[年报]天原集团：2014年年度报告
宜宾天原集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张桥云 独立董事 工作原因 翁国民 罗云 董事长 工作原因 肖池权 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以479,771,290为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增4股。 公司负责人罗云、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管 人员)肖朝钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 44 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 61 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 80 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 88 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 90 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 196 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天原集团 指 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾市国资公司 指 宜宾市国有资产经营有限公司，公司的控股股东 宜宾市国资委 指 宜宾市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东 晨阳投资 指 杭州晨阳投资有限公司，公司社会法人股股东 东方资产管理公司 指 中国东方资产管理公司，公司国有法人股股东 德美化工 指 广东德美精细化工股份有限公司，公司社会法人股股东 海丰和锐 指 宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司 丰源盐化 指 宜宾丰源盐化有限公司，公司控股子公司 新疆天南 指 新疆天南能源化工有限责任公司，公司的控股子公司 云南天原 指 云南天原集团有限公司，公司全资子公司 天亿公司 指 宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司 天蓝化工 指 宜宾天蓝化工有限责任公司，公司控股子公司 特种水泥 指 宜宾天原特种水泥有限责任公司，公司控股子公司 天畅物流 指 宜宾天畅物流有限责任公司，公司控股子公司 天原进出口 指 宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司控股子公司 天力煤化 指 云南天力煤化有限公司，公司全资子公司 天达化工 指 大关天达化工有限公司，公司控股子公司 金明化工 指 水富金明化工有限责任公司，公司控股子公司 长和电力 指 马边长和电力有限责任公司，公司控股子公司 海丰鑫华 指 宜宾海丰鑫华商贸有限公司，公司全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司仍然面临行业产能过剩、市场疲软、竞争加剧、转型升级、搬迁进度 等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天原集团 股票代码 002386 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜宾天原集团股份有限公司 公司的中文简称 宜宾天原集团 公司的外文名称（如有） YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 罗云 注册地址 四川省宜宾市翠屏区下江北中元路1号 注册地址的邮政编码 644000 办公地址 四川省宜宾市翠屏区下江北中元路1号 办公地址的邮政编码 644000 公司网址 www.ybty.com 电子信箱 zcbmsk@ybty.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何波 郑洪 联系地址 四川省宜宾市下江北 四川省宜宾市下江北 电话 0831-3607079,0831-3608918 0831-3608608 传真 0831-3607026 0831-3607026 电子信箱 tjhb@ybty.com ybzyzh@ybty.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994年01月01日 宜宾市 20885067-X 51150220885067X 20885067-X 报告期末注册 2014年12月31日 宜宾市 511500000003613 51150220885067X 20885067-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座九层 签字会计师姓名 庄瑞兰、谢芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源承销保荐 北京市西城区太平桥大街19 号恒奥中心Ｂ区 杨薇、谷兵 2010年4月9日至2012年12 月31日 注：申万宏源承销保荐对公司的持续督导已到期，但仍将继续对募集资金使用情况持续督导。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 9,183,984,600.10 9,152,048,013.07 0.35% 5,828,007,522.