[年报]同方股份：2014年年度报告
同方股份有限公司 二零一四年年度报告 同方股份有限公司 印制时间：2015年4月28日 同方股份有限公司 二零一四年年度报告 同方股份有限公司 董事长： 二零一五年四月二十八日 目录 目录 ........................................................................................................................................... 1 重要提示 ................................................................................................................................... 2 第一章 释义及重大风险提示 ................................................................................................ 1 第二章 公司简介 .................................................................................................................... 4 第三章 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................... 6 第四章 董事会报告 ................................................................................................................ 8 第五章 重要事项 .................................................................................................................... 47 第六章 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 57 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 62 第八章 公司治理 .................................................................................................................... 68 第九章 内部控制 .................................................................................................................... 74 第十章 财务报告 .................................................................................................................... 76 第十一章 备查文件 .............................................................................................................. 109 一、 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、本公司负责人董事长陆致成先生、总裁范新先生、主管会计工作负责人财务总 监刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2014年度财务审计报告，公司在2014年实现归属于母公司股东的净利润 755,641,901.57元，提取10%的法定公积金75,564,190.16元后，累计未分配利润共计 3,512,346,548.71元。 鉴于公司于2014年实施了非公开发行股份方案，并已于2015年2月27日完成了 发行登记，公司总股本由发行前截至2014年12月31日的2,197,882,238股增至发行 后的2,963,898,951股。根据公司于2014年6月27日披露的《同方股份有限公司2014 年非公开发行股票预案》中“为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股 东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。”的规定，公司董事会拟定的利润分配和资 本公积不转增股本方案为： 以公司发行后的总股本2,963,898,951股为基准，向全体股东以每10股派送现金 红利0.8元(含税)，共237,111,916.08元,尚余可供分配的利润3,275,234,632.63元 留待以后年度分配。资本公积不转增。2014年度拟派送的现金红利金额占2014年归属 于上市公司股东的净利润比例为31.38%。 六、本公司2014年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 第一章 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 同方股份、公司 指 同方股份有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 交易所或上交所 指 上海证券交易所 CPI 指 居民消费价格指数(consumer price index)，是一个反映居民 家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经 济指标。 PPI 指 生产价格指数(Producer Price Index--PPI)，是衡量工业企业 产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数，是反映某一时期生 产领域价格变动情况的重要经济指标。 清华控股 指 清华控股有限公司 紫光集团 指 紫光集团有限公司 工银瑞信 指 工银瑞信基金管理有限公司 博时基金 指 博时基金管理有限公司 RFID 指 Radio Frequency Identification，即射频识别，又称电子标 签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别 特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建 立机械或光学接触。 CNKI 指 www.cnki.net，中国知网的门户网站 E人E本 指 北京壹人壹本信息科技有限公司自有的商用平板电脑等产品 EPC 指 工程总承包(Engineering Procurement Construction) EMC 指 合同能源管理(Energy Management Contracting)，是一种以减 少的能源费用来支付节能项目全部投入并获得投资收益的节能 投资方式。 BOT 指 建设-运营-移交的过程，即政府通过特许权协议，授权签约企 业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、设计、建造、运营 和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用，由此 回收项目的投资、运营和维护等成本，并获得合理的回报，特 许期满后将项目交回政府。 TOT 指 移交-运营-移交的过程，即指政府部门或国有企业将建设好的 项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进 行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投 资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门 或原单位的一种融资方式。TOT是BOT融资方式的新发展。 集成电路、芯片 指 集成电路(Integrated Circuit，简称IC，又称微电子芯片、芯 片)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路 中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互 连一起，制作者一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然 后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。 