[年报]电广传媒：2014年年度报告
湖南电广传媒股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘向群 董事 因公出差 廖朝晖 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,417,556,338为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人（会计 主管人员）文啸龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 ............................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................. 6 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 10 第四节 董事会报告 .................................................................................................................... 33 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 41 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 48 第九节 公司治理 ........................................................................................................................ 54 第十节 内部控制 ........................................................................................................................ 59 第十一节 财务报告 .................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录 .......................................................................................................... 158 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/电广传媒 指 湖南电广传媒股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 下一代广播电视网 指 是由国家科技部和广电总局联合组织开发建设，以有线电视网络数字 化整体转换和移动多媒体广播电视的成果为基础，以自主创新的"高 性能宽带信息网"核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、三网融 合的、有线无线相结合的、全程全网、互联互通的下一代广播电视网。 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日的会计期间 元 指 人民币元 重大风险提示 1、当前，随着IPTV、互联网电视、OTT TV 等新业态快速兴起，电视 传输网络的多元化，促使电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等 不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务，公司在有线电视相关业务领域面临激 烈竞争。 公司以“双向化、智能化、云服务、全业务”为总体指导思想，全面推进“新 业态”、“新应用”与“新服务”等的协同快速增长，全力推进与“新媒体”、“新技 术”的融合发展。 2、本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 电广传媒 股票代码 000917 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南电广传媒股份有限公司 公司的中文简称 电广传媒 公司的外文名称（如有） HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TIK 公司的法定代表人 龙秋云 注册地址 长沙市浏阳河大桥东 注册地址的邮政编码 410003 办公地址 湖南金鹰影视文化城 办公地址的邮政编码 410003 公司网址 http://www.tik.com.cn 电子信箱 dgcm@tik.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖朝晖 汤振羽 联系地址 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 电话 (86)731-84252333-8371 (86)0731-84252080，总机 84252333-8313，8339 传真 (86)0731-84252096 (86)0731-84252096 电子信箱 dgcm@tik.com.cn dgcm@tik.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年01月26日 湖南省工商行政管 理局 430000000028050 430105712106217 71210621-7 报告期末注册 2014年01月20日 湖南省工商行政管 理局 430000000028050 430105712106217 71210621-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2009年9月10日，公司2009年第一次临时股东大会同意修订公司章程，将公司 经营的"主营"增加"法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资产管理 "范围。