[年报]德联集团：2014年年度报告
广东德联集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以377,164,634股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人凌锡曦及会计机构负责人(会计主 管人员)曾永泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 ........................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 7 第二节 公司简介 ........................................................................ 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 11 第四节 董事会报告 ..................................................................... 35 第五节 重要事项 ....................................................................... 44 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................. 52 第九节 公司治理 ....................................................................... 61 第十节 内部控制 ....................................................................... 71 第十一节 财务报告 ..................................................................... 73 第十二节 备查文件目录 ................................................................. 173 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、德联集团 指 广东德联集团股份有限公司 长春德联 指 公司子公司长春德联化工有限公司 上海德联 指 公司子公司上海德联化工有限公司 佛山德联 指 公司子公司佛山德联汽车用品有限公司 成都德联 指 公司子公司成都德联汽车用品有限公司 长春友驰 指 公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司 德联维服 指 公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司 长春骏耀 指 公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司 德联优鸿 指 公司子公司上海德联优鸿电子商务有限公司 香港德联 指 公司子公司德联贸易（香港）有限公司 蓬莱德联 指 公司子公司蓬莱德联仓储物流有限公司 广州德联 指 公司子公司广州德联汽车用品有限公司 德申运输 指 公司子公司佛山市南海德申运输有限公司 长春骏德 指 公司子公司长春骏德汽车销售服务有限公司 沈阳德驰 指 公司子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司 大连骏德 指 公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司 重庆安港 指 公司子公司重庆安港工贸有限公司 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东德联集团股份有限公司章程 募投项目 指 首次公开发行股票募集资金投资项目 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 OEM市场 指 作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场 OES市场 指 作为原厂维修零部件由整车厂采购并投放至4S店等销售网 络的售后市场 AM市场 指 零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车 领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市 场 汽车售后市场2S店 指 汽车售后市场2S店是一种专业提供汽车售后维修、保养、 安检、装饰、配件更换的服务模式，包括零配件（Sparepart） 和售后服务（Service）。2S店可经营多种汽车品牌的售后 服务，业务范围较4S店宽泛和灵活。 非公开发行股票 指 2014年4月23日公司第二届董事会第十一次会议及2014 年5月20日公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司 符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本 次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用 可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募 集资金使用情况报告的议案》，同意公司非公开发行人民币 普通股（A股）。 重大风险提示 一、2015年，中国政府对经济增长目标进行了调整，国内外经济环境不确定性因素和潜 在风险依然存在。公司主要销售客户集中于国内“欧美系”和“国产系”品牌整车厂，包括 一汽大众、上海大众、上海通用、长安福特等国内知名整车厂。客户集中度相对较高。受全 球经济不景气影响，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公 司的经营及财务状况产生不利影响。 二、公司目前的战略重点开始转向开拓汽车售后市场，但主营业务仍为车用精细化学品 方面，国内外经济环境不确定性因素会影响到我国整个汽车行业的销售情况，加上国内部份 大中城市出台限购限行措施，有可能导致汽车销量下降，汽车销量的下降，会影响公司OEM 和OES的销售，公司在汽车产业外的经营业务仍未取得重大进展的前提下，如果汽车销量出 现下降可能会导致公司经营业绩跟随下滑的局面。 三、公司主要原材料基本与石油相关，如果2015年石油价格出现反弹持续上涨，会造成 公司成本上升；另外，公司目前进口部份原材料以欧元结汇居多，如果欧元汇率持续上涨， 也会加大公司进口成本。 