[一季报]交通银行：2015年第一季度报告
公司代码：601328 公司简称：交通银行 交通银行股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3 三、管理层讨论与分析 .............................................................. 7 四、重要事项 ..................................................................... 19 五、 附录 ........................................................................ 21 一、 重要提示 1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 1.2 本行第七届董事会第十三次会议于2015年4月28日审议通过了本行及附属 公司（“本集团”）2015年第一季度报告（“一季度报告”）。出席会议应到董事 16名，亲自出席董事15名。王冬胜董事因工作原因未能亲自出席会议，书面委托牛 锡明董事长出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。 1.3本行负责人牛锡明先生、主管会计工作负责人于亚利女士及会计机构负责人 （会计主管人员）林至红女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本行第一季度报告未经审计。 二、 主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 截至2015年3月31日（“报告期末”,下同），本集团按照中国会计准则要求 编制的主要会计数据和财务指标如下： 单位：除另有标明外，人民币百万元 主要会计数据 2015年3月31日 2014年12月31日 增减(%) 资产总额 6,627,239 6,268,299 5.73 客户贷款 3,592,651 3,431,735 4.69 负债总额 6,134,400 5,794,694 5.86 客户存款 4,295,213 4,029,668 6.59 股东权益（归属于母公司股 东） 489,918 471,055 4.00 每股净资产（归属于母公司 股东，元） 6.60 6.34 4.10 资本净额1 590,917 584,502 1.10 风险加权资产1 4,356,746 4,164,477 4.62 主要会计数据 2015年1-3月 2014年1-3月 增减(%) 营业收入 49,405 44,728 10.46 净利润（归属于母公司股东） 18,970 18,690 1.50 扣除非经常性损益的净利润 （归属于母公司股东）2 18,819 18,599 1.18 基本及稀释每股收益（加权 平均，元）3 0.26 0.25 4.00 经营活动产生的现金流量净 额 77,025 (61,745) 224.75 主要财务指标（%） 2015年3月31日 2014年12月31日 变化 （百分点） 加权平均净资产收益率（年 化）3 15.79 14.87 0.92 平均资产回报率（年化） 1.18 1.08 0.10 成本收入比4 24.48 30.29 (5.81) 不良贷款率 1.30 1.25 0.05 拨备覆盖率 172.86 178.88 (6.02) 拨备率 2.25 2.24 0.01 资本充足率1 13.56 14.04 (0.48) 一级资本充足率1 11.21 11.30 (0.09) 核心一级资本充足率1 11.21 11.30 (0.09) 注： 1. 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。 2. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求 计算。 3. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计 算及披露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。 4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 非经常性损益项目 单位：人民币百万元 项目 2015年1-3月 2014年1-3月 处置固定资产、无形资产产生的损益 (1) 78 其他应扣除的营业外收支净额 206 47 非经常性损益的所得税影响 (53) (33) 少数股东权益影响额（税后） (1) (1) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 151 91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股 东）持股情况表 股东总数（户） 股东总数440,600户。其中A股400,215户,H 股40,385户。 前十名股东持股情况（根据本行备置于股份过户登记处的股东名册） 股东名称 期末持股 数量（股） 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量（股） 质押或冻结 情况 股东性质 中华人民共和国财政部 （财政部） 19,702,693,828 26.53 2,530,340,780 无 国家 香港中央结算(代理人)有限公司1 14,923,017,161 20.09 0 未知 境外法人 香港上海汇丰银行有限公司2 13,886,417,698 18.70 0 无 境外法人 全国社会保障基金理事会3 3,283,069,006 4.42 1,877,513,451 无 国家 首都机场集团公司 1,246,591,087 1.68 0 未知 国有法人 上海海烟投资管理有限公司 808,145,417 1.09 439,560,439 未知 国有法人 中国平安人寿保险股份有限公司－ 传统－高利率保单产品 719,298,012 0.97 705,385,012 未知 境内非国有 法人 中国第一汽车集团公司 663,941,711 0.89 439,560,439 未知 国有法人 云南红塔集团有限公司 658,467,013 0.89 219,780,219 未知 国有法人 鲁能集团有限公司 571,078,169 0.77 0 