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名 曹国强、贺梦然 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座 施卫东、廖陆凯 2013年12月26日至2014年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 5,473,876,343.86 5,102,784,558.37 7.27% 4,063,675,177.32 归属于上市公司股东的净利润 （元） 332,540,333.30 483,666,917.02 -31.25% 586,890,591.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 305,446,869.65 448,627,670.25 -31.92% 336,453,498.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 153,006,649.36 1,947,813,563.80 -92.14% 540,592,931.97 基本每股收益（元/股） 0.23 0.48 -52.08% 0.63 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.48 -52.08% 0.63 加权平均净资产收益率 3.45% 11.41% -7.96% 18.00% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 15,773,548,211.87 16,941,417,651.46 -6.89% 13,357,594,170.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,759,534,989.56 9,508,356,657.39 2.64% 4,039,755,951.51 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -660,888.52 -345,001.68 164,953,321.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 20,893,141.19 42,641,545.00 7,145,645.00 委托他人投资或管理资产的损益 18,258,663.85 债务重组损益 1,685,715.00 1,312,162.25 3,115,117.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 1,767,785.45 -771,228.25 -3,931,356.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,870,728.17 -7,252,322.14 1,772,763.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,039,494.30 减：所得税影响额 1,721,752.16 208,159.47 41,722,987.53 少数股东权益影响额（税后） 1,258,472.99 337,748.94 2,934,905.81 合计 27,093,463.65 35,039,246.77 250,437,092.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 部分创业投资及 管理收益 195,738,719.04 本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司和 深圳市达晨财信投资管理有限公司等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了 多个项目。截至2014年12月31日止，已有同洲电子、拓维信息、圣农发展、爱 尔眼科、太阳鸟、蓝色光标、达刚路机、晨光生物、和而泰、拓尔思、宏昌电子、 凯立德等项目先后成功上市，公司创投业务为公司带来了高额利润和广泛影响。本 公司于2009年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一， 同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。 由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、影视节目制作 等并行的主业之一，因此本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益： (1) 处置部分可供出售金融资产收益142,259,651.74元(包括处置和而泰收益 95,720,309.64元、处置宏昌电子收益35,162,878.77元、处置达刚路机收益 6,283,808.88元、处置晨光生物收益5,092,654.45元)； (2) 可供出售金融资产持有期间收益33,091,085.17元； (3) 本公司及达晨财信收到的湖南信托-股权投资二至七期集合资金信托计划 收益分配款及达晨成长一期（私募）基金绩效报酬款20,387,982.13元。 上述合计投资收益195,738,719.04元未作为非经常性收益项目。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司董事会深入研判行业发展趋势、积极谋划发展新思路，紧紧抓住国家推进传统媒体与新 媒体融合发展的战略契机，在移动新媒体业务方面果敢布局，同时有线网络、广告、传媒内容业务和投资 业务等方面持续稳健发展。 （一）2014年度公司总体经营情况 截止2014年12月31日，公司总资产达到157.74亿元，净资产达到97.60亿元，全年实现营业收入54.74 亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.33亿元。公司连续六届荣膺“全国文化企业30强”。 1、主营业务稳步发展 （1）有线网络业务。公司顺应有线网络互联网化的发展趋势，顺势求变，借势而为，按照年初制订 的以视频业务为主导、以数据业务为主攻、以差异化信息服务多种应用类产品为抓手的业务经营策略，实 现了业务的平稳增长。省内基本用户、高清用户、宽带用户、无线数字电视用户、双向接入用户分别新增 37.32万户、35.17万户、21.1万户、7.72万户和61.82万户，期末总数分别达到538.09万户、111万户、68.1 万户、26.29万户和158.74万户，其中宽带用户数同比增长35%。