四、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 德联集团 股票代码 002666 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德联集团股份有限公司 公司的中文简称 德联集团 公司的外文名称（如有） Guangdong Delian Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Delian Group 公司的法定代表人 徐咸大 注册地址 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 注册地址的邮政编码 528222 办公地址 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 办公地址的邮政编码 528222 公司网址 www.delian.cn 电子信箱 zq@delian.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓国锦 陶张 联系地址 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 电话 0757-81107501 0757-81107501 传真 0757-85768929 0757-85768929 电子信箱 dgj@delian.cn peach@delian.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 1992年01月24日 广东省佛山市南 海区小塘狮山新 城开发区 440682000016599 440682279991461 27999146-1 报告期末注册 2014年12月31日 广东省佛山市南 海区小塘狮山新 城开发区 440682000016599 440682279991461 27999146-1 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 冯琨琮 谭 灏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号 国信证券大厦16-26层 信蓓、李天宇 2012年3月27日至2014 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,722,518,404.00 1,630,287,849.67 5.66% 1,334,584,198.95 归属于上市公司股东的净利 润（元） 161,509,469.77 159,850,669.63 1.04% 143,659,446.17 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 159,732,486.83 158,397,439.60 0.84% 140,952,225.74 经营活动产生的现金流量净 额（元） 285,615.75 -45,378,130.18 106,788,821.00 基本每股收益（元/股） 0.5 0.5 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.5 0.5 0.48 加权平均净资产收益率 10.35% 11.08% -0.73% 12.12% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 2,002,025,020.96 1,779,205,823.00 12.52% 1,557,147,245.37 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,614,739,871.39 1,501,231,568.94 7.56% 1,387,928,942.89 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.4282 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 154,264.73 -118,775.71 -2,098,895.45 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 3,468,354.78 513,400.00 3,566,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,822,669.46 -32,752.03 103,895.69 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 1,076,259.98 1,732,123.23 2,150,034.91 减：所得税影响额 1,099,673.97 640,765.46 1,012,313.17 少数股东权益影响额（税后） -446.88 1,501.55 合计 1,776,982.94 1,453,230.03 2,707,220.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司实现营业收入 172,251.84万元，同比增长5.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,150.95万元，同比增长1.04%。截至2014年12月31日，公司总资产200,202.50万元，比2013年末增加 12.52%；归属于上市公司股东的净资产 161,473.99万元，比2013年末增加7.56%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要营业情况： 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）经营业绩情况 报告期内，公司管理层认真执行年度工作计划，落实董事会和股东大会的决定，在宏观经济环境非常严竣、 国内经济增速大幅下滑的情况下，采取有效措施，调动各方资源及利用各类有利条件，克服困难，在市场 开拓、产品结构调整、项目创新、增收降支等方面取得良好的成效，公司在2014年度取得了良好的经营 业绩。2014年，公司实现主营业务收入1,722,518,404.00元，同比增长5.66%，实现净利润161,509,469.77 元，同比增长1.04%。 2014年，公司以服务赢取客户的理念产，在对现有市场在严防死守的基础上，积极开发更多的合作项目。 在开发市场上取得如下成绩： 长春德联依托一汽大众 20%增长需求的源动力推进，各个产品的销售都得到大幅度的提高， 较比去年同 期的销售额度增长 1 亿元，提升了 29%。 佛山工厂PVC项目在2013年获得德国狼堡认证后，于2014年2月得到大众产品部的官方认可,在3月起 开始正式供应。 