[年报]亚厦股份：2014年年度报告
浙江亚厦装饰股份有限公司 2014年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审计本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年4月27日公司 总股本892,086,537为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人丁海富、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人(会计主 管人员)马玉峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介 ....................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 36 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 51 第七节 优先股相关情况 ............................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 57 第九节 公司治理 ................................................... 65 第十节 内部控制 ................................................... 71 第十一节 财务报告 ................................................. 73 第十二节 备查文件目录 ............................................ 181 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、亚厦股份 指 浙江亚厦装饰股份有限公司 控股股东、亚厦 指 亚厦控股有限公司 实际控制人 指 丁欣欣和张杏娟夫妇 亚厦幕墙 指 浙江亚厦幕墙有限公司 亚厦产业园 指 浙江亚厦产业园发展有限公司 上海蓝天 指 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 亚厦木业 指 浙江亚厦木业制造有限公司 成都恒基 指 成都恒基装饰工程有限公司 亚厦设计院 指 浙江亚厦设计院有限公司 亚厦木石 指 浙江亚厦木石制品安装有限公司 亚厦机电 指 浙江亚厦机电安装有限公司 辽宁亚厦 指 辽宁亚厦装饰有限公司 大连亚厦 指 大连亚厦装饰有限公司 产业投资 指 浙江亚厦产业投资发展有限公司 巨和装饰 指 浙江巨和装饰工程有限公司 大连正泰 指 大连正泰开宇装饰有限公司 亚厦（澳门） 指 亚厦（澳门）工程一人有限公司 万安智能 指 厦门万安智能有限公司 盈创科技 指 盈创建筑科技有限公司 炫维网络 指 深圳市炫维网络技术有限公司 未来加 指 浙江未来加电子商务有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 重大风险提示：公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅 董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部 分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 亚厦股份 股票代码 002375 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亚厦装饰股份有限公司 公司的中文简称 亚厦股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD 公司的法定代表人 丁海富 注册地址 浙江省上虞市章镇工业新区 注册地址的邮政编码 312363 办公地址 浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http://www.chinayasha.com 电子信箱 yasha_002375@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴青谊 任锋 联系地址 浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦 浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦 电话 0571-89880086 0571-89880808 传真 0571-89880809 0571-89880809 电子信箱 yasha_002375@163.com yasha_002375@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦浙江亚厦装饰股份有限公司证 券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 2012年11月30日 浙江省工商行政管 理局 330000000002564 33062214616098X 14616098-X 报告期末注册 2014年09月17日 浙江省工商行政管 理局 330000000002564 33062214616098X 14616098-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 增加经营范围："进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际 招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工 程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。"。公司于 2014年9月在浙江省工商行政管理局依法办理了注册资本变更登记手续，新的注 册资本为890,725,787元。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省厦门市厝垵软件园创新大厦A区12-15楼 签字会计师姓名 熊建益、李志平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路8号中信证券大厦 马丰明、朱洁 2014.4.24—2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 12,917,112,313.93 12,142,947,352.90 6.38% 9,576,539,781.48 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,032,621,136.39 894,677,849.78 15.42% 634,496,804.