[股东会]郴电国际：2014年度股东大会会议资料
湖南郴电国际发展股份有限公司 2014年度股东大会会议资料 2015年5月14日 目 录 1、会议议程…………………………………………………………………3 2、《公司2014年度董事会工作报告》……………………………………4 3、《公司2014年度监事会工作报告》……………………………………9 4、《公司2014年度报告及摘要》…………………………………………13 5、《公司2014年度财务决算报告》……………………………………197 6、《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》………………………210 7、《公司2014年度股利分配预案》……………………………………213 8、《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》……………………214 9、《关于续聘天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》……………………………………… 216 10、《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度 的议案》……………………………………………………………………217 11、《独立董事2014年度述职报告》……………………………………218 湖南郴电国际发展股份有限公司 2014年度股东大会议会议议程 会议时间：2015年5月14日（星期四）下午14：30。 会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。 主持人：公司董事长付国。 会议议程： 1、 董事长宣布到会股东人数和代表股份数 2、 律师审查出席股东参会资格 3、 董事长宣布大会开始 4、 董事长作《2014年度董事会工作报告》 5、 监事会主席作《2014年度监事会工作报告》 6、 审议《2014年度报告及摘要》 7、 财务总监作《2014年度财务决算报告》 8、审议《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》 9、审议《2014年度股利分配预案》 10、审议《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》 11、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》 12、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度的议 案》 13、审议《独立董事2014年度述职报告》 14、股东及股东代理人发言 15、推选投票监票人和点票人 16、全体股东对以上报告及议案进行投票表决 17、休会，统计投票结果 18、监票人宣读表决结果 19、主持人宣读股东大会决议 20、见证律师宣读法律意见书 21、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 22、大会闭幕 会议材料之一 郴电国际2014年度董事会 工 作 报 告 董事长、总经理 付 国 （2015年5月14日） 各位股东及股东代表： 现在，我代表公司董事会，向大会报告过去一年的工作，并提出2015 年工作思路和工作重点，请大会审议。 一、2014年工作回顾 2014年，郴电国际紧紧围绕“以资本市场再融资为突破口，以工程建 设和营销管理为抓手，做强供电、做大供水、做稳投资，再创公司发展新 辉煌”的工作思路，砥砺奋进、开拓创新，大力推进定向增发工作，强力 实施东江引水工程，加快建设营销信息化系统，有序快速推进农网工程和 污水处理项目，着力提升内部管理，各项工作风生水起，公司发展迈上新 的台阶，发展态势强劲有力。全体董事勤勉尽责、认真履职，为公司科学 跨越发展、规范高效运作倾注了大量的心血和智慧。 （一）经营业绩再创佳绩。2014年，在用电市场需求增长放缓，小 水电上网成本持续增加的大环境下，公司通过优化绩效考核管理办法，加 强线损、回收率的考核和电力需求侧管理，确保了主营业务收益。2014 年末，公司总资产达69.21亿元，较2013年末53.43亿元增加15.78亿元， 增长29.53%；实现主营业务收入22.88亿元，较2013年21.96 亿元增加 0.92亿元，增长4.19%;全年完成购电量34.64亿kWh、售电量31.76亿 kWh、售水量5551.41万吨，分别较2013年增长2.35%、3.88%、7.66%； 实现净利润17,111.80万元，较2013年12,657.27万元增加 4,454.53万元， 增长35.19%；上缴税金21,767.41万元。 （二）定向增发掀开新篇章。定向增发是公司2014年的工作重点与 亮点。2014年4月11日，公司股东大会审议通过以东江引水工程为募投 项目，非公开发行股票募集8亿元资金的决议，启动了定向增发工作。5 月15日，公司向中国证监会递交东江引水工程定向增发的申请报告。6 月中旬顺利通过证监会的预审和初审。8月22日，公司定向增发项目无 条件通过中国证监会发审会的审核。8月底，公司在郴州举行了首场非公 开发行推介会，近40家投资机构参与。9月中旬，董事长带队赴北京、 上海等地，先后开展路演推介15场，拜访40余家机构投资者，效果显著。 9月22日，公司获得了中国证监会《关于核准湖南郴电国际发展股份有 限公司非公开发行股票的批复》。9月26日，公司完成定向增发询价工作， 每股发行价14.80元，比初定发行价提高3.94元/股，实际发行比预期减 少1961万股。10月10日，公司定向增发8亿元资金全部到账，定向增 发工作圆满完成。 （三）东江引水工程开启新征程。东江引水近期工程投资11.99亿元， 设计规模40万吨/天，预计2017年12月建成投运。2014年，东江引水工 程建设取得了突破性进展。一是重要行政审批工作基本完成。二是东江引 水工程顺利开工。在完成项目前期工作和资金筹备工作基础上，2014年9 月28日，在全市人民瞩目下，东江引水工程顺利开工，迈入新的建设阶 段。三是东江引水工程推进迅速。截止2014年12月底，东江引水工程完 成投资10660万元（含项目前期费用），占2014年度计划投资的106.6%， 占工程总投资的8.89%。 （四）信息化系统成功上线运行。一是营销信息系统。营销信息系 统是集业扩、抄表、核算、结算、账务、线损管理、智能算费、报表、银 电联网等各项管理功能为一体的电力营销系统。该系统于2014年8月成 功上线，统一了分公司业务流程和管理标准；实现了账务管理、银电联网、 智能算费、报表及分析、服务呼叫一体化服务功能。公司营销业务实现了 全过程监控，由单纯的结算平台转变为高效管理平台。二是用电信息采集 系统。用电信息采集系统是一个集现代互联网、数字通信技术、计算机软 硬件技术、电能计量技术、电力负荷控制技术和电力营销技术为一体的电 能综合性实时信息采集与分析处理系统。是当前能源互联网、智能电网运 营模式的具体应用，实现了系统主站和用户终端之间实时的数据通讯，以 及数据采集、远程抄表、用电异常信息报警、电能质量检测、线损分析、 无功电压管理和负荷监控管理等功能。系统2014年6月成功上线，已实 现绝大部分市县城区居民用户、变压器、变电站 、小水电站的全采集全 监控目标，极大提高了工作效率，节约了劳动成本，大幅降低了线损。 （五）农网改造成效显著。按照国家发改委2014年底全部完成2013 年农网改造项目，完成2014年农网项目90%的工作要求，公司抢抓建设 速度，确保工程质量，农网改造任务按要求完成。