[公告]浙富控股：国泰君安证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放及使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司关于浙富控股集团股份有限公司 2014年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙富 控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”、 “公司”）2013年和2014年非公 开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙富控股2014年度募集资金使用 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金到位情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2008年首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会证监许可[2008]923号文核准，浙富控股由主承销商国泰君安 采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行方式，向社会公众公开发行 及配售股份人民币普通股（A股）股票3,580万股，发行价为每股人民币14.29 元，共计募集资金51,158.20万元，坐扣承销和保荐费用1,734.75万元后的募 集资金为49,423.45万元，已由主承销商国泰君安于2008年7月30日汇入公 司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露 等其他发行费用561.34万元后，公司本次募集资金净额为48,862.11万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（浙 天会验[2008]82号）。 2、2013年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2012]1533号）核准，公司和主承销商国泰君安确定向7名 特定对象非公开发行人民币普通股（A股）11,788.0794万股（每股面值1元）， 发行价格为每股人民币7.55元，共募集资金人民币8.90亿元。坐扣承销费 2,800.00万元后的募集资金为8.62亿元，已由主承销商国泰君安于2013年4 月22日汇入公司在中国银行股份有限公司桐庐支行开立的账号为 357163883332的人民币账户内。另减除律师费、审计费、评估费等其他发行费 用257.07万元后，公司本次募集资金净额85,942.93万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验[2013]94号）。 3、2014年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕189号文核准，并经贵所同 意，公司和主承销商国泰君安证券股份有限公司确定向4名特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）10,861.964万股（每股面值1元），发行价格为每股人民 币5.27元，共募集资金人民币57,242.55万元。坐扣承销费1,500.00万元后的 募集资金为55,742.55万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014 年8月4日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行开立 的账号为95250154500000199的人民币账户和在中国银行桐庐支行开立的账 号为358466995883的人民币账户各27,871.275万元。另减除律师费、审计费、 评估费等其他发行费用352.18万元后，公司本次募集资金净额55,390.37万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2014〕151号）。 （二） 募集资金使用和结余情况 1、2008年公开发行股票募集资金使用和结余情况 截至2013年12月31日，募集资金余额360.04万元，系用于支付设备尾 款及质保金，2014年度使用募集资金支付130.31万元， 2014年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为0.95万元。 截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币230.68万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）并继续用于支付设备尾款和质 保金。 2、2013年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金46,239.08万元，以前年度收到的银行理财产 品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为957.01万元；2014年度 实际使用募集资金36,469.78万元，2014年度收到的银行理财产品投资收益和 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为266.43万元；累计已使用募集资金 82,708.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,223.44 万元。 截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币4,457.51万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 3、2014年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 公司已使用募集资金55,390.37万元永久补充流动资金。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙富控股集 团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》， 针对2008年公开发行股票募集资金，公司及浙江富安水力机械研究所有限公司 （以下简称富安所）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与 保荐机构国泰君安证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司桐庐支行签订了 《募集资金三方监管协议》。针对2013年非公开发行股票募集资金，公司于2013 年4月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司桐庐支行 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金实施主 体四川华都核设备制造有限公司（以下简称华都核设备公司）、浙江临海浙富电 机有限公司（以下简称浙富临海公司）、浙江富春江水电设备有限公司（以下简 称浙富水电公司）对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储。公司四川 华都公司于2013年5月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国农业银行 股份有限公司桐庐县支行签订了《募集资金四方监管协议》，临海浙富公司于 2013年5月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司杭 州桐庐支行签订了《募集资金四方监管协议》，浙富水电公司于2014年1月与保 荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司桐庐支行签订了《募 集资金四方监管协议》。针对2014年非公开发行股票募集资金，公司与保荐机构 国泰君安证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行、中 国银行桐庐支行于2014年8月18日签订了《募集资金三方监管协议》。