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,016,718,811.37 889,815,045.91 14.26% 633,148,348.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 147,924,506.31 129,627,672.71 14.11% 11,665,234.72 基本每股收益（元/股） 1.18 1.08 9.26% 1.00 稀释每股收益（元/股） 1.17 1.06 10.38% 1.00 加权平均净资产收益率 18.50% 22.86% -4.36% 20.11% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 17,740,010,828.57 12,695,571,792.09 39.73% 9,888,506,964.73 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,458,690,105.49 4,328,581,230.87 49.21% 3,499,962,209.66 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,032,621,136.39 894,677,849.78 6,458,690,105.49 4,328,581,230.87 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,032,621,136.39 894,677,849.78 6,458,690,105.49 4,328,581,230.87 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,901,715.97 -487,975.14 -147,682.16 包括固定资产、长期 股权投资处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 - - - - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,188,464.57 6,220,905.80 2,516,858.66 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,977,885.84 1,705,851.92 -812,327.66 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,830,183.81 - - 理财产品投资收益 减：所得税影响额 3,379,750.96 1,513,892.85 222,099.74 - 少数股东权益影响额（税后） 660,402.53 1,062,085.86 -13,706.53 - 合计 15,902,325.02 4,862,803.87 1,348,455.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2014年宏观经济增速持续放缓，互联网+时代全面来临，企业面临新常态考验，公司管理层及时调整发展战略，加快 实施转型创新，积极应对新形势下的挑战。公司大力推进企业并购，加快搭建电商平台，构建了“外装、内装、安装、家装、 软装”的全产业链专业总承包模式，营造大装饰格局。尽管宏观经济形势和行业发展环境错综复杂，但在董事会和全体员工 的共同努力下，公司依然保持平稳健康的发展势头。 2014年，公司以创新促转型，以布局装饰行业新蓝海为战略目标，在坚持聚焦装饰主业的同时，通过推进企业并购，加 快布局智能家居、互联网家装、建筑3D打印等新蓝海领域。 2014年，公司在行业和资本市场上取得了诸多殊荣。公司已连续十年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，连续二年蝉联 中国建筑装饰设计机构50强企业第二名，并荣获：第十届中国上市公司董事会金圆桌奖（优秀董事会）、中国民营企业500 强、全国建筑装饰明星企业、中国建筑装饰三十年专业化百强企业、浙江省最具社会责任感企业、绍兴市市长质量奖等荣誉。 公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司连续二年蝉联中国建筑幕墙行业50强企业第二名，控股子公司厦门万安智能有限公司 荣获“全国智能建筑行业十大品牌企业”、“2014年度全国金标奖”。截止2014年末，公司共荣获鲁班奖21项，国家优质工 程银奖9项、全国建筑工程装饰奖（含设计类）167项，全国建筑装饰科技奖393项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级 优质工程1744项，获奖数量在行业处于持续领跑地位。 2014年，公司及子公司共有8项工程入围全国建筑装饰行业百项经典工程，13项工程入围全国十大机场、地铁和高铁工 程。公司还在中国建筑装饰行业公布的2014年专业细分市场竞争力排行榜中，在交通、酒店装饰工程、宗教、文化场馆类专 业细分市场领域处于行业领跑地位。2014年公司及子公司承接了大批高精尖重点项目，打造了众多精品工程，代表性项目有： G20首脑峰会国际会都、西安悦椿酒店、天津丽思卡尔顿酒店、中大圣马广场、宁波北仑银泰城、乌鲁木齐客运枢纽、沈阳 沿海国际中心、南京金融城等。进一步巩固了公司在行业内的一线品牌地位，得到了客户的高度认同，提升了公司的品牌和 美誉度。 2014年度，公司实现营业收入1,291,711.23万元，比上年同期增长6.38%；实现营业利润124,532.27万元，比上年同期 增长18.44%；实现归属于上市公司股东的净利润103,262.11万元，比上年同期增长15.42%；实现基本每股收益1.18元，三项 费用率由去年同期的3.39%降低到3.18%；毛利率由去年同期的17.91%提升至18.90%；净利润率由去年同期的7.58%提升至 8.28%。 