湖南有线集团在全国第一家推出了省政府 网站电视版，同时打造上线了天天健康、苏宁易购、百事通、视频会议系统等新业务；智慧城市项目发展 态势良好，与省内5个县政府签订了“智慧城市”建设战略合作协议，并与10多个县政府达成了合作意向；推 进集中BSS业务支撑管理系统的建设，进一步扩大OSS综合运维支撑管理系统的推广范围。与此同时，公 司顺应云计算、大数据、移动互联等新发展趋势，推进建设统一的IDC大数据中心，此中心除满足省内数 据业务与智慧城市业务需求外，还计划拓展中西部7省4500万有线电视用户的数据宽带业务。 省外网络拓展方面，公司投资4.95亿元成功收购了珠江数码（广州有线网络）22.5%的股份，成为其第 二大股东，使公司省外网络布局初步形成了北有天津、河北，南有广州，西有新疆、青海的良好发展态势。 （2）传媒内容业务。广告业务2014年继续保持高速发展势头，在媒体竞争日趋激烈的市场形势下， 韵洪广告公司根据市场和客户变化，创新营销模式，新开辟了云南、吉林、广西、天津等区域市场，推进 与新媒体公司的业务合作，取得了一定成效，广告收入获得较大幅度增长，全年实现收入25亿元，较上年 同期增长36.6%。影业公司与美国狮门的合作稳步推进，已实现成功签约，公司电影业务将由此步入国际 化发展轨道；参与投资的《京城81号》、《闺密》和《微爱》取得较好的票房业绩和口碑；电影《全民目 击》还荣获第十三届全国精神文明建设“五个一工程”奖；《不期而遇》、《霍桑探案》两部自制项目进入 剧本最终定稿阶段。文化发展公司2014年精选优质题材，抓好市场营销，完成了《美丽的笨女人》、《怒 放》、《兰陵王妃》3部剧的制作，合作剧《我心灿烂》、《红高粱》分别在央视八套和北京卫视播出； 成品剧《女人要过好日子》完成首轮发行和播出；筛选了《黄飞鸿》、《南海之恋》等10个重点剧目作为 储备项目。 （3）投资管理业务。达晨创投顺应行业发展趋势，坚持“稳中求进、稳中求新、稳中求变、稳中求实” 策略，积极推动投资理念转型升级，保持了平稳发展的态势。2014年投资13亿元完成了36个项目的投资和 6个项目的二轮增资，累计完成投资90.51亿元，累计投资项目254个。新设立了一支50亿元的互联网新媒体 产业投资基金，完成了20亿元的新一期人民币基金达晨创丰基金的募集，并完成恒泰瑞基金三期、恒胜三 期的资金募集。年内有3个项目完成IPO，另有21家企业完成IPO预披露，在全行业排名第一。全年通过并 购或回购退出项目10个，新三板挂牌企业10家。 中艺达晨公司在国内艺术品市场调整之际，把基金募集、市场研究、投资管理作为工作重点，强化内 部管理，积极谋求公司管理资金规模和效益的稳步提升；新设一支雅高基金并完成3.6亿元募资和2.7亿元 的投资，管理的艺术品基金总数达到5支，总规模突破20亿元。 （4）旅游酒店业务。长沙世界之窗全年推出“中国小丑节”、“ 舌尖上的春节”等18项文化主题活动， 全年实现收入1.49亿元、利润4397万元，再创历史新高。圣爵菲斯大酒店主动顺应市场形势，转变营销方 式，提升服务质量，在逆境中实现了增长，全年实现收入1.44亿元，并荣获湖南省星级饭店“优秀品牌奖”。 2、积极布局新媒体业务 公司高度关注大数据、移动互联网发展态势，积极谋划传统媒体与新媒体业务融合发展之路。年中， 在龙秋云董事长亲自指导、部署下，公司举行了高规格的“抢抓互联网发展机遇，推进传统媒体与新媒体 融合发展”战略研讨会，邀请专家、行业领军人物作专题讲座，在系统分析公司既有的优势的基础上，积 极谋划和布局新媒体业务。公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购广州翼锋信息科技有限公司及 江苏物泰信息科技有限公司的股权，分别持有翼锋科技51%的股权与江苏物泰45%的股权，公司发展互联 网新媒体业务迈出了坚定而可喜的第一步。 翼锋科技2014年借助传统媒体和新兴媒体整合发展的契机，通过APP线上分发和优质渠道网盟业务， 不断加大品牌推广力度，着力推进“米宝”项目，网点铺设近3000家；成立手游发行部，共上线网络游戏21 款，米宝和手游都有望成为稳定的利润增长点；与影业公司探索了重点IP资源的移动端产品研发、推广， 与广州韵洪协同打造一个跨终端跨屏幕跨媒体、覆盖从线上到线下的营销生态圈。 江苏物泰专注于智慧旅游、智慧城市业务，2014年“马上游”业务得到快速发展，站点业务遍布5个省的 50个城市，与景区、旅行社、酒店、餐厅等建立了广泛合作关系。全年营业收入和利润均实现了较快增长。 根据公司的战略部署，未来公司还将进一步加大力度在移动新媒体的并购，争取用1-2年的时间打造与 公司现有业务协同发展的新媒体业务生态圈。 （二）董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况及通过的决议 2014年度，公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，根据公司经营 管理需要，及时高效召开董事会会议，科学决策，全年共召开了11次会议，审议通过了44项议案。具体情 况如下： （1）公司第四届董事会第四十四次（临时）会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开，会议审议 通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金 购买保本型理财产品的议案》、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》、《关于聘 请公司2013年度内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。 （2）公司第四届董事会第四十五次会议于2014年3月28日在公司以通讯方式召开，会议审议通过了《关 于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。 （3）公司第四届董事会第四十六次会议于2014年4月25日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召 开，会议审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度报告及其摘要》、《2013年度独 立董事述职报告》、《2013年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部 控制审计机构的议案》、《公司2013年度内部控制评价报告》、《2013年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》、《公司2013年度社会责任报告》、《董事会关于公司2013年证券投资情况的专项说明》、 《公司2014年日常经营关联交易的议案》、《公司2014年第一季度报告》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》、《关于授权经营管理层进行艺术品投资的议案》、《关于对定向增发相关工作人员 进行奖励的议案》、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。 （4）公司第四届董事会第四十七次（临时）会议于2014年6月26日在公司以通讯方式召开，会议审议 通过了《关于投资设立电广传媒影业（香港）有限公司的议案》、《关于申请发行中期票据的议案》。 （5）公司第四届董事会第四十八次（临时）会议于2014年7月31日在公司以通讯方式召开，审议通过 了《关于投资广州珠江数码集团有限公司股权的议案》。 （6）公司第四届董事会第四十九次（临时）会议于2014年8月18日在公司以通讯方式召开，审议通过 了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。 （7）公司第四届董事会第五十次会议于2014年8月25日在公司以通讯方式召开，审议通过了《公司2014 年半年度报告及摘要》、《关于投资广州翼锋信息科技有限公司股权的议案》、《关于投资江苏物泰信息 科技有限公司股权的议案》。 （8）公司第四届董事会第五十一次会议于2014年10月16日在公司以通讯方式召开，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （9）公司第四届董事会第五十二次会议于2014年10月28日在公司以通讯方式召开，审议通过了《公 司2014年三季度报告及摘要》。 （10）公司第四届董事会第五十三次（临时）会议于2014年12月16日在公司以通讯方式召开，审议通 过了《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联网新媒体产业投资基金的议案》、《关于制 订〈公司总经理工作细则〉的议案》、《关于制订〈公司战略管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司投 资管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司股权管理制度〉的议案》、《关于制订〈公司审计监察制度〉 的议案》、《关于制订〈公司反舞弊制度〉的议案》、《关于制订〈公司风险管理制度〉的议案》、《关 于制订〈公司内部控制评价管理制度〉的议案》、《关于制订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》、 《关于制订〈公司规章制度管理制度〉的议案》。 （11）公司第四届董事会第五十四次（临时）会议于2014年12月26日在公司以通讯方式召开，审议通 过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》、《关于<湖南电广传媒股份有限公司经 营管理层绩效考核办法>的议案》。 2、董事会执行股东大会决议情况 2014年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权力和义务，严格按照各项规章 制度规范运作，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。 （1）对公司2014年第一次临时股东大会决议的执行情况 公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》、《关 于使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于为广州韵洪广告有限公司贷 款 2 亿元提供担保的议案》、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》、《关于为子公司广 州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。对上述事项，董事会已按照股东大会决议执行。 （2）对公司2013年度股东大会决议的执行情况 公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于续聘内部控制审计机构的议案》。董事会根据股东大会决议，于2014年7月10日实施了利润分配， 以总股本 1,417,556,338股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40元（含税），共计分配股利 56,702,253.52 元；继续聘请了天健会计师事务所为公司2014年度审计机构；继续聘请了信永中和会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计机构。 （3）对公司2014年第二次临时股东大会决议的执行情况 公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行 间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过29亿元人民币的中期票据，由股东大会授权董事会并授权公 司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜。公司于2015年1月完成了第一期额度为3 亿元 人民币的中期票据发行工作，票据期限为3 年，发行利率为4.85%。 3、信息披露及其他工作 报告期内，公司董事会按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要 求，及时、准确、完整地做好了公司信息披露工作，全年共发布公告及其附件97份，公司继续荣获深交所 信息披露“A级”评级。公司董事、副总经理、董秘廖朝晖被评为第十一届新财富金牌董秘（已连续四届获评）、 湖南上市公司“优秀董秘”。公司继续入选“深证100指数”，巩固和提升了公司的市场形象和影响力。 报告期内，公司还完成了内控体系建设，在德勤华永会计师事务所的协助下。公司对内控制度体系和 执行情况进行全面梳理，查找缺陷进行整改完善，编制了《公司内控管理制度汇编》，公司的内控水平得 到了进一步提升。 