[年报]农 产 品：2014年年度报告
2014年度报告 会议封面 款转曲 公告编号：2015-16 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长陈少群先生、总裁胡翔海先生、主管会计工作负责人刘广阳先 生、财务总监陈阳升先生、财务中心总经理俞浩女士声明：保证年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 董事万筱宁先生因公未出席审议本报告的第七届董事会第二十次会议，委 托董事陈小华先生代为出席并表决，其他董事均已出席了审议本报告的董事会 会议。 公司经第七届董事会第二十次会议审议通过的利润分配预案为：以公司截 至本报告披露日的总股本1,696,964,131股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.5元（含税），本年度暂不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须提 交公司2014年度股东大会审议通过后实施。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介 ...................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 9 第四节 董事会报告 ................................................................................ 11 第五节 重要事项 .................................................................................... 41 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 60 第八节 公司治理 .................................................................................... 68 第九节 内部控制 .................................................................................... 80 第十节 备查文件目录 ............................................................................ 82 第十一节 财务报告 ................................................................................ 83 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 远致投资 指 深圳市远致投资有限公司 生命人寿保险 指 生命人寿保险股份有限公司（2014年11月27日更名为“富德生命人寿保险股份有限公司”） 公司/本公司 指 深圳市农产品股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师/年审注册会计师 指 大华会计师事务所负责公司2014年度报告及内控审计工作的注册会计师王建华、刘国军 国海证券/保荐机构 指 国海证券股份有限公司 深圳海吉星物流园 指 公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”运营的农产品物流园 农牧公司 指 公司原控股子公司“深圳市农牧实业有限公司”，2013年已分立 果菜公司 指 公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司” 瑞投公司 指 公司全资孙公司深圳市瑞投贸易有限公司 小额贷款公司 指 公司控股子公司“深圳市农产品小额贷款有限公司” 海吉星金融网公司 指 公司参股孙公司“深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司” （原名为“深圳市海吉星电子商务有限公司”，于2014年7月8日更名） 海吉星金融网 指 公司控股子公司海吉星金融网公司运营的P2P平台（www.apcgc.com） 前海农产品交易所 指 公司全资子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司” 农产品电子商务公司 指 公司全资子公司“深圳市农产品电子商务有限公司” 海吉星商城 指 公司全资子公司深圳市农产品电子商务有限公司运营的农产品网上商（www.hjxmall.com） 中央大厨房 指 公司参股公司“深圳市中央大厨房物流配送有限公司” 海吉星检测公司/F.Q.T 指 公司控股子公司“深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司”及其所运营的第三方食品安 全检测中心 海吉星环保公司 指 公司三级参股公司“深圳市海吉星环保有限责任公司” 布吉市场 指 公司旗下原“布吉农产品中心批发市场” 信祥公司 指 公司参股公司“深圳市信祥投资发展有限公司” 深深宝 指 公司参股上市公司“深圳市深宝实业股份有限公司”（股票代码：A股000019、B股200019） 释义项 指 释义内容 和民投资 指 深圳市和民投资有限公司 天津海吉星/天津翰吉斯物流园 指 公司全资子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园 天津韩家墅 指 公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农批市场 广西海吉星 指 公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司” 及其所运营的农产品物流园 长春海吉星 指 公司控股子公司“长春市海吉星农产品国际物流园有限公司” 及其所运营的农产品物流园 宁夏海吉星 指 公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司” 武汉海吉星 指 公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司” 武汉东海吉星 指 公司控股子公司“武汉东海吉星农产品物流管理有限公司” 岳阳海吉星 指 公司控股子公司“岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司” 烟台海吉星 指 公司控股子公司“烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司” 南昌公司、南昌市场 指 