[年报]广聚能源：2014年年度报告
深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 30日 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 杨军董事因公务张桂泉 杨斌独立董事因公务刘全胜 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,000,000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主 管人员)李伶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................8 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................29 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................29 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................30 第九节公司治理 ..............................................................................................................................36 第十节内部控制 ..............................................................................................................................40 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................41 第十二节备查文件目录 ..................................................................................................................42 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司指深圳市广聚能源股份有限公司 广聚投控集团、广聚投资控股集团指深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 科汇通指深圳市科汇通投资控股有限公司 深南实业指深圳市深南实业有限公司 南山石油指深圳市南山石油有限公司 广聚亿升指深圳广聚亿升石油化工储运有限公司 广聚亿达指深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 广聚实业指深圳广聚实业有限公司 广聚房地产指深圳广聚房地产有限公司 广聚香港指广聚能源（香港）有限公司 梅州广聚指梅州市广聚能源加油站有限公司 深南燃气指深圳市深南燃气有限公司 东海油库指东莞东海石油产品仓储有限公司 深南电、南山热电指深圳南山热电股份有限公司 妈湾电力指深圳妈湾电力有限公司 宝生银行指深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 三鼎油运指深圳市三鼎油运贸易有限公司 财务数据或金额的本位币指人民币 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 本公司 2014年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称广聚能源股票代码 000096 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市广聚能源股份有限公司 公司的中文简称广聚能源 公司的外文名称（如有） SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD. 公司的法定代表人张桂泉 注册地址深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼 注册地址的邮政编码 518054 办公地址深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 www.gj000096.com 电子信箱 gjnygf@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名嵇元弘李涵 联系地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广 场 22楼 深圳市南山区海德三道天利中央商务广 场 22楼 电话 0755-86000096 0755-86000096 传真 0755-86331111 0755-86331111 电子信箱 gjnygf@126.com gjnygf@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会秘书处 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1999年 02月 18日 2008年 06月 05日 注册登记地点 深圳市市场监督管 理局南山分局 深圳市市场监督管 理局南山分局 企业法人营业执照 注册号 4403011016739 440301103152424 税务登记号码 44030170848324 440300708483247 组织机构代码 70848324-7 70848324-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名潘新华、任晓英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,007,882,038.80 868,284,058.20 16.08% 965,169,187.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 42,008,759.71 67,281,325.57 -37.56% 20,183,013.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 17,332,342.18 57,335,765.83 -69.77% 14,531,428.36 经营活动产生的现金流量净额 （元） 22,735,154.74 37,292,757.57 -39.04% 23,978,357.06 基本每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46% 0.04 加权平均净资产收益率 2.27% 3.68%减少 1.41个百分点 1.12% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,033,060,595.18 2,048,363,186.09 -0.75% 1,990,096,977.82 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,869,655,099.02 1,852,831,730.32 0.91% 1,800,358,127.70 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 20,251,774.29 11,783,572.09 465,550.98 本年度处置三鼎油运 22%股权获得的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 -3,719,649.30 0.00 2013年度对参资企业 未决纠纷事项预提的 支出 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,864,831.79 2,017,406.09 4,233,969.73 均为债券投资收益 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,271.31 -262,195.84 1,727,224.38 -- 减：所得税影响额 398,281.92 -126,426.70 758,975.86 -- 少数股东权益影响额（税后） -13,364.68 0.00 16,183.85 -- 合计 24,676,417.53 9,945,559.74 5,651,585.