[年报]冀中能源：2014年年度报告
（000937 冀中能源） 2014年年度报告全文 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司负责人郭周克、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主 管人员)郑温雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 45 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 65 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 181 释义 释义项 指 释义内容 冀中能源/本公司/公司 指 冀中能源股份有限公司，原河北金牛能源股份有限公司 冀中能源集团/冀中集团 指 冀中能源集团有限责任公司 金能集团 指 原河北金牛能源集团有限责任公司 峰峰集团 指 冀中能源峰峰集团有限公司 邢矿集团 指 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 邯矿集团 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 张矿集团 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司 井矿集团 指 冀中能源井陉矿业集团有限公司 金牛化工 指 河北金牛化工股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 重大资产重组 指 2009年7月31日中国证监会核准的公司发行股份购买峰峰集团、邯 矿集团、张矿集团与煤炭业务相关的优质经营性资产及负债事宜 内蒙古公司 指 冀中能源内蒙古有限公司 厦门航空 指 厦门航空有限公司 段王煤业 指 山西寿阳段王煤业集团有限公司 金牛天铁 指 金牛天铁煤焦化有限公司 重大风险提示 公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风 险因素和应对措施，敬请投资者留意查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 冀中能源 股票代码 000937 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冀中能源股份有限公司 公司的中文简称 冀中能源 公司的外文名称（如有） Jizhong Energy Resources Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JZEG 公司的法定代表人 郭周克 注册地址 河北省邢台市中兴西大街191号 注册地址的邮政编码 054000 办公地址 河北省邢台市中兴西大街191号 办公地址的邮政编码 054000 公司网址 http://www.jznygf.com 电子信箱 000937@jzny.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈立军 洪波 联系地址 河北省邢台市中兴西大街191号 河北省邢台市中兴西大街191号 电话 0319-2098828 0319-2068312 传真 0319-2068666 0319-2068666 电子信箱 000937@vip.163.com h68275@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年08月26日 河北省工商行政管 理局 1300001001301 130503718311625 71831162-5 报告期末注册 2014年08月14日 河北省工商行政管 理局 130000000009735 130503718311625 71831162-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 冀中能源的前身为“河北金牛能源股份有限公司”，是经原国家经济贸易委员会批 准，由邢矿集团作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。2006年1月 18日，金能集团与邢矿集团签署了《股权划转协议》，邢矿集团将其持有的发行 人454,200,268股股份行政划转给金能集团持有。2006年8月23日，该股权划转 行为完成，公司的控股股东变更为金能集团。2008年6月28日，经邢台市工商 行政管理局批准，冀中能源控股股东金能集团名称变更为冀中能源集团有限责任 公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街22号赛特广场 签字会计师姓名 龙传喜、江永辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 18,256,846,651.09 25,833,698,643.75 -29.33% 30,072,395,138.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,373,979.18 1,184,003,806.18 -97.94% 2,250,555,776.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,660,009.33 1,143,469,418.67 -99.85% 2,107,645,525.16 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,952,086,013.07 5,444,095,744.61 -64.14% 2,461,548,650.90 基本每股收益（元/股） 0.0098 0.5119 -98.09% 0.9731 稀释每股收益（元/股） 0.0098 0.5119 -98.09% 0.9731 加权平均净资产收益率 0.15% 7.83% -7.68% 15.27% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 41,723,540,932.22 41,101,924,491.00 1.51% 40,107,519,829.89 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,368,568,804.55 15,455,409,749.73 18.85% 14,968,861,189.49 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0098 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -11,066,672.44 -17,738,034.52 -25,914,976.66 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,747,201.