[公告]仙琚制药：非公开发行股票预案（修订稿）（更新后）
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 （ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.） 非公开发行股票预案 二〇一五年五月 公司声明 1、公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第六次会议和2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已经浙江省国有资产监督管理委员会批准。 根据股东大会的授权，为了进一步明确投资者相关股份认购事项、保障本次非公 开发行的顺利实施，公司与相关发行对象签订了《附条件生效的股份认购协议之 补充协议》；同时，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案， 以公司现有总股本512,100,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现 金，上述分配方案已于2015 年 5 月 15 日实施完毕，公司对本次非公开发行价 格和发行数量进行了调整。 2、本次发行对象为仙居县国有资产投资集团有限公司、汇添富基金管理的 仙琚制药定增盛世45号和优势医药企业定增计划6号资产管理计划、张宇松、杭 州九鸿投资合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司管理的平安资产 创赢5号资产管理产品、财通基金管理有限公司管理的宋茂彬-财通专户1号资产 管理计划、中企汇锦投资有限公司、范敏华和李勤俭共9名特定投资者。 上述发行对象全部以现金认购，所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 3、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，发 行价格为9.03元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易 总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司2014年度利润分配方案实 施完毕后，公司本次非公开发行价格相应调整为8.93元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、 配股等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。 4、公司2014年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股票数量相应调整为 不超过98,708,111股（含98,708,111股），募集资金总额不超过88,146.35万元（含 发行费用）。 如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。 5、本次发行完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共 享。 6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证 监会公告[2013]43号）的要求，公司董事会制定了《未来三年股东分红回报规划 （2015-2017年）》，并对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订， 进一步完善了公司的利润分配政策。公司的利润分配政策及利润分配情况详见本 预案“第六节 公司利润分配政策及相关情况的说明”。 7、公司提醒投资者关注：本次发行将摊薄即期回报。本次非公开发行股票 完成后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募集 资金用于原料药产业升级建设项目、偿还银行贷款和补充流动资金，募集资金产 生回报需要一定周期，短期内公司的营业收入及盈利难以同步增长，公司的每股 收益和净资产收益率等指标在本次非公开发行后存在短期内下降的风险。特别提 醒投资者理性投资，关注公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。 为保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能 力，公司采取的主要措施如下：加强主营业务的不断开拓，提高公司市场竞争力 和持续盈利能力；加快募投项目建设进度、提高募集资金使用效率；进一步完善 利润分配政策，优化投资回报机制。 8、本次非公开发行股票方案尚须中国证监会核准后方可实施。 目录 释义 ................................................................................................................................................. 7 第一节 本次非公开发行股票方案概要 ......................................................................................... 8 一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 8 二、本次非公开发行股票的背景和目的 ............................................................................... 8 三、发行对象及其与公司的关系 ......................................................................................... 10 四、本次非公开发行概况 ..................................................................................................... 10 五、募集资金用途 ................................................................................................................. 12 六、本次发行决议的有效期 ................................................................................................. 12 七、本次发行是否构成关联交易 ......................................................................................... 12 八、本次发行是否导致公司控制权变化 ............................................................................. 13 九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 ............................................. 13 第二节 发行对象基本情况........................................................................................................... 