二、主营业务分析 1、概述 （1）公司主营业务范围及经营情况 公司主营业务范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能 化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售， 广告设计、制作，经营进出口业务。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述工程的勘测、咨 询、设计和监理项目，承包上述境外工程所需的设备、材料、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 （2）公司利润表及现金流量表相在科目变动情况及原因如下表： 单位：万元 项目 2014年 2013年 同比增减 营业收入 1,291,711.23 1,214,294.74 6.38% 营业成本 1,047,584.86 996,874.64 5.09% 销售费用 12,256.53 11,036.52 11.05% 管理费用 27,527.85 26,127.66 5.36% 财务费用 1,252.62 3,942.53 -68.23% 其中:研发支出 34,529.54 32,648.12 5.76% 经营活动产生的现金流量净额 14,792.45 12,962.77 14.11% 投资活动产生的现金流量净额 -34,931.61 -61,260.25 42.98% 筹资活动产生的现金流量净额 103,882.52 -14,217.21 830.68% 本年比上年增减幅度超过30%的原因说明： （1）财务费用较去年同期减少68.23%，主要原因系报告期内公司定期存单利息收入及未实现融资收益摊销； （2）投资支付的现金本期发生额为174,462.01万元, 主要原因系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财 产品及对子公司投资所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长830.68%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账 所致； 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作： 1、推进企业并购，加快业务布局。 为加快实施公司全产链总承包的商业模式，营造大装饰格局。报告期公司加快推进企业并购，主要包括：（1）收购厦门 万安智能有限公司（以下简称“万安智能”），布局智能建筑、智能家居领域，实现大安装战略。万安智能是国内前十的建 筑与家居智能化系统集成商，本次收购可以使公司快速切入智能建筑及智能家居领域，结合公司对家居与泛家居领域的战略 布局，全面推进公司对家庭消费及家庭服务领域的延伸。同时还有利于发挥双方的协同效应，提高双方的市场份额和竞争力。 （2）收购盈创建筑科技有限公司（以下简称“盈创科技”），通过3D打印实现持术升级。盈创科技是全球第一家掌握建筑3D 打印技术的高科技企业，实现打印真正可以居住的房子，同时拥有GRG、SRC、FRP、盈恒石等四大绿色建筑新材料，拥有98 项国家专利。本次收购有利于公司布局建筑3D打印领域，符合公司在绿色建筑方向上的战略布局。（3）收购深圳市炫维网络 技术有限公司（以下简称“炫维网络”），打造硬装、软装、家电、家具一体化的集成家概念，搭建电商平台，切入互联网 家装领域，实现业务增长，开拓万亿级家装消费市场。运用020模式，创立“蘑菇+”品牌，推出“集成家”家装方案，真正 实现“所见即所得”，重新定义互联网家装。目前，已经在北京、深圳、武汉、杭州等8个城市进行试点。 2、优化组织架构，强化管理服务。 为实现组织优化升级，在合并、升级原有职能的基础上，2014年公司组建了营销中心、投标中心、工管中心、集采中心、 BIM中心、稽核中心等11大管理中心。在营销体系建设方面，公司逐步试点新的区域营销管理模式，在原有营销网络的基础 上进行全国布点与区域优化创新。公司新设立营销中心，下设五大服务与管理部门，不断优化管理结构，实现资源共享与资 源整合，进一步完善营销管理体系，实现精细化管控。在生产系统管理上，紧紧围绕项目管控，建立了工管中心、集采中心、 核算中心与深化设计院，初步形成了协调统一的“三心一院”模式。 3、深化制度建设，健全标准体系。 2014年，公司修订和完善各项制度，在制度建设方面取得了可喜的成绩。2014年新修订制度110项，在营销管理方面， 制订了《亚厦股份营销蓝皮书》，实现了项目立项报备、项目报名资审、项目投标、项目中标与履约全程一体化管理，使营 销管理不断朝着标准化、统一化、规范化的方向发展。同时成立了工程管理公司，修订了《亚厦股份项目管理标准化手册》， 实现了成本控制与项目的实时管控，提升了项目规范化运作水平。 4、坚持人才引进和培训，为公司发展提供人才储备。 亚厦在管理实践中形成了可复制的经营理论和经营模式，这种经营模式需要吸收大量的优秀人才。为此，亚厦一直将人 才建设作为企业的战略要求，将打造卓越团队作为重要目标。公司一直以来积极组织各类培训让所有员工迅速融入企业文化， 认同公司的价值观。 2014年，公司通过内训师和外部培训相结合的方式，共举办各类培训80期，受训6741人。并为员工量身定制推出了“五 星培训计划”，即针对中高层的“北斗星”计划、针对中层和骨干员工的“星辉、星火”计划、针对新员工的“新星、亚之 星”计划。此外，公司还通过亚厦Ｅ学院、亚厦大讲堂等为员工搭建多种平台，采取自行培训、岗位轮换、座谈会、研讨会 等方式培养员工终身学习的习惯，从而提高不同层次员工和管理层的综合素质。 为了调动全体员工的学习与参与热情，除了常规培训外，公司还举办了诸如品书会、运动会、书法比赛、摄影比赛、亚 厦之声、技术比武大赛等一系列丰富员工文化生活、充实员工业务技能的竞技活动。 5、推广技术创新，提升核心竞争力。 报告期内，公司继续将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的 创新研究，通过建筑装饰工业化的创新研究与互联网思维的融合，积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工 程的全供应链管理，实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。 公司坚持建筑装饰工业化与公司产业转型升级相结合，建立以建筑装饰工业化为核心的技术体系和管理方式，提升公司 整体竞争力，推动产业转型升级。并通过建筑装饰工业化技术体系的研究创新和迭代升级，实现公司的可持续发展。 公司以3D打印、BIM技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件的系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合， 加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心技术竞争力。 