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 286,061,418.63 139,021,493.01 234,569,654.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,125,755.54 75,719,400.00 占用费 债务重组损益 37,119,819.39 2,800,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,459,200.00 1,437,400.10 43,220,045.48 受托经营取得的托管费收入 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -293,052,248.28 -3,991,760.21 -68,549,202.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -957,264.96 -54,990,456.82 减：所得税影响额 20,267,526.80 32,467,315.60 45,467,494.75 少数股东权益影响额（税后） -23,417,244.31 -3,590,104.12 71,167,174.93 合计 22,713,969.85 40,534,387.51 142,910,251.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，在国家经济进入中高速、优结构、多挑战的“新常态”的前提下，煤炭市场持续低迷，公司紧紧围绕质量、效益 两大主题，始终坚持以煤为主的发展思路。一年来，公司董事会在全体股东的全力支持下，积极适应经济新常态，科学把握 发展大势，围绕京津冀发展一体化，深化改革抓调整，优化运营促转型，基本地完成了各项生产经营任务。 在煤炭业务方面，完成原煤产量3,294.65万吨，同比减少452.41万吨，同比降低12.07%；合计生产精煤1,699.57万吨，其 中，冶炼精煤1,143.20万吨，同比减少167.49万吨，降低14.65%。非煤业务方面：生产焦炭127.90万吨，同比增加2.23%；生 产甲醇18.30万吨，同比降低9.00%；生产玻纤制品5.91万吨，同比降低0.17%；生产水泥154.63万吨，同比降低38.16%；生产 水泥熟料112.42万吨，同比降低30.92%；发电11.15亿千瓦时，同比降低16.04%；生产PVC树脂11.42万吨，同比降低32.82%。 报告期内，公司实现营业收入1,825,684.67万元，同比降低29.33%；全年实现营业利润-11,363.19万元，同比大幅降低； 实现归属于上市公司股东的净利润2,437.40万元，同比降低97.94%。 二、主营业务分析 1、概述 公司产品包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中以煤炭为主。主业煤炭纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙，具体包 括河北邢台矿区、河北峰峰矿区、河北邯郸矿区、河北张家口矿区、山西寿阳矿区及内蒙古矿区。在今年严峻的市场环境下， 公司通过不断提升服务质量，与华北、华东地区的大钢厂、焦化厂、电厂建立稳定的长期客户关系，有效应对了煤炭市场的 下滑态势。公司精煤主要客户以河北钢铁集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司等大型企业为主；动力煤市场以河北省 各电厂为主，涵盖上海、山东等其它地区部分电厂及少量市场用户。报告期内，公司实现营业收入182.57亿元，同比下降 29.33%；营业成本145.39亿元，同比下降25.77%；期间费用35.55亿元，同比下降20.85%；经营活动产生的现金流量净额19.52 亿元，同比减少64.14%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期完成原煤产量3,294.65万吨，完成计划的91.52%，同比减少452.41万吨；生产精煤1,699.57万吨，同比减少254.77 万吨；实现营业收入182.57亿元，同比下降29.33%，主要是煤炭综合售价下降导致营业收入下降。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入182.57亿元，比上年258.34亿元减少75.77亿元，降低29.33%，其中主营业务收入179.50亿 元，比上年255.69亿元减少76.19亿元，降低29.80%，主营业务收入降低主要是报告期内煤炭综合售价下降所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 煤炭 销售量 万吨 3,373.31 3,762.91 -10.35% 生产量 万吨 3,294.65 3,747.06 -12.07% 库存量 万吨 130.74 107.82 21.26% PVC 销售量 万吨 11.72 17.11 -31.50% 生产量 万吨 11.42 17 -32.82% 库存量 万吨 0.06 0.36 -83.33% 焦炭 销售量 万吨 127.64 125.11 2.02% 生产量 万吨 127.9 125.11 2.23% 库存量 万吨 1.01 0.27 34.67% 甲醇 销售量 万吨 18.25 