上海德联获得新车型A plus用增强阻尼垫零件的定点、新日石的AW-1变速箱油G052 540 Z2 获定点并开 始供应OES、获得通用武汉工厂的供货合同，将于2015年正式供应货品、FFL-2双离合器油开始正式供应 江淮汽车、开发了新的OEM厂商—众泰汽车，FFL-2机油2014年底正式开始上线供应。 （2）管理工作情况 在技术管理体系方面，长春德联顺利完成北京奔驰的防冻液转G40审核、 宝马公司防冻液项目审核、 沃 尔沃玻璃清洗液审核、 东风日产供应商审核、 英菲尼迪供应商审核、 广汽丰田供应商审核等项目。在 2014 年8月 ,成功取得了“ 高新技术企业” 认证。上海德联顺利通过BASF QM团队的审核认可；完成 上海汽车、福特汽车对制动液国产化的审核；福建奔驰对防冻液G40切换的现场审核。成功通过了2014 年上海市企业技术中心认定。后期编写企业技术中心创新能力项目申报书，获得了企业自主创新专项资金 补贴。成都德联获取一汽大众A级供应商证书，参与首届政府质量奖评选，通过初评，进入现场评审环节。 在质量管理方面，2014年德联集团荣获国家AAA级“标准化良好行为企业”证书。各子公司顺利完成 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001、ST16949等质量管理体系的认证、审核等工作，每次的审核过程就学习 的过程，使我们对内部管理进行不断的改进和提升。 在生产中严把质量关，严格按照管理制度执行，生产过程一丝不苟，做好自检、专检、互检等工作，杜绝 不合格产品出厂。加强员工产品基本知识及工艺流程等方面的培训，提高全员质量意识，强化岗位的质量 管理工作，严格控制因工作质量瑕疵给公司造成的经营风险。 新产品研发方面：德联集团自成立‘自主品牌产品开发项目组’以来，立足企业发展战略目标，打造一个 坚实的技术力量和技术核心竞争力团队。在2014年，深化与美国雅富顿公司的战略合作，通过团队成员 的不断努力与深入研究，成功研发了SJ/SL10W-40、SL5W-40、SM/SN0W-30发动机机油，并在2014年度生 产销售约160吨。 在自主品牌产品建设与推广方面：2014年3月公司商标被认定为“中国驰名商标”。2014年12月德联集 团的车用汽油清净剂获得“广省名牌产品”称号。加大力度对德联品牌的建设，积极参加北京、广州、重 庆、沈阳、云南、上海等六大城市的国内国际行业知识的汽配用品展览会，宣传企业及公司品牌，并成功 招商。组织召开多地代理商产品发布会，进一步提升产品及品牌在当地的认可度。 公司成立“德联车护”品牌建设项目组，负责“德联车护”品牌建设、VI设计与策划工作，制定相关的工 作、管理、招商、培训等制度体系。2014年全国“德联车护”分店约成立46家，目前实施执行代理商发 展与直营店经营等方式。相信随着更多“德联车护”连锁店的加入，汽车后市场的业务将进入快速发展阶 段。 募投项目的建设基本进入尾声，预计2015年上半年全面结束。 （3）公司非公开发行股票情况 2014年4月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《《关于公司符合向特定对象非公开发行股 票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的 议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》及《关 于召开2013年度股东大会的议案》等议案。 2014年5月20日，公司2013年度股东大会逐项审议并通过了上述关于本次发行的议案。 2014年12月12日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。 2015年1月14日，公司收到证监会出具的《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2015]71号），核准广东德联集团股份有限公司非公开发行不超过10,157.0964万股新股。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月27日出具了广会验字[2015]第G14045230015号 《验资报告》。经审验，截至2015年2月26日，国信证券已收到德联集团非公开发行股票的认购资金共计 人民币937,499,997.60元，上述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳 市分行深港支行开设的账户（账号：4000029129200042215）。 2015年2月27日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专 项存储账户）划转了认股款。2015年2月27日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会 验字[2015]G14045230026号《验资报告》，验证截至2015年2月27日，发行人非公开发行人民币普通股（A 股）57,164,634股（每股面值1元），发行价格为16.40元/股，募集资金总额为937,499,997.60元，扣除 发行费用41,057,164.53元，募集资金净额为896,442,833.07元。其中，计入股本57,164,634元，计入资 本公积839,278,199.07元。 公司本次非公开发行新增股份于2015年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托 管手续。 本次非公开发行新增股份57,164,634股于2015年3月20日在深圳证券交易所上市。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 营业收入、成本分项列示如下： 项目 2014年度 2013年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,716,390,914.69 1,353,639,318.26 1,624,725,521.75 1,287,511,077.25 其他业务 6,127,489.31 1,879,936.93 5,562,327.92 1,094,158.41 合 计 1,722,518,404.00 1,355,519,255.19 1,630,287,849.67 1,288,605,235.66 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,024,871,151.