[公告]雪峰科技：首次公开发行股票发行公告
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商： 东方花旗证券有限公司 特别提示 1 、 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 （以下简称“发行人”或“ 雪峰科 技 ”）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中 证协发 [2014]77 号）等有关法规，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”） 和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）共同颁布的《上海 市场首次公开发行股票网下发行实施办法》和《上海市场首次公开发行股票网上 按市值申购实施办法》等相关规定组织实施首次公开发行。 本次发行在网下投资 者资格、发行方式、网下网上发行比例、回拨机制、定价及有效报价配售对象 的确定、配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2 、发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经 营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 4.98 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。 3 、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称 “ 上交 所 ” ）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行 电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn ）公布的《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。 4 、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风 险，理性投资，认真 阅读 2015 年 5 月 5 日（ T - 1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》上的《 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 首次公开发行 股票投资风险特别公告》。 重要提示 1 、 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 首次公开发行 A 股（下称 “ 本次发 行 ” ）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 722 号文核准。本 次发行的主承销商为 东方花旗证券有限公司 （以下简称 “ 东方花旗 ” 或 “ 主承销 商 ” ）。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 的股票简称为 “ 雪峰科技 ” ，股票 代码为 “603 227 ” ，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。 2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合 的方式进行。网下发行由 东方花旗 通过上交所网下申购电子化平台（以下简称 “ 申购平台 ” ）实施，上海交易所网下申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo 。网上发行通过上交所交易系统（以下简称 “ 交易 系统 ” ）进行。 3 、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 4 月 30 日（ T - 3 日）完成。本次 发行价格为 4 .98 元 / 股。 本次发行规模为 8,235 万股，发行人首次公开发行股票 数量占发行后公司总股本的比例为 25.00 % 。其中网下初始发行 数量 占本次发行 总量的 60.11 % ，即 4,950 万股；网上发行数量为本次 发行总量减去网下最终发 行数量。 4 、根据《 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 首次公开发行股票发行安排 及初步询价公告》（以下简称 “ 《发行安排及初步询价公告》 ” ）中确定有效报 价配售对象的程序和原则，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次 发行的网下申购，有效报价配售对象名单请参见本公告附表《配售对象初步询价 报价情况》。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照 发行价格 4.98 元 / 股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。 投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的申购记录为准。每个参与网 下申购的配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效 报价所对应的 “ 拟申购数量 ” ，且不超过网下初始发行量 4,95 0 万股。网下申 购 时间为 2015 年 5 月 5 日（ T - 1 日）及 2015 年 5 月 6 日（ T 日） 9:30 － 15:00 。网 下申购简称为 “ 雪峰科技 ” ，申购代码为 “603 227 ” 。参与申购的配售对象应当 及时、足额缴付申购资金。 5 、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不 足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 6 、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证 券账户名称及代码、银行收付款账户 / 账号等）以 在中国证券业协会登记备案信 息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 7 、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 4.98 元 / 股进行申购， 网上申购时间为 2015 年 5 月 6 日（ T 日） 9:30 － 11:30 ， 13:00 － 15:00 。网上申 购简称为 “ 雪峰 申购 ” ，申购代码为 “ 732227 ” 。 8 、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。已参与初步询价 报价的网下投资者不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象 再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。 9 、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情 况于 2015 年 5 月 7 日（ T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的 规模进行调节，并在 2015 年 5 月 8 日（ T+2 日）的《 新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称 “ 《网 下发行结果及网上中签率公告》 ” ）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告 “ 二、（五）网上网下回拨机制 ” 。 10 、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即 4 , 95 0 万股时； 或当网上最终有效申购数量小于本次网上初始发行 数量，即 3 , 285 万股，且网上 认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将 采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重新启 动发行。 