[年报]山东地矿：2014年年度报告
山东地矿 股份有限公司 2014 年 年 度报告 2015 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 崔书学 董事 因公出差 张虹 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清 华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 薛希凤声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大投 资者谨慎投资，注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .............................. 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ .......... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ............................ 9 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ....... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ......... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ............................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ............... 51 第九节 公司治理 ................................ ................................ ......... 68 第十节 内部控制 ................................ ................................ ......... 76 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ....... 78 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ .. 17 8 释义 释义项 指 释义内容 山东地矿 \ 上市公司 \ 本公司 \ 公司 指 山东地矿股份有限公司 股票代码： 000409 泰复实业 指 泰复实业股份有限公司 （公司原名） 中国证监会 \ 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 \ 交易所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告 指 山东地矿股份有限公司 2014 年年度报告 《公司章程》 指 《山东地矿股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人 民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 山东地矿局 指 山东省地质矿产勘查开发局 鲁地控股 指 山东鲁地投资控股有限公司 地矿集团 指 山东地矿集团有限公司 鲁地投资 指 山东鲁地矿业投资有限公司 徐楼矿业 指 淮北徐楼矿业有限公司 娄烦矿业 指 娄烦县鲁地矿业有限公司 太平矿业 指 芜湖太平矿业有限责任公司 盛鑫矿业 指 山东盛鑫矿业有限公司 鑫汇达基金管理公司 指 深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司 万泰矿业 指 蓬莱市万泰矿业有限公司 汇金矿业 指 山东 地矿汇金矿业有限公司 重大资产重组 指 公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重大资出售及发行股份购买资产暨关 联交易报告书内所述资产重组 元、万元、 指 人民币元、万元 重大风险提示 1 、公司 主营业务可能存在价格波动、行业周期性和安全生产等风险，敬请 广大 投资者注意投资风险。 2 、公司已在本报告第四节 " 董事会报告 " 中 " 公司未来发展的展望 " 部分，对可能面临的风险进行描述， 敬请广大投资者留意查阅。 3 、《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）为公 司选 定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 山东地矿 股票代码 000409 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东地矿股份有限公司 公司的中文简称 山东地矿 公司的外文名称（如有） ShanDong Geo - Mineral Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SDGM 公司的法定代表人 张虹 注册地址 山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 注册地址的邮政编码 25010 1 办公地址 山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司 办公地址的邮政编码 250014 公司网址 暂无 电子信箱 stock000409@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永刚 王英楠 联系地址 山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份 