[股东会]日出东方：2014年年度股东大会会议资料
日出东方太阳能股份有限公司 2014年年度股东大会 会议资料 二〇一五年五月八日 日出东方太阳能股份有限公司 2014年年度股东大会议程 会议时间：现场会议召开时间:2015年5月8日下午13:30；网络投票时间: 2015年 5月8日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00 会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 会议主持人：徐新建 会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易 所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一表决权只 能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 会议议程： 一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2014年年度股东大会开始； 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性； 三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议； 四、听取独立董事2014年度述职报告； 五、推举监票人（股东代表、律师、监事各一名）； 六、与会股东逐项进行投票表决； 七、现场表决统计 ； 八、网络表决统计 ； 九、由监票人代表宣读表决结果； 十、大会主持人宣读股东大会决议 ； 十一、见证律师宣读法律意见书 ； 十二、大会主持人宣布会议结束； 日出东方太阳能股份有限公司董事会 二〇一五年五月八日 议案一： 日出东方太阳能股份有限公司 2014年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 公司2014年年度董事会工作报告如下，请大家审议： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 近年来，随着宏观经济增幅放缓、房地产市场不景气、产品结构更新换代慢、产 业结构调整正在进行以及“家电下乡”“节能惠民工程”刺激政策对行业的提前透支， 太阳能热水器行业陷入了持续的下滑。2014年，在节能减排压力下，我国太阳能热利 用产业坚持以产业坚持以市场为导向，以产业结构调整为主线，以科技进步为动力， 产业发展进入常态，实现了太阳能零售、太阳能工程、太阳能采暖、太阳能工农商业 的多线发展。 2014年，公司主要围绕“阳光、空气、水”三大核心领域发展。通过稳固太阳能 光热优势业务并寻求突破，重点发展净水新业务，加强拓展空气能业务，推动公司的 多元化转型，实现健康可持续发展。 截至报告期末，公司实现营业收入3,050,264,428.50元，同比下降1.23%；实现 营业利润271,798,458.62元，同比下降22.52%；实现净利润214,578,949.66元，同 比下降30.3%。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 3,050,264,428.50 3,088,099,439.44 -1.23 营业成本 1,952,488,096.18 2,091,578,118.98 -6.65 销售费用 585,133,979.44 542,782,739.09 7.80 管理费用 170,203,221.41 180,662,279.25 -5.79 财务费用 -64,208,633.70 -82,327,108.55 -22.00 经营活动产生的 现金流量净额 120,728,255.41 308,614,181.22 -60.88 投资活动产生的 -620,778,463.33 -1,551,185,920.28 -59.98 现金流量净额 筹资活动产生的 现金流量净额 -212,000,000.00 -284,000,000.00 -25.35 研发支出 86,321,595.87 98,859,667.19 -12.68 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司一方面通过稳定产能来降低单位成本，同时通过创新，实行信息 化管理，节能降耗，控制成本。销售团队积极拓展市场，适时调整销售战略，扩大销 售量。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，受宏观环境基本面的影响，城镇化建设处于停滞状态，太阳能光热行 业增长乏力，房地产持续低迷，再加上消费需求个性化的转变，收入较去年同期略有 下滑。 (3) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司继续推进空气能项目，继续拓展空气能产品的市场，不断加强华 南市场空气能与太阳能互补应用，提高市场占有率，使之成为公司业绩一个新的增长 点。 报告期内,公司的净水业务处于推广阶段,未来将继续推进净水项目,在升级改造 现有团队、品牌、渠道大力发展家用、商用净水机业务之外，将着力打造产业链协同 的核心竞争力，并持续关注工业净水、农村及小城镇污水处理等水处理及环保领域。 为落实“阳光、空气、水”的发展战略，公司名称将进行变更，以强化多元化企业品 牌形象。 (4) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例% 第一名 24,886,944.35 0.82 第二名 8,936,417.95 0.29 第三名 8,766,378.70 0.29 第四名 8,595,214.10 0.28 第五名 8,245,900.85 0.27 合 计 59,430,855.95 1.95 报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过50%的情况。 