[年报]铜陵有色：2014年年度报告
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2015-018 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 2014年年度报告 报告日期：2015年4月27日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡新付 董事 出差 吴和平 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,912,128,737为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管 人员)解硕荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ........................................................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................................. 11 第五节 重要事项 ...................................................................................................................................................................... 39 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 59 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................................... 70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................... 71 第九节 公司治理 ...................................................................................................................................................................... 81 第十节 内部控制 ...................................................................................................................................................................... 91 第十一节 财务报告 ................................................................................................................................................................. 94 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................... 222 释义 释义项 指 释义内容 铜陵有色、本公司、公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司2014 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 铜陵有色金属集团股份有限公司章程 有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司，系本公司控股股东 金昌冶炼厂 指 公司下属的金昌冶炼厂（分公司），公司的主要冶炼厂之一 金冠铜业 指 金冠铜业分公司，公司的主要冶炼厂之一 金隆铜业 指 金隆铜业有限公司，为本公司控股子公司 天马山矿业 指 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司，为本公司全资子公司 金威铜业 指 铜陵金威铜业有限公司，为本公司全资子公司 凤凰山矿业 指 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，为本公司全资子公司 金口岭矿业 指 铜陵有色股份金口岭矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜山矿业 指 铜陵有色股份铜山矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜冠电工 指 铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为本公司全资子公司 铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔有限公司，为本公司全资子公司 合肥铜冠 指 合肥铜冠国轩铜材有限公司，为本公司控股子公司 联合铜业 指 张家港联合铜业有限公司，为本公司控股子公司 黄铜棒材 指 铜陵有色黄铜棒材有限公司，为本公司控股子公司 芜湖电工 指 芜湖铜冠电工有限公司，为铜冠电工控股子公司 百色融达 指 百色融达铜业有限责任公司，为联合铜业参股公司 上海国贸 指 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司，为公司全资子公司 仙人桥矿业 指 句容市仙人桥矿业有限公司，为本公司控股子公司 铜冠信息 指 铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司，为本公司全资子公司 香港通源 指 香港通源贸易发展有限公司，为本公司全资子公司 有色财务 指 铜陵有色金属集团财务有限公司，为本公司参股公司 铜冠铜材 指 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 铜陵科星 指 铜陵科星计算机技术有限公司，为铜冠信息子公司 金剑铜业 指 赤峰金剑铜业有限责任公司，为本公司参股公司 庐江矿业 指 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜冠冶化 指 铜冠冶化分公司 元 指 人民币元 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四 节之董事会报告中相应的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 铜陵有色 股票代码 000630 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 公司的中文简称 铜陵有色 公司的外文名称（如有） TNMG 公司的外文名称缩写（如 有） Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 杨军 注册地址 安徽省铜陵市长江西路 注册地址的邮政编码 244000 办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http：//www.tlys.cn 电子信箱 