[年报]威海广泰：2014年年度报告
威海广泰空港设备股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孟祥凯 独立董事 工作原因 姚焕然 卞尔昌 董事 工作原因 仝允桓 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以307,270,735股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主 管人员)乔志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................... 9 第四节 董事会报告 ......................................................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................................................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................... 58 第九节 公司治理 ............................................................................................. 65 第十节 内部控制 ............................................................................................. 71 第十一节 财务报告 ......................................................................................... 78 第十二节 备查文件目录 ............................................................................... 194 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、威海广泰 指 威海广泰空港设备股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中卓时代公司 指 北京中卓时代消防装备科技有限公司 特种车辆公司 指 威海广泰特种车辆有限公司 电源设备公司 指 威海广泰空港电源设备有限公司 科技开发公司 指 威海广泰科技开发有限公司 广泰香港公司 指 广泰空港设备香港有限公司 广泰房地产公司 指 威海广泰房地产开发有限公司 深圳广泰维修公司 指 深圳广泰空港设备维修有限公司 新疆广泰 指 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 融资租赁公司 指 广泰空港国际融资租赁有限公司 天津融资租赁 指 天津广泰国际融资租赁有限公司 营口新山鹰 指 营口新山鹰报警设备有限公司 重大风险提示 公司存在行业竞争日益加剧、国际市场开拓不明朗、集团管控不到位、 经营成本上升、人才储备不足以及涉足新产业等诸多风险，详见本报告”第四节 董事会报告”——“八、公司未来发展的展望”——”（四）公司面临的风险因素 和挑战“中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 威海广泰 股票代码 002111 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威海广泰空港设备股份有限公司 公司的中文简称 威海广泰 公司的外文名称（如有） Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd 公司的法定代表人 李光太 注册地址 山东省威海市环翠区黄河街16号 注册地址的邮政编码 264200 办公地址 山东省威海市环翠区黄河街16号 办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http://www.guangtai.com.cn/ 电子信箱 guangtai@guangtai.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任伟 王海兵 联系地址 山东省威海市环翠区黄河街16号 山东省威海市环翠区黄河街16号 电话 0631-3953335 0631-3953162 传真 0631-3953451-3335 0631-3953451-3162 电子信箱 gtrenwei@guangtai.com.cn wanghaibing@guangtai.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年09月19日 山东省工商行政管 理局 3700001807695 371002264250302 26425030-2 报告期末注册 2014年06月09日 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、经中国证监会证监发行字【2007】1号文核准，公司于2007年1月26日在深 圳证券交易所上市。公司经营范围为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备、 特种车辆改装及配套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公 路养护设备及环保设备的生产、销售。2、2009年4月11日，经公司2008年度 股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配 套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保 设备的生产、销售。3、2009年9月25日，经公司2009年第一次临时股东大会 通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的 生产、销售及相关技术服务、技术培训；公路养护设备及环保设备，专用汽车（凭 工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业 务。