1 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例（%） 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 太阳能热 利用行业 原材料 1,557,477,237.51 85.24 1,773,905,408.14 84.81 0.43 直接人工 111,191,651.09 6.09 122,955,224.14 5.88 0.21 制造费用 158,521,444.34 8.67 194,717,486.70 9.31 -0.64 净水器行 业 125,297,763.24 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例（%） 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 太阳能热 水器 原材料 1,496,223,342.21 85.26 1,748,900,810.59 84.87 0.39 直接人工 105,333,127.52 6.00 120,717,656.44 5.86 0.14 制造费用 153,338,412.26 8.74 191,072,931.96 9.27 -0.53 空气能热 泵 原材料 61,253,895.30 84.73 25,004,597.55 80.96 3.77 直接人工 5,858,523.57 8.10 2,237,567.70 7.24 0.86 制造费用 5,183,032.08 7.17 3,644,554.74 11.80 -4.63 净水行业 125,297,763.24 (2) 主要供应商情况 前五名供应商情况 供应商名称 采购金额（元） 占采购总额的比例（%） 山东曜晖太阳能有限公司 124,313,054.67 8.03 青岛邯钢彩涂板有限责任公司 118,355,808.24 7.64 上海宝钢不锈钢贸易有限公司 109,726,700.26 5.79 浙江艾波特环保科技股份有限公司 51,188,970.99 3.31 万华化学（烟台）销售有限公司 45,798,824.15 2.96 小计 449,383,358.31 27.23 2 费用 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例(%) 销售费用 585,133,979.44 542,782,739.09 42351240.35 7.80 管理费用 170,203,221.41 180,662,279.25 -10459057.84 -5.79 财务费用 -64,208,633.70 -82,327,108.55 18,118,474.85 22.00 变动原因说明： 销售费用较去年同期增长的主要原因是继续加大对市场的投入，以及计提年终劳 动绩效分红奖励所致； 管理费用较去年同期下降的主要原因是公司内部挖潜、强化内部控制所致； 财务费用较上年同期减少的主要原因是由于理财方式由银行存款转化为投资理 财产品，收益在投资收益项目中列示所致。 3 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 86,321,595.87 本期资本化研发支出 研发支出合计 86,321,595.87 研发支出总额占净资产比例（%） 2.45 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.83 4 现金流 项目 本期数（元） 上期数（元） 变动比例(%) 收到的其他与经营活动有关的现金 92,039,972.54 113，097,908.52 -60.88 支付的其他与经营活动有关的现金 488,103,546.24 414,217,892.61 -59.98 变动原因说明： 收到的其他与经营活动有关的现金本期比上期变动较大的原因主要是上期代收 经销商构成款所致； 支付的其他与经营活动有关的现金本期比上期变动较大的原因主要是本期支付 的履约保证金以及代经销商支付的购车款所致。 5 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司全额计提对深圳市鹏桑普股份有限公司的投资损失186421876.22元，对公 司利润构成了重大影响。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司的发展战略说明： 公司以太阳能光热为基础，以“阳光、空气、水”为核心，通过产品多元化、渠 道服务化、企业网络化，向“热水、热能，净水”等多元化业务升级转型。 公司经营计划进展说明： 2014年，公司围绕战略目标，稳步推进各项事业。公司集中力量推进净水业务的 发展，截至期末，公司净水业务已取得178,096,018.22元收入；继续强化了太阳雨 和四季沐歌的品牌地位；积极拓展太阳能工程业务，继续开拓一二线城市的新市场， 提高了城市市场占有率；继续开展太阳能与空气能等其他多能源结合的技术研发，实 施多个太阳能跨季节蓄热取暖项目的工程项目；探索线上与线下融合模式，利用互联 网模式拓宽传统产业的发展空间。