tlys@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴和平 何燕 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话 0562-5860159 0562-2825029、5860148 传真 0562-2825082 0562-2825082 电子信箱 tlyswhp@126.com tlyshy@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：// www.cninfo.com .cn 公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地 点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年08月20日 铜陵市淮河 北路 15110768-1 340700148973642 14897364-2 报告期末注册 2014年12月02日 铜陵市长江 西路 340000000000848 340700148973642 14897364-2 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 1、 铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股份有限 公司）于1992年6月采用定向募集方式设立的股份有限公司。 2、 1996年11月20日，公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市， 并在安徽省工商行政管理局注册成立，营业范围：铜、金、银、 稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、 铝型材生产加工，房地产开发，矿产品销售，旅游服务。 3、 公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999 年12月29日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、 银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材 生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、 原辅材料进口；房地产开发，矿产品销售，旅游服务。 4、 公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵配，以及 公司与集团公司置换相关资产。2001年10月30日，公司变更 注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产 品、硫酸、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机 械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸 易业务；矿产品销售，旅游服务，自来水生产、供应。 5、 公司实施可转换公司债券方案。2004年11月13日，公司变更 注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属 冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球 团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、 普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出 口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际 加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂 经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售。 6、 公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜主业整 体上市,更名为“铜陵有色金属集团股份有限公司”。2007年8月 3日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采 选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压 延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气 机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工； 自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口， 承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限 动力厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售； 信息技术（不含互联网经营）、有线电视服务产品经营及广告业 务。 7、 公司实施可转换公司债券方案，2011 年8月23日，公司变更 注册登记，营业范围变更为：经营范围：许可经营项目：铜、 铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业 公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、 供水（限动力厂经营），医用氧生产（限金昌冶炼厂经营）。一 般经营项目：有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属 冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销 售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收 购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息 技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务。 8、 公司实施非公开定向增发方案。