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.50% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 656,597,989.84 38.12% 2 第二名 117,621,487.92 6.83% 3 第三名 92,055,013.06 5.34% 4 第四名 84,040,390.77 4.88% 5 第五名 74,556,269.47 4.33% 合计 -- 1,024,871,151.06 59.50% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 汽车精细化学品 1,231,620,006.03 90.77% 1,170,797,543.94 90.93% -0.17% 汽车销售与维修 59,326,197.30 4.37% 44,130,755.93 3.43% 0.94% 其他 64,318,700.93 4.74% 72,582,777.38 5.64% -0.90% 分部间抵销 1,625,586.00 0.12% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成 本比重 汽车精细化学 品 1,231,620,006.03 90.77% 1,170,797,543.94 90.93% -0.17% 汽车销售与维 修 59,326,197.30 4.37% 44,130,755.93 3.43% 0.94% 电镀中间体 31,108,920.50 2.29% 30,849,024.03 2.40% -0.10% 仓储物流 972,383.68 0.07% 3,897,570.00 0.30% -0.23% 其他 32,237,396.75 2.38% 37,836,183.35 2.94% -0.56% 分部间抵销 1,625,586.00 0.12% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 830,646,936.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.89% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 373,792,498.50 25.15% 2 第二名 245,620,431.40 16.53% 3 第三名 82,890,884.03 5.58% 4 第四名 79,438,738.31 5.35% 5 第五名 48,904,384.45 3.29% 合计 -- 830,646,936.70 55.89% 4、费用 财务费用本期为7090234.92元比上年同期-9011243.59元增加178.68%，主要是本期利息支出增加和汇兑损 失所致； 资产减值损失本期为1233550.76元比上年同期9695406.68元减少87.28%，主要是本期计提坏账准备大幅减 少所致。 5、研发支出 公司采用“引进和研发”相结合的方式从事生产经营和技术创新。通过对国外先进技术的引进、消化吸收、 自主研发以及购买专有技术等方式，不断提高技术水平及自主创新能力。本年度研发支出总额5188.45万 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.2%、营业收入的3.01% 。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,791,669,953.54 1,592,526,948.05 12.50% 经营活动现金流出小计 1,791,384,337.79 1,637,905,078.23 9.37% 经营活动产生的现金流量 净额 285,615.75 -45,378,130.18 100.63% 投资活动现金流入小计 92,198,919.98 99,197,393.23 -7.06% 投资活动现金流出小计 306,337,728.22 350,592,232.31 -12.62% 投资活动产生的现金流量 净额 -214,138,808.24 -251,394,839.08 14.82% 筹资活动现金流入小计 222,424,366.05 42,242,000.00 426.55% 筹资活动现金流出小计 145,062,685.32 79,408,741.20 82.68% 筹资活动产生的现金流量 净额 77,361,680.73 -37,166,741.20 308.15% 现金及现金等价物净增加 额 -136,492,952.27 -334,087,754.04 59.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.63%,主要是本期货款回款加快所致; 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加308.15%,主要是本期短期借款增加所致; 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加59.14%,主要是本期购买固定资产、无形资产、在建工程投入 以及并购长春骏耀支出增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车精细 化学品 1,570,563,636.86 1,231,620,006.03 21.58% 5.53% 5.19% 0.25% 汽车销售 与维修 72,271,010.42 59,326,197.30 17.91% 46.61% 34.43% 7.44% 其他 75,181,853.41 64,318,700.93 14.45% -13.79% -11.39% -2.32% 分部间抵 销 1,625,586.00 1,625,586.00 分产品 汽车精细 化学品 1,570,563,636.86 1,231,620,006.03 21.58% 5.53% 5.19% 0.25% 汽车销售 与维修 72,271,010.42 59,326,197.30 17.91% 46.61% 34.43% 7.44% 电镀中间 体 40,494,379.86 31,108,920.50 23.18% -0.42% 0.84% -0.96% 仓储物流 1,665,209.06 972,383.68 41.61% -69.86% -75.05% 12.15% 其他 33,022,264.49 32,237,396.75 2.38% -19.49% -14.80% -5.38% 分部间抵 销 1,625,586.00 1,625,586.00 分地区 华南 69,170,505.05 37,670,037.91 45.54% 4.69% -2.54% 4.04% 华东 563,099,944.50 468,507,100.43 16.80% -2.92% -2.46% -0.39% 华中 2,619,414.81 2,115,229.64 19.25% -54.27% -54.25% -0.05% 东北 920,753,731.47 720,933,076.15 21.70% 16.40% 15.55% 0.58% 华北 69,409,248.44 53,271,222.27 23.25% -7.05% -6.72% -0.27% 西北 653,676.48 659,255.67 -0.85% -94.12% -93.25% -12.91% 西南 89,961,391.77 69,856,366.64 22.35% -5.68% -3.57% -1.70% 港澳台 723,002.17 627,029.54 13.27% -1.49% -1.69% 0.