公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司” 及其所运营农批市场 九江公司、九江市场 指 公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营农批市场 长沙公司、长沙市场 指 公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场 长沙农产品物流中心 指 公司控股子公司长沙马王堆农产品股份有限公司筹备的新市场项目 西安公司、西安市场 指 公司控股子公司“西安摩尔农产品有限责任公司及其所运营农批市场 上海市场、上农批 指 公司三级控股公司“上海农产品中心批发市场经营管理有限公司”及其所运营农批市场 成都公司、成都市场 指 公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司” 及其所运营农批市场 合肥周谷堆公司、合肥市场 指 公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司” 及其所运营农批市场 福田公司、福田市场 指 公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司” 及其所运营农批市场 南山公司、南山市场 指 公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司” 及其所运营农批市场 布吉海鲜公司 指 公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司” 沈阳公司 指 公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司” 广西星联公司 指 公司参股公司“广西北投星联国际供应链管理有限公司” （原名为“广西星联国际供应链管理有限公司”，于2014年12月11日更名） 深圳星联公司 指 公司全资子公司深圳市星联国际供应链管理有限公司 海吉星投资 指 公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司” 中农网公司 指 公司参股公司“深圳市中农网股份有限公司” （原名为“深圳市农产品交易中心股份有限公司”，于2013年5月15日更名） 云南东盟公司 指 公司控股子公司云南东盟国际农产品物流有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 农产品 股票代码 000061 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市农产品股份有限公司 公司的外文名称 SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. 公司的法定代表人 陈少群 注册地址 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层 注册地址的邮政编码 518019 办公地址 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 http: // www.szap.com 电子信箱 IR@szap.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘雄佳 裴 欣 联系地址 深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦13楼 深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦13楼 电话 （0755）82589021 （0755）82589021 传真 （0755）82589021 （0755）82589021 电子信箱 IR@szap.com IR@szap.com 备注： 2015年4月29日，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任裴欣女士为公司证券事务代表，任期与 第七届董事会相同。（详见与本报告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的 公告） 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989年01月14日 深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦15楼 440301103671739 440301192179163 19217916-3 报告期后 注册 2013年05月24日 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层 440301103671739 440301192179163 19217916-3 公司上市以来主营业务的变化 情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况 深圳市农产品股份有限公司于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181号” 文批准，于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农 产品批发公司”。 1993年5月4日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准，并经深圳市工商行政 管理局核准，本公司改组为股份有限公司，并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。 1996年11月20日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号”文批准本公司改组为 以募集方式设立的股份有限公司，1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字 （1996）398、399号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）1900万股。公司总股 份数增至5068万股；其中国家股592.416万股、占股份总额的11.69%，国有法人股1862.784万股、 占股份总额的36.76%，内部职工712.8万股、占股份总额的14.06%，社会公众股1900万股，占股 份总额的37.49%。 1999年9月21日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]175号《关于深圳市农产品股 份有限公司股权划转问题的批复》批准，深圳市投资管理公司所持有的占公司当时总股本9.225%、 共计1184.8302万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。 