[年报]ST川化：2014年年度报告
川化股份有限公司 2014年年度报告全文 川化股份有限公司 2014年年度报告 2015-19 2015年 04月 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 黄兴旺独立董事因公出差曾廷敏 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王诚、主管会计工作负责人辜凯德及会计机构负责人 (会计主管 人员)余常燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊合伙人）对公司 2014年度财务报告 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会和监事会在本文第 四节-董事会报告-十、董事会、监事对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告” 的说明中已有详细说明，敬请投资者注意阅读。 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介 ...............................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................10 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................27 第五节重要事项 ..............................................................................................................................39 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................45 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................45 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................46 第九节公司治理 ..............................................................................................................................51 第十节内部控制 ..............................................................................................................................58 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................60 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................165 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、川化股份指川化股份有限公司 报告期、本报告期、本年度指 2014年度 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司章程指川化股份有限公司章程 控股股东、四川化工指四川化工控股（集团）有限责任公司 实际控制人指四川省国有资产管理委员会 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 由于公司 2013、2014连续两个会计年度亏损，按照深圳证券交易所的规定， 公司股票将在 4月 30日停牌一天，5月 4日复牌并实施退市风险警示。 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2015年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略 等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 ST川化股票代码 000155 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称川化股份有限公司 公司的中文简称川化股份 公司的外文名称（如有）无 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人王诚 注册地址四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号 注册地址的邮政编码 610301 办公地址四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号 办公地址的邮政编码 610301 公司网址 http://www.scwltd.com 电子信箱 scc@scwltd.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名甄佳付佳 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号 电话 028-80583839 028-89301777 传真 028-89301890 028-89301890 电子信箱 79230436@qq.com fujia620@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司一号办公楼董事会秘书室 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1997年 10月 20日 2014年 07月 21日 注册登记地点 四川省成都市四川 省工商行政管理局 四川省成都市四川 省工商行政管理局 企业法人营业执照 注册号 510000000000054 510000000000054 税务登记号码 510113202285163 510113202285163 组织机构代码 20228516-3 20228516-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2008年 8月 29日公司原控股股东--川化集团有限责任公司将其持有的本公司 29,840万股国有股无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司后，公司的控 股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，其持有本公司股份 29,840万 股，占公司总股本的 63.49%。2013年 12月 18日至 2013年 12月 30日，四川化 工控股（集团）有限责任公司通过大宗交易累计减持 2,300.00万股，占总股本的 4.89%。本次减持后，四川化工控股（集团）有限责任公司持有本公司 27,540.00 万股，占公司总股本的 58.60%，仍为公司控股股东。2014年 12月 8日，四川化 工控股（集团）有限责任公司将其持有的本公司 7,550万股无限售流通股协议转 让给四川发展（控股）有限责任公司完成过户登记手续。截止报告期末，四川化 工控股（集团）有限责任公司持有本公司股份 19,990万股，占公司总股本的 42.53%，仍为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址中国成都市洗面桥街 18号 签字会计师姓名武兴田、何寿福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 2013年 本年比上年增 减 2012年 2014年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元）842,147,080.43 1,810,919,881. 