[年报]柳钢股份：2014年年度报告
公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）杜忠军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度公司实现净利润为 168,725,791.17元，期末公司累计可供分配利润为1,974,659,333.69元。 2014年度拟以公司2014年末总股本2,562,793,200股为基数，实施每10股派发现金红利0.30 元（含税）的利润分配预案。不进行资本公积金转增股本。 该预案尚待公司2014年年度股东 大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 38 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................... 88 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 柳钢 指 广西柳州钢铁（集团）公司及柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁（集团）公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2014年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示 当前，钢铁行业受产能严重过剩、国家限制对钢铁行业的贷款、融资成本上升、上下游行业 持续低迷等不利因素影响，加上新修订的《环境保护法》将于今年起实施，给钢铁行业带来新的 环保压力，钢铁行业将处于低增长、低效益、低价格、高压力的“三低一高”的新常态时期，预 计2015年将会是钢铁行业最困难的一年，钢材价格仍将处于低位上下波动。但钢铁行业进入新 常态，也将为我们推进产业结构调整、加快转型发展创造难得机遇。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO., LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 施沛润 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 班俊超 黄胜松 联系地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号 电话 （0772）2595971 （0772）2595971 传真 （0772）2595971 （0772）2595971 电子信箱 liscl@163.com liscl@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路117号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路117号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http://www.liusteel.com 电子信箱 liscl@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证 券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 无 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2000年4月14日 注册登记地点 广西柳州市北雀路117号 企业法人营业执照注册号 （企）450200000000013 税务登记号码 450205715187622 组织机构代码 71518762-2 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2006 年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东无变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 签字会计师姓名 郭李锦、黄贻帅 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 营业收入 35,618,580,768.96 36,848,878,693.55 -3.34 37,276,361,584.23 归属于上市公司股东 的净利润 168,725,791.17 216,706,286.86 -22.14 122,587,903.41 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 133,125,027.87 183,656,938.11 -27.51 53,745,575.59 经营活动产生的现金 流量净额 3,047,360,946.79 2,400,644,819.32 26.94 -1,831,943,391.47 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2012年末 归属于上市公司股东 的净资产 5,700,202,315.92 5,609,619,370.77 1.61 5,396,260,863.49 总资产 25,000,073,963.56 23,866,887,353.42 4.75 22,539,733,204.