公司重视技术创新的推广和应用，截止2014年末，公司及子公司累计已获得专利244项（其中发明专利5项），软件著作 权27项。累计获得全国建筑装饰科技奖（包括全国建筑装饰行业科技示范工程奖和全国建筑装饰科技创新奖）393项。截止 2014年末，公司参股公司盈创科技拥有98项专利（其中发明专利26项），是全球第一家掌握建筑3D打印技术的高科技企业。 报告期内，公司及子公司还荣获了全国建筑装饰行业十大科技创新成果奖2项、2014年国家火炬计划项目1项，荣获2014年浙 江技术创新能力百强企业、浙江省专利示范企业。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明： 报告期内，公司业务开展较好，同时继续创新管理模式，深化精细化管理，进一步提升管理效率和全面管控水平。报告 期公司通过现金收购了厦门万安智能有限公司65%股权，通过全资子公司浙江未来家电子商务有限公司收购了深圳市炫维网 络技术有限公司56.215%股权，导致合并范围发生了变化，但上述合并对公司收入影响较小。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 2014年末，公司在手订单约为132亿元，2014年新签约172亿元订单左右。公司2014年新签订单施工进展顺利，本公司年 度新签订单按照施工进度已经履行和正在履行的订单约为33%。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 883,122,702.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.84% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 298,153,089.74 2.31% 2 第二名 240,209,519.11 1.86% 3 第三名 126,199,949.82 0.98% 4 第四名 122,560,143.85 0.95% 5 第五名 96,000,000.00 0.74% 合计 -- 883,122,702.52 6.84% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰业 10,306,660,977.17 98.40% 9,831,024,922.15 98.63% 4.84% 制造业 167,491,921.18 1.60% 136,676,414.16 1.37% 22.55% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰工程 6,316,140,261.18 60.30% 6,877,427,796.69 69.00% -8.16% 幕墙装饰工程 3,631,721,773.98 34.67% 2,724,620,519.02 27.33% 33.29% 设计合同 129,941,015.25 1.24% 148,333,447.21 1.49% -12.40% 木制品销售 167,491,921.18 1.60% 136,676,414.16 1.37% 22.55% 景观工程 130,061,869.94 1.24% 80,643,159.23 0.81% 61.28% 建筑智能化 98,796,056.82 0.95% - - - 说明 报告期内，公司主要成本构成未发生重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 319,237,284.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 4.69% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 155,828,533.93 2.29% 2 第二名 84,124,373.26 1.24% 3 第三名 31,473,349.05 0.46% 4 第四名 24,999,900.00 0.37% 5 第五名 22,811,127.96 0.33% 合计 -- 319,237,284.20 4.69% 4、费用 项目 2014年度（元） 2013年度（元） 同比增减（%） 财务费用 12,526,244.66 39,425,308.89 -68.23% 管理费用 275,278,488.73 261,276,615.98 5.36% 销售费用 122,565,317.18 110,365,176.88 11.05% 所得税费用 178,285,270.35 138,116,286.29 29.08% 说明： 财务费用较去年同期减少68.23%，主要原因系报告期内公司定期存单利息收入及未实现融资收益摊销。 5、研发支出 2014年研发支出 占2014年经审计净资产比例（%） 占2014年营业收入比例（%） 345,295,441.32 5.11% 2.67% 公司持续加强技术研发与创新，坚持建筑装饰工业化与公司产业转型升级相结合，不断探索研发新思路与新模式，建立 以建筑装饰工业化为核心的技术体系和管理方式，提升公司整体竞争力，推动产业转型升级。公司和全资子公司浙江亚厦幕 墙有限公司是中国装饰行业首家被认定的高新技术企业，公司科技创新和技术研发能力突出。截止2014年末，公司及子公司 累计已获得专利244项（其中发明专利5项），软件著作权27项。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,369,297,408.27 9,129,668,965.57 2.62% 经营活动现金流出小计 9,221,372,901.96 9,000,041,292.86 2.46% 经营活动产生的现金流量净 额 147,924,506.31 129,627,672.71 14.11% 投资活动现金流入小计 1,876,487,233.80 10,422,076.81 17,904.93% 投资活动现金流出小计 2,225,803,291.72 623,024,537.03 257.26% 投资活动产生的现金流量净 额 -349,316,057.92 -612,602,460.22 42.98% 筹资活动现金流入小计 1,302,062,770.16 66,396,539.06 1,861.04% 筹资活动现金流出小计 263,237,605.55 208,568,617.33 