95 1,810,919,881. 95 -53.50% 2,119,820,760. 34 2,119,820,760. 34 归属于上市公司股东的净利 润（元） -1,566,819,796. 96 633,316,098.09 -629,122,129.5 6 -149.05% 11,445,999.07 15,942,228.79 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -1,576,310,028. 85 -643,718,556.6 3 -639,524,588.1 0 -146.48% -77,934,170.90 -73,437,941.18 经营活动产生的现金流量净 额（元） -59,645,202.82 -117,738,206.5 5 -117,738,206.5 5 49.34% 375,539,822.87 375,539,822.87 基本每股收益（元/股）-3.33 -1.35 -1.34 -148.51% 0.02 0.03 稀释每股收益（元/股）-3.33 -1.35 -1.34 -148.51% 0.02 0.03 加权平均净资产收益率-2,378.79% -60.47% -57.97% -2,320.82% 0.84% 1.07% 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 2014年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 1,349,948,717. 01 2,933,449,291. 19 2,974,536,258. 69 -54.62% 3,206,881,810. 94 3,206,881,810. 94 归属于上市公司股东的净资 产（元） -821,777,678.2 4 733,205,139.60 712,575,083.59 -215.33% 1,361,338,338. 59 1,295,427,346. 55 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 664,257.48 844,337.16 559,178.71 详见本附注五、43、 44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,146,784.07 13,622,086.10 80,079,511.25 详见本附注五、43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 445,666.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,502,179.76 -28,508.01 27,212,707.90 详见本附注五、43、 44 减：所得税影响额 2,725,507.49 2,165,913.86 16,222,515.13 少数股东权益影响额（税后） 3,543,148.59 1,869,542.85 2,248,712.76 合计 9,490,231.89 10,402,458.54 89,380,169.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，受国家产业结构调整、国内化肥行业产能严重过剩、主要产品市场持续低迷和原料价格持续 上涨的影响，公司主要产品销售价格持续低于物耗成本，公司主要生产装置于5月底停车检修。检修完成 后，由于产品市场仍不见好转，公司主要生产装置自9月暂停生产。暂停生产期间，公司密切关注市场行 情与产品价格走势，并于 11月份恢复了制酸厂一硝酸、二硝铵装置生产，尽管如此，边际贡献微薄，公司 生产经营异常艰难。2015年2月28日，国家发改委出台了《关于理顺非居民用天然气价格的通知》（发改 价格【2015】351号），自 2015年4月1日起公司生产用天然气价格将继续上涨，经营性亏损更加突出，为 避免造成更大亏损，经公司研究决定对主要生产装置暂停生产。根据目前的市场行情和生产装置经营性亏 损现状，除非产品市场发生颠覆性逆转，公司预计主要生产装置在未来三个月或者更长一段时间内无法恢 复正常生产，按照《企业会计准则》资产负债表日后事项的相关要求，公司拟对母公司下属的部分生产装 置、在建工程、无形资产和存货计提大额减值准备，大幅增加公司2014年度亏损额度。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司所在行业属化学肥料及化学制品制造业，主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、氮磷复合 肥、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、盐酸、过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。 公司全年共生产合成氨13.23万吨、尿素（不含生产三胺的液体尿素18.65万吨）14.67万吨、三胺2.14 万吨、硫酸5.03万吨、硝铵及氮磷肥8.66万吨、双氧水0.67万吨、食品二氧化碳0.51万吨。实现营业收入 84,214.71万元、营业利润-158,951.30万元、归属于上市公司股东的净利润-156,681.98万元。 面对异常严峻的不利形势，公司上下团结一心紧紧围绕年初制定的工作方针，为深化国企改革，促进 转型升级和上市公司的持续发展做了大量深入细致的工作，尽最大努力维持企业的持续生存，为挺过难关 打下基础。报告期内，公司重点开展了以下工作： （1）合理组织生产，做好停运装置维护，确保安全环保底线。根据市场和产品盈利情况，做好在运 装置优化调度工作；通过检修、抢修和隐患排查，做好停运装置的维护保养工作，确保设备安全及良好的 备用状态；坚持安全环保底线思维，强化安全环保责任落实和隐患排查整治，采取了一系列的工作，确保 了公司的职业健康安全、环保管理总体处于受控状态。 （2）依法依规，全力推进改革工作。根据企业经营状况，采取组织机构改革、干部制度改革、薪酬 制度改革等一系列内部改革措施，精简了组织机构，减少了中层管理人员数量，拟定新的薪酬分配方案， 减少了人工成本支出。 （3）积极采取各种有效措施推动公司产业转型和升级改造，大力推动辅业业务整合，整合资源优势， 增强竞争力。 （4）全力推进搞活脱困各项工作。加大力度拓展经营业务，培育市场竞争能力，通过市场开拓、内 部降耗等措施提高积极效益；建立了督办工作制度，明确了各级责任人及考核要求，切实把工作目标层层 分解落实，确保各项督办事项有跟踪、有督查、有考核；积极开展增支节收，严格控制费用，切实落实费 用审批、资金使用“一支笔”，最大限度压缩成本；通过加强资金调度管理和费用控制，积极筹措资金， 拓宽融资渠道，缓解资金压力。 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司2014年实现营业收入 84,214.71万元，其中：化学原料及化学制品制造业实现营业收入 80,082.62 万元，比去年同期减少97,489.83万元，减幅为 54.90 %。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 化学肥料及化学制 品制造业 销售量吨 408,800 971,500 -57.92% 生产量吨 449,100 1,061,000 -57.67% 库存量吨 400 91,600 -99.56% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 商品销售量较去年同期减少57.92%、生产量较去年同期减少57.67%、库存量较去年同期减少99.56%， 主要系本报告期后期生产装置停产检修，原材料持续上涨，开工率低，同时市场疲软所致。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 181,335,639.