三方（或 四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及浙 富水力公司、四川华都公司、临海浙富公司、浙富水电公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 1、2008年公开发行股票募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，公司及子公司合计共有2个募集资金专户，募集 资金存放情况如下： 单位：元 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 公司 杭州银行股份有 限公司桐庐支行 89318100070776 1,880,239.93 募集资金专户 富安所 杭州银行股份有 限公司桐庐支行 89318100162408 426,592.29 募集资金专户 合计 2,306,832.22 2、2013年非公开发行股票募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，本公司及子公司合计共有4个募集资金专户，募 集资金存放情况如下： 单位：元 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 公司 中国银行股份有限公司 桐庐支行 357163883332 23,728.53 募集资金专户 四川华都 公司 中国农业银行股份有限 公司桐庐县支行 19065101040046326 14,717,216.74 募集资金专户 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 临海浙富 公司 华夏银行股份有限公司 杭州桐庐支行 10472000000048475 29,834,077.74 募集资金专户 浙富水电 公司 中国银行股份有限公司 桐庐支行 359765611631 54.42 募集资金专户 合计 44,575,077.43 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 1、募集资金使用情况对照表详见附件1、附件2。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （1）根据公司2013年5月29日第二届董事会第二十六次会议决议，同意 公司使用闲置募集资金8,590.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个 月。公司已于2014年5月20日将原暂时补充流动资金的款项归还至公司募集 资金专户。 （2）根据公司2014年5月21日公司第三届董事会第十次会议决议，同意 公司使用闲置募集资金8,590.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个 月。 3、募集资金使用的其他情况 根据公司2014年8月1日第三届董事会第十一次会议决议，同意公司及控 股子公司滚动使用合计不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金购买短期（不 超过一年）的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。截 至2014年12月31日，公司已用闲置募集资金向中国银行股份有限公司桐庐支 行累计购买保证收益型理财产品7,400万元，并已全部收回。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 1、大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目 因近年经济复苏缓慢，社会用电量下降，国家对电力设备的投资随之放缓， 公司近三年承接订单出现较大幅度下降。基于宏观经济变化带来水电行业对的强 周期性；同时鉴于目前融资成本的不断提高，出于合理有效配置资源的考虑，经 2013年度股东大会审议通过，决定终止该项目的实施，并将该项目的的募集资 金2.58亿元永久补充流动资金。 浙富水电公司已将该项目的募集资金余额258,949,127.22元（募集资金金 额2.58亿元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额94.91万元） 转入公司其他账户。 2、临海电机实施中小型水轮发电机组建设项目 因国家对电力设备的投资放缓，导致中小水电的竞争日趋激烈。基于宏观经 济变化带来水电行业的影响，经公司2014年度第五次临时股东大会审议通过， 公司终止以募集资金对该项目的增资计划，并将该项目的剩余募集资金余额 1.6012亿元（其中募集资金1.5亿元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费后的净额1,012.01万元）用于补充流动资金。 公司已将该项目的募集资金余额160,682,043.41元（募集资金金额1.50亿 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,068.20万元）转入公 司其他账户（包括暂时用于补充流动资金的金额8,590.00万元）。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目经2013年度 股东大会审议通过，决定终止该项目的实施，并将该项目的的募集资金2.58亿 元永久补充流动资金。 临海电机实施中小型水轮发电机组建设项目经公司2014年度第五次临时股 东大会审议通过，终止以募集资金对该项目的增资，并将该项目的剩余募集资金 余额1.6012亿元（其中募集资金1.5亿元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费后的净额1,012.01万元）用于补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1、募集资金使用情况对照表（2013年非公开发行股票募集资金） 2、募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行股票募集资金） 六、保荐人核查意见 经核查，浙富控股2014年度的募集资金存放和使用均符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关 法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情 形，浙富控股募集资金存放与使用合法合规。 附件1 募集资金使用情况对照表（2013年非公开发行股票募集资金） 2014年度 编制单位：浙富控股集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 85,942.93 本年度投入募集资金总额 45,059.78 报告期内变更用途的募集资金总额 40,800.00 已累计投入募集资金总额 82,708.86 累计变更用途的募集资金总额 40,800.00 累计变更用途的募集资金总额比例 47.47% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 大型灯泡贯流式和轴流转桨式水 轮发电机组生产技术改造项目 是 25,800.00 - - - - - - - 是 临海电机实施中小型水轮发电 机组及特种发电机建设项目 是 25,000.00 10,000.00 2,035.08 7,029.84 70.30 2015.6 - - 是 华都公司实施百万千瓦级核电 控制棒驱动机构等核电设备建 设项目 否 16,860.00 16,860.00 1,061.59 15,432.98 91.54 2015.12 - - 否 补充流动资金 是 18,282.93 59,082.93 41,963.11 60,246.04 101.97 - - - 承诺投资项目合计 85,942.93 85,942.93 45,059.78 82,708.86 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本核查意见三（二）之说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2014年5月21日公司第三届董事会第十次会议决议，同意公司使用闲置募集资金8,590.00 万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无 尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无 附件2 募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行股票募集资金） 2014年度 编制单位：浙富控股集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 55,390.37 本年度投入募集资金总额 55,390.37 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 55,390.37 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 补充流动资金 否 55,390.37 55,390.37 55,390.37 100.00 － － － 合 计 － 55,390.37 55,390.37 55,390.37 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无 尚未使用的募集资金用途及去向 报告期无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无 （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙富控股集团股份有限公司 2014年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 孔德仁 朱 锐 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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