[公告]东方精工：截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告
广东东方精工科技股份有限公司 截至2014年12月31日止的 前次募集资金使用情况专项报告 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情 况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1237号文核准，广东东方精工科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年8月22日由主承销商中信建 投证券股份有限公司向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式向社会公众发行人民币普通股3,400万股，每股发行价格为人民币15.50元， 共募集资金总额人民币527,000,000.00元，扣除承销和保荐费用相关的发行费用人民 币25,280,000.00元后，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,719,375.92元，实际募 集资金净额为人民492,000,624.08元，已于2011年8月22日全部到位，业经天健会 计师事务所有限公司以“天健验〔2011〕3-51号”验资报告验证。 (二) 存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方精工科技股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分 别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司南海狮山支行、上 海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山季华支行、兴业 银行深圳分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。 根据公司2014年6月23日召开的第二届董事会第十二次会议决议，公司已注销原在 广发银行股份有限公司佛山分行开设的账号分别为104007512010003372、 104007512010003389、104007516010002046的募集资金专用账户，并连同保荐机构 中信建投证券股份有限公司于2014年6月27日及2014年6月28日与兴业银行股份 有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，使用新募集资金专户账户： 337010100100594743（用途：研发中心建设项目募集资金的存储和使用）， 337010100100594989（用途：信息化建设项目募集资金的存储和使用）， 337010100100594862（用途：区域营销中心技术改造项目募集资金的存储和使用）。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 截至2014年12月31日，前次募集资金累计投入金额45,174.81万元，均系投入承诺 投资项目和超募项目。 截至2014年12月31日，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,845.50万元，募集资金余额为人民币6,870.75万元。募集资金在银行专户存储情况 如下： 序号 开户行 账号 金额（元） 存款类型 1 中国农业银行南海狮山 支行 44-526401040017688 39,167.62 活期 2 兴业银行深圳分行 337010100100504951 149,888.97 活期 3 兴业银行深圳分行 337010100200400247 10,436,741.89 定期 4 兴业银行深圳分行 337010100200400361 3,607,749.76 定期 5 兴业银行深圳分行 337010100100594862 185,130.86 活期 6 兴业银行深圳分行 337010100200614117 15,000,000.00 定期 7 兴业银行深圳分行 337010100200614238 5,000,000.00 定期 8 兴业银行深圳分行 337010100200614359 2,014,300.00 定期 9 兴业银行深圳分行 337010100200650285 800,000.00 定期 10 兴业银行深圳分行 337010100100594989 197,226.63 活期 11 兴业银行深圳分行 337010100200613675 1,007,150.00 定期 12 兴业银行深圳分行 337010100200613794 10,000,000.00 定期 序号 开户行 账号 金额（元） 存款类型 13 兴业银行深圳分行 337010100200613940 2,014,300.00 定期 14 兴业银行深圳分行 337010100200650537 5,150,000.00 定期 15 兴业银行深圳分行 337010100100594743 84,375.72 活期 16 兴业银行深圳分行 337010100200613557 2,014,300.00 定期 17 兴业银行深圳分行 337010100200614472 1,007,150.00 定期 18 兴业银行深圳分行 337010100200614596 10,000,000.00 定期 合计 68,707,481.45 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年12月31日止，首次公开发行A股股票的募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额： 49,200.06 已累计使用募集资金总额：45,174.82 各年度使用募集资金总额： 45,174.82 变更用途的募集资金总额： 无 2011年： 6,458.87 变更用途的募集资金总额比例： 无 2012年： 2,033.91 2013年： 13,801.57 