14 一、仙居国资 ......................................................................................................................... 14 二、汇添富基金 ..................................................................................................................... 15 三、张宇松先生 ..................................................................................................................... 21 四、九鸿投资 ......................................................................................................................... 22 五、平安资管 ......................................................................................................................... 23 六、财通基金 ......................................................................................................................... 26 七、中企汇锦 ......................................................................................................................... 28 八、范敏华女士 ..................................................................................................................... 30 九、李勤俭先生 ..................................................................................................................... 30 第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 ....................................................................... 32 一、协议主体 ......................................................................................................................... 32 二、认购价格 ......................................................................................................................... 32 三、认购数量 ......................................................................................................................... 32 四、股款支付时间和支付方式 ............................................................................................. 33 五、锁定期 ............................................................................................................................. 33 六、违约责任 ......................................................................................................................... 33 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................................... 35 一、本次募集资金使用计划 ................................................................................................. 35 二、本次募集资金投资项目的具体情况 ............................................................................. 35 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ......................................................... 38 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................................... 39 一、本次发行完成后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、 业务结构的变化情况 ............................................................................................................. 39 二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......................... 40 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况 .................................................................................................................................... 40 四、本次发行完成后，本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形， 或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ............................................................. 40 五、本次发行对公司负债情况的影响 ................................................................................. 41 六、本次股票发行相关的风险说明 ..................................................................................... 