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况（根据本行备置于股份过户登记处的股东名册） 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量（股） 股份种类及数量 种类 数量（股） 财政部 12,618,353,049 人民币普通股 12,618,353,049 4,553,999,999 境外上市外资股 4,553,999,999 香港中央结算(代理人)有限公司 14,923,017,161 境外上市外资股 14,923,017,161 香港上海汇丰银行有限公司 13,886,417,698 境外上市外资股 13,886,417,698 全国社会保障基金理事会 1,405,555,555 境外上市外资股 1,405,555,555 首都机场集团公司 1,246,591,087 人民币普通股 1,246,591,087 鲁能集团有限公司 571,078,169 人民币普通股 571,078,169 云南红塔集团有限公司 438,686,794 人民币普通股 438,686,794 上海海烟投资管理有限公司 368,584,978 人民币普通股 368,584,978 中国航空工业集团公司 300,678,450 人民币普通股 300,678,450 大庆石油管理局 294,936,165 人民币普通股 294,936,165 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）本行未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 （2）本行未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 注： 1.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至2015年3月31日止，在该公司开户登记的所有 机构和个人投资者的H股股份合计数。（下同） 2.根据本行股东名册所载，截至2015年3月31日，香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行）持有H股股份 13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联交所报备的披露权益表格, 汇丰银行实益持 有本行H股14,135,636,613股，占本行总股本的19.03%。汇丰银行被视为实益拥有H股的股份权益情况详见本 节“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。（下 同） 3.根椐全国社会保障基金理事会（社保基金理事会）向本行提供的资料，截至2015年3月31日，除载于本行 股东名册的持股情况，社保基金理事会还持有本行H股7,027,777,777股，占本行总股本的9.46%，该部分股份 登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。社保基金理事会共持有本行A+H股股份10,310,846,783股，占本 行总股本的13.88%。（下同） 2.3 主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须 予披露权益或淡仓的人士 主要股东名称 身份 A股数目（股） 权益性质1 约占全部已发 行A股百分比 （%） 约占全部已发 行股份百分比 （%） 财政部 实益拥有人 15,148,693,8292 好仓 38.59 20.40 社保基金理事会 实益拥有人 1,877,513,451 好仓 4.78 2.53 主要股东名称 身份 H股数目（股） 权益性质1 约占全部已发 行H股百分比 （%） 约占全部已发行 股份百分比（%） 社保基金理事会 实益拥有人 8,433,333,332 好仓 24.09 11.36 财政部 实益拥有人 4,553,999,9992 好仓 13.01 6.13 汇丰银行 实益拥有人 14,135,636,613 好仓 40.37 19.03 受控制企业权 益 2,674,2323 好仓 0.01 0.004 合计: 14,138,310,845 40.38 19.04 HSBC Finance (Netherlands) 受控制企业权 益 14,138,310,8454 好仓 40.38 19.04 HSBC Bank plc 实益拥有人 9,012,000 好仓 0.03 0.01 受控制企业权 益 63,2505 好仓 0.0002 0.0001 合计 9,075,250 0.03 0.01 HSBC Holdings plc 受控制企业权 益 14,147,386,0956 好仓 40.41 19.05 注： 1.非透过股本衍生工具持有的好仓。 2.据本行所知，截至2015年3月31日，财政部持有本行H股股份4,553,999,999股，占本行总股本的6.13%； 持有本行A股股份15,148,693,829股，占本行总股本的20.40%。 3.汇丰银行持有恒生银行有限公司62.14%的权益，根据香港《证券及期货条例》，汇丰银行被视为拥有恒生银 行有限公司持有本行H 股的权益。恒生银行有限公司被视为拥有其全资附属公司持有的2,674,232股H股之权益。 该2,674,232股H股为Hang Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的2,581,887股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所直接持有的92,345股H股的总和。 4.HSBC Asia Holdings BV全资持有汇丰银行，HSBC Asia Holdings BV为HSBC Asia Holdings (UK) Limited 所全资持有，HSBC Asia Holdings (UK) Limited则为HSBC Holdings BV所全资持有，而HSBC Holdings BV为 HSBC Finance (Netherlands) 所全资持有。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Asia Holdings BV，HSBC Asia Holdings (UK) Limited，HSBC Holdings BV及HSBC Finance (Netherlands)均各自被视为拥有汇丰银行持有的 14,138,310,845股H股之权益。 