2000年2月2日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[2000]28号《关于深圳市农产品股份 有限公司国有股划转问题的批复》批准，深圳市果菜贸易有限公司所持有的公司690.5598万股国有 法人股、深圳市食品总公司所持有的公司690.5598万股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司 690.5598万股国有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。深圳市商贸投资控股公司因 此而成为公司的第一大股东。 根据深圳市国资委[2004]88号《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通 知》的规定，原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的22.88%的国有股权划转由深圳市国资委持有， 深圳市国资委为公司第一大股东。 2007年9月12日，根据深圳市国资委《关于将深圳市投资管理公司所持深圳市农产品股份有 限公司2.21%股份无偿划转我委的决定》（深国资委[2007]290号文件），深圳市投资管理公司持有的 公司8,565,446股股票（占公司总股本2.21%）无偿划至深圳市国资委名下持有。本次国有法人股划 转后，深圳市国资委持有公司股票数量为97,269,424股，占公司总股本的25.09%，深圳市国资委为 公司第一大股东。 2007年10月，经公司第五届董事会第八次会议和2007年第四次临时股东大会审议，同意本公 司向深圳市远致投资有限公司等6家特定机构投资者非公开发行股票，每股面值1元，发行价为人 民币18.03元/股。本次非公开发行于2008年4月9日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳 市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2008］512号）核准。此次非公开发行 实际发行6,440万股，其中远致投资认购发行股票2,300万股，占发行完成后公司总股本的5.22%； 远致投资为深圳市国资委全资公司，即深圳市国资委直接和间接持有公司26.74%，为公司第一大股 东、实际控制人。 2011年，公司启动非公开发行事项。经公司第六届董事会第十一次、十七次、二十二次会议及 2011年第三次临时股东大会、2012年第一次临时股东大会审议，同意公司非公开发行股票方案和修 订方案等相关事项；其中，深圳市国资委及全资公司远致投资承诺以现金方式按照与其他发行对象 相同的认购价格认购此次非公开发行股票数量的21.52%和5.22%。2012年8月13日，公司获得中 国证券会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）。 此次非公开发行实际发行股票数量为31,365万股，根据承诺深圳市国资委认购了6,749.75万股，远 致投资认购了1,637.25万股，此次非公开发行股份已于2013年1月24日在深圳证券交易所发行上 市。本次非公开发行完成后，深圳市国资委持有公司股票数量为408,877,166股，占发行完成后公司 总股本的24.09%；远致投资持有公司股票数量为88,603,753股，占发行完成后公司总股本的5.22%； 即深圳市国资委直接和间接合计持有公司股票数量为497,480,919股，占公司总股本的29.31%，为 公司第一大股东、实际控制人。 截至2014年12月31日，深圳市国资委直接持有公司股票数量为420,209,999股，占公司总股 本的24.76245%；深圳市国资委全资子公司深圳市远致投资有限公司持有公司股票数量为88,603,753 股，占公司总股本的5.22131%；远致投资全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司持有公司股票数量为 275,400股，占公司股本的0.01623%。即深圳市国资委直接和间接合计持有公司股票数量为 509,089,152股,占公司总股本的29.99999%，为公司第一大股东、实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 王建华、刘国军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构(主承销商)： 国海证券股份有限公司 保荐代表人： 吴环宇、覃涛 联系地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦三楼 持续督导期间 2013年1月24日-2014年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中，根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》及《企 业会计准则第30号—财务报表列报》，公司进行以下会计政策变更：①将部分长期股权投项目调整为可供出售金融资产进行 核算并追溯调整；②2011年公司未参加深深宝增资扩股，现将原股权稀释后长期股权投资账面价值之间的差额增加的税前收 益调整为资本公积；③对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额调整至其他综合收益项目列报，并对 年初数进行追溯调整。（详见本报告 第四节 董事会报告 九、与上年度财务报告相比，报告期会计政策、会计估计和核算 方法变化） 2、报告期，主要财务数据 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,648,246,571.06 2,182,425,154.69 2,182,425,154.69 -24.48% 1,681,976,907.51 1,681,976,907.51 归属于上市公司股东的 净利润（元） 84,377,040.90 111,288,271.34 111,288,271.34 -24.18% 47,825,253.15 47,825,253.15 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -5,780,306.48 -7,526,936.08 -7,526,936.08 -23.21% -77,660,285.02 -77,660,285.02 经营活动产生的现金流 量净额（元）（注） 722,412,135.27 190,203,067.24 190,203,067.24 