20.06 -9.02% 生产量 万吨 18.3 20.11 -9.00% 库存量 万吨 0.2 0.15 33.33% 水泥 销售量 万吨 155.66 245.27 -36.54% 生产量 万吨 154.63 250.06 -38.16% 库存量 万吨 3.81 5.14 -25.88% 玻璃纤维 销售量 万吨 5.82 5.68 2.46% 生产量 万吨 5.91 5.92 -0.17% 库存量 万吨 0.88 0.83 6.02% 电力 销售量 万度 111,493.03 132,794.9 -16.04% 生产量 万度 111,493.03 132,794.9 -16.04% 库存量 万度 - - - 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、PVC的生产量和销售量同比均减少超过30%，主要是2014年度技术改造及停产检修导致产销量减少。 2、水泥的生产量和销售量同比均减少超过30%，主要是2014年度停产检修导致产销量减少。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,297,291,526.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.02% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,574,690,889.80 8.63% 2 第二名 1,478,241,392.39 8.10% 3 第三名 927,999,774.81 5.08% 4 第四名 781,010,025.29 4.28% 5 第五名 535,349,443.72 2.93% 合计 -- 5,297,291,526.01 29.02% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭 原材料 6,488,464,328.14 49.98% 10,623,642,594.30 54.87% -38.92% 燃料及动力 632,438,913.54 4.87% 676,538,650.30 3.49% -6.52% 职工薪酬 2,564,985,908.32 19.76% 3,449,156,138.20 17.81% -25.63% 制造费用 3,296,479,581.57 25.39% 4,612,201,592.80 23.83% -28.53% 小计 12,982,368,731.57 100.00% 19,361,538,975.60 100.00% -32.95% 化工 原材料 1,983,659,800.07 71.02% 2,635,909,490.67 75.20% -24.74% 燃料及动力 402,656,634.71 14.42% 431,508,950.25 12.31% -6.69% 职工薪酬 95,851,048.60 3.43% 112,663,166.91 3.21% -14.92% 制造费用 310,988,469.40 11.13% 325,114,279.93 9.28% -4.34% 小计 2,793,155,952.78 100.00% 3,505,195,887.76 100.00% -20.31% 建材 原材料 576,192,598.82 65.98% 738,651,161.27 67.63% -21.99% 燃料及动力 133,417,523.86 15.28% 146,028,168.71 13.37% -8.64% 职工薪酬 56,188,107.87 6.43% 61,913,379.97 5.67% -9.25% 制造费用 107,501,439.78 12.31% 145,563,477.07 13.33% -26.15% 小计 873,299,670.33 100.00% 1,092,156,187.02 100.00% -20.04% 电力 原材料 239,879,115.19 50.84% 316,975,058.33 53.91% -24.32% 燃料及动力 58,706,233.60 12.44% 66,033,276.36 11.23% -11.10% 职工薪酬 80,264,692.97 17.01% 105,169,573.02 17.89% -23.68% 制造费用 92,997,769.05 19.71% 99,803,440.48 16.97% -6.82% 小计 471,847,810.81 100.00% 587,981,348.19 100.00% -19.75% 贸易 贸易成本 217,973,837.32 99.37% 329,698,684.36 99.49% -33.89% 其他 1,371,190.90 0.63% 1,688,292.54 0.51% -18.78% 小计 219,345,028.22 100.00% 331,386,976.90 100.00% -33.81% 说明 本部分列示的均为制造成本，比重也均为制造成本的比重。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,862,217,720.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.04% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,365,042,881.80 8.83% 2 第二名 180,847,027.44 1.17% 3 第三名 149,269,878.92 0.96% 4 第四名 97,693,609.90 0.63% 5 第五名 69,364,322.10 0.45% 合计 -- 1,862,217,720.16 12.04% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减幅度（%） 销售费用 386,423,329.40 550,375,040.46 -29.79 管理费用 2,413,048,349.22 3,178,500,817.16 -24.08 财务费用 755,089,807.84 761,921,602.81 -0.90 资产减值损失 206,926,307.43 -127,589,473.38 不适用 所得税费用 91,414,791.00 640,985,051.67 -85.74 说明 1、资产减值损失本期金额为206,926,307.43元，较上期大幅增加，主要是由于上期会计估计变更，降低了3年及以下按 账龄计提坏账准备的比例，导致上期资产减值损失减少，本期存货跌价准备增加所致。 