二、主营业务分析 1、概述 至2014年12月31日，公司总资产157.74亿元，比上年同比减少6.89%；归属于母公司所有者的净资产 97.60亿元，比上年同期增长2.64%。2014年度实现主营业务收入54.74亿元，比上年同期增长7.27%；实 现净利润3.33亿元，比上年同期减少31.25%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年实现收入54.74亿元，较上年同期51.03亿元增长7.27%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告制作代理 2,301,249,243.82 62.08% 1,716,902,476.54 53.67% 34.03% 影视节目制作发 行 42,947,647.24 1.16% 113,781,721.48 3.56% -62.25% 网络传输服务 1,309,706,859.71 35.34% 1,224,824,565.14 38.29% 6.93% 旅游业 31,228,780.83 0.84% 28,281,049.27 0.88% 10.42% 房地产 410,000.00 0.01% 1,321,814.90 0.04% -68.98% 艺术品经营 20,971,600.90 0.57% 114,001,066.00 3.56% -81.60% 投资管理收入 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 不适用 说明 公司业务类型适用按行业分类，不适用按产品分类。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 单位：元 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,657,039,990.63 6,094,705,093.86 -7.18% 经营活动现金流出小计 5,504,033,341.27 4,146,891,530.06 32.73% 经营活动产生的现金流量净 额 153,006,649.36 1,947,813,563.80 -92.14% 投资活动现金流入小计 1,629,937,213.08 420,149,325.51 287.94% 投资活动现金流出小计 3,131,059,185.83 1,991,505,590.81 57.22% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,501,121,972.75 -1,571,356,265.30 -4.47% 筹资活动现金流入小计 6,207,458,201.38 8,840,968,226.07 -29.79% 筹资活动现金流出小计 7,552,563,700.99 6,474,078,369.99 16.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,345,105,499.61 2,366,889,856.08 -156.83% 现金及现金等价物净增加额 -2,693,238,638.86 2,743,290,991.91 -198.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 广告制作代理 2,502,945,506.28 2,301,249,243.82 8.06% 35.84% 34.03% 1.24% 影视节目制作发 行 52,358,833.35 42,947,647.24 17.97% -59.83% -62.25% 5.27% 网络传输服务 2,386,251,698.61 1,309,706,859.71 45.11% 6.02% 6.93% -0.47% 旅游业 277,983,803.17 31,228,780.83 88.77% 5.70% 10.42% -0.48% 房地产 725,079.00 410,000.00 43.45% -75.16% -68.98% -11.27% 艺术品 119,920,433.88 20,971,600.90 82.51% -74.52% -81.60% 6.73% 投资管理收入 124,549,826.36 0.00 100.00% -3.64% 0.00% 0.00% 分产品 不适用 分地区 湖南 2,664,960,580.78 1,341,345,640.54 49.67% 5.89% 6.93% -0.49% 广东 2,627,495,332.64 2,301,249,243.82 12.42% 33.25% 34.03% -0.51% 北京 172,279,267.23 63,919,248.14 62.90% -71.33% -71.94% 0.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,619,745,072.41 10.27% 4,360,664,117.96 25.74% -15.47% 应收账款 299,988,306.70 1.90% 145,399,525.11 0.86% 1.04% 存货 1,711,628,574.04 10.85% 1,537,534,171.72 9.08% 1.77% 长期股权投资 737,161,174.5 4.67% 124,843,460.34 0.74% 3.93% 4 固定资产 5,894,034,380.18 37.37% 5,679,729,379.82 33.53% 3.84% 在建工程 676,129,182.60 4.29% 697,326,202.97 4.12% 0.17% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 1,349,807,256.02 8.56% 608,000,000.00 3.59% 4.97% 长期借款 1,396,750,000.00 8.86% 2,809,150,000.00 16.58% -7.72% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司业务覆盖有线电视网络运营、创业投资、影视节目内容、广告、移动新媒体等产业；公司以湖南、 北京、上海、广州、深圳为发展重心，经营地域辐射全国，是拥有国家级重点实验室和博士后科研流动工 作站的大型综合性文化传媒公司。 