ASIC 指 Application Specific Integrated Circuit，在集成电路界被 认为是一种为专门目的而设计的集成电路。 SOC 指 System on Chip，称为芯片级系统，也有称片上系统，意指它 是一个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系 统并有嵌入软件的全部内容。 OS 指 操作系统(Operating System)，是管理和控制计算机硬件与软 件资源的计算机程序。 BIOS 指 基本输入输出系统(Basic Input Output System)，是一组固化 到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，它保存着计算机最 重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序 和系统自启动程序。其主要功能是为计算机提供最底层的、最 直接的硬件设置和控制。 4K 指 4K分辨率(4K Resolution)，是一种新兴的数字电影及数字内容 的解析度标准。4k的名称得自其横向解析度约为4000像素。 FHD 指 全高清，即Full High Definition。一般能达到分辨率 1920*1080。 UHD 指 超高清，即Ultra High Definition。国际电信联盟(ITU)发布 的“超高清UHD”标准的建议，将屏幕的物理分辨率达到3840×2160(4K×2K)及以上的显示称之为超高清，是普通 FullHD(1920X1080)宽高的各两倍，面积的四倍。 OTT 指 Over The Top，是指通过互联网向用户提供各种应用服务。这 种应用和目前运营商所提供的通信业务不同，它仅利用运营商 的网络，而服务由运营商之外的第三方提供。 TSA 指 美国交通安全管理局(U.S. Transportation Security Administration) RNSS 指 卫星无线电导航业务(Radio Navigation Satellite System) LED 指 Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导体固体 发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体 中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接 发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光。 TECHCON 指 同方泰德创立的自有品牌 热泵 指 一种装置，通过电力做功，从自然界的空气、各类水体、地层 结构或其他介质中捕获低品位热能，转移并提升至可供人们生 产、生活利用的高品位热源。 外延片 指 外延是半导体器件加工过程中的一种工艺，指的是采用高温化 学汽相淀积的方法，在一种单晶片的表面生长一层同质或异质 单晶。新生长的单晶层一般称为外延层，半导体器件往往做在 外延层上。经过外延加工的圆片一般称为外延片。 真明丽、同方友 指 真明丽控股有限公司(股票简称：真明丽，股票代码：HK1868)， 友 2015年1月，其名称变更为“同方友友控股有限公司”。 龙江环保 指 龙江环保集团股份有限公司 PPP 指 公私合营模式(Public—Private—Partnership)，是指政府与 私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提 供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成 一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和 义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单 独行动更为有利的结果。 淮安水务 指 淮安同方水务有限公司 同方国芯 指 同方国芯电子股份有限公司(股票简称：同方国芯，股票代码： 002049) 同方泰德 指 Technovator International Limited(中文名称：同方泰德国 际科技有限公司，股票简称：同方泰德，股票代码：1206) 同方节能 指 同方节能工程技术有限公司 壹人壹本 指 北京壹人壹本信息科技有限公司 BACent 指 楼宇自动控制网络数据通讯协议(即：A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks， 简称《BACnet协议》)，由美国暖通、空调和制冷工程师协会 (ASHRAE )组织的标准项目委员会135P (Stand Project Committee，即SPC 135P)历经八年半时间开发。协议是针对采 暖、通风、空调、制冷控制设备所设计的，同时也为其他楼宇 控制系统(例如照明、安保、消防等系统)的集成提供一个基本 原则。 C2B 指 消费者对企业(customers to business)的电子商务模式。 O2O 指 Online To Offline(在线离线/线上到线下)，是指将线下的商 务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 海康保险 指 海康人寿保险有限公司 百视通 指 百视通新媒体股份有限公司(股票简称：百视通，股票代码： 600637) 润邦股份 指 江苏润邦重工股份有限公司(股票简称：润邦股份，股票代码： 002483) 诚志股份 指 诚志股份有限公司(股票简称：诚志股份，股票代码：000990) 紫光股份 指 紫光股份有限公司(股票简称：紫光股份，股票代码：00938) 国金证券 指 国金证券股份有限公司(股票简称：国金证券，股票代码： 600109) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的业务经营风险、政策风险、财务风险、技术风险、汇 率风险、人才竞争风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于“公司未来发展的 讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 第二章 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 同方股份有限公司 公司的中文简称 同方股份 公司的外文名称 TSINGHUATONGFANG CO.,LTD. 公司的外文简称 THTF 公司的法定代表人 陆致成 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 孙岷 张园园 联系地址 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 电 话 010－82399888 传 真 010－82399765 电子信箱 600100@thtf.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 公司注册地址的邮政编码 100083 公司办公地址 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 公司办公地址的邮政编码 100083 公司网址 http://www.thtf.com.cn 电子信箱 600100@thtf.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定 国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告置备地点 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同方股份 600100 清华同方 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2013年12月10日 注册登记地点 北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 企业法人营业执照注册号 10000010720704 税务登记号码 京税证字110108100026793号 组织机构代码 10002679-3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况简介。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东未发生变化。 