11 、若本次发行成功，预计募集资金总额为 41,010.3 0 万元，扣除发行费用 4 , 020.57 万元后，预计募集资金净额为 36 , 989.73 万元 ，与发行人与 募投项目 所需资金 36 , 989.73 万元相同。 12 、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的一般情况，请详细阅读 2015 年 4 月 24 日（ T - 7 日）刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《 新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文 及备查文件可在上交所网站（ www.sse.com.cn ）查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 公司、本公司、发行人 指新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算 平台 主承销商 指东方花旗证券有限公司 本次发行 指本次新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发 行8,235万股人民币普通股（A股）的行为 T日/网上申购日 指2015年5月6日 网上发行 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发行 3,285万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的 网上实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象 采用定价方式发行4,950万股（若启动回拨机制，网下发 行数量为回拨后的网下实际发行数量）人民币普通股（A 股）之行为 网上投资者 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、 配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首 次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有 市值1万元以上（含1万元）的投资者 网下投资者 指符合《证券发行与承销管理办法》规定、在上交所网 下申购电子平台登记备案、且符合主承销商的有关规定 条件的投资者 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 2015 年 4 月 29 日（ T - 4 日）至 2015 年 4 月 30 日（ T - 3 日）为初步询价期 间。截至 2015 年 4 月 30 日（ T - 3 日） 15:00 ，主承销商通过上交所电子平台系 统收到 85 家网下投资者管理的 176 个配售对象的初步询价报价信息。 根据 2015 年 4 月 24 日（ T - 7 日）刊登的《发行安排及初步询价公告》公 布的参与初步询价网下投资者条件，经主承销商核查 有 85 家投资者管理的 176 个配售对象均 按《初步询价公告》要求在规定时间内提交 了 有效的备案证明材料 ； 此外，经核查参与本次询价的网下投资者中属于《私募投资基金监督管理暂行办 法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基 金，其基金管理人已按要求完成中国证券投资基金业协会规定的基金管理人登记 手续，其管理的基金产品已通过私募基金登记备案系统完成备案手续。 本次报价区间为 4.97 元 - 4.98 元，申购总量为 860, 260 万股，整体申购倍 数为 173.79 倍。报价的中位数为 4.98 元 / 股，加权平均数为 4.98 元 / 股，公募 基金报价的中位数为 4.98 元 / 股，公募基金报价的加权平均数为 4.98 元 / 股。配 售对象具体报价情况请见 “ 附表：配售对象初步询价及有效报价情况 ” 。 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 4.98 网下投资者全部报价加权平 均数（元/股） 4.98 公募基金报价中位数 （元/ 股） 4.98 公募基金报价加权平均数（元 /股） 4.98 （二）发行价格的确定过程 1 、剔除最高报价部分情况 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，预先剔除拟申购总量中报价 最高的部分，在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除， 如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除（注：报价时间以申购平台中 的记录为准）。 如果出现申购总量、申报时间都相同的情况，主承销商将按照申 购平台自动生成的顺序，由晚到早进行剔除。 根据上述原则，发行人和主承销商经协商一致，将报价为 4.98 元确定为临 界价格，报价为 4.98 元以上的价格予以全部剔除。 对于报价同为 4.98 元的配售 对象，其申购 数 量小于 4,950 万股的配售对象全部被剔除 ； 申购数量等于 4,950 万股的配售对象中， 申报 时间晚于 2015 年 4 月 29 日 13 ： 17 的配售对象 全部剔 除。 以上剔除的配售对象累计申购总量为 90,600 万股，占本次初步询价拟申购 总量的 10.53 % 。剔除部分不得参与网下申购。剔除名单详见附表 “ 配售对象初 步询价情况 ” 。剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股） 4.98 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均数（元/股） 4.98 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股） 4.98 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均数（元/股） 4.98 2 、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为制造业下的 “ 化学原料和化学制品制造业 ” （分类代码： C 26 ），截止 2015 年 4 月 30 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率为 54.18 倍。 从细分行业看，发行人与 雷鸣科化 等 7 家上市公司具备一定可比性。以 201 4 年每股收益及 2015 年 4 月 30 日（ T - 3 日）前 20 个交易日 均价计算，可比公司 201 4 年静态市盈率平均为 45.14 倍，具体情况如下： 证券代码 证券简称 最近20个交易日 日均价(元/股） EPS（2014 年） 2014年静态 市盈率 600985 雷鸣科化 21.60 0.54 40.00 002037 久联发展 24.75 0.65 38.08 002096 南岭民爆 21.46 0.43 49.91 002226 江南化工 21.17 0.39 54.28 002360 同德化工 10.51 0.31 33.90 002497 雅化集团 19.50 0.45 43.33 002683 宏大爆破 38.39 0.68 56.46 算术 平均 0.49 45.14 数据来源： Wind 资讯，数据截至 2015 年 4 月 30 日 3 、发行价格的确定 发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除报价最高部分后，并综合考虑市 场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风 险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币 4.98 元 / 股（以下简称 “ 本次发行 价格 ” ）。本次发行价格 4.98 元 / 股对应的 201 4 年摊薄后市盈率为 22.95 倍，低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市 盈率。 