4、2012年5月12日，经公司2012年度股东大会通过，经营范围变更为： 生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服 务、技术培训；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；公 路养护设备及环保设备的生产、销售；汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件销 售；备案范围内的进出口业务。5、2012年9月12日，经公司2012年第二次临 时股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及 配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；专用汽车（凭工业和信息化 部公告目录经营）的生产、销售；公路养护设备及环保设备，汽车（不含小轿车）、 汽车底盘及零配件的销售；油田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及陆上） 及零部件的研发、生产、加工、销售；备案范围内的进出口业务。6、2014年4 月26日，经公司2013年度股东大会通过，经营范围变更为：经依法登记，公司 的经营范围是：许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的开发、设计、 生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测；专用汽车（凭工业和信息化部公 告目录经营）的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测；许 可证批准范围内的医疗器械经营。（有效期限以许可证为准）。公路养护设备及环 保设备，汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件的研发销售；油田设备、石油钻 井平台用地面设备（海上及陆上）及零部件的研发、生产、加工、销售及相关技 术及售后服务；备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、公司上市时，控股股东为威海广泰投资有限公司。2、2011年10月18日，威 海广泰投资有限公司迁址新疆，名称变更为“新疆广泰空港股权投资有限公司”。3、 2011年12月7日，企业类型变更为有限合伙企业，名称变更为“新疆广泰空港股 权投资有限合伙企业”。4、截至本报告期末，公司控股股东仍为新疆广泰空港股 权投资有限合伙企业。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场4层 签字会计师姓名 吕建幕、王洪德 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号1401室 刘赛辉、胡瑶 2014年非公开发行尚处于证 监会审核阶段 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,015,107,531.58 885,303,938.40 885,303,938.40 14.66% 810,764,712.16 810,764,712.16 归属于上市公司股东的净利 润（元） 111,117,282.82 93,607,300.69 93,607,300.69 18.71% 88,880,494.26 88,880,494.26 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 104,266,475.15 78,144,126.00 78,144,126.00 33.43% 73,531,675.81 73,531,675.81 经营活动产生的现金流量净 额（元） 48,452,265.94 -27,125,602.79 -27,125,602.79 278.62% 14,573,838.84 14,573,838.84 基本每股收益（元/股） 0.360 0.30 0.30 20.00% 0.29 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.360 0.30 0.30 20.00% 0.29 0.29 加权平均净资产收益率 9.18% 8.28% 8.28% 0.90% 8.36% 8.36% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,505,772,095.30 2,090,718,848.11 2,092,447,814.61 19.75% 1,820,023,835.83 1,824,840,912.20 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,254,098,709.89 1,167,563,085.86 1,167,563,085.86 7.41% 1,098,534,221.17 1,098,534,221.17 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 187,810.06 11,069,176.83 2,656,184.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,862,673.60 6,856,461.08 6,701,863.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,344.71 244,518.64 8,824,553.39 减：所得税影响额 1,180,331.28 2,706,981.86 2,833,783.44 合计 6,850,807.67 15,463,174.69 15,348,818.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 （一）行业运行情况 航空运输业由于受到 2014 年下半年国际油价持续下跌的影响，在 2014 年表现良好，全 球空运消费增长 4.8%，旅客周转量增长 5.7%，均高于 2013 年。中国航空运输业同样表现 良好，虽然国内经济下行压力加大，但随着民航进入全民消费的大众化时代以及油价下跌的 利好影响，机场主要生产指标保持平稳增长。根据中国民航局公布的数据，截止2014年末， 我国境内民用航空（颁证）机场共有202个（不含香港、澳门和台湾地区，下同），比上年增 加9个；全年实现旅客吞吐量83153.3万人次、货邮吞吐量1356.1万吨、飞机起降793.3万架次， 同比分别增长10.2%、6.7%、8.4%（数据来源：中国民航局《2014年全国机场生产统计公报》）。 