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，国内经济增速持续放缓，对国内成品油的需求影响加深。因柴油需求面比较广，涉及工业、 农业，交通运输等，增长动力不足，致使公司的批发业务开展举步维艰；汽油因消费结构单一，呈稳步增 长态势。国际原油价格大幅单边下跌亦影响了国内市场，2014年是史上最频繁的调价年，全年共遇 25个 调价时间节点，其中下调 15次，上调 4次，搁浅 6次。大幅的变动给公司成品油的经营带来很大的变数。 液体化工方面，受深圳本地市场萎缩及公司仓储设施老化，前海规划等因素的影响，经营环境仍然困难。 公司及时调整经营策略，把握市场走势，在油品批发零售过程中不仅规避了油价连跌的风险，并取得 了可观的效益；在液体化工市场总体不乐观的局势下逆境求存，成功稳定了化工仓储业务； 2014年度，公 司主营业务仍保持了稳健向好的态势，主营业绩有较大的增长。但由于参资企业深南电本年度大幅亏损， 公司投资收益锐减，整体业绩较上年略有下降。 2014年度，公司实现营业收入 100,788万元，同比增加 16%；营业成本 90,207万元，同比增加 13%； 营业利润 5,531万元，同比减少 31%；利润总额 5,525万元，同比减少 28%；归属于上市公司股东的净利 润 4,201万元，同比减少 38% 。 二、主营业务分析 1、概述 成品油经营方面，由于国内成品油供需关系的转变，利润逐渐从批发端向零售端倾斜。公司根据国际 原油价格的波动及国内调价因素所产生的预期，严格控制库存，并在油价预期下跌趋势时，充分发挥广聚 亿升和东海油库的油品仓储优势,规避油价下跌的风险，同时提前统计客户需求，通过“以销定购”进行集 中采购。由于采取了有效的措施，本年度公司批发油品总量 7.27万吨，同比增长 42％，批发毛利 772万 元，同比增长 127％。零售业务方面，由于批零差价的扩大，各加油站促销不断升级。本公司结合各站的 实际情况推行优惠措施，通过“点对点”销售策略开发新客户，完善服务，同时加强管理，降耗增效。同 时，进一步扩大非油品业务规模，增设加油站便利店销售网点。总体而言，公司成品油批发、零售销量均 有所上升，综合毛利率创历年新高，利润同比显著提高。 2014年，公司销售油品 13.6万吨，同比增加 24%； 实现成品油营业收入 98,466万元，同比增加 17%；成品油营业成本 88,865万元，同比增加 14%；综合毛 利率 9.75%，同比增加 1.64个百分点；净利润 3,337万元，同比增加 32%。 液体化工仓储方面：近年来由于深圳产业转型，化工行业大举外迁，广聚亿升业务难以展开。加之库 区设备老化，前海规划等因素，制约公司仓储业务的进一步发展。公司一方面稳定客户，一方面节能减耗， 控制维修资金的投入，以完成减亏的目标。 2014年度，仓储业务总量为 17.22万吨，同比减少 18%；营业 收入 2,103万元，同比减少 6%；营业成本 863万元，同比减少 42%；本期报表净利润为 -235万元，亏损 同比减少 77％。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，本公司全资子公司南山石油竞得广东通驿高速公路服务区有限公司（以下简称“广东通驿 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 公司”）梅大高速东延线两侧茶阳服务区加油站（南、北各一座）的独立建设权及 20年承包经营权，同时 签订了《茶阳加油站经营权承包权合同》，专门设立了梅州市广聚能源加油站有限公司，经营茶阳服务区 加油站项目。茶阳服务区加油站项目建设工程于 2014年 8月动工， 12月梅大高速东延线通车之际，如期 完工并投入运营。 广聚亿升库区按计划继续 2013年库区维修方案余下工程，并根据实际运营情况，对维修方案持续进 行优化，控制投入，陆续完成码头泊位、港池及航道清淤，海关监管视频监控改造、码头水泥钢结构维修 改造等工程。 报告期内，广聚亿达已获得危险化学品经营许可证，并进一步申办相应的剧毒化学品经营许可及采购 备案证明等行政许可备案手续。广聚亿达承建并运营的红花岭危化品仓储项目，因受“市外环高速路项目 ” 选址影响，选址方案须在原有位置上做调整。目前，规划国土部门将根据重新规划的方案完成“红花岭危 化品仓储区用地公示”手续，并出具新的选址意见书。在选址未完成以前，红花岭项目的筹建工作未能取 得有效进展。 根据南山石油与深圳市前海股份有限公司（下称“前海公司”）关于合作统一开发园丁石地块事宜签订 的《协议书》，园丁石项目由前海公司统一进行开发，建成后，南山石油分享部分物业。目前，该项目已 取得《建设工程规划许可证》，现正处于基坑开挖阶段。 公司始终贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理 ”的指导方针，全系统从上至下层层签订安全责任书， 安全责任落实到个人，加强一线员工及管理人员的安全知识基础教育和操作、施工现场巡查，安全生产工 作整体平稳，报告期内无重大安全事故发生。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 本年实现营业收入 100,788万元，同比增加 16%，主要由于成品油销量增加，收入相应增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 成品油销售量万吨 13.6 11.01 23.52% 液体化工及成品油 仓储量 库存量万吨 17.22 21.04 -18.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 176,780,715.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.54% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 52,343,250.00 5.19% 2 客户 B 35,639,400.00 3.54% 3 客户 C 34,467,560.00 3.42% 4 客户 D 29,680,495.00 2.94% 5 客户 E 24,650,010.02 2.45% 合计 --176,780,715.02 17.54% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 成品油成品油购入成本 888,653,917.60 98.51% 776,527,439.30 97.59% 0.92% 仓储折旧及摊销 8,628,066.57 0.96% 14,932,915.27 1.88% -0.92% 说明 本年公司营业成本90,207万元，同比增加 13％，主要由于成品油销量同比上升，成本相应增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 862,662,125.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 97.67% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 713,715,254.65 80.81% 2 供应商 B 115,261,111.11 13.05% 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 3 供应商 C 18,528,205.13 2.10% 4 供应商 D 10,760,362.39 1.22% 5 供应商 E 4,397,192.31 0.50% 合计 --862,662,125.59 97.67% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 4、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 1,196,130,480.85 1,066,920,058.01 12.11% 经营活动现金流出小计 1,173,395,326.11 1,029,627,300.44 13.96% 经营活动产生的现金流量净 额 22,735,154.74 37,292,757.57 -39.04% 投资活动现金流入小计 143,749,927.91 174,425,795.33 -17.59% 投资活动现金流出小计 45,572,098.91 13,107,030.64 247.69% 投资活动产生的现金流量净 额 98,177,829.00 161,318,764.69 -39.14% 筹资活动现金流入小计 0.00 16,000,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 8,877,272.80 53,557,858.90 -83.