[风险]*ST中富：关于公司债券的风险提示公告
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-042 珠海中富实业股份有限公司 关于公司债券的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、公司债券的情况 2012年5月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富 实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，获准向社会公开发行面值不超过 11.8亿元的公司债券。2012年5月28日公司发行2012年公司债券（第一期） （简称：12中富01；代码：112087），募集资金5.9亿元，发行利率为5.28%， 该期公司债于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易，至2012年7月底 所募集资金已按照承诺用途全部用于偿还银行贷款。2013年5月28日、2014 年5月28日，公司分别支付了前两年的利息。 由于公司 2012年、2013年连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券 上市规则（2012 年修订）》第 6.3 条等规定，本期债券于2014年6月30日起 正式暂停上市。 为了保证及时偿还到期本息，公司于2014年8月与交通银行股份有限公司 珠海分行（以下简称“交行珠海分行”）、国泰君安证券股份有限公司签订了《偿 债保障资金账户监管协议》，约定在交通银行股份有限公司珠海分行设立偿债专 户，并承诺在本期债券余下的付息日（2015年5月28日）的14个工作日前， 将应付利息全额存入偿债专户，在本期债券到期日（2015年5月28日）的前三 个月逐月按20%、30%、50%的比例将应付本金存入偿债专户。 公司已于3月28日将第一笔偿债保障资金 11,800 万元按时足额存入偿债 专户；4 月 28日，未能足额将第二笔偿债资金存入专户，于4月29日，公司 将1500万元存入偿债专户，5月7日，公司已将应付利息3,115.2万元存入偿 债专户，截至目前偿债专户资金余额16,415.2 万元（扣除应计利息），与应有 金额差距 16,200 万元。 二、发生的原因及采取的措施 1、未及时存入专户的原因为： 公司已于2015年3月23日召开董事会并审议通过了以公司及子（孙）公司 的资产提供抵押担保的贷款事项，但由于银行等金融机构的办事流程原因导致公 司计划融资的资金未按时到位，从而造成本次还本资金17，700万元未能按时足 额打入偿债专户,公司于次日打入1,500万元。 2、公司已采取的措施： 公司已与两家银行达成以上述资产抵押获得不超过2亿元贷款的意向，目前 均在总行审批过程中，预计5月中旬签订正式贷款协议。 若上述银行贷款不能及时到位，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司已 表示将以其自身或其他形式对公司进行财务资助。 尽管如此，上述措施能否顺利按期实施尚存在一定的不确定性。 三、关于本期债券的重点风险提示 1、公司主体级别和本期债券信用等级可能发生变化 2015年5月5日，本期债券的评级机构中诚信证券评估有限公司发布《中 诚信证评关于将珠海中富实业股份有限公司的主体信用等级和“12中富01”的 债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》，决定将公司的A+主体信用等级 和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单，公司主体级别和本期债 券信用等级有可能发生变化。 2、公司流动性紧张导致可用偿债资金不足 公司2014年年报披露，截止2014年12月31日，公司合并范围内流动负债 超出流动资产8.07亿元，流动负债主要包括本期债券5.9亿元和银团借款8.10 亿元。银团贷款中，短期借款1.49亿元将从6月9日开始到期，一年内到期的 长期借款6.61亿元将于9月份到期。 根据公司与7家银行2012年签订的银团贷款协议，公司将大部分公司资产 抵押给银团以获取20亿元的流动资金贷款额度，截至2015年4月30日，抵押 物中抵押价值为：土地及附着建筑物约7亿元；机器设备25.31亿元；加上应收 账款、存货和按股本计算的下属公司股权，估算抵押值已超过60亿元，已超过 账面总资产。截至目前银团贷款余额约7.6亿元，抵押物价值与贷款余额之比保 守估计已超过8倍。 银团目前采取暂不抽贷、保留存量余额不新增贷款、不释放抵押物的态度。 这对公司的资金流产生了很大的限制，使其难以用自身资产到其他金融机构融资； 同时，有银行单方面采取限制性措施使公司不能正常调用其账面资金： （1）、截止2015年5月7日，银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等 手段，限制公司自由使用账上资金6,100万元，其中包括：光大银行珠海分行限 制3,164万元和中国银行珠海分行限制2,940万元。 （2）、银团中的建设银行珠海分行及招商银行佛山北滘支行给公司发放的 5,750万元贷款要求收取100%保证金，其中建设银行2,800万元，招商银行2,950 万元，相当于公司在无法使用贷款的同时，还需额外支付贷款利息。 在公司用尚未抵押给上述银团的5块土地向其他金融机构进行融资未能如 期获批的情况下，公司流动资金出现较为紧张的局面，在3月28日向偿债专户 打入1.18亿元后，4月28日未能足额打入1.77亿元，实际存入1500万元，与 应存入金额相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入 保障专户，截止5月8日17:00，公司偿债资金专项账户余额为16,415.2万元 （不包括账户利息），专户余额与承诺存入的偿债保障资金差额为1.62亿元。 3、金融机构借款无法通过审批的风险 公司目前正在跟多家银行等金融机构进行沟通，以现有具备条件的5块土地 进行质押获得不超过2亿元的银行贷款，目前有两家正在总行审批过程中。若由 于种种原因均无法通过最终审批，则有可能影响本期债券的按时、足额偿付。 4、控股股东无法及时进行财务资助的风险 公司控股股东表示在银行贷款不能及时到位的情况下，以其自身或其他形式 对公司进行财务资助，以确保发行人按期、足额履行本期债券的还本付息义务。 若届时控股股东未能及时履行该承诺，或者无力进行财务资助，将对本期债 券按时足额还本付息带来不利影响。 5、重大事项停牌事项存在不确定性 公司因筹划重大事项导致公司股票于4月30日上午开始停牌，根据公司于 5月7日发布公告，该事项尚在商谈过程中，存在一定不确定性。 敬请投资者特别注意投资风险。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司 2015年5月11日 中财网
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