[一季报]江钻股份：2015年第一季度报告全文
江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年 04月 1 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 第一节重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、公司法定代表人张召平、总经理刘学军、主管会计工作负责人吴幸娟及会计机构负责 人(会计主管人员)魏钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 4、重要说明及风险提示： 公司本报告期内亏损，主要原因是： 1、受国际原油价格大幅下跌影响，公司主要盈利产 品牙轮钻头市场需求减少，牙轮钻头收入预计同比有较大幅度减少，销售毛利率有所下降； 同时，公司部分高附加值钻头产品市场存在订单延期和推迟交货的情况，导致公司在 2015 年第一季度无法确认实际收入。2、受欧元兑人民币汇率波动的影响，本报告期欧元大幅贬值， 公司汇兑损失比上年同期大幅增加，导致公司财务费用较上年同期大幅增加。 目前国际油价尚在低位，油价下跌，将对石油勘探钻采行业造成不利影响，并将影响公 司主要产品钻头的销售情况，因此，公司提请投资者关注油价下跌的风险因素。 由于公司部分海外客户采用欧元付款，2014年下半年以来的欧元汇率下跌已对公司盈利 情况造成较大影响，公司将采取包括加快以欧元结算货款的回收工作；加大与客户采用以人 民币为结算货币的结算方式；并考虑使用一些金融工具进行保值等方式减少汇兑损失，公司 提请投资者关注欧元汇率下降对公司收益的影响。 导致公司利润下降的因素在短期内无法消除，但从中长期来看，油气在能源结构中仍占 重要地位，各类生产勘探活动将受全球经济发展拉动逐步回升，行业发展前景依旧向好。公 司具有较强的市场竞争优势，2015年将加大金刚石钻头、螺杆钻具、天然气井口气回收项目 等新业务增长点的盈利能力。 2 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 240,241,490.77 323,250,985.43 -25.68% -18,383,580.54 965,937.31 —归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-18,797,683.35 1,437,925.40 — 润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -150,454,541.44 -51,724,457.98 190.88% -0.05 0.002 —基本每股收益（元/股） -0.05 0.002 —稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 -1.56% 0.13%下降 1.69个百分点 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,410,386,481.24 2,295,395,360.68 5.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,169,285,752.31 1,187,471,865.55 -1.53% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,535.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标795,863.57 准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -328,145.53 减：所得税影响额 23,539.52 少数股东权益影响额（税后） -60,459.39 合计 414,102.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,882 前 10名普通股股东持股情况 持有有限售条件质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 的股份数量股份状态数量 中国石油化工集团公司国有法人 67.50% 270,270,000 270,270,000 0 中融人寿保险股份有限公司 －分红险 基金、理财产品 0.79% 3,145,891 0 0 华夏银行股份有限公司－华 商大盘量化精选灵活配置混 合型证券投资基金 基金、理财产品 0.66% 2,633,464 0 0 中融人寿保险股份有限公司 分红保险产品 基金、理财产品 0.63% 2,538,400 0 0 兵工财务有限责任公司国有法人 0.55% 2,215,500 0 0 过仑境内自然人 0.39% 1,549,265 0 0 中融人寿保险股份有限公司 万能保险产品 基金、理财产品 0.32% 1,269,140 0 0 农银人寿保险股份有限公司 －传统保险产品 基金、理财产品 0.30% 1,199,870 0 0 3 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 李爱兰境内自然人 0.28% 1,105,069 0 0 中国工商银行－国投瑞银核 心企业股票型证券投资基金 基金、理财产品 0.24% 979,189 0 0 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 中融人寿保险股份有限公司－分红险 3,145,891人民币普通股 3,145,891 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选 灵活配置混合型证券投资基金 2,633,464人民币普通股 2,633,464 中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 2,538,400人民币普通股 2,538,400 兵工财务有限责任公司 2,215,500人民币普通股 2,215,500 过仑 1,549,265人民币普通股 1,549,265 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 1,269,140人民币普通股 1,269,140 农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品 1,199,870人民币普通股 1,199,870 李爱兰 1,105,069人民币普通股 1,105,069 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证 券投资基金 979,189人民币普通股 979,189 交通银行股份有限公司－光大保德信银发商 机主题股票型证券投资基金 899,957人民币普通股 899,9571、前 10名普通股股东中，第 2名股东、第 4名股东以及第 7名股东同为中 融人寿保险股份有限公司管理的基金、理财产品； 2、公司不知其他股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券业务股东情前 10名普通股股东中，股东过仑通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股份 1,549,265股，占公司总股本的 0.39%。