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 太阳能光热 2,605,856,491.07 1,625,705,988.72 37.61 -5.74 -10.27 增加3.15个百 分点 空气能 87,550,916.46 70,105,630.73 19.93 52.56 32.54 增加12.10个 百分点 净水 178,096,018.22 125,297,763.24 29.65 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年 增减(%) 太阳能单机 热水器 2,289,646,079.62 1,411,901,332.10 38.24 -8.77 -13.07 增加3.05个百 分点 太阳能热水 工程系统 316,210,411.45 213,804,656.62 32.39 24.12 13.87 增加6.09个百 分点 空气能热水 器 87,550,916.46 70,105,630.73 19.93 52.56 32.54 增加12.1个百 分点 净水机 178,096,018.22 125,297,763.24 29.65 主营业务分行业和分产品情况的说明： 公司在巩固现有业务的同时，布局“阳光、空气、水”的发展战略，协同发展。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 61,714,819.80 -30.11 华北 351,697,431.42 -6.91 华东 747,330,917.95 -20.87 华南 158,602,436.44 54.35 华中 896,125,402.47 28.05 西北 304,351,220.82 24.40 西南 266,109,543.51 0.05 海外 85,571,653.34 -12.86 主营业务分地区情况的说明 报告期内，在国家整个宏观经济基本面没有明显好转的形势下，太阳能行业增长 乏力。国家的新农村建设处于等待时期，再加上房地产形势低迷，从而导致市场的需 求不足。东北地区受自然环境的影响和制约，收入下降幅度较大，针对东北市场的产 品力要快速提升；华东地区属于传统的成熟市场，市场饱和度较高，需要新的增长点； 华南、华中和西北市场继续保持增长，得益于前期对市场的培育；海外市场受到欧洲 国家经济不景气等宏观环境的影响，业绩下滑，需提升外贸产品的核心竞争力。 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 流动资产 2,921,936,273.36 64.98 3,564,423,755.64 77.84 -18.03 其中：货币资金 1,113,570,224.57 24.76 1,812,110,713.15 39.57 -38.55 应收账款 43,468,799.28 0.97 35,578,899.33 0.78 22.18 预付账款 105,464,932.59 2.35 59,473,003.24 1.30 77.33 存货 245,351,988.86 5.46 257,993,213.17 5.63 -4.90 非流动资产 1,574,647,538.91 35.02 1,014,900,449.89 22.16 55.15 其中：固定资产 470,238,970.82 10.46 426,347,751.91 9.31 10.29 在建工程 162,202,733.83 3.61 45,513,935.04 0.99 256.38 无形资产 256,081,224.81 5.70 198,282,087.52 4.33 29.15 资产合计 4,496,583,812.27 4,579,324,205.53 -1.81 变动情况说明： 报告期末货币资金较期初减少38.55%，主要是公司资金用于投资理财，在其他流 动资产和其他非流动资产报表项目列示，以及公司加快募投项目建设投入资金所致。 报告期末应收账款较期初增加22.18%，主要是公司直营工程项目应收款项未到期 所致。 报告期末预付款项较期初增加77.33%，主要原因系公司预付广告费用和募投项目建设 资金所致。 报告期末在建工程较期初增加256.38%，主要是由于募投项目建设投入增加厂房、 设备等所致。 报告期末无形资产较期初增加29.15%，主要是由于购置土地和信息化项目建设投 入所致。 (四) 核心竞争力分析 2014年，公司以太阳能光热为基础，以“阳光、空气、水”为核心，通过产品多 元化、渠道服务化、企业网络化，向“热水、热能，净水”等多元化业务升级转型。 公司在品牌、市场、研发、资本等各方面建立了领先优势： 1、品牌优势 公司拥有“太阳雨”、“四季沐歌”两大著名品牌，公司始终将品牌建设作为企业 经营管理的重中之重，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后 服务水平，打造行业的一线品牌形象，自成立以来在国家商标局先后注册了400余项 商标。公司“四季沐歌”商标先后被认定为中国驰名商标、十大领军品牌；公司“日 出东方太阳雨”太阳能热水器先后被评定为中国名牌产品、江苏省著名商标； 报告期内，公司“太阳雨”品牌先后被评定为中国太阳能热水器行业C-BPI品牌 力第一名、艾普兰奖等奖项；公司“四季沐歌”品牌先后被评定为国际碳金奖、2014 年度中国家电行业最具影响力品牌“磐石奖”、国家首批“高性能节能产品”。 目前，公司品牌在市场上具有较高的知名度，赢得了国家有关部门和消费者的广 泛认可，多年积累的品牌优势在公司开拓新业务，创造更大的经济效益过程中发挥着 相当重要的作用。 2、销售网络优势 经过不断积累，公司构建了一个高效率的扁平化国内营销网络，在目前的重点市 场区域，以县级区域为单元构建一级经销网络，以乡镇区域为单元构建二级分销网络； 实现了以较短的距离、较快的反应服务终端客户和分销客户，并通过不断缩短供应链 节约销售费用，以“创造性地为客户提供有价值的服务”为经营理念，着力打造“永 久经销商”，保持和加强经销商和消费者对公司的忠诚度。 目前，公司已在国内建立了以3,000多名一级经销商为中心，覆盖全国31个省 市自治区、200多个地市及其大部分县（区）和乡镇的营销网络。 3、技术优势 公司一直致力于打造行业内一流的研发平台和研发队伍。