全年累计完成农网改造 投资87014万元，完成工程实物量：新建和改造110KV变电站14座、线 路452.3km；35KV变电站8座、线路70.38km；10KV线路1174km，配 变4719台，低压线路1144km，户表94085户。 （六）污水处理厂稳步推进。公司注资8000万元成立郴电格瑞环保 科技有限公司，专项建设和拓展污水处理业务。在建的郴州市第二、第四 污水处理厂已开工建设，并按照建设计划稳步推进。市第二、第四污水处 理厂对全市环境治理与保护起到重要作用，对拓宽公司业务，增加公司经 营业绩作用明显。 （七）内部管理规范有序。一是工程招标方面。2014年累计工程招 标60次，预算金额58144万元，招标金额41915万元，节约资金12229 万元，所有的招标均无违法违规现象。二是工程审计方面。公司全年共完 成项目结算内部审计593项，施工单位送审金额2.38亿元，内部审计核 减3231万元。三是财务管理方面。公司建立了严格的财务管理制度，数 据录入、原始凭证审核、会计记账凭证录入、财务会计报表编制、各项税 费计提、纳税申报和上缴、资金计划安排、调拨、支付都非常严谨规范。 四是绩效考核方面。公司2014年4月出台《2014年度分子公司班子成员 薪酬管理及考核办法》、《2014年度总部部门薪酬管理及考核办法》、《2014 年度总部员工薪酬管理及考核办法》、《2014年度控股子公司薪酬管理及 考核办法》等一系列新的考核制度，制度突出了覆盖对象广、考核内容宽、 奖惩兑现严的特点，有效激发了公司干部员工的干事热情。 （八）队伍建设充满活力。一是实施人才引进战略。2014年，公司 围绕人才强企战略，放眼企业未来，从国内“985”、“211”高校中择优引进 电气工程、给排水、污水处理、信息系统建设、财务管理等专业人才30 余名，近三年累计招聘近100 名，储备了充足的各类专业人才。二是积 极开展文化活动。公司积极组织和开展各类素质拓展、文艺活动、体育比 赛等，有力展示了企业风采，增强了企业凝聚力。三是深入开展党的群众 路线教育实践活动。按照中央、省、市关于开展党的群众路线教育实践活 动的部署，公司组织党员干部集中学习，认真撰写对照检查材料、认真整 改，公司凝聚力和工作作风进一步增强，收到了良好成效。 过去的2014年，我们取得了显著成就，但也存在一定的不足。主要 表现在贴心服务还有待提升，精准管理还有空间可为，规章制度还可细化 完善。 二、2015年工作展望 2015年3月16日，中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改 革的若干意见》（中发〔2015〕9号）出台，《意见》明确鼓励市场主体参 与配售电业务，培育多元化的竞争格局，明确了电网只收取过网费的盈利 模式。公司作为专业的区域电网运营企业，将充分利用自身积累的区域配 电网建设运营管理经验以及优越的融资平台优势，积极拓展新的供电区域 和市场，争取做电力体制改革的标杆企业。同时，国家以开放用户和发电 企业选择权，放开上网电价，实现电能供需双方的直接交易，作为进入推 进电力改革的切入点。公司将以此为契机，积极推进向电厂直购电，降低 购电成本，增加利润空间；积极学习探索能源互联网经营模式，提高公司 竞争力。公司2015年的主要工作思路、目标及工作重点如下： （一）工作思路 立足新起点、适应新常态、把握新机遇，以抓服务、抓管理、抓效益 为主线，以东江引水、农网改造、污水处理、直购电为重点，以铁手腕、 铁措施、铁纪律为保障，实现新跨越，铸就新辉煌。 （二）目标任务 2015年计划实现业务收入23.83亿元，其中售电收入 18.66亿元，供 水收入 1.19亿元，对外投资收入2.3亿元，其他收入1.68亿元。实现净 利润1.32亿元，其中供电净利润7297万元，供水净利润3393万元，对 外投资净利润2910万元。完成供电量364,398万kWh；供水量6,130万 吨。 （三）工作重点 1.贴心服务，实现供电、供水零投诉。确保责任到位、咨询解答到位、 隐患排查到位、应急抢修到位、宣传报道到位，全面提升供电、供水服务 标准和水平。 2.实现精准化管理。依托信息化系统，在每个台区建立精确的线损、 回收率、供电服务信息数据，依托系统加强考核，提高服务水平，提高管 理效率，提高经营效益。 3.有序推进东江引水工程建设。保障资金、保障进度、保障质量，用 3年左右的时间建成东江引水工程，解决郴资桂一体化发展供水瓶颈，满 足百姓群众对优质东江水的渴求，为公司开辟新的利润增长点。 4.抢抓电力体制改革机遇。按照国家新一轮电力体制改革关于开放配 电端市场和直购电的政策，积极在全国跨区域拓展配售电市场，重点发展 工业园区售电业务。 5.强力推进直购电工作。强力推进公司向华润电厂直购电工作，降低 购电成本，提高供电效益，保障公司电源稳定。 6.加强水务合作项目拓展。按照郴州市“郴资桂”一体化建设思路，积 极将城市供水延伸到周边城镇群；顺应国家环境治理政策，整合本地污水 项目，有力拓展异地污水处理项目。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2015年5月14日 会议材料之二 湖南郴电国际发展股份有限公司 2014年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 现在我向本次会议作2014年度监事会工作报告，请予以审议。 2014年，在国内经济下行的复杂情况下，公司管理层和全体员工在 董事会的正确领导下，圆满的完成了经营目标，履行了对股东和对社会的 责任。2014年公司的经营和发展呈现了以下几大亮点：一是资本市场再 融资取得圆满成功；二是东江引水工程顺利开工；三是经营管理再上新台 阶；四是农网改选成效显著；五是信息化系统基本建成，六是工程招投标 和内部审计严谨规范，七是员工收入稳步提高。下面我将2014年监事会 一年来工作开展的情况向大家报告。 一、监事会会议召开情况 本报告期内监事会共召开了10次会议，会议召开的程序、讨论表决 各项议案均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，无否定议案的情况发生。会议召开的时间、出席情况及讨论表决事项 如下： 1、第四届监事会第十四次会议于2014年3月1日召开，会议应到 监事5人，实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持，会议审议通过 了以下事项：1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3、审议《关于公司非公开 发行股票预案的议案》； 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使 用可行性报告的议案》； 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案》; 6、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》；7、审议《关于 公司未来三年股东回报规划的议案》。 2、第四届监事会第十五次会议于2014年3月19日召开，会议应到 监事5人，实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持，会议审议通过 了以下事项：1、审议《公司2013年度监事会工作报告》；2、审议《公司 2013年度报告及摘要》；3、审议《公司2013年度财务决算报告》；4、审 议《公司2013年度利润分配预案》； 5、审议《2014年度日常关联交易 实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。 