26.21% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,038,825,164.61 -142,172,078.27 830.68% 现金及现金等价物净增加额 837,434,072.58 -625,146,824.34 233.96% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： （1）投资活动现金流入增长17904.93%，主要系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品到期收回， 投资收到的现金本期发生额为184,550万元； （2）投资活动现金流入增长257.26%，主要系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品及对子公司投 资，投资支付的现金本期发生额为174,462.01万元 ； （3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.98%，主要系主要系报告期内公司收回银行理财产品所致； （4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长830.68%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到 账所致； （5）现金及现金等价物净增加额较上年同期增长233.96%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账 所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑装饰业 12,736,630,001.97 10,306,660,977.17 19.08% 6.31% 4.84% 1.14% 制造业 178,111,925.56 167,491,921.18 5.96% 10.69% 22.55% -9.10% 分产品 建筑装饰工程 7,892,390,294.51 6,316,140,261.18 19.97% -6.74% -8.16% 1.24% 幕墙装饰工程 4,381,367,554.08 3,631,721,773.98 17.11% 34.75% 33.29% 0.90% 设计合同 150,155,131.75 129,941,015.25 13.46% -9.06% -12.40% 3.30% 木制品销售 178,111,925.56 167,491,921.18 5.96% 10.69% 22.55% -9.10% 景观工程 166,253,479.60 130,061,869.94 21.77% 64.47% 61.28% 1.55% 建筑智能化 146,463,542.03 98,796,056.82 32.55% - - - 分地区 华东 7,321,626,816.60 5,957,813,537.19 18.63% -8.03% -9.05% 0.92% 华北 1,187,775,095.62 925,168,042.76 22.11% 4.88% 1.92% 2.27% 中南 1,699,764,097.96 1,375,798,150.58 19.06% 84.60% 82.03% 1.14% 西南 1,291,189,607.24 1,042,500,107.82 19.26% 12.87% 10.33% 1.86% 东北 775,375,661.35 646,094,039.23 16.67% 8.94% 10.47% -1.16% 西北 592,452,987.96 481,618,089.80 18.71% 118.00% 115.57% 0.92% 境外（含港澳台） 46,557,660.80 45,160,930.97 3.00% - - - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,546,741,025.64 14.36% 1,662,187,318.72 13.09% 1.27% - 应收账款 10,859,743,337.78 61.22% 7,245,087,263.44 57.07% 4.15% - 存货 864,599,804.36 4.87% 504,429,690.04 3.97% 0.90% - 投资性房地产 25,993,182.68 0.15% 13,119,625.06 0.10% 0.05% - 长期股权投资 152,830,460.64 0.86% - 0.00% 0.86% - 固定资产 464,326,858.82 2.62% 452,368,617.59 3.56% -0.94% - 在建工程 306,311,144.89 1.73% 75,415,480.26 0.59% 1.14% - 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 223,545,488.04 1.26% 167,717,942.38 1.32% -0.06% - 长期借款 11,000,000.00 0.06% - 0.00% 0.06% - 五、核心竞争力分析 1、全产链竞争力 公司通过业务转型深化和外延并购双轮驱动战略构筑全产链总承包模式，营造大装饰格局。一方面在不断提升传统公共 建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务市场份额的基础上，逐步提高园林、设计、安装、工厂化生产业务在主营业务收入的 占比。同时通过科学的管理方法和先进的管理工具，优化流程系统，加速E化进程，不断提升项目管理的精细化水平，使各 项业务的毛利率水平稳步提升。另一方面，公司通过并购厦门万安智能有限公司、深圳市炫维网络技术有限公司和盈创科技 （上海）有限公司，分别进入了智能建筑、智能家居，互联网家装和建筑3D打印等领域，延伸了公司产业链，提升公司在建 筑装饰行业的核心竞争力和整体实力，为“大装饰”战略的实施奠定了基础。 2、管理创新竞争力 作为国内装饰行业龙头企业，公司积极转型，走创新之路。首先是业务转型，通过收购万安智能，进入智慧城市、医疗、 养老和智能家居领域；通过收购盈创科技，进入3D建筑打印领域；通过收购炫维网络，搭建互联网电商平台。通过业务转型 升级，公司在行业内率先构筑了全产业链的总承包模式，营造了大装饰格局。其次是技术创新，公司通过3D打印技术、BIM 技术和大数据技术打造了设计、制造、物流、装配一体化平台，突破了公装、家装瓶颈。最后是管理创新，公司通过全生命 周期信息化、金融创新、数据营销、优化组织架构、E化管理等科学的管理方法和先进的管理工具持续创新管理模式和业务 模式。 