消防设备行业获益于城市化进程的稳步推进、固定资产投资的高位运行，为行业的持续 增长提供了客观需求；同时，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的 逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。2014年度在国家推 进平安中国建设之际，消防监管的强化工作在全国大范围内铺开，大多数省、市、自治区通 过制定消防法规、出台消防工作指导意见、开展消防专项整治工作等举措强化了地方消防安 全治理。这些措施将有力地推动我国消防行业健康、快速地发展，为品牌企业创造良好的成 长及竞争环境。 （二）2014年工作回顾 报告期内，公司围绕“向管理要效益、创新求发展”的总方针，深入贯彻“四化”战略，进 一步强化市场拓展，深化技术创新，持续推动管理标准化，使公司总体运营持续向好。报告 期实现销售收入101,510.75万元、净利润11,111.73万元，同比增长14.66%和18.71%，实现了 双突破，公司综合实力得到持续提升。 1、市场拓展 1）空港设备国内市场：签订合同60,542万元，同比增长17.7%。一是继续抓好新建机场 和大型机场扩建项目，签订合同额占总合同额的16.5%。二是产品在大型航空公司合同额有所 增长。三是除冰雪设备市场需求旺盛，合同额大幅增加,加油车、撒布车销售有了新的突破。 四是继续加强与地方机场的战略合作,与云南机场集团签订的战略框架合作协议，对市场开发 起到重要作用。 2）国际市场：签订合同3,777万美元，同比增长72.3%。一是新增10个海外销售区域，二 是加深海工项目的合作，有望在近两年实现批量生产。三是加油车销售形成批量，与香港、 南美、中亚共签订合同500万美元。四是继续培养新加坡、马来西亚等优质市场。五是提高国 际市场售后服务质量及反应速度。 3）军工市场：签订合同12,213万元，同比增长14%。一是 利用公司现有的技术优势参与研制批量大、价值高的新项目,目前有多个项目已经获得认可；。 二是积极推进具有前瞻性的大项目，一些重点科研项目取得阶段性成果，为今后产品的批量 列装铺垫了良好的基础；三是有重点地开拓新市场领域。 4）消防车市场：采取分级管理模式，巩固和维护核心和重点市场，积极开发新市场。2014 年在几个核心市场没有启动的情况下，通过拓展山东、中石化、湖北、辽宁等新市场，共签 订合同额52,438万元，同比增长2.8%。 5）其他：2014年，售后配件实现销售收入1,111万元；移动医疗车签订合同334.5万元； 与英利集团合作的光伏发电项目也有了新的突破。 2、技术研发 公司新产品自主开发能力不断提升, 2014年公司共完成重点新产品40项、重点改型产品36 项、技术攻关项目21项。一是精细化设计走向深入，改变粗放、冗余、过度的设计模式，加 强设计过程计算，强化对关键部件、关键技术的研究，细化评审要素。二是加强技术成本管 控，启动标准化统型工作，减少配套件种类，在项目输入时引入目标成本，从设计源头降低 产品成本。三是以提高产品可靠性为主攻目标全面推进产品国际化，发布了《产品国际化标 准》。四是履行国家工程中心的责任，积极发挥行业领头军的角色，引领行业技术进步，参 入国家标准、行业标准的编制和修订工作，主持起草的三项国家标准：《GB/T 31028-2014 行 动不便旅客登机车》、《GB/T 31030-2014 机场旅客摆渡车》、《GB/T 31031-2014 机场除雪 车》及一项民航标准：《MH/T 6019-2014飞机地面电源机组》已发布；成功组织召开了“民航 节能减排技术研讨和产品展示会”，为打造中国绿色空港推出八大系列产品。五是工程实验室 通过验收并投入使用，已成功对外承接各类实验任务15次。参照CNAS实验室认可准则要求， 初步建成实验室质量管理体系。 2014年公司获得“国家技术创新示范企业”的荣誉称号。全年申报专利33项（其中，发明 专利8项、实用新型专利22项、外观专利3项），新获专利证书26项（其中，发明专利1项、实 用新型专利24项、外观专利1项）。 中卓时代公司2014年度公司共完成重点新产品 10 项、重点改型产品 15 项、技术攻关项 目 15 项。研发主要新产品为举高类消防车、干粉泡沫联用消防车、机场主力泡沫消防车、 城市主战消防车重型水罐消防车、抢险救援消防车等，中卓时代公司全年共申报专利8项（其 中，发明专利2项、实用新型专利6项、外观专利0项），新获专利证书11项（其中，发明专利 1项、实用新型专利9项、外观专利1项）。 3、管理提升 2014年，公司提出的管理提升和质量提升目标是深化管理的一项重要措施，各部门以此 为核心制定了专项提升计划并有序开展工作。公司级管理提升计划15项，完成14项；质量提 升计划16项，全部完成。工程技术中心在两个提升中加大对质量控制、售后服务的技术支持 力度，充分发挥龙头作用；军品质量体系日趋完善，严格按流程和格式化文件实施；安全体 系管理手册颁布运行；质量反馈力度和跟踪力度大幅加强；管理标准化进一步深入，全年共 修订流程、制度157个，占全部流程的47%。公司在生产管理、质量管理、职业健康和安全管 理、人力资源管理、经济管理以及风险管控等各个方面都取得了较大提升，公司整体管理水 平向前迈进了一大步。 同时，北京中卓时代公司紧紧围绕“夯实基础，扩容增量，优质高效，铸造品牌”的经营 方针，在市场拓展、产品研发、生产制造、产品质量、经营管理、企业活力及竞争能力六大 方面进行提升。2014年通过了新时代认证中心的国军标质量管理体系认证、三级保密体系认 证、环境和职业健康安全管理体系认证，“中卓时代”商标被评为北京市著名商标，国家发改 委批准中卓时代为“华北地区消防车动员中心”，北京市科委批准中卓时代研发中心为市级研 发中心。 4、募集资金项目实施进展情况 报告期再融资募集资金项目之一“中卓时代消防装备技术改造项目”已经完工，2014年12 月份已经投入使用，并产生效益；“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”土建主体工 程已经完成，进入设备安装阶段。 综上所述，公司在国内外经济增长乏力的形势下，凭借公司董事会的正确决策、管理团 队的精心运作和全体员工的不懈努力，公司空港地面设备市场占有率稳步提升，消防车业务 迅猛增长，募投项目逐步产生效益，特种车、电力电子新的业务板块初步发展，公司营业收 入、净利润等指标再创历史新高，行业地位和综合竞争实力进一步提升。 