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 285,910,533.25 14.28% 420,318,510.87 23.62% -9.34% 本期购买固定资产、无形 资产、在建工程投入以及 并购长春骏耀支出较大所 致。 应收账款 296,381,606.50 14.80% 312,803,062.04 17.58% -2.78% 存货 609,085,626.94 30.42% 462,236,935.22 25.98% 4.44% 本期增加原材料储备所 致。 投资性房 地产 14,437,638.33 0.72% 14,767,921.17 0.83% -0.11% 长期股权 投资 3,028,225.08 0.15% 3,078,772.36 0.17% -0.02% 固定资产 264,463,612.79 13.21% 166,205,933.06 9.34% 3.87% 本期新购固定资产和新合 并子公司增加所致 在建工程 160,799,649.89 8.03% 85,950,444.10 4.83% 3.20% 本期募集项目投入所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 短期借款 175,391,284.24 8.76% 41,581,400.00 2.34% 6.42% 本期流动资金贷款增加所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、市场竞争优势 报告期内，国内汽车产业持续增长，成为宏观经济不太好的情况下为数不多的持续增长产业之一。同时， 公司作为以“欧美系”“国产系”汽车生产厂为主要供应客户的生产配套商，市场优势非常明显。 2、市场准入门槛优势 汽车零部件和零配件的供应因为不同系列、不同领域不同导致标准不同的现象非常明显，要实现对整车厂 的供应通常先以供应商的身份和产品的双重认证为前提，再进行商业谈判，公司在这两方面的认证都已完 成，不存在市场准入方面的障碍，这也为公司日后市场的继续发展提供了坚实的基础。 3、成本优势 中国国土幅原广大，汽车产业分布于不同同地域，而汽车的市场竞争情况决定对成本的控制必须非常到位。 公司一方面充分发挥固有的“贴厂基地”的优势，能节省对于同类产品来说非常庞大的运费，二方面采用 集中采购而形成规模优势，有效降低采购成本 4、人才队伍建设优势 公司经过多年的发展和沉淀，凝聚了一大批高忠诚度、高专业性和熟知市场规律的经营管理团队、核心技 术人员和销售团队，并且团队的规模正在向更专业、更年轻的方向发展，为公司的持续、稳定发展提供强 大的动力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 长春德联尤尼科恩汽车材料有限 公司 生产和销售汽车密封材料，并提供 相关的售后服务 50.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 佛山市 南海区 盐步农 村信用 合作社 商业银 行 20,000.00 20,000.00 长期股 权投资 合计 20,000.00 0 -- 0 -- 20,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 本期实 计提减 预计收 报告期 名称 系 联交易 型 财金额 期 期 定方式 际收回 本金金 额 值准备 金额（如 有） 益 实际损 益金额 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 否 否 银行保 本型理 财产品 1,000 2014年 01月28 日 2014年 04月29 日 1,000 13.81 13.81 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 否 否 银行保 本型理 财产品 1,000 2014年 01月28 日 2014年 03月26 日 1,000 6.6 6.6 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 否 否 银行保 本型理 财产品 3,000 2014年 03月20 日 2014年 04月21 日 3,000 13.41 13.41 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 否 否 银行保 本型理 财产品 2,000 2014年 05月07 日 2014年 07月07 日 2,000 16.38 16.38 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 否 否 银行保 本型理 财产品 500 2014年 05月07 日 2014年 06月17 日 500 2.47 2.47 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 否 否 银行保 本型理 财产品 1,000 2014年 05月07 日 2014年 06月17 日 1,000 4.95 4.95 合计 8,500 -- -- -- 8,500 57.62 57.62 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2014年04月25日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 63,761.29 报告期投入募集资金总额 17,041.52 已累计投入募集资金总额 52,725.