2014年： 22,880.47 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度） 序号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金 额 募集前承诺投资金 额 募集后承诺投资金 额 实际投资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 瓦楞纸箱印 刷机械及其 成套设备项 目 瓦楞纸箱印 刷机械及其 成套设备项 目 37,100.00 37,100.00 38,070.97 37,100.00 37,100.00 38,070.97 970.97 2014-11-1（注1） 2 研发中心建 设项目 研发中心建 设项目 1,400.00 1,400.00 180.25 1,400.00 1,400.00 180.25 -1,219.75 2015-6-30（注2） 3 信息化建设 项目 信息化建设 项目 1,847.00 1,847.00 172.14 1,847.00 1,847.00 172.14 -1,674.86 2015-6-30（注2） 4 区域营销中 心技术改造 项目 区域营销中 心技术改造 项目 2,200.00 2,200.00 98.40 2,200.00 2,200.00 98.40 -2,101.60 2015-6-30（注2） 承诺投资项 目小计 42,547.00 42,547.00 38,521.76 42,547.00 42,547.00 38,521.76 -4,025.24 — 超募资金投 向 5 支付购买佛 斯伯(意大 利)60%股 权并购贷款 的保证金 支付购买佛 斯伯(意大 利)60%股 权并购贷款 的保证金 6,653.06 6,653.06 6,653.06 6,653.06 2014-3-31 超募资金投 向小计 6,653.06 6,653.06 6,653.06 6,653.06 合计 49,200.06 45,174.82 49,200.06 45,174.82 -4,025.24 注1：瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目原预计2013年8月22日达到预定可使用状态，由于以下原因：（1）前期进行图纸设计与审核、工 程预算与投标、项目报批及办理施工许可证耗费较长时间，募集资金到位后直至2012年11月才正式动工建设；（2）开工后的建设过程中，因 天气原因，使得施工进度也相对延缓；（3）项目用地位于新规划的狮北工业园，建设初期园区周边公共设施不完善，有关的供电、排水、交通 等外部配套工程的完善工作历经与政府部门沟通、实施建设的过程，影响了项目建设进度。基于以上原因，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备 项目”预计投产时间出现延期。截至2014年11月1日，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目基本达到可使用状态，公司于2014年11月正式 投入使用。 注2：“研发中心建设项目”、“区域营销中心项目”、“信息化建设项目”原预计2013年8月22日达到预定可使用状态，现由于：（1）公 司“研发中心建设项目”受到公司场地限制以及“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”实施进度晚于预期的影响，研发中心建设缺少合适的 配套条件；（2）“区域营销中心项目”主要服务于公司产能扩张，因公司“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”项目实施进度延迟，公司相 应推迟对该项目的投入；（3）信息化建设项目主要服务于公司产能扩张和营销区域进一步扩大，而公司“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目” 项目实施进度延迟。根据上述原因，公司对这些项目的投入进度也有所延迟，达到预计可使用状态的日期推迟至2015年6月30日。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2014年12月31日，公司未发生募集资金投向变更的情况。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 2011年9月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换 已预先投入的自筹资金6,333.09万元。2011年9月27日，本公司已完成置换。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2014年12月31日，公司本不存在利用闲置募集暂时补充流动资金情况。 (五) 超募资金的使用情况 公司超募资金的金额为6,653.06万元。 2012年4月24日召开的公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签署股 权购买协议的议案》，并于2012年4月25日公司与东莞祥艺机械有限公司（以下简 称“东莞祥艺”）的股东签署了《股权购买协议》，收购东莞祥艺的100%股权，公 司拟以全部超募资金共6,653.06万元支付本次收购的部分购买价格，不足部分将以公 司自有资金来支付。2012年6月，公司以募集资金支付了6,630.00万元的收购保证 金；由于达不到购买条件，2012年10月8日签署了《股权购买协议之解除协议》（以 下简称“解除协议”），2012年9月将收回的收购保证金连同相关利息收入全部转 入募集资金专户。 2013年10月15日召开公司第二次董事会第八次会议决议，审议通过了《关于公司 收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》，公司拟以全部超募资金共6,653.06万元支 付本次收购的部分价款，不足部分将以公司自有资金来支付。 