2014年6月公司通过省 “高新技术企业”复审，公司是国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务 总局联合认定的“国家认定企业技术中心”，设有国家级“博士后科研工作站”，与北 京大学、中科院、东南大学等多所国内高校、科研院所建立了横向的“产、学、研” 合作关系。此外，公司检测中心获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”。 公司拥有德国斯图加特大学ITW实验室开发的国际最先进的太阳能综合测试系统，设 立了力学实验室和低温实验室，拥有太阳能行业首台“太阳模拟器”检测系统。 经过不断研发创新，报告期内，公司已拥有104项国家专利和非专利技术，作为 主导或参与起草单位之一起草了26项国家标准及行业标准。此外，公司还承担或参 与了多项国家和省级火炬计划项目以及科技成果转化项目。 4、资本优势 公司目前经营情况良好，现金流充足，财务结构合理，具备很好的向银行等机构 融资的条件及适宜各种融资方式，公司未来维持当前业务完成在建投资项目并拓展新 业务，所需的资金需求有保障。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司根据战略和市场情况进行对外投资，充分发挥优势，提高品牌知名度，实现 共同发展、合作共赢。截止报告期末，公司先后投资设立了25家直接间接拥有100% 权益的子公司；公司持有深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司30%的股权，持有江苏银 行股份有限公司100万股，持有上海邦明科兴投资中心（有限合伙）23.15%的股权， 持有江苏美意美家生活科技有限公司49%的股权；公司子公司北京太阳神投资有限公 司持有北京得意音通技术有限责任公司12.5%的股权。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 （%） 报告期损益 （元） 1 A股 300368 汇金股份 6,402,090.40 341,081 0 2.50 6,002,134.8 2 优先 股 600518 康美药业 250,000,000 2,500,000 251,386,986.30 97.50 1,386,986.30 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 6,002,134.8 合计 256,402,090.4 / 251,386,986.30 100% - 证券投资情况的说明： 2014年1月20日，公司通过新股申购持有汇金股份341,081股股份，并于2014 年2月10日通过二级市场交易全部卖出完毕，期间获得收益6,002,134.8元。 2014年12月4日，公司申购康美药业优先股2,500,00股，并于2015年2月16 日全部转让完毕，期间获得收益3,300,000.00元。 (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 江苏银行 股份有限 公司 1,000,000 1,000,000 0.01 1,000,000 长期股 权投资 长期股 权投资 合计 1,000,000 1,000,000 / 1,000,000 / (3) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入 股份数量 （股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份 数量（股） 产生的投资收 益（元） 汇金股份 0 341,081 6,402,090.40 341,081 0 6,002,134.8 康美药业 0 2,500,000 250,000,000 0 2,500,000 1,386,986.30 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额6,002,134.8 元 买卖其他上市公司股份的情况的说明： 2014年1月20日，公司通过新股申购持有汇金股份341,081股股份，于2014年2月10日通过二级市场交易全部卖出，获得收益6,002,134.8元。 2014年12月4日，公司申购康美药业优先股2,500,00股，并于2015年2月16日全部转让完毕，期间获得收益3,300,000.00元 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产 品类型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是否经 过法定 程序 计提 减值 准备 金额 是 否 关 联 交 易 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 100,000,000 2013- 9-5 2014- 9-4 按合 同约 定 6,300,000 100,000,000 6,300,000 是 0 否 否 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 100,000,000 2013- 9-9 2014- 9-8 按合 同约 定 6,300,000 100,000,000 6,300,000 是 0 否 否 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 200,000,000 2013- 10-18 2014- 10-17 按合 同约 11,400,000 200,000,000 11,400,000 是 0 否 否 募集 资金 定 中国建设银行 江苏省分行 保本浮动收益 型 50,000,000 2013- 11-8 2014- 2-10 按合 同约 定 643,835.62 50,000,000 