[股东会]天利高新：2014年年度股东大会资料
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co.Ltd，P.R.C. 2014年年度股东大会资料 二Ｏ一五年五月 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014年年度股东大会会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2015年5月14日上午10:00 网络投票时间为：2015年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、现场会议地点：新疆独山子大庆东路2号天利高新办公楼七楼会议室 四、现场会议议程： （一）主持人宣布现场会议开始。 （二）主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、代 表股份。 （三）由主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 （四）推选监票人（主持人推荐2名股东、1名监事参加计票和监票，经与会股东举手 表决通过）。 （五）宣读议案： 1、《2014年度董事会工作报告》； 2、《2014年度监事会工作报告》； 3、《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》； 4、《2014年度利润分配方案》； 5、《2014年年度报告正文及摘要》； 6、《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》； 7、《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》； 8、《关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》； 9、《关于修改<公司章程>的议案》； 10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 11、《关于换届选举第六届董事会董事成员的议案》； 12、《关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案》； 13、《关于换届选举第六届监事会监事成员的议案》。 （六）独立董事向股东述职。 （七）参会股东对会议审议议案进行讨论和提问。 （八）现场参会股东对上述议案进行表决。 （九）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。） （十）监票人宣读表决结果。 （十一）宣读股东大会决议。 （十二）见证律师宣读法律意见。 （十三）签署股东大会决议和会议记录。 （十四）主持人宣布会议结束。 2014年度董事会工作报告 （董事长 陈俊豪） 各位股东、各位来宾： 我受董事会的委托，向大会作2014年度董事会工作报告，请各位股东审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年石化行业产能过剩情况未发生好转，下游需求增长缓慢，公司主要化工产品 市场需求持续低迷，生产经营处境艰难。面对严峻形势，公司全体员工在董事会、管理 层的带领下，坚持“内涵优化、外延发展”、突出“安全、效益、发展”主题，对内以 保障生产、降低成本、盘活资金、提高质量为重点，不断优化生产操作，强化资金费用 控制，节约运行成本；对外以开拓市场、增加收入为目标，做好产品量价配比，拓宽销 售渠道，完善售后服务，提高公司产品市场占用率，保障公司创效能力。报告期，公司 整体保持安全平稳生产，新建甲乙酮原料及产品升级优化技改项目实现当年建设、当年 试车成功，为公司下一步发展奠定了基础。 2014年度主要工作完成情况： 1、装置安全平稳高效运行。公司坚持“落实责任、消除隐患、努力提升本质安全 水平”的工作思路，快速消除隐患，强化设备维护保运，以长周期、满负荷生产为目标， 狠抓平稳运行，不断优化工艺流程，切实保证装置的高水平生产运行，报告期，公司甲 乙酮、顺丁橡胶、聚丙烯等装置保持较大负荷生产，己二酸装置技术改造进展顺利，效 果显著。 2、持续开展降本增效工作。公司继续加大降本增效工作力度，严控成本费用，全 方位、大力度降低物耗能耗，继续压减各项费用支出，在盘活存量资产、人力资源、开 拓市场方面下功夫，2014年公司共实施节本增效项目55项，实现节本增效额1000余万 元。 3、加强内部管理，加快管理提升工作。围绕公司KPI指标，调整方针目标体系架 构，实现分级管理，充分发挥目标激励作用；加快办公网络化工作进程，实现工作流程 上线运行，工作效率大大提高；突出和细化专业管理部门的专业管理职能，持续推进专 业和装置达标管理，全面提升企业管理效率和装置运行水平。报告期，公司顺利通过中 国质量认证中心QHSE体系监督审核。 4、加大市场开拓力度。以市场为导向，及时调整生产计划和营销策略，确保厚利 产品的产量和销量，充分利用异地销售分公司、参控股公司市场前沿优势，确保产品销 售顺畅。 5、开展科技攻关和技改技措。通过加强科研项目开发工作，加快产品质量升级和 成熟产品质量性能改进，保持主导产品的优势。2014年，公司开发的超高融指聚丙烯己 成功应用于公司编织袋产品，该开发项目同时入选2014年克拉玛依市重大科技项目。 本报告期，公司共完成 “新型五塔变压吸附制氮装置”等6项技术的专利申报。 6、新建项目顺利试车成功。根据公司发展定位，公司充分论证并积极争取实施碳 四原料综合利用项目，报告期内，公司投资建设的甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 顺利建成并试车成功，促进公司产品质量升级，为后期增效奠定基础。 2014年度，公司实现营业总收入26.26亿元，比上年同期减少了14.09%；利润总 额-1.76亿元，比上年同期减少了814.04%，归属母公司净利润-1.69亿元，比上年同期 比减少了-3,234.22%。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,626,402,493.49 3,057,262,076.62 -14.09 营业成本 2,411,851,773.24 2,710,926,380.29 -11.03 销售费用 134,126,512.53 99,831,605.79 34.35 管理费用 110,470,303.85 101,875,620.73 8.44 财务费用 128,017,881.11 134,013,688.36 -4.47 经营活动产生的现金流量净额 87,635,259.83 355,357,484.72 -75.34 投资活动产生的现金流量净额 -193,526,871.87 -73,140,095.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 58,507,372.56 -378,697,038.60 不适用 研发支出 91,116,652.21 95,062,895.85 -4.15 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年化工市场整体受原油大幅下跌影响，特别是下半年公司主要产品市场行情低 迷，公司己二酸、MTBE、顺丁橡胶等产品销量及销售价格较去年同期相比下降幅度较 大，销售收入同比降低。