[年报]青岛双星：2014年年度报告
青岛双星股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以674,578,893为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人柴永森、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管 人员)赵玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 40 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 52 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 133 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 青岛双星股份有限公司 双星集团公司、双星集团 指 双星集团有限责任公司 本公司控股股东 双星轮胎、轮胎公司 指 本公司各轮胎类子公司的统称 双星机械、机械公司 指 本公司各机械类子公司的统称 重大风险提示 原材料价格波动风险：橡胶是轮胎生产所需最主要的原材料，原材料价格的大幅波动会给公司的正常 生产经营带来不利的影响。 贸易壁垒风险：我国是全球第一大轮胎出口国，但轮胎产品出口面临各类贸易壁垒，虽然公司通过主 动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策国对公司出口业务的影响。但是不排除各国继续采 取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业出口面临市场准入标准不断提高的风险。 市场风险：轮胎市场受多种因素的影响，市场供求市场价格有较大的不确定性，公司面临着产品价格 下滑的风险：公司创新的商业模式受到市场推广等因素的影响，可能有推广实施低于预期的风险。 汇率风险：公司的出口产品主要以美元为结算货币，人民币汇率发生较大波动，会影响公司的经营成 果。 敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 青岛双星 股票代码 000599 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛双星股份有限公司 公司的中文简称 青岛双星 公司的外文名称（如有） QINGDAO DOUBLESTAR CO.，LTD 公司的法定代表人 柴永森 注册地址 青岛市黄岛区月亮湾路1号 注册地址的邮政编码 266400 办公地址 青岛市黄岛区月亮湾路1号 办公地址的邮政编码 266400 公司网址 www.doublestar.com.cn 电子信箱 gqb@ doublestar.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兵 联系地址 青岛市黄岛区月亮湾路1号 电话 0532-67710729 传真 0532-67710729 电子信箱 gqb@ doublestar.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市黄岛区月亮湾路1号15楼董秘办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年04月24日 青岛市经济技术开 发区新街口工业区 26460643-6 无 无 报告期末注册 2013年06月24日 青岛市经济技术开 发区新街口工业区 370200018054181 370211264606436 26460643-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2002年7月30日，变更为：鞋、橡胶轮胎、铸造机械、橡塑机械；2008年11月 13日，变更为：橡胶轮胎、机械。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 董洪军，董效飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦25层 魏忠伟、宋永新 2014年11月17日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 3,977,990,679.12 5,271,772,960.36 -24.54% 5,908,510,699.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 58,175,658.93 27,672,937.13 110.23% 21,012,119.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 33,755,680.52 9,863,525.00 242.23% 2,326,505.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 554,702,250.81 475,966,813.66 16.54% 273,671,588.95 基本每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00% 0.04 加权平均净资产收益率 3.51% 1.79% 1.72% 1.38% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 5,051,446,327.70 4,901,296,484.23 3.06% 4,814,201,831.