41 第六节 公司利润分配政策及相关情况的说明 ........................................................................... 43 一、利润分配政策 ................................................................................................................. 43 二、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排 ......................................................... 45 三、未来三年股东回报规划（2015-2017年） ................................................................... 46 释义 本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、仙琚制药、公 司、本公司 指 浙江仙琚制药股份有限公司 仙居国资 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 九鸿投资 指 杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙） 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 汇添富基金 指 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富45号计划 指 汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划 汇添富6号计划 指 汇添富-优势医药企业定增计划6号资产管理计划 中企汇锦 指 中企汇锦投资有限公司 平安创赢5号产品 指 平安资产创赢5号资产管理产品 财通专户1号计划 指 宋茂彬-财通专户1号资产管理计划 董事会 指 仙琚制药的董事会 股东大会 指 仙琚制药的股东大会 《公司章程》 指 《浙江仙琚制药股份有限公司章程》 发行、本次发行、本次 非公开发行 指 仙琚制药本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股 股票的行为 本预案 指 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票预案 认购协议、本协议 指 仙琚制药与各发行对象就其认购仙琚制药非公开发行股 份事宜分别签署的《附条件生效的股份认购协议》 定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况 中文名称：浙江仙琚制药股份有限公司 英文名称：Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd 注册资本：51,210万元 法定代表人：金敬德 注册地址：浙江省仙居县仙药路1号 股票简称：仙琚制药 股票代码：002332 经营范围：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造， 化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2016年6 月9日），五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务（祥见 外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 二、本次非公开发行股票的背景和目的 （一）本次非公开发行股票的背景 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前医药行业处于一个有利的发 展环境。2013年国家出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出到2020 年基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，基本满足 广大人民群众的健康服务需求，健康服务业总规模达到8万亿元以上。在国家政 策支持、人口增长、老龄化进程加快、基本医疗保险制度不断健全、新型农村合 作医疗制度的推行、国家基本药物和基本医疗保险药品目录的发布、居民收入提 高、人民群众日益提升的健康需求等因素的推动下，我国医药行业将持续快速发 展。 自2010年1月上市以来，公司秉承“先做强、再做大”的经营理念，坚持原 料药和制剂一体化发展的业务模式，完善公司的管理水平和销售网络，不断提高 制剂产品在公司整体销售规模的比重，持续提高公司在皮质激素、妇科和计生、 麻醉和肌松领域的市场竞争力和市场份额，目前公司在上述细分市场领域已建立 较明显的竞争优势和领先地位。同时，公司积极寻找应对主要原材料双烯价格快 速上涨的策略，消化由于原材料上涨带来的成本压力。在新产品的研发和推广方 面，公司也取得较好的成果，在呼吸科、皮肤科等领域进行了战略性的产品布局， 公司的制剂产品线不断丰富和优化。 公司快速发展过程中面临较大的资金需求。首先，由于近几年原材料成本上 升较快和销售规模的不断增长，公司对日常运营所需的流动资金的需求日益提 高。并且，公司城南原料药厂区面临整体搬迁，公司新建和升级改造原料药生产 线需较大的资金投入。其次，随着国内新医改不断深化，国内医药行业迅速变革， 行业内的重组和整合也将日益活跃，公司需充实资本实力，为获取行业优质资源 或核心技术提供有利条件，并适时与公司现有的产品线、品牌、市场和销售团队 具备较大协同效应的行业内优质企业进行合作。 近几年公司主要利用自身经营积累的资金和信贷资金进行日常业务的运营 和各项投资，并且公司当前的资产负债率维持在较高水平，公司亟需增强公司的 资金实力以支持公司内涵式和外延式的发展。 （二）本次非公开发行股票的目的 为抓住现阶段良好的发展机遇，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金， 增强公司的资金实力，以满足各业务领域发展所带来的资金需求，特别是有利于 原料药生产线的产品升级，进一步增强公司产品竞争力和研发实力，同时进一步 改善公司的资本结构，降低资产负债率和财务成本，提高公司的抗风险能力和持 续经营能力，并为参与行业并购和整合提供有利条件，为公司做大做强提供有力 的资金保障。 三、发行对象及其与公司的关系 本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为仙居国资、汇添富基金 管理的仙琚制药定增盛世45号和优势医药企业定增计划6号资产管理计划、张宇 松、九鸿投资、平安资管管理的平安创赢5号产品、财通基金管理的财通专户1 号计划、中企汇锦、范敏华和李勤俭共9名特定投资者。 截至本预案公告日，仙居国资直接持有公司总股本的21.5549%，为公司第一 大股东。汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划拟由公司董事张南，监事 卢焕形、徐小芳、张弛、陈丽亚，高级管理人员徐衠、应明华、陈杰、刘轩廷、 尹元源、王瑶华以及其他中层管理干部、业务/技术骨干、子公司的管理/业务骨 干全资认购，不存在优先劣后结构化安排。张宇松为公司董事、总经理。 除上述情况以外，本次非公开发行的发行对象与公司不存在关联关系。 四、本次非公开发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为1.00元/股。 （二）发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准 后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。 （三）发行对象及认购方式 本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为仙居国资、汇添富基金 管理的汇添富45号计划和汇添富6号计划、张宇松、九鸿投资、平安资管管理的 平安创赢5号产品、财通基金管理的财通专户1号计划、中企汇锦、范敏华和李勤 俭共9名特定投资者。 本次发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。 （四）发行数量和募集资金规模 本次发行股份数量不超过98,708,111股（含98,708,111股），募集资金总额不 超过88,146.35万元（含发行费用）。 仙居国资认购本次最终发行股票总数的21.5549%，按照公司本次非公开发行 股票数量的上限测算，仙居国资认购的本次非公开发行股票数量不超过 21,276,419股。汇添富45号计划认购不超过22,246,360股本次非公开发行的股票， 张宇松认购2,022,396股本次非公开发行的股票，九鸿投资认购20,223,964股本次 非公开发行的股票，平安资管认购11,198,211股本次非公开发行的股票，汇添富6 号计划认购5,055,991股本次非公开发行的股票，财通基金认购5,055,991股本次非 公开发行的股票，中企汇锦认购1,516,797股本次非公开发行的股票，范敏华认购 5,055,991股本次非公开发行的股票，李勤俭认购5,055,991股本次非公开发行的股 票。 上述发行对象全部以现金认购，所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。 （五）发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日（2014 年12月29日）。本次发行股票的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格为9.03元/股。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定 价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交 易总量。公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的价格相应调 整为8.93元/股。 若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。 （六）本次发行股份的限售期 本次非公开发行完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起36个月 内不得转让。 （七）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东共享。 （八）上市地点 本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 五、募集资金用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过88,146.35万元（含发行费用），募集 资金拟投资于以下项目： 序号 项目名称 募集资金投资额（万元） 1 原料药产业升级建设项目 55,000.00 2 偿还银行借款 20,000.00 3 补充流动资金 13,146.35 合计 88,146.35 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 六、本次发行决议的有效期 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本预案之日起12个月。如 果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动 延长至本次发行完成日。 七、本次发行是否构成关联交易 仙居国资直接持有公司总股本的21.5549%，为公司第一大股东。汇添富45 号计划出资人包括公司部分董事、监事和高级管理人员。张宇松为公司董事、总 经理。上述发行对象认购本次非公开发行股票构成关联交易。 公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易的事项进行事前认可并发 表了独立意见。该关联交易已由公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董 事均已回避表决。公司2015年第一次临时股东大会审议时，关联股东已回避表决。 八、本次发行是否导致公司控制权变化 本次发行前，公司总股本为51,210万股，仙居国资持有公司11,038.25万股， 占公司总股本的21.5549%，为公司第一大股东。 仙居国资以现金方式认购公司本次最终发行股票数量的21.5549%，本次发行 完成后，仙居国资的持股比例未发生变化，仍为公司第一大股东。因此，本次发 行不会导致公司控制权发生变化。 九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 1、本次非公开发行的方案及相关事项已经公司第五届董事会第六次会议审 议通过； 2、浙江省国资委批准了本次非公开发行股票方案； 3、本次非公开发行已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过； 4、本次非公开发行尚需获得中国证监会的核准。 第二节 发行对象基本情况 一、仙居国资 （一）基本情况 公司名称：仙居县国有资产投资集团有限公司 类 型：有限责任公司（国有独资） 注册资本： 20,000万元 法定代表人：靳玮 注册地址：仙居县南峰街道环城南路（财政大楼） 经营范围： 国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）；投资咨 询、财务咨询；土地收购储备开发；城市基础设施投资。（以上需前置许可项目 除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）仙居国资股权控制关系 仙居国资为仙居县国有资产管理局下属的全资子公司，其控制关系如下： 仙居县国有资产管理局 仙居县国有资产投资集团有限公司 100% （三）仙居国资主营业务及财务情况 1、最近三年主要业务的发展状况 仙居国资主要履行仙居县国有资产出资人管理职能，持有并管理经营的资 产，不进行具体业务经营。 2、最近一年简要财务报表 单位：万元 项目 2013年12月31日 总资产 355,042.77 总负债 244,744.64 所有者权益合计 110,298.12 项目 2013年度 营业收入 34,197.49 营业利润 2,168.61 利润总额 2,647.74 净利润 2,064.89 注：上述财务数据已经浙江天平会计师事务所审计。 （四）仙居国资及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况 仙居国资及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的 行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （五）本次发行完成后，仙居国资与公司之间同业竞争和关联交易情况 本次发行前，公司与仙居国资之间的关联交易均已在公司定期和临时报告中 予以披露。公司本次向仙居国资非公开发行股票构成关联交易。 本次发行完成后，公司与仙居国资及其关联方不会因本次发行增加新的关联 交易，也不会因本次发行产生同业竞争。 （六）本次发行预案披露前24个月内仙居国资及其控股股东、实际控制人 与公司之间的重大交易情况 本预案披露前24个月内的具体关联交易情形详见公司披露的定期报告及临 时报告。