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 -8,877,272.80 -37,557,858.90 -76.36% 现金及现金等价物净增加额 112,081,810.85 160,624,947.64 -30.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 39.04％，主要为：本年广聚总部支付深南实业暂存款。 2、投资活动现金流出小计同比增加 247.69％，主要为：.本年南山石油支付梅州广聚加油站 20年经营权前期承包费及其固 定资产投资。 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少 39.14％，主要为： A.本年收回三鼎油运股权转让款 8,100万元，而上年收回汕头广聚股权转让款 11,989万元； B. 本年南山石油支付梅州广聚加油站 20年经营权前期承包费及其固定资产投资。 4、筹资活动现金流入小计同比减少 100％，主要为：上一年度合资新设广聚亿达公司收另一方股东 40％股权投资款。 5、筹资活动现金流出小计同比减少 83.42％，主要为：本年支付分红款较上年度减少。 6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 76.36％，主要为：本年支付分红款较上年度减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是：本年度公司的利润主要来自于投资收益，尤其是妈湾 电力的分红及三鼎油运 22％股权转让，其在现金活动中均属于投资活动产生的现金流。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油制品 984,660,594.07 888,653,917.60 9.75% 16.52% 14.44% 1.64% 仓储收入 16,166,744.55 8,628,066.57 46.63% -5.84% -42.22% 33.61% 分地区 国内 1,005,149,980.20 901,248,743.39 10.34% 16.42% 13.68% 2.16% 国际 1,315,193.40 524,682.85 60.11% -66.45% -80.05% 27.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 长期股权投资 在建工程 933,354,247.33 296,535,882.01 45.91% 14.59% 0.00% 821,272,436.48 353,180,096.79 100,798.20 40.09% 17.24% 0.00% 5.82% -2.65% 0.00% 主要原因系 2014年度出售三鼎油 运 22%股权所得转让款 主要原因系 2014年度核算深南电 投资收益减少 主要原因系广聚亿升消防系统改造 工程完工后转入固定资产 划分为持有待售 的资产 0.00 0.00% 75,717,542.41 3.70% -3.70% 2013年度持有待出售三鼎油运 22% 股权 14 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年2013年比重增减重大变动说明 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 其他应付款 69,057,001.80 3.40% 107,884,489.48 5.27% -1.87%支付深南实业暂存款 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资（不含衍生金 融资产） 29,587,444.61 1,514,452.29 0.00 0.00 474,250,176.40 470,188,339.86 35,163,733.44 上述合计 29,587,444.61 1,514,452.29 0.00 0.00 474,250,176.40 470,188,339.86 35,163,733.44 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质，拥有深圳西部地区最大的 3.5万吨级石化 类专用码头及 300米码头岸线的专用权及前海 71,368.5 m2的仓储用地。公司在广东省内拥有 12座加油站， 74座液体化工品储罐及深圳地区库容最大的液体化工品保税仓，集成品油经销与液体化工仓储为一体。报 告期内，公司竞得梅大高速东延线两侧茶阳服务区加油站建设经营权，即拥有在广东省内参与高速公路建 设经营加油站的资质，为开拓高速公路服务区加油站业务打下基础。 公司长期保持稳健的经营风格，严格控制财务风险，保持较低的负债率，为公司未来投资项目提供了 充裕的资金保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,000.00 0.00 100.00% 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 梅州市广聚能源加油站有限公司 汽油、柴油、润滑油零售；预包装食品、 日用品零售；洗车服务。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司 名称 公司类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算科目 股份 来源 宝生村 镇银行 商业银行 25,000,000.00 25,000,000 4.17% 25,000,000 4.17% 25,000,000.00 0.00 长期股权投资 发起 设立 合计 25,000,000.00 25,000,000 --25,000,000 --25,000,000.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 √适用 □不适用 证券品种证券代码证券简称投资成本（元） 持有数量 （张） 期末账面值 （元） 报告期损益（元） 会计核算 科目 股份 来源 二级市 场购入 债券 124112 13豫盛润债 4,315,612.92 39,900 4,257,210.30 -58,402.62 交易性金 融资产 债券 122142 11鹿港债 3,429,723.13 37,000 3,899,467.00 469,743.87 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112133 12亚夏债 3,082,149.40 35,000 3,501,575.00 419,425.60 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 122541 12宁上陵债 3,101,835.88 32,000 3,224,672.00 122,836.12 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 124309 13弘燃气债 2,876,120.79 30,000 2,941,710.00 65,589.21 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112068 11棕榈债 2,792,910.56 27,000 2,907,900.00 114,989.44 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 122776 11新光债 2,745,332.01 27,000 2,741,985.00 -3,347.01 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112220 