1、、网络业务互联化转型 一是传统媒体与新媒体融合发展态势下，湖南有线将拓展高品质数字电视、高速互联网接入、高速数 据通信、高速“云信息”服务、新业态应用业务，转型为综合信息服务商。 二是全省网络实现“一张网”格局。全省“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”的“一张网”格局 全面形成。 三是跨区域发展取得先机，公司积极推进跨区域的并购合作，目前已投资天津、广州、河北、青海、 新疆等地网络。 2、、传媒内容国际化升级 公司以市场为导向，以品牌树影响，先后投资拍摄了《绝对权力》、《雍正王朝》、《青瓷》、《全 民目击》等1300多集（部）有影响、有效益的电视剧、电影，已形成了独特的影视剧制作能力。现已启动 影业的跨国战略，与美国狮门影业结盟合作，分享全球票房，实现由国内向国际跨越式发展。 公司广告业务范围覆盖华南、华中、华北地区，涵盖广告代理、广告策划、广告制作、广告发布的全 案广告经营。目前公司正积极拓展高铁等户外广告和新媒体广告业务，增长势头强劲，发展前景广阔。 3、、投资业务持续领先 达晨创投已树立行业领先品牌。公司以深圳达晨创投为核心，打造专业的PE/VC投资基金管理平台。 达晨创投经过多年的发展和积累，已成为中国PE/VC界领先者，继获得“2012-清科最佳创业投资机构”第一， “最佳品牌创投机构”、“最佳融资创投机构”、“最佳退出创投机构”、“最具竞争力创投机构”后，2013年荣 获“福布斯2013中国最佳创业投资机构”，2014年荣获“最值得LP信赖本土PE管理机构”、“CVCA2014大中华 地区 VC基金管理机构十强”。 艺术品投资业内领先。公司坚持"珍、真、稀"的投资策略，组建了专业的顾问专家团队，已建立了国 内一流的艺术品基金管理平台。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 785,030,000.00 292,727,450.00 168.18% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广州珠江数码集团有限公司 广播电视基本业务、扩展业务、增值业 务以及计算机信息网络国际联网业务 22.50% 广州翼锋信息科技有限公司 信息技术、计算机软硬件、计算机网络 技术、通信技术、电子技术、无线电技 术的研究开发；信息服务业务；设计、 制作、发布、代理各类广告 51.00% 江苏物泰信息科技有限公司 智慧旅游（以云计算、物联网、大数据、 移动互联网为核心技术） 45.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 湘财证券 有限责任 证券公司 67,600,000.00 67,600,000 1.20% 67,600,000 1.20% 34,266,666.67 0.00 可供出售 金融资产 投资参股 公司 汩罗国开 村镇银行 股份有限 公司 商业银行 10,000,000.00 10,000,000 10.00% 10,000,000 10.00% 10,000,000.00 0.00 可供出售 金融资产 投资参股 合计 77,600,000.00 77,600,000 -- 77,600,000 -- 44,266,666.67 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 北京银行 股份有限 公司长沙 分行 非关联关 系 否 保本保证 收益型理 财产品 20,000 2013年 12月27 日 2014年 03月27 日 理财计息 20,000 295.89 上海浦东 发展银行 非关联关 系 否 保本保证 收益型理 20,000 2013年 12月31 2014年 04月10 理财计息 20,000 339.73 股份有限 公司长沙 分行 财产品 日 日 中国光大 银行股份 有限公司 长沙分行 非关联关 系 否 结构性存 款产品 20,000 2014年 01月26 日 2014年 04月28 日 理财计息 20,000 296.1 中信银行 股份有限 公司长沙 分行 非关联关 系 否 保本型理 财产品 20,000 2014年 01月26 日 2014年 04月28 日 理财计息 20,000 299.18 广州农村 商业银行 股份有限 公司 非关联关 系 否 保本型理 财产品 20,000 2014年 01月26 日 2014年 04月28 日 理财计息 20,000 299.18 招商银行 股份有限 公司长沙 分行 非关联关 系 否 保本型理 财产品 10,000 2014年 01月27 日 2014年 04月25 日 理财计息 10,000 139.84 合计 110,000 -- -- -- 110,000 0 1,669.92 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年12月27日 2014年01月09日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年01月25日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 507,306.87 报告期投入募集资金总额 152,400 已累计投入募集资金总额 286,973.95 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金1,345,739,469.61元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额193,524.81 元。2014 年度募投项目实际使用募集资金15.24亿元，用闲置募集资金临时补充公司流动资金22.21亿元，2014年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,466,046.73元。公司累计已使用募集资金2,869,739,469.61元，累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,659,571.54元。截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币988,771.54 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，但已扣除本期用于临时补充流动资金的22.21亿元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 建设下一代广播电 视网，实现全业务运营 升级改造项目 否 372,732.92 372,732.92 152,400 152,400 41.00% 0 否 2. 