公司将通过加强应收账款管理，加速回款；扩大销售区域，采取 多种货币结算方式；以外币结算方式进口设备；采用人民币远期外汇交易金融工具等多种措 施降低汇率波动对公司的影响。 6、涉足新业务的管理风险 公司初涉太阳能电站领域，由于太阳能电站投入及运行项目投入较大，回收期相对较长， 对选址、接入电网的门槛高，对电网容量的建设涉及到地区的发展战略，同时涉及财政补贴 政策及执行，属于系统工程，不是完全能由经营本身的好坏来左右。因此可能存在经营方面 的不确定性。为此，公司在设立太阳能电站产业基金使引进相关合作方，通过借鉴合作方的 投融资渠道及丰富的经验和资源，有助于公司更好地向下游电站领域发展。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下： 1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订） 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不 具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长 期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。2014年比较报表已重新表 述，2013年期末资产负债表调减长期股权投资61,452,000.00元，调增可供出售金融资产 61,452,000.00元，资产总额无影响。 2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订） 本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老 保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。 3、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》 本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非 流动负债的政府补助分类至递延收益核算，2014年比较报表已重新表述，2013年期末资产负 债表调减其他非流动负债24,135,864.81元，调增递延收益24,135,864.81元；2013年期初资 产负债表调减其他非流动负债5,274,766.01元，调增递延收益5,274,766.01元，资产总额无 影响。将在外币报表折算差额列示的外币报表折算差-14,168.51元调至其他综合收益项目列 示，2014年比较报表已重新表述，所有者权益总额无影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司第二届董事会第六次会议审议批准，公司使用自有资金2,000万元人民 币投资设立全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司，该公司成为公司合并报表范围内的全 资子公司。同时，经公司第二届董事会第八次会议审议批准，公司使用自有资金2,000万美元 投资设立全资子公司亚玛顿中东北非有限公司，该公司也成为公司合并报表范围内的全资子 公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的 通知》（苏证监公司字【2012】276号）及《上市公司监管指引第三号——上市公司现金分红》 等相关文件要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修订，同时相应制定了《未来 三年（2014-2016年）股东分红回报规划》。 一、《公司章程》中有关利润分配修改的条款 1、现金分配的时间和比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈 利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，每年以现金方 式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则确定）的10%， 且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 配利润的30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现 金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 2、发放股票股利的条件：在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长 快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之 外，提出并实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、 每股净资产的摊薄等真实合理因素。 3、利润分配的决策机制和程序： （1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和 需求情况提出拟订方案。 （2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 （3）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件 和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的 独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。监事会对提请股东大会审 议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。 （4）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流（包括网络投票方式或征集股东投票权方式），充分听取中小股东的 意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代 理人以所持1/2 以上的表决权通过。 （5）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应 以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本 章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提 交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提 供网络投票方式或征集股东投票权方式以方便中小股东参与股东大会表决。 （6）公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说（未完）  |