14福星 01债 2,207,635.38 20,000 2,222,560.00 14,924.62 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112056 11远兴债 2,133,960.99 19,810 2,177,000.14 43,039.15 交易性金 融资产 二级市 场购入 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 债券 112048 11凯迪债 1,641,482.96 20,000 2,140,700.00 499,217.04 交易性金 融资产 二级市 场购入 期末持有的其他证券投资 4,917,454.97 57,000 5,148,954.00 231,499.03 ---- 合计 33,244,218.99 344,710 35,163,733.44 1,919,514.45 ---- 证券投资审批董事会公告披露日 期 2015年 04月 30日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □不适用 单位：万元 证券代码证券简称初始投资 金额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期损益报告期所有者 权益变动 会计核算科目股份来源 000037 深南电A 13,592.83 16.72% 24,309.11 -5,525.52 -5,525.52 长期股权投资股东投入 2、募集资金使用情况 □适用 √不适用 3、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司持股所处主要产品或 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 名称比例行业服务 130,560,000.00 335,577,868.94 291,747,299.47 991,295,470.97 44,546,308.73 33,366,964.39 南山 石油 100% 批发与 零售业 汽油、柴油 广聚 房地 产 100% 房地产 业 房地产开发， 物业管理，自 有房屋租赁 200,000,000.00 209,177,467.76 208,046,832.62 0.00 3,611,698.96 2,698,626.72 广聚 实业 100% 其他金 融业 兴办实业，电 力投资 111,110,000.00 280,222,563.91 240,224,898.96 748,506.00 -54,110,142.40 -54,488,755.46 广聚 香港 100% 商贸 一般贸易业 务 82,648.2 21,492,438.46 21,486,127.26 0.00 116,215.86 116,215.86 广聚 亿升 100% 仓储业 化工原料和 石油产品的 储运和包装 58,682,790.13 89,549,143.38 84,837,281.57 21,030,321.21 148,539.82 237,302.54 广聚 60% 仓储业化工原料和 125,000,000.00 39,880,340.51 39,685,212.51 0.00 -251,441.56 -251,441.56 17 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 亿达石油产品的 储运和包装 协孚 供油 20% 批发与 零售业 燃料油的自 营或代理进 口业务 53,300,000.00 154,867,938.52 115,914,300.30 136,106,061.11 -10,549,735.44 -10,133,637.05 深南 电 16.72% 电力、热 力生产 和供应 业 供电、供热， 提供相关技 术咨询和技 术服务 602,762,596.00 5,056,415,825.14 1,378,147,190.55 1,234,101,547.84 -929,066,174.37 -421,632,362.28 妈湾 电力 6.42% 电力、热 力生产 和供应 业 发电、供电业 务 1,920,000,000.00 6,625,869,979.45 5,671,314,748.30 4,144,993,977.78 1,279,774,882.18 972,659,163.80 宝生吸收公众存 村镇4.17% 金融业款；发放贷款600,000,000.00 5,066,188,359.94 790,787,665.06 205,654,936.10 110,032,319.16 82,985,301.68 银行 等银行业务 主要子公司、参股公司情况说明 1、因油品销量及毛利率较去年均有所增长，南山石油净利润同比增长 32％。 2、公司全资子公司广聚实业 2014年末持有深南电 16.72％股份，受深南电本报告期大额亏损影响 ,投资收益较上年大幅减少。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 2015年，随着前海蛇口自贸区的挂牌，我们相信相关的政策亦将陆续出台。面对新的机遇，公司将积 极准备，紧密关注政策动向，适时与公司的资产、业务有机结合起来，探索公司走出发展瓶颈的道路；同 时在国家油气改革的道路上，公司将积极寻找契机，发展壮大主营业务。 2015年，公司将持续贯彻稳中求进的经营方针，着重开展以下几方面的工作： 1、推进主营业务拓展，开辟新的利润增长点。加快珠三角地区、高速公路加油站及相关设施的布局， 以形成一定规模的销售网络。 2、在稳定现有化工仓储业务的基础上，克服各种不利因素影响，采取更加灵活的方式加大市场开拓， 18 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 减少仓储业务的亏损。 3、继续推进红花岭危化品仓储项目，争取尽快落实项目建设用地。同时积极完善剧毒危化品的经营 许可，开展贸易业务，以期逐渐形成以贸易带动仓储市场的格局。 4、积极跟进前海蛇口自贸区的建设进程，寻找契机，盘活存量资产，探索亿升资产短期利用及长期 战略发展的方向。 5、积极寻找新能源及其他领域的投资机会。 6、积极开展市场调研，根据市场情况，适时介入地产行业，寻求地产项目的投资，开发；密切关注、 督促园丁石合作开发项目的进展，以期项目按计划进行。 7、持续完善公司内部控制，规范运作、稳健经营。 8、深入贯彻实施 “安全第一 ”的生产管理意识，强化安全管理培训，确保公司稳定运营。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 公司自 2014年 7月 1日起正式施行财政部于 2014年新颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》 (修订)、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》(修订)、《企 业会计准则第 33号-合并财务报表》 (修订)、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》，同时在 2014年度财务报表中开 始采用财政部于 2014年修订的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。 具体调整科目，详见审计报告之 “财务报表附注四、重要会计政策和会计估计 31、重要会计政策、会 计估计的变更”。上述变更已经公司董事会审议批准。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司设立了梅州市广聚能源加油站有限公司，经营茶阳服务区加油站项目。梅州广聚自 2014 年度起纳入合并范围。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，本公司 2013年年度股东大会审议通过了 2013年度分红派息方案，具体方案为：以公司现 有总股本 528,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.2元人民币（含税）。