5.HSBC Trustee (C.I.) Limited持有63,250股H股。HSBC Trustee (C.I.) Limited为HSBC Private Bank（C.I.）Limited所全资持有，HSBC Private Bank（C.I.）Limited则为HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA所全资持有，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA则为HSBC Europe (Netherlands) BV所全资持有， 而HSBC Bank plc持有 HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90%的权益。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Private Bank（C.I.）Limited，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA，HSBC Europe (Netherlands) BV，HSBC Bank plc均各自被视为拥有HSBC Trustee (C.I.) Limited持有的63,250股H股之权益。 6.HSBC Holdings plc全资持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc。根据注3、注4、注5及香港 《证券及期货条例》，HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的14,138,310,845股H股之权益及HSBC Bank plc持有的9,075,250股H股之权益。 除上述披露外，于2015年3月31日，在根据香港《证券及期货条例》第336条 备存的登记册中，并无任何其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）或公 司在本行的股份或相关股份中持有根据香港《证券及期货条例》第XV部第二、三分 部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。 三、 管理层讨论与分析 （一）集团主要业务回顾 2015年一季度，面对复杂严峻的国内外环境，本集团积极应对、稳中求进，深 化改革、完善公司治理机制，加快转变发展方式，推进用人薪酬机制改革，推动分行 差异化考核与全员全产品计价考核，持续深化事业部及准事业部改革，强化风险管控 责任制，大力改进金融服务，实现经营业绩稳健增长。年化平均资产回报率（ROAA） 和年化加权平均净资产收益率分别为1.18%和15.79%，较上年全年分别提高0.10个和 0.92个百分点。 业务增速平稳，发展势头向好。截至报告期末，本集团资产总额达人民币 66,272.39亿元，较年初增长5.73%；客户存款余额达人民币42,952.13亿元，较年初 增长6.59% ；客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币35,926.51亿 元，较年初增长4.69%。 盈利稳中略升，结构明显优化。报告期内，实现净利润人民币189.70亿元，同 比增长1.50%。其中，实现手续费及佣金净收入人民币98.75亿元，同比增长29.27%， 手续费及佣金净收入占比达19.99%，同比提升2.91个百分点，中间业务贡献度显著提 升。 战略执行有力，国际化综合化取得新成绩。境外银行机构和子公司资产总额较 年初增长18.78%，在集团总资产中占比约为13.93%，较年初提高1.54个百分点；实现 净利润同比增长26.99%，在集团净利润中占比约为9.92%，同比提高1.99个百分点， 国际化、综合化经营有力推进。 改革成效显现，事业部发展渐具规模。六大事业部制利润中心税前拨备前利润 同比增幅达21.84%；资产管理业务发展提速，表外理财业务收入同比增长86.50%，站 稳银行理财第一方阵；投资银行业务亮点纷呈，投资银行业务收入同比增长19.60%， 占集团全部手续费及佣金收入的25.17%；资产托管业务优势持续巩固，全行资产托管 规模较年初增长13.36%。 强化风险管控，资产质量总体平稳。本集团积极应对不利风险形势，推进减退 加固和资产重组，加大清收保全工作力度，全力稳定资产质量。报告期末，减值贷款 率为1.30%，较年初上升0.05个百分点；拨备率为2.25%，较年初上升0.01个百分点； 报告期内，累计清收表内不良贷款达人民币68.3亿元，同比增长16.99%。 1、公司金融业务 本集团紧抓 “一带一路”国家政策契机，以深化改革激发经营活力，大力发展 产业链金融、现金管理、投资银行、资产托管等核心业务和特色业务，持续推进公司 业务“蕴通财富”品牌建设。报告期末，集团公司存款余额达人民币28,324.32亿元， 较年初增长6.23%；公司贷款余额达人民币26,925.67亿元，较年初增长5.04%。 企业与机构业务稳步发展，加快推广国库集中支付电子化、上海自贸区通关担 保、铁路公积金等业务，打造京津冀地区公司业务全新增长点。中小微企业业务流程 不断优化，设计“快捷抵押贷”产品，简化优质抵押类小微业务流程；报告期末，境 内行中小微企业贷款余额达人民币12,862.95亿元，较年初增加人民币210.21亿元， 余额占比达37.83%。产业链金融创新推进，研发“快易链”品牌和服务，推出商业汇 票代理贴现产品，实现产业链与票据联动业务上的新突破；报告期末，境内行累计拓 展达标产业链网络超过1,300户，达标链属企业超过12,000户。现金管理产品线进一 步丰富，成功启动跨境双向人民币资金池项目，创新推出蕴通账户管理账户、单位结 算卡报账通产品。投资银行业务亮点纷呈，大力推广永续债、项目收益票据、境外债 等创新业务，主承销的国内首单外资银行（汇丰银行）信贷资产证券化项目成功发行。 资产托管业务优势持续巩固，依托香港托管中心境外执牌优势，大力开发全球托管市 场；报告期末，本行资产托管规模达到人民币47,157.00亿元，较年初增长13.36%。 2、个人金融业务 本集团加强个人金融与公司金融业务协同营销，夯实个人存款基础，提升个人融 资服务质效，加快银行卡业务和产品创新推广，不断提升个人财富管理品牌影响力。 报告期末，集团个人存款余额达人民币14,572.32亿元，较年初增长7.31%，个人存 款占比较年初提高0.24个百分点至33.93%；个人贷款余额达人民币9,000.84亿元， 较年初增长3.65%。 