4 、有效报价投资者 在剔除报价最高部分后，申报价格等于发行价格 4.98 元 / 股，且符合发行人 和主承销商事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。本次网 下发行提交了有效报价的投资者数量为 63 家，管理的配售对象家数为 135 家， 有效拟申购数量总和为 668,250 万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效 申购数量请参见本公告附表《配售对象初步询价报价情况》。有效报价配售对象 可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要 社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以 排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 二、本次 A 股发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行规模和发行结构 本次发行数量为 8,235 万股，回 拨机制启动前，网下初始发行数量为 4 , 950 万股，即本次发行数量的 60 . 11 % ；网上初始发行数量为 3 , 285 万股，占本次发 行数量的 39 . 89 % 。 本次发行股份均为新股，不发售老股。 （三）发行价格及对应的市盈率 本次发行价格为 4.98 元 / 股，此发行价格对应的市盈率为： （ 1 ） 17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则 确定的扣除非经常性损益前后孰低的 201 4 年归属于母公司股东的净利润除以本 次发行前的总股数计算）。 （ 2 ） 22.95 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则 确定的扣除非经常性损益前后孰低的 201 4 年归属于母公司股东的净利润除以本 次发行后的总股数计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计募集资金总额为 41,010.30 万元，扣除发行费用 4 , 020.57 万元后，预计募集资金净额为 36 , 989.73 万元。募集资金的使用计划 已于 2015 年 4 月 24 日（ T - 7 日）在招股意向书中予以披露。 所有募集资金净额 将存入募集资金专户， 东方花旗 、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全 部募集资金进行三方监管。 （五）网上网下回拨机制 本次发行网下、网上申购于 2015 年 5 月 6 日（ T 日） 15:00 时截止。申购结 束后，发行人和 东方花旗 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行认购倍数于 5 月 7 日（ T+1 日）来确定。网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量 / 网上初始发 行数量。有关回拨机制的具体安排如下： 1 、网下向网上回拨 在网下发行获得足额认购的情况下，网上发行初步认购倍数在 50 倍以上但 低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次发行股票数量的 20% ；网上发行初步认购倍数超过 100 倍但低于 150 倍（含）的，回拨比例为本 次公开发行股票数量的 40% ；网上发行初步认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下 发行比例不超过本次发行股票数量的 10% 。如果网上发行初步认购倍数低于 50 倍（含），则不进行回拨。 在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 2 、网上向网下回拨 在网下发行获得足额认购，网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不 足部分向网下回拨；若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不 足的，则中止发行。 在发生回拨的情形下， 发行人和主承销商将在 2015 年 5 月 8 日（ T+2 日） 公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按 回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数 量确定最终的网上中签率。 （六）本次发行的重要日期 日期 发行安排 T-7日 2015年4 月24 日（周五 ） 刊登《发行安排及初步询价公告》、 《招股意向书摘要》等相关公告 T-6日至T-5日 2015年4 月27 日（周 一 ）至2015年4 月28 日（周二 ） 接受网下投资者提交的承诺函及 资质证明文件 （2015年4月28 日中午12:00截止） T-4日 2015年4 月29 日（周三 ） 初步询价（通过申购平台） 初步询价期间为9:30-15:00 T-3日 2015年4 月30 日（周四 ） 初步询价（通过申购平台） 初步 询价期间为9:30-15:00 初步询价截止 日 T-2日 2015年5 月4 日（周一） 确定发行价格及最终发行数量 确定有效报价投资者名单 刊登《网上路演公告》 T-1日 2015年5 月5 日（周二 ） 刊登《发行公告》、《投资风险特 别公告》 网上路演 网下申购缴款起始日 T日 2015年5 月6 日（周三 ） 网下申购缴款截止日（当日15:00 截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） T+1日 2015年5 月7 日（周四 ） 网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制 向网下投资者配售股份 T+2日 2015年5 月8 日（周五 ） 刊登《网下发行结果及网上中签率 公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 T+3日 2015年5 月11 日（周一 ） 刊登《网上资金申购摇号中签结果 公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还 注： 1 、 T 日为发行日。 2 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次 发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 3 、如因上交所网下申购平台 系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行 初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下发行 （一）有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 135 家，其对应的申购总量为 668,250 万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查 询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行 收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名 称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以 2015 年 4 月 28 日（ T - 5 日）（初步询价开始日前一个交易日） 12:00 前在中国证券业协会登记备 案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对 象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。配售对象申购 款退款的银行 收款帐户需与其申购款付款的银行付款帐户一致。 （二）网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1 、申购时间 网下申购时间为 2015 年 5 月 5 日（ T - 1 日）及 2015 年 5 月 6 日（ T 日）上 午 9:30 至下午 15:00 。