上述现金分红已于 2014 年 7月 11日实施完毕，共计向全体股东分配现金红利 1,056万元人民币（含税）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 本年度公司现金分红政策未进行调整 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （一）2012年度利润分配及分红派息情况 公司 2012年度母公司实现净利润 40,290,109.12元人民币，提取 10%法定公积金计 4,029,010.91元人 民币和提取 10%任意公积金计 4,029,010.91元人民币后，加上以前年度未分配利润 404,720,456.19元人民 币，本公司 2012年末未分配利润为 436,952,543.49元人民币。 以 2012年 12月 31日总股本 52,800万股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.2元人民币（含税）， 共派发现金 1,056万元人民币（含税）。 2012年度不进行公积金转增股本。 （二）2013年度利润分配及分红派息情况 本公司 2013年度母公司实现净利润 42,794,659.34元人民币，提取 10%法定公积金计 4,279,465.93元 人民币和提取 10%任意公积金计 4,279,465.93元人民币后，加上前期未分配利润 426,392,543.49元人民币， 本公司 2013年末未分配利润为 460,628,270.97元人民币。 以 2013年 12月 31日总股本 52,800万股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.2元人民币（含税）， 共派发现金 1,056万元人民币（含税）。 2013年度不进行公积金转增股本。 （三）2014年度利润分配及分红派息预案 本公司 2014年度母公司实现净利润 64,041,247.31 元人民币，提取 10%法定公积金计 6,404,124.73元 人民币和提取 10%任意公积金计 6,404,124.73元人民币后，加上以前年度未分配利润 473,702,388.24元人 民币，本公司 2014年末未分配利润余额为 524,935,386.09元人民币。 本年度分红派息预案为：以 2014年 12月 31日总股本 52,800万股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.2元人民币（含税），共派发现金 1,056万元人民币（含税）。 本次不进行公积金转增股本。 本预案须经股东大会审议通过后实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东 的净利润的比率 2014年 10,560,000.00 42,008,759.71 25.14% 2013年 10,560,000.00 67,281,325.57 15.70% 2012年 10,560,000.00 20,183,013.74 52.32% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 十二、社会责任情况 □适用 √不适用 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年 03月 06日公司会议室实地调研机构 博时基金、国泰君安、 盈峰资本 来访人员主要了解公司成品油经营环境 及经营情况。 2014年 05月 07日公司书面问询个人 雪球网注册用户、个 人投资者 在互联网平台雪球网接受投资者访谈， 解读 2013年年度报告，回复投资者对公 司主营业务经营情况以及行业动向的问 询。 2014年 09月 09日公司会议室实地调研机构中信证券 来访人员主要了解公司成品油经营情 况，加油站地理位置，电力投资分红情 况等。 2014年 12月 25日公司会议室实地调研机构方正证券 来访人员主要了解公司成品油经营情 况，国际油价对公司主营业务的影响等。 接待次数 4 接待机构数量 5 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、出售资产情况 √适用 □不适用 交易对方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公 司的影响 （注 3） 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 资产出 售定价 原则 是否 为关 联交 易 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日期披露索引 中海石油 化工进出 口有限公 司、中海发 展股份有 限公司 深圳市 三鼎油 运贸易 有限公 司 2014-01-16 8,100 2,025.76 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性未造 成影响。 48.22% 评估 定价 否是是 2014年 01 月 17日 2014-002 四、重大关联交易 1、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 22 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 关联方关联关系债权债务类型形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 广聚投控股东应付关联方债务未支付的股利否 0 608 608 深南实业 股东之全资 子公司 应付关联方债务未支付的股利否 327 -327 0 深南实业 股东之全资 子公司 应付关联方债务暂存款否 8,256 -3,870 4,386 东海油库参资企业应付关联方债务暂存款否 150 125 275 深南燃气参资企业应付关联方债务 应补足投资成 本 否 1,627 -772 855 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）承包情况 √适用 □不适用 公司承包情况说明 本公司持有深南燃气 40%股权，深南燃气已由深南燃气之控投股东广东谷和能源有限公司承包经营， 公司除每年向深南燃气收取固定收益外，不对其财务和经营施加重大影响，对持有的深南燃气公司的股权 在可供出售金融资产核算。本年度收取承包费用 540万元，占公司净利润的 12.85%。 子公司承包情况说明 本公司全资子公司南山石油公司持有深圳石化先进加油站有限公司（以下简称“先进加油站 ”）50%的 股权。先进加油站由另一方股东中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司承包经营，南山石油公司每 年向承包方收取承包利润，对先进加油站的财务和经营未施加重大影响，对持有的先进加油站的股权在可 供出售金融资产核算。本年度收取承包费用 199万元，占公司净利润的 4.74%。 本公司全资子公司南山石油公司持有深圳中鹏沙头角加油站有限公司（以下简称“中鹏加油站”）40% 的股权。中鹏加油站由中鹏加油站控股股东中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司承包经营，南山石 油公司每年向承包方收取承包利润，对中鹏加油站财务和经营未施加重大影响，对持有的中鹏加油站的股 权在可供出售金融资产核算。本年度收取承包费用 112万元，占公司净利润的 2.67%。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 报告期内，公司与中海石油化工进出口有限公司、中海发展股份有限公司签订了关于转让三鼎油运 22%股权的《企业国有产权转让合同》，并完成了移交手续及工商变更登记手续。（该项股权转让事宜详 见本报告第五节重要事项之三资产交易事项 1、出售资产情况） 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 深圳市 广聚投 资控股 （集团） 有限公 司 本公司控股股东广聚投控集团于本公司上市前向 公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将 来成立的全资、持有 50%股权以上的控股子公司和其他 实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公 司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如 广聚投控集团及其附属公司从任何第三方获得的任何 商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则广 聚投控集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予 公司。 