[公告]斯莱克：前次募集资金使用情况鉴证报告
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)85888988 Tel： 86 (510)85888988 传真：86 (510)85885275 Fax： 86 (510)85885275 电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2015]E1325号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以 下简称“斯莱克”)截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情 况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏是斯莱克董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对斯莱克董事会编制的 前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎 调查，实施了包括实 地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做 出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了 合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，斯莱克董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经 按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映 了斯莱克截至2015年3月31日止的前次募集资金的实际使用情况。 五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯莱克非公开发行股票目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为斯莱克非公开发行股票的必备文 件，随其他申报材料一起上报。 江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·无锡 二○一五年五月二十七日 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定，现将苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”） 截至2015年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金的金额、资金到账时间 2014年1月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州斯莱克精密设 备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]67 号）核准，公司获准向社会公开发行新股不超过1539万股，公司股东可公开发 售股份不超过1000万股，本次发行总量不超过1539万股。公司实际向社会公开 发行了人民币普通股(A股)股票13,309,247股，发行价为每股人民币35.15元， 其中新股发行7,236,988股，老股转让6,072,259股。发行价格为35.15元/股，募 集资金总额为254,380,128.20元。发行费用共计23,272,309.90元，扣除发行费用 后募集资金净额为231,107,818.30元。上述募集资金已于2014年1月23日划入 公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行开设的指定账户（账号： 89080155300000825）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资 金到位情况进行了审验，并出具了苏公W(2014)B017号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截止2015年3月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下： 项目名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 初始存放金额 截止日余额 备注 易拉盖高 速生产成 套设备制 造及系统 改造项目 招商银行苏州分行新区支行 512902129010808 专户 活期存款 141,357,100.00 1,699,492.07 招商银行苏州分行新区支行 51290212908000182 专户 定期存款 5,108,018.66 招商银行苏州分行新区支行 51290212908000196 专户 定期存款 5,108,018.66 招商银行苏州分行新区支行 51290212908000206 专户 定期存款 5,108,018.66 招商银行苏州分行新区支行 51290212908000210 专户 定期存款 5,108,018.66 招商银行苏州分行新区支行 51290212908000223 专户 定期存款 5,108,018.66 小 计 141,357,100.00 27,239,585.37 易拉盖高 速生产设 备零备件 制造项目 中国农业银行苏州新市支行 10555201040014212 专户 活期存款 64,323,100.00 1,297,785.22 中国农业银行苏州新市支行 10555201040014212-2 专户 定期存款 5,107,638.29 中国农业银行苏州新市支行 10555201040014212-3 专户 定期存款 5,107,638.29 中国农业银行苏州新市支行 10555201040014212-4 专户 定期存款 5,107,638.29 中国农业银行苏州新市支行 10555201040014212-5 专户 定期存款 5,107,638.29 中国农业银行苏州新市支行 10555201040014212-6 专户 定期存款 5,107,638.29 中国农业银行苏州新市支行 10555201040014212-7 专户 定期存款 5,071,503.83 小计 64,323,100.00 31,907,480.50 企业技术 中心建设 项目 中信银行苏州吴中支行 7324210182600121953 专户 活期存款 25,425,500.00 1,089,345.80 中信银行苏州吴中支行 7324210184000063153 专户 定期存款 5,108,018.66 小计 25,425,500.00 6,197,364.46 合计 231,105,700.00 65,344,430.33 二、 前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2014年3月4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致 同意以公司募集资金53,837,800.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金。 公司以自有资金预先投入募投项目人民币53,837,800.00元，已经江苏公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2014]E1026号《关于苏州斯莱 克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。 （三）募集资金投资项目调整情况 公司募投项目实施地点发生变更，根据江苏省人民政府网站公示信息，2013 年 4 月《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011--2030）》经《省政府关于苏 州太湖国家旅游度假区总体规划的批复》（苏政复[2013]48 号文）批准通过。依 据《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011--2030）》，公司已取得的募集资金 投资项目使用土地的规划用途为商业服务业设施用地。