643,835.62 是 0 否 否 募集 资金 中国建设银行 江苏省分行 保本浮动收益 型 50,000,000 2014- 2-13 2014- 4-16 按合 同约 定 437,397.26 50,000,000 437,397.26 是 0 否 否 募集 资金 中国建设银行 江苏省分行 保本浮动收益 型 50,000,000 2014- 5-23 2014- 6-24 按合 同约 定 171,986.30 50,000,000 171,986.30 是 0 否 否 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 100,000,000 2014- 8-29 2015- 3-4 按合 同约 定 2,830,971 100,000,000 2,830,971 是 0 否 否 募集 资金 招商银行股份 有限公司连云 港分行 保本浮动收益 型 50,000,000 2014- 9-2 2015- 2-13 按合 同约 定 1,098,800 50,000,000 1,098,800 是 0 否 否 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 100,000,000 2014- 9-12 2015- 3-11 按合 同约 定 2,525,000 100,000,000 2,525,000 是 0 否 否 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 112,300,000 2014- 9-15 2015- 3-14 按合 同约 定 2,835,000 112,300,000 2,835,000 是 0 否 否 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 105,000,000 2014- 10-20 2015- 3-10 按合 同约 定 2,035,687.50 105,000,000 2,035,687.50 是 0 否 否 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 98,000,000 2014- 10-20 2015- 3-10 按合 同约 定 1,899,975 98,000,000 1,899,975 是 0 否 否 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 100,000,000 2014- 11-5 2015- 3-26 按合 同约 定 2,010,000 100,000,000 2,010,000 是 0 否 否 募集 资金 厦门国际银行 保本浮动收益 型 200,000,000 2013- 12-6 2014- 2-19 按合 同约 定 2,219,178.08 200,000,000 2,219,178.08 是 0 否 否 自有 资金 中国银行 对公客户无固 定期限人民币 理财产品 20,000,000 2013- 12-26 2014- 2-5 按合 同约 定 12,602.74 20,000,000 12,602.74 是 0 否 否 自有 资金 中国建设银行 连云港分行 保本浮动收益 型” 50,000,000 2014- 3-6 2014- 4-8 按合 同约 定 470,136.99 50,000,000 470,136.99 是 0 否 否 自有 资金 江苏银行南京 鼓楼支行 “聚宝财富 2014稳赢44 号”理财产品 3,000,000 2014- 3-28 2014- 5-10 按合 同约 定 13,808.22 3,000,000 13,808.22 是 0 否 否 自有 资金 厦门国际银行 “账户余额触 发自动申购及 赎回”理财产品 100,000,000 2014- 3-31 2014- 4-5 按合 同约 定 80,000 100,000,000 80,000 是 0 否 否 自有 资金 交通银行 “蕴通财富生 息365集合理财 计划”理财产 品 500,000 按合 同约 定 2,270,000 500,000 2,270,000 是 0 否 否 自有 资金 融通基金管理 有限公司 “融通易支付B 货币基金”理 财产品 100,000,000 2013- 12-31 2014- 1-6 按合 同约 定 90,136.99 100,000,000 90,136.99 是 0 否 否 自有 资金 工商银行连云 港分行 “工银瑞信资 管计划东海9 号”理财产品 140,000,000 按合 同约 定 5,468,320.40 140,000,000 5,468,320.40 是 0 否 否 自有 资金 广东粤财信托 有限公司 “集合资金信 托”理财产品 50,000,000 2013- 4-25 2014- 7-10 按合 同约 定 9,000,000 5,000,000 5,420,500 是 0 否 否 自有 资金 广发证券股份 有限公司 “广发OTC万联 大业1号集合资 产管理计划” 理财产品 10,000,000 2013- 9-27 2015- 9-26 按合 同约 定 1,700,000 - 999,258.11 是 0 否 否 自有 资金 天治资产管理 有限公司 “日出东方民 生工程资管计 划”理财产品 150,000,000 2014- 4-1 2016- 3-31 按合 同约 定 27,000,000 - 13,275,000 是 0 否 否 自有 资金 广发证券股份 有限公司 “广发宝X”理 财产品 7,000,000 2014- 1-28 2014- 2-11 按合 同约 定 19,328 7,000,000 19,328 是 0 否 否 自有 资金 广发证券股份 有限公司 “广发宝X”理 财产品 12,600,000 2014- 2-12 2014- 