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 7,950.05 累计变更用途的募集资金总额比例 12.47% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 更) ) 期 化 承诺投资项目 长春德联扩产改造 项目 否 13,278.54 13,278.54 358.81 5,828.72 43.90% 2015年 06月 557.07 不适用 否 上海港申扩产改造 项目 否 11,500 11,500 3,675.46 8,344.65 72.56% 2015年 06月 43.81 不适用 否 成都生产基地建设 项目 否 8,000 8,000 1,734.38 6,835.28 85.44% 2015年 06月 120.54 否 否 广东德联（扩建） 技术改造项目 是 7,950.05 - - - - 不适用 不适用 是 佛山德联汽车用品 有限公司新建项目 是 12,022.58 6,464.2 11,907.72 99.04% 2015年 06月 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 40,728.59 44,801.12 12,232.85 32,916.37 -- -- 721.42 -- -- 超募资金投向 永久补充流动资金 12,960.17 3,960.17 12,960.17 100.00% 不适用 不适用 否 佛山德联汽车用品 有限公司新建项目 4,072.53 不适用 不适用 否 归还银行贷款（如 有） -- 6,000 6,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,072.53 18,960.17 3,960.17 18,960.17 -- -- -- -- 合计 -- 44,801.12 63,761.29 16,193.02 51,876.54 -- -- 721.42 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、长春德联扩产改造项目已经扩建部分生产线，尚有其他建设正在进行中，故产生 效益较小。未达到计划进度的原因主要系公司主动根据一汽大众等客户的产品需求状 况安排生产线的投资，上述因素致使公司调整募投项目的投资进度。 2、上海港申扩产改造项目已经扩建部分生产线，尚有其他建设正在进行中，故产生 效益较小。未达到计划进度的原因主要系公司主动根据上海通用等客户的产品需求状 况安排生产线的投资，上述因素致使公司调整募投项目的投资进度。 3、成都生产基地建设项目主要配套一汽-大众成都工厂，该工厂2013年初建成50余 万辆整车产能，生产捷达和速腾两个车型。该项目已经建成工厂车间和防冻液生产线， 供应产品单一且销量不大，未达到规模效应，因此该项目产生效益较小。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 经2013年3月26日召开的公司董事会第二届五次会议和2013年4月22召开的公司 2012年年度股东大会审议批准，将募集资金投资项目由“广东德联（扩建）技术改造 项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，实施主体由公司变更为佛山 德联汽车用品有限公司。 超募资金的金额、 适用 用途及使用进展情 况 公司首次公开发行A 股股票募集资金净额为人民币63,761.29万元，募集资金投资项 目所需资金为人民币40,728.59 万元，实际募集资金量超过计划使用量人民币 23,032.70万元。2012年为解决公司流动资金需要，经第一届董事会第二十四次会议 审议批准，公司将超募资金6,000.00 万元用于归还银行贷款、3,000.00 万元用于永 久补充流动资金。2013年公司第二届董事会第五次会议、公司2012年年度股东大会， 审议通过《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司使用超募资金4,072.53万元用 于建设“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”。2013年为解决公司流动资金需要， 经第二届董事会第七次会议和2013年第一次临时股东大会审议批准，公司将超募资 金6,000.00 万元用于永久补充流动资金。2014年为解决公司流动资金需要，经第二 届董事会第十一次会议和2013年年度股东大会审议批准，公司将剩余的超募资金及 其衍生利息全部用于永久补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经2013年3月26日召开的公司董事会第二届五次会议和2013年4月22召开的公司 2012年年度股东大会审议批准，将募集资金投资项目由“广东德联（扩建）技术改造 项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，实施主体由公司变更为佛山 德联汽车用品有限公司。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 经2013年3月26日召开的公司董事会第二届五次会议和2013年4月22召开的公司 2012年年度股东大会审议批准，将募集资金投资项目由“广东德联（扩建）技术改造 项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，实施主体由公司变更为佛山 德联汽车用品有限公司。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 成都生产基地建设项目（一期）在募集资金到位前，由公司下属子公司成都德联汽车 用品有限公司以自筹资金先行投入代为支付项目建设款，截至2011年12月31日， 成都德联汽车用品有限公司已实际投入资金2,772.41万元，该金额已在《广东德联 集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中进行 了披露。公司董事会于2013年5月11日通过《广东德联集团股份有限公司用募集资 金置换先期投入公告》并置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 5,737,600.95元存放于工程项目专用账户，其余存放于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 佛山德联 汽车用品 有限公司 新建项目 广东德联 （扩建） 技术改造 项目 12,022.58 6,464.2 11,907.72 99.04% 2015年06 月 不适用 不适用 否 合计 -- 12,022.58 6,464.2 11,907.72 -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 1、公司作为国内汽车精细化学品的重要供应商之一，通过在汽车产业集 群区域建立“贴厂基地 ”的形式为下游整车厂提供及时的本地化服务。 公司重要客户一汽-大众汽车有限公司拟于佛山南海建立年产30万辆乘 用车工厂，公司为保证能够提供完善的汽车精细化学品配套生产体系，计 划投资“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，该项目具有一定的专项 配套销售性质，并在产品技术、工艺流程和销售市场等方面具有成熟经验。 因此，公司作为一汽大众的长期战略合作伙伴，决议优先投资“佛山德联 汽车用品有限公司新建项目”，因此将原募集资金投资项目由“广东德联 （扩建）技术改造项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”。 2、《关于公司变更募投资金投资项目的议案》业经2013年3月26日召开 的公司董事会第二届五次会议和2013年4月22召开的公司2012年年度 股东大会审议批准，并分别于2013年3月28日和2013年4月23日在指 定媒体披露。