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.0658 0.0846 -22.22 0.0478 稀释每股收益（元／股） 0.0658 0.0846 -22.22 0.0478 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0519 0.0717 -27.62 0.0210 加权平均净资产收益率（%） 2.98 3.94 减少0.96 个百分点 2.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.35 3.34 减少0.99 个百分点 1.01 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注(如 适用) 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -6,296,332.06 -35,241,836.11 -11,503,108.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 45,626,567.65 65,497,192.98 3,726,710.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 544,168.14 1,311,370.42 -79,791.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,008,847.21 7,172,190.56 7,583,939.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 142,668.91 81,263,224.63 少数股东权益影响额 所得税影响额 -6,282,487.64 -5,832,238.01 -12,148,646.09 合计 35,600,763.30 33,049,348.75 68,842,327.82 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 2,917,017.18 3,462,521.43 545,504.25 544,168.14 合计 2,917,017.18 3,462,521.43 545,504.25 544,168.14 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，钢铁行业效益仍然是我国所有工业行业里最差的。受国内经济增速放缓、钢铁产能 过剩，市场需求持续低迷、钢贸商资金短缺等多重因素影响，钢材和原燃料价格持续下跌，屡创 历史新低，国内钢铁行业处于微利和亏损之间波动发展的新常态。公司上半年一度出现亏损。根 据市场形势变化，公司主动限产，紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总 体工作思路，全面实施低库存、低成本战略，并实现扭亏为盈。截至2014年12月31日，完成铁 产量1090.88万吨、钢产量1139.07万吨、材产量545.04万吨，实现营业收入356.19亿元，净 利润1.69亿元。 报告期内，公司的经营情况如下： 1. 攻坚克难，全面完成生产经营任务 根据市场形势变化，公司按计划全力抓好生产经营工作，加强生产组织管理，抓好生产系统 各工序间的组织和协调工作。 围绕降低铁水综合成本指标，积极探索结构成本最佳的配料模式， 确保高炉实现稳产高产。全面落实安全责任制，加大安全生产检查和隐患排查力度，强化安全工 作考核，推动安全标准化单位创建，有效提升公司安全管理水平。公司生产实现安全、稳定、高 效、低耗。 2. 科学策划，低成本战略效果显著 在物资采购降成本方面，物资采购部门准确判断原燃料市场，科学把握采购节点，并坚持低 库存生产组织模式，减少资金占用成本，大幅降低原燃料和钢材价格下滑带来的巨大潜亏风险。 在工序降成本方面，公司各单位加大攻关力度，制定有针对性的工序成本控制措施，降成本效果 明显。在工艺降成本方面，各单位加强工艺过程控制，加大工艺技术创新力度，不断优化和改进 生产工艺。在设备降成本方面，加强设备管理和维护，实现设备稳定运行。在优化品种结构降成 本方面，公司根据市场情况，调节各品种钢生产，追求效益最大化。在财务降成本方面，克服贷 款利率上升、融资困难、美元升值等不利因素，努力拓宽融资渠道，调节贷款结构和加强资金运 作，保证了全年资金链不断和贷款综合利率控制在5.8%以内，为行业较好水平。公司的低成本战 略为公司在行业恶劣环境下实现盈利和职工收入有所增长提供了保障。 3. 贴近市场，购销工作实现新突破 大宗原燃料采购创效显著。针对国际铁矿石价格持续下跌的实际情况，公司加强对大宗原燃 料、生铁、废钢等市场的分析研判，灵活采取采购策略，准确把握买入操作节点，有效规避了物 资采购风险，拓宽公司创效空间。 销售工作创效显著。面对持续恶化的行业形势，销售部门积极转变观念，以效益优先为原则， 结合市场变化灵活调节销售品种和销售区域，有效维护区域市场。全年根据市场价格走势及时调 整销售价格，实现效益最大化。公司领导多次带队走访两广、华东等地市场和区内用钢大户，提 高市场销售份额。公司钢材电子商务交易平台正式上线，拓宽了销售渠道。 4. 优化管理，增强企业风险防控能力 公司先后出台了“三重一大”决策制度，资金管理办法，价格管理办法，对外担保管理办法， 管理制度督查试行办法等文件，不断规范决策行为，堵塞各种管理漏洞，防范风险发生。 5. 开放合作，拓展外部发展新环境 公司对外开放合作成效显著，打开了开放包容合作新局面。公司加大与区市有关部门沟通力 度，到区内外企业、科研院校考察、交流，取经学习。与区内各银行和大企业集团在融资、物流、 贸易、清洁能源等方面广泛开展合作。加大与科研院校的合作引智力度，先后到北京科技大学、 中南大学、东北大学以及中冶赛迪等单位进行调研考察及合作意向交流。 6. 