3-11 按合 同约 定 59,375 12,600,000 59,375 是 0 否 否 自有 资金 长江财富资产 管理有限公司 长江财富-燕阳 三号资产管理 50,000,000 2014- 8-29 2016- 2-28 按合 同约 9,000,000 - - 是 0 否 否 自有 资金 计划 定 兴边富民投资 基金 若水彤云影视 基金 10,000,000 2013- 10-18 2016- 10-17 按合 同约 定 6,800,000 - 450,000 是 0 否 否 自有 资金 广发证券股份 有限公司 上海三航奔腾 建设工程有限 公司2012年中 小企业私募债 58,361,258.96 2014- 11-7 2015- 10-18 按合 同约 定 6,578,630 - - 是 0 否 否 自有 资金 广东省融资再 担保股份有限 公司 灯湖私募-陆丰 市全美小贷债 （第一期） 15,000,000 2014- 11-18 2015- 11-17 按合 同约 定 1,350,000 - 121,500 是 0 否 否 自有 资金 广发证券股份 有限公司 多添富3号X175 150,000,000 2014- 11-26 2015- 5-22 按合 同约 定 4,313,424.65 - - 是 0 否 否 自有 资金 天治资产管理 有限公司 天治资产政基 设施003号专项 资产管理计划 150,000,000 2014- 12-5 2015- 12-4 按合 同约 定 13,500,000 - - 是 0 否 否 自有 资金 财通基金股份 有限公司 财通基金-富春 定增84号资产 管理计划 50,000,000 2014- 12-5 2016- 5-4 按合 同约 定 26,250,000 - - 是 0 否 否 自有 资金 广发证券股份 有限公司 融通资本广发 信德融德资产 管理计划 49,980,000 2014- 12-9 2015- 1-19 按合 同约 定 450,000 49,980,000 450,000 是 0 否 否 自有 资金 合计 / 2,591,741,258.96 / / / 157,133,593.75 1,903,380,000 71,907,797.21 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 详见注 注： 本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2014年7月28日召开的第二届董事会第 六次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于对公司暂 时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东会通过之日12个月内，公司对闲置资金单类现金管理产品分别授权额度，任何一日现金管理总余额不超 过19亿元进行现金管理，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2014——033号）。 厦门国际银行理财产品、中国建设银行江苏省分行理财产品、招商银行股份有限公司连云港分行理财产品、江苏银行南京鼓楼支行理财产品的结息 方式为到期结息； 融通基金管理有限公司“融通易支付B货币基金”、 广发证券股份有限公司“广发宝X”理财产品、广发证券股份有限公司“融通资本广发信德 融德资产管理计划”等理财产品的结息方式为到期结息，上述理财产品均到期收回本金及收益； 交通银行“蕴通财富生息365集合理财计划”理财产品、工商银行连云港分行“工银瑞信资管计划东海9号”理财产品为“可及时赎回无固定期限 理财产品”，采用余额统计，结息方式为资金取出即结息；其中：工商银行连云港分行“工银瑞信资管计划东海9号”理财产品已于2014年10月9日 清盘，余额为0；交通银行“蕴通财富生息365集合理财计划”理财产品已于2014年12月31日清盘，余额为0。 广东粤财信托有限公司“集合资金信托”理财产品提前297天收回本金及收益； 广发证券股份有限公司“广发OTC万联大业1号集合资产管理计划”和广东省融资再担保有限公司“灯湖私募-陆丰市全美小贷债（第一期）”理 财产品结息方式为按季度结息； 天治资产管理有限公司“日出东方民生工程资管计划”和长江财富资产管理有限公司“长江财富-燕阳三号资产管理计划”的理财产品结息方式为 按半年度结息。 广发证券股份有限公司“上海三航奔腾建设工程有限公司2012年中小企业私募债”、广发证券股份有限公司“多添富3号X175”、天治资产管理有 限公司“天治资产政基设施003号专项资产管理计划”、财通基金股份有限公司“财通基金-富春定增84号资产管理计划”等理财产品的结息方式为到 期结息； (2) 委托贷款情况 单位:元 币种:人民币 借款方名 称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 抵押物或 担保人 是否逾期 是否关联 交易 是否展期 是否涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 预期收益 投资盈亏 汕头投资 建设总公 司 150,000,000.00 1年 9.9 广东省融 资再担保 有限公司 否 否 否 否 自有资金 14，850，000 8,044,000 连云港振 兴实业集 团有限公 司 120,000,000.00 1年 9.9 江苏省信 用再担保 有限公司 否 否 否 否 自有资金 11,880,000 11,449,000 江苏润科 投资发展 集团有限 公司 150,000,000.00 半年 12 否 否 否 否 自有资金 9,000,000 11,310,000 委托贷款情况说明： 公司已使用42000万元向汕头投资建设总公司、连云港振兴实业集团有限公司、江苏润科投资发展集团有限公司发放委托贷款，其中汕头投资建设 总公司15000万元委托贷款已于2014年3月27日提前收回本金及利息，连云港振兴实业集团有限公司于2014年11月14日提前收回本金及利息，江 苏润科投资发展集团有限公司15000万元委托贷款于2014年6月10日到期收回本金及利息。