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.64% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 广汉市广力农资有限责任公司 61,347,608.80 7.66% 2 四川蓥峰实业有限公司 51,120,908.64 6.38% 3 四川米高化肥有限公司 29,535,919.60 3.69% 4 SPREA Misr Company 22,630,561.80 2.83% 5 成都贝地农资有限公司 16,700,640.71 2.09% 合计 --181,335,639.55 22.64% 主要客户其他情况说明 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 化学肥料及化学 制品制造业 806,620,994.48 96.10% 1,673,592,299.39 98.33% -51.80% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 尿素 388,905,923.69 46.33% 782,602,879.27 45.98% -50.31% 三聚氰胺 133,982,837.12 15.96% 396,716,263.08 23.31% -66.23% 硝酸铵 20,102,382.99 2.40% 106,755,695.01 6.27% -81.17% 工业硝铵 74,184,839.46 8.84% 141,026,909.01 8.29% -47.40% 硫酸钾 86,293,438.93 10.28% 66,416,719.24 3.90% 29.93% 硫酸 13,163,786.05 1.57% 56,983,132.33 3.35% -76.90% 复合肥 5,017,744.54 0.60% 74,784.81 0.00% 6,609.58% 其他自产产品 57,818,631.84 6.89% 81,646,351.52 4.80% -29.18% 外购产品 27,151,409.86 3.23% 41,369,565.12 2.43% -34.37% 说明 分行业项目本报告期上年同期增减变动（%） 材料成本 76.88 81.62 -4.74 化学肥料及化学制品 人工成本 9.10 9.5 -0.40 折旧费用 11.56 7.98 3.58 其他 2.46 0.9 1.56 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 436,059,458.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 84.56% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油西南油气田分公司输气管理处 162,436,922.57 31.50% 2 华川石油输气公司 100,826,684.71 19.55% 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 3 四川省天然气投资有限责任公司 72,902,745.45 14.14% 4 成都电业局 70,643,105.85 13.70% 5 上海市农资有限公司 29,250,000.00 5.67% 合计 --436,059,458.58 84.56% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 4、费用 项目本报告期上年同期变动幅度（%） 销售费用 32,750,598.36 44,547,624.37 -26.48% 管理费用 438,819,012.33 367,778,897.76 19.32% 财务费用 134,407,458.74 104,230,497.26 28.95% 所得税费用 72,582,517.22 59,903,304.28 21.17% 5、研发支出 项目 研发支出总额占净资产的比例 本报告期（%） -0.07 上年同期（%） 0.07 变动幅度（%） -0.14 研发支出总额占营业收入的比例 0.08 0.03 0.05 报告期内公司发生研发支出646,008.16元 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 996,786,682.51 2,089,442,858.87 -52.29% 经营活动现金流出小计 1,056,431,885.33 2,207,181,065.42 -52.14% 经营活动产生的现金流量净额 -59,645,202.82 -117,738,206.55 49.34% 投资活动现金流入小计 2,671,271.36 3,556,367.50 -24.89% 投资活动现金流出小计 29,242,871.35 83,070,129.02 -64.80% 投资活动产生的现金流量净额 -26,571,599.99 -79,513,761.52 66.58% 筹资活动现金流入小计 964,897,704.38 1,242,600,000.00 -22.35% 筹资活动现金流出小计 1,018,081,555.23 1,082,909,706.55 -5.99% 筹资活动产生的现金流量净额 -53,183,850.85 159,690,293.45 -133.30% 现金及现金等价物净增加额 -138,145,397.86 -40,151,001.51 -244.06% 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 (1)经营活动的现金流入同比减少52.29%，主要系公司主要生产装置有效作业时间同比减少，产品的生 产销售量减少所致。 (2)经营活动的现金流出同比减少52.14%，主要系本期主要生产装置有效作业时间减少，公司减少采购， 及职工薪酬、税金支付减少所致。 (3)经营活动产生的现金流量净额同比增加49.34%，主要系公司应收票据、应收账款、预付账款、存货 较上年同期减少,职工薪酬及税金支付较去年同期减少所致。 (4)投资活动现金流出同比减少64.80%，主要系公司在建工程及技改技革等投资活动减少所致。 (5)投资活动产生的现金流量净额同比增加66.58%，主要系投资活动现金流入同比减少 24.89%以及投资 活动现金流出同比减少64.80%。 (6)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 133.30%，主要系筹资活动现金流入减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 (7）现金及现金等价物增加额同比减少 244.06%主要系本期原材料价格上涨，经营活动的现金流量减少 及筹资活动的现金流入减少所致。 （8）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异158,713.71万元，主要系因化肥行业产能 严重过剩、价格持续低迷，加之生产用天然气价格继续上涨，生产成本大幅上升，公司生产经营性亏损突 出，主要生产装置（化肥、化工）暂时停产，公司对固定资产、存货、在建工程、工程物资、无形资产本 期计提资产减值准备及固定资产折旧、财务费用影响所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 化肥行业及化学 制品制造业 800,826,218.51 806,620,994.48 -0.72% -54.90% -51.80% -6.47% 分产品 尿素 373,834,962.48 388,905,923.69 -4.03% -54.11% -50.31% -7.81% 三聚氰胺 119,243,000.72 133,982,837.12 -12.36% -73.24% -66.23% -21.97% 硝酸铵 23,128,850.35 20,102,382.99 13.09% -79.01% -81.17% 11.94% 工业硝铵 80,482,219.13 74,184,839.46 7.82% -48.64% -47.40% -1.51% 硫酸钾 116,628,707.61 86,293,438.93 26.01% 54.60% 29.93% 23.19% 硫酸 13,264,420.22 13,163,786.05 0.76% -78.76% -76.90% -8.00% 复合肥 4,423,754.85 5,017,744.54 -13.43% 3,914.30% 6,609.58% -43.98% 其他自产产品 44,134,602.09 61,597,111.67 -39.57% -34.79% -24.56% -7.71% 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 外购产品 25,685,701.06 23,372,930.03 9.00% -40.16% -43.50% 6.28% 分地区 国内 731,458,599.41 739,430,802.97 -1.09% -54.09% -50.49% -7.77% 国外 69,367,619.10 67,190,191.51 3.14% -61.96% -62.70% 2.