3、第四届监事会第十六次会议于2014年3月24日以通讯方式召开， 会议审议通过了《关于公司第四届监事会成员任期延期的议案》。 4、第四届监事会第十七次会议于2014年4月28日以通讯方式会议 审议通过了《公司2014年第一季度报告》。 5、第四届监事会第十八次会议于2014年7月15日召开，会议应到 监事5人，实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持，会议审议通过 了《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》。 6、第五届监事会第一次会议于2014年8月2日召开，会议应到监事 5人，实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持，会议审议通过了《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》。 7、第五届监事会第二次会议于2014年8月26日以通讯方式召开， 审议通过了《公司2014年半年度报告》。 8、第五届监事会第三次会议于2014年10月27日召开，会议应到监 事5人，实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持，会议审议通过了 《公司2014年第三季度报告》。 9、第五届监事会第四次会议于2014年11月18日召开，会议应到监 事5人，实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持，会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。 10、第五届监事会第五次会议于2014年11月27日召开，会议应到 监事5人，实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持，会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 二、监事会履行职务情况 2014年，全体监事严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的权 力，监事会成员通过列席公司董事会会议、出席公司股东大会，对公司重 大事项的决策程序、决策内容实施了有效监督；监事会对公司董事会审议 通过的各项议案进行了充分讨论，确保各项决策有利于公司长远发展，有 利于维护全体股东利益；监事会根据公司章程授予的职权，审阅了公司财 务报告、半年报、季报等，查阅了有关会计资料、检查了会计制度的执行 情况和会计记录的真实情况。在公司实施非公开发行等重大事项时，监事 会全体成员认真学习和讨论非公开发行股票的相关文件，认真听取保荐机 构对公司非公开发行事项的意见和建议。 三、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见 1、监事会对公司依法运作的独立意见 董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司 章程》等有关规定的要求。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和 经理层构成的规范化的法人治理结构，与控股股东实现了人员、资产、财 务、机构和业务等方面的独立与分开，公司董事会成员及高级管理人员能 按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其 职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时 有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。 2、监事会对公司财务运作的独立意见 监事会认为，报告期内，公司财务制度较为健全，会计核算系统运转 高效，特别是在对分公司的管理上，严格实行考核制度和费用包干制度， 使得2014年管理费用有效大幅度的下降，取得了明显的效果，保证了全 年目标利润的完成。2014年度，公司实现营业总收入228,813.50万元， 同比增长4.2%，；实现归属于上市公司股东的净利润16,969.93万元，同 比增长34.07%。超额完成了全年的经营目标。天职国际会计师事务所出 具的审计报告客观公允、真实可信。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见。 报告期内，公司募集资金投入项目为东江引水工程，东江引水工程已 于2014年9月28日开工建设，目前，正按照募集资金使用计划实施，闲 置的募集资金已通过董事会审议批准购入保本型理财产品，募集资金的使 用合理、高效，天职国际会计师事务所和保荐机构出具了鉴证意见和保荐 意见。 4、监事会对收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购出售资产事项。 5、监事会对公司关联交易事项的独立意见 公司报告期内的关联交易包括日常生产经营所发生的关联交易和重 大关联交易。监事会认为，公司的日常关联交易和重大关联交易决策程序 严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《关联交易决策制度》 执行，遵循了公开、公平的原则，交易公允，程序合法，没有损害公司和 股东利益的行为。 6、检查公司内部控制自我评价情况 公司监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际 情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现 阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司各 项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，报告期内公 司的内部控制体系规范、合法，并能得到有效执行。 7、监事会对会计师事务所出具的年度审计报告的独立意见 同意天职国际会计师事务所为本公司出具的2014年度审计报告为标 准无保留意见的审计报告。 四、2015年监事会工作基本任务 一是依法行使监事会监督职权。根据公司章程赋予的权利，定期检 查公司财务、利润分配和资产运营等情况；二是围绕公司的整体工作思路， 即 “立足新起点、适应新常态、把握新机遇，以抓服务、抓管理、抓效益 为主线，以东江引水、农网改造、污水处理、直购电为重点，以铁手腕、 铁措施、铁纪律为保障，实现新跨越，铸就新辉煌”。在公司各项管理制 度的执行情况，工程招标、募集资金使用等方面实施重点监督。 三是加强对证券法律法规等方面知识的学习，掌握国家宏观经济政策，提 升在新的监管制度和监管形势下的履职能力。促进公司规范运作，促进公 司持续健康发展。 湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2015年5月14日 会议材料之三 湖南郴电国际发展股份有限公司 600969 2014年年度报告 郴电国际标识 湖南郴电国际发展股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红 及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的 净利润为：171,117,980.13元，减去提取法定盈余公积7,699,361.32元，当年实现的可分配利润为 163,418,618.81元；加上2013年度末未分配利润231,029,604.44元，再减去本年度对股东的红利分配 38,000,000.00元后，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为356,448,223.25元。综合考虑公司 的成长性和重大投资计划，公司董事会提出如下股利分配方案：以本公司总股本264,321,774股为 基数，每10股分配现金红利1.236元（含税），共计分配现金红利32,683,723.76元。 本股利分配方案需提交公司2014年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................................... 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 第五节 重要事项 ............................................................................................................................... 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 第九节 公司治理 ............................................................................................................................... 第十节 内部控制 ............................................................................................................................... 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................... 第十二节 备查文件目录 ....................................................................................................................... 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、郴电国际 指 湖南郴电国际发展股份有限公司 工业气体 指 利用空分设备从空气中分离出的氧气、氮气、氩气等气体，主 要应用于钢铁、化工、玻璃、医疗等行业。 余热余压发电 指 回收利用企业生产过程中释放出来的二次能源（主要有高温烟 气余热，化学反应余热、废气、压差能）转换为电能的技术； 农村电网改造升级 指 是国家在“十二五”期间，对未改造地区的农村电网，按照新的 建设标准和要求进行全面改造，彻底解决遗留的农村电网未改 造问题；对已进行改造，但因电力需求快速增长出现供电能力 不足、供电可靠性较低问题的农村电网，按照新的建设标准和 要求实施升级改造，提高电网供电能力和电能质量。 外购电 指 本公司除从水电站购买的电量以外的电量，主要是从南方电网 和国家电网购买的电量。 二、 重大风险提示 1、随着郴州经济及城市化发展，公司供区内电力需求强劲，目前的水电上网电量难以满足市 场需求，公司必须依靠高于水电的成本外购电来保障供区电力供应，本公司供电业务面临购电成 本上升的压力。 2、近年来，国家加大对钢铁、焦化等行业的产业调控，钢铁焦化行业处于调整期，而公司工 业气体的销售及余热余压发电的能源供应依赖钢铁和焦化企业单一的客户，公司于2014年2月 25日在上交所刊登了《公司关于控股子公司临时停产的公告》因公司上游钢厂河北省青龙满族自 治县德龙铸业开发有限公司临时停产，直接导致本公司控股子公司秦皇岛郴电龙汇电力发展有限 责任公司和秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司临时停产，上述子公司虽在2014年5月复产但在 2014年11月又再次停产故如钢铁、焦化企业限产、减产或停产，将给公司工业气体及余热发电 业务带来较大的经营风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南郴电国际发展股份有限公司 公司的中文简称 郴电国际 公司的外文名称 Hunan Chendian International Development co.,ltd 公司的外文名称缩写 CHEN DIAN INTERNATIONAL 公司的法定代表人 付国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志勇 王晓燕 联系地址 湖南省郴州市青年大道万国大 厦15层 湖南省郴州市青年大道万国大 厦14层 电话 0735-2339226 0735-2339232 传真 0735-2339226 0735-2339206 电子信箱 yzycdgj@163.com cdgj-zqb@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省郴州市北湖区国庆南路36号 公司注册地址的邮政编码 423000 公司办公地址 湖南省郴州市青年大道万国大厦 公司办公地址的邮政编码 423000 公司网址 http://www.chinacdi.com 电子信箱 cdgj-zqb@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖南省郴州市青年路万国大厦14层1408室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 郴电国际 600969 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014年11月20日 注册登记地点 湖南省郴州市北湖区国庆南路36号 企业法人营业执照注册号 430000000043401 税务登记号码 431002722516308 组织机构代码 72251630-8 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2004年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司于2004年上市，上市时的主营业务为电力供应，现主营业务除电力供应外，还包括供 水业务以及工业气体、余热发电、水力发电投资业务等。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司于2004年上市，上市时主要控股股东为郴州市财政局。