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,494,417,079.81 1,558,614,976.78 60.04% 1,531,893,298.30 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -168,127.19 612,433.62 812,030.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,545,261.85 20,150,225.34 20,675,080.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4,438,299.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,150,865.17 1,956,584.38 2,440,090.02 减：所得税影响额 7,431,715.04 4,910,282.85 5,241,503.50 少数股东权益影响额（税后） 114,605.54 -451.64 84.00 合计 24,419,978.41 17,809,412.13 18,685,613.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，是青岛双星“二次创业”的第一年，也是为公司转型升级打基础的关键一年。这一年，整个轮胎市场业态发生巨 大变化，行业开工率严重不足、利润大幅下滑。我们积极认识新常态、适应新常态，以“追求第一”为核心，围绕“第一、 发展、开放”的战略方针，在加速产品创新、市场创新的同时积极探索业务模式创新。全力淘汰落后产能和落后产品，主动 进行内部信息化再造和搬迁升级，利润实现了大幅增长，企业焕发出新的活力。同时，公司加大了研发投入，公司主要子公 司青岛双星轮胎工业有限公司首次获得高新技术企业认定，并享受国家规定的税收优惠政策。 年内，由于逐步淘汰落后产能和落后产品的影响，公司实现营业收入39.78亿元，同比下降24.54%；但由于加速产品和 市场转型升级，盈利能力增强（2015年一季度毛利率同比增长50%以上，首次达到行业平均水平），报告期内实现净利润5816.99 万元，同比增加110.30%。 报告期内，公司以市场为导向，细分市场、细分用户、细分需求、细分产品、细分渠道，加速环保搬迁、加速工业4.0 和产业互联网的探索，包括O2O、E2E模式的创新，并积极进行海外布局。在行业内首推“0延误救援服务”，并创新推出“三 免一诺”增值服务，通过服务的不断提升打造了第一服务竞争力，被中国质量万里行授予“杰出贡献奖”，是轮胎行业唯一 获此殊荣的企业。双星绿色轮胎智能化生产示范基地和绿色轮胎智能化设备示范基地正在按计划建设中，是公司转型升级和 实践工业4.0的重要战略板块。 2015年，受美国“双反”的影响，轮胎市场的竞争将更加激烈，充满挑战的同时，也为轮胎行业的快速整合带来了机遇。 公司将坚持“第一、发展、开放”的总方针，充分发挥在品牌、管理、技术、渠道、文化等方面的优势，以商业模式的创新 为中心，推进“三化”战略，实践工业4.0，夯实存量立足点，抓住增量机会点，在转型中实现腾飞。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入3,977,990,679.12元，同比下降24.54%；实现净利润58,169,870.99元，同比增加110.30%。 为了优化产品结构提高产品质量，报告期内公司淘汰部分落后产能，对部分设备进行了大修改造，造成了主营业务收入 同比下降。 项目 2014年 2013年 同比增减 原因分析 营业收入 3,977,990,679.12 5,271,772,960.36 -24.54% 报告期内，公司优化产品结构，淘汰了部分落后产 能和落后产品 营业成本 3,402,272,561.99 4,737,755,133.52 -28.19% 销售费用 187,223,794.03 195,886,510.06 -4.42% 管理费用 243,995,492.71 169,786,178.37 43.71% 报告期内研发费用支出大幅增加 财务费用 79,263,279.63 101,104,355.49 -21.60% 研发投入 107,683,133.99 36,595,260.07 194.25% 进行技术创新，加大产品开发的投入 经营活动产生的现金 流量净额 554,702,250.81 475,966,813.66 16.54% 投资活动产生的现金 流量净额 -602,800,834.71 -143,266,757.06 -320.75% 报告期内公司使用部分暂时闲置的自有资金和募 集资金购买保本理财产品 筹资活动产生的现金 197,310,635.28 -75,441,464.36 361.54% 报告期内公司增发股份募集资金 流量净额 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司部署转型升级，积极加速产品结构的调整，对部分现有设备进行了大修改造，并淘汰了部分落后低端产 能。报告期内实现营业总收入低于去年同期。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期实现营业收入3,977,990,679.12元，同比降低24.54%。报告期内，公司部署转型升级，积极加速产品结构的调整， 对部分现有设备进行了大修改造，并淘汰了部分落后低端产能和落后产品，致使营业收入同比下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 轮胎 销售量 条 7,523,135 8,671,617 -13.24% 生产量 条 7,473,128 8,376,901 -10.79% 库存量 条 834,054 884,061 -5.66% 机械 销售量 台 668 864 -22.69% 生产量 台 634 838 -24.34% 库存量 台 38 72 -47.