有限公司 17 楼 山东省济南市历下区经十路 11890 号山 东地矿股份有限公司 16 楼 电话 0531 - 88550409 0531 - 88195618 传真 0531 - 88195618 0531 - 881 95618 电子信箱 stock000409@163.com wynludi@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 03 月 02 日 广东省湛江市 440000000 017958 440301617780406 61778040 - 6 报告期末注册 2013 年 12 月 23 日 山东省济南市 440000000017958 370102617780406 61778040 - 6 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 1 、 1996 年 6 月 27 日，经中国证监会证监发审字 [1996]81 号文核准，公司公 开发行人民币普通股 2,100 万股，公司股票在深交所上市，公司主营业务范围是： 石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设备制造，高新技术及产 品开发、协作、承包、转让、进出口业 务、合资、合作，三来一补，房地产开发， 金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。 2 、 1998 年 6 月 26 日，公司控股股东变更为四通集团公司，公司主营业务范 围变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开 发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和 工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、 矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针 纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 1 93 号 证书经营）；信息服务。 3 、 2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，公司经营范围变更为： 矿石的开采、加工及矿产品销售 ( 分支机构经营 ) ；矿业开发及管理咨询；对外投 资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 1 、公司原名 “ 广东华立实业集团股份有限公司 ” ， 1993 年 5 月 18 日，经广东 省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华 立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审 [1993]38 号）批准，由广东华立实业集 团公司、安徽华夏新技术开 发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起，通过定向 募集方式设立。 2 、 1996 年 6 月，经中国证监会证监发审字 [1996]81 号文核准，公司公开发 行人民币普通股 2,100 万股，发行价格为 5.68 元 / 股。本次发行后公司总股本由 6,190 万股增至 8,290 万股。 1996 年 6 月 27 日，公司股票在深交所上市，股票代 码为 “0409” ，股票简称 “ 华立高科 ” ，广东华立实业集团公司为公司控股股东。 3 、 1998 年 5 月 12 日，经广东省证券监督管理委员会《关于同意转让广东华 立高科技集团股份有限公司股权的批复》（粤证监发 [1998]2 4 号）批准，公司控股 股东广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》，将其持有的公 司 2,000 万法人股转让给四通集团公司。本次股权转让完后，四通集团公司持有 本公司法人股 2,000 万股，占公司总股本 13.42% ，成为公司的第一大股东。 4 、四通集团公司与深圳纬基投资有限公司于 2001 年 11 月 19 日签订了《股 份转让合同》，通过协议方式将其持有的公司 2,300 万股法人股转让与深圳纬基投 资有限公司，转让价格为 1.80 元 / 股人民币。上述股权转让已于 2002 年 3 月 13 日正式办理了过户手续。本次股权转让完成后， 深圳纬基投资有限公司持有公司 法人股 2,300 万股，占公司总股本 13.42% ，成为公司第一大股东。 5 、 2004 年 6 月 13 日，蚌埠市第一污水处理厂以 0.76 元 / 股，总价 1,750 万元 竞得纬基投资持有的四通高科 2,300 万股股权（占公司总股本 13.42% ），并与拍卖 公司签订福中达拍字（ 120 ）第 01 号《拍卖成交确认书》。 2004 年 6 月 14 日，深 圳中级人民法院以深圳中院（ 2003 ）深中法执二字第 409 - 2 号《民事裁定书》对 拍卖成交结果加以确认。 2004 年 6 月 16 日，蚌埠市第一污水处理厂在中登公司 办理了股权过户手续 。本次股权过户完成后深圳纬基投资有限公司不再持有本公 司的股份，蚌埠市第一污水处理厂持有本公司法人股 2,300 万股，占本公司总股 本 13.42% ，成为本公司第一大股东。 