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平 台填写并提交申购价格和申购数量。 2 、申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价配 售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称 “ 有效申购数量 ” ）。 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的情 形将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证 监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一 旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）网下申购款项的缴付 1 、申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下：应缴申购 款＝申报价格（等于本次发行价格） × 申购数量。 2 、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（ http://www.chinaclear.cn ） “ 法律规则 — 其他 — 上海市场 ” 栏目中 “ 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户 一览表 ” 和 “ 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发 行专户一览表 ” ，其中， “ 中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结 算银行网下发行专户一览表 ” 中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协 会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603 227 ，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789 ，则应在附注里填写： “B123456789603 227 ” ，证券账号和股票代码 中间不要加空 格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款 行及主承销商查询资金到账情况。 3 、申购款的缴款时间 申购款项划出时间应早于 2015 年 5 月 6 日（ T 日） 15:00 ，到达中国结算上 海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 。申购 资金不足或未能及时到账的申购均视为无效。请投资者注意资金在途时间。 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名 单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购，或未能 在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主 承销商将视其为违约，将在 《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会 和中国证券业协会备案。 （四）网下配售 发行人和主承销商将根据总体申购情况和《发行安排及初步询价公告》中确 定的配售原则，将网下发行股票配售给符合要求且及时、足额缴纳申购款的有效 报价配售对象，并将在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。 （五）公布网下配售结果和退回多余网下申购款 2015 年 5 月 8 日（ T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》， 内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、 获配股数、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟 申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对 象送达获配通知。 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金 额， 2015 年 5 月 8 日（ T+2 日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还 应退申购款，应退申 购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股 款金额。 （六）网下发行其他事项 1 、 安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2015 年 5 月 7 日（ T+1 日） 对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。 2 、广东华商 律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与定 价和配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事 项进行见证，并出具专项法律意见书。 3 、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上（含 5% ）， 需自行及时履行信息披露义务。 四、网上发行 （一）本次网上发行对象 持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、 法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的主承销商的证 券自营账户不得参与本次发行的申购。 （二）网上申购时间 2015 年 5 月 6 日（ T 日） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。如遇重大突发事件或 不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （三）申购价格 本次发行的发行价格为 4.98 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （四）申购简称和申购代码 申购简称为 “ 雪峰 申购 ” ，申购代码为 “ 73222 7 ” 。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为 3,285 万股。主承销商在指定时间内（ 2015 年 5 月 6 日（ T 日）上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ）将 3 , 285 万股 雪峰科技 股票输入在上交所指定 的专用证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以本次 发行价格（ 4.98 元 / 股）和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足 额缴付申购款。 申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账 情况，上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效 申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统 主机按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。 网上发行 最终中签率＝（最终网上发行数量 / 网上有效申购数量） ×100% 。 （六）申购数量和次数的规定 1 、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份 市值。