七、其他有关资料 公司聘请的会 计师事务所名 称(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 张克东、刘宇 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北苑8号 签字的保荐代表人姓名 王晓行、陈明星 持续督导的期间 2013年～2014年 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 25,993,724,026.86 22,650,144,108.08 22,650,144,108.08 14.76% 22,866,566,462.53 22,866,566,462.53 归属于上市公司股东的净利润 755,641,901.57 676,951,178.95 676,951,178.95 11.62% 614,216,893.17 614,216,893.17 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 614,292,724.60 162,852,621.91 162,852,621.91 277.21% 181,956,359.05 181,956,359.05 经营活动产生的现金流量净额 856,103,304.69 863,593,861.06 863,593,861.06 -0.87% 719,330,778.51 719,330,778.51 2014年末 2013年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,542,899,330.07 10,757,904,342.89 10,707,080,836.36 7.30% 9,185,373,643.61 9,185,373,643.61 总资产 49,725,008,905.96 42,618,410,329.21 42,567,586,822.68 16.67% 37,551,830,230.08 37,551,830,230.08 注：2014年3月，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第2号—长期股权投 资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则 第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项具体准则，同时，新颁布了 《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》及《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则。根据财政部要求，上述新修订和颁布的九项会计准 则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年10月29日，公司召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更和财 务信息调整的议案》，决定自2014年7月1日起执行上述九项企业会计准则，并就所涉及的事项追溯 调整比较财务报表的列报。 (二)主要财务数据 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元／股) 0.3438 0.3262 0.3262 5.40% 0.3090 0.3090 稀释每股收益(元／股) 0.3438 0.3262 0.3262 5.40% 0.3090 0.3090 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股) 0.2795 0.0785 0.0785 256.17% 0.0915 0.0915 加权平均净资产收益率(%) 6.78% 6.93% 6.94% 减少了0.15个百分点 6.99% 0.0699 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.51% 1.67% 1.67% 增加了3.84个百分点 2.07% 0.0207 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益的构成 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -2,634,927.01 -339,882,891.50 131,996,681.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 165,115,984.47 282,789,234.41 258,290,755.37 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 38,613.71 - - 债务重组损益 - -51,020,315.67 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 45,260,602.60 61,252,947.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 140,723,810.36 911,651,051.38 152,307,653.02 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 166,886.78 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,127,557.86 -83,328,621.58 -11,238,765.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -51,851,023.26 少数股东权益影响额 -55,017,861.74 -99,874,237.54 -84,655,221.28 所得税影响额 -58,319,864.20 -151,496,265.06 -75,693,516.33 合计 141,349,176.97 514,098,557.04 432,260,534.12 四、采取公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 1,357,412,056.54 1,491,222,598.08 133,810,541.54 157,408,117.58 可供出售金融资产 5,517,612.02 93,106,629.58 87,589,017.56 投资性房地产 0.00 15,300,000.00 15,300,000.00 166,886.78 其他非流动资产 0.00 105,500,000.00 105,500,000.00 其他非流动负债 216,875,201.29 207,510,517.19 -9,364,684.10 -6,176,723.32 合计 1,579,804,869.85 1,912,639,744.85 332,834,875.00 151,398,281.04 第四章 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)报告期内总体经营情况 2014年是公司应对发展“新常态”、坚持与拓展的一年。 从宏观经济来看，我国经济面临着多重困难和挑战相互交织的局面。在国际方面， 2014 年全球经济除美国出现复苏势头外，欧盟、日本与其他新兴经济体复苏进程缓慢。在国 内方面，我国经济下行压力持续加大。2014年我国国内生产总值实现了7.4%的增幅，是 二十四年来的最低值。对于企业而言，一方面，国际市场的疲弱和国内劳动力成本、资 金成本的上升使得出口企业经营压力增大，国内市场的需求不足使得企业销售放缓，CPI 和PPI剪刀差的持续扩大也使得企业成本上升的同时，销售价格持续下行，传统产业的 企业盈利能力增幅减弱。而另一方面，随着我国政府经济结构调整政策的持续坚持与深 化，第三产业对经济成长的贡献率逐步提高。尤其近年来政府在高端装备制造、新一代 通信技术、生物医药、环保等领域内的政策与资金支持力度越来越大，为国内的产业转 型提供了很好的引导，也为企业发展提供了新的机遇。近年来，公司培育了互联网终端、 芯片、安防系统、智慧城市、节能环保等一大批符合国家经济结构调整的战略新兴产业， “新常态”下的我国经济发展导向为公司上述业务的发展提供了良好的外部环境和空间。 2014年，公司进一步明确了以科技产业为主导、金融投资和科技园建设为两翼的发展战 略，主动适应经济发展新常态，坚持立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，以 科技成果孵化、产业化发展为核心任务，通过创新驱动发展，不断提升核心竞争力和盈 利能力。