[发行]多喜爱：首次公开发行股票招股说明书摘要
多喜爱家纺股份有限公司 DOHIA HOME TEXTILE CO.,LTD. (长沙市岳麓区麓谷大道 627号长海创业基地南二层) 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689号） 招股说明书摘要 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-2-1 招股说明书摘要 第一节重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大 事项提示： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持 股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮承诺：自公司在中国境内首次 公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接或 者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。 2、公司其他股东达晨财信、达晨创投、华清博远、金科担保、张海鹰、陈 周盛、王玲、黎毅、张文、周志文、赵传淼、文新、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴 莹、刘娟、杨慧、李希、谭美芳、宋丽嫔、刘燕、胡春来、陈风、赵计亮、陈国 娥、周琴、苏福平、郭亮、王戈、王昕、张应轩、胡群、范长录、杨晓梅承诺： 自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托 他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该部分股份； 3、作为公司董事、监事、高级管理人员的陈军、黄娅妮、张海鹰、陈周盛、 黎毅、张文、赵传淼、文新、吴莹还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每 年转让的公司股份不得超过本人所持公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转 让或者委托他人管理其所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离 职 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有 公司股票总数的比例不超过 50%。 4、发行人实际控制人陈军、黄娅妮、持有发行人股份的董事张文、赵传淼 和高级管理人员张海鹰、文新承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票 的锁定期限自动延长至少 6个月。持有发行人股份的董事和高级管理人员所作出 的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 1-2-2 招股说明书摘要 二、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏的承诺 1、发行人及其实际控制人陈军、黄娅妮承诺：发行人招股说明书有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成 重大、实质影响的，公司将在监管机构对上述事宜做出有法律效力的认定后 60 日内，或者监管机构要求的期限内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购的 价格由各方协商一致确定，但不低于发行人首次公开发行价格；陈军、黄娅妮将 以不低于首次公开发行的价格购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易 中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 2、发行人、实际控制人陈军和黄娅妮、董事张文、赵传淼、罗罡、陈铁儒、 徐瑛、肖星、袁雄，监事陈周盛、黎毅、吴莹，高级管理人员张海鹰、赵金、文 新承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 3、海通证券股份有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南 启元律师律师事务所、沃克森（北京）国际资产评估有限公司承诺：如因本公司 （本所）为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司（本所）将依法与发行人一 起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本公司（本所）能够证明自己没有 过错的除外。 三、持股5%以上股东的持股意向及减持意向 发行人实际控制人陈军、黄娅妮持股及减持意向如下：在持有发行人的股份 锁定期届满、没有延长锁定期的相关情形，并符合相关法律法规及规范性文件要 求的前提下，将根据实际情况决定是否减持发行人股份以及减持时间；锁定期届 满后两年内，减持发行人股份的减持价格将不低于发行价；减持方式为竞价交易、 大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，将提前三 个交易日通过发行人予以公告。 持有发行人股份 5%以上股东达晨财信持股及减持意向如下:持有发行人的 股份锁定期届满后，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，将根据实 际情况决定是否减持发行人股份以及减持时间，减持价格为发行人届时股票市场 1-2-3 招股说明书摘要 价格，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。 减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。 达晨创投持有发行人股份为 4.55%，持有达晨财信 40%的股份，为达晨财信 第一大股东。达晨创投持股及减持意向如下：持有发行人的股份锁定期届满后， 且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，将根据实际情况决定是否减持 发行人股份以及减持时间，减持价格为发行人届时股票市场价格，减持方式为竞 价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时， 将提前三个交易日通过发行人予以公告。 四、滚存利润事项安排 根据公司2012年3月12日召开的2012年度第二次临时股东大会决议，若本次 股票发行成功，本次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同 享有。 五、发行后股利分配政策及股东分红回报规划 （一）发行后股利分配政策 1、利润分配原则 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性。 2、利润分配形式及周期 公司每年度可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，但在具 备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况下， 公司可以进行中期现金分红。 3、现金分红比例 若无重大投资计划或重大资金支出发生，在足额提取盈余公积金以后，公司 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，具体比例由 董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。 