2006年3月3日郴州市财政局 与郴州市人民政府国有资产监督管理委员会签署了股权划转协议，郴州市财政局将其持有本公司 国家股4878.191万股全部无偿划转给郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄路乙19号208-201室 签字会计师姓名 刘智清 王和平 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 胡滨、戴锋 持续督导的期间 自2014年10月15日起到2015年12月31 日止 八、 其他 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 2,269,794,674.81 2,195,880,691.55 3.37 2,095,928,842.24 归属于上市公司股 东的净利润 171,117,980.13 126,572,711.26 35.19 110,087,619.55 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 100,385,731.83 119,298,601.66 -15.85 99,747,041.45 经营活动产生的现 金流量净额 395,927,010.00 340,074,335.18 16.42 432,298,565.79 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2012年末 归属于上市公司股 2,507,203,967.50 1,545,136,171.06 62.26 1,227,897,111.74 东的净资产 总资产 6,921,335,841.96 5,345,235,753.86 29.49 4,787,907,466.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.7804 0.6020 29.63 0.5236 稀释每股收益（元／股） 0.7804 0.6020 29.63 0.5236 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.4578 0.5674 -19.32 0.4744 加权平均净资产收益率（%） 9.76 9.16 增加0.6 个百 分点 10.43 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.72 8.63 减少2.91 个百 分点 9.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置 损益 -2,810,832.76 -928,093.07 96,499.64 越权审批，或无 正式批准文件， 或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的 政府补助，但与 公司正常经营业 务密切相关，符 合国家政策规 定、按照一定标 准定额或定量持 续享受的政府补 助除外 8,262,112.25 7,912,527.26 9,322,850.29 计入当期损益的 对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公 司、联营企业及 合营企业的投资 成本小于取得投 资时应享有被投 资单位可辨认净 资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交 换损益 委托他人投资或 管理资产的损益 因不可抗力因 素，如遭受自然 灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公 允的交易产生的 超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业 合并产生的子公 司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营 业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外，持有交易性 金融资产、交易 性金融负债产生 的公允价值变动 损益，以及处置 交易性金融资 产、交易性金融 负债和可供出售 金融资产取得的 投资收益 3,261.06 单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回 4,560,252.36 3,507,879.64 3,274,913.54 对外委托贷款取 得的损益 采用公允价值模 式进行后续计量 的投资性房地产 公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计 等法律、法规的 要求对当期损益 进行一次性调整 对当期损益的影 响 受托经营取得的 托管费收入 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 -25,035,488.67 详见本附注“十二.5.其他重大事项” -1,696,475.00 270,812.02 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目 103,028,237.68 详见本附注“十二.5.其他重大事项” 少数股东权益影 响额 -8,889,901.63 119,965.24 -436,617.82 所得税影响额 -8,382,130.93 -1,641,694.47 -2,191,140.63 合计 70,732,248.30 7,274,109.60 10,340,578.10 三、 采用公允价值计量的项目 无。 四、 其他 无。 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，郴电国际紧紧围绕“以资本市场再融资为突破口，以工程建设和营销管理为抓手， 做强供电、做大供水、做稳投资，再创公司发展新辉煌”的工作思路，砥砺奋进、开拓创新，大力 推进定向增发工作，强力实施东江引水工程，加快建设营销信息化系统，有序快速推进农网工程 和污水处理项目，着力提升内部管理，各项工作风生水起，公司发展迈上新的台阶，发展态势强 劲有力。全体董事勤勉尽责、认真履职，为公司科学跨越发展、规范高效运作倾注了大量的心血 和智慧。 （一）经营业绩再创佳绩。2014年，在用电市场需求增长放缓，小水电上网成本持续增加的 大环境下，公司通过优化绩效考核管理办法，加强线损、回收率的考核和电力需求侧管理，确保 了主营业务收益。2014年末，公司总资产达 69.21亿元，较2013年末53.43亿元增加15.78 亿元，增长29.53%；实现主营业务收入22.88亿元，较2013年21.96 亿元增加0.92亿元，增长 4.19%;全年完成购电量34.64亿kWh、售电量31.76亿kWh、售水量5551.41万吨，分别较2013 年增长2.35%、3.88%、7.66%；实现净利润17,111.80万元，较2013年12,657.27万元增加 4,454.53 万元，增长35.19%；上缴税金21,767.41万元。 （二）定向增发掀开新篇章。定向增发是公司2014年的工作重点与亮点。2014年4月11日， 公司股东大会审议通过以东江引水工程为募投项目，非公开发行股票募集8亿元资金的决议，启 动了定向增发工作。5月15日，公司向中国证监会递交东江引水工程定向增发的申请报告。6月 中旬顺利通过证监会的预审和初审。8月22日，公司定向增发项目无条件通过中国证监会发审会 的审核。8月底，公司在郴州举行了首场非公开发行推介会，近40家投资机构参与。9月中旬， 董事长带队赴北京、上海等地，先后开展路演推介15场，拜访40余家机构投资者，效果显著。