个人存贷款业务协调发展，开展“薪金理财签约有礼”以及“绿色生活社区行” 等主题营销活动，推出“薪春”专享产品和“新客户、新资金专享稳添利”等产品； 积极推广e贷通2.0信用消费贷和大额“抵押消费贷”产品，满足客户消费融资需求。 银行卡业务稳步发展，信用卡“周周刷”消费奖励活动累计注册人数逾180万人，取 得较好市场反响；开展太平洋借记卡境外消费、“最红星期五-社区金邻惠”等主题 活动。个人财富管理品牌有效提升，打造跨境金融、健康养生、私人信托等特色服务； 报告期末，境内管理的个人金融资产(AUM)达人民币22,988.11亿元，较年初增长 6.81%。 3、金融市场业务 机构金融有力推进，银银合作平台合作银行达114家，联接合作银行网点20,747 个，与53家证券公司上线银衍转账系统，市场覆盖率达75%。交易型银行建设力度加 大，成功上线人民币债券净额清算业务，推进人民币债券借贷、人民币利率互换跨境 套利交易等业务开展。银行账户投资收益持续提升，报告期末，本集团债券投资规模 达人民币12,470.35亿元，较年初增长7.54%；证券投资收益率达4.16%，同比提高5 个基点。贵金属业务创新纵深发展，成功开展上海黄金交易所首单场内询价黄金期权 业务、首单通过国际板保管库的进口业务等创新业务，荣获上海黄金交易所“市场杰 出贡献奖”、“优秀金融类会员”等奖项。 资产管理业务再创佳绩，表内外理财产品规模持续领跑同业，表外理财业务实现 收入同比增长86.50%。纵深推进业务创新，本行首款以新股申购为主题的净值型理财 产品成功发行；跨境理财产品实现突破，本行首款全球资产配置产品顺利推出；投资 资产种类不断丰富，投资模式有效拓宽，二级资本债、优先股、融资收益权及股票质 押式回购等资产配置力度加大。 4、“三位一体”渠道建设 本集团大力推动人工网点、电子银行和客户经理“三位一体”融合发展，加强和 完善渠道建设，收效显著。报告期内，集团人均利润（年化）达人民币81.22万元， 同比增长10.40%；报告期末，网均存款（不含普惠型网点）达人民币15.48亿元，较 年初增长6.54%。 人工网点方面，加快省辖分行和基层营业机构转型提升，持续完善网络布局，深 入推进分类建设，引导人工网点“做大做综合，做小做特色”；报告期末，境内银行 机构营业网点合计达2,900家，较年初增加115家。电子银行方面，积极推进互联网 金融中心建设，发布“好生意”O2O商户金融产品，促进“微信银行”功能优化和应 用推广，不断提升电子渠道交易安全性和客户满意度；报告期末，电子银行分流率达 85.09%，较年初提高1.96个百分点。客户经理方面，继续推进客户经理队伍建设， 优化客户经理管理机制，实现客户经理数量和履职能力双提升；报告期末，境内行客 户经理总数达22,652人，同比增长5.4%。客户服务质量持续提升，成功上线智能客 服功能，在J.D.Power公司开展的客户满意度调研中得分较年初有所提升。 5、国际化与综合化经营 国际化发展方面，发挥境内外联动业务经营优势，积极布局支持“一带一路”建 设和中资企业“走出去”。报告期内，境外银行机构实现净利润人民币10.94亿元， 同比增长22.37%，占集团净利润比重同比上升0.99个百分点至5.77%；报告期末， 境外银行机构资产总额达人民币7,448.93亿元，较年初增长20.62%，占集团资产总 额比重较年初提高1.39个百分点至11.24%。全球网络布局不断完善，报告期末，境 外经营网点达54个，与全球143个国家和地区的1,671家同业建立代理行关系。跨 境人民币业务稳步发展，借助首尔人民币清算行平台，成为韩国证券登记结算院（KSD） 指定的唯一人民币债券交易资金结算银行。 综合化发展方面，各控股子公司依托集团优势，保持良好发展势头。报告期内， 控股子公司（不含英国子行）实现归属母公司净利润人民币7.88亿元，同比增长 34.01%，占集团净利润比重同比上升1.00个百分点至4.15%；报告期末，控股子公司 （不含英国子行）资产总额达人民币1,780.00亿元，较年初增长11.63%，占集团资 产总额比重较年初提高0.15个百分点至2.69%。交银租赁获标准普尔A-、惠誉A的 长期国际主体评级；交银国信与集团合作成立首单外资银行国内信贷资产证券化产 品；交银施罗德旗下基金投资业绩表现突出，交银主题基金荣获《中国证券报》“2014 年度开放式混合型金牛基金”奖项；交银康联实现原保费收入同比增长346%，资产规 模突破百亿大关；交银国际首次当选香港中资证券业协会会长单位，市场影响力有效 提升。 6、风险管理 报告期内，本行进一步深化信用风险管理。制定出台2015年授信政策与投向指引， 科学把握资产投向，持续优化信贷结构，有力支持实体经济发展。针对集团客户风险 显现的苗头，开发集团客户关系识别数据库，梳理关联关系，启动风险排查，开展风 险评估。继续抓好政府融资平台、房地产、产能过剩、担保链等重点领域，加强排查 预警，运用总量管控、名单制、限额管理等措施加强管控。实施风险业务集中管控， 积极推进减退加固和重组工作，着力提升资产覆盖率，降低预期损失。加大清收保全 工作力度，一季度累计清收表内不良贷款达人民币68.3亿元，同比增长16.99%，其中 现金清收人民币25.15亿元，损失核销人民币10.02亿元。 持续推进统一授信管理体制建设。强化政策指引助推同业、类信贷等转型业务发 展，加强类信贷业务资产配置管理，规范分行非信贷评审。 截至2015年3月末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下： （除另有标明外，人民币百万元） 五级分类 2015年3月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 余额 占比 （％） 余额 占比 （％） 余额 占比 （％） 正常类贷款 3,433,633 95.58 3,296,815 96.07 3,173,011 97.14 关注类贷款 112,175 3.12 91,903 2.68 59,047 1.81 正常贷款合计 3,545,808 98.70 3,388,718 98.75 3,232,058 98.95 次级类贷款 15,884 0.44 16,103 0.47 13,778 0.42 可疑类贷款 20,868 0.58 18,680 0.54 13,586 0.42 损失类贷款 10,091 0.28 8,234 0.24 6,946 0.21 不良贷款合计 46,843 1.30 43,017 1.25 34,310 1.05 合计 3,592,651 100.00 3,431,735 100.00 3,266,368 100.00 报告期内，本行持续加强对宏观经济形势、货币政策和市场利率走势的预判，对 流动性缺口进行滚动预测，积极调整优化资产负债业务结构，有效促进资金来源与运 用的协调发展。