公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资 活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权 1-2-4 招股说明书摘要 融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益； （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000.00万元。 （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 4、发放股票股利条件 如果公司预计未来利润增长速度可以超过股本规模扩张速度，从而抵消因股 票股利分配对公司每股收益的稀释效应，则公司可以实施股票股利分配预案。 5、利润分配决策程序和机制 公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交 股东大会以普通决议审议决定。股东大会审议利润分配方案时，除现场会议投票 外，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复 中小股东关心的问题。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政 策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有 1-2-5 招股说明书摘要 关调整后的利润分配政策的议案，全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董 事通过后，由董事会提交股东大会审议，股东大会审议（以出席会议股东）需所 持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股 东大会表决。 6、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金 分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见。 7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其占用的资金。 关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节股利分 配政策”。 （二）股东分红回报规划 在保证公司业务正常发展的前提下，并充分考虑股东特别是中小股东的要求 和意愿进行股利分配，以现金分红为主要方式。公司发行上市后，将在每年向股 东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%的基础上，确定年度现 金股利及股票股利分配的具体方案。 根据公司目前经营状况及未来发展趋势，公司本次公开发行并上市后三年 内，每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以根据实际情况另行增加股票股利分 配。 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出股利分配议案，并提请股东 大会审议批准。公司广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。 关于本公司股东分红回报的具体内容，请参见本招股说明书“第十一节管理 层讨论与分析”。 六、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定 股价的预案 公司上市后三年内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价低于公司上一会 计年度经审计的每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，具体包括公司回购 股份、控股股东增持股份和董事、高级管理人员增持股份。具体情况如下： 1-2-6 招股说明书摘要 （一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120% 时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务 指标、发展战略进行深入沟通； 2、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时， 应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。 （二）稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措 施稳定公司股价： 1、由公司回购股票 （1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股 份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规 定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 （2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 （3）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价 超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。 （4）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募 集资金的总额。 （5）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。 2、控股股东、实际控制人增持 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规 的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；公司控股股东、实际控制人单次 用于回购股份的资金以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限。 3、董事、高级管理人员增持 （1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人 1-2-7 招股说明书摘要 员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司 股票进行增持； （2）有义务增持的公司董事陈军、黄娅妮、张文、赵传淼、高级管理人员 张海鹰、赵金、文新承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高 级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。 4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其 履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。 七、主要股东本次公开发售股份，对发行人控制权、治 理结构及生产经营等产生的影响说明 经测算，本次发行后，发行人股权结构不会发生重大变化，发行人的控股股 东和实际控制人均不变，陈军、黄娅妮仍为发行人控股股东，不对发行人的控制 权、治理结构及生产经营产生影响。 参与本次公开发售的持股 10%以上的股东达晨财信及其关联方达晨创投均 系专业投资机构，不以控制企业为目的，参与本次公开发售股份属于正常的减持 行为，不对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生影响。 