[公告]广信股份：首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
首次公开发行股票 网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐人 （ 主承销商 ） ：华林 证券有限 责任 公司 重要提示 1、安徽广信农化股份有限公司（以下简称“发行人”、“广信股份”或“公司”） 首次公开发行新股不超过4,706万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 707号文核准。本次发行的主承销商为华 林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股 票简称为“广信股份”，股票代码为“603599”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式进行。本次股票发行价格为16.11元/股，发行数量为4,706万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为2,823.6万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,882.4 万股，占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束。在初步询 价阶段提交有效报价的148个配售对象均参与了网下申购并按照2015年5月4日公布的 《安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”） 的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙)审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城（深圳）律师事务所见 证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为712.43倍，根据《发行公告》规 定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后， 网下最终发行数量为470.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,235.4 万股，占本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获 配数量等。根据2015年5月4日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同 向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参 与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最 终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认，83 家网下投资者管理的148 个有效报价配售对象均按照《发行公告》 的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为6,723,669.6 万元，有效申购数 量为417,360 万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,72 4 , 325 户。有 效申购股数为13,410,750,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网 上冻结资金量为216,047,182,500 元，网上发行初步中签率为0.14036501% 。配号总数为 1 3,410,750 个，号码范围为10,000,001 - 23,41 0,750 。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为4 , 706 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2 , 823.6 万 股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,882.4 万股，占本次发行总量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍 数为712.43 倍，超过150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行总量的 50%从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为470.6 万股，占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为4 , 235 .4 万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.31582126%。 四、网下配售结果 根据《 安徽广信农化股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》 ( 以 下简称“《初步询价公告》” ) 中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主 承销商）对网下发行股份进行了配售 ，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股， 产 生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象；若申购数量相同时，产 生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象 ；若报价时间相同时， 根据申购平 台自动生成的顺序 ，将产生的零股分配给申购时间排序在前面的配售对象。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为 417,360万股，其中公募基金和社保基金（ A 类投资 者）有效申购数量为 205 , 860 万股，占本次网下发行有效申购数量的 49.32 % ；年金保 险资金（ B 类投资者）有效申购数量为 87 , 420 万股，占本次网下发行有效申购数量的 20.95 % ，其他投资者（ C 类投资者）有效申购数量为 124 , 080 万股，占本次网下发行有 效申购数量的 29.73 % 。 根据 《 初步询价公告 》 规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下： 配 售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发行数量的比例 A 类投资者 0.11887302% 2 ,447,106 52 .00 % B 类投资者 0.11304736% 998,249 21 .00 % C 类投资者 0.10240329% 1,270,588 27 .00 % 注：上表中配售比例系零股处理前的比例。 以上配售安排及结果符合 《 初步询价公告 》 披露的配售原则。最终各配售对象获配 情况详见附表。 五、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商 华 林 证券联系。 具体联系方式如下： 联系电话： 0755 － 82707991 联 系 人：资本市场部 发行人： 安徽广信农化股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ) ： 华林 证券有限 责任 公司 2015 年 5 月 7 日 附表：网下投资者配售明细表 序号 交易员名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 投资者 类型 1 国投瑞银基金 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 2 国投瑞银基金 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基 金 2,820 33,522 A 3 诺安基金 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 4 诺安基金 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 5 长盛基金 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 2,820 33,522 A 6 国联安基金 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 7 国联安基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 8 国联安基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 9 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 10 南方基金 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 11 大成基金 大成景恒保本混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 12 大成基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 13 大成基金 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 14 大成基金 大成景利混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 15 鹏华基金 鹏华行业成长证券投资基金 2,820 33,522 A 16 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 17 鹏华基金 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 18 鹏华基金 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 19 工银瑞信基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2,820 33,522 A 20 工银瑞信基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基 金 2,820 33,522 A 21 易方达基金 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 22 长城基金 长城久恒平衡型证券投资基金 2,820 33,522 A 23 东方基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 2,820 33,522 A 24 景顺长城基金 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资 基金 2,820 33,522 A 序号 交易员名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 投资者 类型 25 景顺长城基金 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资 基金 2,820 33,522 A 26 招商基金 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 27 招商基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资 基金 2,820 33,522 A 28 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基 金 2,820 33,522 A 29 招商基金 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2,820 33,522 A 30 中海基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 31 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证 券投资基金 2,820 33,522 A 32 中欧基金 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 33 中欧基金 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 34 中欧基金 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 35 宝盈基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 36 宝盈基金 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 37 东方资管 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基 金 2,820 33,522 A 38 中银基金 中银保本二号混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 39 中银基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 40 泰达宏利基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 41 泰达宏利基金 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基 金 2,820 33,522 A 42 泰达宏利基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 43 安信基金管理 有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 44 安信基金管理 有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 2,820 33,522 A 45 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2,820 33,522 A 46 国泰基金 国泰保本混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 47 国泰基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 48 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） 2,820 33,522 A 序号 交易员名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 投资者 类型 49 国泰基金 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 50 国泰基金 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 51 国泰基金 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 52 农银汇理 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资 