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总 额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 首次发行 2,150,000,000.00 235,731,868.66 421,793,164.56 1,723,601,808.28 报告期内，除以上披露的募集资 金使用情况之外，公司利用闲置 募集资金665,300,000.00元用 于保本型理财，尚未使用募集资 金存放于募集资金专户。 合计 / 2,150,000,000.00 235,731,868.66 421,793,164.56 1,723,601,808.28 / 募集资金总体使用情况说明 详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 2015年3月17日刊登的《日 出东方太阳能股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本年度 投入金额 募集资金累计实际 投入金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计收 益 产生收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 160万台太阳能 热水器 否 500,000,000.00 96,284,245.06 118,419,146.51 是 23.68 % 建设期 洛阳基地年产50 万台太阳能热水 器 是 180,000,000.00 2,849,338.93 26,602,273.70 是 14.78% 建设期 详见注1 详见“募集 资金变更项 目情况” 阳台壁挂式太阳 能热水器 是 150,000,000.00 53,541,927.43 58,507,614.98 是 39.01% 建设期 详见“募集 资金变更项 目情况” 营销网络建设项 目 否 300,000,000.00 58,972,851.34 113,263,365.80 是 37.75% 建设期 详见注1 研发中心建设项 目 否 120,000,000.00 4,083,505.90 14,356,763.57 是 11.96% 建设期 合计 / 1,250,000,000 215,731,868.66 331,149,164.56 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 详见注1 注1：根据《日出东方太阳能股份有限公司首次发行并上市招股说明书》，“洛阳生产基地年产50 万台太阳能热水器建设项目”的建设期为18个月， 因行业整体下滑，产能过剩，短期内太阳能热水器难以有大规模增长，公司现有产能可以满足未来一段时间的需要，为避免产能扩张带来的投资风险， 公司之前谨慎的放缓了该项目的建设。结合当前市场情况，为了保证募集资金使用效率，公司暂不考虑继续推进该项目，且拟提交第二届董事会第十次 会议、2014年年度股东大会审议终止实施部分募投项目事项。 根据《日出东方太阳能股份有限公司首次发行并上市招股说明书》，“营销网络建设项目”的建设期为24个月，由于之前行业环境发生变化，为减少 风险，公司之前谨慎的放缓了该项目的建设。结合当前市场情况，随着多元化战略的清晰与推进，为了保证募集资金使用效率，公司暂不考虑继续推进 该项目，且拟提交第二届董事会第十次会议、2014年年度股东大会审议终止实施部分募投项目事项。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 330,000,000 变更后的项目名 称 对应的原承诺项 目 变更项目拟投入 金额 本年度投入金额 累计实际投入 金额 是否符 合计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生 收益 情况 项目进 度 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 沈阳生产基地年产 50 万台太阳能热水 器建设项目 洛阳生产基地年产 50 万台太阳能热水 器建设项目 180,000,000.00 2,849,338.93 26,602,273.70 是 14.78% 详见注1 阳台壁挂式太阳能 热水器建设项目 阳台壁挂式太阳能热 水器建设项目 150,000,000.00 53,541,927.43 58,507,614.98 是 39.01% 合计 / 330,000,000.00 56,391,266.36 85,109,888.68 / / / / / 募集资金变更项目情况说明 详见注2 注2：为了保证募集资金使用效率，实现规模化效益，维护投资者利益，以尽快推进募投项目的实施。公司分别于2013年3月17日召开第一届董 事会第十五次会议、2013年4月10日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定公 司“沈阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”由辽宁太阳雨太阳能有限公司实施变更为由四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司实施，实施地点由 辽宁省沈阳市沈北新区变更为河南省洛阳市洛龙科技园区。