3、科研创新竞争力 科研创新是公司持续发展的基础，科研工作始终是公司重点投入的一项业务，公司始终坚持建筑装饰工业化的战略发展 方向，加快新型建筑装饰工业化项目的推进，同时，以3D打印、BIM技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰构件的创新 研究和施工技术的信息化融合。 公司坚定不移的走自主研发、科技创新的道路，经过多年的持续发展，公司逐步形成具有自主知识产权和核心竞争优势 的发展机制。公司及下属子公司浙江亚厦幕墙有限公司是装饰行业首家“国家高新技术企业”，截止2014年末，公司及子公 司累计已获得专利244项（其中发明专利5项），软件著作权27项。累计获得全国建筑装饰科技奖（包括全国建筑装饰行业科 技示范工程奖和全国建筑装饰科技创新奖）393项。 4、人才竞争力 人才是公司最宝贵的财富，亚厦一直推行人才优先发展战略，公司拥有一支忠诚于企业、综合素质高、创新能力强的优 秀管理团队，一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的基层员工。公司自成立以来一直加强 各类高效务实的培训，把所有员工培养成适应行业发展的“人才”而不是“人员”，让员工的发展与公司的发展全面结合起 来，真正打造学习型的亚厦。公司建立了完善的人才储、晋升体系和绩效考核体系，并通过绩效奖金、股权、期权、员工持 股计划等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的全面薪酬体系。通过培训和考核体系，公司让每位员工逐步形成 与公司共同的价值观和使命感，真正促进人才的培养和发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 901,891,401.01 239,540,000.00 276.51% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 厦门万安智能有限公司 建筑智能化系统、通讯系统、办公自动化系统、安全 技术防范系统和机房工程的设计、施工、安装调试及 相关技术咨询服务；建筑弱电智能化系统工程专业承 包；计算机软件系统开发、设计技术咨询服务；通讯 工程设计、施工、技术咨询及技术服务；防雷工程专 业设计及施工。 65.00% 深圳市炫维网络技术有限公司 软件的技术开发和销售；国内贸易。 56.22% 浙江未来加电子商务有限公司 电子商务技术开发及服务；计算机软件的开发、销售、 系统集成和咨询服务，网络技术、电子技术信息咨询、 网络工程施工，电子产品、智能化产品的设计、研发、 销售及施工，智能家居、装饰一体化设计、施工，金 融信息咨询服务，经营进出口业务。 100.00% 盈创建筑科技有限公司 从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服 务，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修及 设计，塑钢及铝合金门窗施工，钢结构工程施工及设 计，建筑幕墙施工及设计，五金交电，装饰材料，建 筑材料销售，水泥板、石膏板及轻钢龙骨生产销售。 26.00% 吉林亚厦装饰有限公司 建筑装饰工程 100.00% 吉林亚厦幕墙有限公司 建筑幕墙工程 100.00% 浙江亚厦产业投资发展有限公司 项目建设投资、实业投资、投资咨询 100.00% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 杭州银行 绍兴分行 无 否 封闭式保 本浮动收 益型 15,000 2013年12 月17日 2014年01 月18日 到期收 回本息 15,000 - 72.33 72.33 中国银行 冠盛支行 无 否 保证收益 型 5,000 2013年12 月19日 2014年01 月02日 到期收 回本息 5,000 - 8.82 8.82 兴业银行 清泰支行 无 否 保本浮动 收益型结 构性存款 5,000 2013年12 月26日 2014年01 月02日 到期收 回本息 5,000 - 5.27 5.27 绍兴银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 15,000 2014年01 月21日 2014年02 月24日 到期收 回本息 15,000 - 88.45 88.44 绍兴银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 15,000 2014年02 月27日 2014年03 月31日 到期收 回本息 15,000 - 76.67 76.67 绍兴银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年04 月09日 2014年05 月12日 到期收 回本息 10,000 - 47.92 47.91 绍兴银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年05 月15日 2014年06 月16日 到期收 回本息 5,000 - 21.52 21.52 绍兴银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 16,700 2014年06 月06日 2014年12 月30日 到期收 回本息 16,700 - 511.43 511.43 农业银行 上虞支行 无 否 保本保收 益型 16,800 2014年06 月06日 2014年06 月30日 到期收 回本息 16,800 - 55.79 55.82 中国银行 上虞支行 无 否 保证收益 型 20,000 2014年06 月09日 2014年06 月27日 到期收 回本息 20,000 - 49.32 49.32 交通银行 上虞支行 无 否 保证收益 型 12,000 2014年06 月10日 2014年12 月30日 到期收 回本息 12,000 - 360.39 360.39 建行上虞 支行 无 否 保证收益 型 16,600 2014年06 月13日 2014年07 月13日 到期收 回本息 16,600 - 69.17 69.17 建行上虞 支行 无 否 保证收益 型 6,000 2014年08 月01日 2014年09 月18日 到期收 回本息 6,000 - 33.14 33.14 农业银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 5,400 2014年08 月12日 2014年10 月09日 到期收 