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 机械制造库存量同比减少47.22%，主要原因是公司在报告期内进行经营模式的创新，由“以生产为中心”转变为 “以订单为 中心。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 607,784,657.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.28% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一大客户 148,134,871.53 3.72% 2 第二大客户 141,847,282.81 3.57% 3 第三大客户 131,689,699.54 3.31% 4 第四大客户 97,418,559.22 2.45% 5 第五大客户 88,694,244.00 2.23% 合计 -- 607,784,657.10 15.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎制造业 营业成本 3,093,662,464.10 91.80% 4,334,607,134.05 92.64% -0.84% 机械制造业 营业成本 276,456,325.55 8.20% 344,210,640.26 7.36% 0.84% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎 营业成本 3,093,662,464.10 91.80% 4,334,607,134.05 92.64% -0.84% 橡塑机械 营业成本 192,014,969.99 5.70% 208,888,343.22 4.46% 1.24% 铸造机械 营业成本 84,441,355.56 2.51% 135,067,747.25 2.89% -0.38% 其他 营业成本 254,549.79 0.01% 说明 不适用。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 711,171,040.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.99% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 本报告期 上年同期 变动浮动 销售费用 187,223,794.03 195,886,510.06 -4.42% 管理费用 243,995,492.71 169,786,178.37 43.71% 财务费用 79,263,279.63 101,104,355.49 -21.60% 所得税 20,726,422.43 22,739,721.32 -8.85% 说明：管理费用同比增长43.71%，主要原因是公司为了优化产品结构，加大研究开发费用的投入。 5、研发支出 报告期内研发支出总额约占最近一期经审计净资产的4.32 %，约占最近一期经审计营业收入的3%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,771,451,406.15 5,404,166,890.43 -11.71% 经营活动现金流出小计 4,216,749,155.34 4,928,200,076.77 -14.44% 经营活动产生的现金流量净 额 554,702,250.81 475,966,813.66 16.54% 投资活动现金流入小计 127,728,797.20 18,547,552.05 588.66% 投资活动现金流出小计 730,529,631.91 161,814,309.11 351.46% 投资活动产生的现金流量净 额 -602,800,834.71 -143,266,757.06 -320.75% 筹资活动现金流入小计 2,127,652,981.59 2,315,313,746.40 -8.11% 筹资活动现金流出小计 1,930,342,346.31 2,390,755,210.76 -19.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 197,310,635.28 -75,441,464.36 361.54% 现金及现金等价物净增加额 149,234,849.27 259,159,762.29 -42.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期投资活动现金流入小计比上年同期增加588.66%，主要是公司通过暂时闲置的募集资金委托理财到期收回本金 和收益所致。 2. 本报告期投资活动现金流出小计比上年同期增加351.46%，主要是公司通过暂时闲置的募集资金和自有资金进行委托理财 所致。 3. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加361.54%，主要是报告期内公司非公开发行股份募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 轮胎制造业 3,593,510,378.66 3,093,662,464.10 13.91% -24.66% -28.63% 4.79% 机械制造业 320,440,410.38 276,456,325.55 13.73% -20.38% -19.68% -0.74% 分产品 轮胎 3,593,510,378.66 3,093,662,464.10 13.91% -24.66% -28.63% 4.79% 橡塑机械 222,535,794.22 192,014,969.99 13.72% -7.17% -8.08% 0.86% 铸造机械 97,904,616.16 84,441,355.56 13.75% -39.74% -37.48% -3.11% 其他 分地区 国内销售 2,132,713,611.52 1,840,197,308.04 13.72% -23.96% -27.93% 4.76% 国外销售 1,781,237,177.52 1,529,921,481.61 14.11% -24.76% -28.02% 3.