2、所得税费用本期金额为91,414,791.00元，较上期减少85.74%，主要是由于本期营业利润减少导致所得税减少所致。 5、研发支出 公司本年度研发投入6,122.47万元，占2014年度经审计净资产的0.29%，占2014年度营业收入的0.34%，本期研发投入比 上年同期减少了42.51%，主要是由于上年部分研发项目结束所致。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 21,872,075,633.66 29,915,092,192.10 -26.89% 经营活动现金流出小计 19,919,989,620.59 24,470,996,447.49 -18.60% 经营活动产生的现金流量净 额 1,952,086,013.07 5,444,095,744.61 -64.14% 投资活动现金流入小计 43,753,520.62 117,779,299.84 -62.85% 投资活动现金流出小计 2,934,856,265.63 5,775,486,882.28 -49.18% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,891,102,745.01 -5,657,707,582.44 -48.90% 筹资活动现金流入小计 14,820,015,713.34 8,939,775,285.30 65.78% 筹资活动现金流出小计 13,940,766,696.44 9,152,617,529.05 52.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 879,249,016.90 -212,842,243.75 -513.10% 现金及现金等价物净增加额 -59,767,715.04 -426,546,517.11 -85.99% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比降低64.14%，主要原因为本期产品销售单价降低，销售量减少毛利率降低，对应销售 商品收到的现金减少，采购成本以及职工薪酬随之降低等因素所致。 2、投资活动现金流入同比减少62.85%，主要原因是公司2013年度出售子公司河北金牛化工股份有限公司部分股权收回投资 款3000多万元以及2013年公司收到参股公司厦门航空有限公司投资分红2250万元所致。 3、投资活动现金流出同比减少49.18%，主要原因是公司2013年度支付河北融投担保集团有限公司增资款3亿元、收购内蒙 公司少数股东权益3.68亿元以及购买厦门航空有限公司部分股权支付投资款19.19亿元，本期对外投资款较上期减少所致。 4、投资活动产生的现金流量净额同比减少48.90%，主要原因是本期投资活动现金流入减少以及2013年度支付河北省国控担 保有限公司增资款和购买厦门航空有限公司部分股权款共26.05亿元，本期对外投资款减少所致。 5、筹资活动现金流入同比增加65.78%，主要原因是本期公司非公开发行405,228,758股A 股股票，募集资金30.90亿元所致。 6、筹资活动产生的现金流量流出同比增加52.31%，主要原因是本期公司回售11冀能债12.48亿元所致。 7、现金及现金等价物净增加额同比变动85.99%，主要原因是本期投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量 净额增幅大于经营活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤炭 14,007,411,856.20 10,434,714,580.88 25.51% -31.79% -28.35% -3.57% 电力 285,708,441.98 237,687,155.91 16.81% -7.80% -17.18% 9.43% 建材 615,916,610.23 596,869,187.25 3.09% -23.06% -17.94% -6.05% 贸易 210,585,019.92 206,888,881.26 1.76% -34.45% -34.57% 0.18% 化工 2,803,168,543.79 2,770,283,765.30 1.17% -21.05% -19.90% -1.42% 其他 27,038,815.58 25,927,505.06 4.11% -46.57% -57.29% 24.07% 分产品 煤炭 14,007,411,856.20 10,434,714,580.88 25.51% -31.79% -28.35% -3.57% 电力 285,708,441.98 237,687,155.91 16.81% -7.80% -17.18% 9.43% 建材 615,916,610.23 596,869,187.25 3.09% -23.06% -17.94% -6.05% 贸易 210,585,019.92 206,888,881.26 1.76% -34.45% -34.57% 0.18% 化工 2,803,168,543.79 2,770,283,765.30 1.17% -21.05% -19.90% -1.42% 其他 27,038,815.58 25,927,505.06 4.11% -46.57% -57.29% 24.07% 分地区 华北地区 15,096,424,355.38 11,363,486,861.62 24.73% -28.41% -24.55% -3.63% 华东地区 1,510,605,493.52 1,528,243,742.67 -1.17% -32.45% -30.79% -2.42% 华南地区 1,122,406,570.06 1,166,738,185.38 -3.95% -14.05% -9.53% -5.19% 西南地区 8,243,422.38 8,721,593.40 -5.80% 37.16% 49.83% -8.95% 西北地区 10,730,430.33 10,223,298.01 4.73% 77.90% 71.27% 3.69% 东北地区 165,897,051.05 164,786,078.63 0.67% -62.29% -62.42% 0.34% 出口 35,521,964.98 30,171,315.95 15.06% -39.29% -41.49% 3.