2014年12月2日，公司变更注 册登记，营业范围变更为：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限 铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产， 硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属 冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球 团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、 普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务， 矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务 产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级），设备设施维修、 安装、改造及调试，机械制作加工，铁精砂购销，危险化学品 生产（限分公司经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 朱艳、刘勇、汪玉寿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 深圳市福田区民田路 178号华融大厦5、6楼 周宇、许先锋 2014年10月16日至2015 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比 上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 88,818,485,807.64 76,164,734,293.74 76,953,423,782.13 15.42% 77,258,770,498.98 77,258,770,498.98 归属于上市公司股东的 净利润（元） 300,660,836.87 572,562,051.55 568,492,725.23 -47.11% 923,870,393.15 923,870,393.15 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 120,068,671.89 366,691,982.06 366,691,982.06 -67.26% 753,888,336.26 753,888,336.26 经营活动产生的现金流 量净额（元） 2,291,797,623.07 594,323,562.95 640,340,678.43 257.90% -716,877,049.88 -716,877,049.88 基本每股收益（元/股） 0.19 0.40 0.40 -52.50% 0.65 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.40 0.40 -52.50% 0.65 0.65 加权平均净资产收益率 2.22% 5.22% 4.54% 下降 2.32个 百分点 8.90% 8.90% 2014年末 2013年末 本年末 比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 46,927,186,993.99 39,747,398,110.71 43,107,432,962.73 8.86% 39,892,820,233.27 39,892,820,233.27 归属于上市公司股东的 净资产（元） 14,828,140,856.93 11,140,318,264.02 13,046,145,976.01 13.66% 10,781,039,475.95 10,781,039,475.95 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -9,908,803.94 -32,068,175.89 -4,192,182.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 195,998,110.27 216,503,869.54 250,995,010.41 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -39,210,981.13 -4,069,326.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 98,644,459.63 58,666,882.72 6,299,273.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 281,359.75 366,971.20 267,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,343,305.23 315,752.96 -1,501,275.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,002,732.10 减：所得税影响额 36,671,256.26 23,421,394.75 41,761,318.77 少数股东权益影响额（税后） 24,197,418.11 14,493,836.29 41,127,332.40 合计 180,592,164.98 201,800,743.17 169,982,056.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 本公司属于有色类金属冶炼及压延加工行业生产企业，主营业务为从事铜、铁、硫金矿 采选，铜、金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。 2014年，受全球经济缓慢复苏、国内经济增速放缓及美元指数上涨等因素影响，有色金 属价格持续震荡，主要矿产品价格呈现出高位下行的震荡走势。面对复杂多变的国内外市场 环境，公司克服了宏观经济下行对生产经营的不利影响，充分发挥自身全产业链和区域的优 势，加快推进在建项目达产达标,实现公司产品产量同比增长。同时，公司通过创新管理，挖 潜降耗，确保了生产经营平稳较快发展，各项工作有力有序推进。 报告期内，主要开展了以下几个方面工作： 1、实施资本资金运作，降低财务费用。公司完成45亿元非公开增发融资工作，有力地 保障了公司重点项目建设，成功收购了集团公司沙溪铜矿等优质资产，进一步降低了公司负 债率，增加了铜金属储量。同时，积极拓宽融资渠道，创新融资方式，坚持长短期搭配、内 外资银行并举，降低资金成本和风险。 2、促进管理创新，提升管理绩效。公司深入推进卓越绩效模式，全面实施全员绩效管理， 持续修订完善三大标准体系，强化对标、5S、质量计量等各项管理，推进卓越绩效模式和质 量计量工作取得新进步。 3、加大冶炼技术提升，促进投产项目产生效益。公司已投产金冠铜业“双闪”项目使阴 极铜加工成本、硫酸加工成本大幅下降，铜精矿冶炼及烟气制酸成本居国内外先进水平；2014 年冶炼加工费的大幅提高，增加了铜冶炼企业的盈利水平。 4、推进精深加工升级，提升高端产品的附加值。公司结合产业优化和转型升级方向，优 化投资结构，推进产业升级，培育新的经济增长点。2014年，推动年产1.5万吨高精度特种 电子铜箔项目建设，成功开发8μm双面光电子铜箔等新产品，锂电池铜箔成熟应用于新能源 汽车动力电池。与法国格里塞公司合资设立铜陵格里塞铜冠电子材料有限公司，生产高附加 值异形铜带，《高端电子铜带产业化关键技术研究与开发》获中国有色金属工业科学技术二 等奖。 本报告期内，主产品产量完成情况：与上年同期相比，自产铜精矿含铜量完成47,120吨， 同比降低3.27%；阴极铜完成130.99万吨，同比增长9.08%；硫酸完成402.60万吨，同比增 长11.45%；黄金完成13,202千克，同比降低1.83%；白银完成441.8吨，同比降低5.45%； 铁精矿完成49.78万吨，同比下降7.74%；硫铁矿产量同比降低4.23%；金精矿含金同比增长 5.89%；铜材完成254,110吨，同比增长167.40%。 经营业绩情况，实现营业收入888.18亿元，比上年增长15.42%，利润总额4.44亿元， 归属于母公司股东的净利润3.01亿元，比上年下降47.11%，基本每股收益0.19元/股。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司实现营业收入8,881,849万元，比上年增加1,186,506 万元，同比增长15.42%， 实现营业成本8,614,920 万元，比上年增加1,131,293 万元，同比增长15.12%。 