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 702,845,949.93 13.91% 539,386,116.96 11.00% 2.91% 应收账款 739,360,158.92 14.64% 839,444,099.19 17.13% -2.49% 存货 654,935,373.72 12.97% 809,610,910.27 16.52% -3.55% 投资性房地产 5,779,159.89 0.11% 6,026,453.13 0.12% -0.01% 长期股权投资 0.00% 固定资产 1,856,162,968.94 36.75% 2,056,935,385.11 41.97% -5.22% 在建工程 85,570,126.17 1.69% 21,948,655.60 0.45% 1.24% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 短期借款 883,376,921.56 17.49% 1,142,897,266.44 23.32% -5.83% 长期借款 113,000,000.00 2.24% 630,000,000.00 12.85% -10.61% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司在品牌、管理、技术、文化等方面拥有诸多核心竞争优势。 1、品牌优势：从全球轮胎行业的发展经验来看，品牌的打造虽然需要耗费企业长时间的投入，但一个成功的品牌，会 成为推动企业规模做大和维护市场地位最重要的因素之一。双星是著名的民族品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业 之一，在坚持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过对符合轮胎发展规律的技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异 化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，提升公司与品牌的价值。公司不断完善全方位销售网络，健全质量服务体系， 使双星品牌首先成为服务的代名词、质量的代名词。机械以“产品”为主导逐步转变为以“服务”为主导的经营模式，使企业从 单纯的制造商向制造服务商转变。通过服务，提升双星品牌价值。同时，强化以具体产品与企业形象为主要推广内容的新品 牌推广思路，努力以较小的成本，最大化的实现公司品牌内在价值。 2、管理优势：双星以“第一、发展、开放”为战略方针，探索出了符合中国国情、符合制造加工业和公司实际、独具特色 的企业管理模式。双星用开放的眼光看待世界，用开放的眼光看待自己，以第一为目标，以发展为责任，以开放为路径，引 进先进的、能够适应创世界名牌的管理理念和管理思想，集中精力理顺和再造企业流程和信息化。突出强调以订单为中心的 运营模式；打造完善的产品研发、设计验证、过程控制、出厂检验流程和质量管理体系；形成精干高效的新型组织架构和覆 盖各个环节的全面预算体系；对采购、生产制造、营销等环节进行流程再造，不断适应公司发展战略需要；进一步贯彻落实 企业内部控制规范体系，使之成为公司加强管理、促进企业健康发展的内在需求，夯实了公司的风险管控能力。 3、技术优势：双星轮胎拥有聚集世界顶级轮胎专家的中央研究院，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高 端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力；参与中国橡胶工业协会《绿色轮胎技术规范》 的制定。拥有国家级质量检测中心，产品通过ISO/TS16949质量管理体系认证、3C强制性产品认证、欧美汽车工业标准ECE 等世界级体系认证，是中国一汽、中国重汽等几十家国内著名汽车厂家的主要供应商，产品出口欧美、非洲、东南亚、中东 等140多个国家和地区，是中国同行业获准进入国际市场范围最大的企业之一。 4、文化优势：公司注重在员工中进行“精神、作风、价值”的企业文化实践，以“追求第一”为企业文化核心，提倡“诚信、 后我、拼搏”的精神,提倡“迅速、创新、协同”作风，提倡“创造价值、分享价值”的价值观。引导广大干部员工“凡事先定目标、 先找路径、先有预算”，引导广大干部员工“先做正确的事、再正确的做事”，引导广大干部员工“以提高质量和效益、降低制 造成本、创造产品竞争力为核心”找差关差，引导广大干部员工树立预算和日清的观念，做到预实零差距。注重用特色鲜明 的企业文化理念形成企业的向心力、凝聚力，塑造拼搏奉献、战斗力强的管理团体和员工队伍。形成文化创新的内在动力和 长效机制，促进双星加快发展步伐。