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 变更后的项目可行性未发生重大变化 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长春德 联化工 有限公 司 子公司 汽车精 细化工 生产和销售防冻液、 制动液、汽车齿轮油、 汽车液压油、汽车结 构胶、增强纤维胶片、 减震胶片、发动机机 油、制冷剂、玻璃清 洗液、润滑剂、塑料 包装瓶并提供相应的 售后服务，经销汽车 涂料、喷涂辅料（不 含危险化学品） 8101.09 万元 887,127,157.31 649,457,337.94 865,985,675.29 140,220,337.88 117,953,451.14 上海德 联化工 有限公 司 子公司 汽车精 细化工 生产防冻液、制动液、 动力转向油、玻璃清 洗剂、润滑油、车用 粘接剂、制冷剂、加 工车用增强阻尼垫， 销售本公司自产产 品、化学品（涉及危 险化学品的，仅限危 险化学品经营许可证 核定的范围）的进出 口、批发（不涉及国 营贸易管理商品；涉 及配额、许可证管理 商品的，按照国家有 关规定办理申请；涉 及行政许可的，评许 可证经营） 5716.12 万元 502,113,174.69 364,681,937.78 593,945,005.43 44,145,266.32 37,978,183.78 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 长春骏耀汽车贸易 有限公司 收购长春骏耀的目的为积极通过拓展日 系乘用车及零部件销售服务等售后市场， 与整车厂的商业合作从单一的“乙方”发 展为紧密的“乙方+甲方”双向合作模式， 收购 -2，154，013.31 有利于与整车厂形成长期合作、持续发展 的战略伙伴关系，对公司产品在该品牌汽 车实现供应有积极的意义。 沈阳骏德汽车销售 有限公司 同上 收购 -1，488，140.93 长春骏德汽车销售 服务有限公司 公司设立长春骏德的目的为做大做强汽 车精细化学品业务的基础上，拟向汽车产 业链上下游业务积极拓展，形成“汽车精 细化学品”、“汽车销售服务”和“汽车维 修保养”三大业务板块，发挥产业链上下 游业务的整合和促进效应，提升公司的行 业竞争力。 新设 -244，380.29 沈阳德驰汽车销售 服务有限公司 同上 新设 -396，812.71 大连骏德汽车销售 服务有限公司 同上 新设 -2，082，820.12 上海德联优鸿电子 商务有限公司 公司设立德联优鸿，有利于推动公司的营 销模式和贸易发展方式的转变，为润滑油 行业的生产者、消费者、经营者和投资者 提供电子商务平台，实现公司业务的持续 发展。因此，本次对外投资符合公司发展 战略。 新设 0 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 据中国汽车工业协会统计2014年，乘用车共销售1970.06万辆，同比增长9.89%。德系、日系、美系、韩系 和法系乘用车分别销售394.09万辆、309.52万辆、252.55万辆、176.61万辆和72.70万辆，分别占乘用车 销售总量的20%、15.71%、12.82%、8.96%和3.69%。与上年同期相比，日系乘用车销量增速略低，其他外 国品牌增速均超过10%。公司目前主要客户是德系和美系以及部份国产车品牌车型，按2014的不变比例作 为参考，公司一段时间内的业务发展仍能保持谨慎乐观。 （二）公司发展战略 公安部交管局公布数据，截至2014年年底，我国机动车保有量达2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆，小型载客 汽车达1.17亿辆，其中私家车达1.05亿辆，仅2014年当年保有量净增1707万辆，皆创历史新高。1.54亿辆 汽车保有量以及每年超千万辆增量，令中国的汽车后市场为业界看好。中国汽车后市场蓝皮书预测，中国 汽车后市场在未来十至十五年时间中，每年将保持两位数以上的高速增长，2015年中国汽车售后市场产值 有望增至10000亿元，成为全球第一大汽车后市场。公司针对行业的现状，制定“立足整车，重点发展汽 车后市场”的发展战略，据此，公司通过再融资，将在科学、详细调研、充分论证的基础上，选择发展前 景良好、风险可控标的例如并购、兼并、参股或接受加盟等的方式投入资金，同时利用互联网工具整合外 部资源，进行汽车后市场开发，与此同时，在品牌建设与设计、技术创新、人才引进与培养等方面加大投 入，为公司的发展战略提供坚实的基础。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 ―本报告期内公司会计政策变更事项。 ——2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪 酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33 号-合并财务报表》，以及颁布 了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行。公司于2014 年7 月 1 日开始执行前述除《企业会计准则第37号-金融工具列报》以外的7 项新颁布或修订的企业会计准则，同 时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》 ——根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，公司对被投资单位不具有控制、共同 控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改由《企业会计 准则第 22 号-金融工具确认及计量》核算，公司原在长期股权投资核算的截止到 2014 年 6月末账面价 值为20,000.00元的投资重分类至可供出售金融资产列报，财务报表年初账面价值20,000.00元的投资也进 行了相应的调整。该项会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对净资产和净利润无影响。 ——根据财政部2014年修订《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，原列报于资产负债表的“其他非 流动负债”科目中的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目。