加大对流动性风险指标的监测分析，灵活运用FTP工具平衡资金的流 动性和盈利性，有序推进本外币资金管理系统建设。 截至2015年3月末，按中国银行业监管口径计算，反映本行流动性状况的有关指 标如下： 主要监管指标（%） 2015年3月31日 2014年12月31日 流动性比例（本外币） 51.95 47.17 存贷比注 73.79 74.07 注：根据中国银监会银监发[2014]34号文计算的银行口径人民币存贷比。 （二）财务报表分析 1、利润表主要项目分析 （1）利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币350.02亿元，同比增加人民币27.20 亿元，在营业收入中的占比为70.85%。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息 收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率： （除另有标明外，人民币百万元） 截至2015年3月31日止3个月期间 截至2014年3月31日止3个月期间 平均结余 利息 收支 年化平均收 益（成本）率 （％） 平均结余 利息 收支 年化平 均收益 （成本） 率（％） 资产 存放中央银行款 项 858,492 3,302 1.54 824,620 3,193 1.55 存放、拆放同业 及其他金融机构 款项 584,522 5,391 3.69 448,203 4,726 4.22 客户贷款及应收 款项 3,584,923 54,091 6.04 3,315,946 51,102 6.16 证券投资 1,182,969 12,310 4.16 1,050,743 10,785 4.11 生息资产 6,106,9403 74,2503 4.86 5,532,9413 68,8973 4.98 非生息资产 290,587 227,614 资产总额 6,397,5273 5,760,5553 负债及股东权益 客户存款 4,189,465 24,647 2.35 3,881,392 21,981 2.27 同业及其他金融 机构存放和拆入 款项 1,447,230 13,681 3.78 1,261,352 14,391 4.56 应付债券及其他 184,704 1,764 3.82 124,154 1,152 3.71 计息负债 5,717,4333 39,2483 2.75 5,160,3273 36,6153 2.84 股东权益及非计 息负债 680,094 600,228 负债及股东权益 合计 6,397,5273 5,760,5553 利息净收入 35,002 32,282 净利差1 2.113 2.143 净利息收益率2 2.293 2.333 注： 1、指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。 2、指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3、剔除代理客户理财产品的影响。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和 利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的 利率变化。 （人民币百万元） 2015年1-3月与2014年1-3月的比较 增加／（减少）由于 金额 利率 净增加／（减少） 生息资产 存放中央银行款项 131 (22) 109 存放、拆放同业及其他金融机构款 项 1,438 (773) 665 客户贷款及应收款项 4,142 (1,153) 2,989 证券投资 1,359 166 1,525 利息收入变化 7,070 (1,782) 5,288 计息负债 客户存款 1,748 918 2,666 同业及其他金融机构存放和拆入 2,119 (2,829) (710) 款项 应付债券及其他 562 50 612 利息支出变化 4,429 (1,861) 2,568 利息净收入变化 2,641 79 2,720 报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币27.20亿元，其中，各项资产负债 平均余额变动带动利息净收入增加人民币26.41亿元，平均收益率和平均成本率变动 致使利息净收入增加人民币0.79亿元。 （2）手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币98.75亿元，同比增加人民币 22.36亿元，增幅29.27%；在营业收入中的占比为19.99%，同比上升2.91个百分点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构： （人民币百万元） 截至3月31日止3个月期间 2015年 2014年 支付结算 794 864 银行卡 2,909 2,407 投资银行 2,667 2,230 担保承诺 1,051 785 管理类 2,283 1,536 代理类 741 488 其他 150 152 手续费及佣金收入合计 10,595 8,462 减：手续费及佣金支出 (720) (823) 手续费及佣金净收入 9,875 7,639 （3）业务成本 本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币118.92亿 元，同比增加人民币12.50亿元，增幅11.75%；本集团成本收入比为24.48%，同比 上升0.25个百分点。 （4）资产减值损失 本集团资产减值损失包括发放贷款和垫款、金融投资、其他应收款和抵债资产 等提取减值准备的支出。 报告期内，本集团共计提贷款减值准备人民币54.04亿元，与上年计提数基本 持平；信贷成本率为0.60%，同比下降0.05个百分点。 （5）所得税 报告期内，本集团所得税支出为人民币55.58亿元，同比增加人民币1.89亿元， 增幅3.52%。实际税率为22.58%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国 债及地方债利息收入按税法规定为免税收益。 