报告期，公司实现营业收入26.26亿元，比上年同期减少4.31 亿元，同比下降14%，其中己二酸产品销量同比下降24%，销售收入比上年减少48%； 顺丁橡胶产品销量同比下降约13%，销售价格同比下降12%，销售收入比上年减少37%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 单位 产量 2014年 2013年 变动比例（%） 己二酸类 万吨 5.88 7.40 -20.54 甲乙酮类 万吨 6.35 6.62 -4.08 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 3.92 4.18 -6.22 农膜、包装膜 万吨 0.91 0.94 -3.19 专用料 万吨 0.36 0.28 28.57 编织袋 万条 8,477.19 9,026.37 -6.08 顺丁橡胶类 万吨 5.28 5.21 1.34 产品名称 单位 销量 2014年 2013年 变动比例（%） 己二酸类 万吨 5.65 7.44 -24.06 甲乙酮类 万吨 6.26 6.74 -7.12 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 3.86 4.47 -13.65 农膜、包装膜 万吨 1.11 0.82 35.37 专用料 万吨 0.32 0.30 6.67 编织袋 万条 8,322.91 8,759.83 -4.99 顺丁橡胶类 万吨 4.63 5.31 -12.81 产品名称 单位 库存量 2014年 2013年 变动比例（%） 己二酸类 万吨 0.84 0.61 37.70 甲乙酮类 万吨 0.49 0.41 19.51 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 0.17 0.10 70.00 农膜、包装膜 万吨 0.18 0.37 -51.35 专用料 万吨 0.04 0.01 300.00 编织袋 万条 725.95 805.95 -9.93 顺丁橡胶类 万吨 0.76 0.11 590.91 (3) 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 向前五名客户销售金额合计 1,256,330,184.51 占年度销售总额的比例（％） 47.83 3 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 工业 材料 117,718.01 51.07 147,285.21 56.46 -20.07 人工 14,343.28 6.22 17,253.65 6.61 -16.87 折旧 13,999.09 6.07 16,366.28 6.27 -14.46 动力消耗 11,162.78 4.84 12,635.92 4.84 -11.66 制造费用 9,718.16 4.22 11,412.82 4.37 -14.85 小计 166,941.32 72.42 204,953.89 78.56 -18.55 商业 采购成本 56,298.37 24.42 47,065.69 18.04 19.62 餐饮服务 材料 1,268.78 0.55 1,674.82 0.64 -24.24 人工 1,490.44 0.65 2,435.26 0.93 -38.80 折旧 2,433.99 1.06 2,456.05 0.94 -0.90 其他经营成本 697.40 0.30 499.39 0.19 39.65 小计 5,890.61 2.56 7,065.52 2.71 -16.63 工程 材料 486.41 0.21 552.59 0.21 -11.98 人工 514.45 0.22 638.19 0.24 -19.39 折旧 91.47 0.04 123.37 0.05 -25.86 动力消耗 6.65 0.00 9.67 0.00 -31.23 其它费用 283.99 0.12 466.19 0.18 -39.08 小计 1,382.97 0.60 1,790.01 0.69 -22.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 顺丁橡胶类 材料 25,670.61 11.14 39,827.33 15.27 -35.55 人工 1,992.21 0.86 2,936.40 1.13 -32.15 折旧 2,955.36 1.28 4,193.16 1.61 -29.52 动力消耗 3,321.62 1.44 4,293.04 1.65 -22.63 制造费用 1,287.04 0.56 2,644.23 1.01 -51.33 己二酸类 材料 20,682.78 8.97 40,982.94 15.71 -49.53 人工 4,718.83 2.05 6,703.88 2.57 -29.61 折旧 7,530.08 3.27 9,510.25 3.65 -20.82 动力消耗 4,016.95 1.74 5,645.73 2.16 -28.85 制造费用 4,258.65 1.85 5,717.86 2.19 -25.52 甲乙酮类 材料 19,216.99 8.34 13,500.02 5.17 42.35 人工 896.88 0.39 1,111.25 0.43 -19.29 折旧 2,543.81 1.10 1,739.28 0.67 46.26 动力消耗 2,998.38 1.30 1,956.50 0.75 53.25 制造费用 2,324.95 1.01 1,484.55 0.57 56.61 塑料类 材料 40,963.49 17.77 37,347.90 14.32 9.68 人工 6,565.68 2.85 6,183.46 2.37 6.18 折旧 742.74 0.32 644.72 0.25 15.20 动力消耗 764.38 0.33 689.35 0.26 10.88 制造费用 1,694.28 0.74 1,232.12 0.47 37.51 (2) 主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 向前五名供应商采购金额合计 1,377,055,335.56 占年度采购总额的比例（％） 63.34 4 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 91,116,652.21 本期资本化研发支出 - 研发支出合计 91,116,652.21 研发支出总额占净资产比例（%） 8.55 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.47 (2) 情况说明 公司报告期内研发费用支出主要是公司及控股子公司蓝德精化进行产品技术改造、 应用项目研发的投入。截止报告期末，公司在研项目共9项，其中天利高新研发项目5 项，蓝德精化研发项目4项。“窄分子量镍系顺丁橡胶”、“甲乙酮水合催化活性研究及工 艺条件优化”两个项目已实现预期目标； "超高融指聚丙烯粉料的研究开发"、"新型TPR 材料的开发"等项目按计划推进。研发的目的主要是为了解决制约公司装置生产瓶颈、 加快产品质量提升及性能改善、推进节能减排新技术应用等。 5 现金流 单位：元 币种：人民币 项 目 2014年度 2013年度 增减金额 增减比 例（%） 原因 经营活动产生的 现金流量净额 87,635,259.83 355,357,484.72 -267,722,224.89 -75.34 主要是购买商品、接受 劳务支付的现金增加所 致 投资活动产生的 现金流量净额 -193,526,871.87 -73,140,095.58 -120,386,776.29 不适用 主要是本期甲乙酮原料 及产品升级优化技改项 目建设投入所致 筹资活动产生的 58,507,372.56 -378,697,038.60 437,204,411.16 不适用 主要是本期贷款增加及 现金流量净额 收到融资租赁款所致 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因 详见第十节财务报告注释七、50“现金流量表补充资料”。 