同时借助信息技术渗透与融合之手，积极拓展，通过收购兼并的方式，实施产 业规模的扩大和产业链的扩展，并不断打破产业疆界，探索实业、金融与技术创新的融 合之路，进一步将业务领域拓宽到金融领域，实施了并购真明丽控股有限公司、海康人 寿保险有限公司的方案。 本年度，公司还实施了非公开发行股票的方案，通过定向增发的方式募集资金55亿元， 以期在进一步优化资产负债结构、降低财务风险的同时，为未来的产业培育和融合提供 保障和基础。 2014年度，公司实现收入259.94亿元，实现净利润为7.56亿元，与上年同期相比增长 11.62%。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业情况如下表所示： 产业板块 (单位：万元) 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业 务收入 比上年 增减 主营业务 成本比上 年增减 毛利率 比上年 增减 互联网服务与终端 1,380,138.28 1,176,251.32 14.77% 13.20% 11.17% 1.56% 智慧城市 325,214.45 274,671.94 15.54% 6.80% 3.93% 2.33% 公共安全 453,282.91 318,738.50 29.68% 16.33% 19.92% -2.11% 节能环保 439,383.24 326,574.36 25.67% 33.15% 32.88% 0.15% 科技园区 10,156.87 7,861.19 22.60% -23.36% -18.26% -4.83% 小计 2,608,175.75 2,104,097.31 减：业务板块间抵销 -32,484.47 -31,340.29 合计 2,575,691.28 2,072,757.02 19.53% 14.87% 13.30% 1.12% 2015年，公司加大了对海外市场的拓展力度，安防系统、计算机产品、多媒体产品、建 筑节能等业务海外收入获得了大幅提升，这也使得公司整体国际市场的主营业务收入比 重较以往年度有所提高。主营业务分地区情况如下表所示： 地区 (单位：万元) 2014年主营业务收入 2013年主营业务收入 主营业务比 上年增减(%) 金额 比重 金额 比重 国内市场 1,624,933.51 63.09% 1,627,671.85 72.59% -0.17% 国际市场 950,757.77 36.91% 614,655.90 27.41% 54.68% 合计 2,575,691.28 100.00% 2,242,327.75 100.00% 14.87% 1、互联网服务与终端产业链 2014年，我国经济改革进一步深化，电子信息产业快速发展并成为经济发展的重要推动 力之一，在国民经济发展中的重要性日益突出。自主可控是国家和企业信息化建设的关 键环节，从重要部门招标禁用Windows8系统，到即将推出“网络安全审查制度”，再到 有关金融行业将全面落实国产化替代等，软硬件国产化进程有望加速，国产IT厂商即将 迎来重要发展机遇。自主可控的信息安全体系需从硬件、基础软件、行业应用软件乃至 行业解决方案全面实现国产化，都为信息产业未来的发展提供了新的市场与动力。 为此，本年度，公司立足于自主可控业务方向，在芯片、硬件终端、应用软件等多个业 务领域加大投入，利用自主核心的技术优势，把握市场机遇，提升市场份额。报告期内， 公司还获得了由工业和信息化部颁发的“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业” 证书，这使得公司在承接国内重大项目时具备了更大的优势，有力地推动了公司在信息 技术安全自主可控相关产业的发展。 (1)芯片业务 在芯片业务领域，2014年6月，国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》，强调 集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、 基础性和先导性产业，设立了千亿级国家集成电路产业发展基金，为集成电路产业的可 持续发展创造了良好的环境。在国家政策的引导和市场需求的推动下，我国集成电路产 业正呈现良好的发展态势。为此，公司继续立足于以智能卡芯片和特种集成电路为核心 的芯片设计业务领域，以信息安全和自主可控技术为切入点，通过技术创新，积极推进 集成电路设计业务的发展，不断提升自身竞争实力。 在智能卡芯片业务方面，公司的智能卡芯片出货量继续保持了高速增长，产品的系列化 开发、工艺技术升级等研发工作继续推进。报告期内，在电信芯片领域，公司SIM卡芯 片年出货量已约11亿只，占全球市场的份额超过20%。在身份识别领域，公司二代居民 身份证等身份识别类应用产品的销量保持了稳定增长，城市通卡、公交卡芯片实现了批 量供货。在金融支付类领域，公司THD86系列产品已经在多家商业银行开展试用试点， 实现了小批量供货，并在PBOC3.0国密多应用金融IC卡示范项目中成功应用。此外，在 居民健康卡方面，公司作为首家获得居民健康卡生产单位备案证书的企业，以高安全、 大容量、性能稳定的芯片产品赢得了各省市卫计委主管部门及各大商业银行的青睐，在 广西、海南等众多发卡省市实现了大批量成功应用，其中在陕西省首批居民健康卡项目 中成为独家芯片供应商，再次确立了公司智能卡芯片在行业中的竞争力与影响力。 在特种集成电路业务方面，公司相关科研和产品开发工作取得新成绩，报告期内完成了 16项新产品的设计定型工作，新增可销售产品品种55个，核心竞争力、市场开拓能力进 一步提升。其中，定制芯片成为公司在特种装备行业市场的增长点。公司结合用户的需 求，在高性能系统集成、数据保密与保护、可靠性提升、低功耗与小型化等方面提供定 制设计，目前已推出了大量的ASIC/SOC产品。 (2)硬件终端产业 报告期内，在硬件终端部分，公司充分把握我国政府大力推行信息安全、推进国产化信 息技术产品的行业机遇，一方面立足现有的自主可控技术优势，不断实施市场推广，另 一方面通过发挥公司在软、硬件设计、开发方面的综合实力，进一步提升市场份额。 在计算机产品方面，公司聚焦电脑业务，明确了以商用业务为主、全力打造全国产化计 算机产品的发展策略，充分发挥公司从安全芯片、板卡到整机的产品研发集成能力和产 业化能力优势，基于我国具备自主知识产权的或技术上可控制的CPU、OS、BIOS及office 套件等开发出了全国产龙芯系列计算机、全国产兆芯系列计算机产品，并承担了多项党 政军国产计算机定制化项目。报告期内，公司还通过不断提升业务能力，实现了在行业 用户市场份额的提升。在服务中央、国税及地方的批量集中采购计算机项目过程中，公 司以客户的实际需求为出发点，不断提升产品设计理念、提高产品质量、完善并创新服 务体系，先后中标了“中央国家机关2014年第三期计算机批量集中采购项目”、“中央国 家机关2014年批量集中采购项目”、 “2014年第三期国税系统批量集中采购项目”等多 个项目。自2011年中央及国税开展批量集中采购以来，公司在央采及国税的批量集中采 购项目中累计中标总量已分别超过12万台和10万台。 在多媒体产品方面，公司继续加大了在海外市场的销售力度，树立了SEIKI和ELEMENT 的海外自有品牌，并获得了美国西屋电气公司WESTINGHOUSE品牌的全球使用权，计划将 WESTINGHOUSE品牌运用在所有消费电子类产品领域，以此将销售市场从北美拓展至全球， 以进一步促进全球化品牌发展，巩固海外特定区域市场品牌优势，保持海外品牌自主性 和产品差异化。报告期内，公司以北美市场为核心，通过加大与沃尔玛、百思买等知名 渠道商的合作，进一步将产品拓展到欧洲、澳洲和亚洲市场，实现了市场份额的提升。 2014年，公司在NPD Group关于美国4K电视销量统计中，市场占有率名列第三。在新产 品开发方面，报告期内，公司在北美市场推出了FHD、UHD的OTT电视，在英国市场推出 了FHD的OTT电视，还推出了曲面电视、85吋4K超高清电视、65吋触屏超高清电视等 最新产品。同时，公司50寸的SE50UY04产品还荣获了PC杂志评选的“十佳创新电视奖”。 在E人E本平板电脑方面，公司继续坚持以硬件为载体、以数字书写与识别为核心技术、 以商务办公为核心应用、以云及安全为基础保障的产品思路，不断优化细节，提升用户 体验，保持了在商用平板电脑市场中的领先地位。报告期内，在个人办公方面，公司发 布了E人E本第八代和第九代商务平板电脑T8、T9，这两款产品均搭载了高通骁龙800 四核2.3GHz处理器，支持移动、联通、电信三网4G，屏幕采用了7.86英寸的夏普2K 视网膜屏，达到了326ppi，同时还升级了“E人E本手写办公系统3.0”。在行业应用方 面，E人E本的服务已涵盖了教育、医疗、移动政务等多个专业领域。