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,610,261.50 56,419,502.23 7.43% 65,282,898.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -227,415,985.20 31,785,654.18 -815.47% -139,009,406.73 经营活动产生的现金流量净额 （元） 90,174,444.73 512,420,913.52 -82.40% 534,971,502.89 基本每股收益（元/股） 0.1263 0.1176 7.40% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.1263 0.1176 7.40% 0.14 加权平均净资产收益率 1.52% 1.43% 0.09% 1.67% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 15,097,291,687.36 14,017,208,173.54 7.71% 13,277,028,677.15 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,994,960,962.72 3,957,504,262.22 0.95% 3,929,916,192.84 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 345,351,287.76 -227,530.82 -3,242,452.29 主要系老区搬迁处置 房屋建筑物及土地产 生的收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 59,390,915.54 30,660,709.77 255,443,679.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 226,733.33 228,000.00 债务重组损益 18,800.00 1,299,645.98 2,225,323.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -799,394.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 304,153.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,438,863.80 -808,907.17 16,716,900.71 减：所得税影响额 92,643,681.46 6,438,739.99 66,731,713.14 少数股东权益影响额（税后） 4,383,703.54 79,329.72 119,432.98 合计 288,026,246.70 24,633,848.05 204,292,305.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年国际政治经济形势错综复杂，国内经济更加严峻。一方面国际政治更加动荡，大国及利益集 团博弈更趋白热化，原油价格持续大幅度暴跌；另一方面，国内经济受房地产及产业结构调整和转型升级 步伐的影响始终处于较低增长水平，经济持续低迷、实体经营更为严峻，经济增长将面临长期严重的下行 危机，国内经济已步入低增长阶段的―新常态‖。另一方面，国家出台了一系列经济改革的措施，逐步形成 了改革的倒逼机制，经济发展已经从过去的数量型向质量型的转变，经济发展处于转型期和换档期，预计 在未来的较长时期内仍然会保持这一态势。 据氯碱协会资料显示，2014年全国氯碱产能虽然有一定的下降，但下降的幅度非常小,化解产能过剩 的工作进展比较缓慢。加上2014年受国际原油价格的大幅下挫的影响和国内需求的低迷、疲软，主导产品 ＰＶＣ、烧碱价格呈现双双单边下跌之势，聚氯乙烯跌至历史最低位，未来价格回升缺乏强有力支撑，2014 年整个氯碱行业面临经营环境更为恶劣，继续延续前几年经营困难之势。 2014年公司实现营业收入91.84 亿元，同比增长0.35 %；实现归属于母公司所有者的净利润 6061.03 万元，较上年同期增长 7.43%。 2014年末公司总资产为 150.97 亿元，同比增长7.71 %。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销售。报告期内公司主营 业务构成未发生重大变化。报告期公司营业收入91.84亿元，较去年同期上升0.35%，营业利润-2.54亿元，较去年同期下降 567.36%，营业利润下降的主要原因是：一是主导产品ＰＶＣ、烧碱价格下跌，销售毛利率下降；二是云南原料基地开工负 荷较低，电石、煤炭供应不足，使得成本增加；公司利润总额1.42亿元，较去年同期上升49.46%，公司利润总额增长主要是 公司收到土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿款，处置资产收入增加所致；归属于母公司所有者的净利润6,061.03万 元，较去年同期上升7.43%，基本每股收益0.1263元，较去年同期上升7.40%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、战略发展继续推进 1）老厂区搬迁取得进展。 天原集团老厂区搬迁是天原集团战略转型和产业升级的重要契机，报告期内，公司与宜宾临港经济技术开发区管理委员 会就收储土地及地面上、下建（构）筑物的补偿达成一致，并收到了第一笔补偿款6亿元。 