2014年2月21日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为境外全 资子公司提供内保外贷的议案》、《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外 贷支付银行保证金的议案》，同意公司为境外全资子公司东方精工（荷兰）公司（Dong Fang Precision (Netherland) Co.peratief U.A.）提供内保外贷，并使用超募资金6,653.06 万元支付部分银行保证金。 截至2014年12月31日，超募资金已全部用于支付银行保证金。 (六) 结余募集资金的说明 截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目尚在进行中，无结余募集资金使用 情况。 (七) 募集资金尚未使用完毕情况 截至2014年12月31日，公司募集资金余额6,870.75万元，尚未使用的募集资金占 前次募集资金总额的13.96%，存放于公司募集资金专户。未使用完毕的募集资金主 要系研发中心建设项目、信息化建设项目、区域营销中心技术改造项目的资金、募集 资金账户累计收到的利息收入扣除手续费的利息净额。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率（注1） 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到预计效益 序 号 项目名称 2012年度 2013年度 2014年度 1 瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备 项目 0（注2） 投产后第一年预计销售收入 15,600.00万元，按母公司平均 销售净利率测算，净利润为 2,799.59万元（投产后第一年承 诺效益的2/12为 466.60万元） - - 22.50 22.50 否（注2） 2 研发中心建设项目 不适用 无 - - - 不适用 不适用 3 信息化建设项目 不适用 无 - - - 不适用 不适用 4 区域营销中心技术改造项目 不适用 无 - - - 不适用 不适用 5 支付购买佛斯伯(意大利)60%股权 并购贷款的保证金 不适用 无 - - - 不适用 不适用 注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至2014年 12月31日，投资项目的实际产量与设计产能之比； 注2：截至2014年11月1日，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目基本达到可使 用状态，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目所在的新厂区于2014年11月正式投 入使用。鉴于新厂搬迁后相关设备设施需经历一个磨合的过程，且瓦楞纸箱印刷设 备的生产周期一般为3-5个月，从开始生产到实现收入的整体周期较长，故截至2014 年底，本项目的产能效益尚未有效体现，截止2014年12月31日，瓦楞纸箱印刷机 械及其成套设备项目产生的经济效益为22.50万元。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 1、“研发中心建设项目”属于研究开发类，其“产品”的形式是科技成果和知识产 权。本项目的建成将有效缩短新产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量， 从而更好地适应市场的多样化和高质量的需求，增强产品的市场竞争力，提高公司 产品的定价能力和公司的盈利能力，无法单独核算效益； 2、“信息化建设项目”的实施将显著提高公司信息管理与运营效率，加强公司总部 与各区域营销机构及全球代理商之间的沟通，提高客户服务水平和服务速度，使企 业的管理水平得到进一步提升，实现更有效的管理和更高的发展目标，无法单独核 算效益； 3、“区域营销中心项目”属于营销渠道服务网络建设，建设完成后，通过全球性销 售网络、客户关系维护、品牌管理、技术服务体系建设、国际新技术研发与创新， 将有力的促进公司全球品牌的建立，提升公司客户维护、开发能力，增强产品推广 力度，为国内外市场的销售提供有力的技术服务支持，从而增强公司的市场竞争力， 提高公司的盈利水平，无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截止2014年12月31日，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目产生的经济效益为 22.50万元；根据首发上市募投项目规划，该项目投产后第一年预计实现销售收入 15,600.00万元，按母公司平均销售净利率测算，预期可实现净利润为2,799.59万元 （投产后第一年承诺效益的2/12为 466.60万元）。差异原因：截至2014年11月1 日，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目基本达到可使用状态，瓦楞纸箱印刷机械 及其成套设备项目所在的新厂区于2014年11月正式投入使用。鉴于新厂搬迁后相 关设备设施需经历一个磨合的过程，且瓦楞纸箱印刷设备的生产周期一般为3-5个 月，从开始生产到实现收入的整体周期较长，故截至2014年底，本项目的产能效益 尚未有效体现。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 截至2014年12月31日，公司无以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截至2014年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信 息披露文件中披露的情况一致。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年5月25日批准报出。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 二〇一五年五月二十五日 中财网
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