回本息 5,400 - 39.47 39.47 农业银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 2,600 2014年08 月11日 2014年08 月18日 到期收 回本息 2,600 - 1 1 农业银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 2,600 2014年08 月11日 2014年08 月18日 到期收 回本息 2,600 - 1 1 农业银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 5,400 2014年10 月16日 2014年11 月25日 到期收 回本息 5,400 - 26.63 26.63 农业银行 上虞支行 无 否 保本浮动 收益型 5,400 2014年12 月01日 2014年12 月24日 到期收 回本息 5,400 - 14.63 14.63 合计 179,500 -- -- -- 179,500 - 1,482.95 1,482.96 委托理财资金来源 闲置募集资金、自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 275,383.57 报告期投入募集资金总额 60,780.24 已累计投入募集资金总额 219,013.99 报告期内变更用途的募集资金总额 42,351.6 累计变更用途的募集资金总额 57,601.6 累计变更用途的募集资金总额比例 20.92% 募集资金总体使用情况说明 1、截至2014年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计投入159,691.67万元，用于永久补充流动资金3,021.00 万元，募集资金账户余额已使用完毕，并办理了销户手续。 2、截至2014年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入56,301.32万元，募集资金尚未使用金额58,046.71万元 （其中募集资金56,369.58万元，专户存储累计利息扣除手续费1,677.13万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 装饰部品部件（木制 品）工厂化项目 否 20,053 20,053 20,053 100.00% 2011年06 月01日 3,152.1 否 否 建筑幕墙及节能门窗 投资项目 否 14,696 14,696 5.36 14,679.92 100.00% 2012年06 月01日 8,015.79 是 否 市场营销网络建设项 目 是 4,745 5,970 22.96 5,412.48 100.00% 2011年09 月01日 注1 - 否 建筑装饰设计技术研 发中心项目 是 6,224 6,224 12.56 6,224 100.00% 2011年04 月01日 注2 - 否 石材制品工厂化项目 二期 是 20,038.3 - - - - - - - - 幕墙及新型节能系统 门窗生产线建设项目 是 22,313.3 - - - - - - - 市场营销网络升级项 目 否 19,997.59 19,997.59 7,321.74 7,321.74 36.61% - 注7 - - 亚厦企业运营管理中 心建设项目 否 46,904.7 46,904.7 14,184.14 14,184.14 30.24% - 注7 - - 企业信息系统建设项 目 否 3,417.01 3,417.01 477.28 477.28 13.97% - 注7 - - 收购厦门万安智能有 限公司65%的股权及 增资 是 - 39,843.7 34,318.16 34,318.16 86.13% 2014年11 月01日 注8 - - 预留募集资金（原石 材制品工厂化项目二 期和幕墙及新型节能 系统门窗生产线建设 项目取消后预留资 金) 是 - 2,507.9 - - - - 注9 - - 承诺投资项目小计 -- 158,388.9 159,613.9 56,342.20 102,670.72 -- -- 11,167.89 -- -- 超募资金投向 对全资子公司浙江亚 厦幕墙有限公司增资 否 11,000 11,000 - 11,000 100.00% 2011年07 月01日 注3 - 否 出资成立全资子公司 浙江亚厦机电安装有 限公司 否 5,000 5,000 - 5,000 100.00% 2010年12 月01日 注4 - 否 对全资子公司浙江亚 厦景观园林有限公司 增资 否 580 580 - 580 100.00% 2011年04 月01日 注3 - 否 补充市场营销网络建 设项目资金 否 1,225 - - - - 注1 - 否 石材制品工厂化项目 是 26,351 3,056 118 2,585.89 100.00% 2012年10 月01日 1,304.77 是 否 永久补充流动资金 否 30,000 30,000 3,021 33,021 100.00% - - - 否 收购上海蓝天房屋装 饰工程有限公司60% 股权 否 12,588 12,588 - 11,329.2 90.00% 2011年06 月01日 注6 - 否 收购成都恒基装饰工 程有限公司60%股权 否 3,500 3,500 - 3,500 100.00% 2011年07 月01日 注6 - 否 木制品工厂化二期项 目 否 16,000 16,000 1,299.04 15,281.51 100.00% 2012年12 月01日 2,074.82 是 否 购买总部大楼项目土 地 否 34,045.67 34,045.67 - 34,045.67 100.00% - 注5 - 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 140,289.67 115,769.67 4,438.04 116,343.27 -- -- 3,379.59 -- -- 合计 -- 298,678.57 275,383.57 60,780.24 219,013.99 -- -- 14,547.48 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司超募资金总额共计116,994.67万元，累计实际使用超募资金共计116,343.27万元，具体如下：1、 经公 司2010年第五次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金6,000.00万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司 增资，用于补充子公司的流动资金，使用超募资金5,000.00万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司。