该项会计政策变更仅对上述财务报表 项目列示产生影响，对净资产和净利润无影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月23日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司章程修正案》的议案，对公司利 润分配的相关条款进行了修订，该修正案于2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过；2014年7月 8日召开的公司董事会2014年第二次临时会议，审议通过了《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》， 对公司2014年、2015年、2016年三年利润分配政策进行了规划（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年7月9日公告的《广东德联集团股份有限公司 2014-2016年股东回报规划》，该议案于2014年9月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 是 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案 经2012年6月19日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了董事会提出的《2011年度利润分配方案的 议案》，根据《公司章程》的规定，本着回报投资者的原则，同意2011年度分配预案如下：以2011年12月 31日总股本16，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配股利560万元。 2011年度利润分配方案已按公司章程规定实施完毕，具体详见2012年7月25日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网上的《2011年年度权益分派实施公告》。 2、2012年半年度利润分配方案 根据公司2012年半年度未经审计财务报表，公司2012年度上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利 润57,213,320.90元，依据《公司章程》规定，公司可以进行中期分红，根据未经审计合并报表，2012年 度上半年母公司实现可供股东分配的利润32,447,917.47元，截止2012年6月30日母公司累计未分配利润总 额为39,457,528.64元。经2012年9月6日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过了董事会提出的《关 于公司2012年度中期股利分配方案的议案》。本次股利分配以公司股份总数16,000万股为基数，向公司全 体股东每10股派发现金股利人民币1.9元（含税），合计派发现金股利人民币30,400,000元，剩余的累计 未分配利润结转到以后年度。公司本半年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。2012年半年度利润分 配方案已按公司章程规定实施完毕，具体详见2012年10月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2012 年半年度权益分派实施公告》。 3、2012年度利润分配方案 公司2012年度实现净利润143,659,446.17 元（合并报表），其中母公司实现净利润88,206,193.5元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,820,619.35元后， 本年实现母公司可分配净利润79,385,574.15元，减去2012年半年度分配股利30,400,000元，截止2012年 12月31日母公司累计未分配利润总额为55,995,185.32 元。 公司以截至2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.9元（含 税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币46,400,000元，剩余的累计未分配利润结转到以 后年度；公司本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本160,000,000股， 转增后公司总股本为320,000,000股。2012年年度利润分配方案已按公司章程规定实施完毕，具体详见2013 年6月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2012年年度权益分派实施公告》。 4、2013年度利润分配方案 依据公司招股说明书承诺，公司应当提取不低于30%的当年实现的可供分配利润作为股利分配。经广东正 中珠江会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润159,850,669.63元（合并报表），其中母公司实现净 利润62,090,563.51 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈 余公积金6,209,056.35元后，本年实现母公司可分配净利润55,881,507.16元，截止2013年12月31日母公 司累计未分配利润总额为65,476,692.48 元。 2013年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关 指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，根据相关法律法规的规定，经公司控股股东及实际控制人、 董事长徐咸大先生提议，公司2013年度利润分配方案为： 以截至2013年12月31日的公司总股本320,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税） 向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币4800万元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度； 公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2013年年度利润分配方案已按公司章程规定实施完毕，具体详见2014年7月14日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网上的《2013年年度权益分派实施公告》 5、2014年度利润分配方案 依据广东德联集团股份有限公司章程的规定，公司应当提取不低于25%的当年实现的可供分配利润作为股 利分配。经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润161,509,469.77元（合并报表）， 其中母公司实现净利润51,961,702.45元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润（未完）  |