6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例（%） 营业税金及附加 14,840,094.37 23,633,020.37 -8,792,926.00 -37.21 销售费用 134,126,512.53 99,831,605.79 34,294,906.74 34.35 资产减值损失 43,591,754.20 4,601,542.99 38,990,211.21 847.33 投资收益 23,562,639.04 11,927,057.12 11,635,581.92 97.56 营业外收入 18,418,477.89 31,623,711.12 -13,205,233.23 -41.76 所得税费用 19,815,742.89 13,920,593.39 5,895,149.50 42.35 归属于母公司所 有者的净利润 -169,317,670.65 5,402,227.24 -174,719,897.89 -3,234.22 少数股东损益 -26,633,933.24 5,344,633.05 -31,978,566.29 -598.33 说明： （1）营业税金及附加较上年同期减少37.21%，主要系公司本期实现的增 值税减少致使计提的营业税金及附加减少所致。 （2）销售费用较上年同期增加34.35%，主要系公司部分产品销售定价模式改变， 运杂费由公司承担所致。 （3）资产减值损失较上年同期增加847.33%，主要系本期计提存货跌价准备所致。 （4）投资收益较上年同期增加97.56%，主要系本期转让联营企业阿克苏鼎新实业 有限责任公司股权产生收益所致。 （5）营业外收入较上年同期减少41.76%，主要系本期收到的收益性政府补助减少 所致。 （6）所得税费用较上年同期增加42.35%，主要系本期可抵扣亏损形成的递延所得 税资产减少所致。 （7）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,234.22%，系公司经营亏损所 致。 （8）少数股东损益较上年同期减少598.33%，系子公司经营亏损增加所致。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 经营计划完成情况说明：报告期初公司制定的2014年公司经营计划为：全年实现 营业收入30亿元，营业成本26亿元，全年实现盈利。 受国内外经济环境不景气影响，化工产品市场持续低迷，公司2014年度己二酸、 聚丙烯、MTBE、顺丁橡胶产品的盈利能力与上年同期相比下降幅度较大，同时计提的 存货跌价准备较上年同期增加，报告期内，公司实现营业收入26.26亿元，营业成本24.12 亿元，归属于母公司净利润-1.69亿元，未完成年初制定的经营目标。 本报告期公司为紧抓市场机遇，充分利用独山子地区的碳四资源，增加产品附加值， 提高公司的整体效益，投资3亿元建设了“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目15万 吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”项目。项目投产后，公司可新增低硫 MTBE 产品产能4.44万吨/年，高纯异丁烷产能 1.5 万吨/年，同时优化了现有甲乙酮 装置的原料质量。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 1,868,856,658.42 1,669,413,159.18 10.67 -20.34 -18.55 减少1.97 个百分点 商业 571,697,679.58 562,983,718.47 1.52 18.87 19.62 减少0.62 个百分点 餐饮服务 37,680,716.61 58,906,147.48 -56.33 -25.59 -16.63 减少16.80 个百分点 工程 19,820,684.54 13,829,702.43 30.23 -17.00 -22.74 增加5.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 塑料类 623,070,961.55 507,305,734.95 18.58 1.51 10.05 减少6.32个百分点 甲乙酮类 437,733,290.79 279,810,058.50 36.08 23.43 41.38 减少8.11个百分点 顺丁橡胶类 362,386,753.63 352,268,332.33 2.79 -36.91 -34.64 减少3.38个百分点 己二酸类 321,673,040.01 412,072,904.57 -28.10 -48.11 -39.90 减少17.49个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 说明：工业产品毛利率较上年同期减少1.97个百分点，主要是因为公司主要化工产 品毛利率均低于上年同期：（1）己二酸产品受下游需求市场影响，销售价格持续低位， 产量下降，产品销售成本增加，毛利率较上年同期减少17.49个百分点；（2）顺丁橡胶、 甲乙酮类产品中MTBE因市场销售价格下跌，毛利率分别减少3.38、8.11个百分点。(3) 塑料类产品毛利率较上年同期减少6.32个百分点，主要是由于聚丙烯粉料产品原料价格 上涨，销售成本增加，盈利能力下降。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 疆内 980,589,780.87 -35.03 疆外 1,517,465,958.28 8.04 （三）资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 33,530,431.83 0.85 15,804,766.29 0.41 112.15 主要系公司收到的银行承兑 汇票期末尚未背书转让所致 其他应收款 6,587,782.82 0.17 14,605,359.04 0.38 -54.89 主要系本期收回股权转让款 所致 其他流动资 产 988,810.93 0.03 0.00 0.00 不适用 系母公司及部分子公司应交 税费中的增值税负数重分类 所致 在建工程 274,796,139.07 6.99 63,495,271.82 1.63 332.78 主要系母公司本期新增甲乙 酮原料及产品升级优化技改 工程项目建设投入所致 递延所得税 资产 16,103,251.54 0.41 35,433,288.90 0.91 -54.55 系本期转回可抵扣亏损形成 递延所得税资产及本期处置 部分固定资产转销减值准备 转回递延所得税资产所致 应交税费 3,659,480.93 0.09 6,934,135.73 0.18 -47.23 主要系公司期末应交增值税 减少所致 应付利息 18,666.67 0.00 1,041,442.35 0.03 -98.21 系公司本期支付到期借款利 息所致 长期借款 207,000,000.00 5.26 130,000,000.00 3.34 59.23 主要系母公司本期新增项目 贷款所致 长期应付款 108,918,905.89 2.77 0.00 0.00 不适用 系母公司本期新增昆仑金融 租赁有限责任公司融资租赁 款所致 其他非流动 负债 -12,309,446.12 -0.31 -80,167,910.24 -2.06 不适用 主要系母公司融资租赁产生 售后租回损益所致 专项储备 202,621.15 0.01 718,951.06 0.02 -71.82 系本期投入安全生产费用增 加所致 未分配利润 -128,459,701.12 -3.27 40,857,969.53 1.05 -414.41 系公司经营亏损所致 少数股东权 益 61,204,051.28 1.56 87,837,984.52 2.26 -30.32 系子公司经营亏损所致 （四）核心竞争力分析 （1）政策优势 公司地处西部大开发的重点地区，多年来一直受到各级政府的重视和支持，享受多 种优惠政策，公司与国资、财政、经贸、税务、社保等政府部门保持密切沟通，用好优 惠政策，有利于降低公司的建设和运营成本。