2）调整战略结构，往资产轻型化转变。 根据集团公司战略发展及资产结构优化的需要，结合目前集团公司的产业链布局，报告期内公司董事会审议通过了将云 南天原下属部分公司股权进行挂牌转让出售事项。如股权转让成功，将有利于资源有效整合，将公司资产向轻型化转变。 3）按计划推进重点项目 临港新材料园区一期项目已经基本建成，产品也逐步投放市场，公司将适时启动二期项目。 2、生产经营计划的执行情况2014年产品产量目标：烧碱产量 36 万吨；聚氯乙烯产量 39.5 万吨；水合肼产量 1.88 万 吨；三氯乙烯 3 万吨；水泥产量 92 万吨；煤炭产量 30 万吨；磷矿产量 70 万吨；黄磷产量 2 万吨。 2014年公司主要产品聚氯乙烯树脂产量 40.34 万吨，比预算增长2.13 % ；烧碱产量36.06 万吨，比预算增长0.17%； 水合肼产量1.73万吨，同预算下降7.98%；三氯乙烯2.48万吨，比预算下降17.33%；水泥产量87.24万吨，比预算下降5.17%， 煤炭产量3.37万吨，比预算下降88.77%。公司煤炭产量低的原因是按照云南省政府相关通知进行统一煤矿停产整顿，公司煤 矿自2014年4月19日起停产，至期末尚未恢复。磷矿产量61.56万吨，比预算下降12.06%；黄磷产量2.13万吨，比预算增长6.50%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 化工（聚氯乙烯） 销售量 万吨 40.22 40.77 -1.35% 生产量 万吨 40.34 40.09 0.62% 库存量 万吨 0.9 0.78 15.38% 化工（烧碱） 销售量 万吨 29.55 34.61 -14.62% 生产量 万吨 36.06 38.87 -7.23% 库存量 万吨 1.88 1.11 69.37% 化工（水合肼） 销售量 万吨 1.78 1.72 3.49% 生产量 万吨 1.73 1.79 -3.35% 库存量 万吨 0.07 0.12 -41.67% 烧碱产品自用量为5.74万吨。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,735,052,826.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.78% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 1,260,198,175.62 13.72% 2 客户2 459,563,272.34 5.00% 3 客户3 346,805,987.18 3.78% 4 客户4 344,196,070.09 3.75% 5 客户5 324,289,320.95 3.53% 合计 -- 2,735,052,826.18 29.78% 3、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 主营业务成本 3,149,232,999.19 36.70% 3,387,576,437.27 41.62% -7.04% 建材行业 主营业务成本 258,894,362.66 3.02% 137,062,659.22 1.68% 88.89% 商贸行业 主营业务成本 5,119,865,747.42 59.67% 4,554,886,385.81 55.95% 12.40% 电力行业 主营业务成本 52,846,560.02 0.62% 60,809,280.94 0.75% -13.09% 合计 主营业务成本 8,580,839,669.29 100.00% 8,140,334,763.24 100.00% 5.41% （2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 SPVC 主营业务成本 2,016,776,718.26 23.50% 2,224,813,563.31 27.33% -9.35% 80%水合肼 主营业务成本 183,873,123.45 2.14% 241,305,403.87 2.97% -23.80% 烧碱 主营业务成本 235,553,025.22 2.75% 296,196,209.36 3.64% -20.47% 三聚磷酸钠 主营业务成本 192,668,142.25 2.25% 130,599,859.50 1.61% 47.53% 水泥 主营业务成本 155,348,752.51 1.81% 137,062,659.22 1.68% 13.34% 商贸 主营业务成本 5,119,865,747.42 59.67% 4,554,886,385.81 55.95% 12.40% 其他 主营业务成本 676,754,160.19 7.89% 555,470,682.17 6.82% 21.83% 合计 8,580,839,669.29 100.00% 8,140,334,763.24 100.00% 5.41% 项目 直接材料占比 （%） 直接人工占比 （%） 制造费用占比 （%） 2014年 聚氯乙烯树脂 95.49 0.49 4.32 氯碱类产品 91.79 0.65 7.56 2013年 聚氯乙烯树脂 95.14 0.38 4.48 氯碱类产品 90.77 0.62 8.62 2012年 聚氯乙烯树脂 98.9 0.31 0.79 氯碱类产品 84.46 1.14 14.48 （3）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,997,793,631.