本次公开发行前 36个月内担任发行人董事、监事、高级管理人员及核心技 术人员的股东，参与本次公开发售属于正常的减持行为，其持股比例不会发生重 大变化，不会对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生影响。 八、提醒投资者特别关注的风险 （一）公司生产环节外包的风险 公司为了提高在行业中的竞争力，将资源集中在品牌的建设及推广、产品的 设计及研发等高附加值的环节，而将附加值较低的生产环节全部委托外协加工商 加工。虽然公司对于筛选外协加工商有着一整套严密的制度和程序，但公司产品 的质量、产量仍在一定程度上受限于外协加工商的生产能力、加工工艺及管理水 平。如果外协加工商履约不力（如产品质量不合乎本公司指定条件、交货期延迟、 装卸失职导致货物丢失或损坏等）、经营管理不善、因违法违规行为受到处罚而 1-2-8 招股说明书摘要 影响正常经营或因不可抗力而影响产品的交付，可能给本公司带来一定的经营风 险。 （二）原材料价格波动的风险 公司产品的原材料包括各类型的主料（包括坯布、成品布及填充料等）、辅 料和包装料，其中坯布是由棉花和化纤等纺织而成，成品布主要是由坯布经印染 厂加工制作而成，辅料是由唛头、花边、棉绳等组成，包装料系纸板、胶袋、纸 箱、彩盒等用于产品外观包装的材料。坯布、成品布及填充料等主料成本约占公 司营业成本的 80%左右，若价格出现持续上涨将导致公司采购成本持续上涨，从 而对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。 （三）净资产收益率被摊薄的风险 本次发行前，公司 2012年度、2013年度及2014年度的加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后）依次为 26.36%、16.77%及9.82%。本次募集资金到位后， 公司的净资产将迅速增长，而投入建设营销网络的募集资金需要一段运营期才能 产生效益，所以在上市之后的一段时期里公司净利润的增长速度可能无法与净资 产增长速度同步，从而使公司面临净资产收益率进一步下降的风险。 （四）业绩进一步下滑的风险 报告期内，受到国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升 等因素影响下，公司业绩出现了持续下滑。虽然公司已经采取积极有效的措施拓 展网络、团购等产品销售渠道、控制经营成本及提高盈利能力，在同行业上市公 司业绩回稳的情况下，公司也将逐步回稳。但公司主要定位于二、三线城市的中 高端消费人群，特别是年轻消费群体，该类人群属于价格敏感型客户，受到电商 冲击程度更大。如果公司相关转型措施实施效果不理想、国内经济增速进一步放 缓，在相关风险在个别极端情况下或者多个风险叠加发生的情况下，将有可能导 致公司上市当年营业利润较上年业绩下降超过 50% 。 发行人提请投资者认真阅读招股说明书“第四节风险因素”章节，并特别注 意上述风险的描述。 1-2-9 招股说明书摘要 第二节本次发行概况 1、股票种类：人民币普通股（A股） 2、每股面值： 1.00元 3、发行股数： 本次公开发行股票总量不超过 3,000万股，不低于发 行后总股本的 25%；不进行老股转让。 4、定价方式： 通过向网下投资者询价和市场情况，由公司与承销的 证券公司协商确定发行价格。 5、每股发行价： 7.28元 6、发行市盈率： 发行前：17.33倍（每股收益按照 2014年度经审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 前总股本计算）； 发行后：22.75倍（每股收益按照 2014年度经审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 后总股本计算） 7、发行前每股净资产： 4.55元（根据公司 2014年 12月 31日经审计的归属 于母公司股东的权益除以本次发行前总股本计算） 8、发行后每股净资产： 4.96元（根据公司 2014年 12月 31日经审计的归属 于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之 和除以本次发行后总股本计算） 9、发行市净率： 1.47倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 10、发行方式： 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式 11、发行对象： 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 12、承销方式：余额包销 13、预计募集资金总额和净额： 总额约 21,840.00万元，扣除发行费用后的净额约为 18,506.90万元 14、发行费用： 3,333.10万元 其中：承销费用： 2,450万元 保荐费用： 50万元 审计费用： 226.60万元 律师费用： 190万元 手续费及信息披露费： 416.50万元 1-2-10 招股说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人基本资料 发行人：多喜爱家纺股份有限公司 英文名称： Dohia Home Textile Co.,Ltd. 注册资本： 9,000万元人民币 法定代表人：陈军 多喜爱有限成立日期： 2006年 12月 21日 多喜爱股份成立日期： 2011年 9月 5日 注册地址：长沙市岳麓区麓谷大道 627号长海创业基地南二层 办公地址：长沙市营盘路 296号元盛大厦六楼 邮政编码： 410205 联系电话： 0731-88226816 传真： 0731-88226816 网址： www.dohia.com 电子邮箱： dohiazq@dohia.com 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式 2011年 8月 23日，多喜爱有限召开发起人会议，全体发起人签署了《湖南 多喜爱家纺股份有限公司发起人会议决议》，一致通过了《关于湖南多喜爱纺织 科技有限公司整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司方案的议案》，同意多喜 爱有限整体变更为多喜爱股份。根据天职国际天职湘 ZH【2011】690号审计报 告，多喜爱有限以截止 2011年 7月 31日经审计后的净资产 177,311,024.76元为 基数折为 9,000万股，每股面值 1元人民币，净资产超过股本总额的部分计入多 喜爱股份资本公积。天职国际对公司注册资本到位情况进行了验证，并出具了天 职湘 ZH【2011】691号验资报告验证。2011年 9月 5日，公司在湖南省工商局 办理工商变更登记手续，并领取了注册号为 430000000012070的企业法人营业执 照。 1-2-11 招股说明书摘要 公司发起人为陈军、黄娅妮、达晨财信、达晨创投、华清博远、金科担保、 张海鹰、陈周盛、王玲、黎毅、张文、周志文、赵传淼、文新、朱旭鹏、杨晓煜、 吴改、吴莹、刘娟、杨慧、李希、谭美芳、宋丽嫔、刘燕、胡春来、陈风、赵计 亮、陈国娥、周琴、苏福平、郭亮、王戈、王昕、张应轩、胡群、范长录、杨晓 梅等 37人。 （二）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人成立时拥有的总资产为 418,434,380.91元（以审计基准日 2011年 7 月 31日为准）。 发行人成立时，原多喜爱有限的资产及债权债务全部由发行人承继，发行人 设立前后主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含 枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建 设和销售业务，同时一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务，并拥有相应 的资产，发行人在设立前后的主要资产和实际从事的业务均未发生变化。 