[股东会]江南高纤：2014年度股东大会会议资料
江苏江南高纤股份有限公司 2014年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 二〇一五年五月 目 录 2014年度股东大会会议须知 ........................................... 3 会 议 议 程......................................................... 4 2014年度董事会工作报告 ............................................. 5 2014年度监事会工作报告 ............................................ 15 2014年度独立董事述职报告 .......................................... 17 2014年度财务决算报告 .............................................. 20 2014年度利润分配的预案 ............................................ 23 关于聘请公司2015年度财务报告及内控报告审计机构的议案.............. 24 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 ........................ 25 2014年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出 席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得 到确认的人员，不得进入会场） 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务 和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有 关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会 主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报 告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告， 之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题， 由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质 询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 7、本次大会的议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 8、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交 易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 9、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。 江苏江南高纤股份有限公司 二〇一五年五月二十二日 会 议 议 程 主 持 人：董事长 陶国平先生 会议时间：2015年5月22日 上午10：00 会期半天 会议地点：公司五楼会议室 参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员 会议议程： 一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果 二、大会推选监票人和计票人 三、宣读并逐项审议以下议案： 1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《2014年度独立董事述职报告》 4、审议《2014年度财务决算报告》 5、审议《2014年度利润分配的预案》 6、审议《关于聘请公司2015年度财务报告及内控报告审计机构的议案》 7、审议《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 四、股东大会现场议案表决（填写表决票） 五、现场表决结果统计 六、主持人宣布股东大会议案现场表决结果 七、律师发表见证意见 八、主持人宣布2014年度股东大会会议结束 2014年度董事会工作报告 各位股东： 受公司董事会委托，我向大会作公司《2014年度董事会工作报告》，请予审 议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内受原油价格的大幅下跌的影响及下游需求疲软的影响，化纤大宗类 产品价格比上年同期大幅下跌，公司涤纶毛条、复合短纤维产品价格也出现不同 程度的下滑，尽管原材料价格也出现了大幅回调，仍给公司生产经营造成了较大 的影响。面对严峻复杂的经济环境和市场形势，公司在内部生产方面，通过优化 工艺、提升装备水平及加强内部管理，努力提升产品质量水平；通过优化岗位配 置，减人增效；在新品研发方面，积极与上下游沟通协作，开发差别化产品，提 高产品品质。在市场营销方面，加大销售考核力度，提高销售人员积极性，销售 总量稳步增长，产销基本平衡。报告期内公司实现营业收入16.44亿元，同比增 长0.62%；实现利润总额4,212.29万元，同比减少84.14%；实现归属于母公司 所有者的净利润3,016.88万元，同比减少87.38%。报告期公司涤纶毛条营业收 入同比减少9.31%，复合短纤维同比增长0.10%，化工贸易同比增长13.86%；报 告期公司出口创汇达1000多万美元，同比增长24.83%。其中，报告期公司实现 的投资收益为-8555.43万元，主要原因是参股子公司永大小贷当期经营亏损了 -23,500.53万元。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 1,643,826,101.02 1,633,745,378.44 0.62 营业成本 1,448,538,557.86 1,353,564,649.07 7.02 销售费用 9,208,415.11 7,459,042.91 23.45 管理费用 61,290,392.38 54,801,041.58 11.84 财务费用 -5,495,213.12 -5,333,574.03 不适用 经营活动产生的现金流量净额 85,275,353.90 173,724,159.12 -50.91 投资活动产生的现金流量净额 -33,343,261.22 -80,505,095.