况说明（如有） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目变动比例原因 货币资金 58.28%主要是公司本期处置子公司收到的现金净额及借款收到的现金净额增加导致期末存 款增加所致。 应收票据 -71.56%主要是公司本期将应收票据背书转让支付经营性支出所致。 预付款项 145.30%主要是公司本期预付材料款等尚未达到验收结算条件所致。 其他应收款 -77.24%主要是公司本期收到处置原子公司的现金，减少其他应收款所致。 其他流动资产 93.25%主要是本期末增值税留抵税额较期初增加所致。 短期借款 153.85%主要是公司本期新增经营性借款所致。 应付票据 52.31%主要是公司本期开具商业汇票尚未到期承付所致。 应交税费 -34.56%主要是公司本期缴纳增值税、个人所得税及相关附税所致。 营业税金及附加 -52.45%主要是公司本期营业收入同比下降，相关税费及附加较上期相应减少所致。 财务费用 157.09%主要是受欧元兑人民币汇率波动的影响，公司本期汇兑损失较上期大幅增加所致。 营业外收入 746.55%主要是公司本期收到政府补助较上期增加所致。 营业外支出 -55.07%主要是公司上期支付滞纳金，本期无此情况。 所得税费用 -91.22%主要是公司本期利润总额较上期减少导致当期所得税费用降低。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司非公开发行股票募集资金购买中国石油化工集团公司持有的中石化石油工程机械有限公司100%股权（以下简称 “本次非公开发行 ”）， 2015年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）发行审核委员会对公司上述非公 开发行A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行 A 股股票获得有条件审核通过。目前，公司尚未 收到中国证监会正式核准文件。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 非公开发行股票募集资金购买机械公司 100%股权，该事项已经国 2014年 09月 17日巨潮资讯网 4 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 务院国资委批复同意，并已经证监会发审委审核通过。目前尚无获2014年 10月 8日巨潮资讯网 得证监会正式核准文件。 2015年 03月 03日巨潮资讯网 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 中国石化集 团江汉石油 管理局 1、根据中国石油化工集团公司对江汉石油管 理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管 理局将在江钻股份股改实施完成后一年内， 由江汉石油管理局向上市公司提出议案，利 用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他 合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质 资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化 石油钻采机械制造基地。2、持有的非流通股 股份自获得上市流通权之日起，在 36个月内 不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。 2007年 03 月 09日 1、股改完成 后一年内提 出议案。2、 获得上市流 通权之日 36 个月内不出 售或转让。 1、江汉石油管理局在公司股改 实施完成后一年内，根据股改 承诺内容，提出了资产注入方 案，即提出将其优质资产三机 厂注入公司的议案，该议案未 获公司 2008 年第二次临时股 东大会审议通过。相关事项见 公司于 2008年 3月 19日、6 月 14日、7月 1日在《证券时 报》刊登的公告。 2、该承诺已 经履行完毕。 股改承诺 石化集团 为规范中石化集团与上市公司发生关联交 易，中石化集团已做出承诺：“1、本公司将 尽量避免或减少与江钻股份之间的关联交 易。对于无法避免或有合理理由存在的关联 交易，本公司将与江钻股份签订规范的关联 交易协议，并按照相关法律法规和江钻股份 《公司章程》的规定履行批准程序及信息披 露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、 合理、公允的原则确定。 2、本公司保证在资 产、人员、财务、机构和业务方面继续与江 钻股份保持分开，并严格遵守中国证监会关 于上市公司独立性的相关规定，不利用控制 权违反上市公司规范运作程序，干预江钻股 份经营决策，损害江钻股份和其他股东的合 法权益。3、本公司及本公司控制的其他企业 保证不以任何方式违规占用江钻股份及其附 属公司的资金。本承诺函自出具之日生效， 有效期至本公司不再作为江钻股份的实际控 制人（“实际控制人 ”的定义依照当时适用的 法律法规确定）之日，或江钻股份的股票不 再在深圳证券交易所上市之日（以两者中较 早者为准）。如本公司违反上述承诺，本公司 将依法承担及赔偿因此给江钻股份造成的损 失。 2014年 9 月 12日 长期有效正常履行中 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 为持续保持上市公司的独立性，石化集团特 作出如下承诺： 1、本公司保证在资产、人 员、财务、机构和业务方面继续与江钻股份 保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市 公司独立性的相关规定，不利用控制权违反 上市公司规范运作程序，干预江钻股份经营 决策，损害江钻股份和其他股东的合法权益。 2、本公司及本公司控制的其他企业保证不以 任何方式违规占用江钻股份及其附属公司的 资金。 2014年 9 月 12日 长期有效正常履行中 石化集团及 机械公司 机械公司承诺纳入评估范围的尚未取得权属 证书的资产不会对机械公司生产经营造成影 响，如机械公司因未能履行上述承诺而受到 相关主管部门处罚或处理，导致江钻股份遭 受损失的，石化集团将承担江钻股份因此遭 受的损失，并在收到江钻股份有关损失赔偿 要求之日起 30日内向江钻股份予以赔偿；如 机械公司未能于本次发行完成前将本承诺函 2014年 9 月 12日 非公开发行 完成后 非公开发行尚未完成 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 5 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 所述相关资产全部办理登记至机械公司名 下，石化集团应当自非公开发行完成之日起 按未办理登记资产评估值的万分之三/日给予 江钻股份补偿，直至相关资产权属登记至机 械公司名下并取得相应权属证书。逾期 2年 仍未办理完成的，石化集团应当向江钻股份 足额支付未办理登记资产评估值的等额现 金，并不再支付其他任何补偿或赔偿。本次 发行完成后，无论相关资产权属证明是否办 理完毕，江钻股份均可使用相关资产，且无 需向石化集团或其他关联方对相关资产的使 用承担任何费用、责任或义务。 