三、股本情况 （一）总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排 1、总股本和本次发行股份情况 本次发行前发行人总股本为 9,000万股，共有 4名法人股东和 33名自然人 股东。本次拟公开发行股份不超过 3,000万股，本次发行前后公司股本结构如下 表： 序号 股东名称 本次发行前本次发行后 持股数（股）持股比例（ %） 持股数（股）持股比例（%） 1 陈军 34,212,960 38.01 34,212,960 28.51 2 黄娅妮 26,804,970 29.78 26,804,970 22.34 3 达晨财信 10,917,000 12.13 10,917,000 9.10 4 达晨创投 4,093,830 4.55 4,093,830 3.41 5 华清博远 3,638,970 4.04 3,638,970 3.03 6 金科担保 2,274,390 2.53 2,274,390 1.90 7 张海鹰 1,486,440 1.65 1,486,440 1.24 8 陈周盛 1,218,330 1.35 1,218,330 1.02 9 王玲 909,720 1.01 909,720 0.76 10 黎毅 909,720 1.01 909,720 0.76 1-2-12 招股说明书摘要 序号 股东名称 本次发行前本次发行后 持股数（股）持股比例（ %） 持股数（股）持股比例（%） 11 张文 730,980 0.81 730,980 0.61 12 周志文 487,350 0.54 487,350 0.41 13 赵传淼 243,720 0.27 243,720 0.20 14 文新 194,940 0.22 194,940 0.16 15 朱旭鹏 121,860 0.14 121,860 0.10 16 杨晓煜 121,860 0.14 121,860 0.10 17 吴改 121,860 0.14 121,860 0.10 18 吴莹 121,860 0.14 121,860 0.10 19 刘娟 121,860 0.14 121,860 0.10 20 杨慧 121,860 0.14 121,860 0.10 21 李希 121,860 0.14 121,860 0.10 22 谭美芳 121,860 0.14 121,860 0.10 23 宋丽嫔 121,860 0.14 121,860 0.10 24 刘燕 97,470 0.11 97,470 0.08 25 胡春来 73,080 0.08 73,080 0.06 26 陈风 73,080 0.08 73,080 0.06 27 赵计亮 73,080 0.08 73,080 0.06 28 陈国娥 73,080 0.08 73,080 0.06 29 周琴 73,080 0.08 73,080 0.06 30 苏福平 48,780 0.05 48,780 0.04 31 郭亮 48,780 0.05 48,780 0.04 32 王戈 48,780 0.05 48,780 0.04 33 王昕 48,780 0.05 48,780 0.04 34 张应轩 48,780 0.05 48,780 0.04 35 胡群 24,390 0.03 24,390 0.02 36 范长录 24,390 0.03 24,390 0.02 37 杨晓梅 24,390 0.03 24,390 0.02 38 本次发行的 股份 -30,000,000 25.00 合计 90,000,000 100.00 120,000,000 100.00 发行人前十名自然人股东发行前后持股数量及比例如下： 序 前十名自然人股东名称 发行前股本结构发行后股本结构 号股数(股) 比例(%)股数(股) 比例(%) 1 陈军 34,212,960 38.01 34,212,960 28.51 2 黄娅妮 26,804,970 29.78 26,804,970 22.34 3 张海鹰 1,486,440 1.65 1,486,440 1.65 4 陈周盛 1,218,330 1.35 1,218,330 1.35 5 王玲 909,720 1.01 909,720 1.01 1-2-13 招股说明书摘要 6 黎毅 909,720 1.01 909,720 1.01 7 张文 730,980 0.81 730,980 0.61 8 周志文 487,350 0.54 487,350 0.41 9 赵传淼 243,720 0.27 243,720 0.20 10 文新 194,940 0.22 194,940 0.16 合计 67,199,130 74.65 67,199,130 57.25 2、本次发行前各股东持有股份流通限制和锁定的承诺 承诺人承诺内容 陈军、黄娅妮 自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 36个月内， 不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次 公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 达晨财信、达晨创投、华 清博远、金科担保、张海 鹰、陈周盛、王玲、黎毅、 张文、周志文、赵传淼、 文新、朱旭鹏、杨晓煜、 吴改、吴莹、刘娟、杨慧、 李希、谭美芳、宋丽嫔、 刘燕、胡春来、陈风、赵 计亮、陈国娥、周琴、苏 福平、郭亮、王戈、王昕、 张应轩、胡群、范长录、 杨晓梅 自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不 转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 陈军、黄娅妮、张海鹰、 陈周盛、黎毅、张文、赵 传淼、文新、吴莹等董事、 监事、高级管理人员及核 心技术人员 在前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的公司股份不得超 过本人所持公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让或者委 托他人管理其所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在 申报离职 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公 司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 陈军、黄娅妮、张文、赵 传淼、张海鹰、文新 所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价， 持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。持有发行人股份 的董事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离 职等原因而放弃履行承诺。 1-2-14 招股说明书摘要 （二）主要股东的关联关系 发行人关联股东的持股比例及关联关系如下： 序号股东名称持股数 持股比例 （%） 关联关系 1 陈军 34,212,960 38.01公司股东黄娅妮之夫 2 黄娅妮 26,804,970 29.78公司股东陈军之妻 3 达晨财信 10,917,000 12.13公司股东达晨创投持有其 40%股权 4 达晨创投 4,093,830 4.55持有公司股东达晨财信 40%股权 5 王玲 909,720 1.01在公司股东达晨创投担任投资副总监 6 杨慧 121,860 0.14公司股东陈风之妻 7 陈风 73,080 0.08公司股东杨慧之夫 除上述关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。 