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -72,302,962.35 -73,023,587.66 不适用 研发支出 44,898,441.69 43,484,400.00 3.25 投资收益 -85,554,267.79 36,356,542.93 -135.32 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系存货增加而导致现金 流同比减少所致； （2）报告期投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系支付募集资金项目工 程及设备款所致； （3）报告期投资收益变动原因主要系主要系永大小贷发生较大亏损所致； 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入1,643,826,101.02元，同比增长0.62%，其 中：化工贸易实现营业收入329,674,187.75元，同比增长13.86%，涤纶毛条实 现营业收入330,617,592.19元，同比减少9.31%，复合短纤维实现营业收入979，493，793.67元，同比增加0.10%。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 单位 年初库存数 购进 销售 年末库存数 化工产品 2013 吨 41769.5310 41769.5310 2014 吨 52905.0000 529105.0000 产品类别 年度 单位 年初库存数 生产 销售 年末库存数 涤纶毛条 2013 吨 1698.2443 27532.672 27183.6661 2047.2502 2014 吨 2047.2502 30243.457 30392.0151 1898.6921 复合短纤维 2013 吨 7845.3996 100706.7265 96360.5746 12191.5515 2014 吨 12191.5515 110133.1819 99556.6614 22768.072 （3）主要销售客户的情况 报告期内公司向前五名客户销售金额合计403,612,057.50元，占公司全部 营业收入的24.56%。 客户名称 营业收入（元） 占公司全部营业收入的比例 （％） 客户一 212,171,623.60 12.91 客户二 76,137,056.47 4.63 客户三 44,165,143.07 2.69 客户四 35,607,498.71 2.17 客户五 35,530,735.65 2.16 合 计 403,612,057.50 24.56 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 化工贸易 采购成本 222,895,126.42 100.00 282,032,397.39 100.00 -20.97 小计 222,895,126.42 100.00 282,032,397.39 100.00 -20.97 化纤行业 原料 1,048,025,798.04 89.60 965,783,896.04 87.61 8.52 燃料动力 67,009,270.77 5.73 56,530,288.09 5.13 18.54 直接人工 19,992,396.60 1.71 16,254,589.93 1.47 23.00 折旧 34,653,391.68 2.96 34,931,363.58 3.17 -0.80 其它制造费用 28,880,613.82 2.62 -100.00 小计 1,169,680,857.09 100.00 1,102,380,751.46 100.00 6.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 化工贸易 采购成本 222,895,126.42 100.00 282,032,397.39 100.00 -20.97 小计 222,895,126.42 100.00 282,032,397.39 100.00 -20.97 涤纶毛条 原料 234,267,502.51 91.07 219,330,100.56 91.47 6.81 燃料动力 2,007,864.78 0.78 1,816,371.79 0.76 10.54 直接人工 8,481,350.90 3.30 7,116,801.23 2.97 19.17 折旧 7,731,136.32 3.01 7,179,788.38 2.99 7.68 其它制造费用 4,739,658.38 1.84 4,349,737.23 1.81 8.96 小计 257,227,512.89 100.00 239,792,799.19 100.00 7.27 复合短纤 维 原料 813,758,295.53 86.17 746,453,795.48 86.53 9.02 燃料动力 65,001,405.99 6.88 54,713,916.30 6.34 18.80 直接人工 11,511,045.70 1.22 9,137,788.70 1.06 25.97 折旧 26,922,255.36 2.85 27,751,575.20 3.22 -2.99 其它制造费用 27,167,881.92 2.88 24,552,945.59 2.85 10.65 小计 944,360,884.50 100.00 862,610,021.27 100.00 9.48 （2）主要供应商情况 报告期内公司向前五名供应商采购总金额为825,171,885.27元，占总采购 额的比例为55.39%。 供应商名称 本期金额（元） 占公司采购总 额的比例（%） 是否为关联采购 供应商一 341,592,711.42 22.93 否 供应商二 245,888,727.52 16.51 否 供应商三 82,656,166.15 5.55 否 供应商四 81,975,818.69 5.50 否 供应商五 73,058,461.49 4.90 否 合计 825,171,885.27 55.39 否 4、费用 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 9,208,415.11 7,459,042.91 23.45 管理费用 61,290,392.38 54,801,041.58 11.84 财务费用 -5,495,213.12 -5,333,574.03 不适用 所得税费用 11,197,790.38 25,935,553.27 -56.82 资产减值损失 9,507,543.64 -629,847.04 不适用 报告期所得税费变动原因主要系报告期利润总额同比减少所致。 