除本公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易之外，本公司与仙 居国资及其控股股东、实际控制人之间未发生其它重大关联交易。 二、汇添富基金 （一）汇添富的基本情况 公司名称： 汇添富基金管理股份有限公司 注册资本： 10,000万元 法定代表人：林利军 注册地址：上海市大沽路288号6幢538室 经营范围： 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业 务。（企业经营涉及行政许可的，凭行政许可证件经营） （二）汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划 1、概况 汇添富45号计划拟由公司部分董事、监事、高级管理人员和中层管理干部、 业务/技术骨干，以及子公司的管理/业务骨干自筹资金出资设立，专项用于认购 公司本次非公开发行的股票。 汇添富45号计划委托人中担任公司董事、监事及高级管理人员的情况如下： 序号 委托人姓 名 担任职务 认购资金来源 出资额 （万元） 1 卢焕形 监事会主席 自有或合法筹集资金 1,625.400 2 徐衠 副总经理 自有或合法筹集资金 632.100 3 张南 董事、董事会秘书 自有或合法筹集资金 1,625.400 4 应明华 副总经理 自有或合法筹集资金 270.900 5 陈杰 副总经理 自有或合法筹集资金 1,173.900 6 刘轩廷 副总经理 自有或合法筹集资金 270.900 7 尹元源 副总经理 自有或合法筹集资金 270.900 8 王瑶华 财务总监 自有或合法筹集资金 270.900 9 徐小芳 监事、销售公司副总经理 自有或合法筹集资金 270.900 10 张弛 监事、销售公司医药拓展 部经理 自有或合法筹集资金 154.413 11 陈丽亚 监事、制剂质保部经理 自有或合法筹集资金 108.360 合计 6,674.073 汇添富45号计划委托人中其余未担任公司董事、监事、高级管理人员的员工 情况如下： 序号 委托人姓名 担任职务 认购资 金来源 出资额 （万元） 1 朱伟江 总经理助理 自有或合法筹集资金 605.010 2 戴猛进 项目总监 自有或合法筹集资金 270.900 3 郑士辉 质量总监 自有或合法筹集资金 270.900 4 吴志明 总经理助理 自有或合法筹集资金 270.900 5 蒋红旗 党委副书记 自有或合法筹集资金 361.200 6 胡卫红 台州仙琚药业总经理 自有或合法筹集资金 1,052.898 7 陈一宁 总经理行政助理 自有或合法筹集资金 108.360 8 郑卫华 党群办副主任 自有或合法筹集资金 180.600 9 潘建伟 党群办副主任 自有或合法筹集资金 180.600 10 陈伟萍 证券事务代表 自有或合法筹集资金 180.600 11 张王伟 审计部经理 自有或合法筹集资金 225.750 12 赵素燕 财务部经理 自有或合法筹集资金 270.900 13 叶正宇 行政事务部经理 自有或合法筹集资金 261.870 14 张文 信息部经理 自有或合法筹集资金 207.690 15 张直庆 应用技术部经理 自有或合法筹集资金 171.570 16 陈光伟 生产管理部经理 自有或合法筹集资金 108.360 17 张仙勇 生产管理部仓储主任 自有或合法筹集资金 135.450 18 金冠华 国际注册部经理 自有或合法筹集资金 158.025 19 陶健 采购部副经理 自有或合法筹集资金 108.360 20 王焕平 工程建设部经理 自有或合法筹集资金 189.630 21 李建花 国内贸易部经理 自有或合法筹集资金 270.900 22 张逊 化验室设备工程师 自有或合法筹集资金 144.480 23 朱秀燕 研究院副院长 自有或合法筹集资金 180.600 24 王咏 研究院副院长 自有或合法筹集资金 108.360 25 陆廷芳 杨府技术装备部经理 自有或合法筹集资金 225.750 26 郑聪琇 制剂生产技术总监 自有或合法筹集资金 135.450 27 蒋建武 车间经理 自有或合法筹集资金 108.360 28 顾娇飞 车间经理 自有或合法筹集资金 126.420 29 王为中 车间经理 自有或合法筹集资金 153.510 30 金炜俊 车间经理助理 自有或合法筹集资金 117.390 31 张慧 车间经理 自有或合法筹集资金 108.360 32 王勇江 车间经理 自有或合法筹集资金 207.690 33 王双 行政事务部车队经理 自有或合法筹集资金 180.600 34 张琦 仙琚置业公司董事长 自有或合法筹集资金 270.900 35 张蕾 仙琚置业公司总经理 自有或合法筹集资金 100.233 36 徐秀燕 仙琚置业公司副总经理 自有或合法筹集资金 225.750 37 王卫芳 技术开发公司副总经理 自有或合法筹集资金 252.840 38 吴定伟 技术开发公司产品注册经理 自有或合法筹集资金 126.420 39 吴天飞 台州仙琚药业副总经理 自有或合法筹集资金 180.600 40 吴水仙 台州仙琚药业副总经理 自有或合法筹集资金 108.360 41 潘旦杰 台州仙琚药业副总经理 自有或合法筹集资金 171.570 42 陈建强 台州仙琚药业企管部经理 自有或合法筹集资金 137.256 43 白帆 能可爱心总经理 自有或合法筹集资金 135.450 44 张毅 能可爱心副总经理 自有或合法筹集资金 100.233 45 泮文军 能可爱心副总经理 自有或合法筹集资金 100.233 46 李政 销售公司总经理助理 自有或合法筹集资金 270.900 47 泮小波 销售公司总经理助理 自有或合法筹集资金 270.900 48 应利雅 销售公司质保部经理 自有或合法筹集资金 108.360 49 潘波 销售公司招标办经理 自有或合法筹集资金 144.480 50 俞荣斌 销售公司办公室主任 自有或合法筹集资金 135.450 51 叶子武 销售公司财务部经理 自有或合法筹集资金 103.845 52 王慧成 销售公司采购经理 自有或合法筹集资金 117.390 53 陈茵 销售公司项目经理 自有或合法筹集资金 135.450 54 徐晓林 销售公司商务经理 自有或合法筹集资金 126.420 55 应旭东 销售公司商务经理 自有或合法筹集资金 112.875 56 朱卫军 销售公司地区经理 自有或合法筹集资金 100.233 57 周国平 销售公司地区经理 自有或合法筹集资金 148.995 58 谢丽 销售公司地区经理 自有或合法筹集资金 180.600 59 童舜淼 销售公司地区经理 自有或合法筹集资金 135.450 60 朱日升 销售公司大区经理 自有或合法筹集资金 270.900 61 潘必杰 销售公司地区经理 自有或合法筹集资金 100.233 62 李勇强 销售公司地区经理 自有或合法筹集资金 135.450 63 余海 销售公司地区经理 自有或合法筹集资金 162.540 64 代科 销售公司市场总监 自有或合法筹集资金 100.233 65 徐津 销售公司产品组总监 自有或合法筹集资金 220.332 66 李榕 销售公司产品经理 自有或合法筹集资金 117.390 67 吴森祥 销售公司大区经理 自有或合法筹集资金 167.055 68 刘美虹 销售公司地区经理 自有或合法筹集资金 100.233 69 王华 销售公司大区经理 自有或合法筹集资金 180.600 70 周爱央 销售公司地区经理 自有或合法筹集资金 139.965 71 王朋 销售公司总经理特别助理 自有或合法筹集资金 108.360 合计 13,191.927 2、资产管理计划最近一年简要财务报表 该资产管理计划尚未设立，无相关财务数据。 3、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况 该资产管理计划用于投资本公司股票，本次发行前后，公司与该资产管理计 划不存在同业竞争的情形，亦不存在关联交易。 