四、发行人业务情况 （一）发行人主营业务及主要产品 发行人是一家家用纺织品企业，报告期内主要从事以套件类产品（含枕套、 被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计、 委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务，并一直致力于新材料面料的 应用研发和生产业务。 发行人的主要产品为“多喜爱”品牌床上用品。公司产品定位于二、三线城市 的中高端市场，主要面向年轻消费群体。经过多年经营和发展，公司在该区域市 场已建立了深入、广泛的销售渠道网络，形成了差异化的竞争优势。近年来，随 着电子商务的蓬勃发展，公司结合自身产品情况与目标客户需求，逐渐摸索出了 一套行之有效的网络营销方式，在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。 公司一直着力打造“时尚家纺”概念，在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式 突出时尚、新潮的品牌内涵，并始终坚持对产品功能性的开发和提升，通过各种 技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能，对细分市场的目标受众具 有较强的品牌粘性。 “多喜爱”品牌的内涵主要可归纳为时尚、简约、年轻，被国家工商行政管理 总局认定为“中国驰名商标”，公司曾荣获中国纺织工业协会 2011年度产品开发 1-2-15 招股说明书摘要 贡献奖、瑞士纺织信心认证、湖南省科技进步二等奖、清科-2011年度中国最具 投资价值企业 50强、湖南省名牌产品、湖南省企业质量信用 AAA级企业等国 内外多项荣誉和资质认证。公司目前还担任全国卫生产业企业管理协会抗菌产业 分会理事单位，负责主持制订《含银抗菌溶液》行业标准。 公司经营的主要产品为床上用品类家纺产品，主要分类如下： 产品类别产品明细 套件类包括床罩、床单、床笠、被套、枕套等单件组成的产品组合 被芯类 根据填充材料的不同，分为天然纤维类、科技纤维类和混合纤维类，如羊毛 被、蚕丝被等 枕芯类 根据是否具备特定功能，分为保健枕、记忆枕和通用枕；还可根据枕芯填充 物的厚薄，分为高枕、中枕和低枕 夏凉类包括空调被、凉席、凉枕和蚊帐等产品 家饰类包括软垫、毯类、散件、抱枕、配饰等产品 公司按照产品的风格、市场定位、价格等因素，在各类别产品下划分了不同 系列，以满足不同消费者的需求。公司产品分为经典类、格调类、风尚类和婚庆 类等系列产品，以不同的花色、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格，从而 满足各个细分市场的差异化需求。公司多系列的产品线既能较大广度的覆盖不同 需求的消费群体，又能合力塑造并受益于 “多喜爱”这一品牌，取得了良好的市场 反馈。 （二）发行人的行业地位与市场份额 1、发行人行业地位分析 发行人定位于二、三线城市的中高端市场，并着力打造与自身市场定位相匹 配的产品线和销售网络，实行差异化的竞争策略。公司经过多年的积累和发展， 现已成为家用纺织品行业的领先企业之一。 （1）目标市场差异分析 从细分市场来看，高端市场的客户群体较为稳定，购买力较强且产品利润率 较高，但高端客户对产品风格和特点要求较高，客户群体的绝对数量较少，导致 该细分市场的竞争日趋激烈；中高端市场的客户群体数量较大、市场前景广阔， 目前存在的主要问题在于大部分业内企业对于广大二、三线城市市场的开发力度 不足、渠道策略与产品线匹配工作不到位，导致该细分市场的挖掘程度不够，发 1-2-16 招股说明书摘要 行人根据该市场的消费需求，打造与之匹配的产品线，并立足于该细分市场进行 渠道网络建设，已取得较为明显的竞争优势；低端市场则一直处于以价格竞争为 主、产品同质化严重的激烈竞争态势。 （2）产品差异分析 从产品线来看，各个细分市场消费人群对产品风格、产品价格等要素具有截 然不同的需求。如高端市场人群偏好风格趋向于华贵、具备仪式感的产品，具有 希望产品能够突显使用者社会地位的心理需求，对于价格敏感程度不高；二、三 线城市的中高端消费人群，特别是年轻消费群体，普遍更重视产品设计、色彩所 带来的时尚、新潮感受，希望满足展现自身独特品味的心理需求，并且较为看重 产品性价比；低端市场的消费者则往往将产品价格作为首要考虑因素。由此可见， 针对不同的消费人群，需要企业制定不同的产品策略、开发出相应的产品线，才 能取得优异的销售业绩和市场地位。发行人针对二、三线城市的中高端消费者， 着力打造“时尚家纺”的品牌形象，突出公司产品的高性价比，使得该细分市场的 消费者对公司产品具有了较强的品牌粘性。 （3）销售网络差异分析 从销售网络来看，销售网点的布局必须匹配公司整体的经营策略及产品线。 专注于高端市场的家用纺织品企业往往选择京、沪、广、深等一线城市设立门店， 结合一线城市较强的消费能力，推广其相应的产品；发行人根据自身产品特点， 在国内二、三线城市、县一级区域乃至乡、镇一级区域广泛建立销售网点，在市 场空白区域大力发展、精耕细作，形成了较强的区位优势。 （4）具体差异比较表 基于上述市场定位、产品设计及销售渠道上的差异性特征，发行人与罗莱家 纺、富安娜和梦洁家纺等业内领先企业形成了显著的区分： 比较项目发行人富安娜罗莱家纺梦洁家纺 目标客户二、三线城市的中高一、二线城市的高端一、二线城市的高端一、二线城市的高端 目 定位端消费群体为主消费群体为主消费群体为主消费群体为主 标 客 户 目标客户 消费特征 年轻、时尚、追求个 性和高性价比 较为重视生活品质、 追求品牌或艺术品 味 中高收入、追求高品 质生活 追求产品的附加值、 注重生活风格和品 味 品主要品牌 “多喜爱”、“MMK” “富安娜”、“维莎”、 “罗莱”、“LOVO”、 “梦洁”、“寐”、“梦洁 牌“馨而乐 ”、 “圣之 “雪瑞丹 ”、 “乐优 宝贝”、“梦洁床垫”、 1-2-17 招股说明书摘要 花”、“酷奇智” 家”、“尚·玛可”、“迪 士尼、”罗莱儿童 ”等 “平实美学”、“觅” 品牌特点时尚、新潮、简约、“富安娜”：高贵、典“罗莱”：欧式化的浪“梦洁”：温馨、传统、 年轻、个性、高性价雅、浪漫；“维莎”：漫与优雅； “雪瑞经典、大方的风格； 比 尊贵、奢华； “馨而丹”：浓郁的色彩，“寐”：高端材质，追 乐”：精致、温馨、简洁、经典的设计风求精致，细节完美； 特 点 时尚；“圣之花”：随 意、轻松、个性； “酷 奇智”：富安娜儿童 格；“尚·玛可”：时尚 题材与高品质面料 的结合；“迪士尼 ”： “梦洁宝贝”：环保材 质，关注儿童健康快 乐成长 产品 以卡通元素为载体， 富有时代感；LOVO 为罗莱线上专供品 牌；乐优家为高性价 比、平民化的全新大 众品牌 产品设计年轻、个性、时尚、艺术家纺的设计风欧式风格与中国元中国风与田园风格 风格前卫、差异化的设计格素相结合的设计风的结合 产风格格 品 特 产品价格 定位 大众价格、高性价比中高端价格中高端价格中高端价格 点主要产品套件、被芯、枕芯、套件、被芯、枕芯、标准套件、被芯、枕绗绣套件、绣花套 夏凉、家饰其他家居用品芯、夏令用品、其他件、被芯、毛毯、床 饰品垫、其它家居饰品 运营模式自主研发设计；生产自主研发设计、有自自主研发设计、有自自主研发设计、有自 外包己工厂；生产部分外己工厂；生产部分外己工厂；生产部分外 包包包 运 营 特 点 销售渠道加盟为主，直营、网 络销售等其他渠道 为辅 直营与加盟并重，逐 步发展网络销售渠 道 加盟和直营并重，逐 步发展网络销售渠 道 直营与加盟并重，逐 步发展网络销售渠 道 销售渠道销售渠道华中地区销售渠道华南地区销售渠道华东地区销售渠道华中地区 分布特点占比最高，主要分布占比最高，主要分布占比最高，主要分布占比最高，主要分布 在二、三线城市在一、二线城市在一、二线城市在一、二线城市 2、市场份额 发行人在全国市场享有较高的知名度和品牌美誉度，销售区域侧重于国内 二、三线城市，并定位于该区域的中高端市场，致力为年轻、追求时尚的人群提 供高性价比的家纺产品。在同行业中，公司的品牌影响力、研发设计能力、渠道 拓展能力和市场份额均位居市场前列，是我国家用纺织品行业的领先企业之一。 根据国家统计局统计，2013年，我国家用纺织品行业 1,810家规模以上企业实现 主营业务收入 2,611.90亿元。