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 44,898,441.69 本期资本化研发支出 研发支出合计 44,898,441.69 研发支出总额占净资产比例（%） 2.51 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.73 6、现金流 项目 本期金额 上期金额 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 173,724,159.12 239,054,748.72 -27.33 投资活动产生的现金流量净额 -80,505,095.19 -266,832,740.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -73,023,587.66 -34,845,271.12 不适用 7、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司复合短纤维、涤纶毛条产品销售价格同比出现大幅下降，产品毛 利率分别比上年同期下降3.40%和11.86%；报告期投资收益-85,554,267.79元， 比上年同期减少135.32%，主要体系参股公司永大小贷2014年度经营业绩发生 较大亏损所致。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2011年非公开发行股票募集资金项目-年产8万吨多功能复合短纤维纺 丝生产线技术改造项目已竣工，其中，一条2万吨/年的生产线已投产，其余三 条生产线将根据市场逐步投产。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 化纤行业 1,310,111,385.86 1,121,353,671.55 14.41 -2.45 4.76 -5.88 化工贸易 329,674,187.75 323,170,967.87 1.97 13.86 14.59 -0.63 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 复合短纤维 979,493,793.67 862,895,493.19 11.90 0.10 4.12 -3.40 涤纶毛条 330,617,592.19 258,458,178.36 21.83 -9.31 6.96 -11.86 化工贸易 329,674,187.75 323,170,967.87 1.97 13.86 14.59 -0.63 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 1,571,186,365.05 -0.41 国外销售 68,599,208.56 24.83 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 应收票据 128,127,303.43 203,622,430.09 -37.08 应收账款 25,860,788.75 19,991,378.58 29.36 应收利息 1,458,300.70 879,896.04 65.74 存货 389,496,272.74 261,350,112.75 49.03 长期股权投资 176,770,158.15 283,069,805.94 -37.55 递延所得税资产 1,348,653.24 50,591.04 2565.79 其他非流动资产 1,661,591.15 52,228,002.76 -96.82 应付账款 25,733,241.48 38,886,132.76 -33.82 应付职工薪酬 1,819,480.66 2,970,861.28 -38.76 应交税费 -5,958,477.73 19,273,914.14 -130.91 （1）报告期应收票据变动原因主要系使用现金汇款结算货款的方式增多所致； （2）报告期应收账款变动原因主要系应收货款增加所致； （3）报告期应收利息变动原因主要系未到期限定期存款增加所致； （4）报告期存货变动原因主要系期末原材料增加所致； （5）报告期长期股权投资变动原因主要系永大小贷本年度发生较大亏损所致； （6）报告期递延所得税资产变动原因主要系公司坏帐准备计提增加所致； （7）报告期其他非流动资产变动原因主要系长期资产减少所致； （8）报告期应付账款变动原因主要系应付原料款减少所致； （9）报告期应付职工薪酬变动原因系应付职工福利减少所致； （10）报告期应交税费变动原因系缴纳税收所致； （四）核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末公司长期股权投资余额176,770,158.15元，比期初减少37.55%， 主要系公司参股公司苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司出现重大亏损所 致。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2011年 非公开发行 41,593.91 6,000.00 38,388.45 3,205.45 存于募集资金专户 合计 / 41,593.91 6,000.00 38,388.45 3,205.45 / 募集资金总体使用情况说明 本年度公司使用募集资金 6,000.00万元，截至2014年 12月31日，公司累计使用募集资金38,388.45万元，募 集资金余额为4,818.77万元（其中尚未使用募集资金本 金3205.45万元，利息1,613.32万元） （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 年产8万吨 多功能复合 短纤维纺丝 生产线技术 改造项目 否 41,593.91 6,000.00 38,388.45 否 完工 8,011.00 3,361.70 否 未全部 投产 不适用 合计 / 41,593.91 6,000.00 38,388.45 / / 8,011.00 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 （1）苏州市天地国际贸易有限公司：系本公司控股子公司，注册资本2500万元， 公司持有其90%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、 化工原料、化工产品（根据化学危险品经营许可证经营）。截止2014年12月31 日，该公司总资产8,701.46万元，净资产8,593.00万元，报告期实现净利润 378.23万元。 （2）苏州宝丝特涤纶有限公司：系本公司控股子公司，注册资本245万美元， 公司持有其75%的股权。