6 、蚌埠市第一污水处理厂于 2005 年 5 月 20 日与安徽丰原集团有限公司签订 《股权转让协议》，约定将其持有的本公司股权转让与安徽丰原集团有限公司，但 上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于 2010 年 7 月 5 日作出《执行裁定书》，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司 4,589.0169 万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团有 限公司名下， 2010 年 7 月 9 日，上述股权过户登记手续办理完毕，本次股权过户登记手续完成后， 安徽丰原集团有限公司持有公司 4,589.0169 万股，占公司总股本 26.78% ，成为公 司第一大股东。 7 、 2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，经公司 2013 年第一次 临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过和 安徽省蚌埠市工商行政管理局核准，公司取得了换发的《企业法人营业执照》，公 司注册资本和实收资本变更为 472,709,345 元，山东鲁地投资控股有限公司持有公 司 23.92% 股权，为 公司控股股东，山东省地质矿产勘查开发局为公司实际控制人。 8 、经山东省工商行政管理局核准，山东鲁地投资控股有限公司于 2013 年 12 月 13 日名称变更为山东地矿集团有限公司并已取得新的《企业法人营业执照》， 除上述变更外，控股股东其他工商登记事项不变。此次变更后，山东地矿集团有 限公司持有公司的股份数量（ 113,060,314 股）和持有公司的股份比例（ 23.92% ） 不变，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计 师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 路清、刘玉显 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 山东省济南市市中区经七路 86 号 林琳 谷伟 2012 年 12 月 7 日 - 2015 年 12 月 31 日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错 更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 317,645,555.20 409,035,652.80 - 22.34% 299,049,612.99 归属于上市公司股东的净利润 （元） - 31,274,187.82 126,774,908.65 - 124.67% 80,584,201.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 34,043,254.66 110,759,467.99 - 130.74% 72 ,545,572.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 82,545,616.68 44,629,972.25 - 284.96% 72,402,908.33 基本每股收益（元 / 股） - 0.0662 0.27 - 124.52% 0.27 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0662 0.27 - 124.52% 0.27 加权平均净资产收益率 - 2.98% 12.68% - 15.66% 8.55% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 3,311,944,551 .64 1,776,913,859.08 86.39% 1,198,423,425.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,032,266,241.10 1,063,469,846.84 - 2.93% 941,975,625.57 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 - 31,2 74,187.82 126,774,908.65 1,032,266,241.10 1,063,469,846.84 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 - 31,274,187.82 126,774,908.65 1,032,266,241.10 1,063,469,846.84 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） - 172,241.16 12,695,887.16 - 769,715.54 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 51,121.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府 补助除外） 2,500,000.00 1,051,000.00 150,000.00 债务重组损益 - 650,988.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 1,191,522.41 172,458.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 555,500.00 对外委托贷款取得的损益 3,577,777.78 8,290,707 .77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 617,715.87 - 859,023.68 133,829.37 减：所得税影响额 200,623.42 - 28,328.90 - 182,685.94 少数股东权益影响额（税后） 487,375.12 合计 2,769,066.84 16,015,440.66 8,038,628.