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 738,421,927.80 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 青岛双星轮胎工业有限公司 各种型号的汽车内外轮胎及橡胶制品 100.00% 青岛双星铸造机械有限公司 清理机械、混砂机械及配件、环保设备 100.00% 青岛双星营销有限公司 轮胎、橡胶制品及橡胶材料、轮胎设备、 铸造机械、汽车配件的批发和零售 100.00% 香港双星国际产业有限公司 对外投融资、自营代理进出口、国际贸 易、转口贸易 100.00% 微云国际（青岛）数据有限公司 数据处理；市场调查；技术开发、技术 转让、技术服务及技术咨询；轮胎、橡 胶制品及轮胎设备、铸造机械、汽车配 件；对外投资等 37.00% 青岛金科模具有限公司 橡胶及轮胎模具的技术研发、制造、销 售、技术及售后服务 100.00% 武汉星猴快修商用车服务有限公司 商用车胎、导航、手机、汽车配件批发 零售及网上经营 51.00% 长沙星猴快修有限公司 汽车零配件、计算机、软件及辅助设备 51.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 海通证券 股份有限 公司 无 否 本金保障 型 10,000 2014年 12月04 日 2015年 01月02 日 约定年化 收益率为 5.2% 10,000 0 42.74 42.74 海通证券 股份有限 公司 无 否 本金保障 型 13,000 2014年 12月04 日 2015年 02月01 日 约定年化 收益率为 5.3% 0 0 113.26 0 海通证券 股份有限 公司 无 否 本金保障 型 17,000 2014年 12月04 日 2015年 03月03 日 约定年化 收益率为 5.4% 0 0 226.36 0 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益 3,000 2014年 12月05 日 2015年 03月06 日 预期年化 收益率为 3.8% 0 0 28.42 0 中国农业 银行 无 否 保本保证 收益型 2,000 2014年 12月09 日 2015年 02月09 日 最高年化 收益率约 为4.1% 0 0 13.93 0 合计 45,000 -- -- -- 10,000 0 424.71 42.74 委托理财资金来源 部分闲置募集资金和部分自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年11月12日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 88,120.02 报告期投入募集资金总额 26,145.2 已累计投入募集资金总额 26,145.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2014年12月31日，本公司已实际投入募投项目的募集资金261,452,005.19元（含置换先期投入金额），另收到 银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计341,304.29元。截至2014年12月31日，公司分别使用400,000,000.00元人民 币募集资金暂时用于补充流动资金，使用150,000,000.00元人民币暂时闲置的募集资金用于现金管理，募集资金账户余额 为人民币70,089,542.83元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 双星环保搬迁转型 升级绿色轮胎智能化 示范基地—高性能子 午线卡客车轮胎项目 （一期） 否 72,000 72,000 10,025.18 10,025.18 13.92% 2015年 12月31 日 0 不适用 否 2、补充流动资金 否 16,120.02 16,120.02 16,120.02 16,120.02 100.00% 0 承诺投资项目小计 -- 88,120.02 88,120.02 26,145.2 26,145.2 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 88,120.02 88,120.02 26,145.2 26,145.2 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2014年11月3日，公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司先期已使用自筹资金 100,171,768.69元投入“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎 项目（一期）项目”，预先投入金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了信会师报 字[2014]第114506号《募集资金置换鉴证报告》。经过公司第七届董事会第五次会议及第七届监事 会第五次会议审议通过，公司以募集资金100,171,768.69元置换先期投入募集资金投资项目的自筹 资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年11月11日，公司第七届五次董事会及第七届五次监事会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金400,000,000.00元用于暂时补充流动资 金，期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2014年12月31日，已使用400,000,000.00元募 集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 双星东风 轮胎有限 公司 子公司 轮胎 各种型号 的汽车内 外轮胎、橡 胶制品 50,000,000.00 1,119,657,371.97 50,614,916.06 1,072,816,235.26 7,819,961.54 