该公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、 差别化化学纤维生产，销售本公司自产产品。截止2014年12月31日，该公司 总资产7,669.27万元，净资产7,463.52万元。报告期实现净利润168.05万元。 （3）苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司：系本公司参股公司，注册资本 3亿元，公司持有其40%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担 保及省金融主管部门批准的其它业务。截止2014年12月31日该公司总资产 71,516.00万元,净资产18,856.31万元。报告期实现净利润-23,500.53万元。 （4）苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司：系本公司参股公司，注册资本 3亿元，公司持有其30%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担 保及省金融主管部门批准的其它业务。截止2014年12月31日该公司总资产 48,048.78万元,净资产33,781.65万元。报告期实现净利润2,800.83万元。 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 年产6000吨涤 纶毛条项目 设备已订购， 尚未安装 1,885.82 1,885.82 未完工 合计 / 1,885.82 1,885.82 / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、复合短纤维产业 公司ES复合短纤维主要用于生产热风、热扎无纺布，广泛应用于一次性卫 生用品领域。公司是国内最大的复合短纤维生产企业，拥有19万吨产能。公司 产品在质量、差别化程度和功能性方面位于国内领先水平，占据了国内约20%市 场份额，产品出口东南亚、欧美等国。目前，日本、韩国、台湾的纤维生产企业 占据了国内部分高端产品市场，其它小企业占据了大部分国内低端产品市场。随 着我国居民生活水平提高和改善、观念的转变以及社会老龄化，ES复合短纤维 将会较好的市场前景，同时，对纤维的质量性能也提出了更高的要求。 2、涤纶毛条产业 涤纶毛条主要用于生产精纺面料、织造呢绒、毯类及粗纺针织纱。公司是目 前国内最大的涤纶毛条生产企业，现有36000吨的产能，正在扩建6000吨产能。 目前，公司占据了国内60%以上的市场份额。随着中国城乡居民收入继续增加， 城镇化建设有序推进，内需市场有望实现稳步增长。 （二）公司发展战略 公司将奉行"立足国内、放眼世界"的经营方针，强化企业自身的核心竞争力。 公司将加强与科研院所、高等院校产学研合作，以国家级企业技术中心为平台， 致力于开发和生产涤纶毛条、复合短纤维差别化纤维系列产品，提高产品附加值 和核心竞争力。同时，公司将通过技术改造对现有产能进行产业升级，优化产品 结构，巩固涤纶毛条和复合短纤维行业龙头地位，将公司打造设成技术先导型化 纤生产企业。 （三）经营计划 2015年，公司将加快产业转型升级，努力消化新增产能，提高公司管理水 平。为此，要做重点做好以下几个方面工作： （1）加大科技投入，开发适销市场的差别化产品，提高产品的附加值和核心竞 争力； （2）加大市场营销力度，大力拓展国内外市场，扩大与国际知名卫生材料厂商 的合作，努力消化新增复合纤维产能； （3）抓好年产6000吨差别化涤纶毛条项目建设，力争早日投产并产生效益； （4）加强内部精强细化管理，提高生产效率，做好节支降本，减人增效工作； （5）稳步序推进公司ERP及OA自动化信息化项目，提高企业管理水平。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 （1）公司年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目，该项目总投 资41600万元，该项目资金全部由公司非公开发行股票募集资金投入。 （2）公司拟扩建三条差别化涤纶毛条生产线，新增涤纶毛条产能6000吨，该项 目总投资约3000万元，资金全部以自有资金投入。 （五）可能面对的风险 1、行业政策变化的风险 公司主要产品为涤纶毛条、复合短纤维，属于功能性、差别化纤维的范畴。 公司的主要产品和未来发展方向完全符合现有国家产业政策，受到国家政策的鼓 励和支持，而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化，公司的业务发展将受到 政策限制，对生产经营将造成不利影响。 2、环保政策变化的风险 公司生产过程中产生少量的污染物，主要是微量油剂废水、组件清洗废水、 微量废气和少量废丝及废胶块等固体。生产过程中产生的废水被送往现有的污水 处理站进行处理，达标后再排放；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高， 有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化， 将对公司生产经营产生影响。 3、依赖纺织行业的风险 公司目前的主要客户为毛纺企业和无纺布生产企业，均为纺织行业内的生产 企业，公司的发展和中国纺织业的发展密切相关。随着人民币持续升值，其他国 家对中国纺织品进口反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒等特别限制措施将逐渐增 多，中国纺织品在全球的整体竞争能力遭受到越来越多的挑战。一旦国内纺织行 业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生不利影响。 4、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为聚酯切片、聚乙烯、聚丙烯和再生聚酯瓶片，均为 大宗石化商品，其价格走势与全球经济走势及石油价格波动密切相关。近年来， 受全球金融危机的影响，其市场价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波 动，这给公司的正常运营带来了一定的风险。 5、原材料供应不足的风险 目前，国内用于纺丝级的聚乙烯仅中国石油能够提供，一旦遭遇无计划停车 事件，可能会造成公司聚乙烯原材料供应不足的情况，为此，公司努力开拓国际 原料市场，增加稳定的供应渠道，化解原材料供应不足的风险。