重视环保，促进生产节能减排 环保项目实施效果好。3月份，公司重点技改工程3号360m2烧结机烟气氨法脱硫工程达标 运行，每年可脱除二氧化硫1.3万吨以上。8月份，新增硫铵系统投产，具备年生产硫酸铵化肥3 万多吨能力。此外，料场、物料皮带转运扬尘治理等项目施工也正在加紧进行，球团烟气脱硫、 转炉湿法改干法除尘等重点环保项目建设进度。钢坯热送热装效果好。 全年，吨钢综合能耗降至576公斤标煤，同比下降14.1公斤标煤，综合节能量达16.1万吨 标煤；吨钢耗新水、煤气放散率都有明显下降；二氧化硫排放量、化学需氧量等各项环保指标全 部按要求完成；公司重大环境污染事故为“零”，全面完成环保考核目标，在行业中处于领先水平。 7. 以人为本，建设和谐幸福柳钢 加强党风廉政建设和精神文明建设。公司深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会 精神，巩固和扩大教育实践活动成果。健全完善领导班子集体议事、公司“三重一大”决策等制 度。继续完善审计监察机制，加大领导干部任中审计和“隐性收入”清理力度。强化形势宣传，加 强舆论引导，优化整合资源推进新媒体建设。公司组织开展第九届职工体育运动会，推进“先模 创新工作室”创建工作并荣获全国“会员评家议家活动示范单位”、全国“安康杯竞赛示范单位” 称号。公司团委组织开展第十二届“十佳青年”、“青年岗位建功能手”和“青年文明号”评选 活动并荣获柳州市、广西“五四红旗团委”称号。同时，公司大力抓好厂区治安和综合治理，继 续保持“柳州市治安秩序良好单位”称号。 打造精干高效员工队伍。创新人才培养和引进模式并取得较好效果。对紧缺岗位人员实行“公 招”，拓宽人才引进渠道，优化人才队伍结构。严格控制在岗职工人数，人均产钢量保持全国同 类钢企领先水平，实现员工队伍精干高效。完善中层干部选拔任用和管理制度，完善激励机制， 拓宽各类人才职业晋升通道。精心组织各项培训和技术竞赛。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 35,618,580,768.96 36,848,878,693.55 -3.34 营业成本 33,603,668,490.39 35,043,495,457.10 -4.11 销售费用 22,326,840.32 16,366,455.89 36.42 管理费用 1,093,893,035.28 1,128,443,100.93 -3.06 财务费用 644,132,794.71 406,027,946.76 58.64 经营活动产生的现金流量净额 3,047,360,946.79 2,400,644,819.32 26.94 投资活动产生的现金流量净额 -98,571,729.18 -734,306,686.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -887,021,081.01 -1,211,255,653.45 不适用 研发支出 71,693,492.84 78,112,112.73 -8.22 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%） 主营业务收入 32,810,147,332.51 35,287,633,729.28 -7.02 其他业务收入 2,808,433,436.45 1,561,244,964.27 79.88 合计 35,618,580,768.96 36,848,878,693.55 -3.34 2014年钢铁行业生存环境较为严峻，公司属钢铁生产企业，主营业务收入主要来源于钢材、 钢坯及副产品，2014年在全公司职工的共同努力下，仍保持顺产、高产，铁、钢、材产量均比上 年有所增加，但由于钢材价格持续走低，造成主营业务收入比上年有所降低。 公司其他业务收入比上年增加幅度较大，主要生产过程中产生的高炉煤气、转炉煤气、水渣、 废渣等销售收入增加。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 产品名称 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 1、中型材 销售量 114,244.48 215,170.24 -46.91 库存量 14,739.20 12,034.42 22.48 2、中板材 销售量 1,177,745.91 889,934.83 32.34 库存量 8,534.63 15,528.73 -45.04 3、小型材 销售量 4,191,750.36 3,954,078.45 6.01 库存量 100,673.17 167,929.33 -40.05 4、出口材 销售量 37,670.14 45,152.43 -16.57 库存量 5、钢坯 销售量 5,974,215.57 5,505,949.56 8.50 库存量 56,551.41 82,230.55 -31.23 公司根据市场需求，调节生产计划，多生产销量好，需求多的产品，并同时做好库存管理工作。 (3) 主要销售客户的情况 单位：万元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 单位一 1,617,201.18 45.40 单位二 312,182.09 8.76 单位三 271,520.00 7.62 单位四 173,779.00 4.88 单位五 173,408.00 4.87 合计 2,548,090.27 71.54 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 冶金行业 原材料 20,322,845,504.01 65.18 23,210,739,436.55 68.74 -12.44 辅助材料 1,361,402,104.21 4.37 1,512,329,236.71 4.48 -9.98 燃料及动力 7,243,179,907.74 23.23 7,050,451,477.81 20.88 2.73 工资 666,054,570.04 2.14 549,668,313.45 1.63 21.17 折旧 727,838,562.33 2.33 605,627,343.77 1.79 20.18 其他 857,048,077.30 2.75 837,482,432.89 2.48 2.34 合计 31,178,368,725.63 100.00 33,766,298,241.18 100.00 -7.66 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 中板材 原材料 2,093,093,841.10 60.04 1,964,298,561.70 63.57 6.56 辅助材料 151,208,394.06 4.34 142,693,902.94 4.62 5.97 燃料及动力 903,755,899.81 25.93 714,700,592.07 23.13 26.45 工资 109,359,754.11 3.14 80,103,336.54 2.59 36.52 折旧 93,027,985.66 2.67 68,884,796.69 2.23 35.05 其他 135,434,769.26 3.88 119,155,332.93 3.86 13.66 小计 3,485,880,644.00 100.00 3,089,836,522.87 100.00 12.82 中型材 原材料 190,355,342.41 57.03 438,626,455.24 60.60 -56.60 辅助材料 14,562,307.53 4.37 44,488,316.86 6.14 -67.27 燃料及动力 78,574,303.10 23.54 152,210,852.87 21.03 -48.38 工资 16,534,836.20 4.95 26,757,340.76 3.70 -38.20 折旧 16,867,413.70 5.05 28,484,874.66 3.93 -40.78 其他 16,882,322.35 5.06 33,293,897.16 4.60 -49.29 小计 333,776,525.29 100.00 723,861,737.55 100.00 -53.89 小型材 原材料 6,684,340,951.12 61.55 7,865,308,594.39 65.41 -15.01 辅助材料 483,211,516.13 4.45 563,356,675.28 4.69 -14.23 燃料及动力 2,750,443,472.33 25.33 2,758,644,491.96 22.94 -0.30 工资 273,580,832.36 2.52 225,184,145.55 1.87 21.49 折旧 289,180,475.15 2.66 236,637,545.42 1.97 22.20 其他 378,836,486.74 3.49 375,227,646.97 3.12 0.96 小计 10,859,593,733.83 100.00 12,024,359,099.57 100.00 -9.69 钢坯 原材料 9,945,004,475.45 66.55 11,306,950,193.44 70.01 -12.05 辅助材料 679,686,505.51 4.55 728,547,245.65 4.51 -6.71 燃料及动力 3,435,293,437.64 22.99 3,347,231,915.40 20.73 2.63 工资 250,558,601.05 1.68 203,279,657.72 1.26 23.26 折旧 320,576,407.54 2.15 266,047,482.69 1.65 20.50 其他 310,718,951.85 2.08 297,541,514.17 1.84 4.43 小计 14,941,838,379.04 100.00 16,149,598,009.07 100.00 -7.48 焦化副产 品 原材料 1,410,050,893.93 90.55 1,635,555,631.78 91.96 -13.79 辅助材料 32,733,380.98 2.10 33,243,095.98 1.87 -1.53 燃料及动力 75,112,794.86 4.82 77,663,625.51 4.37 -3.28 工资 16,020,546.32 1.03 14,343,832.88 0.81 11.69 折旧 8,186,280.28 0.53 5,572,644.31 0.30 0.00 其他 15,175,547.10 0.97 12,264,041.66 0.69 23.74 小计 1,557,279,443.47 100.00 1,778,642,872.12 100.00 -12.45 (2) 主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 供应商名称 采购金额 占总采购金额的比例（％） 单位一 494,915.73 16.51 单位二 277,362.75 9.26 单位三 78,901.01 2.63 单位四 51,427.02 1.72 单位五 49,622.44 1.66 合计 952,228.96 31.77 4 费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 营业税金及附加 64,428,977.34 36,121,075.23 78.37 销售费用 22,326,840.32 16,366,455.89 36.42 管理费用 1,093,893,035.28 1,128,443,100.93 -3.06 财务费用 644,132,794.71 406,027,946.76 58.64 所得税费用 27,448,813.55 20,810,200.03 31.90 （1） 营业税金及附加：本年度发生额为6442.90万元，比上年同期3612.11万元增加 2830.79万元，增幅78.37%，主要是本年度应交增值税比上年同期增加，根据应纳流转税额计征 的城市维护建设税及教育费附加相应增加。 （2） 销售费用：本年度发生额为2232.68万元，比上年同期1636.65万元增加596.03万 元，增幅36.42%，主要是运输费和应付职工薪酬增加。 （3） 财务费用：本年度发生额为64,413.28万元，比上年同期40,602.79万元增加23,810.49 万元，增幅58.64%，主要汇兑损益变动造成财务费用增加。 （4） 所得税费用：本年度发生额为2744.88万元，比上年同期2081.02万元增加663.86 万元，增幅31.90%，主要本年度节能节水设备抵免所得税额在本报告报出前尚未收到批文，未抵 减当期所得税费用。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 71,693,492.84 本期资本化研发支出 研发支出合计 71,693,492.84 研发支出总额占净资产比例（%） 1.26 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.20 6 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 3,047,360,946.79 2,400,644,819.32 26.94 投资活动产生的现金流量净额 -98,571,729.18 -734,306,686.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -887,021,081.01 -1,211,255,653.45 不适用 （1） 经营活动产生的现金流量净额：本年度为30.47亿元，比上年同期24增加6.47亿元， 增幅26.94%，主要是公司进一步加强库存管理，年末库存量比年初减少幅度较大。 （2） 投资活动产生的现金流量净额：本年度为 -0.98亿元，比上年同期-7.34亿元增加 6.36亿元，主要是本年度技改支出比去年同期减少。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额：本年度为 -8.87亿元，比上年同期-12.11亿元增加 3.24亿元，公司近两年通过对往来账加强管理，持续减少了向银行借款的总额，连续两年筹资活 动产生的现金流量净额均为负数。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2014年，面对复杂严峻的发展形势，公司紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉 政”的工作思路，大力抓好企业稳定发展，积极推进企业改革创新，全面实施低成本战略，认真 应对持续恶化的行业形势，实现生产经营优质高效、干部职工队伍思想稳定。截至2014年12月 31日，完成铁产量1090.88万吨、钢产量1139.07万吨、材产量545.04、营业收入356.19亿元， 实现净利润1.69亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 冶金行业 32,810,147,332.51 31,178,368,725.63 4.97 -7.02 -7.67 增加0.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中型材 307,346,126.73 333,776,525.29 -8.60 -54.83 -54.04 减少1.88 个百分点 中板材 3,437,764,710.25 3,485,880,644.00 -1.40 13.95 12.82 增加1.02 个百分点 小型材 10,975,682,023.41 10,859,593,733.83 1.06 -10.28 -9.69 减少0.65 个百分点 钢坯 16,138,050,989.24 14,941,838,379.04 7.41 -7.41 -7.48 增加0.07 个百分点 化产品 696,202,005.16 525,301,773.79 24.55 -9.61 -13.23 增加3.15 个百分点 焦炉煤气 1,255,101,477.72 1,031,977,669.68 17.78 8.44 -12.02 增加19.12 个百分点 合计 32,810,147,332.51 31,178,368,725.63 4.97 -7.02 -7.67 增加0.67 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 广西地区 25,719,088,196.79 -9.76 广东地区 4,519,914,695.64 4.99 湖南、湖北地区 390,272,376.98 16.03 云南、贵州、四川地区 898,824,510.25 15.79 华东及其他地区 1,155,626,167.17 -4.34 出口国外 126,421,385.68 -22.07 合计 32,810,147,332.51 -7.02 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） (1)流动资产 13,716,650,481.01 