[公告]快乐购：关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告
关于快乐购物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项审核报告 关于快乐购物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项审核报告 德师报(核)字(15)第E0089号 快乐购物股份股份有限公司董事会： 我们审核了后附的快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购物”）截至2015年3 月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金 预先投入募投项目报告”）。 一、快乐购物董事会对自筹资金预先投入募投项目报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65号）的规定编 制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证自筹资金预先投入募投项目报告的内容真 实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是快乐购物董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则， 计划和实施审核工作以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合 理保证。 在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关自筹资金预先 投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了 合理的基础。 三、审核意见 经审核，我们认为，上述报告与快乐购物截至2015年3月31日止以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。 四、本报告的使用范围 本报告仅供快乐购物用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使 用，不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中 国 注 册 会 计 师： 中国·上海 中 国 注 册 会 计 师： 2015年5月13日 快乐购物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的报告 截至2015年3月31日止 一、 编制基础 本自筹资金预先投入募投项目报告是中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上 [2015]65号）的规定编制的。 二、 募集资金的数额、到账时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批 复》证监许可[2015] 29号文核准，快乐购物股份有限公司2015年1月21日于深圳证券交 易所以每股人民币9.06元的发行价格公开发行70,000,000.00股人民币普通股(A股)，募集 资金总额为人民币634,200,000.00元，扣除承销费和保荐费共计人民币57,080,000.00元 后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币577,120,000.00元，扣除由公司支付的其他 发行费用后，实际募集资金净额为人民币563,570,000.00元。上述募集资金于2015年1 月16日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字 (15)第0018号验资报告。 公司将上述募集资金按各项目预计使用募集资金总额分别存放在以下专项帐户中：交 通银行（账号：431636000018160082421）、华夏银行（账号：13450000000741316）、工 商银行（账号：1901018029200020965）、建设银行（账号：43001510661052504579）、 招商银行（账号：731902111510404）、长沙银行（账号：800133579820046）、民生银行 （账号：693460292）。 三、 公开发行A股股票招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况 根据《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第十 节募集资金运用”中“（二）本次募集资金使用计划”中披露，公司计划募集资金不超过人 民币634,200,000.00元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于投资以下项目： 单位：人民币元 序号 募集资金投向 总投资金额 使用募集资金 投入金额 项目实施周期 1 快乐购电子商务平台建设项目 333,938,000.00 128,000,000.00 三年 2 快乐购呼叫中心扩建项目 96,430,000.00 37,000,000.00 三年 3 快乐购信息技术系统平台升级项目 216,850,000.00 83,000,000.00 三年 4 快乐购高清电视节目制作系统项目 251,330,000.00 96,000,000.00 三年 5 快乐购智能电视交互购物系统建设项目 226,260,000.00 87,000,000.00 三年 6 快乐购新媒体项目 156,830,000.00 60,000,000.00 三年 7 快乐购供应链物流建设项目 188,919,600.00 72,570,000.00 三年 合计 1,470,557,600.00 563,570,000.00 如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，发行人将以自筹资金方式解 决资金缺口；如果本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需 要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 四、 公开发行A股股票预案中对募集资金投资项目的承诺情况 公司第一届董事会第九次会议、2012年年度股东大会分别审议并通过了《快乐购物 股份有限公司2013年启动部分募投项目建设方案》，批准本公司在2013年用自有资金启 动部分募投项目的建设，并授权公司管理层可根据具体投资进度对实际发生金额进行签 批，待募集资金到位后再予以置换。截至2015年3月31日止，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的金额为人民币110,388,346.24元。具体项目进展和自筹资金预先投入 情况如下表： 单位：人民币元 序号 项目名称 截至2015年3月31日止 项目进展 自筹资金预先 投入金额 1 快乐购电子商务平台建设项目 已开始实施，并以自筹资 金预先投入 11,453,512.09 2 快乐购呼叫中心扩建项目 已开始实施，并以自筹资 金预先投入 6,477,058.52 3 快乐购信息技术系统平台升级项目 已开始实施，并以自筹资 金预先投入 28,357,762.02 4 快乐购高清电视节目制作系统项目 已开始实施，并以自筹资 金预先投入 17,647,185.74 5 快乐购智能电视交互购物系统建设项目 已开始实施，并以自筹资 金预先投入 9,900,919.00 6 快乐购新媒体项目 已开始实施，并以自筹资 金预先投入 1,847,888.82 7 快乐购供应链物流建设项目 已开始实施，并以自筹资 金预先投入 34,704,020.05 合计 110,388,346.24 五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额 单位：人民币元 序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额 1 快乐购电子商务平台建设项目 11,453,512.09 11,453,512.09 2 快乐购呼叫中心扩建项目 6,477,058.52 6,477,058.52 3 快乐购信息技术系统平台升级项目 28,357,762.02 28,357,762.02 4 快乐购高清电视节目制作系统项目 17,647,185.74 17,647,185.74 5 快乐购智能电视交互购物系统建设项目 9,900,919.00 9,900,919.00 6 快乐购新媒体项目 1,847,888.82 1,847,888.82 7 快乐购供应链物流建设项目 34,704,020.05 34,704,020.05 合计 110,388,346.24 110,388,346.24 本次公司拟以人民币110,388,346.24元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。 六、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的有关规定，公司拟 以募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还需经公司董事会审议通 过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信 息披露义务后方可以实施。 快乐购物股份有限公司 2015年5 月13日 中财网
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