1999年 02月 20日长期有效严格履行承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 深圳市 广聚投 资控股 （集团） 有限公 司 2009年 12月 16日，本公司 234,219,468股有限售 条件流通股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除 限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关 规定，公司第一大股东广聚投控集团承诺：如果计划未 来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持起六个 月内减持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次减持 前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公 告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会 发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的 相关规定，并及时履行信息披露义务。 2009年 12月 03日长期有效严格履行承诺 承诺是否及是 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 时履行 未完成履行 的具体原因 不适用 及下一步计 划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2年 境内会计师事务所注册会计师姓名潘新华、任晓英 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 2013年年度股东大会审议批准，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计单位，审计报酬为 25万元。 八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 期后事项 1、公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续减持“深南电”股份的议案》，同意公司截 至 2015年 12月 31日，通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式，减持不超过 “深南电 A”总股本 5%比例的股份。 2015年 1-2月，公司通过全资子公司广聚实业以集中竞价交易方式减持深南电 A股份合 计 30,011,089股，占其总股本的 4.98％。截至本报告披露日，本公司通过广聚实业持有“深南电 A”股份 70,758,623股，占其总股本的 11.74%。 2、报告期后，公司控股股东广聚投控集团于 2015年 1月减持本公司股份合计 11,599,998股，占公司 总股本的 2.20%。截至本报告披露日，广聚投控集团持有本公司股份 292,571,470股，占公司总股本的 55.41%。 九、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 25 报告期末普通股股东总数报告期末普通股股东总数 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 公司总股份 52,800万股，截至 2014年 12月 31日，公司股本结构与上年末相比没有发生变动。 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 股东名称 深圳市广聚投资 控股（集团）有 限公司 前海人寿保险股 份有限公司－自 有资金华泰组合 上海市物业管理 事务中心（上海 市房屋维修资金 管理事务中心、 上海市公房经营 管理事务中心） 施夫特科技（北 京）有限公司 中国光大银行股 份有限公司－光 大保德信量化核 心证券投资基金 平安信托有限责 任公司－盈阳三 号集合资金信托 苑怀进 股东性质 国有法人 其他 境内非国有法人 境内非国有法人 其他 其他 境内自然人 41,969 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 报告期末持 报告期内增 持有无限售条件 持股比例 售条件的 股数量 减变动情况 的股份数量 股份状态 数量 股份数量 57.61% 304,171,468 0 17,152,000 287,019,468 4.82% 25,424,191 25,424,191 1.76% 9,272,221 0 0.46% 2,430,740 2,430,740 0.27% 1,431,082 1,431,082 0.22% 1,137,482 1,137,482 0.19% 1,018,600 1,018,600 年度报告披露日前第 5个交易日末普通股股东总数 0 25,424,191 0 9,272,221 0 2,430,740 0 1,431,082 0 1,137,482 0 1,018,600 单位：股 36,119 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 张军宇境内自然人 0.19% 1,015,286 1,015,286 0 1,015,286 ---- 王复明境内自然人 0.16% 832,386 832,386 0 832,386 ---- 黄丽佳境内自然人 0.15% 800,000 800,000 0 800,000 ---- 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 深圳市广聚投资控股（集团）有限 公司 287,019,468人民币普通股 287,019,468 前海人寿保险股份有限公司－自 有资金华泰组合 25,424,191人民币普通股 25,424,191 上海市物业管理事务中心（上海市 房屋维修资金管理事务中心、上海 市公房经营管理事务中心） 9,272,221人民币普通股 9,272,221 施夫特科技（北京）有限公司 2,430,740人民币普通股 2,430,740 中国光大银行股份有限公司－光 大保德信量化核心证券投资基金 1,431,082人民币普通股 1,431,082 平安信托有限责任公司－盈阳三 号集合资金信托 1,137,482人民币普通股 1,137,482 苑怀进 1,018,600人民币普通股 1,018,600 张军宇 1,015,286人民币普通股 1,015,286 王复明 832,386人民币普通股 832,386 黄丽佳 800,000人民币普通股 800,000 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 本公司前十名流通股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 上述前十名股东中，苑怀进通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 1,018,600股；张军宇通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 1,015,286股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 深圳市广聚投资控股 （集团）有限公司 张桂泉 1989年 01月 25 日 19244006-9 221,226,500.00 经营国内商业、物资供 销业( 不含专营、专控、 专卖项目 )。( 接主营 ) 进出口业务按市贸发局 深贸管审证字第２５７ 号外贸企业审定证书规 定办理。 未来发展战略公司控股股东正在积极寻找新的发展机会。 控股股东报告期内控 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况 除持有本公司股权外，控股股东未持有其他境内外上市公司股权。 