在工信部“安全政 务本”项目中，E人E本T8商务平板电脑成为我国第一个即将正式交付使用的“安全政 务本”。此外，E人E本M1安全手机通过了对操作系统安全能力、外围接口安全能力、应 用层安全能力、用户数据保护能力及功能显示性等5个大分类的58项测试，获得了工信 部5级安全认证。报告期内，在“第六届中国行业信息化奖项评选”中，E人E本荣获“2014 年度中国商务平板电脑第一品牌”大奖。 (3)互联网内容服务 在互联网内容服务部分，公司立足于以“中国知网”门户网站为核心载体的学术期刊、 报刊、学术论文、年鉴、图书等知识传播内容业务，不断打造从产品规划、资源合作、 数据加工到知识挖掘、网站发布、市场营销、技术服务的产业价值链。报告期内，公司 持续稳定和扩大独家合作资源，提升了核心竞争力，实现了2014年独家新签入编期刊127 种，独家续签期刊418种。截至本报告期末，独家期刊总量已达1612种。此外，公司还 独家新签入编博士学位论文15000本，硕士学位论文14.6万本。在产品规划方面，为了 贯彻落实《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》，公司全面整合《中国 知识资源总库》海量信息资源库及政府部门自有信息资源，推出了“政府门户网站信息 内容支持系统”。该系统可广泛应用于政务门户、服务门户、专题门户、综合信息门户等 众多类型的政府门户平台的建设。截至报告期末，已为中共中央办公厅、国务院办公厅、 全国人大办公厅、全国政协办公厅等单位提供了个性化的机构知识管理与服务。2014年， 公司还在国家新闻出版广电总局招标的国家数字复合出版系统工程委托开发项目招标 中，成功中标四个项目，特别是成为期刊采编和集成项目承担单位，这标志着公司将成 为全国期刊数字化转型升级的领跑者和技术提供商。 2、智慧城市产业链 2014年是我国智慧城市落地的元年。3月，《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》发布， 其中专门有一节提出“推进智慧城市建设”。8月，《关于促进智慧城市健康发展的指导意 见》发布，提出到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。我国自2012年启动智慧城市 建设试点，对于推动创新驱动发展、新型城镇化建设起到了积极作用。根据IDC的研究， 未来10年，与智慧城市建设的相关投资将超过2万亿元人民币。2013年我国智慧城市市 场规模达到108亿美元，预计2015年将达到150亿美元，13-15年年复合增长率将达到 18%。 目前，公司在智慧城市产业领域已经建设了由大数据、自动化控制软/硬件产品、以ezONE 为核心的平台软件、行业应用软件构成的智慧城市产业链条，并立足物联网、智能建筑、 轨道交通智能化、城市热网四大核心领域，持续致力于城市建筑和基础设施的自动化、 信息化和机电一体的解决方案建设和运营服务。 (1)物联网 在物联网产业方面，公司利用元数据技术、业务资源化技术、数据库全文检索技术、通 用数据接口技术等大数据的核心技术，运用“泛集成”战略合作联盟的创新思路，构建 了“跨行业、跨部门、跨区域”的三跨一体化智慧管理体系，着力打造城市级大数据智 慧中心。报告期内，公司先后与包括遵义、敦化、中山在内的33个地区签署了“智慧城 市”战略合作协议，为百城计划的实施和智慧城市项目建设的持续推动奠定了坚实的基 础。报告期内，公司还中标了中国统计出版社用户需求推动型的协同编纂及动态出版系 统项目。该项目是继“2011年国家统计局企业一套表软件开发项目”、“北京市宏观经济 与社会发展基础数据库”后，公司在统计领域服务的又一个重要项目，这进一步巩固了 公司在统计领域的龙头地位，同时也使得公司大数据资源体系平台得到广泛应用与推广。 此外，报告期内，公司“面向智慧型城市建设的城市综合服务管理平台”还荣获了2014 国家科技创新科技成果一等奖、“面向大型调水及重要河湖的水利管理平台”荣获了2014 国家科技创新优秀成果奖。 (2)智能建筑 在智能建筑领域，公司以应用为本，将信息化和自动化充分融合，充分把握行业发展的 机遇，发挥自身从产品、工程到服务的产业链优势，为客户量身打造综合的楼宇控制解 决方案，不断提升建筑功能和建筑品质，实现了智能建筑系统集成的价值再造，保持了 领先的市场地位。报告期内，公司以总体工程额度高、总体工程项目多、单体工程项目 大等综合优势，再度获得“智能建筑行业十大品牌企业”、“工程量总额60强企业”荣誉， 并连续第八次位列两个奖项之首。2014年，公司还先后签约了吉林中心医院、郑州大学 医院、湖北省鄂州市中心医院智能化工程、世纪金源会展大饭店、珠海南沙湾酒店、华 都中心项目办公楼、河北建投新能源集中化远程生产监控中心、杭州来福士广场、天津 大学新校区、百度科技园、柳工全球研发中心、新疆电信、中国建设银行生产基地等众 多大型项目。其中，公司承接的河北建投新能源集中化远程生产监控中心项目是国内新 能源风电领域的第一个综合监控项目，为示范性新项目。这也是公司在新能源业务领域 的一个突破。公司为该项目提供数据中心机房、通讯机房和综合监控系统，竣工后可实 现监控中心对多个风电场进行远程监视与控制，实现“三遥”(遥测、遥信、遥控)的无 人值守、少人值守的管理模式。 (3)轨道交通智能化 在轨道交通智能化领域，轨道交通在优化城市空间结构、缓解城市交通拥挤、保护环境 等方面均显示出积极促进作用，已日益成为中国走新型城镇化道路的重要战略举措。根 据相关规划，2014年末，全国城市轨交运营里程将超过3100公里，提前一年实现“十二 五”规划的3000公里运营里程目标。2020年我国将有近50个城市发展轨道交通，超过 7000公里，覆盖中国主要大城市。为此，公司充分发挥在轨道交通信息化领域自主研发 的核心竞争优势，积极开拓市场，不断取得新突破。报告期内，公司成功签约广州市轨 道交通工程线网指挥中心项目和苏州市轨道交通4号线及支线工程综合监控集成、采购 及安装项目，其中苏州项目是目前我国轨道交通综合监控合同金额最大的项目，展现了 公司在轨道交通领域的综合实力，巩固了在轨道交通综合监控系统行业的领先地位。在 新产品研发和推广方面，由公司自主研发的ezISCS综合监控软件平台实现由点到面的突 破，目前已覆盖全国包括北京、哈尔滨、广州、武汉等城市的32条轨道交通线路，打破 了国际三大平台软件商的长期垄断。本年度，公司还完成了自主设计和研发的安全门系 统2.0版，并成功中标天津地铁5号线。此外，公司还积极实践地铁节能运营的EMC模 式，报告期内成功实施了北京地铁8号线奥森公园站EMC项目，初步实现节能解决方案 的模块化和信息化，为今后北京8号线、9号线全线站点EMC奠定了基础。 (4)城市热网 在城市热网领域，2014年，为了加快城市集中供热管网改造，确保供热安全和节能，推 进城镇供热体制及供热计量改革，住房城乡建设部会同国家有关部门发布了《关于北方 采暖地区城市集中供热老旧管网改造规划的通知》，城市范围包括北方采暖地区15个省、 自治区、直辖市中的地级以上城市以及集中供热面积大于100万平方米的县级城市。为此， 公司积极发挥自身优势，在城域级热网自动化和信息化建设、热源热网一体化建设等业 务领域继续巩固市场，实现了集中供热EMC业务覆盖运营面积近8000万平方米。其中公司 承接的乌海市热力公司集中供热节能改造项目总供热面积达1200万平方米，预计每年可 节约2万吨标准煤。这是继2013年年底公司与乌海市城乡建设委员会签署《关于乌海市城 市节能减排的战略合作协议》之后的第一个正式合作项目，也是在内蒙古开展的第一个 合同能源管理项目。 3、公共安全产业链 2014年，国际和国内各种可以预见和难以预见的安全挑战前所未有。2015年1月，中央 政治局审议通过《国家安全战略纲要》，体现了维护国家安全的紧迫性和必要性，也为安 防产业和军工产业的发展提供了巨大的市场空间。为此，公司立足安防系统和国防军工 两大业务领域，依托关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术，不断打造“大安全” 的公共安全产业链。 (1)安防系统 在安防服务领域，2014年，传统安检设备制造业进入成熟期，增速趋缓，竞争日益加剧， 对产品的设计及交付模式都提出了新的要求和挑战。面对复杂严峻的行业形势，公司积 极应对挑战，把握行业发展趋势，围绕辐射成像技术为核心实施技术和产品创新，不断 加大市场开拓力度，保持了市场领先地位。报告期内，公司共向52个国家及地区出口大 型集装箱检查设备77套，向26个国家及地区出口小型智能安检产品602台，新开发了 波黑、意大利、墨西哥、文莱、南苏丹、摩尔多瓦以及中国台湾等市场。2014年，作为 巴西世界杯安检设备供应商，公司为本届世界杯12个举办场馆中的11个球场提供了安 检设备和服务，向世界展示了中国的高科技安检产品，树立了公司安检设备在全球的品 牌形象。公司的CX6040BI及CX100100两款小型安检产品还成功获得TSA认证，并被列 入其航空货物安全设备清单，这标着公司已经具备了进军美国市场的最重要的先决条件。 