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》的有关要求，公司于2012年9月18日召开了公司2012年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司分红政 策进行了调整，完善了利润分配的决策程序和机制，明确了利润分配原则、现金 分红的条件和比例，维护了中小股东的合法权益。 2014年5月18日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配 及资本公积金转增股本的方案》:以2013年12月31日公司总股本802,089,390 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红 利72,188,045.10元。该分配方案已于2014年6月20日发放完毕。 （二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本 方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 0.90 0 72,188,045.10 30,168,751.95 239.28 2013年 0 0.90 0 72,188,045.10 238,993,544.64 30.21 2012年 0 0.90 0 72,188,045.10 217,196,749.70 33.24 五、履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 公司积极承担社会责任，高度重视员工、销售客户、供应商等利益相关方的 合法权益。在职工权益保护方面，公司秉承以人为本的理念，全力营造安全健康 的工作环境，注重人才培养，关注员工福利待遇，保障职工权益。在企业经营过 程中，依法经营、诚守信用，坚持质量为根本，提高产品市场认知度。在节能环 保方面，公司严格执行国家有关法规和政策，积极做好节能减排和资源综合利用， 切实提高企业核心竞争力。 2014年度监事会工作报告 各位股东： 我受公司监事会委托，向大会报告《2014年度监事会工作报告》，请予审议。 一、监事会的工作情况 2014年4月20日在本公司会议室召开了第五届监事会第四次会议，审议并 一致通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年 度报告及摘要》、《2014年第一季度报告全文及正文》、《2013年度公司募集资金 存放与实际使用情况专项报告》； 2014年8月26日在本公司会议室召开了第五 届监事会第五次会议，审议并一致通过了《2014年半年度报告全文及摘要》、 《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《江苏江南高纤 股份有限公司关于会计政策变更的议案》；2014年10月26日在本公司会议室召 开了第五届监事会第六次会议，审议并一致通过了《2014年第三季度报告全文 及正文》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作 情况进行了监督，认为报告期人公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理 和其它高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公 司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监 督检查，对公司年度报表进行审核，未发现违规行为。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对本公司2014年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规， 未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内未发生收购出售资产的情况。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司 及中小股东利益的情况。 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。监事会认为：审计报告真实、客观地反映了公司的财务 状况和经营成果。 2015年，公司监事会将继续加强监督力度，围绕公司制定的任务和目标， 完善监事会的各项制度，提高监督业务水平，明确职责，保证公司各项经营活动 的合法性有合理性，为公司的持续发展发挥积极作用。 2014年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，2014年度，我们忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，充 分发挥独立董事的独立作用。现将2014年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 方耀源先生，1949年8月出生，高级审计师， 1990年8月至2009年8月任审计 署上海特派办正处级审计员，现已退休。2010年5月起任公司独立董事，根据《关 于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014 年12月申请辞去公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立 董事职责及董事会专门委员会成员相关职责。不存在影响独立性的情况。 王玉萍女士，1963年1月出生，教授级高级工程师，曾任中国纺织科学研究 院机械厂技术员、助理工程师，中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽 制机化纤工程技术公司市场部、管理部部长等职，现任中国化学纤维工业协会秘 书长。2013年5月起公司独立董事。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去公司独立董事职 务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事职责及董事会专门委员会成 员相关职责。不存在影响独立性的情况。 王华平先生，1965年7月出生，教授、博士生导师，历任东华大学化纤工程 研究中心工艺研究室主任、助理研究员，副主任、主任等职，东华大学材料科学 与工程学院副院长。现任东华大学研究院副院长。2013年5月至今任公司独立董 事。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了定期报告、公司治理等事项。 我们作为公司的独立董事，我们本着认真勤勉的态度，就提交董事会审议的议案 均进行了认真的审核，并审慎行使表决权。 