偿还银行贷款 否 156,986 134,573.95 134,573.95 100.00% 0 否 承诺投资项目小计 -- 529,718.92 507,306.87 152,400 286,973.95 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 529,718.92 507,306.87 152,400 286,973.95 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2014年1月8日，公司第四届董事会第四十四（临时）会议审议并通过了《关于变更公司募集资金 投资项目实施主体的议案》，“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的实施主体由 湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司变更为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司及其 下属的98家全资网络子公司。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2013年12月26日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于公司以非公开发行 股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司决定用募集资金置换预先 已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为653,479,469.61元。2014年3月28日，公司第四 届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金的议案》，公司决定用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网，实现全业务 运营升级改造项目”的自有资金，置换资金总额为99,435.45万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年10月5日，公司第四届董事会第五十一次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意以暂时闲置的22.21亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年10月31日已从募集资金专户实际转 出资金22.21亿，截止2014年12月31日全部尚未归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造”项目，现全部存放 于国家开发银行股份有限公司湖南省分行和中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部的募集资 金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南省有 线电视网 络（集团） 股份有限 公司 子公司 网络传输 有线电视 网络的规 划、建设、 管理、运 营、维护； 有线电视 的基本业 务、增值业 务；其他有 线电视业 务 1,783,197,553.00 7,875,851,565.43 3,003,732,487.83 2,371,423,114.83 341,780,096.61 356,542,509.86 广州韵洪 广告有限 公司 子公司 广告代理 广告设计、 策划等 10,000,000.00 1,200,329,921.03 147,018,127.16 2,502,945,506.28 77,061,730.93 52,004,553.65 深圳市达 晨创业投 资有限公 司 子公司 投资 投资高新 技术产业 和其他技 术创新产 业、投资咨 询等 10,000,000.00 1,058,376,841.13 438,900,752.16 0.00 72,555,510.82 61,693,326.06 长沙世界 之窗有限 公司 子公司 旅游服务 影视拍摄 基地及配 套设施等 10,000,000.00 321,575,334.02 242,554,097.86 149,361,567.64 59,019,265.61 43,984,778.78 主要子公司、参股公司情况说明 深圳市达晨创业投资有限公司的投资收益主要来源于处置可供出售金融资产，本期处置取得的投资收益 142,259,651.74元，系处置和而泰获取投资收益95,720,309.64元，处置宏昌电子获取投资收益35,162,878.77 元，处置达刚路机获取投资收益6,283,808.88元，处置晨光生物获取投资收益5,092,654.45元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 根据行业发展趋势及公司面临的内外部环境，未来公司将紧紧抓住国家促进传统媒体与新媒体融合发 展的战略契机，以改革创新为驱动力，充分发挥公司现有的渠道资源、用户资源、广告资源、影视内容资 源等优势，积极探索跨界、跨屏融合发展路径，向大视频、大内容、大数据迈进，打造拥有渠道、终端、 内容和平台的新媒体生态圈。 （一）2015年公司工作总体指导思想 抢抓互联网、物联网发展机遇，加快推进公司传统业务与新媒体尤其是互联网业务的融合发展，培育 新的市场主体和利润增长点；以全面提升经营效益为中心，注重精准投资，强化目标管理和风险防控，提 高管理效率，向管理要效益；加强企业文化建设，培育提炼企业精神，提升企业活力和创新驱动力，努力 开创打造新型传媒集团新局面。 （二）2015年重点工作 1、外延并购与内生发展并举，全力打造包含“应用分发、品牌广告、效果营销、技术平台、移动媒体” 的移动广告生态系统。加快实现公司传媒广告业务与移动互联网的有效对接，通过协同发展实现公司的传 媒业务互联网化，推动传统媒体和新兴媒体的融合，打造一个产品线丰富、产业链完整、核心竞争力强的 “互联网+”的新型传媒集团。 2、以与美国狮门影业合作为契机，强力推进公司内容业务升级。