2、资产负债表主要项目分析 截至报告期末，本集团资产总额为人民币66,272.39亿元，较年初增加人民币 3,589.40亿元，增幅5.73%。负债总额为人民币61,344.00亿元，较年初增加人民币 3,397.06亿元，增幅5.86%。归属于母公司的股东权益为人民币4,899.18亿元，较 年初增加人民币188.63亿元，增幅4.00%。 （1）客户贷款 截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币35,926.51亿元，较年初增加人民 币1,609.16亿元，增幅4.69%。其中，公司贷款余额为人民币26,925.67亿元，较年 初增加人民币1,291.89亿元，增幅5.04%；个人贷款余额为人民币9,000.84亿元， 较年初增加人民币317.27亿元，增幅3.65%。 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年3月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 采矿业 98,159 2.73 98,886 2.88 制造业 －石油化工 118,889 3.31 120,727 3.52 －电子 86,167 2.40 77,856 2.27 －钢铁 35,382 0.98 38,760 1.13 －机械 106,703 2.97 110,486 3.22 －纺织及服装 37,232 1.04 39,389 1.15 －其他制造业 245,744 6.84 237,455 6.92 电力、燃气及水的生产和供应业 135,581 3.77 132,234 3.85 建筑业 111,217 3.10 107,521 3.13 交通运输、仓储和邮政业 438,237 12.20 388,980 11.33 电信、计算机服务和软件业 11,896 0.33 12,291 0.36 批发和零售业 363,171 10.11 333,003 9.70 住宿和餐饮业 33,334 0.93 30,536 0.89 金融业 48,119 1.34 45,693 1.33 房地产业 216,919 6.04 207,566 6.05 服务业 241,383 6.72 233,905 6.82 水利、环境和公共设施管理业 144,227 4.01 138,903 4.05 科教文卫 62,597 1.74 59,833 1.74 其他 82,338 2.29 74,806 2.18 贴现 75,272 2.10 74,548 2.17 公司贷款总额 2,692,567 74.95 2,563,378 74.69 个人贷款 900,084 25.05 868,357 25.31 贷款和垫款总额 3,592,651 100.00 3,431,735 100.00 （2）客户存款 截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币42,952.13亿元，较年初增加人民 币2,655.45亿元，增幅6.59%。其中，公司存款占比为65.94%，较年初下降0.23个百 分点；个人存款占比为33.93%，较年初上升0.24个百分点。活期存款占比为44.69%， 较年初下降3.40个百分点；定期存款占比为55.18%，较年初上升3.41个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的存款结构情况： （人民币百万元） 2015年3月31日 2014年12月31日 公司存款 2,832,432 2,666,271 其中：公司活期存款 1,382,442 1,395,657 公司定期存款 1,449,990 1,270,614 个人存款 1,457,232 1,357,902 其中：个人活期存款 537,118 542,124 个人定期存款 920,114 815,778 （3）证券投资 截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币12,510.35亿元，较年初增加人民 币881.59亿元，增幅7.58%；证券投资总体收益率达到4.16%的较好水平。 （4）资产质量 截至报告期末，减值贷款余额为人民币468.43亿元，较年初增加人民币38.26亿 元；减值贷款率为1.30%，较年初上升0.05个百分点；拨备覆盖率达到172.86%，较年 初下降6.02个百分点；拨备率为2.25%，较年初上升0.01个百分点。 3、资本充足率 按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算的本集团资本充足率 13.56%，一级资本充足率11.21%，核心一级资本充足率11.21%，均满足监管要求。 （除另有标明外，人民币百万元） 2015年3月31日 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算 项目 本集团 本银行 核心一级资本净额 488,316 467,029 一级资本净额 488,330 467,029 资本净额 590,917 569,442 核心一级资本充足率(%) 11.21 11.08 一级资本充足率(%) 11.21 11.08 资本充足率(%) 13.56 13.51 根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及其相关规定计算 项目 本集团 本银行 核心资本充足率(%) 10.80 10.78 资本充足率(%) 13.61 13.50 4、杠杆率 （除另有标明外，人民币百万元） 2015年3月31日 根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（2015年第1号）的相关规定计算 项目 本集团 一级资本净额 488,330 调整后的表内外资产余额 7,437,007 杠杆率水平(%) 6.57 四、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （除另有标明外，人民币百万元） 资产项目 2015年3月31日 2014年12月31日 增减幅（%） 变动原因分析 拆出资金 281,019 172,318 63.08 出于流动性及盈利性管理需要而 增加拆出资金款项。 损益项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减幅（%） 变动原因分析 投资收益 248 (2,299) 110.79 上年同期部分账面估值浮亏衍生 品到期交割，本年无此因素。 