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年以来，我国铁矿石市场呈现供大于求态势，铁矿石价格出现较大幅度下跌，铁矿石采选企业普遍出现经营形势严 峻的情况，报告期内，公司的生产经营受到铁矿石价格持续下跌的影响，铁精粉销售毛利率下降，业绩出现亏损。 报告期内，公司生产铁精粉44.63万吨，较去年同期增长3.92%，实现铁精粉销售42.52万吨，较去年同期减少2.09%，实 现营业收入31,764.56万元，比去年同期减少22.34%，实现利润总额-2,295.27万元，比去年同期减少113.50%，实现归属于 上市公司股东的净利润-3,127.42万元，比去年同期减少124.67%。 报告期内，公司董事会、监事会依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责、维护公司及股 东尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，主要完成如下工作： （一）加强管理和成本控制，努力扩大生产经营 报告期内，公司管理层以降本增效为主线，精心组织生产经营，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度。面 对2014年以来铁矿石市场的不断下跌的严峻形势，公司扎实开展“管理效益年”活动，强化精细化管理水平，努力扩大生产 规模，采取多项措施降低生产成本，公司于2014年被评为“山东省管理优秀企业”。 （二）积极考察新矿山，加快项目并购 公司加强项目并购和综合融资工作，积极储备公司后续增长点。报告期内，公司发挥在矿产开采及加工方面的优势和竞 争力，积极对外考察矿权，寻求合作，积极拓宽业务领域，完成了对盛鑫矿业70%股权和万泰矿业60%股权的收购，尤其是收 购万泰矿业60%股权使得公司进入金矿的开采和销售领域，增加了公司贵金属矿产品种，提高了公司的竞争力。公司同时积 极拓展其他业务领域，于2014年9月注册成立了汇金矿业公司并开展了铁矿石贸易和外矿加工业务。 （三）统筹调度，做好综合融资工作 公司积极加大融资力度，统一筹集资金，集中调剂管控，提高资金的使用效益，保证矿山生产性投入、矿山建设及项目 并购的资金需求。公司积极推进银行贷款、融资租赁和短期融资券的注册发行工作，并已顺利发行完毕第一期短期融资券。 （四）完善制度，注重人才培养，做好科技工作 人才和科技是第一生产力，公司制定并完善了科技奖励办法和人才培养办法，制定了针对经营管理人才和专业技术人才 的“2510重点人才库”计划，针对操作技能人才的“510技术能手计划”和针对新入职大学生的“育鹰计划”，人才素质和 科技水平进一步提升。公司同时加强科技攻关，鼓励科技创新，提升科技水平，加强了公司科技项目的管理，实现管理的科 学化、规范化、程序化。 （五）强化安全管理，保障安全生产 公司严格落实安全生产责任制和矿领导带班下井制，通过各种安全措施保障安全生产。公司2014年没有发生因工轻伤及 以上事故，无重大设备事故，无火灾爆炸事故，无道路交通事故。 （六）规范管理，做好信息披露工作和投资者关系维护工作 公司严格按照中国证监会山东监管局和深交所的监管要求，持续、细致、规范地做好董事会、监事会和股东大会的召开 及信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同时积极做好与中小投资者的关系沟通工作，维护投资者的合 法权益。 （七）抓好企业文化建设，增强凝聚力和执行力 公司注重软实力建设，加强企业文化建设，牢固树立了“忠诚企业、乐于奉献、敢于担当”的企业文化，同时通过各种 渠道宣传公司企业文化，并开展评先树优活动。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司依据战略发展规划，不断巩固和发展以铁矿石的开采、加工及矿产品销售，矿业开发及管理咨询，对外 投资及资产管理为主的主营业务形态，公司坚持深化机制体制改革，积极挖掘潜在效益，扩大生产规模、完善生产流程。由 于国内外铁精粉的市场销售价格严重下滑，报告期内，公司实现销售收入31,764.56万元，比去年同期下降22.34%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司生产铁精粉44.63万吨，较去年同期增长3.92%，实现铁精粉销售42.52万吨，较去年同期减少2.09%，实 现营业收入31,764.56万元，比去年同期减少22.34%。报告期内，公司合理完善各项制度，优化生产流程，扩大生产规模， 应对市场变化，确保产品的稳定销售和货款回收，同时公司内部不断加强管理创新，加强企业文化建设。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 2014年以来，公司主营业务铁精粉的市场销售价格严重下滑，公司主营业务产生亏损，未能完成重大资产重组时预定的 利润承诺。 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入317,645,555.20元，主要是公司子公司淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司 和芜湖太平矿业有限责任公司销售铁精粉。