本年度，公司还与南非税务总局签署了《非介入式扫描检查设备和解决方案五年框架协 议》，该协议包括了公司全系列大小型产品；2014年4月，作为博鳌亚洲论坛唯一的安保 项目供应商，公司承担了全部安检设备和排爆设备的集成供应与运行保障工作，并圆满 完成安保任务；公司还成功签约了瑞典海关、印尼机场、德国不莱梅海关、顺丰速运、 印度孟买轨道交通、格鲁吉亚机场等众多安检设备供应项目。 (2)国防军工 在国防军工领域，根据国防和军队现代化建设“三步走”战略构想，到2020年，军队要 基本实现机械化并使信息化建设取得重大进展的目标，即坚持以机械化为基础，以信息 化为主导，广泛运用信息技术成果，推进机械化信息化复合发展和有机融合，增强基于 信息系统的体系作战能力。为此，公司在军工领域持续推动包括指挥装备、高端通讯装 备、北斗卫星导航应用以及船舶制造等核心业务的发展。作为我国军用无线通信、导航 和指控装备等领域的整机供应商，公司已实现了全频谱产品覆盖，并成为唯一一家承担 全天候覆盖我国疆土的为军方提供技术保障服务的单位。作为军民融合的重要应用领域， 报告期内，在相关政策的扶持下，公司在北斗卫星导航应用领域实现业务稳定增长，目 前已形成包括北斗双频导航型用户机、地理空间情报应用终端、北斗RNSS单模型嵌入式 模块、北斗指挥型用户机、和清华大学共同研制的抗干扰阵列天线、北斗手持双模型用 户机、卫星定位安全服务运营平台等产品在内的北斗导航领域最新、成熟的产品，并实 现了北斗一号有源产品市场份额的进一步扩大。在机械装备方面，公司在船市持续低迷 和行业重新“洗牌”的宏观经济环境下，实行科技驱动创新和差异化竞争战略，注重军 民融合发展，承接了众多海监、渔政执法等公务船及海洋工作船，船舶产品生产计划已 排至2016年。 4、节能环保产业链 2014年，随着国家环境保护力度的进一步加大和环保产业政策的日趋完善，节能环保产 业快速发展，产业领域不断拓展，技术和产品结构逐步优化升级。根据《“十二五”节 能环保产业发展规划》，力争到2015年，节能环保产业总产值达4.5万亿元，节能环保 产业产值年均增长 15%以上。其中，节能服务行业成为节能产业中发展最快的部分之一。 根据前瞻产业研究院发布的报告显示，我国节能服务行业产值从2004年33.6亿元增长 到2013年的2155.6亿元，复合增速高达58.78%，节能服务广阔的市场前景也推动了合 同能源管理模式的迅速推广。 报告期内，公司继续立足以楼宇自动化控制为核心的建筑节能产业、以供热/冷和余热回 用技术为核心的工业节能产业、以LED半导体照明技术为核心的照明产业和以污水处理、 中水回用为核心的水务产业领域，一方面通过内涵式增长和产业化的创新来培育和形成 新的增长点，以创新推动产业结构优化升级，大力发展合同能源管理模式为主的工业节 能、建筑节能的节能服务行业，全面提高资源配置效率，另一方面收购了专业从事装饰 灯等照明灯具的真明丽控股有限公司，进一步通过产业并购不断完善和补充半导体照明 产业链条，实现外延式增长。 (1)建筑节能 根据国务院确定的目标，2014年，我国建筑节能的投入超过40亿元，2015年，全国新 增绿色建筑面积将达到10亿平方米以上，到2020年，城镇绿色建筑比重将提高到50%。 而新版《建筑能耗标准》的出台，也进一步明确了政策指导和对企业的激励、补贴机制， 绿色建筑市场化的进程得到进一步推进。为此，公司基于“开放、绿色、可持续”的建 筑能源管理理念，运用自主研发的建筑能源管理解决方案，不断推进建筑节能的城市化 发展，实现了业务的长足进步。 在产品和技术服务方面，目前，公司已经拥有了传感器及Open-to-Wireless无源无线方 案、EEC节能专家控制系统、E-Cloud节能云服务中心、EMS能源管理系统、EC-Net网络 综合管理系统等完整的建筑能源管理解决方案，将楼控和节能产品进行有机结合，并在 成都、广州、武汉、长沙等全国20多个省市的100多处地标性建筑中得到了广泛应用， 为其提供包括能耗数据监测、节能方案制定、智能化管控在内的能源管理和节能服务， 进一步提升了核心竞争力，扩大了产品市场占有率。其中，Techcon EEC节能专家控制系 统荣获中国建筑节能协会颁发的“建筑节能之星年度重点推广产品”荣誉称号。 在节能改造和投资运营服务方面，公司进一步专注于建筑节能的城市化推进，继在重庆 成功开创“政企银三位一体”商业模式后，又将该模式在湖南、武汉、克拉玛依、赤峰 等多地成功推广，为其提供城市级节能服务。其中，规划为湖南省300栋大型公建提供 能耗监测、60万平米建筑提供节能改造；在武汉建设首个城市级节能云服务中心，并将 30多栋市直机关公共建筑纳入节能监测体系。报告期内，公司还以合同能源管理模式相 继承接了武汉农业局、教育局办公大楼、重庆远东百货江北旗舰店、重庆市江津区中心 医院、重庆市万州区行政中心、江苏扬州江都商城、北京工体、重庆聚信美家家居世纪 城等众多节能改造项目。 (2)工业节能 2014年，来自于国际社会的节能减排的压力以及由于国内工业化、城镇化的深入发展带 来的对工业转型升级的要求，形成了工业节能产业的持续发展的推动力。工信部在2014 年工业节能与综合利用工作要点中明确指出：探索推进节能减排长效机制建设，着力抓 好节能降耗、清洁生产、循环经济和资源综合利用等各项工作，力争单位工业增加值能 耗及二氧化碳排放量下降4.5%以上。为此，公司一方面围绕城市和工业余热，以合同能 源管理模式为核心，继续扩充吸收式热泵余热回用的应用领域；另一方面通过聚焦居民 采暖和燃煤锅炉替代区域采暖的解决方案，寻求以空气源热泵为核心的热泵采暖市场新 突破。 在余热回用业务方面，公司的吸收式热泵余热回收技术已广泛应用于我国北方各大热电 企业，并已运营了鸡西热电、开滦热电、贵港钢铁、锦州二热、宁安化工等众多EMC项目， 节能效果均得到客户充分认可。本年度，公司还打破产业疆界，优化内部资源，充分利 用在工业节能热泵技术方面的优势，将大型吸收式热泵引入热网末端，并签署了山东金 沂蒸汽吸收式热泵、淄博高新区供热首站余热回收、云南富宁永鑫糖业余热回收、大成 德惠工业园综合利用发酵热等项目，并连续获得西山煤电集团和三门峡开曼铝业热电厂 后续项目的采购订单。 在供热/冷业务方面，清洁采暖成为解决能源和环境污染问题的有效途径，开发和应用可 替代燃煤锅炉的新型供暖模式成为当务之急。为此，公司适时推出了“燃煤锅炉替代性 专用供暖机组”、“户式空气源热泵机组”及相应的热泵采暖系统解决方案，并成功应用 于北京大兴区11所学校供热改造项目、国家环保部培训中心燃煤锅炉替代工程、四川康 定水源热泵城市及中供暖项目、香格里拉县城集中供热项目、临沂市兰陵县蓝湖国际项 目、河南原阳市华龙尚郡住宅小区供暖项目等。 (3)半导体照明 根据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，2014年随着LED照明的高性价比被市场 接受度的提升，国内LED行业依旧保持快速增长态势，全年LED行业总产值规模为3445 亿元(不含港澳台地区)，同比增长30.6%。因此，公司充分把握行业发展机遇，在半导体 照明领域继续打造以半导体芯片、通用照明、照明工程为核心的产业架构，核心竞争力 也由规模优势进一步覆盖到技术优势。在GLII进行的2014年中国LED行业25强企业评 选中，公司位列第四。 在芯片、外延片生产方面，目前公司中小尺寸芯片现已被各大封装厂家认可，生产规模 稳步增长；同时公司在中大功率和背光产品上加大研发、生产力度，年内又有5项发明 专利获得国家知识产权局授权，LED产品性能得到了显著提升。本年度，公司还完成了可 应用于高端灯具的“高压发光二极管(HV LED)关键技术”的研发，并开发推出了50V、18V、 9V高压发光二极管芯片产品，形成了高压LED量产生产技术，并实现了批量销售。 在产品应用方面，公司已经推出了覆盖流通、商照、工业、景观等四大系列产品。本年 度，公司还实施了收购真明丽方案，这是公司在半导体照明产业跨出的资本并购的重大 一步，有助于提升照明终端产品研发和制造的能力，对迅速提升全球性的销售能力、建 立全球性的销售网络也具有至关重要的作用。 在LED照明工程方面，公司进一步加强从规划设计、项目实施到产品配套的城市夜景照 明解决方案的能力。报告期内，公司完成了青岛世界园艺博览会主场馆照明、园区景观 照明及天水音乐喷泉工程，顺利完成运营保障服务，并还承接了APEC峰会的重要配套场 馆——金雁饭店及雁栖湖国际会展中夜景照明服务等多项大型景观综合照明项目。在第 四届照明工程百强企业评选活动揭晓结果，公司以卓越的设计、产品、服务等多方面的 综合实力，连续三届被授予“百强企业第一名”的荣誉称号。 (4)水务 随着我国面临水资源短缺和水环境污染的日趋严重，加强供水基础设施投入、提升水处 理等环节的技术和运营成为当务之急。同时，新型城镇化建设为中国污水处理事业带来 了前所未有的发展契机。