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 191,064,753.03 14.15% 401,400,178.74 13.49% 0.66% 无 应收账款 34,032,288.55 2.52% 49,921,758.78 1.68% 0.84% 无 存货 77,573,502.33 5.75% 299,044,323.98 10.05% -4.30% 无 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 无 长期股权投资 3,388,098.97 0.25% 4,581,191.91 0.15% 0.10% 无 固定资产 500,121,620.05 37.05% 1,314,741,820.7 9 44.20% -7.15% 无 在建工程 152,224,614.03 11.28% 321,984,063.71 10.82% 0.46% 无 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 579,400,000.00 42.92% 550,400,000.00 18.50% 24.42% 无 长期借款 46,800,000.00 3.47% 223,110,000.00 7.50% -4.03% 无 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数本期公允价值 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减本期购买金额本期出售金额期末数 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 变动损益动值 金融资产 3.可供出售金 融资产 51,086,967.50 23,603,892.16 64,690,859.66 74,690,859.66 金融资产小计 51,086,967.50 23,603,892.16 64,690,859.66 74,690,859.66 上述合计 51,086,967.50 23,603,892.16 64,690,859.66 74,690,859.66 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 4、主要境外资产情况 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、品牌优势：本公司 “天府”牌尿素、三聚氰胺、结晶硝酸铵被四川省人民政府授予 “四川省名牌 ”称号； “天府”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标 ”，在同行业中享有较高的声誉。 2、研发优势：本公司拥有自己的研究院，承担新技术、新工艺、新设备的引进、消化和吸收，并且 具有较强的技术开发能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 169,655,446.63 152,244,647.41 11.44% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 四川美胺化工有限责任公司化工产品销售 50.00% 四川天华富邦化工有限责任公司化肥、化工产品生产、销售 8.11% 银河证券股份有限公司证券 0.13% 四川川化永鑫建设工程有限责任公司建筑安装 10.27% 四川华英化工有限责任公司化肥、化工产品生产、销售 15.72% 四川省川化润嘉置业有限责任公司物业管理 14.49% 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 四川农资工贸有限责任公司化肥、化工产品生产、销售 10.26% 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司房地产 自贡鸿鹤化工股份有限公司化肥、化工产品生产、销售 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 中国银河 证券股份 有限公司 证券公司 50,000,000 .00 9,727,115 0.16% 9,727,115 0.13% 74,690,859 .66 1,310,488. 60 可供出售 金融资产 债转股 合计 50,000,000 .00 9,727,115 --9,727,115 -- 74,690,859 .66 1,310,488. 60 ---- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或服 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 务 四川川化 青上化工 有限公司 子公司化工业 从事硫酸钾、 盐酸及相关化 肥、化工产品 的生产和销 售。 726.24万美 元 116,039,48 5.02 91,969,883. 86 122,238,66 5.73 13,186,024. 35 18,027,607. 85 销售；化学肥 料、化工产品 四川省川 化新天府 化工有限 责任公司 子公司商业 及化工原料 （不含危险 品）、普通机 械、电器机械、 金属材料、建 5,000万元 216,708,10 2.91 60,058,519. 06 554,532,43 1.61 -10,987,393 .81 -8,581,826. 19 筑材料、塑料 制品 四川锦华 化工有限 责任公司 子公司化工业 生产、销售： 三聚氰胺；销 售：化工机械 设备（除特种 设备）、仪器仪 表；化工技术 咨询；研究开 发化工新技术 13,500万元 223,983,66 6.10 -63,316,095 .27 28,066,565. 88 -122,656,78 0.55 -119,056,78 0.55 四川禾浦 化工有限 责任公司 子公司化工业 肥料、基础化 学原料制造项 目的筹建；化 学工业方面的 科技开发与服 务经营本企业 自产产品及技 术的出口业 16,000万元 166,806,24 0.77 -395,482,31 7.99 237,185.84 -107,786,64 3.23 -107,780,19 2.03 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 务；经营本企 业生产所需的 原辅材料、仪 器、仪表、机 械设备、零配 件及技术进出 口 四川川化 永昱化工 工程有限 责任公司 子公司服务业 化工、石化、 轻工、建筑、 环保工程设 计、工程承包 及技术咨询等 300万元 2,108,591.4 3 733,884.94 1,921,547.6 9 -5,475,772. 38 -5,473,673. 66 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 4万吨亚氨基 二乙腈项目 51,400.17 60,902.63 98.50% 项目建设中， 尚无收益情况 2007年 11月 29日 《中国证券 报》、《证券时 报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.c om.cn）。