依据西部大开发优惠政策，公司还享受企 业所得税优惠。 （2）技术优势 公司历来重视开展技术进步和技术创新工作，公司成立以来不断通过各种形式的科 技攻关，优化操作参数，提高产品收率，延长催化剂使用周期，降低产品成本，有力地 促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步，有效提升了公司的 竞争力。公司聚丙烯装置、甲乙酮装置、己二酸装置和顺丁橡胶装置的各项技术指标均 达到国内先进水平。公司大力发展促进企业技术进步的技术创新，拥有专利24项，2014 年在申报项目6项。 （3）原料优势 公司所在地新疆独山子是集炼油、化工和炼化工程建设、检维修一体化的我国西部 重要的石油化工基地，公司目前生产原料具有供应稳定可靠、运输成本低的优势，本地 稳定的公用工程系统资源也是公司生产保障的重要基础。同时公司还可以利用本地丰富 的化工原料及富余的中间产品资源开展新项目研发、不断延伸上下游产业链，发展潜力 较大。 （五） 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额与上年相比没有变化。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 新疆天利期货 经纪有限公司 20,000,000.00 49 17,824,972.92 -505,939.71 -1,032,530.01 长期 股权 投资 受让 昆仑银行股份 有限公司 10,000,000.00 10,085,149 0.14 10,138,208.87 1,038,770.31 可供 出售 金融 资产 发起 投资 设立 合计 30,000,000.00 10,085,149 / 27,963,181.79 532,830.60 -1,032,530.01 / / 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 ①新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本10,000万元，本公司持有其71.36%的股 权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工产品生产与销售、 住宿、餐饮服务等， 2014年实现营业收入2,433.24万元，营业利润-3,657.12万元，净 利润-3,088.51万元，2014年末总资产35,364.91万元，净资产-15,982.51万元。 报告期，天虹公司与上年同期相比亏损增加769.76万元，主要由于受市场环境影响， 报告期公司客房、餐饮等收入较上年同期减少38.98%。 ②上海星科实业有限公司：该公司注册资本1,300万元，本公司持有其84.62%的股 权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各 类商品和技术的进出口业务等，2014年实现营业收入80,367.64万元，净利润277.49万 元，2014年末总资产3,763.80万元，净资产1,132.82万元。 ③新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本24,000万元，本公司持有 其55%的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料 原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁等。2014年实现营业收入 78,125.52万元,净利润-3,978.00万元，营业利润-4,711.94万元，2014年末总资产84,785.57 万元，净资产22,365.57万元。 2014年度蓝德精化公司净利润-3,978.00万元，较上年减少6,227.64万元，降幅 276.83%，主要是报告期橡胶产品销售毛利较上年减少所致。 ④新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本3,000万元，本公司持有其49%的 股权，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，2014年实现营业收入1,127.37 万元，净利润-103.25万元，2014年末总资产8,073.92万元，净资产3,637.75万元。 ⑤新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本10,000万元，本公司持有其43% 的股权。该公司主要从事天然气零售、燃气锅炉供暖、天然气管道输气、天然气应用技 术开发与技术服务等，2014年实现营业收入17,937.81万元，净利润3,237.25万元，2014 年末总资产26,461.31万元，净资产15,967.72万元。 ⑥阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本1,000万元，本公司持有 其40%的股权。该公司主要从事石油化工产品的国内外贸易业务，货物与技术的进出口 业务，边境小额贸易等，2014年实现营业收入3,629.08万元，净利润-2.69万元，2014 年末总资产745.11万元，净资产607.36万元。 ⑦上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本10,000万元，本公司持有其 28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、实业投资、企业资产的购并、重组、策 划等。2014年实现净利润-960.97万元，2014年末总资产3,230.67万元，净资产3,228.26 万元。 ⑧新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本800万元，本公司持有其43.75% 的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉 纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2014年实现营业 收入45,412.15万元，净利润424.94万元，2014年末总资产5,899.46万元，净资产1,676.35 万元。 公司将继续着力推进主营业务发展，对于与主业关联度较小的子公司，公司己逐步 采取措施减小持有比例或者退出。 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 甲乙酮原料及产 品升级优化技改 项目15万吨/年 丁烯异构化、5 万吨/年MTBE及 配套单元 30,507.00 2014年11月 25日完成项目 所有单元试车 25,887.34 25,887.34 未结转资 产，尚未产生 收益 合计 30,507.00 / 25,887.34 25,887.34 / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年公司外部环境更趋复杂，当前世界经济仍处于国际金融危机后期的深度调整 期，复苏缓慢乏力。