报告期内，公司共召开了三次董事会会议，一次股东大会。我们以审慎、认 真负责的态度出席公司的股东大会和董事会会议，出席情况如下： 姓名 出席董事会情况 出席股东大会情况 本年度应 出席董事 会次数 其中：亲 自出席 次数 委托出 席次数 缺席 次数 应出席股东 大会次数 实际出席股 东大会次数 方耀源 3 3 0 0 1 1 王玉萍 3 3 0 0 1 1 王华平 3 3 0 0 1 1 报告期内，我们对以下事项发表了如下独立意见： （1）2014年4月20日，我们就公司截止2013年12月31日累计和当期对 外担保事项发表了独立意见。 （2）2014年8月10日，我们就公司根据2014年财政部颁布的新会计准则 的有关规定变更会计政策事宜发表了独立意见。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、关联交易情况 公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》 和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 2、对外担保及资金占用情况 报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发（2003） 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。 3、募集资金的使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合 规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 4、高级管理人员提名以及薪酬情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完 成情况对公司2014 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人 员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。 5、聘任或者更换会计师事务所情况 公司 2013年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2014年度财务报告的审计机构的议案；公司未发生改聘事务所的 情况。 6、现金分红及其他投资者回报情况 报告期内，公司以2013年12月31日的总股本802,089,390股为基数，向 全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)，共计分配72,188,045.10元， 并于2014年6月20日实施完毕。 7、公司及股东承诺履行情况 报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。 8、信息披露的执行情况 报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露 有关信息。 9、内部控制的执行情况 报告期,公司根据国家五部委颁布《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》为基础, 制定了《内控规范实施工作方案》，聘请了咨询机构， 对现有的内部控制制度的制定以及执行情况，进行全面、彻底地梳理和检查，并 结合公司实际情况，进行修订完善。 10、董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告 期内对各自分属领域能够规范运作，对所属事项分别进行审议。 四、总体评价和建议 作为公司独立董事，2014年度我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行 了职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护 了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 2015年，我们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的 职责,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议,促进 公司科学决策水平的不断提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 特此报告 2014年度财务决算报告 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会报告公司2014年度财务决算报告，请予审议。 2014年立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，根据经审计 后确定的财务报告，2014年末公司合并的（包括苏州市天地国际贸易有限公司、 苏州宝丝特涤纶有限公司）资产总额 185242万元，负债总额6506万元，资产 负债率3.5%，股东权益178736万元，其中少数股东权益2725万元。全年实现 利润总额4212万元，归属于母公司股东的净利润3017万元，每股收益0.04元， 加权平均净资产收益率1.69％，扣除非经常性损益后，加权平均净资产收益率 1.54％，经营活动产生的现金流量净额8528万元。年终决算综合反映了我公司 合并后本年度的财务状况、经营成果及现金流量。 一、财务状况 1、合并后的资产结构 截止2014年末，公司总资产185242万元，比年初192800万元减少7558 万元，下降3.92%。主要资产变动情况分析： 货币资金余额38567万元，比年初40758万元减少2191万元，主要原因系 公司当年增加存货支付货款所致。 应收票据余额12813万元，比年初20362万元减少7549万元。主要系公司 减少应收票据结算所致。 应收帐款余额2586万元，比年初1999万元增加587万元；主要是公司应收 货款赊欠增加所致。 预付帐款余额1327万元，比年初1286万元增加41万元，主要原因系公司 预付募集资金项目设备款增加所致。 存货余额38950万元，比年初26135万元增加12815万元，主要原因系公司 原材料和库存产成品增加所致。 固定资产净值49481万元，比年初40524万元增加8957万元，主要原因系 公司募集资金项目房屋、设备转入所致。 在建工程余额18350万元，比年初23529万元减少5179万元，主要原因系 公司募集资金项目房屋、设备转入固定资产所致。 无形资产余额3624万元，比年初3718万元减少94万元，主要原因系公司 增加土地摊销所致。 2、合并后的负债结构 报告期末负债总额6506万元，比年初的9981万元，减少3475万元。