54.87 12,743,286,942.23 53.39 7.64 货币资金 4,026,360,650.46 16.11 1,385,197,804.47 5.80 190.67 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 3,462,521.43 0.01 2,917,017.18 0.01 18.70 应收票据 2,459,617,499.14 9.84 2,955,657,364.61 12.38 -16.78 应收账款 641,155,520.91 2.56 161,093,371.29 0.67 298.00 预付款项 228,652,602.59 0.91 629,496,746.61 2.64 -63.68 其他应收款 9,240,010.43 0.04 18,260,695.17 0.08 -49.40 存货 6,210,176,284.14 24.84 7,475,196,659.53 31.32 -16.92 其他流动资产 137,985,391.91 0.55 115,467,283.37 0.48 19.50 (2)非流动资产 11,283,423,482.55 45.13 11,123,600,411.19 46.61 1.44 固定资产 10,804,616,983.04 43.22 10,681,601,719.58 44.75 1.15 在建工程 419,256,374.54 1.68 402,470,948.28 1.69 4.17 工程物资 21,831,876.19 0.09 12,985,581.74 0.05 68.12 递延所得税资产 37,718,248.78 0.15 26,542,161.59 0.11 42.11 (3)流动负债 15,743,655,043.87 62.97 15,097,615,106.20 63.26 4.28 短期借款 9,114,395,323.66 36.46 9,385,946,739.35 39.33 -2.89 应付票据 2,651,713,138.13 10.61 2,598,079,496.80 10.89 2.06 应付账款 2,839,878,130.46 11.36 2,108,960,680.80 8.84 34.66 预收款项 550,944,236.79 2.20 275,565,447.79 1.15 99.93 应付职工薪酬 46,498,148.06 0.19 37,183,390.45 0.16 25.05 应交税费 98,918,947.42 0.40 48,902,937.97 0.20 102.28 应付利息 96,769,971.32 0.39 99,175,158.83 0.42 -2.43 其他应付款 124,537,148.03 0.50 110,921,354.21 0.46 12.28 一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 0.88 432,879,900.00 1.81 -49.18 (4)非流动负债 3,556,216,603.77 14.22 3,159,652,876.45 13.24 12.55 长期借款 1,254,474,390.00 5.02 1,118,814,000.00 4.69 12.13 应付债券 1,979,941,382.94 7.92 1,976,062,441.14 8.28 0.20 长期应付款 281,139,807.50 1.12 递延收益 36,138,989.91 0.14 64,731,169.06 0.27 -44.17 递延所得税负债 4,522,033.42 0.02 45,266.25 0.00 9,889.86 (5)所有者权益 5,700,202,315.92 22.80 5,609,619,370.77 23.50 1.61 股本 2,562,793,200.00 10.25 2,562,793,200.00 10.74 0.00 资本公积 208,436,169.08 0.83 208,436,169.08 0.87 0.00 专项储备 1,515,726.78 0.01 2,774,776.80 0.01 -45.37 盈余公积 952,797,886.37 3.81 935,925,307.25 3.92 1.80 未分配利润 1,974,659,333.69 7.90 1,899,689,917.64 7.96 3.95 (6)负债合计 19,299,871,647.64 77.20 18,257,267,982.65 76.50 5.71 (7)总资产合计 25,000,073,963.56 100.00 23,866,887,353.42 100.00 4.75 公司本报告期末主要会计项目金额变动幅度较大的说明如下： （1) 货币资金：本期末余额为 40.26亿元，比年初13.85亿元增加 26.41亿元，增幅190.67%， 主要是公司为缓解资金市场融资规模紧影响，增加资金保有量，保证生产经营的正常进行。 （2) 应收账款：本期末余额为6.41亿元，比年初1.61亿元增加4.8亿元，增幅298%，主要 是应收炉渣款增加。 （3) 预付款项：本期末余额为2.29亿元，比年初6.29亿元减少4.00亿元，减幅63.68%， 主要是公司继续加强预付款管理，原燃料预付货款减少。 （4) 应付账款：本期末余额为 28.40亿元，比年初21.09亿元增加 7.31亿元，增幅34.66%， 主要是应付国内煤、矿货款增加。 （5) 预收款项：本期末余额为5.51亿元，比年初2.76增加2.75亿元，增幅99.93%，主要 是公司期末预收钢材款增加。 （6) 一年内到期的非流动负债：本期末余额为2.2亿元，比年初4.33亿元减少2.13亿元， 减幅49.18%，主要是一年内到期的长期借款减少。 （7) 长期应付款：本期末余额为2.81亿元，比年初增加2.81亿元，主要是公司本年度新增 融资租赁（售后回租）业务，应付融资租赁款增加。 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司本报告期以公允价值计量的资产包括持有的其他上市公司的股票。本报告期购买及出售 股票情况详见下面投资状况分析中“买卖其他上市公司股份情况”。 (四) 核心竞争力分析 1.地域优势 公司目前是广西唯一的综合性钢铁生产企业，由于生产成本及销售半径等原因，公司在广西 钢铁市场居于绝对主导地位，主导产品在周边地区也具有较强的竞争力。改革开放特别是广西被 列入西部大开发地区，给广西的经济发展带来巨大动力，也促进了广西地区钢材市场发展。与广 西毗邻的广东和海南省属于钢材消费量大于生产量的地区，广东目前湛江钢铁基地处于起步阶段， 在广钢与韶钢关停大部分产能后钢材总产能不到1000万吨，钢材市场需求量是4000万吨，需求 缺口很大，远未能满足广东钢材市场消费需求，公司在该地区仍保持了较强的市场竞争力。邻近 广西的海南省也没有大型钢铁企业，钢铁产能几乎为零，也是一个巨大的钢材消费市场。另外， 广西靠近港澳和东南亚国家，在这一广大区域，钢材市场容量十分可观，对占地利优势的柳钢股 份来讲，无疑提供了良好的区域市场发展空间。公司拥有交通运输优势。柳钢股份所处位置交通 便利，外部铁路依托黎港线、黎柳线、湘桂线、湘黔线和南昆线，保证了从有丰富煤炭资源的贵 州省和云南省向公司提供各种所需煤炭，以及公司生产的钢材发往各地。另外，公司距防城港和 湛江港较近，具有良好的进口铁矿石和出口成品钢材的条件。柳江从公司厂区东南绕行而过，常 年可通行小轮船经梧州直达广州黄浦港，为公司提供了一条可利用的水运通道。 2.技术装备优势 公司目前拥有国内较先进装备水平的中厚板、棒线材、中型材等系列产品生产线。其中，中 板厂的中厚板精整线装备有国内唯一的最先进的步进式冷床、可逆式翻板、国内矫直量最大的厚 板矫直机、先进的数控双边剪和定尺剪，配有两台在线超声波探伤装置。2014年中板厂的主要技 术经济指标成材率94.19%，在全国同等规模的企业中排第3位；合格率99.99%，继续保持全国 前三的水平。公司未来中厚板产品的市场地位仍然有望保持区域领先地位。棒线型材厂拥有有九 台主机，一套短应力线轴承轧机，年设计生产能力60万吨，是中南地区唯一一条全连轧型钢生 产线。拥有国内同等设备的第一条真正意义上的15架无牌坊短应力线轧机的连轧生产线，轧机 控制系统采用高性能工业PC机与可编程序控制器（PLC）组成的计算机控制系统。技术装备水 平在华南市场具有很强的竞争力。与国内同等装备相比，公司的焦化、炼铁、转炉等工序的装备 水平均处于先进水平。 3.经营管理优势 经过近年来的发展，公司的经济实力不仅有了较大的增长，经营管理水平也在不断提高。公 司法人治理结构完善，运作规范，较好地建立了现代企业制度。管理体制和运行机制的不断创新， 经营管理水平的不断提高，成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因 素。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理 水平。目前，公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，董事及经营管理层均具备大学以 上学历及多年冶金行业管理经验，是知识化、专业化和年轻化的领导群体，整体管理水平较高。 公司注重成本管理，以提高生产经营运行质量和效益为目标，建立健全了成本核算体系和考核机 制，将成本、费用和消耗指标分解到人到岗，成本降低额与员工收入直接挂钩；开展全方位对标 挖潜活动，对照本企业历史最好水平、行业先进水平，着力改善各项技术经济指标，降低成本成 为公司在钢材市场持续低迷情形下消化价格不利因素的主要手段。为完善激励和约束机制，公司 制定了科学的薪酬制度，将经营者的收入与公司资产保值增值、实现利润指标直接挂钩，调动了 经营管理者的积极性，促进了公司经济效益和管理水平的提高。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过参与出资设立桂林仙源健康产业 股份有限公司的提案。广西柳州钢铁（集团）公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产 开发有限责任公司三方分别按60%、35%、5%的比例现金出资1亿元人民币共同发起设立桂林仙源 健康产业股份有限公司。 (1) 证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数 量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 A股 600167 联美 控股 3,121,073.55 264,113 3,462,521.43 100 341,447.88 2 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 504,495.26 合计 3,121,073.55 / 3,462,521.43 100% 845,943.14 (2) 持有其他上市公司股权情况 公司报告期内未投资性持有其他上市公司股权。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 公司报告期内未持有非上市金融企业股权。 