项目 2014年 2013年 同比增减 （%） 变动原因 营业收入 88,818,485,807.64 76,953,423,782.13 15.42% 营业成本 86,149,199,219.53 74,836,268,509.05 15.12% 销售费用 224,674,671.17 190,585,625.13 17.89% 管理费用 937,649,739.89 889,264,935.29 5.44% 财务费用 741,961,642.23 20,367,491.51 3542.87% 公司较多采用美元借款，上期人 民币较美元升值较大，公司上期 美元外币借款的汇兑收益金额较 大，而本期人民币较美元是贬值， 本期美元外币借款是汇兑损失。 所得税 106,957,293.29 154,900,328.18 -30.95% 本期利润总额减少，相应计提的 当期所得税费用减少。 研发支出 1,605,250,056.00 1,489,181,306.00 7.79% 经营活动产生的现 金流量净额 2,291,797,623.07 640,340,678.43 257.90% 主要是公司期末控制风险，压缩 库存，存货期末余额较期初余额 减少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -7,257,734,115.77 -3,404,111,561.14 -113.20% 本年投资支付现金增加较大。 筹资活动产生的现 金流量净额 5,976,710,995.83 1,961,801,516.84 204.65% 本年吸收投资收到的现金增加较 大。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期公司实现主营业务收入8,864,385 万元，比上年增加1,203,014 万元，同比增长 15.70%。主要原因是：铜产品同比增加1,283,232 万元，黄金等副产品减少113,677 万元，化 工及其他产品增加33,459 万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 阴极铜 销售量 吨 1,304,573.53 1,201,980.10 8.54% 生产量 吨 1,309,926.95 1,200,868.76 9.08% 库存量 吨 16,253.14 10,899.72 49.12% 硫酸 销售量 吨 4,107,462.83 3,578,149.38 14.79% 生产量 吨 4,025,579.32 3,612,046.77 11.45% 库存量 吨 95,877.84 177,761.35 -46.06% 黄金 销售量 千克 13,289.57 13,105.07 1.41% 生产量 千克 13,202.26 13,448.91 -1.83% 库存量 千克 273.48 360.79 -24.20% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、阴极铜库存量同比增长，主要是因为公司产量增加所致。 2、硫酸库存量同比减少，主要是因为销售量增大所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 14,485,992,268.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.31% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 3,969,604,386.23 4.47% 2 客户二 3,329,029,282.95 3.75% 3 客户三 3,030,213,112.40 3.41% 4 客户四 2,344,611,861.09 2.64% 5 客户五 1,812,533,625.54 2.04% 合计 -- 14,485,992,268.21 16.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 有色金属制造 业 原材料 80,293,771,099.14 93.36% 69,307,182,350.32 92.96% 15.85% 职工薪酬 1,055,067,914.25 1.23% 993,801,556.89 1.33% 6.16% 折旧 975,298,872.02 1.13% 801,997,012.17 1.08% 21.61% 燃料和动力 2,043,564,864.24 2.38% 1,854,933,812.75 2.49% 10.17% 其他 1,632,045,412.46 1.90% 1,599,741,128.08 2.14% 2.02% 合计 85,999,748,162.11 100.00% 74,557,655,860.21 100.00% 15.35% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 铜产品 原材料 72,844,176,163.37 94.22% 61,354,145,100.61 93.91% 18.73% 职工薪酬 812,047,678.02 1.05% 764,486,800.60 1.17% 6.22% 折旧 740,552,216.90 0.96% 590,016,083.07 0.90% 25.51% 燃料和动力 1,652,659,136.37 2.14% 1,480,104,173.81 2.27% 11.66% 其他 1,263,452,740.70 1.63% 1,143,133,330.64 1.75% 10.53% 合计 77,312,887,935.36 100.00% 65,331,885,488.73 100.00% 18.34% 黄金等副产品 原材料 6,635,404,829.73 90.73% 7,026,711,904.85 91.05% -5.57% 职工薪酬 146,939,285.52 2.01% 138,151,489.79 1.79% 6.36% 折旧 101,999,848.37 1.39% 88,872,187.63 1.15% 14.77% 燃料和动力 193,001,790.69 2.64% 181,539,295.14 2.35% 6.31% 其他 236,405,625.70 3.23% 282,279,993.22 3.66% -16.25% 合计 7,313,751,380.01 100.00% 7,717,554,870.63 100.00% -5.23% 化工及其他产 品 原材料 814,190,106.04 59.29% 926,325,344.86 61.42% -12.11% 职工薪酬 96,080,950.71 7.00% 91,163,266.50 6.04% 5.39% 折旧 132,746,806.75 9.67% 123,108,741.47 8.16% 7.83% 燃料和动力 197,903,937.18 14.41% 193,290,343.80 12.82% 2.39% 其他 132,187,046.06 9.63% 174,327,804.22 11.56% -24.17% 合计 1,373,108,846.74 100.00% 1,508,215,500.85 100.00% -8.96% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 11,405,848,052.