公允价值变动收 益/(损失) (420) 3,761 (111.17) 人民币贬值幅度远低于上年同期， 外汇衍生工具估值收益同比下降。 汇兑收益 562 1,611 (65.11) 人民币贬值幅度远低于上年同期， 汇兑收益同比下降。 保险业务收入 2,619 614 326.55 子公司交银康联本期业务量增长 较快。 保险业务支出 (2,757) (533) 417.26 子公司交银康联本期业务量增长 较快。 其他综合收益 2015年1-3月 2014年1-3月 增减幅（%） 变动原因分析 可供出售资产公 允价值变动损益 (274) 1,339 (120.46) 人民币贬值幅度远低于上年同期， 外汇衍生工具估值收益同比下降； 交易性债券价格同比下降。 经营活动现金流 量合计 77,025 (61,745) 224.75 主要由于客户存款现金净流入同 比大幅增加。 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本行于2012年实施A+H非公开发行时，认购股东承诺所认购的A股股份自发行完成 之日起36个月内不转让，即将于2015年8月23日上市流通（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）。认购股东包括财政部、社保基金理事会、中国平安 人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品、中国第一汽车集团公司、上海海烟 投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司、云南红塔集团有限公司。截至2015 年3月31日，认购股东按承诺履行。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4.5 优先股发行相关情况 本行第七届董事会第十二次会议于2015年3月26日审议通过了《关于交通银行 股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》、《关于交通银行股份有限公司境 外非公开发行优先股方案的议案》，本行拟在境内外非公开发行总规模不超过6亿股， 募集资金不超过等值人民币600亿元的优先股，其中拟在境内市场发行不超过人民币 450亿元，拟在境外市场发行不超过等值人民币150亿元。募集资金在扣除发行费用 后，用于补充本行其他一级资本。上述议案有待本行股东大会逐项审议批准。 关于本行境内外优先股拟发行的情况，参见本行在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）发布的相关 公告。 公司名称 交通银行股份有限公司 法定代表人 牛锡明 日期 2015年4月28日 五、 附录 财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:交通银行股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 资产： 现金及存放中央银行款项 942,249 938,055 存放同业款项 158,381 174,261 拆出资金 281,019 172,318 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 132,338 105,702 衍生金融资产 13,033 10,656 买入返售金融资产 163,635 178,454 应收利息 31,036 34,790 发放贷款和垫款 3,511,678 3,354,787 可供出售金融资产 214,424 210,016 持有至到期投资 647,438 635,570 应收款项类投资 256,835 211,588 长期股权投资 518 547 投资性房地产 7,314 7,276 固定资产 58,017 56,227 在建工程 13,718 13,540 无形资产 1,990 1,707 递延所得税资产 15,492 16,077 其他资产 178,124 146,728 资产总额 6,627,239 6,268,299 负债： 向中央银行借款 123,891 83,669 同业及其他金融机构存放款项 1,010,446 1,022,037 拆入资金 266,083 212,996 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 20,952 18,749 衍生金融负债 12,356 10,074 卖出回购金融资产款 63,290 89,573 客户存款 4,295,213 4,029,668 已发行存款证 32,999 38,601 应付职工薪酬 2,588 6,163 应交税费 11,463 11,190 应付利息 73,603 70,892 预计负债 345 279 应付债券 133,403 129,547 递延所得税负债 196 32 其他负债 87,572 71,224 负债总额 6,134,400 5,794,694 股东权益： 股本 74,263 74,263 资本公积 113,443 113,496 其他综合收益 (2,896) (2,842) 盈余公积 142,813 142,764 一般风险准备 71,782 71,549 未分配利润 90,513 71,825 归属于母公司股东权益合计 489,918 471,055 少数股东权益 2,921 2,550 股东权益合计 492,839 473,605 负债和股东权益合计 6,627,239 6,268,299 法定代表人：牛锡明 主管会计工作负责人：于亚利 会计机构负责人：林至红 银行资产负债表 2015年3月31日 编制单位:交通银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 资产： 现金及存放中央银行款项 941,639 937,399 存放同业款项 154,953 169,738 拆出资金 299,057 190,135 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 132,032 105,461 衍生金融资产 13,022 10,650 买入返售金融资产 162,209 178,006 应收利息 29,892 33,753 发放贷款和垫款 3,502,443 3,350,705 可供出售金融资产 209,766 205,560 