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.57% （4）公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 2,085,062,818.35 24.29% 2 供应商2 654,131,979.99 7.62% 3 供应商3 510,135,753.39 5.94% 4 供应商4 392,630,000.00 4.57% 5 供应商5 355,833,080.00 4.15% 合计 -- 3,997,793,631.73 46.57% 4、费用 项 目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 212,254,718.93 169,178,764.89 25.46% 管理费用 379,286,369.25 346,214,994.78 9.55% 财务费用 198,645,479.66 194,787,501.93 1.98% 所得税费用 103,302,782.35 41,021,335.80 151.83% 所得税费用较去年同期增加151.83%主要系递延所得税费用增加所致。 5、研发支出 1、研发支出情况 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 研发投入金额（元） 13,805,332.23 14,831,392.74 -6.92 研发投入占营业收入比例 0.15% 0.16% -0.01 研发投入占最近一期净资产比例 0.32% 0.34% -0.02 2）近两年获国家授权实用新型、外观设计专利情况 序号 名 称 专利号 授予时间 有效期 专利类型 1 一种给料持续、定量和稳定的型煤成型系统 201220148110.9 2013.01.16 10年 实用新型 2 易于计量并且可避免产生粉尘的成型机送料装置 201220148105.8 2013.01.16 10年 实用新型 3 防止型焦磨损的炭化炉出料装置 201220207383.6 2013.03.27 10年 实用新型 4 防止粉尘污染并可定量出料的型焦炭化炉出料装置 201220201564.8 2013.01.16 10年 实用新型 5 快捷、环保、定量的腐植酸钠制备原料加入装置 201220201568.6 2013.01.16 10年 实用新型 6 矿 用 管 201220162008.4 2013.03.27 10年 实用新型 7 快捷并易于计量的腐植酸钠制备原料加入设备 201220207386.X 2013.03.27 10年 实用新型 8 一种型焦生产方法 201010572952.2 2013.04.24 20年 发明 9 一种煤的化学脱灰方法 201010571741.7 2013.04.24 20年 发明 10 钛精矿改性用循环气流床装置 201320158573.8 2013.09.04 10年 实用新型 11 盐酸浸取法制备金红石用三相流态化连续反应装置 201320158560.0 2013.09.04 10年 实用新型 12 一种增加人造金红石母液中铁离子浓度的装置 201320158574.2 2013.09.04 10年 实用新型 13 一种用于合成氯乙烯的低汞复合催化剂及其制备方法 ZL201110359617.9 2013.07.17 20年 发明 14 一种高温物料出炉吸料装置 ZL201320368203.7 2014.1.15 10年 实用新型 15 无烟煤石墨化工艺 ZL201110368169.9 2014.06.25 20年 发明 16 一种PVC排水管 ZL201320866373.8 2014.06.25 10年 实用新型 17 一种与酸性气体输送设备配套的冷却装置 ZL201320866712.2 2014.06.25 10年 实用新型 18 一种聚合釜半管升温装置 ZL201320866560.6 2014.06.25 10年 实用新型 19 一种混法乙炔生产系统中置换气体的回收装置 ZL201320868986.5 2014.06.25 10年 实用新型 20 一种增加人造金红石母液中铁离子浓度的方法及装置 ZL201310111475.3 2014.06.25 20年 发明 21 一种搪瓷叠片 ZL201320866710.3 2014.06.25 10年 实用新型 22 钛精矿改性用循环气流床装置 201310111473.4 2014.8.13 20年 发明 23 一种人造金红石母液的处理方法 201310111493.1 2014.09.10 20年 发明 24 盐酸浸取法制备金红石用三相流态化连续反应装置 201310111474.9 2014.08.20 20年 发明 报告期内，公司持续开展技术攻关，开展了―水合肼淡盐水提浓创新项目‖、 ―使用低成本原辅料，降低水泥生产成本 创新项目‖、 ―磷矿洗选尾矿中镁元素回收利用新技术研究‖、―高抗冲PVC树脂开发‖、―人造金红石母液处理技术开发‖等项 目，相关技术的突破不仅推动行业技术进步，而且为公司节约了成本费用。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,369,029,507.92 8,373,162,088.54 -0.05% 经营活动现金流出小计 8,278,855,063.19 7,860,741,175.02 5.32% 经营活动产生的现金流量净 额 90,174,444.73 512,420,913.52 -82.40% 投资活动现金流入小计 625,014,215.47 23,482,123.38 2,561.66% 投资活动现金流出小计 542,916,961.99 685,395,405.31 -20.79% 投资活动产生的现金流量净 额 82,097,253.48 -661,913,281.93 -112.40% 筹资活动现金流入小计 8,245,668,523.83 6,112,579,128.37 34.90% 筹资活动现金流出小计 7,707,905,915.01 6,149,770,751.28 25.34% 筹资活动产生的现金流量净 额 537,762,608.82 -37,191,622.91 -1,545.92% 现金及现金等价物净增加额 710,079,325.08 -190,681,513.22 -472.