为此，在水务行业领域，公司充分发挥既有优势，以现有业务 为核心，积极实施扩张性发展，探索创新型发展模式。截至年末，公司依托以龙江环保、 淮安同方、惠州同方为核心的、从北至南的水务产业布局，已实现合计日污水处理能力 264万立方米、日供水能力80万立方米,日污泥处理能力1000吨。报告期内，公司不断 实施运营模式的革新，突出在专业运营方面的明显优势，通过设立技术服务和维护抢修 中心的模式，通过区域中心向附近县、镇的污水处理设施输出技术服务和维护保障，以 期进一步提高效率、降低成本。本年度，公司下属龙江环保还得到了国家财政部认可， 成为PPP(公私合营)模式的试点企业，这为今后投资项目产生了新的引领效应。此外，淮 安水务第二污水处理厂还在 “全国城镇污水处理厂节能减排绩效考核达标竞赛活动” 中 荣获了“优秀达标单位”的奖项，金湖污水处理厂和涟水污水处理厂分别荣获“先进达 标单位”的奖项。 (三)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 25,993,724,026.86 22,650,144,108.08 14.76% 营业成本 20,829,692,216.26 18,384,299,926.57 13.30% 销售费用 1,702,955,135.50 1,562,982,334.82 8.96% 管理费用 1,819,071,593.99 1,545,163,399.16 17.73% 财务费用 1,133,948,001.75 879,399,057.27 28.95% 经营活动产生的现金流量净额 856,103,304.69 863,593,861.06 -0.87% 投资活动产生的现金流量净额 -2,027,170,017.38 -799,499,286.43 -153.55% 筹资活动产生的现金流量净额 2,063,745,733.45 1,294,912,223.83 59.37% 研发支出 1,289,598,531.00 975,586,141.89 32.19% 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2014年度，公司实现主营业务收入257.57亿元，与上年同期224.23亿元相比增长了 14.87%。其中，国内市场收入为162.49亿元，与上一年度的162.77亿元基本持平；国 际市场收入为95.08亿元，与上一年度的61.47亿元相比增长了54.68%。这主要是由于 2015年公司的安防系统、计算机产品、多媒体产品、建筑节能等业务板块加大了海外市 场的拓展力度，实现了海外收入的大幅增长。同时，由于公司于2014年实施了并购真明 丽公司，并将其纳入合并范围，其主要以国际市场销售为主，因此也相应增加了公司海 外业务的收入。 (2)订单分析 本报告期内，公司新签合同/订单总金额约296.55亿元，较2013年度的268.80亿元相 比增长了10.32%，有效保障了公司营业收入的稳步增长。截至本报告期末，签约金额超 过5000万元的重大合同/订单情况如下： 合同类型(单位：亿元) 2014年度 2013年度 增幅 合同金额超过5000万元 42.74 35.02 22.05% 合同金额超过10000万元 25.32 19.45 30.22% (3)新产品及新服务的影响分析 报告期内公司主要产品未发生变化。 (4)主要销售客户的情况 前5名客户销售金额合计(元) 4,391,878,602.39 占年度销售总额比例(%) 16.90% 3、成本 (1)成本分析表 产业板块 (单位：万元) 主营业务成本 本期占总成 本比例 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 本期金额较 上年同期变 动比例 互联网服务与终端 1,176,251.32 56.75% 1,058,103.71 57.84% 11.17% 智慧城市 274,671.94 13.25% 264,286.69 14.45% 3.93% 公共安全 318,738.50 15.38% 265,794.23 14.53% 19.92% 节能环保 326,574.36 15.76% 245,773.22 13.43% 32.88% 科技园区 7,861.19 0.38% 9,617.43 0.53% -18.26% 小计 2,104,097.31 1,843,575.27 减：业务板块间抵销 -31,340.29 -1.51% -14,056.15 -0.77% 122.96% 合计 2,072,757.02 100.00% 1,829,519.12 100.00% 13.30% 本年度，由于公司各产业板块主营业务收入均有所增长，因此其主营业务成本也保持了 一定的增长。 (2)主要供应商情况 前5名供应商采购金额合计(元) 2,763,501,774.55 占年度营业成本总额比例(%) 13.27% 4、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 1,702,955,135.50 1,562,982,334.82 8.96% 管理费用 1,819,071,593.99 1,545,163,399.16 17.73% 财务费用 1,133,948,001.75 879,399,057.27 28.95% 本年度公司销售费用为17.03亿元，与上年同期相比增长了8.96%，与收入增长的规模保 持了适度匹配；本年度公司管理费用为18.19亿元，与上年同期相比增长了17.73%，主 要系本年度安防系统、芯片等业务板块因业务规模扩大、费用化研发投入加大、以及合 并范围增加所致；本年度公司财务费用为11.34亿元，与上年同期相比增长了28.95%， 主要系因随着公司销售规模扩大，相应借款规模增大所致。 其中，公司各骨干控股子公司的销售费用、管理费用情况如下： 单位：万元 2014年度 2013年度 2012年度 营业费用 管理费用 营业费用 管理费用 营业费用 管理费用 一、母公司合计(a) 17,844.14 24,247.92 30,794.39 26,867.78 34,970.65 24,811.67 其中：数字城市 6,972.84 1,799.71 6,144.09 2,785.94 4,890.40 4,657.41 计算机 2,534.29 3,252.34 17,347.00 4,909.92 22,625.15 2,092.58 多媒体 1,834.46 1,930.88 2,711.14 3,617.85 3,564.64 1,961.46 二、子公司合计 152,451.37 157,659.24 125,503.85 127,648.56 93,805.77 114,788.93 1、其中：同方威视(b) 23,153.26 36,500.81 20,839.74 33,281.52 17,299.82 34,419.32 龙江环保(c) 2,818.76 7,129.67 2,573.65 6,640.04 1,857.56 5,407.43 同方囯芯(d) 4,104.81 12,158.79 3,260.07 7,820.13 1,537.45 4,326.41 工业公司(e) 3,041.91 17,146.26 4,047.49 15,542.21 3,498.08 16,137.42 同方知网(f) 18,356.97 9,722.68 18,391.31 7,933.59 14,685.91 7,196.61 沈阳多媒体(g) 4,413.35 7,487.34 4,422.92 5,961.56 4,978.21 5,718.55 同方泰德(h) 8,396.73 12,982.42 6,780.30 11,169.84 5,908.46 9,691.74 2、其他子公司合计 88,165.58 54,531.27 65,188.37 39,299.66 44,040.28 31,891.46 三、(a)～(h)小计 82,129.93 127,375.89 91,109.86 115,216.68 84,736.14 107,709.15 四、公司总计 170,295.51 181,907.16 156,298.23 154,516.34 128,776.42 139,600.60 5、研发支出 (1)研发支出情况表 项目(单位：元) 2014年度 2013年度 本期与上期同比增幅 本期费用化研发支出 396,522,996.63 375,221,589.06 5.68% 本期资本化研发支出 893,075,534.37 600,364,552.83 48.76% 研发支出合计 1,289,598,531.00 975,586,141.89 32.19% 研发支出总额占净资产比例(%) 8.39% 7.16% 1.23% 研发支出总额占营业收入比例(%) 4.96% 4.31% 0.65% (2)情况说明 本期公司研发支出较上年同期相比增长了32.19%，其中资本化研发支出增长了48.76%， 主要系公司半导体芯片、LED芯片、安防系统、建筑节能业务新产品、新技术开发投入加 大所致。 