石化集团 如四机赛瓦和世纪派创在补偿期内各会计年 度实际净利润不能达到石化集团承诺的实际 净利润预测值，石化集团应对江钻股份进行 合理现金补偿，具体计算公式如下： 当期应补偿金额 =[(四机赛瓦截至当期期末累 积预测净利润－四机赛瓦截至当期期末累积 实际净利润)×(按机械公司持股 65%比例计 算的四机赛瓦股权评估价值 )/补偿期内各年 四机赛瓦累计预测净利润+(世纪派创截至当 期期末累积预测净利润－世纪派创截至当期 期末累积实际净利润 )×(世纪派创股权评估 价值)/补偿期内各年世纪派创累计预测净利 润]—已补偿金额 按照上述方式计算出的净利润补偿金额小于 或等于 0，则不补偿，已经补偿的不再冲回。 在补偿期届满时，江钻股份对四机赛瓦和世 纪派创进行减值测试，如果：期末减值额＞ 补偿期内已补偿现金总额，则石化集团将另 行补偿现金。另行补偿的现金数额为：期末 减值额—补偿期内已补偿现金总额。 江钻股份应在补偿当年的年报披露后 10个交 易日内，依据上述公式计算并确定石化集团 当年应补偿现金数额，并以书面方式通知石 化集团，石化集团应在收到书面通知后 10个 交易日内将应补偿现金额划转至江钻股份董 事会指定的银行账户。 如发生原协议签署时所不能预见、不能避免、 不能克服的任何客观事件，该等事件包括但 不限于：地震、水灾、火灾、风灾或其他天 灾等自然灾害；战争(不论曾否宣战)、骚乱、 罢工、疫情等社会性事件以及政府征用、征 收、政府禁令、法律变化等政府强制性行为， 石化集团可以以书面方式向江钻股份提出要 求协商调整或减免石化集团的前述补偿责 任。 2015年 3 月 6日 2015至 2017年 非公开发行尚未完成 石化集团 石化集团及石化集团控制的除江钻股份及其 附属公司以外的其他企业(以下简称“石化集 团控制的其他企业”)目前与江钻股份及其附 属公司主营业务不存在同业竞争的情况。 石化集团具有江钻股份的控制权期间，将依 法采取必要及可能的措施来避免发生与江钻 股份及其附属公司主营业务的同业竞争及利 益冲突的业务或活动，并促使石化集团控制 的其他企业避免发生与江钻股份及其附属公 司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或 活动。 石化集团不会违反上述关于避免同业竞争的 2014年 9 月 12日 长期有效正常履行中 6 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 承诺，并督促石化集团控制的其他企业遵守 该等承诺。若石化集团违反上述承诺，石化 集团将自愿采取或接受如下措施：本公司将 自发现同业竞争情形之日起20日内启动有关 消除同业竞争的相关措施，包括但不限于依 法终止有关投资、转让有关投资股权或业务、 清算注销有关同业竞争的公司，并将在符合 法律、法规及行业政策的前提下立即解决同 业竞争事宜。如采取转让有关投资股权或业 务方式消除同业竞争的，江钻股份有权优先 收购该等股权或业务。 关于股改承诺：江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，根据股改承诺内容，提出了资产注入方案，即提 出将其优质资产三机厂注入公司的议案，该议案未获公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。 本报告期内，公司非公开发行股票募集资金购买控股股东中国石化集团持有的中石化石油工程机械有限公司 100%股权，该事项已经公司第五届二十六次董事会及 2014年第二次临时股东大会审议通过，并已获得国务院国 资委的批复以及中国证监会发行审核委员会审核通过。 本次非公开发行完成后，公司按照股改承诺将建成中石化石油钻采机械制造基地。即本次非公开发行完成后，公 司股改承诺事项将得到彻底解决。 承诺是否 及时履行 未完成履 无。 行的具体 原因及下 一步计划 （如有） 四、对 2015年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对象谈论的主要内容及提 接待时间接待地点接待方式接待对象 供的资料类型 2015年 03月 12日公司实地调研机构中山证券资产管理部（深圳）何伟鉴了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构华商基金管理有限公司王毅文了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构大成基金管理有限公司谢家乐了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中新融创资本管理有限公司赵琳博了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构申银万国证券投资总部余洋了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构工行资产管理部量化投资处邵飞了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构浙江国贸东方投资管理公司付瑛了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构宝盈基金研究部李进了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构湖南轻盐创业投资管理公司廖志文了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构海通创新资本管理有限公司何为了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构天风证券投资研究部王金沿了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中融人寿保险资产运营管理毛新旺了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构徐州徐工投资有限公司张厚鼎了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构聚益科投资有限公司投行部房梦蝶了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构聚益科投资有限公司郭爽了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构安徽省铁路建设投资基金葛子涵了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中国民生投资股份有限公司韩钊了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构森淼丰润投资（北京）公司田果了解公司经营情况 7 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 2015年 03月 