15,930,628.77 双星中原 轮胎有限 公司 子公司 轮胎 各型号汽 车内外轮 胎及橡胶 制品 50,000,000.00 108,307,811.87 -25,362,444.43 2,173,151.00 -17,376,487.13 -17,106,840.33 青岛双星 环保设备 有限公司 子公司 机械 除尘设备、 脱硫设备、 污水处理 设备 10,000,000.00 20,143,144.31 10,354,754.70 16,618,061.49 -445,636.21 -251,693.72 青岛双星 电子科技 有限公司 子公司 机械 电子产品、 高低压成 套开关设 备 10,000,000.00 12,144,333.97 11,424,654.65 68,197.12 -587,243.25 -200,028.25 青岛双星 数控锻压 机械有限 公司 子公司 机械 数控锻压 机械、液压 气动系统 装置、电气 控制系统 设备 10,000,000.00 13,108,001.53 9,453,908.63 2,621,898.76 -1,209,676.01 -922,726.21 青岛双星 轮胎工业 有限公司 子公司 轮胎 各种型号 的汽车内 外轮胎及 橡胶制品 95,000,000.00 3,328,362,353.12 1,085,333,904.67 2,698,976,364.65 83,733,374.58 76,568,630.05 青岛双星 轮胎销售 有限公司 子公司 批发 轮胎 500,000.00 226,648,021.32 212,450,441.51 469,042.74 46,578.08 572,463.26 青岛双星 营销有限 公司 子公司 批发、零 售、咨询、 售后 轮胎、橡胶 制品及橡 胶材料、轮 胎设备、铸 造机械、汽 车配件 5,000,000.00 113,146,859.08 4,896,275.63 434,755,022.24 6,444.06 -103,724.37 青岛双星 海外贸易 有限公司 子公司 销售 轮胎、轮胎 机械及轮 胎原材料 500,000.00 500,618.77 499,908.77 0.00 -91.23 -91.23 青岛双星 铸造机械 有限公司 子公司 机械 清理机械、 混砂机械 及配件、环 保设备 30,000,000.00 191,485,184.80 24,967,017.49 83,764,960.21 -16,016,505.56 -13,612,711.72 青岛双星 橡塑机械 有限公司 子公司 机械 橡塑机械 20,000,000.00 362,504,575.59 79,166,692.14 262,656,681.62 3,078,166.22 4,724,169.12 双星漯河 中原机械 有限公司 子公司 机械 铸造机械 14,270,000.00 82,544,869.81 38,643,766.72 20,497,429.99 -7,722,686.52 -7,112,491.89 香港双星 国际产业 有限公司 子公司 投资贸易 对外投融 资、自营代 理进出口、 国际贸易、 转口贸易 6,168,100.00 6,119,760.71 6,168,864.49 0.00 764.49 764.49 微云国际 （青岛）数 据有限公 司 子公司 投资贸易 数据处理； 市场调查； 技术开发、 技术转让、 技术服务 及技术咨 询；轮胎、 橡胶制品 及轮胎设 备、铸造机 械、汽车配 件；对外投 资等。 20,000,000.00 14,930,456.49 14,391,584.49 0.00 -8,415.51 -8,415.51 青岛金科 模具有限 公司 子公司 机械 橡胶及轮 胎模具的 技术研发、 制造、销 售、技术及 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 售后服务。 武汉星猴 快修商用 车服务有 限公司 子公司 批发 商用车胎、 导航、手 机、汽车配 件批发零 售及网上 经营 5,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 长沙星猴 快修有限 公司 子公司 批发 汽车零配 件、计算 机、软件及 辅助设备 5,000,000.00 623,814.75 623,150.75 0.00 -599.25 -599.25 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子公司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 青岛双星绣品工业有限公司 注销 无 青岛保税区双星橡胶制品有限公司 注销 无 青岛双星名海商贸有限公司 注销 无 宁波大榭开发区双星经贸有限公司 注销 无 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2015年，受美国“双反”的影响，轮胎市场的竞争将更加激烈，充满挑战的同时，也为轮胎行业的快速整合带来了机遇。 公司将坚持“第一、发展、开放”的总方针，以商业模式的创新为中心，推进“三化”战略，实践工业4.0，夯实存量立足点，抓 住增量机会点，在转型中实现腾飞。 1、创新商业模式：O2O/E2E O2O模式（线上线下），建立共享的线上平台，或者与第三方平台合作，直接面对客户，直接掌握需求，直接建立契约， 创造用户资源，为线下平台创造价值。 线下采用E2E模式（路上路下），通过高速公路上与京通精修的合作和覆盖高速公路下的星猴快修品牌，建立高速公路 上通达全国，高速公路下无处不在的服务网络，为用户提供灵活、快捷的优质服务。 2、推进“三化”战略 市场/产品细分化：细分市场、细分用户、细分需求、细分产品、细分渠道，根据不同客户、不同市场的需要，开发有价 值需求的高品质差异化产品，满足用户需求，为用户创造价值。 