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额比去年减少82.40%是因为公司部分货款为收到银行承兑汇票所致。 2. 投资活动现金流入小计比去年增加2561.66%是因为公司与宜宾临港管理委员会签订《老厂区搬迁涉及的土地收储及地 面上下建（构）筑物征收》并收到首笔补偿资金6亿元。 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加1545.92%是因为公司发行三期短期融资券所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工行业 3,601,353,192.50 3,149,232,999.19 12.55% -11.28% -7.04% -24.17% 建材行业 292,361,435.27 258,894,362.66 11.45% 103.17% 88.89% 141.05% 商贸行业 5,195,940,587.31 5,119,865,747.42 1.46% 11.94% 12.40% -21.93% 电力行业 70,083,320.75 52,846,560.02 24.59% -12.05% -13.09% 3.80% 分产品 SPVC 2,074,040,740.60 2,016,776,718.26 2.76% -12.41% -9.35% -54.30% 80%水合肼 219,739,777.77 183,873,123.45 16.32% -34.34% -23.80% -41.48% 烧碱 475,749,031.75 235,553,025.22 50.49% -20.16% -20.47% 0.40% 三聚磷酸钠 207,708,299.26 192,668,142.25 7.24% 53.90% 47.53% 124.15% 水泥 182,156,228.34 155,348,752.51 14.72% 26.58% 13.34% 209.89% 商贸 5,195,940,587.31 5,119,865,747.42 1.46% 11.94% 12.40% -21.93% 其他 804,403,870.80 676,754,160.18 15.87% 13.96% 21.83% -25.53% 分地区 华南地区 559,881,188.87 528,918,709.07 5.53% -35.08% -35.20% 3.36% 华北地区 2,096,584,648.37 1,928,087,251.05 8.04% 51.32% 58.10% -32.89% 华东地区 2,430,396,942.11 2,376,723,193.99 2.21% 23.70% 28.70% -63.23% 华中地区 109,481,497.32 100,801,149.99 7.93% -61.32% -62.73% 78.20% 西南地区 2,778,698,871.24 2,530,605,400.79 8.93% -19.11% -15.72% -29.13% 西北地区 319,152,047.21 306,025,489.52 4.11% 114.99% 108.87% 216.15% 国外 865,543,340.71 809,678,474.88 6.45% 2.42% -3.43% 716.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,062,784,015.72 20.29% 2,075,821,583.21 14.81% 5.48% 年末收到6亿元搬迁补偿款。 应收账款 168,962,357.22 1.12% 127,968,293.54 0.91% 0.21% 存货 579,365,925.28 3.84% 609,482,421.14 4.35% -0.51% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 18,306,864.95 0.12% 28,132,382.17 0.20% -0.08% 固定资产 6,814,567,424.79 45.14% 7,426,419,580.80 52.98% -7.84% 主要系老区搬迁处置房屋建 筑物所致。 在建工程 1,360,811,372.21 9.01% 1,273,176,201.96 9.08% -0.07% 无形资产 597,607,567.95 3.96% 702,025,378.00 5.01% -1.05% 主要系老区搬迁处置土地使 用权所致。 其他应收款 467,769,007.77 3.10% 92,023,903.91 0.66% 2.44% 主要系老区搬迁应收政府补 偿款增加所致。 长期待摊费用 5,293,928.03 0.04% 3,764,242.28 0.03% 0.01% 递延所得税资产 66,335,492.50 0.44% 46,750,327.14 0.33% 0.11% 其他非流动资产 845,914,311.57 5.60% 432,372,227.21 3.08% 2.52% 主要系老区搬迁专项应付款 重分类至该项目所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 4,181,952,692.77 27.70% 3,825,800,000.00 27.29% 0.41% 主要系短期借款增加所 致。 