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 13.70% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 客户一 4,613,423,063.61 5.54% 2 客户二 1,862,771,017.11 2.24% 3 客户三 1,790,482,052.38 2.15% 4 客户四 1,672,725,000.06 2.01% 5 客户五 1,466,446,918.85 1.76% 合计 -- 11,405,848,052.01 13.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 （%） 变动原因 销售费用 224,674,671.17 190,585,625.13 17.89% 管理费用 937,649,739.89 889,264,935.29 5.44% 财务费用 741,961,642.23 20,367,491.51 3542.87% 公司较多采用美元借款，上期人 民币较美元升值较大，公司上期 美元外币借款的汇兑收益金额较 大，而本期人民币较美元是贬值， 本期美元外币借款是汇兑损失。 所得税 106,957,293.29 154,900,328.18 -30.95% 本期利润总额减少，相应计提的 当期所得税费用减少。 5、研发支出 公司全面贯彻落实 “自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的科技工作方针，进 一步完善自主创新体制和机制，整合、优化现有科技资源配置，提升自主创新能力和水平。 重点围绕公司矿山、冶炼、铜加工和循环经济等领域存在的技术问题，开展技术攻关和创新， 为增强公司的核心竞争力和产品结构调整提供技术支撑。 研发支出方面，2014年公司实施了铜冶炼废渣综合利用技术研究、有色冶炼含砷固废治 理与清洁利用技术研究、锂电池用7μm双面光超薄电子铜箔的关键技术研究及产业化应用、 超低轮廓高温高延伸电子铜箔的关键技术研究及产业化应用、闪速炼铜企业能效监测评估及 优化控制系统的开发与应用、超细全尾砂高浓度低灰砂比连续充填技术研究等177个项目技 术研发。2014年公司获省部级科技成果奖10项，其中“有色冶炼含砷固废治理与清洁利用 技术”项目获2014年度国家科技进步二等奖。 2014年公司研发支出160,525万元，占公司最近一期经审计净资产的10.25%，占公司最 近一期营业收入的1.81%。其中：2014年母公司研发支出占母公司营业收入的比例为3.04%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 108,176,339,048.68 91,319,432,828.76 18.46% 经营活动现金流出小计 105,884,541,425.61 90,679,092,150.33 16.77% 经营活动产生的现金流量净额 2,291,797,623.07 640,340,678.43 257.90% 投资活动现金流入小计 306,630,067.68 191,151,279.61 60.41% 投资活动现金流出小计 7,564,364,183.45 3,595,262,840.75 110.40% 投资活动产生的现金流量净额 -7,257,734,115.77 -3,404,111,561.14 -113.20% 筹资活动现金流入小计 47,883,859,865.87 38,554,818,174.87 24.20% 筹资活动现金流出小计 41,907,148,870.04 36,593,016,658.03 14.52% 筹资活动产生的现金流量净额 5,976,710,995.83 1,961,801,516.84 204.65% 现金及现金等价物净增加额 1,017,121,330.12 -821,945,058.52 223.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年增长257.90%，主要是公司期末控制风险， 压缩库存，存货期末余额较期初余额减少所致。 2、投资活动现金流入本年比上年增长60.41%，主要原因是本年利息收入增加较大。 3、投资活动现金流出本年比上年增长110.4%，主要原因是本年投资支付现金增加较大。 4、投资活动产生的现金流量净额本年比上年下降113.2%，主要原因是本年投资支付现金 增加较大。 5、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增长204.65%，主要原因是本年吸收投资收 到的现金增加较大。 6、现金及现金等价物净增加额本年比上年增长223.75%，主要原因是本年经营活动产生 的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加较大。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本比 上年同期 增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 有色金属制造业 88,643,852,534.36 85,999,748,162.11 2.98% 15.70% 15.35% 0.30% 分产品 铜产品 78,828,997,208.31 77,312,887,935.36 1.92% 19.44% 18.34% 0.92% 黄金等副产品 7,845,316,251.75 7,313,751,380.01 6.78% -12.66% -5.23% -7.30% 化工及其他产品 1,969,539,074.30 1,373,108,846.74 30.28% 20.46% -8.96% 22.53% 合计 88,643,852,534.36 85,999,748,162.11 2.98% 15.70% 15.35% 0.30% 分地区 华东地区 80,841,852,770.02 78,486,829,206.59 2.91% 15.65% 15.25% 0.34% 其他地区 7,801,999,764.34 7,512,918,955.52 3.71% 16.21% 16.42% -0.17% 合计 88,643,852,534.36 85,999,748,162.11 2.98% 15.70% 15.35% 0.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 6,753,557,280.34 14.39% 3,538,843,226.56 8.21% 6.18% 公司本期非公开发行收 到募集资金用于补充流 动资金以及用募集资金 置换预先投入募集资金 项目的自筹资金金额较 大，公司为提高资金使用 效益，将该部分资金用于 增加了定期存款。 