12日公司实地调研机构建银国际（中国）资本运营部罗丽了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构深圳市中盛桐华资产管理公司庄映锐了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构深圳市中盛桐华资产管理公司王刚了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构平安资产管理机械电力设备周永冠了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构平安资产管理股票投资部范习辉了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构浙江天堂硅谷资本管理部吴峥了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构浙江天堂硅谷基金产品管理部方炜了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中值企业集团计划审计中心周鹏飞了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构前海开源基金管理公司机构部王星了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构摩根士丹利华鑫证券股票销售部柳剑了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构摩根士丹利华鑫证券股票销售部刘启星了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构北大未名（上海）投资控股公司张斌了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构北大未名（上海）投资控股公司吴丹华了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构鹏华基金机构投资部李锐了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构鹏华基金研究部杜亮了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构 北京海胜汇祥投资管理公司海祥（天津）创业投 资管理公司王金刚 了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构武汉工控资本运营部/投资发展部石路了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构云南能源金融控股公司投资二部刘宇航了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构云南能源金融控股公司投资二部杜万龙了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构四川金鼎产融股权投资基金公司郑宁了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构四川金鼎产融股权投资基金投行肖维维了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构广发乾和投资公司金融与产品部王莹莹了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构 北京泰生投资管理有限公司、北京泰生鸿明投资 中心（有限合伙）张欣 了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构 北京泰生投资管理有限公司、北京泰生鸿明投资 中心（有限合伙）李结孙 了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构 安徽省投资集团控股公司金融投资管理分公司 台中杰 了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构 硅谷天堂资产管理集团股份公司并购整合业务 中心郭鹏 了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构淮海天玺投资管理有限公司袁志斌了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构国家开发银行金融公司股权一部任效明了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构国家开发银行金融公司股权一部王辰了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中投同和（北京）投资基金公司朱金虎了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构诺安基金管理有限公司蔡宇滨了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构招商证券股票资本市场部樊耀星了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构盈峰资本管理有限公司刘东渐了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中国长城资产管理投行事业部兰棠舰了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中值资本管理有限公司黄盛了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构金緯资本张傢勇了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构兴业全球基金管理公司研究部沈度了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构东兴证券股份公司证券投资部贺宝华了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中国北方工业公司投资经营部陈卓了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构第一创业创新资本管理有限公司郭强了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构四川中物创业投资有限公司缪勇了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构民生加银基金管理有限公司张强了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构 中国民生银行石家庄分行企业金融三部营销中 心一部王伟 了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构青宥资本张雪芹了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构江苏瑞华投资集团证券研究部虞羽了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构兴证证券资产管理有限公司宫晓萱了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构华林证券南京广州路证券营业部周扬了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中信证券投资管理部郑燕蓉了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构中信证券投资管理部彭旭了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构国信证券另类投资总部投资管理部顾少华了解公司经营情况 