组织平台化：通过流程、平台、机制的搭建和完善，实现扁平化架构，驱动和保障目标的实现。 经营单元化：市场、研发、制造三类经营单元，以最快的速度发现用户需求，抓住用户需求，满足用户需求。 3、实践工业4.0 建设“绿色轮胎智能化生产示范基地和绿色轮胎智能化设备生产示范基地”。集加工自动化、企业互联化、制造智能化于 一体，实现产品的高端、高差异化、高附加值、低退赔率，打造中国第一个绿色、环保、世界领先的轮胎产业基地。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年度财务报告相比，报告期内公司执行财政部于2014年颁发的新的及修订的企业会计准则，会计政策变更的详情参阅本 报告第十一节财务报告中“重要会计政策及会计估计”章节。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年度财务报告相比，报告期合并报表范围发生变化，详情参阅第十一节财务报告中“合并财务报表项目注释”章节。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司第六届董 事会第三十次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。报告期内， 公司利润分配预案符合公司《章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案：每10股派发现金0.1元（含税），不转增不送股； 2013年度利润分配方案：每10股派发现金0.1元（含税），不转增不送股； 2014年度利润分配预案：每10股派发现金0.1元（含税），不转增不送股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 6,745,788.93 58,175,658.93 11.60% 2013年 5,248,284.78 27,672,937.13 18.97% 2012年 5,248,284.78 21,012,119.25 24.98% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.10 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 674,578,893 现金分红总额（元）（含税） 6,745,788.93 可分配利润（元） 577,248,321.25 现金分红占利润分配总额的比例 100% 现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含 税），不送股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 青岛双星 集团技术 开发中心 与本公司 同一母公 司 采购商品 设备采购 20.86 100.00% 合计 -- -- 20.86 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易对上市公司独立性的影响 无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 双星集团有 限责任公司 控股股东 微云国际（青 岛）数据有限 公司 2000万元 1,493.05 1,439.16 -0.84 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司非公开发行A股股票149,750,415股，公司控股股东双星集团有限责任公司以现金认购46,589,018股，认购 金额279,999,998.18元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于非公开发行A股股票涉及重大关联交 易的公告 2014年03月01日 公告编号：2014-011 ；披露网站：巨潮资讯 网。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 山东德瑞宝轮胎有 限公司 2011年03 月22日 6,760.2 2011年03月 21日 6,760.2 连带责任保 证 3年 是 否 东营中一橡胶有限 公司 2011年03 月22日 5,038 2011年03月 21日 5,038 连带责任保 证 3年 是 否 山东德瑞宝轮胎有 限公司 2011年08 月16日 2,880 2011年08月 15日 2,880 连带责任保 证 3年 是 否 东营中一橡胶有限 公司 2011年11 月26日 4,152 2011年11月 23日 4,152 连带责任保 证 3年 是 否 山东沃森橡胶有限 公司 2012年03 月24日 1,848 2012年03月 23日 1,848 连带责任保 证 3年 是 否 山东德瑞宝轮胎有 限公司 2012年04 月28日 750 2012年04月 27日 750 连带责任保 证 3年 是 否 山东昊华轮胎有限 公司 2012年06 月05日 4,540 2012年06月 04日 4,540 连带责任保 证 3年 否 否 山东奥赛轮胎有限 公司 2013年04 月23日 2,403 2013年04月 20日 2,403 连带责任保 证 3年 否 否 山东宏宇橡胶有限 公司 2013年04 月23日 2,640 2013年04月 20日 2,640 连带责任保 证 3年 否 否 宁夏礼明胶带有限 公司 2013年08 月29日 1,426 2013年08月 28日 1,426 连带责任保 证 3年 否 否 山东德瑞宝轮胎有 限公司 2014年01 月28日 2,987 2014年01月 25日 2,987 连带责任保 证 （未完）  |