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 3,734,391,665.67 8.95% 3,686,039,473.94 8.97% -0.02% 同比增加1.31% 应收账款 4,561,270,097.24 10.93% 4,665,975,307.76 11.35% -0.42% 同比减少2.24% 存货 1,157,347,198.19 2.77% 1,161,477,094.38 2.83% -0.06% 同比减少0.36% 长期股权投 2,697,660,513.01 6.47% 460,308,298.72 1.12% 5.35% 同比增加486.06%，主要是由于本公司持有厦 资 门航空有限公司15%股权由成本法核算的可 供出售金融资产调整至权益法核算的长期股 权投资所致。 固定资产 13,756,648,312.75 32.97% 14,114,067,810.51 34.34% -1.37% 同比减少2.53% 在建工程 2,972,584,350.79 7.12% 1,740,519,817.81 4.23% 2.89% 同比增加70.79%，主要是由于本期在建工程 的工程量增加所致。 应收股利 26,500,000.00 0.06% 0.00% 0.06% 较期初大幅增加，主要是由于山西段王统配煤 炭经销有限公司、河北融投担保集团有限公司 未完全支付应分配的股利所致。 其他应收款 508,143,243.14 1.22% 319,318,201.63 0.78% 0.44% 同比增加59.13%，主要是由于本期往来款增 加所致。 划分为持有 待售的资产 338,982,923.58 0.81% 0.81% 较期初大幅增加，主要是由于子公司邢台咏宁 水泥有限公司相关资产划分为持有待售的资 产所致。 可供出售金 融资产 513,770,000.00 1.23% 2,432,770,000.00 5.92% -4.69% 较期初减少78.88%，主要是由于本公司持有 的厦门航空有限公司15%股权由成本法核算 的可供出售金融资产调整至权益法核算的长 期股权投资所致。 工程物资 26,746,662.20 0.06% 43,113,183.05 0.10% -0.04% 较期初减少37.96%，主要是由于在建工程项 目工程进度增加，工程物资消耗所致。 长期待摊费 用 38,236,723.65 0.09% 25,523,679.79 0.06% 0.03% 较期初增加49.81%，主要是由于本集团之孙 公司友众煤业本期新增土地塌陷补偿费所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 4,336,000,000.00 10.39% 4,829,000,000.00 11.75% -1.36% 较期初减少10.21% 长期借款 3,854,000,000.00 9.24% 2,726,666,666.68 6.63% 2.61% 较期初增加41.34%，主要是由于本期 长期借款增加所致。 应付票据 233,677,820.23 0.56% 125,756,279.93 0.31% 0.25% 较期初增加85.82%，主要是由于本期 使用商业汇票结算增加所致。 预收款项 399,044,237.97 0.96% 630,472,701.59 1.53% -0.57% 较期初减少36.71%，主要是由于本期 煤炭需求量减少，价格下降所致。 应交税费 246,260,563.35 0.59% 567,063,105.80 1.38% -0.79% 较期初减少56.57%，主要是由于本期 煤炭销售收入减少，应交增值税、所 得税减少所致。 一年内到期 的非流动负 债 563,532,748.58 1.35% 2,542,368,325.19 6.19% -4.84% 较期初减少77.83%，主要是由于下年 到期的长期借款及应付债券减少所 致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司结合煤炭行业特点，不断加大人、财、物力投入，同时加大技术攻关，加快成果转换，在技术、设备、资源、管理、 人才培养等方面形成了自身优势，进一步提升了企业的核心竞争力，具体为以下几方面： 1、技术优势。公司坚持以创新引领发展，推动产业转型升级，注重发挥技术创新的支撑引领作用，加大技术创新和推 广的资金投入，在急倾斜煤层综采、沿空留巷、下组煤开采、巷道湿喷、机载临时支护、建下矸石充填采煤等方面技术创新 和推广应用上实现了进一步的突破，达到世界先进水平。特别是6.5米高架综采、井下排矸、薄煤综采等项目均在同行业实 现了新突破，为破解制约企业发展的技术瓶颈做出了重要贡献。本报告期公司先后完成技术创新、新技术推广和技术改造项 目100多项，其中“深部采空区下大断面硐室群围岩稳定机理与控制技术研究”等4个项目通过中煤协会组织的专家技术鉴定， 其中2项达到国际领先水平，2项达到国际先进水平。 2、资源优势。公司以煤为主，产品产区纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙，下辖河北邢台矿区、河北峰峰矿区、河北邯 郸矿区、河北张家口矿区、山西寿阳矿区及内蒙古矿区。主要煤种有焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、动力煤等，煤种齐全， 品质优良，特别是河北省内的煤炭资源大部分为煤质优良的炼焦用煤，具有较强的市场竞争力。 3、管理优势。公司进一步深入推进5E标准、6S管理和四项管理技术，使精细化管理进一步提升，初步形成了全时空全 要素精细化管理体系。进一步完善全面预算管理，积极构建了全面风险管理体系，全面提升企业内控水平，促进了公司风险 防范能力的提升。 4、人才优势。