根据上述数据测算，发行人 2013年主营业务收入 为 81,193.05万元，占比为 0.31%。 1-2-18 招股说明书摘要 （三）公司竞争优势 1、定位优势 在家用纺织品行业的市场竞争中，细分市场的选择是取得市场优势的重要因 素。近年来，随着国内居民生活水平的稳步提高，国内二、三线城市将成为行业 新的增长点。就家用纺织品行业而言，二、三线城市虽然在人均消费能力上较一、 二线城市略低，但由于二、三线城市地域辽阔且人口基数巨大，其实际消费能力 和市场规模均高于一、二线城市。目前，我国家用纺织品的消费呈现快速扩张， 且以刚性消费需求为主，如新婚、迁入新居和装修后添置或更换家用纺织品。物 美价平的中高档家用纺织品是大多数该类消费者的选择，能够消费高档家用纺织 品的消费者仍然占比较低。 数据来源：尼尔森研究报告 发行人在战略布局上经过多年整合，已经形成了清晰明确的市场定位。发行 人的销售区域侧重于国内二、三线城市，定位于该区域的中高端市场，将消费群 体主要锁定为该区域市场的年轻人群体。发行人基于细分市场定位大力实施“渠 道下沉”的网点建设策略，在二、三线城市乃至县、乡、镇一级区域广泛设立销 售网点，并据此塑造品牌形象、打造相应的产品线，以质优价平的产品取得了良 好的市场知名度。 2、先发优势 发行人定位明确，立足于二、三线城市市场，主要面向年轻、追求时尚的中 高端消费人群。根据上述定位，发行人多年来一直致力于向该细分市场提供相应 1-2-19 招股说明书摘要 的产品和服务，在该细分市场确立了较为明显的先发优势。具体而言，发行人在 渠道建设上精耕细作，将重点资源投放在二、三线城市市场，并合理利用特许加 盟模式向周边县级乃至乡、镇一级区域实施覆盖，实现了渠道建设策略与战略定 位的匹配，在该类区域取得了较大的优势，也为新进入者树立了较高的壁垒；在 产品研发上，发行人针对该细分市场的消费人群进行详细调研，从产品风格、产 品价格及产品主题等要素上着手，把握该类消费人群的特性需求，使公司产品在 该细分市场具备了良好的口碑；在品牌塑造上，发行人充分把握二、三线城市市 场与一线城市市场的差异，运用不同的宣传手段和方式，着力打造 “多喜爱”品牌 质优价平、时尚家纺的品牌内涵，得到了消费者广泛的认同。 3、销售渠道优势 发行人采取加盟与自营相结合的渠道发展模式，积极拓展销售渠道网络的范 围和密度。 实体店铺方面，在核心城市的重要商圈，发行人采用设立直营店的方式，利 用直营店的窗口作用，帮助公司品牌得以迅速推广，在核心城市树立公司产品的 良好品牌形象，从而带动加盟店网络的快速发展。在核心城市的周边区域，公司 秉承合作共赢的理念，积极寻求与优质加盟商的长期合作，通过借助加盟商的资 金及经验优势来迅速占领市场，带动公司整体盈利能力的增长。 截至 2014年 12月 31日，公司共有直营店 117家，加盟店 772家，合计 889 家销售网点。 近年来，随着电子商务的蓬勃发展，公司也顺应趋势，加大了对网络销售渠 道的拓展力度，公司采取了微信、微博、社区化营销等多种行之有效的营销措施， 有效提升了公司在电商渠道的市场份额及品牌美誉度。报告期内，公司网络销售 收入逐年提高，2012年至 2014年分别为 7,306.23万元、11,272.69万元和 14,141.46 万元。 4、品牌优势 发行人以追求时尚、个性的年轻客户群体的需要为导向，在产品风格上，通 过色彩、主题、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵，在产品价格上，始终坚 持平价策略，形成了特有的品牌优势，对追求时尚、个性、高性价比的细分市场 受众具有较强的品牌粘性。在品牌运营的过程中，发行人重视市场调研，将直营 1-2-20 招股说明书摘要 门店作为了解消费者需求的常设机构，通过细致的调研活动密切关注消费者的需 求变化，在设计和销售过程中将消费者需求融入产品特性，使品牌内涵和消费者 诉求相吻合，树立了公司 “时尚家纺”良好的品牌形象；发行人重视品牌的传播工 作，积极探索，以多种方式进行品牌理念传播。在传统媒体方面，公司在各种电 视媒体中投放广告，并结合目标人群中年轻人较多的特点，在湖南卫视、青海卫 视、四川卫视等电视台的精品栏目中进行宣传；在新媒体方面，公司逐渐加大在 微信、微博以及其他社会化新媒体的投入力度，并与妈妈网，结婚网等目标受众 高度重合的网站、论坛合作，以增强客户粘性，提高客户的品牌归属感，，使公 司品牌形象更加深入人心。 5、设计研发优势 发行人拥有领先的设计理念和实力雄厚的设计师团队，研发和设计实力在国 内同行业处于领先水平。发行人一直力求在产品设计上突破传统，引领卧室新潮 流，每年推出 200余款新品，不断创新，公司设立至今，累计开发各类款式和花 型 1,000多种。 在布料印染方面，发行人在业内率先与具备先进的四色印花技术的印染加工 商合作。该技术图案效果柔和且层次感分明，外观美观生动，立体感强。相较于 普通印花，四色印花技术对颜色的表现力更好，类似层次变化、颜色变化的表达 也更加细腻；在图案设计上，公司广泛借鉴国际流行趋势和先进理念，并结合我 国消费者的具体需求，使公司产品在市场上一直保持较强的竞争力；此外，为了 满足消费者对于新科技的不断追求及对于健康环保的迫切期待，发行人自主研发 了以广谱抗菌科技为核心的纳米银抗菌系列产品，并取得发明专利“一种聚合物 还原纳米银抗菌整理剂的制备方法及其用途”。此系列产品经过多次实验证实对 于“大肠杆菌”、“白色念珠菌”、“霉菌”等多种病菌有强效的抑制作用，为使用者 的健康保驾护航。 6、运营优势 发行人以品牌经营为核心，专注于前期的设计与开发和后期的推广与销售， 将产品生产等固定资产投入量较大的业务环节进行外包，始终把握产业链高附加 值和高技术含量环节，形成了自身特有的运营优势。 在过去的一定历史时期内，由于国内劳动力资源成本较低，固定资产投入相 1-2-21 招股说明书摘要 对较大且生产设备自动化程度较低，因此，外包生产最显著的优势在于可以有效 降低生产成本，使发行人得以集中资源专注于核心业务，有利于提高公司的核心 竞争力，为企业在成长阶段提供低成本快速扩张和跨越式发展的可能性，可以使 公司产品在较短时期内实现市场份额的迅速扩张及销售收入的快速增长，有助于 提升企业的盈利能力。 近年来，由于欧美先进生产设备的自动化程度及生产效率大幅提高，伴随固 定资产投入的人力资源等可变成本随之逐步下降，从而降低了自行生产模式下的 单位产品生产成本；与此同时，国内劳动力成本不断上升，也逐步推高了外包生 产的单位生产成本。因此，外包生产相较于自行生产的成本优势正逐步减少。此 外，在多年的外包生产过程中，公司亦积累了丰富的生产管理经验并建立了一系 列的生产监控、物流运输、质量控制体系。因此，适时建设公司自身的生产能力， 择机引进国际先进的自动化生产设备，保持并巩固公司的成本优势，是公司在新 形势下积极的应对措施。 7、产品质量优势 由于将生产环节委托给外协加工商来完成，这就使得发行人必须高度重视质 量控制工作，确保整个委托加工过程能够按照严格的标准有序进行。 自设立以来，发行人为形成对加工质量的有效控制，一直实行严格的标准化 管理。在流程上，发行人以产品质量为核心，建立了一系列标准和流程并严格执 行，确保公司产品的高质量。公司根据产品所处的生产阶段，分别制定了对成品、 半成品、来料的检验标准；根据不同类型产品的特性，分别制定了大套件、小套 件、芯类产品的检验流程。公司从产品工序、工艺、用料等多个方面对产品生产 活动进行过程管理，并委派跟单员进行全程跟踪监控，以确保产品质量符合公司 标准。在与外协加工商的加工合同中，严格清晰地规定加工用品的技术指标、遵 循的标准、包装的尺寸、储存的条件等等。 良好的质量是产品的第一生命力。产品的推广、品牌的塑造以及企业的扩张 都离不开过硬的质量。发行人一直秉承 “质优价平”、“物有所值”的理念，着力提 升产品质量，得到了广大消费者的认可。 五、资产权属情况 1-2-22 招股说明书摘要 （一）固定资产情况 公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及电子设备等。 