公告名 称：《川化股份 有限公司第三 届董事会 2007 年第 5次临时会 议决议公告》； 公告编号： 2007-032号； 一化合成氨装 置节能优化技 改目 17,168 1,419.42 13,066.69 73.62% 项目建设中， 尚无收益情况 2012年 07月 18日 《中国证券 报》、《证券时 报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.c om.cn）。公告名 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 称：《川化股份 有限公司第五 届董事会 2012 年第 2次临时会 议决议公告》； 公告编号： 2012-029号； 其他项目 1,626.08 2,165.32尚无 合计 68,568.17 3,045.5 76,134.64 -------- 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的竞争格局和发展趋势 公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，主要生产和销售合成氨、尿素、三聚氰胺、硫酸钾等化 肥、化工产品。 2014年，国内化肥行业产能严重过剩，以天然气为原料的化肥行业陷入原料供应短缺且原料价格持续 上涨和主导产品市场价格持续低迷的困境，化肥企业经营十分艰难，而新增产能还在不断增加，建设的规 模也越来越大，重复建设矛盾有增无减，产能过剩的矛盾仍然日益剧烈。同时，随着化肥价格形成机制的 不断完善，化肥市场化进程加快，加上化肥企业享受的优惠政策已经逐步取消，化肥企业还将面临更大的 挑战。不仅如此，在新环境保护法和安全生产法的高压下，企业面临的环保压力巨大，环保成本增加，对 整个行业的影响也较大。 2015年，中央一号文件再次锁定三农问题，粮食安全依旧是重中之重，粮食安全与优质化肥密不可分， 化肥企业为更好的立足于市场，需进一步加大创新力度，加快产业优化升级，要求化肥产品向复合化、专 业化、精细化转变。随着农民科学用肥、平衡施肥意识的增强，国内新型化肥开发正在加快进行，高效、 增值、多功能、生态环保的新型化肥将是化肥产业结构调整升级的方向，化肥行业只有主动适应新变化， 加快转型升级和创新，才能在未来市场中立足。 2、未来发展战略 根据省委省政府关于四川化工控股（集团）有限责任公司分块搞活转型升级的决定，青白江板块（包 括川化集团有限公司、川化股份有限公司）转型升级的重点是推动实施四川能源基地及配套物流项目，做 好以物流仓储为主的转型发展，并通过全面深化改革激发内生动力和活力，实现可持续发展。青白江板块 转型升级项目已列为四川省城区老工业区搬迁改造重点项目。 3、2015年度经营计划 指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，准确认识新常态，把握战略新机遇，解放 思想，转变观念，将转型升级、搞活脱困作为总的工作方向，加快推进转型项目，继续深化内部改革，以 独立业务板块为先锋，着力实施分兵突围、分块搞活，在保证企业存续和职工队伍稳定的基础上，实现搞 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 活脱困目标，稳步推进转型升级。 工作方针：改革搞活脱困转型 职业健康安全目标：重伤事故为零，无职业病发生；重大火灾、爆炸、多人职业中毒事故为零；千人 轻伤率控制在0.3‰以内；管理持续改进，实现标准化。 环保目标：稳定达标排放，污染事故为零；狠抓减排，推行清洁生产。 2015年，公司仍将面对原料价格上涨、产品市场低迷、产能过剩等诸多不利因素，转型升级、分块搞 活将是公司最为重要的核心工作，为此，公司将着力开展好以下工作： （1）根据天然气供应、产品市场、产品贡献及资金情况，选择最优化的生产运行模式和运行方案。 一旦市场出现根本性好转，立即恢复主要生产装置的生产，同时充分挖掘优势资产的对外创收能力，努力 增收增效。 （2）依法依规推进三项制度改革工作。积极探索和推进公司的薪酬制度改革，积极推进各子公司薪 酬制度改革。积极利用国家转型升级的政策，寻求政策支持，妥善解决公司在改革、发展过程中产生的历 史遗留问题。 （3）全力推进转型升级、搞活脱困各项工作。做好转型升级项目筹备工作。继续搜集整理研究国家 出台的产业布局、行业规划等信息，为公司产业转型提供政策支撑。积极推进产业结构调整、转型发展各 项工作。 （4）积极发挥党组织政治引领作用，通过抓学习、抓自身建设、抓党风廉政建设和作风建设、抓主 流舆论导向、抓凝聚和稳定，为搞活脱困、转型升级营造和谐稳定的良好氛围。 4、实现未来发展所需资金 主要资金来源为自筹资金和商业银行贷款。自筹资金主要通过公司自有资金、环保科技项目政府拨款、 项目合作方投资及战略投资者投资等方式筹集。 5、经营中的困难和风险及解决方案 （1）困难和风险：国内同行业竞争激烈，化肥产能过剩日益加剧，主要产品市场持续低迷，主要生 产装置暂停生产；天然气供应价格持续上涨；资产负债率高；部分生产装置设备老化，工艺技术落后；环 保压力大等。 （2）解决方案：密切关注市场行情和产品价格走势，一旦市场出现根本性好转，立即恢复主要生产 装置的生产；深入挖潜增效，通过处置资产盘活存量资产；积极争取政府及相关部门的政策支持与扶持， 进行债务重组，减轻公司债务负担；加大引入战略投资者的力度和加快培育转型升级项目，研究探索资产 重组有效途径，增加新的利润增长点，从根本上实现企业的可持续发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 1、董事会意见 公司董事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对可能导致公司持续经营能力的 重大不确定性的判断，揭示了公司面临的风险，该意见真实、客观、公允地反映了公司的实际情况，公司 董事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告出具的带强调事项 段的无保留意见审计报告。 2、监事会意见 公司监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无 保留意见审计报告涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，望董事会和管理层 落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。监事会将持续关注董事会和 管理层相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更 本报告期，财政部先后发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号—— 财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准 则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——（合营安排）》、《企业会计 准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》 以及《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》。本公司于7月1日起开始执行前述除金融 工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列 报准则。 2、会计估计变更 报告期内，公司未发生会计估计变更。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年、2013年利润分配方案：根据公司的实际情况并经公司 2012年度、2013年度股东大会审议通过， 2012年度、2013年度公司不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2014年度利润分配预案：根据公司的实际情况， 2014年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本 公积金转增股本并提请公司第五届第十二次会议审议通过。