长期借款 101,700,000.00 0.67% 491,670,000.00 3.51% -2.84% 主要系长期借款减少所 致。 应付票据 656,060,989.83 4.35% 1,006,732,121.35 7.18% -2.83% 应付账款 910,018,510.10 6.03% 1,022,461,120.44 7.29% -1.26% 预收账款 172,227,421.71 1.14% 111,292,414.40 0.79% 0.35% 应付职工薪酬 51,155,944.52 0.34% 20,396,435.21 0.15% 0.19% 应交税费 -18,224,928.83 -0.12% 1,170,362.58 0.01% -0.13% 应付利息 120,278,654.08 0.80% 90,151,920.11 0.64% 0.16% 长期应付款 253,935,665.56 1.68% 216,273,255.53 1.54% 0.14% 递延收益 61,525,455.28 0.41% 45,004,799.11 0.32% 0.09% 递延所得税负债 176,511,310.93 1.17% 93,959,107.06 0.67% 0.50% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 37,620.00 35,784,240.00 35,746,620.00 37,620.00 3.可供出售金 融资产 107,469,600.00 107,469,600.00 金融资产小计 107,469,600.00 37,620.00 35,784,240.00 35,746,620.00 107,507,220.00 上述合计 107,469,600.00 37,620.00 35,784,240.00 35,746,620.00 107,507,220.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 （一）完善的产业链优势 公司经过多年战略布局，不断完善循环经济产业链，形成了以海丰和锐氯碱产业为核心及配套原料、能源等为支撑的 产业链，目前在海丰和锐已建成为集氯碱、热电、建材、精细化工为一体的循环经济大型化工企业，具有多品种、配套性强、 原料能源自给率高、生产运行效果较好的产业链优势；同时结合战略转型和结构调整的需要，积极向下游延伸发展高分子材 料化工及精细化工，构建了新材料产业园，重点发展以高分子类为代表的新材料及其制品加工。 （二）技术创新和研发优势 公司依托自主拥有的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，不断引进先进技术人才，建立了完善的研发管理机制 及精干的研发团队，围绕氯碱行业及上下游相关产业，充分挖掘产业链的整合价值和潜力，自主研发从电石到聚氯乙烯、从 烧碱到水合肼及环保水泥等全套先进专利和专有技术，截至2014年底公司拥公司拥有授权专利94件，专有技术12项，其中有 效发明专利32件，实用新型专利62项。公司与其他单位开展了多项研发技术的合作项目，如―三段法回收净化氯乙烯精馏尾 气技术‖获得2014年四川省科技进步二等奖；―氯乙烯合成用新型复合低汞催化剂研究与应用‖项目获得2014年四川省科技进 步三等奖。 公司对水合肼生产技术进行了持续的研发，形成了从尿素法到酮连氮法完整的技术体系，获得了多项发明专利，酮连氮 法水合肼新技术于2013年获得四川省科技进步二等奖。为实现水合肼生产的绿色环保，公司在水合肼生产的副产物利用上取 得了显著成效，有效降低了副产物利用投资和运行费用。 海丰和锐有限公司2014年度获批国家循环经济标准化试点单位，被中国石油和化学工业联合会选为2013年聚氯乙烯生 产标杆企业；在2014年度四川省企业技术中心评审工作中被认定为―省级企业技术中心‖；在2014年度四川省高新技术企业评 审工作中被认定为―省高新技术企业‖；在第八批四川省创新型企业评审工作中获批省级创新型企业试点单位；在宜宾市科学 技术表彰大会上荣获宜宾市科技创新集体奖。 （三）物流运输和区位优势 公司位于交通枢纽的宜宾，毗邻长江，公司利用特殊的区位优势开展了航运和陆路运输。将物流业务与商贸业务不断融 合，同时通过多种物流方式的组合，科学进行物流资源的配置，实现物流方式与生产、销售的无缝对接和物流环节的不断优 化，最大程度发挥出公司的区位和运输方式多种组合的综合优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 19,500,000.00 36,150,000.00 -46.06% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 宜宾天畅航运有限责任公司 水上货物运输、船舶修造，货物储运、 装卸作业服务 80.20% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 宜宾市商 业银行股 份有限公 司 商业银行 64,425,000.00 54,450,000 9.29% 56,083,500 9.29% 54,450,000.00 5,608,350.00 长期股权 投资 参股 合计 64,425,000.00 54,450,000 -- 56,083,500 -- 54,450,000.00 5,608,350.