国内经济增长速度从“高速增长”向“中高速增长”转轨，增长方 式从规模速度型增长转向质量效益型增长，经济下行压力加大。国内石化产能过剩加剧， 近几年公司主要产品相关的己二酸、MTBE和顺丁橡胶等行业新增产能陆续释放而形成 的供过于求的状况短时间难以改变，公司主要化工产品市场持续低迷，产品价格持续低 位，市场竞争将日趋激烈。 在面临困难的同时，公司也面临着新的机遇。我国经济运行态势总体平稳，稳中有 好、稳中有进的格局没有改变。国家出台“一路一带”发展总体规划，新疆加快“丝绸 之路经济带核心区”建设，向西开放、融合发展力度持续加大，公共服务、基础设施投 资强度大幅提升。为我们进一步利用两种资源、开拓两个市场提供了千载难逢的新机遇。 2015年，公司在继续依托新疆石油资源和独山子丰富的石油化工原料优势的基础上，积 极运用好政策优势，为公司创造和布局新的利润增长点。 (二) 公司发展战略 2012年10月24日，天利高新第五届董事会第三次临时会议审议通过了《公司发展 战略规划（2012年-2020年）》，公司发展战略定位为： 公司将依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势，致力于发展石油化工 产品深加工业务,提高产品附加值。坚持科技创新，着力在独山子石化产业链延伸项目上 寻求新的突破。 本报告期公司为紧抓市场机遇，充分利用独山子地区的碳四资源，增加产品附加值， 提高公司的整体效益，投资3亿元建设了“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目15万 吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”项目。项目投产后，公司可新增低硫 MTBE 产品产能4.44万吨/年，高纯异丁烷产能 1.5 万吨/年，同时优化了现有甲乙酮 装置的原料质量。 (三) 经营计划 新的一年，公司生产经营依然面临困境，在认真分析内外部环境的基础上，公司将 继续坚定信心，扎实工作，提升产品产量，调整产品结构，降低能耗物耗，降低成本费 用。2015年，公司计划全年实现营业收入31亿元，营业成本27亿元,采取措施，降低亏损、 努力实现盈亏持平。为实现2015年经营目标，公司拟采取以下措施： 一、内部挖潜消减不利因素，增产增收。多渠道积极拓展原料来源，满足装置大负 荷生产需求，优化装置运行，发挥老装置管理优势和新装置设备优势，优化原料、生产、 供应、销售各环节，克服大修减产因素，努力提升产量。通过大负荷生产摊薄加工费用， 降低单位生产成本。继续从节能减排、原辅材和三剂优化替代、原料单耗控制、产品收 率提升、设备优化运行、控制压缩非生产性费用、优化用工等方面深入开展工作，努力 增产增效。 二、拓展渠道，开创营销新局面。统筹安排保障产销衔接顺畅，加强产品质量控制， 扩大高端市场份额。加强分析主导产品市场及下游产业链情况，紧贴市场变化，力争量 价配比增收和降低销售费用达到增效目标。积极发挥公司地缘优势及公司与中亚、俄罗 斯资源互补性，缓解国内行业供大于求的压力，充分利用参控股公司、分公司地理优势 和销售渠道，积极开拓外部市场。 三、优质高效完成2015年大修。利用四年一修时机，消除制约安全生产、影响转 化率、威胁长周期大负荷运行的短板。严格执行停开工方案，停工要停得稳扫得净、减 少损失和排放，加强大修组织工作，逐级落实检修项目的安全责任，优化施工组织，合 理调配，严格执行网络计划，紧盯关键节点，确保大修安全、质量、进度受控，确保安 全清洁高水平检修，开车一次成功并长周期稳定运行。 四、夯实安全环保基础，持续提升风险管控水平，确保企业稳健经营。加强新“两 法”宣贯实施，增强员工安全环保自主管理意识，强化安全生产责任追究，重新梳理、 全面修订安全生产责任制。突出现场风险管控、隐患治理、污染减排和应急管理，严控 排放指标，持续推进清洁生产审核工作。 五、加强人才队伍培养和科技进步工作。完善中远期人力资源发展规划和人才培养 计划，加大人才储备和开发力度，落实人力资源优化措施，提高专业技术骨干技术创新 能力培训。贴近生产实际开展技术攻关，解决生产过程中影响产品质量、装置长周期运 行等关键性问题，同时继续加强新三剂、原辅助材料的选商和试用，积极推进科技项目 实施和专利申报工作。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为满足公司生产经营和发展需要，根据公司2015年财务收支预算及融资方案，拟 向金融机构申请总额不超过23亿元的融资额度。公司将积极开展多种方式的融资，合 理、有效地使用资金。 (五) 可能面对的风险 1）产品市场竞争加剧的风险 公司主导产品在国内的产能扩张速度较快，新增产能需较长时间消化，市场供大于 求的矛盾仍将持续，产品市场竞争进一步加剧。 公司将继续强化各主导产品生产装置与业内先进水平的对标管理，通过技术优化和 技术攻关工作，不断提高各生产装置的经济技术指标和基础管理水平、提升产品品质， 同时加大客户服务力度，不断增强公司产品的市场竞争力。另一方面，公司将充分利用 资源优势，动态调整产品结构，提高高附加值产品比重，加快产业结构调整，尽快寻找 效益好、发展前景优的新效益增长点积极应对市场竞争加剧的风险。 2）产品远离市场的风险 新疆地区经济相对落后，市场容量小，大部分产品需运至华东、华南等地，运输及 管理成本都较高。 公司将继续以市场为导向，加强市场信息综合分析，及时准确掌握市场变化趋势， 采取灵活的销售策略。同时，积极发挥公司地缘优势及公司与中亚、俄罗斯资源互补性， 缓解国内行业供大于求的压力，充分利用参控股公司、分公司地理优势和销售渠道，积 极开拓外部市场。 3）原材料价格波动风险 近年来，受原油市场走势和下游产业需求的影响，公司生产所需主要原材料价格波 动明显，给公司未来经营业绩带来一定的不确定性。 公司将继续加强市场分析预测，根据化工市场波动趋势，合理配置原料库存。积极 拓展采购渠道充分比质比价保证公司原料的供应，同时开展原料替代工作，研究低成本 原材料的分布和市场情况，大力开展资源引进和优选工作，最大程度地降低原料波动带 来的影响。 4）安全环保风险 石油石化行业的安全环保一直是社会关注的焦点和热点，新的《安全生产法》和《环 境保护法》全面实施，主体责任更加明确，标准要求更加严格，问责处罚更加严厉，公 司安全环保工作责任重大。 公司将继续全面开展危险因素辨识、环境因素辨识与风险评价工作，不断完善质量 健康安全环境综合管理体系，严格明确各级人员安全和环保生产责任制，突出现场风险 管控、隐患治理、污染减排、应急管理等环节，敢于问责，提高执行力，确保公司安全 环保工作万无一失。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (1). 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券 交易所《上市公司现金分红指引》等规定，公司于2014年3月26日第五届董事会第二次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中利润分配相关条款 进行了修订，修订后的《公司章程》对利润分配方式、利润分配事项的决策程序和机制、 利润分配政策的调整或者变更等方面进行了修改，规范和完善了公司现金分红制度，增 强了现金分红透明度，充分维护了投资者的合法权益。该议案已经2014年4月24日召开 的公司2013年度股东大会审议通过。 (2). 