4、本次发行预案披露前24个月资产管理计划及其委托人与发行人之间的重 大交易情况 该资产管理计划尚未设立，故不涉及该事项。 （三）汇添富-优势医药企业定增计划6号资产管理计划 1、概况 汇添富6号计划由汇添富负责发起募集成立，汇添富6号计划资金专项用于投 资公司本次非公开发行的股票。 汇添富6号计划委托人情况如下： 序号 委托人姓名 与申请人关 联关系 认购资金来源 出资额 （万元） 1 刘福长 无 自有或合法筹集 100 2 夏添凉 无 自有或合法筹集 100 3 李华 无 自有或合法筹集 100 4 张路嘉 无 自有或合法筹集 100 5 张亚楠 无 自有或合法筹集 100 6 郭海兰 无 自有或合法筹集 100 7 楼刚 无 自有或合法筹集 100 8 刘亚利 无 自有或合法筹集 300 9 沈秀英 无 自有或合法筹集 100 10 郭秋颖 无 自有或合法筹集 100 11 白晨 无 自有或合法筹集 100 12 何璇 无 自有或合法筹集 100 13 曹宝连 无 自有或合法筹集 100 14 许碧珊 无 自有或合法筹集 100 15 谢红 无 自有或合法筹集 100 16 王敬禹 无 自有或合法筹集 100 17 阮善彬 无 自有或合法筹集 100 18 童霞 无 自有或合法筹集 100 19 张志远 无 自有或合法筹集 100 20 苗怡 无 自有或合法筹集 100 21 拜晓东 无 自有或合法筹集 100 22 张泉 无 自有或合法筹集 100 23 魏天远 无 自有或合法筹集 100 24 丁利厚 无 自有或合法筹集 100 25 史立洲 无 自有或合法筹集 100 26 王春华 无 自有或合法筹集 100 27 马天义 无 自有或合法筹集 100 28 董云 无 自有或合法筹集 100 29 王家东 无 自有或合法筹集 200 30 蒋秀兰 无 自有或合法筹集 100 31 王晓柯 无 自有或合法筹集 100 32 班艳 无 自有或合法筹集 200 33 赵奎权 无 自有或合法筹集 200 34 王维勤 无 自有或合法筹集 100 35 贺牧 无 自有或合法筹集 100 36 王德军 无 自有或合法筹集 200 37 崔保刚 无 自有或合法筹集 200 38 王自栋 无 自有或合法筹集 100 39 霍起 无 自有或合法筹集 100 40 焦辉 无 自有或合法筹集 100 41 曹阳军 无 自有或合法筹集 100 42 吴瑛 无 自有或合法筹集 100 合计 4,900 2、资产管理计划最近一年简要财务报表 该资产管理计划于2015年5月22日设立，初始净值为4,900万元。 3、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况 该资产管理计划用于投资本公司股票，本次发行前后，公司与该资产管理计 划不存在同业竞争的情形，亦不存在关联交易。 4、本次发行预案披露前24个月资产管理计划及其委托人与发行人之间的重 大交易情况 该资产管理计划于2015年5月22日设立，故不涉及该事项。 三、张宇松先生 （一）张宇松先生简历 张宇松：男，1970年出生，中国国籍，高级工程师，中共党员，2004年至今 担任本公司董事、总经理。 （二）张宇松先生最近五年诉讼及受到处罚的情况说明 张宇松先生最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （三）本次发行完成后，张宇松先生与公司之间同业竞争和关联交易情况 本次发行完成前后，张宇松先生与公司不存在同业竞争和关联交易情形。 （四）本次发行预案披露前24个月内张宇松先生与本公司之间的重大交易 情况 本次发行预案披露前24个月内张宇松先生与公司之间不存在重大交易情况。 四、九鸿投资 （一）基本情况 公司名称：杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙） 类 型：有限合伙企业 执行事务合伙人：浙江九仁资本管理有限公司 成立日期：2014年11月18日 主要经营场所：杭州市上城区白云路26号139室 经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）合伙人情况及股权控制关系结构图 截至本预案公告日，九鸿投资控制关系如下： （三）九鸿投资主营业务及财务情况 九鸿投资主要业务为股权投资，由于九鸿投资于2014年11月成立，暂无最近 一年的历史财务数据。 （四）九鸿投资及其执行事务合伙人最近五年处罚、诉讼情况 九鸿投资及其执行事务合伙人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、 刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （五）本次发行完成后，九鸿投资与公司之间同业竞争和关联交易情况 本次发行前后，九鸿投资与公司不存在同业竞争和关联交易情形。 （六）本次发行预案披露前24个月内九鸿投资及其执行事务合伙人与公司 之间的重大交易情况 本次发行预案披露前24个月内九鸿投资及其执行事务合伙人与公司之间不 存在重大交易情况。 五、平安资管 （一）平安资管的基本情况 1、基本情况 公司名称：平安资产管理有限责任公司 类 型：有限责任公司 注册资本： 50,000万元 法定代表人：万放 注册地址：上海市静安区常熟路8号静安广场裙楼2楼 经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理 业务相关的咨询服务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。 2、平安资管股权控制关系结构图 中国平安保险（集团）股份有限公司 中国平安财产保险 股份有限公司 99.51% 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保 险股份有限公司 96% 99.51% 2% 2% 3、平安资管主营业务及财务情况 （1）最近三年主要业务的发展状况 平安资管系中国平安保险（集团）股份有限公司旗下专业投资管理机构，公 司前身系1997年成立的中国平安保险股份有限公司投资管理中心。近年来，平安 资管受托管理资产规模稳步增长，截至2013年底，受托管理资产规模超过12,000 亿元，较上年同期增长约26%；业务收入达14.35亿元，较上年同期增长88%。 （2）最近一年简要财务报表 单位：万元 项目 2013年12月31日 总资产 217,719.14 总负债 49,644.71 所有者权益合计 168,074.43 项目 2013年度 营业收入 143,496.49 营业利润 89,056.19 利润总额 90,114.79 净利润 67,643.48 注：上述财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计 4、平安资管及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况 平安资管及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的 行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 5、本次发行完成后，平安资管与公司之间同业竞争和关联交易情况 本次发行完成后，平安资管及其控股股东所从事的业务与公司的业务不存在 同业竞争或者潜在的同业竞争，且不存在关联交易。 6、本次发行预案披露前24个月内平安资管及其控股股东、实际控制人与公 司之间的重大交易情况 本次发行预案披露前24个月内平安资管及其控股股东、实际控制人与公司之 间不存在重大交易情况。 （二）平安创赢5号产品情况 1、概况 平安创赢5号产品由平安资管负责募集并管理，拟认购公司本次非公开发行 股票的平安创赢5号产品的委托人情况如下： 序号 委托人姓名/名 称 与公司关联关系 认购资金来源 出资金额（万元） 1 吴彦 无 自有或合法筹集 115 2 姜永明 无 自有或合法筹集 100 3 梁晓玥 无 自有或合法筹集 400 4 徐宇 无 自有或合法筹集 220 5 刘彬 无 自有或合法筹集 100 6 万淑珊 无 自有或合法筹集 120 7 贝永飞 无 自有或合法筹集 220 8 仇文丽 无 自有或合法筹集 200 9 王雯毅 无 自有或合法筹集 265 10 万军 无 自有或合法筹集 100 11 张剑颖 无 自有或合法筹集 415 12 梅竹 无 自有或合法筹集 100 13 龚令宙 无 自有或合法筹集 265 14 易杰 无 自有或合法筹集 100 15 高裕峰 无 自有或合法筹集 130 16 叶青 无 自有或合法筹集 100 17 张海霞 无 自有或合法筹集 235 18 郭媛 无 自有或合法筹集 115 19 安信农业保险股 份有限公司 无 保险资金 1,000 20 安盛天平财产保 险股份有限公司 无 保险资金 2,700 21 中国人保资产管 理股份有限公司 无 保险资金 3,000 合计 10,000 2、资产管理产品最近一年简要财务报表 该资产管理产品尚未设立，无相关财务数据。 3、资产管理产品及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况 该资产管理产品尚未设立，故不涉及该事项。 4、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况 该资产管理产品用于投资本公司股票，本次发行前后，公司与该资产管理计 划不存在同业竞争的情形，亦不存在关联交易。 5、本次发行预案披露前24个月资产管理产品及委托人与发行人之间的重大 交易情况 该资产管理产品尚未设立，故不涉及该事项。 六、财通基金 （一）财通基金的基本情况 1、基本情况 公司名称：财通基金管理有限公司 类 型：有限责任公司（国内合资） 注册资本：20,000万元 法定代表人：阮琪 注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 （企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） 2、财通基金股权控制关系结构图 浙江省财政厅 浙江省金融控股有限公司 99.51% 杭州市工业资产经营投 资集团有限公司 财通基金管理有限公司 财通证券股份有限 公司 浙江升华拜克生物 股份有限公司 60.69% 30% 40% 30% 3、财通基金主营业务及财务情况 （1）最近三年主要业务的发展状况 财通基金是以基金募集、基金销售、资产管理为核心业务的机构。截至 2014 年 3 月末，财通基金已发行 206 单专户产品，累计规模近 200 亿元，包括主 动管理型专户以及创新型的期货类专户和定增类专户等。 （2）最近一年简要财务报表 单位：万元 项目 2013年12月31日 总资产 16,307.87 总负债 8,860.02 所有者权益合计 7,447.84 项目 2013年度 营业收入 12,885.16 营业利润 -1,330.17 利润总额 -1,042.30 净利润 -1,201.76 注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 4、财通基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况 财通基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的 行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 5、本次发行完成后，财通基金与公司之间同业竞争和关联交易情况 本次发行完成后，财通基金及其控股股东所从事的业务与公司的业务不存在 同业竞争或者潜在的同业竞争，且不存在关联交易。 6、本次发行预案披露前24个月内财通基金及其控股股东、实际控制人与公 司之间的重大交易情况 本次发行预案披露前24个月内财通基金及其控股股东、实际控制人与公司之 间不存在重大交易情况。 （二）财通专户1号计划情况 1、概况 财通专户1号系财通基金募集并设立的一对一专户产品，财通专户1号的单一 投资委托人为自然人宋茂彬。 2、资产管理计划最近一年简要财务报表 财通专户1号于2013年3月4日成立，截至2015年3月末，财通专户1号的净值 为5,833.05万元。 3、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况 该资产管理计划用于投资本公司股票，本次发行前后，公司与该资产管理计 划不存在同业竞争的情形，亦不存在关联交易。 4、本次发行预案披露前24个月资产管理计划及其控股股东、实际控制人与 发行人之间的重大交易情况 本次发行预案披露前24个月资产管理计划及其委托人与发行人之间不存在 重大交易情况。 七、中企汇锦 （一）基本情况 公司名称： 中企汇锦投资有限公司 类 型： 一人有限责任公司（法人独资） 注册资本： 20,000万元 法定代表人： 陈力 注册地址： 上海市杨浦区宁武路269号1号楼218室 经营范围： 实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，国内 贸易（除专项规定），中型饭店（不含熟食卤味）（限分支机构经营），餐饮企 业管理（不得从事食品生产经营），酒店管理，物业管理，会务服务，自有房屋 租赁。 （二）中企汇锦股权控制关系结构图 中华企业股份有限公司 中企汇锦投资有限公司 100% （三）中企汇锦主营业务及财务情况 1、最近三年主要业务的发展状况 中企汇锦成立于2013年4月，主要进行实业投资和投资管理。 2、最近一年简要财务报表 单位：万元 项目 2013年12月31日 总资产 22,134.80 总负债 230.94 所有者权益合计 21,903.86 项目 2013年度 营业收入 0.00 营业利润 2,509.10 利润总额 2,542.20 净利润 1,903.86 注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 （四）中企汇锦及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况 中企汇锦及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的 行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （五）本次发行完成后，中企汇锦与公司之间同业竞争和关联交易情况 本次发行完成后，中企汇锦及其控股股东所从事的业务与公司的业务不存在 同业竞争或者潜在的同业竞争，且不存在关联交易。 （六）本次发行预案披露前24个月内中企汇锦及其控股股东、实际控制人 与公司之间的重大交易情况 本次发行预案披露前24个月内中企汇锦及其控股股东、实际控制人与公司之 间不存在重大交易情况。 八、范敏华女士 （一）基本情况 范敏华女士1961年出生，中国国籍，住所为杭州市上城区吴庄。 （二）最近五年任职情况和对外投资情况 起讫时间 任职单位 担任职务 产权关系 1992年7月至今 海南普利制药股份有限公司 董事长 持有46.88%股权 （三）范敏华女士最近五年处罚、诉讼情况 范敏华女士最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （四）本次发行完成后，范敏华女士与公司之间同业竞争和关联交易情况 本次发行完成后，范敏华女士及其控制的企业所从事的业务与公司的业务不 存在同业竞争或者潜在的同业竞争，且不存在关联交易。 （五）本次发行预案披露前24个月内范敏华女士与公司之间的重大交易情 况 本次发行预案披露前24个月内范敏华女士与公司之间不存在重大交易情况。 九、李勤俭先生 （一）基本情况 李勤俭先生1962年出生，中国国籍，住所为杭州市下城区藏龙阁。 （二）最近五年任职情况和对外投资情况 起讫时间 任职单位 担任职务 产权关系 2000年12月至今 台州和泰房地产有限公司 董事长 持有73%股权 2013年3月至今 仙居县一都新材料有限公司 董事长 持有67%股权 （三）李勤俭先生最近五年处罚、诉讼情况 李勤俭先生最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （四）本次发行完成后，李勤俭先生与公司之间同业竞争和关联交易情况 本次发行完成后，李勤俭先生及其控制的企业所从事的业务与公司的业务不 存在同业竞争或者潜在的同业竞争，且不存在关联交易。 （五）本次发行预案披露前24个月内李勤俭与公司之间的重大交易情况 本次发行预案披露前24个月内李勤俭先生与公司之间不存在重大交易情况。 第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 2014年12月26日，公司分别与仙居国资、汇添富基金、张宇松、九鸿投资、 平安资管、财通基金、中企汇锦、范敏华和李勤俭签署了《附条件生效的股份认 购协议》。2015年5月25日，公司分别与汇添富基金、财通基金、平安资管和九 鸿投资等签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议主要内容摘要 如下： 一、附条件生效的股份认购协议主要内容 （一）协议主体 甲方（发行人）：仙琚制药 乙方（认购方）：仙居国资、汇添富基金、张宇松、九鸿投资、平安资管、 财通基金、中企汇锦、范敏华、李勤俭 （二）认购价格 根据认购协议的约定，发行人本次非公开发行股票的价格为9.03元/股，即不 低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%。如果发行人股票在定价 基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整。 公司2014年利润分派方案实施后，本次非公开发行股票的价格相应调整为 8.93元/股。 （三）认购数量 根据认购协议的约定，如果发行人股票在定价基准日至发行日期间除权、除 息的，认购数量将随发行价格作出相应调整。公司2014年利润分配方案实施后， 各认购方计划认购发行人本次非公开发行股票数量相应调整如下： 认购方 认购股数 仙居国资 21,276,419股 汇添富基金 汇添富45号计划认购22,246,360股，汇添富6号计划认购5,055,991股 张宇松 2,022,396股 九鸿投资 20,223,964股 平安资管 平安创赢5号产品认购11,198,211股 财通基金 财通专户1号计划认购5,055,991股 中企汇锦 1,516,797股 范敏华 5,055,991股 李勤俭 5,055,991股 合计 不超过98,708,111股 （四）股款支付时间和支付方式 根据认购协议的约定，认购方同意在发行人本次非公开发行获得中国证监会 核准且收到发行人发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，将认购款总金额 足额缴付至发行人在缴款通知中指定的银行账户。 在认购方支付股款之日起10个工作日内，发行人应将认购方认购的股票在证 券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购方成为本协议约定之种类和数额的 股票的合法持有人。 （五）锁定期 认购方本次认购的股票自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内不得 转让，认购方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定，根据 发行人要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份 锁定事宜。 （六）违约责任 一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违 约，违约方应向对方支付违约金作为赔偿。前述违约金仍然不足弥补对方损失的， 违约方应当进一步负责赔偿直至弥补对方因此而受到的直接损失。 本协议生效后，若认购方未足额认购股份，认购方应当向发行人支付违约金， 违约金数额为认购方未认购股份的总价款的10%。 如果 (i) 一方严重违反本协议项下的任何规定，且 (ii) 在守约一方向违约 一方发出书面通知，要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的30日 内，违约一方没有对该等违约进行补救，则守约一方可向违约一方发出书面通知， 终止本协议，并要求违约方赔偿守约方因此受到的损失。 本协议项下约定的发行人本次非公开发行事宜如未获得中国证监会及/或其 他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，不构成双方违约。 二、附条件生效的股份认购协议之补充协议主要内容 （一）协议主体 甲方（发行人）：仙琚制药 乙方（认购方）：汇添富基金、九鸿投资、平安资管、财通基金 （二）股款支付时间 认购方同意并保证，在发行人非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行 方案在证监会备案前，将认购甲方本次非公开发行股票的资金足额募集到位。 （三）锁定期 认购方认购发行人本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月不得转 让，在锁定期内，认购方不得接受委托人/合伙人转让其持有的资产管理计划/本 次非公开发行相应的合伙资产份额或退出合伙的申请。 （四）委托人/合伙人资金来源 委托人/合伙人的资金系委托人/合伙人自有或合法筹集资金，不存在发行 人、发行人及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形。 委托人/合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。 （五）违约责任 双方同意并保证，若任何一方违反《股份认购协议》及本补充协议的约定， 则违约方将承担赔偿责任。 认购方保证在发行人本次非公开发行A股股票获中国证监会正式核准后，应 及时履行其支付认缴股份款项之义务，如未足额认购股份，认购方应当向发行人 支付违约金，违约金数额为认购方未认购股份的总价款的10%。 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过88,146.35万元（含发行费用），募集 资金拟投资于以下项目： 序号 项目名称 募集资金投资额（万元） 1 原料药产业升级建设项目 55,000.00 2 偿还银行借款 20,000.00 3 补充流动资金 13,146.35 合计 88,146.35 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）原料药产业升级建设项目 1、项目建设的必要性 城南厂区是公司原料药的主要生产地，根据仙居县政府的规划，公司城南厂 区拟进行整体搬迁。此外，由于公司城南厂区建成时间较早，生产线原先的生产 工艺、产能等已无法满足公司新产品的生产要求和未来公司原料药的整体发展战 略。为承接公司城南厂区现有的生产能力和进行产业升级，公司拟新建原料药生 产线。 本次新建的原料药生产线拟配备先进的生产装置，优化工艺和设备，采用科 学严谨的环保设计理念，定位于国际高端原料药产品。项目建成后将形成四大类 原料药（皮质激素类原料药、性激素类原料药、孕激素类原料药、非激素类原料 药）的五十多个产品，预计形成年产原料药480吨的综合生产能力。 该项目将按照新版GMP要求建设，部分生产线按照符合美国FDA，欧盟 cGMP要求设计。项目建成后，有利于满足公司未来原料药快速发展的需要，有 利于更多原料药产品符合美国FDA、欧盟cGMP要求，促进更多原料药产品进入（未完）  |