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 宜宾天原 集团股份 有限公司 无 否 PVC相关 期货 0 2014年 01月01 日 2014年 12月31 日 97.33 0.02% -80.54 合计 0 -- -- 0 97.33 0.02% -80.54 衍生品投资资金来源 自由资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年12月11日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如 有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动性 风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 期货套期保值业务的风险分析 1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交 割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况 下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案 带来影响，甚至造成损失；2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成 资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；3、 操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控 制方面的缺陷而导致意外损失的可能。公司拟采取的风险控制措施：1、将套期保 值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值 业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品 种。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管 理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等 造成的操作风险。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常 开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价值 的分析应披露具体使用的方法及相关假 设与参数的设定 公司持有的期货衍生品的公允价值依据大连商品期货交易所公布的相应合约的结 算价确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定， 作为公司的独立董事，对公司开展期货套期保值业务发表如下意见：1、公司使用 自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定；2、公司已就开展的期货套期保值业务建立 了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值内部控制制 度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；3、在 保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于 生产经营所需的原材料或产品的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御 市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 146,845.58 报告期投入募集资金总额 5,451.67 已累计投入募集资金总额 151,000.02 报告期内变更用途的募集资金总额 868.31 累计变更用途的募集资金总额 56,906.48 累计变更用途的募集资金总额比例 38.75% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，募集资金投入总额为5451.67万元，累计直接投入募集资金投资项目金额151000.02万元。2014年募集资 金账户利息213.42万元，截止2014年12月31日，募集资金账户余额1941.13元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 30万吨/年聚氯乙烯及 3万吨/年三氯乙烯项 目 是 90,732 80,400 868.31 56,906.48 70.78% 2012年 12月31 日 -1,119.18 否 否 32万吨/年离子膜烧 碱、2万吨/年80%水 合肼及配套工程项目 否 92,868 92,868 4,583.36 94,093.54 101.32% 2013年 05月31 日 8,098.65 否 否 承诺投资项目小计 -- 183,600 173,268 5,451.67 151,000.02 -- -- 6,979.47 -- -- 超募资金投向 合计 -- 183,600 173,268 5,451.67 151,000.02 -- -- 6,979.47 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 上表中，资金支付进度小于工程进度，其主要原因是为控制好工程施工质量、设备运行质量、设备 安装质量及工程施工风险，经与供应商、施工单位协商取得一致意见后，我公司采取分期、分批付 款的方式，如土建及安装工程款项支付方式是按照每月实际完成工程产值的一定比例进行支付，设 备工程款项支付方式是按照款项类别中预付款、到货款、验收款、质保金分别进行支付，部分款项 要待工程投入运行验收合格后方能支付，故实际使用资金进度慢于项目投入进度。