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 黑色金属采选业 销售量 吨 425,187 434,257 - 2.09% 生产量 吨 446,317 429,497 3.92% 库存量 吨 28,280 7,150 295.52% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 原因 销售量 吨 425,187 434,257 - 2.09% 生产量 吨 446,317 429,497 3.92% 库存量 吨 28,280 7,150 295.52% 2014 年 11 月新增汇金矿业，该单位在 2014 年只有生产并未形成实质性销售 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重 大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 224,685,188.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 70.73% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位一 126,778,175.87 39.91% 2 单位二 44,953,696.97 14.15% 3 单位三 19,903,404.18 6.27% 4 单位四 16,913,247.81 5.32% 5 单 位五 16,136,663.24 5.08% 合计 -- 224,685,188.07 70.73% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 黑色金属采选业 铁矿 198,103,462.89 94.63% 153,660,543.08 99.52% - 4.89% 贵金属 金矿 7,470,071.08 3.57% 0.00 0.00% 3.57% 产品分类 单 位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁精粉 铁矿 198,103,462.89 94.63% 153,660,543.08 99.52% - 4.89% 金 金矿 7,470,071.08 3.57% 0.00 0.00% 3.57% 说明 公司下属淮北徐楼矿业有限公司、芜湖太平矿业有限责任公司和娄烦县鲁地矿业有限公司的产品均为铁精粉。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 66,568,283.02 前五名供应商 合计采购金额占年度采购总额比例 25.99% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位一 29,115,956.45 11.37% 2 单位二 16,221,539.78 6.33% 3 单位三 12,238,509.50 4.78% 4 单位四 4,964,179.29 1.94% 5 单位五 4,028,098.00 1.57% 合计 -- 66,568,283.02 25.99% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不 适用 4、费用 单位：元 项目 2014年度 2013年度 变动比例 原因分析 销售费用 15,957,100.82 17,846,448.79 -10.59% 管理费用 84,093,247.96 61,211,370.81 37.38% 系本年新增盛鑫矿业、万泰矿业及汇金 矿业所致 财务费用 22,110,313.77 3,879,663.89 469.90% 系本年贷款融资大幅度增加使利息支 出增加所致 所得税费用 6,531,322.96 42,747,861.43 -84.72% 系本年铁矿石价格大幅下滑使营业收 入、利润总额大幅减少所致 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 302,276,851.40 325,979,039.19 - 7.27% 经营活动现金流出小计 384,822,468.08 281,349,066.94 36.78% 经营活动产生的现金流量净 额 - 82,545,616.68 44,629,972.25 - 284.96% 投资活动现金流入小计 19,770,694.70 118,245,124.6 3 - 83.28% 投资活动现金流出小计 462,612,302.69 295,062,220.21 56.78% 投资活动产生的现金流量净 额 - 442,841,607.99 - 176,817,095.58 - 150.45% 筹资活动现金流入小计 890,008,100.70 321,200,000.00 177.09% 筹资活动现金流出小计 390,772,434.09 172,377,934.38 126.70% 筹资活动产生的现金流量净 额 499,235,666.61 148,822,065 .62 235.46% 现金及现金等价物净增加额 - 26,151,558.06 16,634,942.29 - 257.21% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2014年 2013年 同比增减 原因分析 经营活动现金流 出小计 384,822,468.08 281,349,066.94 36.78% 本年合并范围增加盛鑫矿业、万泰矿业及汇金矿 业所致 经营活动产生的 现金流量净额 -82,545,616.68 44,629,972.25 -284.96% 本年合并范围增加盛鑫矿业、万泰矿业及汇金矿 业，由于新增的矿山还没有具备生产能力，不能 产生实质性的收入以及为扩大销售规模，公司延 长信用期限，并且收款方式增加了承兑汇票比重 所致 投资活动现金流 入小计 19,770,694.70 118,245,124.63 -83.28% 2013年收回信托资金1亿元，2014年没有进行 信托业务所致 投资活动现金流 出小计 462,612,302.69 295,062,220.21 56.78% 系本年投资盛鑫矿业、万泰矿业以及汇金矿业所 致 投资活动产生的 现金流量净额 -442,841,607.99 -176,817,095.58 -150.45% 系本年投资盛鑫矿业、万泰矿业、汇金矿业所致 投资支出增加，以及本年没有进行收回投资的活 动导致投资收入减少所致 筹资活动现金流 入小计 890,008,100.70 321,200,000.00 177.09% 系本年贷款融资大幅增加所致 筹资活动现金流 出小计 390,772,434.09 172,377,934.38 126.70% 系本年贷款融资增加导致利息支出大幅增加以 及偿还以前年度的银行贷款所致 筹资活动产生的 现金流量净额 499,235,666.61 148,822,065.62 235.46% 系本年新增贷款融资导致筹资活动流入大幅度 增加 现金及现金等价 物净增加额 -26,151,558.06 16,634,942.29 -257.21% 系本年投资盛鑫矿业、万泰矿业以及汇金矿业所 致投资活动支出增加所致，以及为扩大销售规 模，公司延长信用期限，并且收款方式增加了承 兑汇票比重使得经营活动产生的现金流量净额 减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 黑色金属采选业 283,500,705.19 198,103,462.89 30.12% - 29.26% 28.92% - 31.54% 贵金属 23,903,889.49 7,470,071.08 68.75% 100.00% 100.00% 68.75% 分产品 铁精粉 283,500,705.19 198,103,462.89 30.12% - 29.26% 28.92% - 3 1.54% 金 23,903,889.49 7,470,071.08 68.75% 100.00% 100.00% 68.75% 分地区 山西 83,120,201.27 71,068,093.52 14.50% - 10.22% 35.00% - 28.64% 安徽 200,380,503.92 127,035,369.37 36.60% - 34.98% 25.76% - 30.62% 山东 23,903,889.49 7,470,071.08 68.75% 100.00% 100.00% 68.75 % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 182,488,475.62 5.51% 208,640,033.68 11.74% - 6.23% 应收账款 49,459,829.23 1.49% 89,117,201.19 5.02% - 3.53% 存货 40,687,021.93 1.23% 13,735,374.73 0.77% 0.46% 固定资产 766,768,142.76 23.15% 490,182,931.43 27.59% - 4.44% 在建工程 749,603,712.07 22.63% 196,778,198.08 11.07% 11.56% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 600,000,000.00 18.12% 270,000,000.00 15.19% 2.93% 长期借款 314,090,000.00 9.48% 100,090,000.00 5.63% 3.85% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司于2013年完成重大资产重组，转变成为矿产投资和开发企业，公司围绕制定的战略发展规划，积极稳妥推进各项 工作。 国家关于地勘系统管理体制改革的政策确立后，公司积极进行探、采一体化改革与探索，并在探、采方面提高了专业 技术，积累了丰富的市场化运作经验，同时在长期生产实践中引进和培养了一大批技术人才，专业领域涵盖地质探矿、采矿、 防治水、选矿、机械、动力和土木工程等，具有较强的人才优势。 公司所依托的山东省地矿局，在全国地矿系统实力突出，成绩辉煌，底蕴深厚，在国内外提交与控制的资源量巨大， 具有较强的资源优势。公司与东北大学建立了战略协作关系，联合进行采矿、选矿技术研究、应用及后备人才的培养，与长 沙矿山研究院和山东科技大学等院所建立了长期协作关系，为公司发展奠定了技术保障。 公司通过资产并购，迅速扩大生产经营规模，增加矿产品种，增强抵御风险的能力，公司发扬“忠诚企业，乐于奉献， 敢于担当”的企业文化理念，全体员工有高度的责任感和使命感。 随着公司发展战略的稳步实施，公司的勘探、矿业开发优势与资本市场的优势相结合，发展空间将更加广阔。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东鲁地 矿业投资 有限公司 子公司 资产管理 以自有资 金对外投 资与资产 管理，备案 范围进出 口业务 9588 万元 1,207,343,9 84.21 651,370,04 9.28 0.00 - 6,075,938. 84 - 6,430,706. 06 淮北徐楼 矿业有限 公司 子公司 矿石采掘 铁矿石的 开采与销 售 8000 万元 1,020,030,0 08.34 473,417,75 8.73 160,155,71 6.16 13,978,4 44. 23 10,777,457. 50 娄烦县鲁 地矿业有 限公司 子公司 矿石采掘 铁矿石的 开采与销 售 7000 万元 328,334,62 5.34 32,684,602. 51 83,236,951. 61 - 16,114,645 .39 - 17,226,898 .82 芜湖太平 矿业有限 责任公司 子公司 矿石采掘 铁矿石的 开采与销 售 1000 万元 447,517,01 5.62 117,603,70 7.74 50,348,997. 94 251,203.65 164,056.45 深圳泰复 鑫汇达股 权投资基 金管理有 限 公司 子公司 基金管理 受托管理 基金 5000 万元 48,637,299. 