9 月22日，公司获得了中国证监会《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批 复》。9月26日，公司完成定向增发询价工作，每股发行价14.80元，比初定发行价提高3.94元/ 股，实际发行比预期减少1961万股。10月10日，公司定向增发8亿元资金全部到账，定向增发 工作圆满完成。 （三）东江引水工程开启新征程。东江引水近期工程投资11.99亿元，设计规模40万吨/天， 预计2017年12月建成投运。2014年，东江引水工程建设取得了突破性进展。一是重要行政审批 工作基本完成。二是东江引水工程顺利开工。在完成项目前期工作和资金筹备工作基础上，2014 年9月28日，在全市人民瞩目下，东江引水工程顺利开工，迈入新的建设阶段。三是东江引水工 程推进迅速。截止2014年12月底，东江引水工程完成投资10660万元（含项目前期费用），占 2014年度计划投资的106.6%，占工程总投资的8.89%。 （四）信息化系统成功上线运行。一是营销信息系统。营销信息系统是集业扩、抄表、核算、 结算、账务、线损管理、智能算费、报表、银电联网等各项管理功能为一体的电力营销系统。该 系统于2014年8月成功上线，统一了分公司业务流程和管理标准；实现了账务管理、银电联网、 智能算费、报表及分析、服务呼叫一体化服务功能。公司营销业务实现了全过程监控，由单纯的 结算平台转变为高效管理平台。二是用电信息采集系统。用电信息采集系统是一个集现代互联网、 数字通信技术、计算机软硬件技术、电能计量技术、电力负荷控制技术和电力营销技术为一体的 电能综合性实时信息采集与分析处理系统。是当前能源互联网、智能电网运营模式的具体应用， 实现了系统主站和用户终端之间实时的数据通讯，以及数据采集、远程抄表、用电异常信息报警、 电能质量检测、线损分析、无功电压管理和负荷监控管理等功能。系统2014年6月成功上线，已 实现绝大部分市县城区居民用户、变压器、变电站 、小水电站的全采集全监控目标，极大提高了 工作效率，节约了劳动成本，大幅降低了线损。 （五）农网改造成效显著。按照国家发改委2014年底全部完成2013年农网改造项目，完成 2014年农网项目90%的工作要求，公司抢抓建设速度，确保工程质量，农网改造任务按要求完成。 全年累计完成农网改造投资87014万元，完成工程实物量：新建和改造110KV变电站14座、线 路452.3km；35KV变电站8座、线路70.38km；10KV线路1174km，配变4719台，低压线路1144km， 户表94085户。 （六）污水处理厂稳步推进。公司注资8000万元成立郴电格瑞环保科技有限公司，专项建设 和拓展污水处理业务。在建的郴州市第二、第四污水处理厂已开工建设，并按照建设计划稳步推 进。市第二、第四污水处理厂对全市环境治理与保护起到重要作用，对拓宽公司业务，增加公司 经营业绩作用明显。 （七）内部管理规范有序。一是工程招标方面。2014年累计工程招标60次，预算金额58144 万元，招标金额41915万元，节约资金12229万元，所有的招标均无违法违规现象。二是工程审 计方面。公司全年共完成项目结算内部审计593项，施工单位送审金额2.38亿元，内部审计核减 3231万元。三是财务管理方面。公司建立了严格的财务管理制度，数据录入、原始凭证审核、会 计记账凭证录入、财务会计报表编制、各项税费计提、纳税申报和上缴、资金计划安排、调拨、 支付都非常严谨规范。四是绩效考核方面。公司2014年4月出台《2014年度分子公司班子成员 薪酬管理及考核办法》、《2014年度总部部门薪酬管理及考核办法》、《2014年度总部员工薪酬管理 及考核办法》、《2014年度控股子公司薪酬管理及考核办法》等一系列新的考核制度，制度突出了 覆盖对象广、考核内容宽、奖惩兑现严的特点，有效激发了公司干部员工的干事热情。 （八）队伍建设充满活力。一是实施人才引进战略。2014年，公司围绕人才强企战略，放眼 企业未来，从国内“985”、“211”高校中择优引进电气工程、给排水、污水处理、信息系统建设、 财务管理等专业人才30余名，近三年累计招聘近100 名，储备了充足的各类专业人才。二是积 极开展文化活动。公司积极组织和开展各类素质拓展、文艺活动、体育比赛等，有力展示了企业 风采，增强了企业凝聚力。三是深入开展党的群众路线教育实践活动。按照中央、省、市关于开 展党的群众路线教育实践活动的部署，公司组织党员干部集中学习，认真撰写对照检查材料、认 真整改，公司凝聚力和工作作风进一步增强，收到了良好成效。 过去的2014年，我们取得了显著成就，但也存在一定的不足。主要表现在贴心服务还有待提 升，精准管理还有空间可为，规章制度还可细化完善。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,269,794,674.81 2,195,880,691.55 3.37 营业成本 1,827,744,448.33 1,714,125,094.10 6.63 销售费用 6,962,952.88 5,953,251.88 16.96 管理费用 159,053,529.11 165,810,590.48 -4.08 财务费用 64,104,664.10 61,978,066.27 3.43 经营活动产生的现金流量净额 395,927,010.00 340,074,335.18 16.42 投资活动产生的现金流量净额 -958,455,453.39 -507,351,053.89 -88.91 筹资活动产生的现金流量净额 980,028,662.75 364,515,525.77 168.86 研发支出 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位:万元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 电力销售 186,838.78 161,568.30 13.53 4.04 6.89 下降2.3个 百分点 工业气体 销售 24,241.77 14,251.94 41.21 -9.31 -0.89 下降4.99 个百分点 自来水销 售及其他 10,357.61 5,278.20 49.04 10.36 11.82 下降0.66 个百分点 报告期内，公司电力销售实现主营业收入186,838.78万元，同比增加7,255.84万元，增长 4.04%，主要原因系全年实现售电量317,573万千瓦时，同比增加11,879万千瓦时，增长3.88%。 毛利率比上年下降2.3个百分点，主要原因：一是随着电网改造的投入，资产的折旧费逐年增加， 本报告期增加1640.28万元，增长20.38%；二是小水电税率由6%下调到3%以及电价上调，购电 成本上升，本报告期购电成本增加7806.34万元，增长6.51%。 报告期内，公司工业气体销售实现主营业收入24,241.77万元，同比减少2,489.28万元，下降 9.31%，毛利率比上年下降4.99个百分点，主要系钢铁行业经济低迷，管道气体供应量下降,维修 成本上升所致。 报告期内，公司自来水及其他销售实现主营业收入10,357.61万元，增加972.59万元，增加 10.36%，毛利率比上年下降0.66个百分点，主要原因系售水量增加了395.37万吨。 (2) 主要销售客户的情况 单位:元 客户名称 营业收入（元） 占公司全部营业收入的比例（%） 中天钢铁集团有限公司 113,767,099.58 5.01 客户名称 营业收入（元） 占公司全部营业收入的比例（%） 唐山港陆钢铁有限公司 84,089,854.15 3.70 曲江县华盛扎钢厂 81,766,252.04 3.60 湖南宇腾有色金属股份公司 42,471,743.25 1.87 桂阳县供电公司 26,263,101.67 1.16 合 计 348,358,050.69 15.34 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 供电行业 主营业务成本 1,615,682,987.44 100.00 1,511,490,917.68 100.00 6.89 1.购电成本 1,277,438,861.26 79.06 1,199,375,485.82 79.35 6.51 2.人工成本 137,465,506.60 8.51 139,825,376.34 9.25 -1.69 3.折旧费用 156,228,158.98 9.67 129,776,493.26 8.59 20.38 4.材料消耗 2,891,589.30 0.18 3,183,157.28 0.21 -9.16 5.其他运营成 本 41,658,871.30 2.58 39,330,404.98 2.60 5.92 工业气体 行业 主营业务成本 142,519,436.55 100.00 143,802,077.12 100.00 -0.89 1.电费 109,030,230.08 76.50 113,280,114.12 78.78 -3.75 2.折旧费用 19,319,335.01 13.56 18,721,477.72 13.02 3.19 3.人工成本 8,264,482.17 5.80 6,699,742.60 4.66 23.36 4.维护修理费 2,021,060.34 1.42 1,317,967.88 0.92 53.36 5.其他生产成 本 3,884,328.95 2.72 3,782,774.80 2.62 2.68 供水行业 主营业务成本 52,782,030.46 100.00 47,204,121.46 100.00 11.82 1.折旧费用 17,881,339.79 33.88 17,682,649.98 37.46 1.12 2.电费 13,488,465.88 25.56 11,659,952.74 24.70 15.68 3.人工成本 11,334,572.18 21.47 9,428,758.97 19.97 20.21 4.源水费 3,377,014.30 6.40 2,784,521.84 5.90 21.28 5.修理维护费 3,941,827.84 7.47 3,069,758.13 6.50 28.41 6.其他生产成 本 2,758,810.47 5.22 2,578,479.80 5.47 6.99 (2) 主要供应商情况 公司名称 采购金额不含税（剔除关联方抵 消）（元） 占年度采购 总额的比例 国网湖南省电力公司郴州供电分公司 777,700,239.19 55.55% 韶能集团耒阳电力实业有限公司 60,189,517.12 4.30% 广东电网有限责任公司韶关供电局 46,236,708.63 3.30% 汝城县渔仔口水电有限责任公司 39,052,397.99 2.79% 永兴县二级水电站有限责任公司 37,332,492.75 2.67% 合计 960,511,355.68 68.61% 4 费用 单位：元 项目 2014年 2013年 增减额 增减比率（%） 营业税金及附加 18,218,247.33 14,021,033.40 4,197,213.93 29.94 销售费用 6,962,952.88 5,953,251.88 1,009,701.00 16.96 管理费用 159,053,529.11 165,810,590.48 -6,757,061.37 -4.08 财务费用 64,104,664.10 61,978,066.27 2,126,597.83 3.43 所得税费用 63,181,775.74 58,319,131.49 4,862,644.25 8.34 5 研发支出 无。 6 现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 增减额 增减比率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 395,927,010.00 340,074,335.18 55,852,674.82 16.42 投资活动产生的现 金流量净额 -958,455,453.39 -507,351,053.89 -451,104,399.50 -88.91 筹资活动产生的现 金流量净额 980,028,662.75 364,515,525.77 615,513,136.98 168.86 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润17,111.80万元，同比增加4,454.53万元，增长 35.19%，主要来源于对外投资收益。本公司联营企业新余中邦工业气体有限公司就2010年4月 至2014年10月的管道气体供应与其客户新余钢铁集团有限公司达成了一次性补偿协议，本公司 子公司上海郴电裕旺投资有限公司一次性确认投资收益10,302.82万元，本公司按最终持股比例计 算一次性增加当期归属于上市公司股东的净利润6,696.84万元，占比39.13%。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司开拓创新，顺利完成定向增发工作，强力实施东江引水工程，加快建设营销 信息化系统，有序快速推进农网工程和污水处理项目，着力提升内部管理，全面完成了年度工作 目标。 报告期内，公司实现营业总收入226,979.47万元，同比增长3.37%，公司实现归属于上市公 司股东的净利润17,111.80万元，同比增长35.19%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 供电行业 1,868,387,842.90 1,615,682,987.44 13.53 4.04 6.89 减少2.31 个百分点 供气行业 242,417,662.84 142,519,436.55 41.21 -9.31 -0.89 减少4.99 个百分点 供水行业 103,576,081.12 52,782,030.46 49.04 10.36 11.82 减少0.66 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 电力销售 1,868,387,842.90 1,615,682,987.44 13.53 4.04 6.89 减少2.31 个百分点 工业气体销 售 242,417,662.84 142,519,436.55 41.21 -9.31 -0.89 减少4.99个百分点 自来水销售 103,576,081.12 52,782,030.46 49.04 10.36 11.82 减少0.66 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 无。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 一、电力销售 1,868,387,842.90 4.04 1．郴州地区 681,214,229.17 15.15 2．宜章地区 352,653,626.21 5.16 3．临武地区 224,556,166.88 2.60 4．