应收账款 1,608,477,891.46 3.43% 1,432,372,079.06 3.32% 0.11% 存货 9,265,187,983.47 19.74% 10,576,857,821.92 24.54% -4.80% 投资性房地产 12,298,199.96 0.03% 15,054,153.36 0.03% - 长期股权投资 380,725,922.66 0.81% 375,428,365.26 0.87% -0.06% 固定资产 15,165,714,062.76 32.32% 14,223,067,113.33 32.99% -0.67% 在建工程 3,711,523,254.83 7.91% 3,608,271,462.40 8.37% -0.46% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 短期借款 15,246,069,551.36 32.49% 13,390,320,977.98 31.06% 1.43% 长期借款 5,573,736,428.20 11.88% 5,828,750,524.08 13.52% -1.64% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 金融负债 0.00 -9,548,000.00 0.00 0.00 106,088,000.00 0.00 96,540,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司为国家发改委首批列入符合《铜冶炼行业准入条件》的七家企业之一，是目前国内 产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一。完善的产业资本结构布局，使公司具备很强抗 风险能力。 1、规模化优势。随着金冠铜业分公司的逐渐达产，公司阴极铜的年产能将达到140 万 吨，位居国内首位、世界第二。目前，公司已形成以冬瓜山铜矿为代表的高效率矿山，以金 隆铜业、金冠铜业为代表的低成本冶炼厂，以铜冠铜箔为代表的铜基新材料加工厂，构建成 高效经济全产业链生产模式，具备较为明显的成本优势及较强的抗风险能力。 2、信息化优势。公司引进的企业资源计划管理系统，将生产经营各环节物资资源、人力 资源、财务资源、信息资源集成一体，互相联动，实现在生产、销售、人力及财务等各个环 节的数据化、智能化，公司被认定为安徽省工业和信息化领域标准化示范企业。未来，随着 物联网、大数据等技术与传统产业融合，公司自身的信息化将与外部有效对接，进一步提升 经营管理效率。 3、技术优势。公司作为国家创新型企业和国家高新技术企业，具备先进的设备和技术工 艺，在采选、冶炼等环节具有着领先的行业技术。2014年，公司主持和参与制定各类标准38 项、其中国际标准2项，国家标准10项。实施180项科技项目，获得4项安徽省科技进步奖、 3项中国有色金属工业协会科学技术奖、2项中国循环经济协会科学技术奖。获得授权受理专 利139项，其中安徽省专利金奖1项，3项国家标准、1项地方标准通过审定。 4、管理优势。公司持续推进卓越绩效管理，建立卓越绩效长效机制。2014年，发布实 施《铜冠卓越绩效奖评审管理暂行办法》，完成首届铜冠卓越绩效奖评选，对总结提炼最佳管 理在公司内部实现分享；持续完善全员KPI考核体系，推行全员绩效管理，实现全员绩效管 理在成员单位的全覆盖；强化对标管理，在全公司开展对标挖潜工作，提升管理效益。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,824,000.00 70,000,000.00 -88.82% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 铜陵格里赛铜冠电子材料有限责 任公司 生产和销售异形铜带和铜合金带 （异形铜带和铜合金板带材） 40.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关 联 关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生 品投 资初 始投 资金 额 起始日 期 终止日 期 期初投资 金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末投资 金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期实 际损益金 额 上海期货交 易所 - 否 黄金 0 2014年 01月01 日 2014年 12月31 日 24,919.13 0 15,363.39 1.04% 4,319.01 上海期货交 易所 - 否 白银 0 2014年 01月01 日 2014年 12月31 日 8,147.96 0 19,575.05 1.32% 1,148.46 上海期货交 易所和伦敦 金属交易所 - 否 铜 0 2014年 01月01 日 2014年 12月31 日 358,631.54 0 232,542.71 15.68% 25,838.27 上海期货交 易所 - 否 锌 0 2014年 01月01 日 2014年 12月31 日 13,375.91 0 16,252.11 1.10% -35.17 合计 0 -- -- 405,074.54 0 283,733.26 19.14% 31,270.57 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市场 风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险等） 报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保 值业务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国 家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风 险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保 值，公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程 和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位 牵制等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险 可控。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对衍 生品公允价值的分析应披露具体 使用的方法及相关假设与参数的 设定 公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交 易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。 报告期公司衍生品的会计政策及 公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致，没有 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 发生变化。 