该预案需提交公司2014年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 -1,566,819,796.96 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 -629,122,129.56 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 15,942,228.79 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √适用 □不适用 1、股东和债权人权益保护： （1）完善法人治理结构：公司建立并不断完善公司法人治理结构，公平、公正、公开地对待所有股 东，确保公司股东能够充分享有法律、法规规定的各项合法权益。 （2）建立、健全公司内部控制的制度体系：制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公 司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会专门委员会 实施细则》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司控股子公司管理办法》、 《公司募集资金管理办法》等内部控制制度，并严格按照制度规定执行。 （3）严格履行信息披露义务：公司严格按照有关法律、法规、深交所业务规则及《公司信息披露管 理办法》和《公司投资者关系管理制度》的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平，保护投资者的 合法权益。公司还制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《公司内幕信息知情人和外部信 息报送和使用管理制度》，以提高年报信息披露质量和透明度、加强公司内幕信息保密工作和维护信息披 露的公平。 2、职工权益保护： （1）公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律法规，依法保护职工 的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行 劳动义务。 （2）公司建立职业培训制度，积极组织职工培训，支持员工参加业余进修培训，为职工发展提供更 多的机会；同时组织专业技术人员参加专业技术的继续再教育，不断提高公司员工的整体素质。 （3）公司注重员工安全教育，每年组织安全学习，不断提高员工的安全生产意识和自保互保能力。 （4）公司定期对在职和离退休困难职工的生活质量进行调查和走访，建立困难职工档案，多渠道实 施困难职工帮扶，并坚持节假日慰问困难职工制度，尽力为困难职工排忧解难。 3、供应商、客户和消费者权益保护： （1）公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商保持了良好的合作关系，从未 依靠虚假宣传和广告牟利，从未侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。 （2）公司重视质量控制，自于 2006年年底取得ISO9000、ISO14000、OHSAS18000（质量、环境、职 业卫生安全）三个国际标准认证证书后，公司日常业务按照标准管理体系规定执行，质量、环境、职业健 康安全、能源、测量及食品安全管理体系目标指标处于受控状态。年内围绕公司组织机构、部门职能的调 整和改革管理的需要，及时制定和修订了管理规定，持续改进了管理体系。 4、环境保护与可持续发展： （1）公司制定有环境保护方面的政策，并指派环安部负责为公司环境保护体系的实施、保持和改进 提供必要的人力、物力和技术支持。 （2）公司不断加大对环保资金和技术的投入，紧密与科研单位合作，引进和开发多项环保先进技术 用于公司环保节能项目改造。 （3）公司注重环境控制，对环境控制进行标准化管理，每周对环境进行监控和评估，掌握好每个环 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 节。 （4）公司全年在运行装置的生产、设备的检维修、报废设施设备拆除、危险化学品的储存、充装与 运输、隐患排查治理、外包及承揽项目施工等作业活动安全总体受控，无职业病发生；重大火灾、爆炸、 多人急性职业中毒事故为零；各类污染物稳定达标排放，无污染事故发生，固体废弃物按国家规定处置； 重大质量事故为零。 5、公共关系和社会公益事业： 公司积极参加所在地区的环境保护等社会公益活动，主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关 注社会公众及舆论媒体对公司的评论和报道。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年 03月 14日公司电话沟通个人投资者 咨询可否查询股东名册，需要何手 续。 2014年 03月 19日公司电话沟通个人投资者 咨询近期股票价格下跌是否有不 利消息。 2014年 04月 09日公司电话沟通个人投资者咨询年报披露时间、近期传闻。 2014年 04月 16日公司电话沟通个人投资者 咨询公司去年重组失败原因、今年 是否会再启动。 2014年 04月 25日公司电话沟通个人投资者 咨询近期发布的公告、大股东质押 股份情况。 2014年 05月 08日公司电话沟通个人投资者 咨询今年能否扭亏、如继续亏损是 否带帽、目前生产经营情况。 2014年 06月 03日公司电话沟通个人投资者 咨询近期将召开的股东大会审议 何事项、如何参会。 2014年 06月 06日公司电话沟通个人投资者咨询如何参加股东大会网络投票。 2014年 06月 06日公司电话沟通个人投资者咨询如何参加股东大会网络投票。 2014年 06月 10日公司电话沟通个人投资者 咨询大股东变更解决同业竞争承 诺情况。 2014年 07月 28日公司电话沟通个人投资者咨询停牌原因。 2014年 07月 28日公司电话沟通个人投资者咨询停牌原因。 2014年 07月 29日公司电话沟通个人投资者咨询停牌原因、复牌时间。 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 07月 30日公司电话沟通个人投资者咨询复牌时间。 2014年 08月 07日公司电话沟通个人投资者咨询停牌原因、复牌时间。 2014年 08月 11日公司电话沟通个人投资者咨询大股东协议转让股权情况。 2014年 08月 13日公司电话沟通个人投资者 咨询大股东协议转让股权情况、具 体转让方式。 2014年 08月 14日公司电话沟通个人投资者咨询泸天化股份托管情况。 2014年 08月 14日公司电话沟通个人投资者咨询大股东公开征集受让方条件。 2014年 08月 22日公司电话沟通个人投资者咨询近期生产经营情况。 2014年 08月 26日公司电话沟通个人投资者咨询股票复牌时间。 2014年 08月 29日公司电话沟通个人投资者咨询股票复牌时间。 2014年 09月 01日公司电话沟通个人投资者咨询股票复牌时间。 2014年 09月 05日公司电话沟通个人投资者咨询股票复牌时间。 2014年 09月 11日公司电话沟通个人投资者咨询禾浦挂牌进展。 2014年 09月 24日公司电话沟通个人投资者 咨询禾浦挂牌、大股东股权转让进 展。 2014年 09月 26日公司电话沟通个人投资者 咨询禾浦挂牌、大股东股权转让进 展。 2014年 10月 16日公司电话沟通个人投资者 咨询禾浦挂牌、大股东股权转让进 展、何时复产。 2014年 10月 16日公司电话沟通个人投资者 咨询股权转让进展、转让所获资金 用途。 2014年 10月 16日公司电话沟通个人投资者咨询何时重组。 2014年 10月 28日公司电话沟通个人投资者咨询何时复产、禾浦挂牌进展。 2014年 10月 31日公司电话沟通个人投资者 咨询何时复产、股权转让批复是否 拿到。 2014年 11月 11日公司电话沟通个人投资者 咨询今年是否继续亏损、如继续亏 损是否退市。 