主要 变动项目：本年减少应付帐款1316万元，本年增加预收帐款467万元，本年减 少应付职工薪酬115万元，本年减少应交税金2523万元，本年减少其他应付款 2万元，递延收益增加14万元。 3、合并后的股东权益 报告期末股东权益178736万元，比年初的182818万元，减少4082万元， 其中归属母公司股东权益减少4146万元，少数股东权益增加64万元。主要原因 系公司本年度其它综合收益增加73万元，提取法定盈余公积比期初增加258万 元，未分配利润净减少4477万元。其中本年度归属于母公司累计实现净利润3017 万元，对股东实施利润分配支付红利7219万元，并按规定提取法定盈余公积金 258万元,提取奖福基金17万元。 二、经营业绩 主营业务收入实现164383万元，比上年同期的163375万元，增加1008万 元，较上年增长0.6%，主要原因是受国际原油大幅下挫影响,国内大宗原料及产 成品价格均出现大幅下降,但由于公司早已作好战略谋划,积极调整了产品结构， 主打差异化产品，并推出灵活适宜的营销策略，使在不利的国际大形势下仍保证 了主营业务收入的稳步增长。 主营业务成本本期发生144854万元，比上年同期的135356万元增加9498 万元，较上年增长7%，其增长比例高于主营收入增长，主要是2014年由于公司 原有库存原料及产品较多,在国际原油价格大幅下挫的情况下,要消化原有相对 偏高的原料及产品库存，导致生产成本比销售增长要高。 销售费用本期发生921万元，比上年同期的746万元增加175万元，同比增 长23%，主要是公司由于产能的增加而导致运输费用增加。 管理费用本期发生6129万元，比上年同期5480万元增加649万元，同比增 长12%，主要是2014年公司加大新产品研发而增加费用开支所致。 财务费用本期发生-550万元，与上年同期的-533万元减少了17万元，同比 减少3%。主要原因是公司利息收入增加所致。 报告期内实现利润总额4212万元，比上年同期26567万元，减少22355万 元，下降84%。归属于母公司股东的净利润实现3017万元，比去年同期23899 万元，减少20882万元，下降87%。 三、现金流量 1、报告期内合并经营活动现金流入193977万元，合并经营活动现金流出 185449万元，产生的经营活动现金流量净额8528万元，每股经营活动的现金流 量0.11元。 2、报告期内合并后的投资活动流入现金2075万元，主要是收到投资永大、 永隆小贷公司分红2075万元,投资活动流出现金5409万元，主要是支付募集资 金项目购建工程及设备货款,投资活动产生的现金流量净额-3334万元。 3、报告期内合并后的筹资活动现金流出7230万元，主要是支付2013年分 配股利7230万元,筹资活动产生的现金流量净额-7230万元。 鉴于报告期内公司加快实施募集资金项目的投入和为提高股东投资者的回 报进行现金分红，报告期内合并现金及现金等价物净增加额为-2037万元。 2014年全体员工在公司董事会的正确领导下，积极面对国际石油市场的剧 幅下挫，准确把握市场动态，合理控制原料及产品库存量， 适时调整产品结构,加大新品开发,积极拓展国际高端市场,加强和国际无纺巨头 的合作,深化提高产品质量和服务品质，使产品销售仍保持着稳定增长。同时， 为有力保障外延拓展的空间，公司积极向内挖潜，在制度建设上，进一步加强和 完善财务内控制度建设，加快SAP项目的建设，进一步提高内部管控能力，深化 绩效考核，大力降低生产成本。纵观跌宕起伏的2014年，虽困难重重，但相信 只要坚定信心，在全体员工的共同努力，一定能够克服困难，使公司生产经营和 经济效益再上新台阶。 谢谢大家！ 2014年度利润分配的预案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大家报告《2014年度利润分配的预案》，请予审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 25,807,091.57元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金2,580,709.16 元，加上年初未分配利润669,988,900.98元，可供股东分配利润693,215,283.39 元，扣除应付普通股股利72,188,045.10元，实际可供股东分配利润 621,027,238.29元。 2014年度利润分配预案：拟以2014年12月31日的总股本802,089,390股 为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)，共计分配 72,188,045.10元，剩余未分配利润结转下年度分配。 请予审议。 关于聘请公司2015年度财务报告及内控报告审计机构的议案 各位股东： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续15年为公司提供审计服务，根据 公司审计委员会建议，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万 元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。 请予审议 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 各位股东： 根据公司考核结算办法，2014年度公司董事、监事、高级管理人员的总薪 酬为人民币172.50万元，具体薪酬明细如下： 序号 姓名 职务 2014年度薪酬（万元） 1 陶国平 董事长兼总经理 30.00 2 盛冬生 副董事长 21.00 3 浦金龙 董事、副总经理 21.00 4 朱崭华 董事、财务总监 21.00 5 朱瑞岐 董事、副总经理 21.00 6 陆正中 董事、董事会秘书 15.00 7 方耀源 独立董事 5.50 8 王玉萍 独立董事 0.00 9 王华平 独立董事 6.00 10 朱明来 监事会主席 17.00 11 沈彩芬 职工监事 8.00 12 李永男 职工监事 7.00 13 合计 172.50 注：根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的有关规定，王玉萍女士、方耀源先生申请辞去独立董事职务及董事会各专门委 会相关职务，自新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，王玉萍女士、方耀 源先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门 委员会成员相关职责。王玉萍女士自2014年1月起未在公司领取薪酬，方耀源 先生自2014年12月起未在公司领取薪酬。 请予审议 中财网
 |