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号--衍生品 投资》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事，事前对公司董事会提供的关于2014年度金融衍生品 交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决 策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司2014年度发 生的金融衍生品交易事项发表如下意见： 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度 中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管 理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收 及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用 衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅 波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有： 1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜 精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司 使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务严禁使用募集资金 直接或间接进行套期保值； 2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批 流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和 交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵 制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。 3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够 满足期货业务操作需要。根据上述情况，独立董事认为：公司开展套 期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公 司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场 风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融 衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够 有效控制操作风险。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 449,318.18 报告期投入募集资金总额 442,439.37 已累计投入募集资金总额 442,439.37 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 募集资金总体使用情况说明 根据募集资金使用计划，用于收购本公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有的安徽铜冠（庐 江）矿业有限公司100%股权、铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产合计239,318.18 万元，置换铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目贷款8亿元，其余补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.收购庐江矿 业100%股权 否 100,090.23 100,090.23 100,090.23 100,090.23 100% 不适用 -303.04 不适 用 否 2.收购铜冠冶 化经营性资产 否 139,227.95 139,227.95 139,227.95 139,227.95 100% 不适用 -2,106.97 不适 用 否 3.铜陵有色铜 冶炼工艺技术 升级改造项目 否 80,000 80,000 80,000 80,000 100% 不适用 不适用 不适 用 否 4.补充流动资 金 否 130,000 123,121.19 123,121.19 123,121.19 100% 不适用 不适用 不适 用 否 承诺投资项目 合计 -- 449,318.18 442,439.37 442,439.37 442,439.37 -- -- -2,410.01 -- -- 未达到计划进 无 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2014年10月30日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，根据华普天健会计师 事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2014]3108号），公司以募集资金80,000.00万元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 无 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 所 处 行 业 主要 产品 或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 铜陵有色 股份天马 山黄金矿 业有限公 司 子 公 司 采 掘 业 硫金 矿 20,000,000 826,834,756.90 705,570,889.35 157,766,083.06 12,316,643.55 8,718,183.88 铜陵有色 股份凤凰 山矿业有 限公司 子 公 司 采 掘 业 铜精 矿 84,000,000 232,698,257.90 197,205,563.09 131,355,850.33 -55,053,937.92 -55,053,799.23 铜陵有色 股份铜山 矿业有限 公司 子 公 司 采 掘 业 铜精 矿 105,000,000 827,836,302.17 102,050,020.98 61,818,070.61 -106,262,726.97 -102,129,496.95 句容市仙 人桥矿业 有限公司 子 公 司 采 掘 业 铜精 矿 52,500,000 417,086,672.57 11,872,912.40 47,504,191.11 -70,501,006.50 -71,341,079.97 铜陵金威 铜业有限 公司 子 公 司 加 工 业 铜板 带 939,514,550 1,690,092,589.44 -124,348,941.60 2,299,087,545.58 -129,911,578.41 -128,786,066.80 铜陵有色 黄铜棒材 有限公司 子 公 司 加 工 业 黄铜 棒材 USD 14,900,000 409,123,860.15 -159,799,012.43 239,382,953.24 -34,200,354.35 -34,191,574.63 金隆铜业 有限公司 子 公 司 冶 炼 业 阴极 铜、 硫 酸、 白银 802,038,000 8,695,723,453.07 2,030,624,532.92 22,399,506,564.16 164,107,766.84 220,834,505.31 张家港联 合铜业有 限公司 子 公 司 冶 炼 业 阴极 铜 440,000,000 1,729,787,608.23 448,734,909.51 11,224,153,769.20 -30,711,107.99 -32,379,591.71 铜陵有色 金属集团 上海国际 贸易有限 公司 子 公 司 商 品 流 通 业 阴极 铜 12,500,000 3,854,315,546.26 83,264,965.67 32,495,970,505.57 27,112,198.52 27,749,761.79 铜陵有色 股份铜冠 信息科技 有限责任 公司 （未完）  |