汝城地区 261,409,706.39 -11.45 5．永兴地区 325,815,224.51 -2.44 6．临沧地区 19,145,633.74 42.48 7．邯郸及其他地区 3,593,256.00 -51.44 二、自来水销售 103,576,081.12 10.36 郴州地区 103,576,081.12 10.36 三、工业气体销售 242,417,662.84 -9.31 1．常州地区 128,637,752.26 -0.60 2．唐山地区 86,233,578.67 -10.76 3．包头地区 27,546,331.91 -33.25 合计 2,214,381,586.86 2.66 主营业务分地区情况的说明 无。 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,354,530,663.16 19.58 906,499,203.68 16.96 49.42 ）公司期末存在抵押、质押、冻结等 对使用有限制的款项共63,467,513.82 元，全部系其他货币资金，其中票据保 证金731,099.00元，银行贷款保证金 2,000,000.00元，用于借款质押的定期 存单金额50,000,000.00元，用于东江引 水工程冻结的土地复垦保证金 10,736,414.82元。 应收款项 379,314,722.07 5.48 362,999,269.00 6.79 4.49 存货 39,825,928.66 0.58 32,233,629.94 0.60 23.55 投资性房 地产 长期股权 投资 198,502,748.14 2.87 93,583,015.58 1.75 112.11 本期对新余中邦工业气体有限公 司长期股权投资增加 102,199,826.36元，其原因详见本 附注“十二、其他重要事项”说明。 固定资产 3,770,364,016.73 54.50 3,383,531,185.50 63.30 11.43 在建工程 464,062,348.62 6.71 242,953,601.20 4.55 91.01 期末余额较期初余额增加 221,108,747.42元，增长91.01%， 主要系农网改造升级工程、东江引 水工程、水电机组增效扩容改造工 程等项目本期投入增加所致。 短期借款 859,990,000.00 12.43 698,100,000.00 13.06 23.19 长期借款 2,354,854,212.00 34.04 2,017,080,412.00 37.74 16.75 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 无。 3 其他情况说明 无。 (四) 核心竞力分析 1、规范高效的公司治理结构 公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上 海证券交易所的要求，建立了符合现代企业管理要求的信息化、精细化和科学化管理要求的治理 结构，确保公司各项工作快速、规范、高效运转。 2、主业经营持续稳定 公司从事供电、供水两大主业，水、电消费是现代社会不可缺少的商品，需求呈日益上升趋 势，公司经营能持续稳定。国家电力体制改革、环境治理的政策，公司有潜在的外延发展机遇。 3、相对垄断的经营优势 公司两大主业--供电和供水业务均拥有特许经营权，具有相对稳定的市场。供电市场为郴州 四县两区及郴州市城区70%的供电区域；供水市场为郴州市全部城区及周边城镇群。公司是湖南 省新一轮农网改造升级工程两个承贷主体之一，供电主业建设资金及还本付息有稳定持续的政策 保障。 4、优越的融资平台和较强的资金实力。 公司拥有优越的融资平台和通畅的融资渠道，公司主业和已投的项目均能产生稳定的现金流。 银企合作关系良好，有较强的投融资能力。 5、成本优势 与火电相比，水电的上网电价较低，公司具有购电成本低的优势。公司电网所在地郴州地区 水电比较发达。目前公司购电结构中，约45%的供电量来自当地水电。 ６、技术及经营管理优势 公司由历史悠久的地方电力企业改制而成，管理层拥有较强市场化竞争意识，驾驭市场经济 的能力强，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，能保证经营管理和业务拓展 的顺利实施。为公司主业外延发展、水电投资等业务奠定了坚实的基础。公司与设备供应商、工 程设计、施工单位等形成了紧密的战略合作伙伴关系，有充分的合作资源保证合作项目高效实施 完成。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2014年 非公开发行 769,055,659.61 75,591,386.03 75,591,386.03 693,746,419.94 银行存款、购买 保本型理财产品 或银行定期存款 合计 / 769,055,659.61 75,591,386.03 75,591,386.03 693,746,419.94 / 募集资金总体使用情况说明 尚未使用募集资金总额693,746,419.94元里包括存款利息收入 282,146.36元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺 是 募集资金拟 募集资金本 募集资金累 是 项目 预 产生 是 未达 变更原因 项目 名称 否 变 更 项 目 投入金额 年度投入金 额 计实际投入 金额 否 符 合 计 划 进 度 进度 计 收 益 收益 情况 否 符 合 预 计 收 益 到计 划进 度和 收益 说明 及募集资 金变更程 序说明 郴州 市东 江引 水工 程项 目 否 769,055,659.61 75,591,386.03 75,591,386.03 是 6.31% 尚未 取得 收益 是 合计 / 769,055,659.61 75,591,386.03 75,591,386.03 / / / / / / 募集资金承诺项目使用 情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无。 3、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 注册资 本（万 元） 公司持股 比例% 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 湖南郴电国际水 电投资有限责任 公司 水电投资开发 5000 98.72 21,122.14 10,051.91 1,095.89 湖南汇银国际投 资有限责任公司 投资 10376.5 100 52，069.32 37,895.26 658.48 郴州万国大酒店 有限责任公司 酒店服务 6068 100 15,562.03 -2,765.44 -515.16 上海郴电裕旺投 资有限公司 投资 2000 65 18,887.59 12,074.91 9899.62 临沧郴电水电投 资有限公司 水力发电 2000 51 11,472.14 1,748.34 435.32 郴州市自来水有 限责任公司 自来水的生产和供 应、管道安装、维 修 16676 100 55,044.80 24,752.61 2,363.31 邯郸郴电电力能 源有限责任公司 焦炉煤气发电 5500 100 14,724.33 3,740.35 -1312.29 湖南郴电格瑞环 保科技有限公司 污水处理 8000 100 3,209.40 3,098.63 -1.37 2014年利润贡献10%以上的子公司 （未完）  |