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 深圳市科汇通投资控 股有限公司 高原 1995年 08月 02日 19236574-0 200,000,000.00 兴办实业；受南山区人民政 府委托，行使区属国有资产 产权所有者权力；依法对所 属国有资产兴办的全资企 业和参股企业进行全面管 理。物业管理、物业租赁。 未来发展战略 科汇通公司是深圳市南山区人民政府的国有独资企业，资产状况良好，投融资能力较强。公司已在 工业园区建设经营方面取得了较为显著的成绩，在资本运营方面也积累了不少经验。今后将以工业 园区和资本运营为主要投资方向，积极参与功能区开发，城市更新改造和公用配套设施建设，发展 壮大区属国有企业，为南山区的整体经济战略服务。 实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况 除控制本公司股权外，实际控制人未控制其他境内外上市公司股权。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 张桂泉董事长现任男 48 2013年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 冷平副董事长现任男 58 2013年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 杨军董事现任男 43 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 李洪生 董事总经 理 现任男 51 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 郭立邦董事现任男 51 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 叶见青 董事副总 经理 现任男 52 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 嵇元弘 董事副总 经理、董事 会秘书 现任女 47 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 刘全胜独立董事现任男 45 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 谢家伟独立董事现任女 41 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 罗元清独立董事现任男 46 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 杨斌独立董事现任男 65 2014年 07 月 22日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 李叶文监事现任男 58 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 杜文军职工监事现任男 43 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 巫国文职工监事现任男 49 2013年 08 月 08日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 陈强 党委书记、 工会主席、 副总经理 现任男 51 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 陈丽红副总经理现任女 51 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 张华锋副总经理现任男 58 2012年 03 月 28日 2015年 03 月 27日 0 0 0 0 李颖琦独立董事离任女 38 2012年 03 月 28日 2014年 07 月 22日 0 0 0 0 合计 ------------0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、董事： 张桂泉：男， 1966年出生，中共党员，工程师，本科。 1997年至2007年，任南山区沙河办事处经济发 展科科长，期间兼任深圳市河宇实业公司副总经理、深圳市延新电子有限公司总经理、法人； 2007年至2012 年，任南山区南头街道办事处党工委委员、执法队队长、规划土地监察队队长；2012年至2013年2月，任 南山区沙河街道办事处党工委委员、办事处副主任；2013年2月至今，任深圳市科汇通投资控股有限公司 副总经理、深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事长；2013年3月至今任本公司董事长。 冷平：男，1956年出生，中共党员，高级工程师，本科。 2007年至2009年任中国船舶燃料有限责任 公司党委书记兼常务副总经理；2009年至2012年任中远非洲有限公司总经理； 2012年7月起，任中远 (香港) 工贸控股有限公司总经理；2012年12月起，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长； 2013年3 月至今任本公司副董事长。 杨军：男， 1971年出生，中共党员，硕士研究生。 2005年至2011年5月任深圳市国资委办公室（信访 室）主任；2011年5月至今任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 副董事长；2012年3月至今，任本公司董事. 李洪生：男， 1963年出生，中共党员，硕士。 2004年起，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董 事、本公司董事财务总监、深圳市洋润投资有限公司董事长； 2007年12月至今任本公司董事总经理、广聚 能源（香港）有限公司董事；2011年1月至今任深圳南山热电股份有限公司副董事长。 郭立邦：男， 1963年出生，中共党员，研究生。 2007年8月至2010年4月任深圳市科汇通投资控股有限 公司总经理助理；2010年4月至2013年3月任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事副总经理、现任该 公司副总经理；2012年3月至今任本公司董事。 叶见青：男， 1962年出生，中共党员，大学。 2006年1月至今任广聚能源（香港）有限公司董事； 2006 年11月至今任本公司董事副总经理； 2010年5月至2013年12月任深圳广聚亿升石油化工储运有限公司执行 董事；2014年1月至今任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司董事长； 2014年1月至今任深圳市深南燃气有 限公司副董事长。 嵇元弘：女， 1967年出生，经济师，本科。 1999年8月至今任本公司董事会秘书； 2008年5月至今任本 公司副总经理；2011年5月至今任深圳市南山热电股份有限公司监事；2012年3月至今任本公司董事； 2013 年4月至2014年1月任深圳市三鼎油运贸易有限公司副董事长； 2014年1月至今任深圳市广聚亿达危化品仓 储有限公司副董事长。 2、独立董事： 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 刘全胜：男，1969年出生，研究生，具有独立董事资格。 2007年至今任广东德重律师事务所合伙人、 主任；2012年3月至今任本公司独立董事。 谢家伟：女， 1973年出生，中共党员，本科，注册会计师、注册税务师，具有独立董事资格。 1996-2010 年，先后在深圳市一飞、北京中天华正、立信等会计师事务所从事审计业务工作； 2010年至今，任大华会 计师事务所有限公司深圳分所合伙人；2012年3月至今任本公司独立董事。除本公司外担任独立董事的企 业有：深圳拓邦股份有限公司。 罗元清：男， 1968年出生，研究生，具有独立董事资格。 2006年至2008年任深圳天利地产集团法务总 监；2008年至2009年任广东深天成律师事务所律师； 2009年至今任北京市中银（深圳）律师事务所执行合 伙人；2012年3月至今任本公司独立董事。除本公司外担任独立董事的企业有：木林森股份有限公司，安 徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司。 杨斌：男， 1949年出生，中共党员，高级工程师，研究生，具有独立董事资格。 