279.81% 284,607,483.41 284,607,483.41 基本每股收益（元/股） 0.0497 0.0666 0.0666 -25.38% 0.0346 0.0346 稀释每股收益（元/股） 0.0497 0.0666 0.0666 -25.38% 0.0346 0.0346 加权平均净资产收益率 1.72% 2.35% 2.35% 下降0.63个 百分点 1.50% 1.50% 2014年末 2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 13,805,158,178.31 12,223,389,831.94 12,223,389,831.94 12.94% 10,616,638,777.15 10,616,638,777.15 归属于上市公司股东的 净资产（元） 4,889,573,946.34 4,867,657,425.35 4,888,550,149.13 0.02% 3,189,712,551.45 3,210,605,275.23 注：报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长279.81%，主要原因系本年深圳海吉星物流园冻品二期启动运营、 推出海吉星绿色家园综合配套服务致现金流入增加以及单位往来款支出净额同比减少所致。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（非股权） 59,883,702.86 -9,958,958.69 70,484,547.09 注1 股权转让损益 -741,214.09 73,132,631.02 32,395,692.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 95,198,571.59 113,405,171.37 88,021,117.76 注2 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -- - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,589,643.65 -22,718,450.31 5,165,009.39 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 所得税影响额 45,443,054.09 19,047,463.87 49,657,190.83 - 少数股东权益影响额（税后） 9,151,015.24 15,997,722.10 20,923,637.89 - 合计 90,157,347.38 118,815,207.42 125,485,538.17 - 注：1、主要系布吉市场城市更新项目布吉大市场冷库拆迁补偿所致。 2、主要系深圳海吉星物流园获得贷款贴息、九江公司摊销政府补贴、果菜公司所属咸水湖菜场获得补偿款及报告期结 转荷坳菜场征地补偿款所致。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司第七届董事会继续立足于“网络化”战略，大力推进商业模式和盈利模式的转型升级， 以实体农产品批发市场为依托，以农产品电子商务化为转型升级方向，以信息、资金、物流、食品安全监 测等为保障，构建行业内多品种、多平台、多层次、多模式的绿色交易新体系。 1、实体农批市场业务稳步发展 报告期内，公司旗下成熟市场通过拓展业务、整合场地资源、优化品类布局、实施档位竞价等方式提 升运营效率。其中，深圳海吉星物流园启动冻品二期、水果长贩区运营，推出绿色家园综合配套；南昌市 场二期启动粮油市场运营；九江市场启动蔬菜交易区运营。 报告期内，公司旗下新市场积极筹备运营。11月27日，长春海吉星一期蔬菜交易区启动运营；天津翰 吉斯物流园积极招商，筹备试运营，无水港通关模式启动运作。2015年3月，公司新设项目公司，筹备岳 阳海吉星、烟台海吉星项目。 2、积极培育电商业务 报告期内，前海农产品交易所新增发布了三个单品指数，目前，前海农产品交易所系列指数构成如下： 综合指数为前海·中国生鲜农产品批发价格指数；大类指数为前海·中国蔬菜批发价格指数；单品指数共 七条，覆盖的品种有马铃薯、红富士苹果、大蒜、鸡蛋、大白菜、生姜和白条猪；海吉星商城（www.hjxmall.com） 正式启动运营，报告期内完成水果、蔬菜、肉类等12大品类上线；上海公司“上农批”进出口农产品B2B 交易平台（www.shncpshop.com）正式上线，并创建“生鲜农产品电子商务孵化基地”。 3、供应链业务服务核心主业发展 截至报告期末，海吉星检测公司（F.Q.T）顺利拓展南昌、成都、西安等分中心；报告期内，海吉星金 融网“基于农产品供应链的P2P网贷模式”获得深圳市属国有企业自主创新奖励项目二等奖。 4、强化战略执行力和风险防控意识 报告期内，公司基本搭建了6S管理体系，及时跟踪经营中出现的重大事项，进一步强化公司战略执行 力。同时，强化风险防控意识，开展了“安全文化建设年”活动，加大督查力度，成立财务稽核检查小组 和财务提升管理小组，取得了良好的效果。 二、报告期内总体经营情况 截至报告期末，公司总资产为138.05亿元，净资产为61.56亿元，其中归属于母公司股东的所有者权 益为48. 90亿元，公司资产负债率为55.41%。报告期，公司实现营业总收入为16.48亿元，净利润为1.35 亿元，同比下降了37.28%，其中，归属于母公司所有者净利润为8,437.70万元，净资产收益率为1.72%。 （一）主营业务分析 公司主要业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应 链服务、大宗农产品电子交易、农产品电子商务和“新农业基地建设”等。 1、业务收入情况 报告期，公司营业收入同比下降了24.48%；其中，农产品生产加工养殖业务同比上年下降60.31%， 其他业务收入同比上年下降41.25%，主要系上年1-10月农牧公司纳入并表范围而本年已退出并表范围所 致，农批市场配套服务业务同比增长56.65%，主要系下属小额贷款公司小额贷款业务及沈阳公司仓储物流 业务增长所致。 