2015年 03月 12日公司实地调研机构常州投资集团有限公司证券部陆建荣了解公司经营情况 8 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 2015年03月12日公司实地调研机构兴铁资本投资管理有限公司何福林了解公司经营情况 2015年03月12日公司实地调研机构广发证券股份有限公司刘芷君了解公司经营情况 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 88,832,786.95 56,124,561.70 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 19,154,701.52 67,347,702.19 应收账款 675,775,488.73 621,045,462.50 预付款项 33,408,938.48 13,619,599.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,320,832.00 102,459,230.81 买入返售金融资产 存货 766,533,978.68 630,826,120.29 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,751,800.09 17,465,568.16 流动资产合计 1,640,778,526.45 1,508,888,244.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,941,971.12 3,941,971.12 投资性房地产 固定资产 703,884,426.50 716,999,403.84 在建工程 10,728,463.99 13,308,977.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,476,291.21 42,251,961.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,866,666.60 2,294,666.60 递延所得税资产 7,710,135.37 7,710,135.37 其他非流动资产 非流动资产合计 769,607,954.79 786,507,115.94 资产总计 2,410,386,481.24 2,295,395,360.68 流动负债： 短期借款 165,000,000.00 65,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 9 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 衍生金融负债 应付票据 54,300,000.00 35,650,000.00 应付账款 592,460,556.17 581,709,511.21 预收款项 29,132,434.56 25,239,483.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,269,358.40 7,769,223.94 应交税费 13,673,191.03 20,893,730.48 应付利息 应付股利 其他应付款 335,165,371.89 325,712,914.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,196,000,912.05 1,061,974,863.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 5,293,659.40 6,089,522.97 非流动负债合计 5,293,659.40 6,089,522.97 负债合计 1,201,294,571.45 1,068,064,386.48 所有者权益： 股本 400,400,000.00 400,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 102,889,575.26 102,886,691.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 194,583.93 盈余公积 187,509,298.66 187,509,298.66 一般风险准备 未分配利润 478,292,294.46 496,675,875.00 归属于母公司所有者权益合计 1,169,285,752.31 1,187,471,865.55 少数股东权益 39,806,157.48 39,859,108.65 所有者权益合计 1,209,091,909.79 1,227,330,974.20 负债和所有者权益总计 2,410,386,481.24 2,295,395,360.68 法定代表人：张召平总经理：刘学军主管会计工作负责人：吴幸娟会计机构负责人：魏钢 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 84,159,322.42 35,698,802.98 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 10 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 应收票据 16,754,701.52 56,663,777.47 应收账款 566,290,125.99 511,853,436.08 预付款项 29,196,946.26 11,359,252.80 应收利息 应收股利 其他应收款 23,209,352.65 102,433,134.64 存货 676,811,833.42 560,406,688.83 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,610,026.39 12,810,215.54 流动资产合计 1,426,032,308.65 1,291,225,308.34 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 202,351,233.77 202,351,233.77 投资性房地产 固定资产 646,068,142.57 658,919,281.21 在建工程 10,728,463.99 13,283,336.31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,304,896.71 24,983,917.