根据其 2015 年 5 月 4 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持 有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一 个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市 值不纳入计算。 参加申购的每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少 于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,00 0 股的整数倍，但最高不得超过其持有 上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股 数的千分之一， 即 不得超过 32 , 000 股。 2 、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步 询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责 任。 3 、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的多个证券账 户（以 2015 年 5 月 4 日（ T - 2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的， 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申 购均为无效申购。 4 、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司 的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 5 月 4 日（ T - 2 日）为准）。 （七）网上申购程序 1 、市值计算 投资者相关证券账户市值按 2015 年 5 月 4 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开 户时间不足 20 个交易日的 ，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个 证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值 合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合 并计算到该证券公司持有的市值中。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及 存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市 值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 5 月 4 日（ T - 2 日）前 20 个交易 日（含 T - 2 日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计 算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申 购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购 数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和 当次网上发行股数的千分之一， 即 不得超过 32 ,000 股。 2 、存入足额申购资金 参与本次网上发行的投资者，应在网上资金申购日 201 5 年 5 月 6 日（ T 日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额 的申购资金。 3 、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡 （确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联 网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件， 复核无误后即可接受委托。 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理 委托手续。 投资者的申购委托一经接受， 不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、申购配号 2015 年 5 月 7 日（ T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海 分公司的结算银行账户。 2015 年 5 月 7 日（ T+1 日），进行核算、验资、配号， 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销 商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核 查，并由该事务所出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实 际到账资金确认有效 申购，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间 顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易 网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2015 年 5 月 8 日（ T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 2015 年 5 月 8 日（ T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》 中公布网上发行中签率。 3 、摇号抽签、公布中签结果 2015 年 5 月 8 日（ T+2 日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证 券交易网点。发行人和主承销商将于 2015 年 5 月 11 日（ T+3 日）在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《 新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司 首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》中 公布中签结果。 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。 （九）网上发行的结算与登记 2015 年 5 月 8 日（ T+2 日）摇 号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据 中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网 点。 2015 年 5 月 11 日（ T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以 解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返 还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交 收账户。 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金 冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 五、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。网上发 行不向投资者收取佣金和印花税等费用。 