单位：元 项目 行业分类 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入 农产品批发市场业务 1,269,830,338.51 77.04% 1,341,307,360.79 61.46% -5.33% 农产品生产加工养殖业务 322,099,573.48 19.54% 811,474,875.51 37.18% -60.31% 农批市场配套服务业务 67,439,016.12 4.09% 43,051,550.62 1.97% 56.65% 其他业务收入 1,541,894.78 0.09% 2,624,625.92 0.12% -41.25% 减：内部行业之间抵消 12,664,251.83 -0.76% 16,033,258.15 -0.73% - 合计 1,648,246,571.06 100.00% 2,182,425,154.69 100.00% -24.48% 其他说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例 香港富信达贸易有限公司 72,188,120.03 4.38% 香港菜联行 47,205,742.88 2.86% 客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例 广州华泽包装设备有限公司 25,820,127.05 1.57% 深圳市康民裕农副产品贸易部 20,864,374.70 1.27% 天虹商场股份有限公司 10,224,678.15 0.62% 合计 176,303,042.81 10.70% 注：以上前五大客户主要系公司全资子公司果菜公司业务客户。 2、业务成本情况 报告期，公司营业成本同比下降了33.72%；其中，农产品生产加工养殖业务同比下降了61.15%，主 要系上年1-10月农牧公司纳入并表范围而本年已退出并表范围所致。 单位：元 项目 行业分类 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营业成 本 农产品批发市场业务 579,794,502.01 65.20% 545,866,459.17 40.69% 6.22% 农产品生产加工养殖业务 302,045,323.80 33.97% 777,556,319.73 57.95% -61.15% 农批市场配套服务业务 21,202,701.27 2.38% 22,339,344.12 1.67% -5.09% 其他业务成本 1,137,216.16 0.13% 1,515,432.58 0.11% -24.96% 减：内部行业之间抵消 14,983,493.11 -1.68% 5,617,176.06 -0.42% - 合计 889,196,250.13 100.00% 1,341,660,379.54 100.00% -33.72% 报告期，公司前5名供应商采购情况 客户名称 采购金额（元） 占公司全部营业成本的比例 洪湖市洪城水产养殖场 40,713,252.94 4.58% 仙桃华盛水产品有限公司 22,615,314.60 2.54% 华泽（香港）有限公司 21,327,667.70 2.40% 洪湖市丰泽天成水产有限公司 14,312,305.00 1.61% 鹅公岭菜场 12,681,213.75 1.43% 合计 115,950,272.79 13.04% 注：以上采购商主要系公司全资子公司果菜公司采购商。 3、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 变动幅度 销售费用（注） 113,126,891.24 78,748,006.60 43.66% 管理费用 405,490,271.82 390,182,213.13 3.92% 财务费用 132,259,649.63 139,649,079.15 -5.29% 注：报告期，销售费用同比上年增长43.66%，主要原因系子长春海吉星蔬菜交易区于本期开业，支付开业招商费用所致。 4、研发支出 √ 适用 □ 不适用 报告期末，公司开发支出为924,918.63元，占公司本报告期末经审计归属净资产0.019%，占公司报告期营 业收入0.056%。主要系公司控股子公司海吉星检测公司研发投入。该研发投入成果有利于提升公司在第三 方安全检测服务的核心竞争力。 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,807,427,556.92 2,952,061,878.93 -4.90% 经营活动现金流出小计 2,085,015,421.65 2,761,858,811.69 -24.51% 经营活动产生的现金流量净额 722,412,135.27 190,203,067.24 279.81% 投资活动现金流入小计 2,863,195,890.68 841,355,586.91 240.31% 投资活动现金流出小计 4,614,237,195.71 2,595,041,572.91 77.81% 投资活动产生的现金流量净额 -1,751,041,305.03 -1,753,685,986.00 0.15% 筹资活动现金流入小计 5,007,821,094.08 6,056,185,718.67 -17.31% 筹资活动现金流出小计 4,408,032,368.89 4,539,731,011.95 -2.90% 筹资活动产生的现金流量净额 599,788,725.19 1,516,454,706.72 -60.45% 现金及现金等价物净增加额 -428,630,843.56 -47,544,755.93 -801.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长279.81%，主要原因系本年深圳海吉星物流园冻品二期 启动运营、推出海吉星绿色家园综合配套服务致现金流入增加以及单位往来款支出净额同比减少所 致。 2. 投资活动现金流入小计同比上年增长240.31%，主要原因系本年公司赎回保本理财产品次数较上年增 加所致。 3. 投资活动现金流出小计同比上年增长77.81%，主要原因系本年公司购买保本理财产品次数及本年购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加所致。 4. 筹资活动产生的现金流量净额同比上年下降60.45%，主要系上年公司非公开发行股票吸收投资收到的 现金较大，而本年无此项。 5. 现金及现金等价物净增加额同比上年下降801.53%，主要系上年公司非公开发行股票吸收投资收到的 现金较大，而本年无此项。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量净额约为7.22亿元，本年度净利润约为1.35亿元，存在差异的原因， 主要系折旧摊销等非付现成本、融资利息支出及长租现金流入等因素所致。 （二）主营业务构成情况 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 1、主营业务分行业情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 农产品批发市场 1,269,830,338.51 579,794,502.01 54.34% -5.33% 6.22% 下降4.96个百分点 农产品加工生产养殖 322,099,573.48 302,045,323.80 6.23% -60.31% -61.15% 上升2.05个百分点 农批市场配套服务（注） 67,439,016.12 21,202,701.27 68.56% 56.65% -5.09% 上升20.45个百分点 减：公司内部行业抵消 12,664,251.83 14,983,493.11 - - - - 合计 1,646,704,676.28 888,059,033.97 46.07% -24.46% -33.73% 上升7.55个百分点 注：农批市场配套服务毛利率同比上升20.45个百分点，主要系小额贷款公司小额贷款业务所致。 