基金 2,820 33,522 A 53 浦银安盛基金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资 基金 2,820 33,522 A 54 前海开源基金 管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证 券投资基金 2,820 33,522 A 55 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 56 富国基金 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 57 交银施罗德基 金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投 资基金 2,820 33,522 A 58 上投摩根基金 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 59 上投摩根基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 60 华富基金 华富灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 61 华安基金 华安新丝路主题股票型证券投资基金 2,820 33,522 A 62 华安基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 63 华安基金 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 64 国金通用基金 管理有限公司 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 65 天弘基金 天弘通利混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 66 博时基金 博时灵活配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 67 申万菱信基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基 金 2,820 33,522 A 68 融通基金 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证 券投资基金 2,820 33,522 A 69 融通基金 融通通泰保本混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 70 东吴基金 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活 配置混合型证券投资基金 2,820 33,522 A 71 国海富兰克林 基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2,820 33579 A 72 易方达基金 全国社保基金六零一组合 2,820 33,522 A 序号 交易员名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 投资者 类型 73 招商基金 全国社保基金六零四组合 2,820 33,522 A 74 信达证券 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 2,820 31,879 B 75 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 2,820 31,879 B 76 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2,820 31,879 B 77 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2,820 31,879 B 78 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2,820 31,879 B 79 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 产品 2,820 31,879 B 80 太平洋资产 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产 品(网下配售资格截至2013年6月1日) 2,820 31,879 B 81 太平洋资产 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产 品(网下配售资格截止2013年6月1日) 2,820 31,879 B 82 太平洋资产 太平洋卓越财富二号（平衡型） 2,820 31,879 B 83 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能— 团体万能 2,820 31,879 B 84 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能— 个人万能 2,820 31,879 B 85 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红— 团体分红 2,820 31,879 B 86 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红— 个人分红 2,820 31,879 B 87 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品 2,820 31,879 B 88 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 2,820 31,879 B 89 太平洋资产 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公 司—集团本级-自有资金 2,820 31,879 B 90 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益 组合 2,820 31,879 B 91 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 2,820 31,879 B 92 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普 通保险产品 2,820 31,879 B 93 中国人保资产 受托管理中国人民健康保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 2,820 31,879 B 94 天安财产保险 股份有限公司 天安财产保险股份有限公司 2,820 31,879 B 序号 交易员名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 投资者 类型 95 民生通惠资产 管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2,820 31,879 B 96 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产 管理产品 2,820 31,879 B 97 安邦资产管理 有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 2,820 31,879 B 98 安邦资产管理 有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 2,820 31,879 B 99 阳光资产管理 股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险 产品 2,820 31,879 B 100 阳光资产管理 股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 2,820 31,879 B 101 阳光资产管理 股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 2,820 31,879 B 102 阳光资产管理 股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 2,820 31,879 B 103 中信证券 中国农业银行福利负债基金 2,820 31,879 B 104 华夏基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 2,820 31,879 B 105 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 106 信达证券 信达证券股份有限公司自营投资账户 2,820 28,877 C 107 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 108 山西太钢 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 2,820 28,877 C 109 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 110 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 111 浙江物产中大 元通集团股份 有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2,820 28,877 C 112 国投财务 国投财务有限公司自营投资账户 2,820 28,877 C 113 国机财务 国机财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 114 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 2,820 28,877 C 115 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 2,820 28,877 C 116 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 117 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 2,820 28,877 C 序号 交易员名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 投资者 类型 118 申银万国证券 申银万国证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 119 上电财务 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 120 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 121 兵器集团 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账 户 2,820 28,877 C 122 西部证券 西部证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 123 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 124 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 125 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 126 兵工财务 兵工财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 127 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 128 中国能建葛洲 坝财务 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营 投资账户 2,820 28,877 C 129 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 130 开源证券有限 责任公司 开源证券有限责任公司 2,820 28,877 C 131 中船财务 中船财务有限责任公司 2,820 28,877 C 132 五矿国际信托 有限公司 五矿国际信托有限公司 2,820 28,877 C 133 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 134 中国国际金融 中国国际金融有限公司自营投资账户 2,820 28,877 C 135 上海浦发财务 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账 户 2,820 28,877 C 136 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 137 浙江物产金属 集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 2,820 28,877 C 138 江铃汽车集团 财务 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 2,820 28,877 C 139 国联安基金 国联安-至恩1号资产管理计划 2,820 28,877 C 140 工银瑞信基金 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 2,820 28,877 C 141 易方达基金 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 2,820 28,877 C 序号 交易员名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 投资者 类型 142 农银汇理 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金 理事会投资组合 2,820 28,877 C 143 上海从容投资 管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 2,820 28,877 C 144 上海从容投资 管理有限公司 从容稳健保值证券投资基金 2,820 28,877 C 145 天津远策 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 2,820 28,877 C 146 天津远策 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） 2,820 28,877 C 147 国金证券 国金慧泉工银5号集合资产管理计划 2,820 28,877 C 148 华西证券 华西证券金网1号集合资产管理计划 2,820 28,877 C 合计 417,360 4 , 706 , 000 注 1 ：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者； B 指年金保险资金类投 资者； C 指 A 和 B 之外其它类投资者。 注 2 ：零股 57 股根据零股配售原则配售给 国海富兰克林基金管理有限公司 。 中财网
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