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,866,666.60 2,294,666.60 递延所得税资产 5,199,003.92 5,199,003.92 其他非流动资产 非流动资产合计 890,518,407.56 907,031,439.48 资产总计 2,316,550,716.21 2,198,256,747.82 流动负债： 短期借款 165,000,000.00 65,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,300,000.00 35,650,000.00 应付账款 520,335,576.80 507,612,965.06 预收款项 20,062,126.69 19,023,590.72 应付职工薪酬 3,342,871.61 4,802,943.93 应交税费 12,756,990.10 15,825,771.09 应付利息 应付股利 其他应付款 400,520,745.49 392,319,718.13 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,176,318,310.69 1,040,234,988.93 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 11 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 递延所得税负债 其他非流动负债 5,293,659.40 6,089,522.97 非流动负债合计 5,293,659.40 6,089,522.97 负债合计 1,181,611,970.09 1,046,324,511.90 所有者权益： 股本 400,400,000.00 400,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 99,234,682.76 99,231,799.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 187,509,298.66 187,509,298.66 未分配利润 447,794,764.70 464,791,137.87 所有者权益合计 1,134,938,746.12 1,151,932,235.92 负债和所有者权益总计 2,316,550,716.21 2,198,256,747.82 法定代表人：张召平总经理：刘学军主管会计工作负责人：吴幸娟会计机构负责人：魏钢 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 240,241,490.77 323,250,985.43 其中：营业收入 240,241,490.77 323,250,985.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 258,885,762.89 321,899,480.74 其中：营业成本 196,463,713.13 259,320,739.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,274,853.89 4,784,046.94 销售费用 10,287,667.02 12,738,192.25 管理费用 35,764,938.80 39,574,215.34 财务费用 14,094,590.05 5,482,286.74 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,644,272.12 1,351,504.69 加：营业外收入 808,097.24 95,457.58 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 430,914.30 959,035.68 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,267,089.18 487,926.59 减：所得税费用 169,442.53 1,929,785.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,436,531.71 -1,441,859.06 归属于母公司所有者的净利润 -18,383,580.54 965,937.31 少数股东损益 -52,951.17 -2,407,796.37 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 12 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -18,436,531.71 -1,441,859.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,383,580.54 965,937.31 归属于少数股东的综合收益总额 -52,951.17 -2,407,796.37 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.05 0.002（二）稀释每股收益 -0.05 0.002 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：张召平总经理：刘学军主管会计工作负责人：吴幸娟会计机构负责人：魏钢 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 226,626,060.03 296,582,531.70 减：营业成本 188,187,173.27 235,247,782.95 营业税金及附加 1,754,905.42 4,204,894.57 销售费用 6,935,249.06 9,380,981.16 管理费用 33,247,122.81 34,038,361.73 财务费用 14,205,544.78 5,521,887.58 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,703,935.31 8,188,623.71 加：营业外收入 808,097.24 110,294.64 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 100,535.10 48,227.09 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,996,373.17 8,250,691.26 减：所得税费用 1,237,603.69 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,996,373.17 7,013,087.57 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -16,996,373.17 7,013,087.57 七、每股收益： （一）基本每股收益 13 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 （二）稀释每股收益 法定代表人：张召平总经理：刘学军主管会计工作负责人：吴幸娟会计机构负责人：魏钢 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 198,080,553.97 315,762,894.