1995年至2000年， 任中国远洋运输（集团）总公司副总裁；2000年至2009年任中远欧洲股市总裁； 2010年7月至2011年12月 任中远集装箱运输有限公司顾问；2014年7月至今任本公司独立董事。除本公司外担任独立董事的企业有： 招商局能源运输股份有限公司。 3、监事 李叶文：男，1956年出生，中共党员，大学。 2007年1月至今，历任深圳市科汇通投资控股有限公司 企管部部长、总经理助理，现任深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理；2008年至2010年4月任深圳市 广聚投资控股（集团）有限公司董事；2010年5月至今任本公司监事会主席。 杜文军：男， 1971年出生，大学，注册会计师资格，深圳市注册会计师协会非执业会员。 1999年起在 本公司工作，现任本公司金融证券部经理；2010年至今任深圳广聚实业有限公司董事、总经理； 2012年3 月至今任本公司职工监事。 巫国文：男， 1965年出生，本科。 1994年起在本公司工作； 2008年至2010年11月，任深圳市亿升液体 仓储有限公司副总经理；2010年12月至2013年12月任深圳广聚房地产有限公司常务副总经理； 2014年1月 至今任深圳广聚房地产有限公司董事、总经理；2013年8月至今任本公司职工监事。 4、高级管理人（董事兼任高管人员情况见上述 1） 陈强：男， 1963年出生，中共党员，硕士。 2003年至2010年任深圳南山热电股份有限公司党总支书 记、工会主席；2011年至今任本公司党委书记、工会主席、武装部政委； 2013年8月至今任深圳协孚供油 有限公司董事；现任本公司副总经理。 陈丽红：女， 1963年出生，中共党员，会计师，大学。 1999年起在本公司工作； 2006年10月至2011年 5月任深圳南山热电股份有限公司监事； 2007年12月至今，任广聚能源（香港）有限公司董事； 2011年5月 至今，任深圳南山热电股份有限公司董事；现任本公司副总经理，深圳妈湾电力有限公司董事。 张华锋：男，1956年出生，中共党员，大学。 1999年起，在本公司工作；现任本公司副总经理。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起止时间 在股东单位是否领取报酬津 贴 张桂泉深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事长 2013年 02月至今否 冷平深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长 2012年 12月至今否 杨军深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长 2011年 05月至今否 李洪生深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事 2004年 09月至今否 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 郭立邦深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副总经理2010年04月至今是 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起止时间 在其他单位是否领取 报酬津贴 张桂泉深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理 2013年 02月至今否 冷平中远（香港）工贸控股有限公司总经理 2012年 07月至今是 杨军深圳市投资控股有限公司副总经理 2011年 05月至今是 李洪生深圳南山热电股份有限公司副董事长 2011年 01月至今否 广聚能源（香港）有限公司董事 2007年 12月至今否 嵇元弘深圳南山热电股份有限公司监事 2011年 05月至今否 深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司副董事长 2014年 01月至今否 叶见青深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司董事长 2014年 01月至今否 深圳市深南燃气有限公司副董事长 2014年 01月至今否 广聚能源（香港）有限公司董事 2006年 01月至今否 李叶文深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理 2007年 01月至今是 杜文军深圳广聚实业有限公司董事、总经理 2010年 12月至今是 巫国文深圳广聚房地产有限公司董事、总经理 2014年 01月至今是 陈强深圳协孚供油有限公司董事 2013年 08月至今否 陈丽红深圳妈湾电力有限公司董事 2010年 11月至今否 深圳南山热电股份有限公司董事 2011年 05月至今否 广聚能源（香港）有限公司董事 2007年 12月至今否 刘全胜广东德重律师事务所合伙人、主任 2007年 01月至今是 谢家伟大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人 2010年 05月至今是 罗元清北京市中银（深圳）律师事务所合伙人 2009年至今是 杨斌招商局能源运输股份有限公司独立董事 2011年 05月至今否 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事长薪酬标准，董事、监事、独立董事津贴均由股东大会审议决定。报告期内，公司董事会修 订《高管绩效考核管理办法》，细化高管绩效考核管理相关制度，明确高管绩效年薪的计算标准及发放方 式，同时审议通过了《 2014年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》。 2015年 2月，根据瑞华会计师事 务所出具的 2014年度业绩确认函，第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了《 2014年度公 司管理层绩效考核自评报告》，并按《2014年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》核发 2014年度公 司管理层绩效年薪。2014年度，公司全体董事、监事和高级管理人员合计领取税前报酬 853.71万元。 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 张桂泉董事长男 48现任 159.5 0 117.59 冷平副董事长男 58现任 8.21 0 6.6 杨军董事男 43现任 7.44 0 6 李洪生董事总经理男 51现任 125.96 0 93.92 郭立邦董事男 51现任 7.44 63.75 53.13 叶见青董事副总经理男 52现任 100.07 0 78.42 嵇元弘 董事副总经理、 董事会秘书 女 47现任 83.7 0 66.37 刘全胜独立董事男 45现任 8.51 0 7.89 谢家伟独立董事女 41现任 9.01 0 8.39 罗元清独立董事男 46现任 9.01 0 8.39 杨斌独立董事男 65现任 4.51 0 4.2 李叶文监事男 58现任 7.44 0 6 杜文军监事男 43现任 42.6 0 34.9 巫国文监事男 49现任 38.8 0 32.52 陈强 党委书记、工 会主席、副总 经理 男 51现任 91.38 0 71.53 陈丽红副总经理女 51现任 85.06 0 66.97 张华锋副总经理男 58现任 60.56 0 48.61 李颖琦独立董事女 38离任 4.51 0 4.2 合计 --------853.71 63.75 715.63 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 李颖琦独立董事离任 2014年 07月 22 日 李颖琦女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董 事职务 杨斌独立董事被选举 2014年 07月 22 日 2014年第一次临时股东大会选举杨斌先生为第五届董 事会独立董事 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度报告全文 五、公司员工情况 截至2014年12月31日，公司及全资子公司共有在册员工 385人，其中高级管理人 7人，一般管理人 12 人，行政人员 （未完）  |