1、固定资产价值及成新率 截至 2014年 12月 31日，公司固定资产价值及成新率情况如下： 单位：元 类别原值净值综合成新率 房屋、建筑物 16,338,973.00 13,236,310.95 81.01% 运输工具 21,046,668.85 10,104,392.48 48.01% 电子设备及其他 11,573,312.78 4,951,357.96 42.78% 机器设备 539,810.05 357,641.14 66.25% 合计 49,498,764.68 28,649,702.53 57.88% 2、房屋所有权 截至本招股说明书签署之日，公司所有的房屋共计 8处，明细如下： 序号所有权人房屋产权证号房屋位置面积（㎡） 1 多喜爱股份 长房权证开福字 第 711175326号 开福区戥子桥 25号栋-101、-102 等 30套 1,299.19 2 多喜爱股份 长房权证开福字 第 711175317号 开福区戥子桥 25号栋-115 47.54 3 多喜爱股份 长房权证开福字 第 711175340号 开福区戥子桥 25号栋-116 47.54 4 多喜爱股份 长房权证开福字 第 711175318号 开福区戥子桥 25号栋-117 41.98 5 多喜爱股份 长房权证开福字 第 711175308号 开福区戥子桥 25号栋-118 40.24 6 多喜爱股份 长房权证开福字 第 711175338号 开福区戥子桥 25号栋-119 40.24 7 多喜爱股份 长房权证开福字 第 711175324号 开福区戥子桥 25号栋-201 458.43 8 多喜爱股份 长房权证开福字 第 713180899号 开福区戥子桥 25号栋 601 1,252.02 3、房屋租赁情况 截至本招股说明书签署之日，公司及子公司共承租了 12处物业作为主要的 经营办公和仓储场所，具体情况参见下表： 1-2-23 招股说明书摘要 序号承租方用途面积（㎡）租赁期限房屋地址 1 多喜爱股份办公 476.51 2011年 7月 1 日至 2021年 6 月 30日 湖南省长沙市开福区营盘 路 296号戥子桥 025号栋 1702 2 多喜爱股份仓储 12,641.00 2015年 4月 1 日至 2018年 3 年 31日 广东省东莞市黄江镇长龙 村翔龙街 2号 3 多喜爱股份仓储 8,320.00 2015年 1月 1 日至 2015年 6 月 30日 湖北省武汉市蔡甸区汉阳 大街 3073号 4 上海多喜爱仓储 3,400.00 2012年 3月 1 日至 2017年 2 月 28日 上海市宝山区月罗路 868 号 5层 5 深圳多喜爱办公 1,100.00 2011年 10月 20日至 2016 年 10月 19日 广东省深圳市南山区艺园 路 202号（马家龙文体中 心 B幢）七层 6 多喜爱股份办公 1,100.00 2011年 10月 20日至 2016 年 10月 19日 广东省深圳市南山区艺园 路 202号（马家龙文体中 心 B幢）八层 7 多喜爱股份办公 109.00 2014年 5月 1 日至 2015年 5 月 31日 湖南省长沙市高新区麓谷 大道 627号长海创业基地 B3-808-1 8 多喜爱股份仓储 2,700.00 2015年 1月 9 日至 2016年 1 月 8日 湖南省长沙市开福路 4号 上坪商业储运物流 9 多喜爱股份仓储 1,100.00 2012年 9月 3 日至 2016年 9 月 2日 安徽省合肥市瑶海区物流 大道物流支路 10 多喜爱股份办公 805.49 2014年 6月 1 日至 2017年 5 月 31日 北京市朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 1407室 11 多喜爱信息仓储 1,350.00 2015年 2月 1 日至 2018年 1 月 31日 东莞市黄江镇长龙村翔龙 街 1号 A1栋 3楼 12 多喜爱信息办公 1,229.91 2014年 10月 6 日至 2015年 10月 5日 上海市闸北区共和新路 3615号 6层（新签约，在 用） 此外，截至本招股说明书签署之日，公司还租赁 113处物业作为产品销售的 商铺、小型仓库及办公场所。 （二）无形资产情况 1、土地使用权 1-2-24 招股说明书摘要 截至本招股说明书签署之日，公司拥有的土地使用权共 2项，明细如下： 序号土地使用权人土地证使用证号面积（㎡）使用权类型终止日期 1 多喜爱股份 长国用（ 2013）第 131556号 27,591.71出让 2058年 11 月 20日 2 多喜爱股份 长国用（ 2013）第 131555号 44,678.89出让 2062年 8月 4日 注：由于公司更名，原持有的长国用（ 2012）第 003000号及长国用（ 2012）第 045468 号土地使用权证已分别变更为长国用（2013）第 131556号及长国用（ 2013）第 131555号。 2、商标权 （1）境内商标权 截至本招股说明书签署之日，公司所有的境内商标权共计 106项，明细如下： 序号商标注册号使用期限 1 第8415774号 2011年 7月 14日至 2021年 7月 13日 2 第8415454号 2011年 8月 21日至 2021年 8月 20日 3 第8415756号 2011年 7月 14日至 2021年 7月 13日 4 第8415601号 2011年 7月 7日至 2021年 7月 6 日 5 第8415529号 2011年 7月 7日至 2021年 7月 6日 6 第8415691号 2011年 7月 7日至 2021年 7月 6日 7 第8415769号 2011年 7月 7日至 2021年 7月 6日 8 第8415367号 2011年 7月 7日至 2021年 7月 6日 9 第8415288号 2011年 7月 7日至 2021年 7月 6日 10 第8567755号 2011年 9月 7日至 2021年 9月 6日 11第8567747号 2011年 8月 28日至 2021年 8月 27日 12 第8567761号 2011年 8月 21日至 2021年 8月 20日 1-2-25 招股说明书摘要 序号商标注册号使用期限 13 第8454055号 2011年 7月 21日至 2021年 7月 20日 14 第8567771号 2011年 9月 28日至 2021年 9月 27日 15 第5922819号 2010年 6月 28日至 2020年 6月 27日 16 第4044778号 2010年 12月 28日至 2020年 12月 27日 17 第5922820号 2010年 2月 21日至 2020年 2月 20日 18 第5922832号 2011年 4月 14日至 2021年 4月 13日 19 第5922834号 2010年 3月 14日至 2020年 3月 13日 20 第5922833号 2010年 2月 28日至 2020年 2月 27日 21 第5922821号 2010年 2月 21日至 2020年 2月 20日 22 第6824922号 2010年 4月 14日至 2020年 4月 13日 23 第6824921号 2011年 1月 14日至 2021年 1月 13 24 第8008604号 2011年 2月 7日至 2021年 2月 6日 25 第8008603号 2011年 3月 14日至 2021年 3月 13日 26 第7872039号 2010年 12月 14日至 2020年 12月 13日 27 第6728554号 2010年 3月 28日至 2020年 3月 27日 28 第6728553号 2010年 7月 28日至 2020年 7月 27日 1-2-26 招股说明书摘要 序号商标注册号使用期限 29 第8420510号 2011年 7月 7日至 2021年 7月 6日 30 第8454021号 2011年 10月 28日至 2021年 10月 27日 31 第8666830号 2011年 9月 28日至 2021年 9月 27日 32 第8664416号 