6、现金流 主要财务指标 2014年 2013年 变动金额 经营性现金流净额(元) 856,103,304.69 863,593,861.06 -7,490,556.37 投资性现金流净额(元) -2,027,170,017.38 -799,499,286.43 -1,227,670,730.95 筹资性现金流净额(元) 2,063,745,733.45 1,294,912,223.83 768,833,509.62 其中：长短期借款净增加额(元) 3,332,735,795.35 1,847,296,598.35 1,485,439,197.00 经营性现金流净额与流动负债比 0.03 0.04 其中： 经营性现金流方面，本年度，公司继续加强经营性现金流的管理，经营性现金流量净额 为8.56亿元，与上年相比变化不大。 投资性现金流方面，由于实施了认购真明丽股份以及并购海康人寿等重大投资举措，因 此本年度投资性现金流净额与上年相比支出较大。 筹资性现金流方面，由于本年度公司经营规模持续扩大，因此相应的筹资性现金流净额 也较上年度有所增长。 7、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年度，公司实现净利润7.56亿元，与上年同期相比增长了11.62%。其中，扣除非经常 性损益的净利润为6.14亿元，与上年同期相比增长了277.21%。本年度，公司在利润构 成方面与上年相比有所不同主要体现在： 一是扣非后的净利润增长较大。本年度公司不断实施产业结构的优化和调整，加大了对 安防系统、芯片、E人E本、互联网内容服务等毛利率较高的业务板块的投入力度，使得 公司整体的毛利率水平持续提升。2015年，公司的整体毛利率为19.53%，较上一年度提 升了1.12个百分点；同时，公司加大了各业务板块对海外市场的开拓力度，保持了整体 收入规模的持续增长。这均使得公司扣除非经常性损益的净利润同比保持了较高的增长。 二是非经常性损益变化较大。本年度，公司的非经常性损益为1.41亿元，与2013年度 的5.14亿元相比减少了3.73亿元。这主要是由于公司在2013年度出售了所持有的百视 通新媒体股份有限公司(600637.SH)的部分股权所确认的收益，以及继续持有的百视通等 股票交易性金融资产公允价值增长，导致交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交 易性金融资产取得的投资收益较大，为9.12亿元，而本年度为1.41亿元。此外，报告 期内公司计入当期的政府补助为1.65亿元，与上年同期相比减少了1.18亿元，主要系 由于公司半导体照明业务、芯片业务收到的政府补助减少所致。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 A、发行8亿元中期票据 经公司2011年年度股东大会批准，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 8亿元信用债发行额度(包括但不限于短期融资券和中期票据)。具体内容见2012年5月 5日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上刊登的《2011年年度股东大会决议公告》。 2013年9 月22日，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注[2013］MTN259 号)《接受注册通知书》，核定本公司发行中期票据注册金额为8 亿元，注册额度自通知 书发出之日起2 年内有效，由北京银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分 期发行。 公司2014年度第一期中期票据于2014年3月20日完成发行，募集资金已于2014年3 月21日全额到帐。本期中期票据发行结果如下： 中期票据名称 同方股份有限公司2014 年度第一期中期票据 中期票据简称 14同方MTN1 中期票据代码 101469002 中期票据期限 5年 计息方式 附息式固定利率 发行招标日 2014年3月20日 实际发行总额 8亿元 计划发行总额 8亿元 票面价格 100元/百元面值 收益率 6.60% 主承销商 北京银行股份有限公司 本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上 海清算所网(www.shclearing.com)上公告。 B、非公开发行股票 2014年6月16日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了非公开发行股票的相 关议案，同意公司以7.18元/股(原为7.28元/股，经2013年年度利润分配方案实施完 成后进行除息调整)向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金四名发行对象非公开发 行股票766,016,713股(经除息调整)，募集资金总额为不超过550000万元(含发行费用)， 其中，300,000万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。 2014年7月7日，财政部出具了《财政部关于批复同意同方股份有限公司非公开发行股 票事项的函》(财教函[2014]77号)，同意发行人本次非公开发行方案。 2014年7月24日，发行人召开2014年第二次临时股东大会逐项审议通过了本次非公开 发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。 2014年12月12日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员 会对公司非公开发行股票事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股 票获得审核通过。 2015年1月15日，公司收到中证监会出具的《关于核准同方股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2015]73号)。 2015年2月16日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2014A8 号)。根据该验资报告，截至2015年2月13日止，公司实际非公开发行人民币普通股 766,016,713股，募集资金总额为人民币5,499,999,999.34元，扣除各项发行费用人民 币42,326,601.67元，实际募集资金净额为人民币5,457,673,397.67元。其中新增注册 资本(股本)为人民币766,016,713元，资本公积为人民币4,691,656,684.67元。 2015年2月27日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年2 月26日出具的证券变更登记证明，公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非 公开发行的766,016,713股股份的相关证券登记手续已办理完毕。 截至本报告披露日，本次非公开发行工作已实施完毕。 本次非公开发行股票的有关文件请见公司于2014年5月29日、6月6日、6月13日、6 月17日、6月19日、7月9日、7月25日、8月9日、10月30日、12月15日、12月 17日，以及2015年1月16日、3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。 C、发行7亿元中期票据 经公司2013年度股东大会审议批准，公司拟于2014-2015年度向银行间市场交易商协会 申请注册不超过7亿元信用债发行额度(包括但不限于短期融资券或中期票据)。具体内 容见2014年5月9日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《2013年年度股东大会决议公告》。 2014年9月29日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司中期票据注册，注 册金额为7亿元, 注册额度自通知书发出之日起2 年内有效，由北京银行股份有限公司 主承销，公司在注册有效期内可分期发行。 公司2014年度第二期中期票据于2014年10月23日完成发行，募集资金已于2014年10 月24日全额到帐。本期中期票据发行结果如下： 中期票据名称 同方股份有限公司2014 年度第二期中期票据 中期票据简称 14同方MTN002 中期票据代码 101469024 中期票据期限 （未完）  |