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,770,913.42 15,077,301.82 收到其他与经营活动有关的现金 2,785,363.94 6,291,010.74 经营活动现金流入小计 211,636,831.33 337,131,207.49 购买商品、接受劳务支付的现金 219,871,689.75 185,997,611.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 78,319,305.98 107,989,703.06 支付的各项税费 38,725,185.01 63,371,674.11 支付其他与经营活动有关的现金 25,175,192.03 31,496,676.70 经营活动现金流出小计 362,091,372.77 388,855,665.47 经营活动产生的现金流量净额 -150,454,541.44 -51,724,457.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,483,024.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 84,014,259.60 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 88,497,284.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,155,742.97 4,773,688.84 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,155,742.97 4,773,688.84 投资活动产生的现金流量净额 85,341,541.53 -4,773,688.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 145,000,000.00 845,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,883.37 筹资活动现金流入小计 145,002,883.37 845,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 815,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,037,305.56 6,153,194.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 47,037,305.56 821,153,194.43 14 江汉石油钻头股份有限公司 2015年第一季度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 97,965,577.81 23,846,805.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -610,108.87 118,355.90 五、现金及现金等价物净增加额 32,242,469.03 -32,532,985.35 加：期初现金及现金等价物余额 50,714,863.35 71,613,923.48 六、期末现金及现金等价物余额 82,957,332.38 39,080,938.13 法定代表人：张召平总经理：刘学军主管会计工作负责人：吴幸娟会计机构负责人：魏钢 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 188,513,309.03 287,165,998.78 收到的税费返还 9,120,297.64 12,581,667.22 收到其他与经营活动有关的现金 13,902,076.68 6,806,187.32 经营活动现金流入小计 211,535,683.35 306,553,853.32 购买商品、接受劳务支付的现金 213,917,278.82 165,650,446.42 支付给职工以及为职工支付的现金 73,630,767.59 86,437,313.09 支付的各项税费 33,488,538.78 55,444,122.36 支付其他与经营活动有关的现金 25,185,251.33 42,563,071.91 经营活动现金流出小计 346,221,836.52 350,094,953.78 经营活动产生的现金流量净额 -134,686,153.17 -43,541,100.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,483,024.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 84,014,259.60 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 88,497,284.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,155,742.97 3,171,675.14 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,155,742.97 3,171,675.14 投资活动产生的现金流量净额 85,341,541.53 -3,171,675.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 145,000,000.00 845,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,883.37 筹资活动现金流入小计 145,002,883.37 845,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 815,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,037,305.56 6,074,444.43 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 47,037,305.56 821,074,444.43 筹资活动产生的现金流量净额 97,965,577.81 23,925,555.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -626,202.95 84,372.07 五、现金及现金等价物净增加额 47,994,763.22 -22,702,847.96 加：期初现金及现金等价物余额 30,289,104.63 54,462,062.31 六、期末现金及现金等价物余额 78,283,867.85 31,759,214.35 法定代表人：张召平总经理：刘学军主管会计工作负责人：吴幸娟会计机构负责人：魏钢 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 江汉石油钻头股份有限公司 董事会 2015年4月24日 15 中财网
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