2、主营业务分地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 广东省（注1） 948,649,682.47 594,454,578.80 37.34% -28.58% -44.17% 上升17.50个百分点 江西省（注2） 237,868,672.22 93,100,394.00 60.86% -36.92% -17.33% 下降9.27个百分点 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 上海市（注3） 136,216,771.84 40,528,096.74 70.25% 6.71% 48.03% 下降8.30个百分点 陕西省（注4） 36,575,828.60 18,606,101.86 49.13% -36.64% -0.73% 下降18.40个百分点 四川省（注5） 93,285,310.26 26,651,655.92 71.43% 15.01% 66.56% 下降8.84个百分点 广西壮族自治区（注6） 34,941,109.05 21,797,335.86 37.62% -53.51% -15.99% 下降27.86个百分点 湖南省 114,406,374.11 51,193,120.65 55.25% 3.82% -0.51% 下降1.95个百分点 其他地区（注7） 57,425,179.56 56,711,243.25 1.24% 48.34% 96.60% 下降24.24个百分点 减:公司地区分部间抵消 12,664,251.83 14,983,493.11 - - - - 合计 1,646,704,676.28 888,059,033.97 46.07% -24.46% -33.73% 上升7.55个百分点 注：1、广东省营业收入及营业成本同比下降、毛利率上升的主要原因系公司原控股子公司农牧公司上年1-10月纳入并表范 围而本年已退出并表范围所致。 2、江西省营业收入及营业成本同比下降的主要原因系公司控股子公司南昌公司本年商铺销售较上年同期大幅减少所致。 3、上海市营业成本同比增长的主要原因系公司控股子公司上海公司工程改造项目完工,折旧摊销及人工成本增加所致。 4、陕西省营业收入及毛利率同比下降的主要原因系公司控股子公司西安公司所在地行业竞争激烈，导致市场交易量下降， 营业收入同比下降所致。 5、四川省营业成本同比增长的主要原因系公司控股子公司成都公司部分人工支出重分类营业成本所致。 6、广西壮族自治区营业收入、营业成本及毛利率同比下降的主要原因系公司全资子公司广西海吉星上年同期确认会员注册 费收入而本年无此项收入所致。 7、其他地区营业收入同比增长的主要原因系公司控股子公司天津韩家墅公司及沈阳公司业务增长，营业成本上升及毛利率 下降主要系部分市场处于筹建期，筹建成本增加所致 （三）公司主要子公司及参股公司经营情况 1、农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况 公司农产品批发市场业务以市场交易服务、商铺租赁、销售为主营业务，通过搭建农产品交易平台， 为农产品流通提供交易服务实现收益。报告期，公司农产品批发市场业务实现净利润为35,089万元，同比 下降了9.23%。公司农产品批发市场业务主要子公司和参股公司具体如下： 单位：万元 序号 市场名称 权 益 注册资本 总资产 净资产 2014年度 营业收入 2014年度 营业利润 2014年度 净利润 2013年度 净利润 增长率 2014年净利 润贡献 1 深圳海吉星国际农产品物流园(注1) 100.00% - - - 33,048 16,677 15,667 7,793 101.04% 15,667 2 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并表) (注 2) 44.68% 30,000 145,688 69,986 44,726 15,294 11,357 1,626 598.46% 5,074 3 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司(注3) 51.00% 15,000 60,164 38,079 23,519 8,013 6,368 16,933 -62.39% 3,248 4 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(注4) 62.80% 30,000 58,923 49,912 13,260 5,912 4,582 1,844 148.48% 2,877 5 成都农产品中心批发市场有限责任公司(注5) 51.00% 15,000 42,211 23,190 9,329 4,255 3,330 2,406 38.41% 1,698 6 长沙马王堆农产品股份有限公司 50.98% 20,000 57,685 26,573 11,441 2,595 2,338 2,091 11.79% 1,192 7 深圳市福田农产品批发市场有限公司(注6) 72.99% 14,808 36,980 24,751 8,721 2,078 1,567 862 81.84% 1,144 8 深圳市布吉海鲜市场有限公司 51.22% 2,460 12,021 5,918 966 1,210 1,194 965 23.72% 612 9 其中：北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 （非并表企业，布吉海鲜持股42.00%）(注7) 42.00% 1,000 20,226 10,060 9,009 2,333 1729 902 91.69% 726 10 深圳市南山农产品批发配送有限公司(注8) 58.00% 7,143 12,878 10,319 4,300 641 468 258 81.42% 271 11 西安摩尔农产品有限责任公司(注9) 51.00% 2,332 18,453 1,996 3,741 345 442 1,524 -70.97% 226 12 惠州农产品物流配送中心有限公司(注10) 51.00% 6,800 25,195 9,854 3,511 351 352 1,723 -79.57% 180 13 广西海吉星国际农产品物流有限公司(注11) 100.00% 30,000 