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 0 0 0.00 -169,317,670.65 0.00 2013年 0 0 0 0.00 5,402,227.24 0.00 2012年 0 0 0 0.00 -224,213,575.98 0.00 五、积极履行社会责任的工作情况 (1). 社会责任工作情况 公司上市以来，一直重视履行社会责任，在为股东创造价值的同时，努力保护自然 环境和生态资源，积极履行对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关 方所应承担的责任。 公司一贯高度重视安全生产工作，报告期，公司围绕“落实责任、消除隐患、努力 提升本质安全水平”的安全生产指导思想，落实“责任、能量、教训”的安全工作要求， 深入开展全员查找整改身边安全隐患，全年投入500万元专项资金，完成59项公司级 安全隐患项目治理和730项一般隐患整改工作；采取检查与审核相结合的形式，适时开 展罐区、粉尘爆炸、作业许可、天然气长输管线等十个专项检查，对发现的问题及时予 以整改。公司2012至2014年连续三年荣获自治区安全生产目标管理先进单位。公司不 断加大安全投入，报告期安全装备、安全保障设施等安全费用支出约820万元，持续改 善职工工作环境和工作条件，保证了职工人身和公司的财产安全。2014 年公司重新修 订了《环境突发事件专项应急预案》，并通过自治区环保厅备案。 公司建立严格的产品质量控制体系，在开发、采购、生产、销售、服务过程中的各 个环节，制定一系列标准、制度并严格执行，公司持续改进产品与服务标准，对社会和 公众负责，接受社会监督，承担社会责任。公司获得了中国质量认证中心GB/T24001－ 2004、GB/T28001－2011、GB/T19001－2008体系认证证书；公司“雄鹰”牌聚丙烯、 地膜产品，“泥火山”牌甲乙酮产品获得“新疆名牌产品”称号。公司先后获得“新疆 维吾尔自治区工业企业30强”、“守合同重信用企业”、“地方重点企业”、“财政突出贡献 企业”等荣誉。 (2). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说 明 报告期，公司及子公司认真遵守国家和地方的环保法律法规、政策、标准，全年未 发生环境污染事件及重大环境问题。通过持续加强管理，主要污染物排放量符合克拉玛 依市环保局下发的“十二五”控制指标，现有环保设施均正常投用，稳定运行。 公司将清洁生产理念融入生产全过程，大力推进清洁生产，依法加强三废治理，加 大污染治理和节能减排力度，加强环境监测和环保设施运行日常管理，确保环保设施与 生产装置同步稳定运行，同时加大了检查考核力度，确保了达标排放。 2014年，公司采取多项措施防治污染，主要有： 1、新建污水反硝化及MBR膜扩能 改造项目，提高工业水装置的污水处理能力。 2、对己二酸厂硝酸浓缩塔进行改造，减 少排入废水中的硝酸含量。 3、开展己二酸装置清污分流工作，实现节能减排。报告期， 公司污水、污泥、废气治理效果显著，工业废水排放合格率、有控废气排放合格率及废 渣处置利用率均符合公司QHSE目标指标。 上述报告提请股东大会审议。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二O一五年五月十四日 2014年度监事会工作报告 （监事会主席 李德学） 各位股东、各位来宾： 我受监事会的委托，向大会作2014年度监事会工作报告，请各位股东审议。 2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、 法规的规定和要求，以维护公司利益和股东权益为宗旨积极有效地开展工作，认真履行 职责，确保公司决策和运营的规范化。现就2014年度监事会工作情况汇报如下： 一、2014年监事会会议情况和决议内容 1、2014年，根据公司的实际情况和职责规定，监事会共召开4次会议，具体情况 和决议如下： （1）第五届监事会第二次会议，于2014年3月26日以现场方式召开，审议通过了 《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告正文及摘要》、《2013年度财务决算报 告及2014年度财务预算报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度内部控 制审计报告》、《关于公司与新疆独山子石油化工总厂2013年度关联交易事项的议案》、 《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》、《关于计提2013年度资产减值准备的议 案》、《关于变更公司监事的议案》、《关于选举第五届监事会主席的议案》。会议决议公 告刊登于2014年3月28日《上海证券报》和《证券时报》上。 （2）第五届监事会第六次临时会议，于2014年4月29日以通讯方式召开，审议通 过了《2014年第一季度报告》。 （3）第五届监事会第七次临时会议，于2014年8月14日以通讯方式召开，审议通 过了《2014年半年度报告全文及摘要》。 （4）第五届监事会第八次临时会议，于2014年10月30日以通讯方式召开，审议 通过了《2014年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。会议决议公告刊登于2014 年10月31日《上海证券报》和《证券时报》上。 2、报告期内，公司监事会列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与公司重 大事项的讨论，依法监督会议的召开程序、决议事项、决议程序、内部信息的通报程序。 在此基础上，通过与公司管理层积极沟通、查阅相关资料、职工监事监督等多种方式， 及时跟踪、掌握公司决策的执行情况，监督决议事项有效执行。对公司整体生产经营活 动、董事及高管人员履职情况及公司内部控制实施等方面进行了有效的监督，确保公司 股东大会、董事会决议和公司决策得到认真贯彻落实，促进了公司董事、高级管理人员 的廉洁尽责。积极推动公司全面实施内控建设、健全内控管理体系，为深入推进内控规 范工作奠定了基础。 2014年，公司监事共计4人参加了新疆证监局组织的监事培训，学习了上市公司重 大资产管理办法等新出台的法律法规和新修订的会计准则等内容，提高了公司监事上市 公司管理意识，为监事会更好地履行监督职能，更有效的开展工作打下坚实的基础。 二、监事会对本年度有关事项的意见 1、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法 律、法规对对公司股东大会和董事会的召开、决策程序、股东大会决议的执行情况、公 司高级管理人员履行职务的情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为：公司董事会、 董事会专门委员会和经理层能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等各项法律法规要求规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司董事会各 项决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事会专门委 员会及独立董事发挥了积极的作用,董事会决策科学化、合理化、民主化水平进一步提 高；公司进一步完善了内部控制体系建设，各项制度执行情况良好,符合上市公司规范 运作体系要求；没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员 在执行公司职务时，勤勉尽责，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公 司及股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的意见 公司监事会通过列席会议、查阅财务报表及相关资料、询问公司管理层及相关人员 等多种形式对公司经营管理、生产运行、财务状况、行业发展状况等情况进行认真了解， 对公司的临时报告和定期报告进行了审核并出具书面审核意见。