2014年 11月 19日公司电话沟通个人投资者咨询复产情况。 2014年 11月 26日公司实地调研机构 银华基金管理有 限公司研究员：和 玮李晓星 咨询公司主营业务和目前开工率、 禾浦挂牌转让进展、今年生产经营 情况、持有银河证券 1千万股情况 等。 2014年 12月 24日公司电话沟通个人投资者咨询禾浦挂牌进展、复产情况。 2014年 12月 29日公司电话沟通个人投资者咨询禾浦挂牌进展。 接待次数 37 接待机构数量 1 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 接待个人数量 36 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明披露日期披露索引 成都量力与四川能投角力川化股份重 组加速 2014年 09月 11日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。公告名称： 《川化股份有限公司澄清公告》；公告编 号：2014-058号； 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 四川川化 集团成都 望江化工 厂 同一控股 股东 采购商品包装物协议价 1,613.77 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川天华 股份有限 公司 同一控股 股东 采购商品液体尿素协议价 1,005.23 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川天华 股份有限 公司 同一控股 股东 采购商品蒸汽协议价 960.47 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川天华 股份有限 公司 同一控股 股东 采购商品水、电协议价 517.5 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川天华 股份有限 公司 同一控股 股东 采购商品脱盐水协议价 10.57 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川天华 股份有限 公司 同一控股 股东 采购商品材料协议价 1.2 89.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川天华 富邦化工 有限责任 公司 同一控股 股东 采购商品仪表空气协议价 28.99 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川天华 富邦化工 有限责任 公司 同一控股 股东 采购商品氮气协议价 12.74 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 川化集团 有限责任 公司 同一母公 司 接受劳务 设备租赁 费 协议价 308.98 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 川化集团 有限责任 公司 同一母公 司 采购商品材料协议价 0.14 11.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 泸州市天 润实业有 限责任公 司 同一控股 股东 接受劳务 物业管 理、旅游 酒店等 协议价 21.01 2.78% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 泸州市天 润实业有 限责任公 司 同一控股 股东 接受劳务运输协议价 3.58 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川省川 化润嘉置 业有限责 任公司 同一控股 股东 接受劳务 绿化、物 业费等 协议价 733.33 97.22% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川省川 化润嘉置 业有限责 任公司 同一控股 股东 接受劳务 修理、工 程劳务 协议价 31.45 2.68% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 永鑫建设 工程有限 责任公司 同一母公 司 接受劳务 修理、工 程劳务 协议价 1,142.96 97.01% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川化工 控股（集 团）有限 责任公司 母公司接受劳务资金利息协议价 1,665.08 71.64% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 川化集团 有限责任 公司 同一母公 司 接受劳务资金利息协议价 582.19 25.05% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 生物工程 有限责任 公司 同一控股 股东 接受劳务资金利息协议价 6.22 0.27% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 永鑫建设 工程有限 责任公司 同一母公 司 接受劳务资金利息协议价 70.73 3.04% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 四川川化 汇成培训 管理有限 责任公司 同一控股 股东 接受劳务叉车修理协议价 3.75 0.31% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川美胺 化工有限 责任公司 合营企业销售商品三聚氰胺协议价 667.52 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 九禾股份 有限公司 同一控股 股东 销售商品硫酸钾协议价 771.42 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川天华 富邦化工 有限责任 公司 同一控股 股东 提供劳务材料协议价 1.32 4.75% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 永鑫建设 工程有限 责任公司 同一母公 司 提供劳务水、电协议价 56.57 47.59% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 量力物流 有限责任 公司 关联方合 营企业 提供劳务服务协议价 2.05 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 永鑫建设 工程有限 责任公司 同一母公 司 提供劳务 材料、天 然气等 协议价 23.47 84.50% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 量力物流 有限责任 公司 关联方合 营企业 提供劳务 铁路专用 线租赁费 协议价 4.97 80.74% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 川化集团 有限责任 公司川化 宾馆 同一控股 股东 提供劳务水、电协议价 45.78 15.04% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川天华 股份有限 公司 同一控股 股东 销售商品材料协议价 0.88 3.16% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川省川 化润嘉置 业有限责 任公司 同一控股 股东 提供劳务水、电协议价 29.32 9.63% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 富利香港 有限公司 子公司合 营企业 提供劳务 提供资金 利息 协议价 44.57 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川华英 化工有限 责任公司 同一控股 股东 提供劳务设计服务协议价 0.94 20.