截至2013 年12月31日止，上述两笔超募资金均已使用。2、 经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超 募资金1,225.00万元用于市场营销网络建设项目调整后增加的投资额。截至2013年12月31日止，该笔超募资 金已使用。3、 经公司2010年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金30,000.00万元永久补充流动资金。 截至2013年12月31日止，该笔超募资金已使用。4、 经公司2010年年度股东大会审议通过，公司使用超募资 金26,351.00 万元投资“石材制品工厂化项目”；经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司“石材制 品工厂化项目”投资总额由原来的26,351.00万元调整为3,056.00万元。截至2013年12月31日止，该笔超募 资金已使用2,467.89万元。5、 经公司2011年第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金580.00 万元对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资，用于补充子公司的流动资金。截至2013年12月31 日止，该笔超募资金已使用。6、 经公司2011年第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金12,588.00 万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权。截至2013年12月31日止，该笔超募资金已使用11,329.20 万元。7、 经公司2011年第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金5,000.00万元对全资子公司 浙江亚厦幕墙有限公司进行增资，用于补充子公司的流动资金。截至2013年12月31日止，该笔超募资金已使 用。8、 经公司2011年第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金3,500.00万元收购成都恒基装 饰工程有限公司60%股权。截至2013年12月31日止，该笔超募资金已使用。9、经公司2011年第二届董事会第 二十次会议决议通过，公司使用超募资金16,000.00万元对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司(以下简称 “亚厦产业园”)进行增资，增资完成后，将由亚厦产业园实施“装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期”。 截至2013年12月31日止，该笔超募资金已使用13,982.47万元。10、经公司2012年第二届董事会第二十一次 会议审议通过《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，公司使用超募资金34,045.67万元和自有资金支付竞拍 国有土地使用权投标保证金及土地款，用于建设总部大楼项目。截至2013年12月31日止，该笔超募资金已使 用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、市场营销网络建设项目实施地点的调整：经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准，本公司对部分募集 资金投资项目的实施地点和实施方案进行了调整，具体情况如下：市场营销网络建设项目原计划总投资4,745.00 万元，计划在全国范围内新建5个办事机构（郑州、南京、武汉、南宁、昆明），改扩建10个办事机构（北京、 天津、大连、青岛、南昌、合肥、厦门、长沙、重庆、成都）。后为进一步优化公司营销网络结构，根据国家新 出台的产业政策规划，结合公司经营发展和业务开拓需要，决定对市场营销网络建设项目作如下调整：项目总投 资由4,745.00万元调整为5,970.00万元，超过的1,225.00万元将使用超募资金补充，逐步构建一个“专业营 销网点+营销网络管理公司+区域公司”相结合的可复制的层级递进式三级营销网络体系，并拟在16个城市设立 办事机构（北京、天津、武汉、重庆、青岛、厦门、成都、大连、长沙、合肥、南昌、昆明、南宁、南京、郑州、 三亚）。2、石材制品工厂化项目实施地点的调整：经本公司2011年度第二次临时股东大会审议批准，公司超募 资金项目之“石材制品工厂化项目”，实施地点由原来的“拟建在上虞章镇工业新区新购置的203亩土地”改为 “公司章镇工业新区现有厂房内自留地”，投资总额由原来的26,351.00万元减少至3,056.00万元。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、市场营销网络建设项目实施方案的调整：经本公司2010年第三次临时股东大会审议批准，决定对北京分公司 办公场所由购买改为租赁，投资额由800.00万元变更为1,000.00万元；经公司2010年第四次临时股东大会审 议通过，决定对市场营销网络建设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作部分调整，并将投资额由 4,745.00万元调整为5,970.00万元，超过的1,225.00万元由超募资金补充。经本公司2012年第二次临时股东 大会审议批准，公司对营销网络项目之海南营销网点的实施地点、投资金额和实施方式继续优化、调整：即将原 2000万元用于购买三亚办公场所调整为200万元用于海南租赁办公场所，其余1,800万元用于在宁波购置办公场 所。2、建筑装饰技术研发中心项目实施方案的调整：经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准，“建筑装 饰技术研发中心”项目将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。公司建 筑装饰技术研发中心项目原投资额为6,224.00万元，现因市场环境变化，调整后拟投资4,305.00万元，多余的 原固定资产募集资金投入将全部用于建筑技术研发中心的工法研究、技术研究、标准制定、专利发明等“软实力”（未完）  |