12 48,636,313. 71 0.00 - 1,216,626. 05 - 1,216,758. 08 山东盛鑫 矿业有限 公司 子公司 矿石采掘 铁矿石的 开采与销 售 11000 万元 593,323,55 3.03 197,397,19 8.31 0.00 - 2,593,938. 33 - 2,602,801. 69 山东地矿 汇金矿业 有限公司 子公司 矿石贸易 铁矿石的 进口、加工 及销售 1000 万元 23,455,358. 00 7,502,527. 0 6 0.00 - 3,109,200. 37 - 2,497,472. 94 蓬莱市万 泰矿业有 限公司 子公司 矿石采掘 金矿的开 采与销售 100 万元 711,938,53 9.23 361,331,36 3.50 23,903,889. 49 10,269,299. 15 7,603,289.0 9 主要子公司、参股公司情况说明 ： 1、山东鲁地矿业投资有限公司、淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司为公司2012年重大资产重组时置入 的优质资产公司，为公司的主要利润来源。 2、2013年10月12日，公司收购芜湖太平矿业有限责任公司90%股权，芜湖太平矿业有限责任公司纳入本年合并报表范 围，主营业务为铁精粉的生产与销售，目前已正式投入生产。 3、2013年10月24日，公司出资成立深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司，公司占其60%股权，主营业务为受托 管理基金，纳入本年合并财务报表范围。 4、长春春华公共设施有限公司为公司历史遗留的参股公司，公司持有其33.33%股权，2013年12月24日，公司已将33.33% 股权转让，不再持有该公司的任何股权。 5、2014年1月13日，公司收购山东盛鑫矿业有限公司70%股权，山东盛鑫矿业有限公司纳入本年合并报表范围，主营业 务为铁精粉的生产与销售，目前正在建设中。 6、2014年10月11日，公司出资成立山东地矿汇金矿业有限公司，山东地矿汇金矿业有限公司为公司全资孙公司，主营 业务为铁矿石的进口、加工及销售业务，纳入本年合并财务报表范围。 7、2014年12月10日，公司收购蓬莱市万泰矿业有限公司60%股权，蓬莱市万泰矿业有限公司纳入本年合并报表范围， 主营业务为金矿地下开采与销售，目前正式投入生产。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 山东盛鑫矿业有限公司 公司拟发挥在铁矿石开采和加工 方面的优势和竞争力，购入新的优 质铁矿 现金购买其 70% 股权 提升公司盈利 山东地矿汇金矿业有限 公司 有助于提升公司盈利 出资成立公司并占其 100% 股权 提升公司盈利 蓬莱市万泰矿业有限公 司 进一步创新业务模式，拓展公司贵 金属业务领域，提升公司的竞争力 和盈利能力，最终实现公司的持续 稳定发展。 现金购买其 60% 股权 提升公司盈利 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 淮北徐楼矿业 有限公司二期 工程 28,691.5 13,296.52 25,008.39 87.16% 合计 28,691.5 13,296.52 25,008.39 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业和公司发展趋势 未来国内铁矿石市场形势极为严峻。2014年以来国内铁矿石价格跌幅超过50%，一方面是国际矿业形势严峻，包括铁矿 石在内的多种矿产品一路下行，同时国际矿业巨头淡水河谷、力拓和必和必拓等公司不断扩大产能，给国内铁矿石市场带来 巨大的冲击，另一方面近年来我国经济增速放缓，国家大力推进钢铁等行业的产能与结构调整升级，集中力量淘汰落后产能， 国内铁矿石市场供大于求的形势日渐显著，致使铁矿石价格很难反弹。据预测，2015年铁矿石市场将继续处于供大于求的形 势，铁矿石价格可能进一步下跌，给公司发展带来巨大压力。 （二）公司未来发展战略 公司的发展战略是，贯彻落实山东省地矿局和山东地矿集团有限公司的可持续发展战略规划，依托矿权和地质勘查技术 优势，做好资本运作工作，坚持推行集团化、信息化管理，坚持人才引进与人才培养相结合，坚持加强企业文化建设，改善 公司基本面，塑造企业新形象。 （三）2015年工作计划 1、生产经营指导思想 以党的十八大和中央经济工作会议精神为指导，认真贯彻“可持续发展”战略，走“一体两翼”的发展方针，深入开展 “管理效益年”活动。 2、拟采取的主要措施 （1）加强调度，规范管理 严格按照上市公司要求规范管理，落实重点工作责任制，分解目标，明确责任，精心组织，按照会计准则和内部审计制 度切实提高管理水平，努力降低管理风险和漏洞，加强调度，严格考核，强化生产经营计划管理，确保实现经营目标任务。 （2）细化流程，抓好成本控制 以“强化管理、控制成本、增加效益”为总体目标，围绕降本增效工作核心，细化控制成本过程中每一个流程，认真进 行成本分解和费用测算，同时加强设备管理，减少能源消耗。 （3）完善体系，深化对标管理 在开展对标管理的基础上，要进一步完善体系，继续深化和提升对标管理。要做到科学对标、全面对标、重点对标、层 级对标，建立完善的对标管理流程，做到有计划、有标准、有落实，保证对标效果。 （4）强化责任，夯实安全基础 大力深化矿山安全标准化工作，健全安全管理体系，严格落实安全生产责任制，确保安全生产。 （5）完善机制，加强人才科技建设 根据发展需要，加强干部队伍建设，抓好人才培养，激发员工活力，塑造一支业务素质高、工作能力强的员工队伍。 （四）可能存在的风险 1、宏观经济波动与政策风险 公司主营业务为铁矿石开采、精选及铁精粉销售，铁矿石采选加工业属于基础性原材料行业，下游钢铁行业受宏观经济（未完）  |