二、主营业务分析 1、概述 2014年，公司全体员工紧紧围绕董事会制定的年度工作目标，真抓实干，奋发图强，使公 司各项经营指标均保持稳定增长，并再创历史新高。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 见前述“一、概述”章节中的分析内容，公司报告期的经营情况符合前期披露的发展战略、 经营计划和财务预算。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 空港地面设备行业 销售量 元 395,054,947.77 400,789,882.84 -1.43% 生产量 元 423,325,038.27 407,584,413.43 3.86% 库存量 元 110,363,949.23 82,093,858.73 34.44% 消防车行业 销售量 元 254,802,701.75 198,429,560.39 28.41% 生产量 元 254,802,701.75 198,429,560.39 28.41% 库存量 元 0 0 0.00% 其他行业（主要是特 种车辆） 销售量 元 1,596,658.51 808,139.53 97.57% 生产量 元 1,596,658.51 24,063,707.23 -93.36% 库存量 元 25,621,642.8 25,621,642.8 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 空港设备行业期末库存量增加34.44%，主要由于订单增加，为满足客户交期要求，生产 积极备货所致；消防行业产销量增加28.41%，主要是消防车业务处于快速增长期，市场稳步 拓展，产能有效增加；特种车辆产销量基数小、变动大，主要是由于特种车行业目前还没有 成熟的产品，市场也还在开拓中。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 截至本报告期末，公司重大在手订单如下： 公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司与山东省公安厅消防局签订的《政 府采购合同》，合同标的：46辆城市主战消防车A型，合同金额：7544万元，合同的履行期 限：签订合同后190日（日历日）。目前该合同所述产品正在生产之中。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 180,537,085.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.79% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 66,454,744.53 6.55% 2 客户二 37,606,837.60 3.70% 3 客户三 30,631,913.50 3.02% 4 客户四 23,826,495.73 2.35% 5 客户五 22,017,094.02 2.17% 合计 -- 180,537,085.38 17.79% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空港地面设备行 业 原材料 317,672,165.72 80.42% 313,869,756.93 78.31% 1.21% 空港地面设备行 业 直接人工 37,701,078.05 9.54% 35,800,482.45 8.93% 5.31% 空港地面设备行 业 制造费用 39,681,704.00 10.04% 51,119,643.46 12.75% -22.37% 小计 395,054,947.77 100.00% 400,789,882.84 100.00% -1.43% 消防车行业 原材料 209,326,507.63 82.16% 176,284,022.42 88.84% 18.74% 消防车行业 直接人工 17,466,431.27 6.85% 9,399,519.96 4.74% 85.82% 消防车行业 制造费用 28,009,762.85 10.99% 12,746,018.01 6.42% 119.75% 小计 254,802,701.75 100.00% 198,429,560.39 100.00% 28.41% 其他行业 原材料 1,329,188.22 83.25% 758,030.49 93.80% 75.35% 其他行业 直接人工 70,052.55 4.39% 27,070.63 3.35% 158.78% 其他行业 制造费用 197,417.74 12.36% 23,038.41 2.85% 756.91% 小计 1,596,658.51 100.00% 808,139.53 100.00% 97.57% 合计 651,454,308.03 600,027,582.76 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机务设备 主营业务成本 160,777,143.15 24.68% 184,302,718.30 30.72% -12.76% 客舱服务设备 主营业务成本 62,275,257.76 9.56% 77,369,517.41 12.89% -19.51% 货运设备 主营业务成本 67,277,459.19 10.33% 75,256,459.26 12.54% -10.60% 消防设备 主营业务成本 254,802,701.75 39.11% 198,411,585.36 33.07% 28.42% 其他设备 主营业务成本 106,321,746.18 16.32% 64,687,302.43 10.78% 64.36% 合计 主营业务成本 651,454,308.03 100.00% 600,027,582.76 100.00% 说明 按行业分类列示中，其他行业主要是特种车辆业务。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 123,836,719.