持有至到期投资 645,467 634,209 应收款项类投资 252,913 206,761 长期股权投资 14,636 14,282 投资性房地产 204 199 固定资产 41,505 42,311 在建工程 13,616 13,455 无形资产 1,963 1,680 递延所得税资产 15,245 15,820 其他资产 61,344 39,945 资产总额 6,491,906 6,150,069 负债： 向中央银行借款 123,891 83,669 同业及其他金融机构存放款项 1,013,726 1,024,277 拆入资金 177,102 137,616 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 20,952 18,749 衍生金融负债 12,351 10,069 卖出回购金融资产款 62,296 88,044 客户存款 4,292,044 4,026,730 已发行存款证 32,999 38,601 应付职工薪酬 2,250 5,687 应交税费 10,806 10,785 应付利息 72,899 70,257 预计负债 345 279 应付债券 122,790 118,841 递延所得税负债 111 16 其他负债 65,245 52,400 负债总额 6,009,807 5,686,020 股东权益： 股本 74,263 74,263 资本公积 113,472 113,525 其他综合收益 (2,829) (2,756) 盈余公积 142,145 142,145 一般风险准备 69,339 69,339 未分配利润 85,709 67,533 股东权益合计 482,099 464,049 负债和股东权益合计 6,491,906 6,150,069 法定代表人：牛锡明 主管会计工作负责人：于亚利 会计机构负责人：林至红 合并利润表 2015年1—3月 编制单位：交通银行股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 49,405 44,728 利息净收入 35,002 32,282 利息收入 75,094 69,806 利息支出 (40,092) (37,524) 手续费及佣金净收入 9,875 7,639 手续费及佣金收入 10,595 8,462 手续费及佣金支出 (720) (823) 投资收益/(损失) 248 (2,299) 公允价值变动(损失)/收益 (420) 3,761 汇兑收益 562 1,611 保险业务收入 2,619 614 其他业务收入 1,519 1,120 二、营业支出 (24,933) (20,761) 营业税金及附加 (3,526) (3,217) 业务及管理费 (11,892) (10,642) 资产减值损失 (5,923) (5,563) 保险业务支出 (2,757) (533) 其他业务成本 (835) (806) 三、营业利润 24,472 23,967 加：营业外收入 236 171 减：营业外支出 (97) (11) 四、利润总额 24,611 24,127 减：所得税费用 (5,558) (5,369) 五、净利润 19,053 18,758 归属于母公司股东的净利润 18,970 18,690 少数股东损益 83 68 六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.26 0.25 （二）稀释每股收益（元/股） 0.26 0.25 七、其他综合收益 (33) 1,494 归属于母公司股东的其他综合(损失)/收益 的税后净额 (54) 1,505 以后会计期间不能重分类进损益的项 目 19 12 重新计量设定受益计划净负债或净资 产导致的变动 19 12 以后会计期间在满足规定条件时将重 分类进损益的项目 (73) 1,493 可供出售金融资产公允价值变动形成 的利得 (274) 1,339 外币财务报表折算差额 201 154 归属于少数股东的其他综合收益/(损失)的 税后净额 21 (11) 八、综合收益总额 19,020 20,252 归属于母公司股东的综合收益 18,916 20,195 归属于少数股东的综合收益 104 57 法定代表人：牛锡明 主管会计工作负责人：于亚利 会计机构负责人：林至红 银行利润表 2015年1—3月 编制单位：交通银行股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 44,707 42,746 利息净收入 34,516 31,846 利息收入 73,586 68,422 利息支出 (39,070) (36,576) 手续费及佣金净收入 9,098 6,994 手续费及佣金收入 9,894 7,790 手续费及佣金支出 (796) (796) 投资损失 (118) (2,369) 公允价值变动(损失)/收益 (443) 3,745 汇兑收益 570 1,623 其他业务收入 1,084 907 二、营业支出 (21,379) (19,638) 营业税金及附加 (3,431) (3,156) 业务及管理费 (11,346) (10,271) 资产减值损失 (5,823) (5,457) 其他业务成本 (779) (754) 三、营业利润 23,328 23,108 加：营业外收入 234 165 减：营业外支出 (99) (11) 四、利润总额 23,463 23,262 减：所得税费用 (5,287) (5,167) 五、净利润 18,176 18,095 六、其他综合(损失)/收益 (73) 1,525 以后会计期间不能重分类进损益的项 目 19 12 重新计量设定受益计划净负债或净资 产导致的变动 19 12 以后会计期间在满足规定条件时将重 分类进损益的项目 (92) 1,513 可供出售金融资产公允价值变动形成 的利得 (293) 1,395 外币财务报表折算差额 201 118 七、综合收益总额 18,103 19,620 法定代表人：牛锡明 主管会计工作负责人：于亚利 会计机构负责人：林至红 合并现金流量表 2015年1—3月 编制单位：交通银行股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 同业存放款项净增加额 - 18,455 客户存款净增加额 265,545 - 存放中央银行款项和同业款项净减少额 5,118 - 向中央银行借款净增加额 40,222 3,633 向其他金融机构拆入资金净增加额 53,087 28,558 （未完）  |