监事会认为：公司财务 制度健全、管理规范，财务运行控制良好，严格遵照公司财务管理及内控制度进行。 监事会认真审查了公司《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》、《2014 年度利润分配预案》及经审计的2014年度财务会计报告等有关材料。监事会认为：公 司2014年度的财务决算报告客观、真实，利润分配预案符合公司实际情况，同意中审 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见 公司2014年度不存在新的募集资金投入使用情况。 4、监事会对关联交易情况的意见 监事会对公司2014年度发生的关联交易进行监督。监事会认为： 2014年度，公司 与关联方发生的关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规的规定，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公开、公平、公正 的原则，未发现损害上市公司和股东利益的情况。 5、监事会对公司收购、出售资产交易情况的意见 2014年度公司无重大非货币性交易事项，无重大资产出售、收购情况。 6、监事会对董事会、股东大会决议执行情况的意见 2014年度，公司监事会列席了公司股东大会和董事会会议，对董事会及股东大会审 议的各项报告和提案均无异议，对董事会、股东大会决议执行情况进行了监督，认为公 司管理层能够认真执行董事会和股东大会的各项决议，无损害公司利益和股东利益的情 况发生。 7、监事会对内部控制评价报告的审阅情况 公司按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按 照公司实际情况，继续深化和完善内部控制体系建设，组织开展了内部控制的自我评价， 并聘请内部控制审计师事务所对公司内部控制进行审计。监事会认真审阅了董事会出具 的《2014年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了 审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得以有效执行，公司的内 部控制设计与运行健全有效,达到了公司内部控制的目标。公司运作规范，不存在重大 缺陷。内部控制评价自我报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。 8、监事会对内幕信息知情人管理制度执行情况的意见 公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检 查，认为：2014年度，公司严格执行内幕信息知情人制度，公司内幕信息的传递、审核、 披露程序均严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的规定，公司在定期报告编制期间及 其他对公司股票价格有影响事项决策期间，切实做到在内幕信息披露前对各环节所有知 情人员如实、完整备案、登记，不存在内幕信息泄露的情况。 三、2015年公司监事会工作的重点 2015年，公司监事会将继续认真履行《公司法》、《公司章程》等法规所赋予的职 责，忠实履行监督职责，维护公司及股东权益，扎实做好如下工作： 1、结合公司发展和监事会工作，加强专业知识学习。认真学习上市公司规范管理 的有关规定，积极参加上级监管部门组织的各项活动和培训，不断提高自身道德素质和 监督管理水平。加强对交流，积极主动同其他上市公司之间进行沟通和联系，更好地发 挥监事会的监督职能。 2、继续认真履行监事职责，加大监督力度。加强与董事会及董事会专业委员会的 沟通，充分利用内外部审计信息，依法不定期地对公司的财务状况、规范运作、信息披 露的及时准确完整以及公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁自律等方面进行监督检查， 确保公司决策和经营活动更加规范、合法。 3、根据相关法律法规和制度要求，加强对公司重大关联交易事项、信息披露事项、 内控体系运行的监督和检查力度。 上述报告提请股东大会审议。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会 二O一五年五月十四日 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 （财务总监 史勇军） 各位股东、各位来宾： 我受董事会的委托，向大会作2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告， 请各位股东审议。 第一部分 2014年度财务决算报告 2014年度的财务报表以及财务报表附注已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普 通合伙)审计验证，并出具CHW证审字[2015]0026号标准无保留意见审计报告，现将决 算情况报告如下： 一、合并报表范围 母公司: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 控股子公司： 新疆天虹实业有限公司：注册资本1亿元，公司投资成本7,136万元，持股比例 71.36%。截止2014年12月31日，该公司资产总额3.54亿元、负债总额5.13亿元、 净资产-1.60亿元。本年度实现营业收入2,433万元，亏损3,089万元。 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：注册资本2.4亿元，公司投资成本14,355 万元，持股比例55%。截止2014年12月31日，该公司资产总额8.52亿元、负债总额 6.22亿元、净资产2.31亿元。本年度实现营业收入7.81亿元，亏损3,872万元(公允 价值调整后)。 上海星科实业有限公司：注册资本1,300万元，公司投资成本969.21万元，持股 比例84.62%。截止2014年12月31日，该公司资产总额3,764万元、负债总额2,631 万元、净资产1,133万元。本年度实现营业收入8.04亿元，盈利277万元。 二、公司主要会计数据及财务指标情况： 单位：元 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同 期增减（%） 营业收入 2,626,402,493.49 3,057,262,076.62 -14.09% 总资产 3,933,850,489.70 3,894,460,710.97 1.01% 归属于上市公司股东的净资产 1,003,916,344.02 1,173,750,344.58 -14.47% 归属于上市公司股东的净利润 -169,317,670.65 5,402,227.24 -3,234.22% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -192,138,858.17 -21,832,064.81 不适用 经营活动产生的现金流量净额 87,635,259.83 355,357,484.72 -75.34% 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减额 基本每股收益（元／股） -0.2929 0.0093 -0.3022 稀释每股收益（元／股） -0.2929 0.0093 -0.3022 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.3323 -0.0378 -0.2945 加权平均净资产收益率（%） -15.55 0.46 -16.01百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -17.64 -1.85 -15.79百分点 截止2014年12月31日，公司资产总额393,385.05万元，负债总额286,873.01 万元，归属于母公司股东权益为100,391.63万元，少数股东权益为6,120.41万元，资 产负债率为72.92%。