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.23% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 56,431,219.04 6.94% 2 供应商二 19,030,818.79 2.34% 3 供应商三 17,895,593.80 2.20% 4 供应商四 17,649,418.79 2.17% 5 供应商五 12,829,668.92 1.58% 合计 -- 123,836,719.34 15.23% 4、费用 项目 2014年度 2013年度 同比增减情况 销售费用 63,817,808.60 51,796,029.85 23.21% 管理费用 124,027,817.56 108,831,089.77 13.96% 财务费用 25,024,247.85 19,538,323.65 28.08% 所得税费用 14,601,596.68 11,859,569.97 23.12% 5、研发支出 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,141,949,345.48 1,056,584,300.07 8.08% 经营活动现金流出小计 1,093,497,079.54 1,083,709,902.86 0.90% 经营活动产生的现金流量净 额 48,452,265.94 -27,125,602.79 278.62% 投资活动现金流入小计 6,971,708.38 28,643,400.57 -75.66% 投资活动现金流出小计 189,409,889.07 97,374,418.95 94.52% 投资活动产生的现金流量净 额 -182,438,180.69 -68,731,018.38 -165.44% 筹资活动现金流入小计 1,048,319,401.34 705,303,748.73 48.63% 筹资活动现金流出小计 892,922,085.73 669,365,815.05 33.40% 筹资活动产生的现金流量净 额 155,397,315.61 35,937,933.68 332.40% 现金及现金等价物净增加额 20,096,087.49 -60,835,833.74 133.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增加278.62%，增加的原因主要是公司收到的货款及预 付款同比增加8536.50万元，增长8.08%，而经营活动支付现金同比仅增加978.72万元，增长0.90%，二者共 同影响所致。 （2）报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期减少165.44%，减少的主要原因是本年度投资活动现金 流出同比增加14608.35万元，主要是股份公司利用暂时闲置的募集资金购买了银行保本理财13000万元。 （3）报告期内，筹资活动现金净流量比上年同期增加332.40%，增加的原因主要是2013年公司将暂时闲置 的募集资金18000万元，用于补充流动资金；而本年度公司在上期募集资金归还后，将暂时闲置的募集资 金15000万元，用于购买银行保本理财。因此，本年度筹资活动净流入增加11946.14万元，增幅较大。 （4）因上述原因，现金及现金等价物增加额同比增加133.03%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 空港设备行业 633,717,009.12 395,054,947.77 37.66% 6.06% -1.44% 4.74% 消防车行业 360,148,987.48 254,802,701.75 29.25% 31.92% 28.42% 1.93% 其他行业 1,423,076.92 1,596,658.51 -12.20% 47.97% 97.57% -28.17% 合计 995,289,073.52 651,454,308.03 34.55% 14.21% 8.57% 3.40% 分产品 机务设备 255,097,626.28 160,777,143.15 36.97% -8.72% -12.76% 2.92% 客舱服务设备 81,719,732.40 62,275,257.76 23.79% -18.66% -19.51% 0.81% 货运设备 96,512,933.44 67,277,459.19 30.29% -10.33% -10.60% 0.21% 消防设备 360,148,987.48 254,802,701.75 29.25% 31.92% 28.42% 1.93% 其他设备 201,809,793.92 106,321,746.18 47.32% 82.02% 64.36% 5.66% 合计 995,289,073.52 651,454,308.03 34.55% 14.21% 8.57% 3.40% 分地区 分客户 机场 328,451,709.41 -11.38% 航空公司 99,753,418.71 20.58% 军队 163,868,255.94 88.27% 出口 70,411,225.00 -15.21% 消防部队 274,386,664.43 60.75% 其他 58,417,800.03 -24.45% 合计 995,289,073.52 14.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 236,723,040.95 9.45% 161,044,676.99 7.70% 1.75% 主要是期末回款相对集中，增加货 币资金；同时，公司年度业务规模 扩大，各类保证金增加 应收账款 528,905,948.04 21.11% 434,907,250.90 20.78% 0.33% 主要系公司本年业务规模扩大，新 增加质保金及不到结算期货款增加 及部分客户资金紧张付款期延长所 致 存货 604,365,132.38 24.12% 507,273,027.43 24.24% -0.12% 主要系公司生产规模扩大所致 投资性房地产 本年度追加了对深圳广泰空港设备 维修有限公司及广泰空港国际融资 租赁有限公司的投资，并联合投资 设立了威海英利广泰能源开发有限 公司。 长期股权投资 32,017,802.42 1.28% 13,441,443.40 0.64% 0.64% 本年度总资产增加41332.43万元， 主要是流动资产增加38690.39万元 所致。固定资产增幅相对较小，所 占总资产比例降低。 固定资产 468,144,333.16 18.68% 466,340,665.02 22.29% -3.61% 本年度总资产增加41332.43万元， 主要是流动资产增加38690.39万元 所致。固定资产增幅相对较小，所 占总资产比例降低。 