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 永鑫建设 工程有限 责任公司 同一母公 司 提供劳务设计服务协议价 3.77 80.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 川化集团 有限责任 公司 同一母公 司 提供劳务水、电协议价 9.13 3.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 生物工程 有限责任 公司 同一控股 股东 提供劳务电协议价 141.87 47.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 汇成培训 管理有限 责任公司 同一控股 股东 提供劳务电协议价 2.03 0.67% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 量力物流 有限责任 公司 关联方合 营企业 提供劳务运费协议价 64.72 100.00% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 量力物流 有限责任 公司 关联方合 营企业 提供劳务电费等协议价 21.65 7.11% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川川化 汇成培训 管理有限 责任公司 同一控股 股东 提供劳务租车费协议价 1.18 19.26% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 四川省川 化润嘉置 业有限责 任公司 同一控股 股东 提供劳务 材料、天 然气等 协议价 2.11 7.59% 银行转账 结算 www.cni nfo.com.c n 合计 ----10,615.16 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 公司和关联方之间的与日常经营相关的关联交易是公司正常经营所必需的,在以 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 的原因后的经营中仍将继续。 关联交易对上市公司独立性的影响 关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会影响到公司的独立性，对公司 的利润总额没有重大影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 经公司 2013年度股东大会批准 2014年日常关联交易总额为 26510.41万元,2014 年实际发生的日常关联交易总额为 10615.16万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 四川锦华化工有限 责任公司 2013年 12 月 05日 20,000 2013年 12月 26日 20,000 连带责任保 证 3年是是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 20,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 20,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 20,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 0 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 四川化工控股（集团） 有限责任公司 解决同业竞争问题涉及两 家上市公司长远发展，四川 化工控股（集团）有限责任 公司将按照“成熟一家，实 施一家”的原则，积极推进 解决两家上市公司的同业 竞争问题，并于两年内履行 完成。 2014年 06月 17日 2年内 报告期内公司已按 照《上市公司监管指 引第 4 号》的相关要 求完成了对控股股 东关于解决同业竞 争承诺的规范工作。 目前，该承诺正在履 行中。 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 川化股份有限公司、四 川化工控股（集团）有 限责任公司 通过采用公开挂牌方式处 置禾浦化工在建 4万吨亚 氨基二乙腈工艺装置，处置 资产所得款项用于偿还禾 浦化工所欠本公司的债务。 2014年 06月 17日 2014年 12月 30日 报告期内公司已按 照《上市公司监管指 引第 4 号》的相关要 求完成了对承诺进 行了变更和规范。目 前，该承诺正在履行 中。 承诺是否及时履行是 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 公司关于采用公开挂牌方式处置禾浦化工在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装置承诺，截止报告期,公司 已在西南联合产权交易所完成了第二次公开挂牌，但挂牌期内无意向受让方提交书面申请。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 54.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名何寿福、武兴田 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 公司报告期内聘请了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制提供 审计服务。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 1、监事会对“带强调事项段无保留意见审计报告 ”的说明 公司监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无 保留意见审计报告涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，望董事会和管理层 落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。 2、独立董事对 “带强调事项段无保留意见审计报告 ”的说明 公司独立董事认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项无保 留意见的审计报告，强调事项段中可能导致公司持续经营能力的重大不确定性的判断，揭示了公司面临的 风险，真实、客观、公允地反映了公司的实际情况。我们审阅了《公司董事会关于 2014年度财务报告 “带 强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》，公司董事会关于该事项的说明是客观的，公司董事会提出 的解决措施是可行和必要的，我们同意公司董事会的相关说明。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 川化股份有限公司 2014年年度报告全文 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、公司于2014年9月11日刊登了《公司关于生产装置暂时停产的公告》（公告编号 2014-057号），由 于经营性亏损，公司主要生产装置自9月起暂时停止生产。随后公司刊登了《公司关于部分生产装置恢复 生产公告》（公告编号2014-066号），公司于 2014年11月恢复了制酸厂一硝酸、二硝铵装置生产，但边际 贡献薄弱。2015年4月1日，公司刊登了《公司关于主要生产装置暂停生产的公告》（公告编号2015-014号）， 由于天然气价格上涨，公司经营性亏损更加突出，经公司董事会研究决定对主要生产装置暂时停止生产。 根据目前产品市场行情和装置经营性亏损现状，经测算公司主要生产装置预计在3个月内无法恢复正常生 产，按照深交所的相关规定，公司股票自2015年4月2日起实施 （未完）  |