2015年2月，公司已成功与美国狮门 影业签署合作协议，正式启动了双方在影片制作发行方面的全方位合作，2015年公司将以此为契机，推动 电影业务规模性扩张，实现节目业务从国内向国际的跨越式发展。 3、加速推进有线网络与互联网、物联网融合发展。公司将积极寻求有线网络业务与移动互联网、物 联网行业具有代表性和领先水平企业的合作，在巩固传统业务优势的同时，努力发展基于广电网络系统的 新业务生态，打造国内领先的新媒体网络运营商。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关 会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如 下： 项 目 2013.1.1 2013.12.31 2014.12.31 流动资产： 货币资金 1,562,258,507.49 4,360,664,117.96 1,619,745,072.41 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 21,129,423.52 6,039,829.80 衍生金融资产 应收票据 9,306,031.22 1,258,848.00 应收账款 370,780,345.55 145,399,525.11 299,988,306.70 预付款项 655,381,121.93 505,538,003.20 837,562,155.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 822,500.00 其他应收款 559,435,355.83 423,076,735.43 398,564,825.70 买入返售金融资产 存货 1,597,634,930.21 1,537,534,171.72 1,711,628,574.04 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 409,229,984.74 199,363,693.67 流动资产合计 4,766,619,684.53 7,396,788,399.18 5,068,933,976.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,736,703,563.28 2,158,650,433.11 2,423,649,727.86 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 151,416,727.68 124,843,460.34 737,161,174.54 投资性房地产 固定资产 5,419,970,288.85 5,679,729,379.82 5,894,034,380.18 在建工程 488,184,926.48 697,326,202.97 676,129,182.60 工程物资 35,142,171.24 10,357,987.74 固定资产清理 4,193.07 7,349.39 4,193.07 生产性生物资产 油气资产 无形资产 728,117,841.84 780,074,756.86 801,991,215.28 开发支出 商誉 993,705.44 62,103,231.83 62,103,231.83 长期待摊费用 24,860,962.29 30,788,057.64 36,056,480.79 递延所得税资产 5,580,106.26 748,392.58 9,844,649.34 其他非流动资产 63,640,000.00 非流动资产合计 8,590,974,486.43 9,544,629,252.28 10,704,614,235.49 资产总计 13,357,594,170.96 16,941,417,651.46 15,773,548,211.87 流动负债： 短期借款 848,000,000.00 608,000,000.00 1,349,807,256.02 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 198,775,600.00 224,128,061.88 175,345,039.57 应付账款 858,051,143.22 852,407,538.35 713,936,961.26 预收款项 313,908,757.20 253,131,824.27 267,701,743.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 88,172,993.08 109,414,155.30 115,881,462.24 应交税费 169,881,953.15 143,163,899.53 161,353,594.08 应付利息 22,181,849.05 17,819,297.01 16,636,533.72 应付股利 28,175,817.95 6,447,146.48 15,901,813.96 其他应付款 268,658,585.14 634,533,284.28 438,142,840.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 949,000,000.00 424,550,000.00 500,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,744,806,698.79 3,273,595,207.10 3,754,707,245.09 非流动负债： 长期借款 4,274,960,000.00 2,809,150,000.00 1,396,750,000.00 应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 56,019,099.20 25,860,953.61 16,353,800.32 其他非流动负债 非流动负债合计 5,330,979,099.20 3,835,010,953.61 1,913,103,800.32 负债合计 9,075,785,797.99 7,108,606,160.71 5,667,811,045.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,015,949,879.00 1,417,556,338.00 1,417,556,338.00 其他权益工具 其中：优先股 （未完）  |