在建工程 120,757,622.24 4.82% 112,719,570.67 5.39% -0.57% 主要是期初的票据已经到期结算， 而本期没有票据收回 应收票据 4,305,000.00 0.17% 0.00% 0.17% 主要是以前年度收到的票据已在年 末全额背书转让，而本期末有部分 银行承兑汇票还没有背书转让 应收利息 4,726,897.22 0.19% 0.00% 0.19% 银行理财产品按协议计息 应收股利 0.00% 100,000.00 0.00% 0.00% 以前年度及本年度应收股利在年底 前已经收回 其他应收款 43,679,354.21 1.74% 33,542,442.68 1.60% 0.14% 主要是本年度投标保证金、履约保 证金增加所致。 其他流动资产 132,351,324.30 5.28% 52,728,966.50 2.52% 2.76% 主要是使用闲置的募集资金购买理 财产品 长期待摊费用 1,622,125.98 0.06% 2,858,172.93 0.14% -0.08% 本期新增长期摊销费用少于摊销金 额 递延所得税资产 9,619,090.45 0.38% 5,878,872.21 0.28% 0.10% 主要是期末应收账款增幅较大及长 期积压存货增加从而计提较多减值 准备所致。 其他非流动资产 10,421,659.18 0.42% 6,821,650.74 0.33% 0.09% 主要是2014年末预付设备工程款 增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 507,252,475.31 20.24% 239,115,941.68 11.43% 8.81% 一、报告期偿还了13年发行的短期 融资券15000万元，而14年没有继 续发行；二、本年度将闲置募集资金 有往年的偿还贷款，改变为购买银行 定制保本理财。此两方面都减少了自 有流动资金，使得流动资金贷款增加 长期借款 10,086,365.00 0.40% 12,049,092.00 0.58% -0.18% - 应付票据 183,520,565.46 7.32% 69,681,787.99 3.33% 3.99% 主要是通过银行承兑汇票方式支付 货款增多所致。 预收款项 254,151,733.10 10.14% 179,285,302.80 8.57% 1.57% 主要是主要系新签定合同预收款项 增加所致。 应付职工薪酬 7,248,190.93 0.29% 3,929,050.51 0.19% 0.10% 主要是本年业绩完成较好，计提奖金 增加所致。 应交税费 22,072,794.12 0.88% 10,828,568.88 0.52% 0.36% 主要是公司规模扩大、盈利增加，计 提所得税以及尚未缴纳的增值税等 增加所致。 应付利息 3,695,217.49 0.15% 6,601,958.78 0.32% -0.17% 主要是因为本期偿还了上期末1.5亿 元的短期融资券利息. 其他应付款 19,135,636.75 0.76% 27,537,595.36 1.32% -0.56% 主要是因为其他应付项目款项已进 行了结算。 其他流动负债 0.00 0.00% 150,000,000.00 7.17% -7.17% 主要是因为本期偿还了上期末1.5亿 元的短期融资券。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 15,001,434.83 15,001,434.83 上述合计 15,001,434.83 15,001,434.83 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、空港地面设备行业 目前空港地面设备行业的总体形势向好，公司在国际国内的影响力大大提高，产品市场 占有率逐步上升。公司现有产品种类齐全，产品档次已达到或接近国际水平。公司在研发能 力、生产工艺水平、试验检测条件方面均达到世界一流水准，并得到国内外客户的高度认可。 1）技术研发优势 持续注重技术创新，形成了一套前瞻、高效、快速的新产品研发机制，建立了一支具备 较强技术开发团队，专业覆盖面广、人员配备充足。公司拥有行业唯一的“国家空港地面设备 工程技术研究中心”，公司技术中心为“国家认定企业技术中心”，公司是“国家火炬计划重点 高新技术企业”、“国家创新型企业”， 在研发、试验检测的硬件设备设施方面处于全球同行 业前列，有力支撑公司技术自主创新。研发优势已成为本公司大幅领先国内同行、快速赶超 国外先进水平的核心竞争力之所在。 2）客户资源优势 客户对设备供应商的严格挑选有利于公司形成稳定的销售网络，也有利于阻碍新竞争对 手进入。空港地面装备作为飞机的配套专用装备，对产品的安全性要求极高，机场和航空公 司一般不会轻易改变供应商，极易形成对现有供应商的依赖。本公司作为国内最大的空港地 面装备供应商，通过与机场、航空公司的长期合作，形成了稳定的战略合作关系。产品的品 质、安全性能、性价比已被客户充分接受，“广泰”系列产品在空港地面装备行业已形成了较 高的品牌认知度；同时由于公司主持制定了多项产品的国家标准，亦对其他竞争对手形成了 一定的制约。 3）产品品种优势 目前公司产品有29个系列140余种型号的产品，品种数量位居全世界同行业前列，是国内 本行业内唯一可与国际知名厂商竞争的企业。机场和航空公司在招标时，往往会将多种产品 一起打包招标。本公司的竞争对手在投标时，通常还需外购部分产品，这样不仅使其投标价 格居高难下，而且也不利于其开展售后服务。而本公司由于品种齐全，投标时外购极少，投 标价格更具优势，并且售后服务更为便利，竞标优势明显。 4）管理优势 公司秉承“优质高效、价值导向、制度至上、系统规范、持续改进”的管理理念，注重稳 健经营，强调先技术积累、人才积累、市场积累，后加强技术外延发展。通过“员工职业化、 管理标准化、生产精益化、产品国际化”的四化战略实施，公司形成了以ISO9001为纲领的质 量管理体系、以绩效管理为核心的人力资源管理体系、以生产效率为核心的计划调度体系、 以成本核算为核心的经济管理体系、以职工健康为核心的安全环境管理体系、以经济安全为 核心的监控管理体系，共六大管理体系，管理水平持续提升，盈利能力得以充分保障。 5）售后服务与维修优势 空港地面装备的售后服务和维修服务，已成为客户购买产品时的重要考量因素。与国内 其他厂商相比，本公司由于产品品种齐全、规模最大，售后服务水平和维修能力较其他仅生 产单一产品的厂商具有显著优势；与国外厂商相比，本公司售后服务网点布局广，方便、快 捷且配件便宜，具有难以比拟的地缘优势。 2、消防车行业 1）技术研发优势 中卓时代研发团队由国内知名消防车专家和年轻骨干构成，主要研发人员具备丰富的开 发经验，国家发改委批准同意依托中卓时代建立“华北地区消防车动员中心”，获得北京市级 企业科技研究开发机构证书。