资产总额增加主要是本年在建工程增加所致。 报告期公司实现营业收入262,640.25万元，较去年减少43,085.96万元，降低 14.09%。归属母公司的净利润为-16,931.77万元，归属于母公司的基本每股收益-0.2929 元/股。归属于母公司的每股净资产1.7364元，较期初减少0.2938元，减少14.47%。 三、资产负债及经营成果的主要变动情况 （一）资产负债项目主要变动 1、应收票据 应收票据期末较期初增加1,773万元，增加112.15%，主要系公司收到的银行承兑 汇票期末尚未背书转让所致。 2、其他应收款 其他应收款净额期末较期初减少802万元，减少54.89%，主要系本期收回股权转让 款所致。 3、在建工程 在建工程期末较期初增加21,130万元，增加332.78%，主要系母公司本期新增甲乙 酮原料及产品升级优化工程项目建设投入所致。 4、递延所得税资产 递延所得税资产期末较期初减少1,933万元，减少54.55%，系本期转回可抵扣亏损 形成递延所得税资产及本期处置部分固定资产转销减值准备转回递延所得税资产所致。 5、融资情况 本期末借款余额为246,128万元，较上期增加20,500万元，增加9.09%。其中：流 动资金借款增加了4,550万元，项目借款增加3,200万元，应付融资租赁款增加13,593 万元。 单位：元 项目 2014年末余额 2013年末余额 变动金额 变动比例% 流动资金借款 1,851,500,000.00 1,806,000,000.00 45,500,000.00 2.52% 项目借款 302,000,000.00 270,000,000.00 32,000,000.00 11.85% 应付票据 171,853,386.00 162,350,000.00 9,503,386.00 5.85% 应付融资租赁款 135,931,578.33 0.00 135,931,578.33 不适用 合计 2,461,284,964.33 2,238,350,000.00 222,934,964.33 9.09% 6、应交税费 应交税费期末较期初减少327万元，减少47.23%，主要系本期应交增值税减少所致。 7、长期应付款 长期应付款期末较期初增加10,892万元，系本期母公司新增融资租赁款所致。 8、其他非流动负债 其他非流动负债期末较期初增加6,786万元，主要系母公司融资租赁产生售后租回 损益所致。 (二)利润表项目主要变动情况 1、营业收入、成本 2014年度营业收入较2013年度减少43,086万元，降低14.09%；2014年度营业成 本较2013年度减少29,907万元，降低11.03%。 2、主营业务收入、成本主要项目情况 按行业构成 单位：元 行业名称 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工业 2,440,554,338.00 2,232,396,877.65 2,827,147,209.50 2,520,195,797.94 餐饮服务 37,680,716.61 58,906,147.48 50,636,566.53 70,655,195.20 期货手续费 0.00 0.00 12,169,866.20 0.00 工程 19,820,684.54 13,829,702.43 23,878,995.85 17,900,084.61 合计 2,498,055,739.15 2,305,132,727.56 2,913,832,638.08 2,608,751,077.75 主营业务（按产品构成分）： 单位：元 产品名称 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 1、己二酸类 321,673,040.01 412,072,904.57 619,861,857.04 685,606,601.29 2、塑料类 623,070,961.55 507,305,734.95 613,828,995.68 460,975,534.12 3、甲乙酮类 437,733,290.79 279,810,058.50 354,632,386.47 197,916,049.08 4、化工商品类 571,697,679.58 562,983,718.47 480,960,861.78 470,656,873.39 5、沥青类 123,338,115.26 117,692,819.24 181,587,799.27 162,171,132.56 6、餐饮服务类 37,680,716.61 58,906,147.48 50,636,566.53 70,655,195.20 7、工程类 19,820,684.54 13,829,702.43 23,878,995.85 17,900,084.61 8、添加剂产品 0.00 0.00 1,792,619.37 3,851,329.18 9、期货--手续费 0.00 0.00 12,169,866.20 0.00 10、垫片类 654,497.18 263,309.59 86,066.65 76,715.25 11、顺丁橡胶类 362,386,753.63 352,268,332.33 574,396,623.24 538,941,563.07 合 计 2,498,055,739.15 2,305,132,727.56 2,913,832,638.08 2,608,751,077.75 主营业务收入同比减少14.27%，主营业务成本同比减少11.64%，使主营业务毛利同 比减少36.76%。 3、期间费用 销售费用2014年发生额为13,413万元，较上期增加3,429万元，增长幅度34.35%。 主要系公司部分产品销售定价模式改变，运杂费由公司承担所致。 管理费用2014年发生额为11,047万元，比上年增加859万元，增加8.44%。主要是职 工薪酬支出增加所致。 财务费用2014年发生额为12,802万元，比上年减少600万元，降低4.47%，主要系平 均费用化计息借款本金减少，利息支出减少所致。 4、参控股公司情况 单位：元 项目 公司名称 投资比 例 2014年度 2013年度 净利润 归属母公司的净 利润 净利润 归属母公司的净 利润 控股 公司 新疆天虹实业有限公司 71.36% -30,885,070.70 -22,039,586.45 -23,187,427.90 -16,546,548.55 新疆蓝德精细化工股份有 限公司 55.00% -38,718,424.16 -21,295,133.29 25,672,295.14 14,119,762.33 上海星科实业有限公司 84.62% 2,774,936.60 2,348,151.35 537,155.04 454,540.59 项目 公司名称 投资比 例 2014年度 2013年度 净利润 投资收益 净利润 （未完）  |