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份 数量（股） 报告期买 入股份数 量（股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖 出股份数 量（股） 期末股份 数量（股） 产生的投资收益 （元） 东阳光科 305,767 0 2,615,242.18 305,767 0 201,557.92 中国国旅 50,626 1,786,896.67 50,626 0 66,678.67 爱康科技 218,801 2,883,736.88 218,801 -14,366.1 东阳光科 84,800 947,597.21 84,800 131,825.22 三丰智能 99,400 1,079,981.72 99,400 48,447.08 亨通光电 50,000 722,185.9 50,000 41,319.03 海欣食品 168,601 2,506,353.91 168,601 7,954.35 远 望 谷 52,084 380,177.56 52,084 17,147.32 棒杰股份 50,000 870,435 50,000 44,492.52 首创股份 230,000 1,544,309.7 230,000 -19,617.13 双箭股份 122,950 1,557,905.82 122,950 -20,943.62 联美控股 264,113 3,121,073.55 0 264,113 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0 元。 公司在证券二级市场买卖其他上市公司股份是以赚取价差为目的，在会计处理上定义为交易 性金融资产。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 公司报告期无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 公司报告期无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 公司报告期无其他投资理财及衍生品投资事项。 3、 集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1） 截止报告期末，本公司无下属子公司。 （2） 2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过参与出资设立桂林仙源健康 产业股份有限公司的提案。广西柳州钢铁（集团）公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房 地产开发有限责任公司三方分别按60%、35%、5%的比例现金出资1亿元人民币共同发起设立桂 林仙源健康产业股份有限公司。本次投资公司全部使用自有资金，不会对当前主营业务的发展构 成重大影响。截止本报告披露之日，公司尚未投入资金。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 公司本报告期无单项金额超过上年度净资产10%的重大投资。 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制下的特殊目的主体。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年中国钢铁行业深陷多年的寒冬仍在延续。年内经济的系统性改革给钢铁市场带来了较 大的下行压力，支撑国内经济的钢铁消费行业（主要是房地产）呈现出全面放缓的势头，钢铁消 费年增长率由2013年的6%急剧下滑至今年的零增长，这也是自2000年以来国内钢铁消耗首次没 有实现增长，由此带来的是钢材价格在2014年一路下滑，拖累了整个钢铁产业链上下游景气度。 随着原燃料价格的下滑以及行业产能过剩状况难以扭转，钢铁行业在2015年预计将维持低位运行 状态，市场环境更为复杂和严峻。 (二) 公司发展战略 以党的十八大，十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻落实自治区经济工作会议精神，坚 持“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”工作思路，主动适应新常态，继续深化改革创 新，全面推进依法治企，深入实施低成本战略，强化风险防控，扩大开放合作，精心打造柳钢品 牌，提高企业发展质量和效益，促进企业改革转型各项工作迈上新台阶。 (三) 经营计划 2015年生产经营主要目标： ——较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故，重大以上交通事故、设备（动力）事 故，因违法经营引发的重大法律纠纷、超计划生育均为“零” ——铁产量：1100万吨 ——钢产量：1150万吨 ——钢材产量：540万吨 ——营业收入：330亿元 ——净利润：1.51亿元 ——职工收入有所增长 2015为实现上述目标，公司的总体思路如下： 1. 以效益为中心，实现稳定高效生产，努力冲刺有效益的铁、钢、钢材产量目标 在千万吨产量已经成为新常态的情况下，公司铁、钢、钢材生产不追求极限产量，而是要抓 好有效益的产量。结合今年对市场的分析判断，根据目前采购的原燃料、钢材市场价格和品种结 构情况，在生产组织好的前提下，公司仍然会有较好的利润。 着力抓好稳定、高效、低耗的生产。铁和铁前系统、原燃料采购系统要围绕降低铁水综合成 本指标，抓好从优化原燃料采购结构、保证配煤配矿质量、到保持高炉炉况顺行等所有流程的平 稳、高效、低耗运行，最终落实到实现铁水综合成本最低上来，从源头上为后续炼钢和轧钢的冶 炼成本、工序成本降低创造条件。 要贯彻落实新《安全生产法》，严格执行安全标准化操作，确保生产、人身安全。 着力抓好有质量的生产。要高度重视、大力抓好有质量的生产，确保从铁水质量、钢水质量（未完）  |