63,791 28,527 3,494 170 94 1,354 -93.02% 94 小计 47,759 39,379 21.28% 32,283 14 蚌埠海吉星农产品物流有限公司(非并表) 45.00% 10,000 32,950 18,509 6,916 861 1,682 2,373 -29.12% 757 15 九江市琵琶湖农产品物流有限公司(注12) 55.00% 6,000 23,137 8,042 316 -1,404 754 1,292 -41.67% 414 16 沈阳海吉星农产品物流有限公司(注13) 95.00% 12,000 29,673 11,758 2,000 352 225 119 89.24% 214 17 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 51.00% 20,000 25,169 16,557 2,462 -746 -610 -667 -8.58% -311 18 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 70.00% 12,000 22,367 9,456 231 -1,693 -1,053 -1,426 -26.19% -737 序号 市场名称 权 益 注册资本 总资产 净资产 2014年度 营业收入 2014年度 营业利润 2014年度 净利润 2013年度 净利润 增长率 2014年净利 润贡献 小计 998 1,691 -40.98% 337 19 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表) 41.00% 30,000 41,163 29,675 0 -189 -189 -96 -96.88% -77 20 云南东盟国际农产品物流有限公司(注14) 57.95% 10,000 16,035 16,016 - -450 -450 -422 -6.64% -261 21 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 65.00% 30,000 31,191 26,793 - -846 -731 -904 19.12% -475 22 深圳市南方农产品物流有限公司(注15) 51.00% 5,000 61,946 636 - -2,552 -2,649 -199 -1231.28% -1,351 23 天津海吉星农产品物流有限公司(注16) 100.00% 97,067 141,200 92,581 - -3,816 -3,675 -370 -893.28% -3,675 24 长春海吉星农产品物流有限公司(注17) 78.20% 20,000 71,310 12,061 21 -6,456 -5,975 -422 -1315.91% -4,673 小计 -13,669 -2,413 -466.50% -10,512 合计 35,089 38,657 -9.23% 22,108 注：1、深圳海吉星物流园报告期净利润同比增长101.04%，主要系深圳海吉星物流园经过培育，管理提升，市场交易提升，管理收入及佣金收入增加及确认海吉星绿色家园会员 注册费收入所致。 2、合肥周谷堆公司报告期净利润同比增长598.46%，主要系报告期确认商铺销售收入所致。 3、南昌公司报告期净利润同比下降62.39%，主要系报告期商铺销售较上年同期大幅减少所致。 4、上海公司报告期净利润同比增长148.48%，主要系上年上海市场发生火灾确认损失所致。 5、成都公司报告期净利润同比增长38.41%，主要系上年计提大额坏账准备所致。（详见本报告第五节 重要事项 十三 公司子公司重要事项） 6、福田公司报告期净利润同比增长81.84%，主要系报告期生鲜食品交易区于开业，租金收入及市场停车费收入同比增加所致。 7、北京大红门京深海鲜批发市场有限公司报告期净利润同比增长91.69%，主要系业务提升，收入增长所致。 8、南山公司报告期净利润同比增长81.42%，主要系报告期设立了天光区交易部及市场结构优化，提高了市场资源利用率，租金收入及管理收入同比增加所致。 9、西安公司报告期净利润同比下降70.97%，主要系西安市场所处区域面对行业竞争激烈，场内交易量下降，使营业收入同比下降所致。 10、惠州公司报告期净利润同比增下降79.57%，主要系上年确认商铺销售及会员制收入而本年无此项所致。 11、广西海吉星报告期净利润同比下降93.02%，主要系上年确认会员注册费收入而本年无此项所致。 12、九江公司报告期净利润同比下降41.67%，主要系报告期借款规模增大及上年利息资本化但今年已终止资本化，财务费用增加所致。 13、沈阳公司报告期净利润同比增长89.24%，主要系公司冷链物流及仓储物流业务量提升收入增加所致。 14、云南东盟公司注册资本原为25,000万元，报告期后减资为10,000万元。（详见本报告 第五节 重要事项 十三 公司子公司重要事项） 15、深圳市南方农产品物流有限公司亏损同比增长1231.28%，主要系报告期获得土地，土地摊销及借款利息增加所致。 16、天津海吉星报告期亏损同比增长893.28%，主要系报告期政府补助较上年大幅减少所致。 17、长春海吉星报告期亏损同比增长1315.91%，主要系报告期市场开业，折旧摊销费用增加及开业招商费用增加所致。 2、电子商务业务主要子公司和参股公司经营情况 单位：万元 序 号 市场名称 权 益 注册资本 总资产 净资产 2014年度 营业收入 2014年度 营业利润 2014年度 净利润 2013年度 净利润 增长率 2014年 净利润 贡献 1 深圳市中农网股份有限公司(非合并) (注1) 45.05% 44,400 155,500 62,986 731,266 2,420 3,707 1,314 182.1% 1,670 其 中 ①云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 （交易中心持股73.33%）(注2) - 4,000 53,047 7,664 379,219 -583 1,491 100 1390.9% - ②广西大宗茧丝交易市场有限责任公司 （交易中心持股51.00%） - 1,800 6,432 2,386 9,121 538 111 79 40.51% - ③合肥国家棉花交易中心有限责任公司 （交易中心持股40.00%） - 1,000 580 -88 0 -69 -67 -82 18.29% - ④广西糖网食糖批发市场有限公司 （交易中心持股40.00%） - 5,000 196,047 12,665 33,135 4,847 4,177 4,097 1.95% - ⑤深圳依谷网电子商务有限公司 （交易中心持股40.00%）(注3) - 1,000 1,984 488 2,038 -367 -199 4 -5075.0% - 2 深圳前海农产品交易所股份有限公司(注4) 100.00% 20,000 18,717 17,573 883 -1,976 -1,786 -564 -216.6% -1,786 3 深圳市农产品电子商务有限公司(注5) 100.00% 4,100 1,334 1,031 81 -990 -990 -30 -3200% -990 注：1、深圳市中农网股份有限公司报告期净利润同比增长182.1%，主要系其控股子公司云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司投资收益增加所致。 