详见2013年3月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站的编号为临2013-008《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》。 公司分别于2014年1月7日召开第二届董事会第二次会议、2014年1月25日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定将公司“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺 德西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”。详见2014年1月9日披露于《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》（2014-005）； 4、 主要子公司、参股公司分析 序 号 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 （万元） 净资产（万元） 净利润（万元） 1 太阳雨集团有限公司 太阳能热水器的销售 11,00万元 56,801.54 11,442.41 29.77 2 山东太阳雨太阳能有 限公司 太阳能真空集热管的 生产、销售 5,000万元 8,991.20 6,214.40 1,089.27 3 辽宁太阳雨太阳能有 限公司 太阳能热水器的生产、 销售 3,000万元 3,508.67 2,371.13 -161.39 4 江苏省太阳能研究所 有限公司 太阳能应用研究，太阳 能热水器的生产、销售 1,000万元 4,463.46 1,840.42 649.55 5 连云港太阳雨贸易有 限公司 太阳能热水器的海外 销售 500万元 3,421.78 1,655.34 -46.47 6 Sunrain (Korea) Solar Energy Co.,Ltd. 太阳能热水器在韩国 地区的销售 5,263.50万韩 元 237.90 143.82 18.85 7 太阳雨节能电器有限 公司 太阳能集热产品、家用 电器、厨房设备、水净 化设备、卫生洁具等生 产、销售 5,000万元 5,210.94 5,029.81 31.48 8 西藏太阳雨环境科技 有限公司 太阳能集热产品、家用 电器、厨房设备、水净 化设备、卫生洁具等生 产、销售 1000万元 9 北京四季沐歌太阳能 技术集团有限公司 太阳能热水器的研发 与销售 10,000万元 34,849.78 18,079.75 3,511.99 10 四季沐歌（洛阳）太阳 能有限公司 太阳能热水器的生产、 销售 10,891万元 88,784.95 45,856.93 2,469.34 11 江苏四季沐歌太阳能 有限公司 太阳能热水器的销售 3,000万元 56,001.47 4,370.50 -41.28 12 四季沐歌（连云港）太 阳能有限公司 太阳能热水器的生产、 销售 1,000万元 1,107.62 1,090.26 22.04 13 北京四季沐歌工程技 术有限公司 太阳能热水器的研发、 生产和销售 5,100万元 6,330.58 4,662.80 -51.87 14 北京田园牧歌文化传 媒有限公司 广告传媒 500万元 546.60 496.64 -17.55 15 四季沐歌节能电器有 限公司 太阳能集热产品、家用 电器、厨房设备、水净 化设备、卫生洁具等生 产、销售 5,000万元 5,201.43 4,990.83 -0.40 16 西藏四季沐歌环境科 技有限公司 太阳能集热产品、家用 电器、厨房设备、水净 化设备、卫生洁具等生 产、销售 1000万元 17 广东日出东方空气能 有限公司 空气能热水器、空气能 采暖系统、空气能燥系 统等生产、销售 10,000万元 20,408.39 16,104.91 -75.94 18 北京太阳神投资管理 有限公司 投资管理、实业投资、 项目投资、融资租赁、 理财、创业投资、金融 服务 20,000万元 20,006.31 20,006.31 0.29 19 上海好景投资有限公 司 投资、管理、咨询、贸 易 1000万元 173.86 173.16 -26.84 20 创蓝国际投资控股集 团有限公司 贸易及投资 1亿港币 491.85 491.85 -8.15 21 江苏水滤康净水有限 公司 净水设备、水处理装置 的研发、制造（不含化 工生产）、安装及技术 服务；自来水处理工程 与污水处理工程的施 工；自营和代理各类商 品和技术 2000万元 7,752.35 2,090.85 90.85 22 创蓝美国投资控股有 限公司 太阳能及净水行业研 发、销售，股权投资， 国际贸易，管理、咨询 等 50万美元 337.45 305.98 0.03 23 创蓝欧洲投资控股有 限公司 投资及贸易 5万欧元 92.23 29.57 -7.91 24 西藏好景投资有限公 司 实业投资、风险投资、 创业投资、工程项目投 资、投资管理、融资理 财、咨询 10,000万元 25 深圳市鹏桑普太阳能 股份有限公司 生产太阳能热水器系 列产品 10000万元 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、 太阳能热利用领域 近年来，随着宏观经济增幅放缓、房地产市场不景气、产品结构更新换代慢、 产业结构调整正在进行以及“家电下乡”“节能惠民工程”刺激政策对行业的提 前透支，太阳能热水器行业陷入了持续的下滑。但太阳能光热产业作为重要的新 能源产业已经融入到社会经济发展的大环境中，成为国民经济的重要组成部分， 受新能源、环境保护、城镇化、棚户区改造、保障房建设等基本国策，以及各地 方政府强制安装政策的影响越来越明显。 目前中国太阳能光热行业进入到了新的发展阶段，将实现四大转变：从粗放 型向集约型发展，从数量规模向质量效益型转变，从产量大国向品质大国迈进， 从制造型产业向服务型产业发展。行业的发展将呈现以下变化： （未完）  |