中卓时代已取得举高类消防车生产资质，借助母公司强大的自 主研发、试验检测能力，在高端、高附加值的消防车开发、生产领域潜力巨大。 2）市场开拓优势 中卓时代的营销团队有着丰富的消防行业从业经验，非常熟悉中国消防车市场，市场资 源广、开拓能力强。加之与母公司在机场、航空、军方、海外等市场领域的优势互补，市场 拓展的范围和深度均大幅提升。近年来，品牌认知度快速提升，市场份额迅速增长，“中卓时 代”商标荣获北京市著名商标，为中国消防协会AAA级信用企业，综合竞争力稳居我国消防车 行业第一梯队。 3）管理优势 中卓时代通过复制、引入母公司科学规范的管理体系，迅速提升管理标准化、员工职业 化水平，提升工作效率，提升产品质量，降低生产经营成本，在业内快速打造出“中卓时代” 的产品知名度和美誉度，成为行业知名品牌。 4）售后服务优势 除中卓时代自身具备的售后服务能力之外，借助母公司遍布全国的售后维修网点，中卓 时代有着比同行业其他企业更快速的售后反应、更完善便捷的备件供应、更强的维修服务能 力。 报告期内，公司继续保持和强化上述核心竞争优势，未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 32,017,802.42 13,441,443.40 138.20% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 深圳广泰空港设备维 修有限公司 机场地面特种设备的制造和维修、机场保障车辆维修和零配件销售 50.00% PICTOR,INC 进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售 40.00% 广泰空港国际融资租 赁有限公司 融资租赁及租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理机维修，租 赁交易咨询和担保 40.00% 威海英利广泰能源开 发有限公司 太阳能电池及配套产品热电产品，控制器逆变器，太阳能光伏，风光互补发电电 站工程的开发设计安装施工及技术咨询服务，航空港口电源及新能源电源的研发 销售 49.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 威海市商 业银行股 份有限公 司 商业银行 15,000,000.00 19,418,857 0.63% 21,360,743 0.51% 15,000,000.00 1,941,885.70 长期股权 投资 参股 合计 15,000,000.00 19,418,857 -- 21,360,743 -- 15,000,000.00 1,941,885.70 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 股份有限 公司威海 分行 无关联关 系 否 保本且保 收益型 2,600 2014年 02月24 日 2014年 04月08 日 年收益率 6% 2,600 17.95 威海市商 业银行股 份有限公 司 无关联关 系 否 保本型 2,500 2013年 12月27 日 2014年 03月28 日 年收益率 5.3% 2,500 32.67 威海市商 业银行股 份有限公 司 无关联关 系 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年 04月11 日 2015年 03月26 日 预期年化 收益率 6.15% 588.04 交通银行 股份有限 公司威海 分行 无关联关 系 否 保本且保 收益型 2,000 2014年 04月11 日 2014年 07月10 日 年收益率 5.6% 2,000 27.62 交通银行 股份有限 公司威海 分行 无关联关 系 否 保本且保 收益型 3,000 2014年 04月11 日 2014年 10月13 日 年收益率 5.6% 3,000 85.15 交通银行 股份有限 公司威海 分行 无关联关 系 否 保本且保 收益型 3,000 2014年 10月27 日 2015年 03月25 日 年收益率 4.700% 58.36 合计 23,100 -- -- -- 10,100 646.4 163.39 委托理财资金来源 暂时闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年02月25日 2013年12月26日 2014年04月01日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年04月28日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 43,786.72 报告期投入募集资金总额 2,402.84 已累计投入募集资金总额 23,286.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,255.8 累计变更用途的募集资金总额比例 9.72% 募集资金总体使用情况说明 截止2014年12月31日，公司募集资金累计产生利息收入620.09万元，累计直接投入募投项目人民币23,286.71万元，用 闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，用闲置募集资金购买理财产品13,000万元，公司募集资金应存余额人民币 3,120.10万元，募集资金存储专户实际余额为人民币3,120.10万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高端空港装备及专用 装备制造羊亭基地项 目 否 30,200 27,286.72 1,525.33 11,549.53 42.33% 2015年 06月30 日 0 否 中卓时代消防装备技 术改造项目 是 9,000 9,000 577.21 5,180.37 57.56% 2014年 12月31 日 4,152.49 是 否 国家空港地面设备工 程技术研究中心技术 改造项目 是 7,500 7,500 300.3 6,556.81 87.42% 2013年 12月31 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 46,700 43,786.72 2,402.84 23,286.71 -- -- 4,152.49 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 46,700 43,786.72 2,402.84 23,286.71 -- -- 4,152.49 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入27,286.72万元，截至2014年12月31日止 实际累计投入募集资金11,549.53万元。