六、利息的处理 全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 七、发行人与主承销商 1 、发行人 发行人： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 法定代表人： 康健 地址： 乌鲁木齐市天山区翠泉路东一巷 246 号 联系人： 周春林 电话： 0991-8801120 2 、主承销商 东方花旗证券有限公司 法定代表人： 潘鑫军 地址：上海市中山南路 318 号 24 层 联系人：股权 资本市场部 电话：021－23153778、23153824、23153997 发行人：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 主承销商：东方花旗证券有限公司 2015年5月5日 附表：配售对象初步询价报价情况 网下投资者 配售对象名称 申报时间 拟申购 价格 (元) 申购数 量(万 股) 投资者状 态 长盛基金 长盛高端装备制造灵 活配置混合型证券投 资基金 2015/4/29 14:35 4.98 500 高价剔除 上海锦江国际 投资管理有限 公司 上海锦江国际投资管 理有限公司 2015/4/29 10:18 4.98 1000 高价剔除 中国东方 中国东方资产管理公 司自有资金投资账户 2015/4/30 13:32 4.98 4950 高价剔除 南方基金 南方创新经济灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 14:44 4.98 4950 高价剔除 南方基金 南方安心保本混合型 证券投资基金 2015/4/29 14:44 4.98 4950 高价剔除 南方基金 南方利淘灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 14:44 4.98 4950 高价剔除 南方基金 南方避险增值基金 2015/4/29 14:44 4.98 4950 高价剔除 长盛基金 长盛转型升级主题灵 活配置混合型基金 2015/4/29 14:35 4.98 4950 高价剔除 广发基金 广发聚惠灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 14:11 4.98 4950 高价剔除 广发基金 广发聚宝混合型证券 投资基金 2015/4/29 14:11 4.98 4950 高价剔除 广发基金 广发趋势优选灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 14:11 4.98 4950 高价剔除 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有 限公司-万能-得意理 财 2015/4/29 13:44 4.98 4950 高价剔除 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有 限公司-分红-个人分 红 2015/4/29 13:44 4.98 4950 高价剔除 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有 限公司-分红-团体分 红 2015/4/29 13:44 4.98 4950 高价剔除 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有 限公司-传统-普通保 险产品 2015/4/29 13:44 4.98 4950 高价剔除 诺安基金 诺安优势行业灵活配 置混合型证券投资基 2015/4/29 13:41 4.98 4950 高价剔除 金 诺安基金 诺安稳健回报灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 13:41 4.98 4950 高价剔除 诺安基金 诺安平衡证券投资基 金 2015/4/29 13:41 4.98 4950 高价剔除 长信基金 长信改革红利灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 13:39 4.98 4950 高价剔除 长信基金 长信新利灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 13:39 4.98 4950 高价剔除 泰达宏利基金 泰达宏利养老收益混 合型证券投资基金 2015/4/29 13:17 4.98 4950 有效 泰达宏利基金 泰达宏利创盈灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 13:17 4.98 4950 有效 泰达宏利基金 泰达宏利风险预算混 合型开放式证券投资 基金 2015/4/29 13:17 4.98 4950 有效 泰康资产 泰康资产强化回报混 合型养老金产品 2015/4/29 13:08 4.98 4950 有效 泰康资产 中国石油天然气集团 公司企业年金计划 2015/4/29 13:08 4.98 4950 有效 华宝兴业基金 华宝兴业稳健回报灵 活配置混合型证券投 资基金 2015/4/29 11:34 4.98 4950 有效 东方基金 东方多策略灵活配置 混合型证券投资基金 2015/4/29 11:24 4.98 4950 有效 东方基金 东方安心收益保本混 合型证券投资基金 2015/4/29 11:24 4.98 4950 有效 东方基金 东方保本混合型开放 式证券投资基金 2015/4/29 11:24 4.98 4950 有效 东方基金 东方利群混合型发起 式证券投资基金 2015/4/29 11:24 4.98 4950 有效 中银基金 中银保本二号混合型 证券投资基金 2015/4/29 11:19 4.98 4950 有效 中银基金 中银多策略灵活配置 混合型证券投资基金 2015/4/29 11:19 4.98 4950 有效 太平洋资产 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—万能 —团体万能 2015/4/29 10:46 4.98 4950 有效 太平洋资产 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—万能 2015/4/29 10:46 4.98 4950 有效 —个人万能 太平洋资产 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—分红 —团体分红 2015/4/29 10:46 4.98 4950 有效 太平洋资产 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—分红 —个人分红 2015/4/29 10:46 4.98 4950 有效 太平洋资产 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—传统 —普通保险产品 2015/4/29 10:46 4.98 4950 有效 太平洋资产 中国太平洋财产保险 股份有限公司-传统- 普通保险产品 2015/4/29 10:46 4.98 4950 有效 民生通惠资产 管理有限公司 民生人寿保险股份有 限公司-传统保险产品 2015/4/29 10:45 4.98 4950 有效 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 10:44 4.98 4950 有效 鹏华基金 鹏华弘盛灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 10:44 4.98 4950 有效 鹏华基金 鹏华弘利灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 10:44 4.98 4950 有效 鹏华基金 鹏华弘润灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 10:44 4.98 4950 有效 鹏华基金 鹏华弘泽灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 10:44 4.98 4950 有效 大成基金 大成价值增长证券投 资基金 2015/4/29 10:29 4.98 4950 有效 大成基金 大成景利混合型证券 投资基金 2015/4/29 10:29 4.98 4950 有效 大成基金 大成景秀灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 10:29 4.98 4950 有效 上汽财务 上海汽车集团财务有 限责任公司自营账户 2015/4/29 10:29 4.98 4950 有效 宏源证券 中国银行特定客户资 产托管专户（宏源证券 中华财险） 2015/4/29 10:27 4.98 4950 有效 国金证券 国金慧泉工银5号集合 