2、云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司报告期净利润同比增长1390.9%，主要系业务模式转换完成，收入提升所致。 3、深圳依谷网电子商务有限公司报告期净利润同比降低5075.0%，主要系日常运营开支增大所致。 4、深圳前海农产品交易所股份有限公司报告期亏损同比增长216.6%，主要系业务开展使日常运营成本增加所致。 5、深圳市农产品电子商务有限公司报告期亏损同比增长3200%，主要系开拓市场销售费用及日常运营支出增加，而前期毛利不高导致亏损同比增加。 3、供应链管理业务主要子公司和参股公司情况 单位：万元 序 号 市场名称 权 益 所处行业 注册资本 总资产 净资产 2014年度 营业收入 2014年度 营业利润 2014年度 净利润 2013年度 净利润 增长率 2014年净 利润贡献 1 深圳市农产品小额贷款有限公司(注1) 75.00% 小额贷款 10,000 19,605 11,318 2,693 1,075 805 579 39.04% 603.77 2 深圳市农产品融资担保有限公司（非合并） 40.00% 融资担保 12,500 36,415 15,380 5,239 1,234 726 931 -22.02% 290.4 3 深圳市星联国际供应链管理有限公司(注2) 100.00% 物流 2,000 1,822 1,546 7,321 -68 -95 -337 -71.81% -94.72 4 深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司 (注3) 100.00% 农产品检测 1,381 1,918 1,102 998 -149 61 -19 521.05% 61.05 5 深圳市果菜贸易有限公司(注4) 100.00% 流通业 13,000 49,804 22,007 27,156 306 1,071 130 723.85% 1,070.51 注：1、小额贷款公司报告期净利润同比增长39.04%，主要系业务拓展，收入增加所致。 2、深圳市星联国际供应链管理有限公司亏损同比下降71.81%，主要系综合物流业务和定向贸易业务经过培育，收入增加所致。 3、海吉星检测公司报告期净利润同比扭亏，主要系公司业务拓展，收入增加所致。 4、果菜公司报告期净利润同比增长723.85%，主要系报告期确认政府拆迁补偿所致。 4、其他业务主要子公司和参股公司经营情况 单位：万元 序号 市场名称 权 益 所处行业 注册资本 总资产 净资产 2014年度 营业收入 2014年度 营业利润 2014年度 净利润 2013年度 净利润 增长率 2014年净 利润贡献 1 深圳市集贸市场有限公司（非合并） 50.00% 集贸市场 3,122.53 6,786 5,148 2,852.00 817.00 591 569 3.87% 295.5 2 深圳市深宝实业股份有限公司（注） 19.09% 食品、饮料 30,108 115,461 99,364 36,812 1,142 1,332 4,366 -69.49% 254.35 注：深深宝本年净利润同比下降69.49%，主要系2014年1月深深宝华发股权已转让，无相应的营业收入，导致营业收入增减变动，且上年转让深圳百事可乐饮料有限公司获得股 权收益而本年无此项所致。 （四）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （五）主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 三、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明（超过30%） 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,029,626,274.91 7.46% 1,458,257,118.47 11.93% 减少4.47 个百分点 应收账款 72,973,934.15 0.53% 45,215,160.73 0.37% 增加0.16 个百分点 主要系公司控股子公司宁夏公司2013年招商 引资引进大型加工配送商并将招商引资区域内 的土地使用权及地上房屋等相关资产转让给该 配送商，2014年获得部分应收转让款2450万 元； 存货 1,995,975.20 0.01% 2,062,499.31 0.02% 减少0.01 个百分点 投资性房地产 851,250,800.73 6.17% 788,273,900.17 6.45% 减少0.28 个百分点 长期股权投资 1,420,021,384.08 10.29% 1,265,522,871.33 10.35% 减少0.06 个百分点 固定资产 3,078,613,927.79 22.30% 2,787,674,267.94 22.81% 减少0.51 个百分点 在建工程 2,111,033,661.16 15.29% 1,311,551,990.68 10.73% 增加4.56 个百分点 主要系公司下属农批市场建设投入增加所致 其他流动资产 394,048,647.56 2.85% 616,824,968.13 5.05% 减少2.20 个百分点 主要系母公司赎回理财产品所致 固定资产清理 259,762,737.12 1.88% 271,964,994.44 2.22% 减少0.34 个百分点 长期待摊费用 98,677,000.07 0.71% 90,112,521.38 0.74% 减少0.03 个百分点 递延所得税资产 123,132,225.85 0.89% 130,686,504.59 1.07% 减少0.18 个百分点 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明（超过30%） 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 2,779,600,000.00 20.13% 3,265,300,000.00 26.71% 减少6.58 个百分点 长期借款 1,056,676,158.33 7.65% 705,656,158.33 5.77% 增加1.88 个百分点 （未完）  |