32万吨/年离子膜 烧碱、2万吨/年80%水合肼及配套工程项目、30万吨/年聚氯乙烯及3万吨/年三氯乙烯项目未达到 预计收益主要是因为受宏观环境影响，烧碱、水合肼、聚氯乙烯及三氯乙烯销售价格较预计有较大 幅度的下降。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2011年4月15日，经本公司第五届董事会第24次会议和2011年5月13日召开的2010年年度股 东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目40万吨/年聚氯乙烯优化 变更为30万吨/年聚氯乙烯项目和3万吨/年三氯乙烯项目。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年6月29日，经本公司第五届董事会第16次会议审议通过海丰和锐以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金人民币11,657.47万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2010年9月7日，经本公司第五届董事会第18次会议和2010年9月27日召开的2010 年第四 次临时股东大会审议通过以闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会 审议批准该议案之日起不超过六个月，该款项已于2011年3月25日前全部归还。2、2011年4月 15日，经本公司第五届董事会第24次会议和2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议通过 继续用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，补充流动资金时间为六个月（自股东大会审议批准 之日起开始计算），该款项已于2011年11月11日前全部归还。3、2011年11月17日，经本公司 第5届董事会第30次会议审议通过继续用闲置募集资金14000万元暂时补充流动资金，期限为6 个月（自本次董事会审议通过之日起计算），该款项已于2012年5月14日全部归还。4、2012年5 月17日，经本公司第五届董事会第37次会议审议通过了以闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00元，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案起不超过六个月，该款项已于2012 年11月1日全部归还。5、2012年10月26日，经本公司第六届董事会第4次会议审议通过以闲置 募集资金1.4亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次补充流动资金之日起不超过六个月，该款项 已于2013年4月22日全部归还。6、2013年4月22日，经本公司第六届董事会第8次会议审议通 过以闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次补充流动资金之日起不超过六个月， 该款项已于2013年10月21日全部归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 结余人民币1,941.13元，系尚未支付的募集资金项目工程款。 尚未使用的募集资金 用途及去向 继续支付募集资金项目工程款。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 30万吨/年 聚氯乙烯项 目 40万吨/年 聚氯乙烯项 目 73,000 792.14 50,738.89 69.51% 2012年12 月31日 -1,120.72 否 否 3万吨/年三 聚乙烯项目 40万吨/年 聚氯乙烯项 7,400 76.17 6,167.59 83.35% 2012年12 月31日 1.54 否 否 目 合计 -- 80,400 868.31 56,906.48 -- -- -1,119.18 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更原因：基于对股东对投资者负责，公司依据市场变化，调整产品结构，增加 新品种，增强市场的调节能力，实现资源优化配臵及效益最大化的目标，公司拟将募 投项目40万吨/年聚氯乙烯优化变更为30万吨/年聚氯乙烯项目和3万吨/年三氯乙烯 项目，使之最大限度地发挥募集资金使用效率，最终实现集团整体效益的提高。2、 决策程序：本公司变更部分募集资金投资项目事项已经2011年4月15日召开的第5 届董事会第24次会议、第5届监事会第8次会议以及2011年5月13日召开的2010 年度股东大会审议通过，独立董事及保荐人发表了同意意见。3、本次变更募集资金 投资项目事项已经于2011年4月19日公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 上表中，资金支付进度小于工程进度，其主要原因是为控制好工程施工质量、设备运 行质量、设备安装质量及工程施工风险，经与供应商、施工单位协商取得一致意见后， 我公司采取分期、分批付款的方式，如土建及安装工程款项支付方式是按照每月实际 完成工程产值的一定比例进行支付，设备工程款项支付方式是按照款项类别中预付 款、到货款、验收款、质保金分别进行支付，部分款项要待工程投入运行验收合格后 方能支付，故实际使用资金进度慢于项目投入进度。30万吨/年聚氯乙烯及3万吨/年 三氯乙烯项目未达到预计效益主要是因为受宏观环境影响，聚氯乙烯及三氯乙烯销售 价格较预计有较大幅度的下降。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 （未完）  |