资产管理计划 2015/4/29 10:26 4.98 4950 有效 红塔红土基金 管理有限公司 红塔红土盛世普益灵 活配置混合型发起式 证券投资基金 2015/4/29 10:24 4.98 4950 有效 建信基金 建信稳健回报灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 10:22 4.98 4950 有效 招商基金 中国工商银行股份有 限公司企业年金计划 2015/4/29 10:21 4.98 4950 有效 招商基金 招商安达保本混合型 证券投资基金 2015/4/29 10:21 4.98 4950 有效 招商基金 招商瑞丰灵活配置混 合型发起式证券投资 基金 2015/4/29 10:21 4.98 4950 有效 招商基金 招商丰泰灵活配置混 合型证券投资基金 （LOF） 2015/4/29 10:21 4.98 4950 有效 上电财务 上海电气集团财务有 限责任公司自营账户 2015/4/29 10:16 4.98 4950 有效 平安资产 受托管理中国平安财 产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 平安资产 平安人寿-分红-团险 分红 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 平安资产 平安人寿-分红-个险 分红 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 平安资产 平安人寿-分红-银保 分红 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 平安资产 平安人寿-传统-普通 保险产品 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 平安资产 中国平安人寿保险股 份有限公司—传统— 高利率保单产品 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 平安资产 中国平安人寿保险股 份有限公司—自有资 金 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 平安资产 平安人寿-万能-个险 万能 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 国投瑞银基金 国投瑞银新价值灵活 配置混合型证券投资 基金 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 国投瑞银基金 国投瑞银优选收益灵 活配置混合型证券投 资基金 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 国投瑞银基金 国投瑞银新回报灵活 配置混合型证券投资 基金 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 国投瑞银基金 国投瑞银新动力灵活 配置混合型证券投资 基金 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 国投瑞银基金 国投瑞银新机遇灵活 配置混合型证券投资 基金 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 中信证券 北京铁路局企业年金 计划 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 中信证券 湖南省电力公司企业 年金计划 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 中信证券 中信证券股份有限公 司自营账户 2015/4/29 10:15 4.98 4950 有效 国都证券 国都证券有限责任公 司自营账户 2015/4/29 10:12 4.98 4950 有效 浙江物产中大 元通集团股份 有限公司 浙江物产中大元通集 团股份有限公司 2015/4/29 10:09 4.98 4950 有效 海富通基金 海富通新内需灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 10:05 4.98 4950 有效 海富通基金 海富通养老收益混合 型证券投资基金 2015/4/29 10:05 4.98 4950 有效 申银万国证券 申银万国证券股份有 限公司自营账户 2015/4/29 10:03 4.98 4950 有效 广发证券 广发证券股份有限公 司自营账户 2015/4/29 10:03 4.98 4950 有效 中油财务 中油财务有限责任公 司自营账户 2015/4/29 10:00 4.98 4950 有效 中欧基金 中欧琪和灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 9:56 4.98 4950 有效 中欧基金 中欧瑾和灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 9:56 4.98 4950 有效 中欧基金 中欧瑾源灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 9:56 4.98 4950 有效 景顺长城基金 景顺长城稳健回报灵 活配置混合型证券投 资基金 2015/4/29 9:55 4.98 4950 有效 兵器集团 兵器装备集团财务有 限责任公司自营投资 账户 2015/4/29 9:53 4.98 4950 有效 华安基金 华安新丝路主题股票 型证券投资基金 2015/4/29 9:51 4.98 4950 有效 华安基金 华安新动力灵活配置 混合型证券投资基金 2015/4/29 9:51 4.98 4950 有效 华安基金 华安安享灵活配置混 合型证券投资基金 2015/4/29 9:51 4.98 4950 有效 华安基金 华安新活力灵活配置 混合型证券投资基金 2015/4/29 9:51 4.98 4950 有效 兴业国际信托 兴业国际信托有限公 司自营账户 2015/4/29 9:50 4.98 4950 有效 天津远策 新疆远策恒达资产管 理合伙企业（有限合 伙） 2015/4/29 9:50 4.98 4950 有效 天津远策 新疆恒荣盛典股权投 资合伙企业（有限合 伙） 2015/4/29 9:50 4.98 4950 有效 新时代证券 新时代证券有限责任 公司自营账户 2015/4/29 9:50 4.98 4950 有效 新时代证券 新时代新价值88号定 向资产管理计划 2015/4/29 9:50 4.98 4950 有效 新时代证券 新时代新财富8号限额 特定集合资产管理计 划 2015/4/29 9:50 4.98 4950 有效 安信基金管理 有限责任公司 安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金 2015/4/29 9:48 4.98 4950 有效 安信基金管理 有限责任公司 安信动态策略灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 9:48 4.98 4950 有效 中国人保资产 受托管理中国人民人 寿保险股份有限公司 普通保险产品 2015/4/29 9:46 4.98 4950 有效 中远财务 中远财务有限责任公 司自营账户 2015/4/29 9:45 4.98 4950 有效 中邮创业基金 中邮双动力混合型证 券投资基金 2015/4/29 9:45 4.98 4950 有效 天治基金 天治趋势精选灵活配 置混合型证券投资基 金 2015/4/29 9:45 4.98 4950 有效 海通证券 海通证券股份有限公 司自营账户 2015/4/29 9:45 4.98 4950 有效 工银瑞信基金 中国工商银行股份有 限公司企业年金计划 2015/4/29 9:44 4.98 4950 有效 工银瑞信基金 工银瑞信保本2号混合 型发起式证券投资基 金 2015/4/29 9:44 4.98 4950 有效 工银瑞信基金 工银瑞信总回报灵活 配置混合型证券投资 基金 2015/4/29 9:44 4.98 4950 有效 工银瑞信基金 工银瑞信新财富灵活 配置混合型证券投资 基金 2015/4/29 9:44 4.98 4950 有效 工银瑞信基金 工银瑞信绝对收益策 略混合型发起式证券 投资基金 2015/4/29 9:44 （未完）  |