公司拥有大批优秀的各类煤炭专业技术人员及中、高级管理人员，为公司的生产经营和后续发展提供了 有力保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,597,000,000.00 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值（元） 报告期损益 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 冀中能源 集团财务 有限责任 公司 其他 367,500,000.00 350,000,000 35.00% 350,000,000 35.00% 1,409,379,200.73 101,738,622.32 长期 股权 投资 投资 合计 367,500,000.00 350,000,000 -- 350,000,000 -- 1,409,379,200.73 101,738,622.32 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 截止本报告期末，公司持有上市公司河北金牛化工股份有限公司56.04%股权，是其控股股东。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 工行邯郸 高开区支 行 不存在关 联关系 否 理财产品 3,000 2014年 12月9 日 2015年1 月4日 获得利息 收入 0 5.67 5.67 合计 3,000 -- -- -- 0 5.67 5.67 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 不适用 委托理财审批股东会公告披露日期（如 不适用 有) （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 格林大华 期货有限 公司 不存在关 联关系 否 期货 800 2014年1 月1日 2015年 12月31 日 800 800 0.04% 594.51 合计 800 -- -- 800 800 0.04% 594.51 衍生品投资资金来源 自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年06月28日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 公司之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“旭阳化工”）投资的甲醇期 货业务以套期保值为目的。旭阳化工制定了关于期货交易的专项制度，制定详实 的操作预案，明确风险责任人，并通过严格的内控制度，防范操作风险。在业务 操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 不适用 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 段王集团 否 20,000 5.66% 无 补充流动资金 段王集团 否 35,000 5.84% 无 补充流动资金 段王集团 否 10,000 6.06% 无 补充流动资金 段王集团 否 5,000 6.36% 无 补充流动资金 段王集团 否 94,000 6.46% 无 补充流动资金 段王集团 否 14,500 6.90% 无 补充流动资金 金牛化工 否 83,000 5.66% 无 补充流动资金 金牛化工 否 12,000 6.15% 无 补充流动资金 金牛化工 否 51,000 6.18% 无 补充流动资金 金牛化工 否 6,000 6.03% 无 补充流动资金 合计 -- 330,500 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 不适用 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 不适用 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 309,079.57 报告期投入募集资金总额 309,079.57 已累计投入募集资金总额 309,079.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕173号）核 准，本公司向控股股东冀中能源集团有限责任公司非公开发行了普通股（A 股）股票405,228,758股，发行价为每股人民币 7.65元。截至2014年7月7日，本公司共募集资金3,099,999,998.70元，扣除发行费用9,204,285.36元后，募集资金净额为 3,090,795,713.34元。2014年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金补充流动资金1,538,295,713.34元，偿还银行贷款 1,552,500,000.00元。综上，截至2014年12月31日，本公司募集资金累计补充流动资金1,538,295,713.34元，偿还银行贷款 1,552,500,000.00元，尚未使用的募集资金余额为0.00元；此外本年度专户利息收入1,766,740.12元，手续费支出2,057.60元， 期末募集资金专户实际余额1,092,839.82元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含部 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 项目可 行性是 否发生 分变更) 状态日 期 效益 重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 155,250 155,250 155,250 155,250 100.00% 否 补充流动资金 否 153,829.57 153,829.57 153,829.57 153,829.57 100.00% 176.47 否 承诺投资项目小计 -- 309,079.57 309,079.57 309,079.57 309,079.57 -- -- 176.47 -- -- 超募资金投向 合计 -- 309,079.57 309,079.57 309,079.57 309,079.57 -- -- 176.47 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储。