公司于2014年6月28 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于签订〈胥口镇厂房拆迁协议书〉 的议案》，并于同日与吴中区胥口镇房屋拆迁管理办公室签订《胥口镇厂房拆迁 协议书》，将原募投项目实施用地转让给当地政府。公司所得补偿金额为4,283.00 万元，剔除拆迁成本、费用后利得1,706.97万元（税前）。 2014年8月9日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变 更募投项目实施地点的议案》（以受让方式取得土地75亩，房屋建筑面积计 33,604.79平方米），同意将公司募集资金投资项目实施地点变更为吴中区胥口镇 孙武路1028号，监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构 对此次变更募集资金投资项目实施地点事项也无异议。此次变更未改变公司募集 资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，募投项目的实 施环境及背景均无重大变化，对项目实施进度无重大影响。 （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司前次闲置募集资金不存在暂时补充流动资金情况。 （五）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异见本报 告附件1。 （六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 三、 前次募集资金投资项目实现效益情况的说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 企业技术中心建设项目募集资金承诺投资总额为2,542.55万元，该项目系为 公司生产提供技术服务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算收益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情 况说明 不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的 情况。 四、 前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明 公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。 五、 前次募集资金尚未使用资金情况 截止2015年3月31日，尚未使用的募集资金（含利息收入）为6,534.44 万元，由于三个募集资金投资项目均已建设完毕，且达到预计可使用状态，公司 于2015年4月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结 项，并使用节余募集资金及利息收入净额6,534.44万元永久补充流动资金。公司 于2015年4月8日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于2015年4月29日 召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 上述尚未使用的募集资金6,534.44万元（含利息收入）永久补充公司日常经 营所需的流动资金。 六、 前次募集资金情况报告与定期报告的对照 实际投资项目 2015年1-3月 2014年度 实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 易拉盖高速生产 成套设备制造及 系统改造项目 977.72 977.72 － 10,602.75 10,602.75 － 易拉盖高速生产 设备零备件制造 项目 1,510.93 1,510.93 － 1,859.05 1,859.05 － 企业技术中心建 设项目 333.53 333.53 － 1,614.66 1,614.66 － 合计 2,822.18 2,822.18 14,076.46 14,076.46 附件1：前次募集资金使用情况对照表 附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2015年5月27日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币 募集资金总额 23,110.78 已累计使用募集资金总额 16,898.64 累计变更用途的募集资金总额 0 各年度使用募集资金总额：2014年：14,076.46 2015年1-3月：2,822.18 累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 0% 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 投资金额的 差额（注） 1 易拉盖高速生 产成套设备制 造及系统改造 项目 易拉盖高速生 产成套设备制 造及系统改造 项目 14,135.71 14,135.71 11,580.47 14,135.71 14,135.71 11,580.47 -2,555.24 2015年3月 31日 2 易拉盖高速生 产设备零备件 制造项目 易拉盖高速生 产设备零备件 制造项目 6,432.31 6,432.31 3,369.98 6,432.31 6,432.31 3,369.98 -3,062.33 2015年3月 31日 3 企业技术中心 建设项目 企业技术中心 建设项目 2,542.55 2,542.55 1,948.19 2,542.55 2,542.55 1,948.19 -594.36 2015年3月 31日 4 合计 23,110.57 23,110.57 16,898.64 23,110.57 23,110.57 16,898.64 -6,211.93 注：1、上述募投项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加 强了项目费用控制、监督和管理，降低项目了总开支。 2、在项目建设过程中，实际投资金额与募集后投资金额的差额主要原因是公司根据项目实际运行情况做了如下调整：（1）公司 充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，优化了零件设计和加工工艺，在保证加工质量、提高生产效率的情况下 依据择优原则对可行性研究性报告中的新增设备做了调整，即取消、替换和增加了部分新增设备，采购成本下降；（2）在确保人员配 备完善的前提下，调整了岗位配置结构及人员数目。 3、实施募投项目所需设备主要从日本进口，近年来日元贬值幅度较大，使得设备采购成本大幅下降。 4、经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过及2014年度股东大会审议通过，结余募集资金将永久补充公司流动资金。 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元 币种：人民币 序号 项目名称 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实 现效益 是否达 到预计 效益 2012年度 2013年度 2014年度 2015年第一 季度 1 易拉盖高速生产成套设备 制造及系统改造项目 51.04% 达产后,收 入 18,600.00 --- --- 4,611.87 --- 4,611.87 是（注1） 2 易拉盖高速生产设备零备 件制造项目 26.76% 达产后,收 入7,900.00 --- --- 988.26 --- 988.26 是（注2） 3 企业技术中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 注1：易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目2013年实现部分产能，2014年实现部分产能及收入，2015年3月结项； 注2：易拉盖高速生产设备零备件制造项目2014年实现部分产能，2015年3月结项； 注3: 截止日投资项目累计产能利用率是投资项目整体达产前形成部分产能的实际产量与设计的产能之间的比例。 中财网
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