主要原因是：1）根据市场变化、生产需要和募投项目实际 建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行了优化配置，车间布局进行了部分调整，安装专业 化生产线和设备的工期延长，2014年12月18日，公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用 装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日，项目投资总额和建设规模不变； 2）该项目的厂房建设已经基本完工，但是工程款的支付进度低于该工程的实际完工进度（供应商给 予公司一定的账期）。募集资金后续将继续投入使用。2、国家空港地面设备工程技术研究中心技术 改造项目承诺投入7,500万元，截至2014年12月31日止实际累计投入募集资金6,556.81万元。该 项目已经投入使用，募集资金后续将继续用于支付设备款。3、中卓时代消防装备技术改造项目承诺 投入9,000万元，截至2014年12月31日止实际累计投入募集资金 5,180.37万元。该项目已经投入 使用，实际投资与承诺投资的差额主要系工程尾款尚未支付所致，募集资金后续将继续用于支付。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施 地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。“国家空港地面设备工程 技术研究中心技术改造项目”主要建设内容为新建工程技术研发中心和试验检测中心两栋大楼，并购 置各类试验检测设备等，其中：项目中试验检测中心实施地点变更由原来在威海市环翠区张村镇黄 河街北地块建设试验检测中心，及各类相应试验检测设备购置、安装，变更为利用威海市环翠区羊 亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心；变更试验检测中心实施地点， 将相关的各类试验检测设备安装到羊亭现有的试验检测车间。2012年4月9日，经公司第四届董事 会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及 项目名称变更，即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项 目的机加车间及结构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房， 将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车间和结 构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。2014年1月24日，经公司第四届董事会第十八次临 时会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊亭 基地募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产 品在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期变更到生产二厂的部分设 备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配置。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施 地点及项目建设内容的议案》，“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设内容增加 “新产品研发试制车间及技术培训综合楼”，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。2013年2 月3日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目设备的 议案》,根据“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置， 提高设备的综合配套能力和利用率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。2013年7月4日， 经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议 案》，基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上，对中卓时代募投项目部 分建设内容予以调整。调整部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房面积，以达到资金使用 效率的最大化，保证募投项目的整体效益。2014年1月24日，经公司第四届董事会第十八次临时 会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊亭基 地募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产品 在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期变更到生产二厂的部分设备 一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配置。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投 入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 1,264.66万元，其中：中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元；国家空港地面设备 工程技术研究中心技术改造项目已投资金额963.75万元；山东汇德会计师事务所有限公司对公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了（2011）汇所综字第4-038 号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （未完）  |