截止2014年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项 目的情况。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 2014年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《冀中能源股份有限公司募集资金 管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 营业利润（元） 净利润（元） 邢台金牛 玻纤有限 责任公司 子公司 建材 玻璃纤维及制品 制造、销售，自 营和代理各类商 品的进出口业务 39,500.00 915,707,265.47 500,689,974.10 312,188,167.09 -30,462,588.15 -30,677,854.06 邢台东庞 通达煤电 有限公司 子公司 煤炭 煤炭开采、煤炭 生产与加工、发 电、供热、煤电 热综合利用、粉 煤灰制品加工与 销售 7,725.00 840,587,769.38 656,589,318.13 597,550,335.80 48,719,660.76 41,974,391.63 沽源金牛 能源有限 责任公司 子公司 煤炭 煤炭开采销售、 洗选加工；煤产 品制造、深加工、 销售 21,310.00 273,051,808.75 169,970,757.32 0.00 -2,579,035.80 -2,579,035.80 冀中能源 内蒙古有 限公司 子公司 煤炭 煤炭销售、建筑 材料、化工产品、 橡胶制品、工矿 产品及配件的批 发、零售 220,927.18 4,954,817,902.40 3,498,495,376.09 348,479,628.07 -49,983,448.08 -49,661,775.44 邢台咏宁 水泥有限 公司 子公司 建材 水泥熟料及水 泥、水泥预制件 生产、销售等 33,000.00 419,518,739.50 397,495,051.42 2,564,102.55 -10,194,417.31 -7,645,812.98 寿阳县天 泰煤业有 限责任公 司 子公司 煤炭 该矿筹建项目相 关服务 85,700.00 225,759,947.82 -192,257,645.87 0.00 8,331,212.92 -20,668,147.62 山西寿阳 段王煤业 集团有限 公司 子公司 煤炭 煤炭开采；煤炭 批发经营；煤制 品加工 10,000.00 4,974,779,631.74 1,362,495,684.04 795,883,486.50 -195,962,171.15 -188,153,030.44 河北金牛 邢北煤业 有限公司 子公司 煤炭 煤炭开采 3,022.22 377,716,582.90 -38,349,038.83 21,475,489.01 -52,730,032.00 -51,646,074.57 金牛天铁 煤焦化有 子公司 化工 焦炭和煤气制 造，化工产品以 66,000.00 1,905,425,748.74 358,521,167.59 1,681,166,280.18 20,315,633.82 20,557,169.96 限公司 及焦炭的附属产 品；技术咨询等 劳务服务等 河北金牛 化工股份 有限公司 子公司 化工 化工原料的生产 销售，塑料制品、 建筑材料的批发 零售，水泥的制 造销售等 68,031,97 3,330,996,760.13 820,206,485.28 1,407,825,411.60 -256,889,435.97 -300,586,264.59 冀中能源 集团财务 有限责任 公司 参股公 司 金融 队成员单位办理 财务和融资顾 问、信用鉴证及 相关的咨询、代 理业务等 100,000.00 4,926,092,016.79 1,409,379,200.73 154,552,918.05 101,738,622.32 厦门航空 有限公司 参股公 司 航空 国内（含港澳 台）、国际航空客 货运输业务及相 关 500,000.00 33,610,116,779.92 10,453,602,101.49 17,245,696,350.79 954,135,538.39 河北融投 担保集团 有限公司 参股公 司 担保 货款担保、票据 承兑担保、贸易 融资担保、项目 融资担保、信用 证担保 400,000.00 7,813,592,875.35 4,614,936,624.97 59,145,592.83 172,532,519.13 -57,164,185.92 主要子公司、参股公司情况说明 1、段王煤业本期净利润为-18,815.30万元，较上年同期大幅下降并出现亏损，主要是由于煤炭产品售价大幅度下降所致。 由于吸收合并了天泰煤业，截止报告出具日，段王煤业的注册资本变更为10,857万元。 2、金牛天铁本期净利润为2,055.72万元，较上年同期扭亏为盈，主要是由于本期产销量大幅度提升所致。 3、金牛化工本期净利润为-30,058.63万元，较上年同期亏损额大幅增加，主要是由于本期主要原材料价格上涨、主要产 品烧碱的价格大幅下降所致。 4、根据山西省相关文件要求，天泰煤业已经停产，且已于2015年2月完成工商注销手续，剩余资产已吸收合并至段王煤 业。 5、经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司通过公开挂牌转让的方式转让邢台咏宁水泥有限公司的60%股权。 截止报告出具日，公司已完成邢台咏宁水泥有限公司的60%股权转让的工商登记变更事宜。目前，公司持有邢台咏宁40%股 权，北京金隅股份有限公司持有邢台咏宁60%股权。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 邢台咏宁水泥有限 公司 促进水泥资产持续盈 利能力 新设立 由原水泥分公司的资产设立而来，不会对公司的整体生产 和业绩产生重大影响 寿阳县天泰煤业有 产业政策要求 注销 由于一直处于停产状态，该公司的注销不会对公司的整体 限责任公司 生产和业绩产生重大影响。 5、非募集资金投资的重大项目情况 （未完）  |