2011年 10月 14日至 2021年 10月 13日 33 第8664460号 2011年 9月 28日至 2021年 9月 27日 34 第8664470号 2011年 9月 28日至 2021年 9月 27日 35 第8666834号 2011年 9月 28日至 2021年 9月 27日 36 第8664429号 2011年 9月 28日至 2021年 9月 27日 37 第8814959号 2011年 12月 7日至 2021年 12月 6日 38 第8912479号 2011年 12月 14日至 2021年 12月 13日 39 第8814953号 2011年 11月 21日至 2021年 11月 20日 40 第1438006号 2010年 8月 28日至 2020年 8月 27日 41 第3616361号 2005年 6月 14日至 2025年 6月 13日 42 第3616359号 2005年 9月 14日至 2015年 9月 13日 43 第3616358号 2008年 4月 28日至 2018年 4月 27日 44 第5922837号 2009月 7月 7日至 2019月 7月 6日 1-2-27 招股说明书摘要 序号商标注册号使用期限 45 第4674300号 2008年 12月 28日至 2018年 12月 27日 46 第4674299号 2009月 1年 28日至 2019月 1年 27日 47 第4674298号 2009月 1年 28日至 2019月 1年 27日 48 第4674297号 2009月 1年 28日至 2019月 1年 27日 49 第4674319号 2009月 1年 28日至 2019月 1年 27日 50 第4946949号 2009月 3月 14日至 2019月 3月 13日 51 第4946948号 2009月 4月 28日至 2019月 4月 27日 52 第4911590号 2009月 5月 14日至 2019月 5月 13日 53 第4644002号 2008年 2月 28日至 2018年 2月 27日 54 第4643986号 2008年 3月 14日至 2018年 3月 13日 55 第4644001号 2008年 9月 14日至 2018年 9月 13日 56 第4644003号 2008年 9月 14日至 2018年 9月 13日 57 第9165150号 2012年 5月 14日至 2018年 9月 13日 58 第10066120号 2012年 12月 14日至 2022年 12月 13日 59 第10066130号 2012年 12月 14日至 2022年 12月 13日 60 第10066151号 2012年 12月 14日至 2022年 12月 13日 61 第5922831号 2012年 2月 7日至 2022年 2月 6日 62 第5922838号 2012年 2月 27日至 2022年 2月 26日 63 第5922840号 2012年 2月 27日至 2022年 2月 26日 64 第8846729号 2012年 10月 14日至 2022年 10月 13日 1-2-28 招股说明书摘要 序号商标注册号使用期限 65 第9180840号 2012年 3月 14日至 2022年 3月 13日 66 第9485930号 2012年 7月 7日至 2022年 7月 6日 67 第10139226号 2013年 4月 14日至 2023年 4月 13日 68 第3616330号 2005年 3月 28日至 2025年 3月 27日 69 第3616355号 2005年 1月 28日至 2025年 1月 27日 70 第3616356号 2005年 9月 7日至 2015年 9月 6日 71 第3616357号 2005年 12月 7日至 2015年 12月 6日 72 第3616360号 2005年 7月 7日至 2015年 7月 6日 73 第3616362号 2005年 11月 7日至 2015年 11月 6日 74 第3616363号 2005年 3月 7日至 2025年 3月 6日 75 第4643994号 2008年 12月 14日至 2018年 12月 13日 76 第4674301号 2008年 3月 21日至 2018年 3月 20日 77 第4674302号 2008年 9月 21日至 2018年 9月 20日 78 第4911588号 2009年 2月 14日至 2019年 2月 13日 79 第4911589号 2009年 4月 28日至 2019年 4月 27日 80 第4946950号 2009年 5月 14日至 2019年 5月 13日 1-2-29 招股说明书摘要 序号商标注册号使用期限 81 第5922807号 2010年 12月 21日至 2020年 12月 20日 82 第5922817号 2010年 6月 28日至 2020年 6月 27日 83 第5922818号 2010年 2月 21日至 2020年 2月 20日 84 第5922822号 2010年 6月 28日至 2020年 6月 27日 85 第5922823号 2010年 10月 28日至 2020年 10月 27日 86 第5922824号 2009年 7月 7日至 2019年 7月 6日 87 第5922825号 2010年 3月 28日至 2020年 3月 27日 88 第5922826号 2010年 2月 14日至 2020年 2月 13日 89 第5922827号 2010年 3月 28日至 2020年 3月 27日 90 第5922828号 2010年 2月 28日至 2020年 2月 29日 91 第5922835号 2010年 2月 21日至 2020年 2月 20日 92 第5922836号 2010年 10月 28日至 2020年 10月 27日 93 第5922839号 2010年 2月 14日至 2020年 2月 13日 94 第8664490号 2012年 3月 14日至 2022年 3月 13日 95 第10488510号 2013年 4月 7日至 2023年 4月 6日 96 第10488547号 2013年 4月 7日至 2023年 4月 6日 1-2-30 招股说明书摘要 序号商标注册号使用期限 97 第10488579号 2013年 4月 7日至 2023年 4月 6日 98 第10488605号 2013年 4月 7日至 2023年 4月 6日 99 第4643995号 2008年 12月 14日至 2018年 12月 13日 100 第10066109号 2014年 7月 21日至 2024年 7月 20日 101 第4644004号 2008年 11月 06日至 2018年 11月 05日 102 第1993145号 2013年 1月 28日至 2023年 1月 27日 103 第9180837号 2014年 4月 21日至 2024年 4月 20日 104 第10139192号 2014年 5月 14日至 2024年 5月 13日 105 第12161760号 2014年 7月 28日至 2024年 7月 27日 106 第3793369号 2009年 1月 21日至 2019年 1月 29日 （2）境外商标 截至本招股说明书签署之日，发行人拥有 4项境外商标权，具体情况如下： 商标商标编号注册地使用期限 300418509 香港 2005年 5月 11日至 2015年 5月 10日 0001419479意大利 2010年 7月 26日至 2020年 7月 25日 0001413605意大利 2010年 6月 9日至 2020年 6月 8日 053360293 法国 2005年 10月 28日至 2015年 10月 27日 3、专利权 截至本招股说明书签署之日，公司共拥有 34项专利，具体明细如下： 1-2-31 招股说明书摘要 序号专利名称专利类型专利号专利权期限 1 一种聚合物还原 纳米银抗菌整理 剂的制备方法及 其用途 发明专利 ZL200810143280.6自申请日 2008年 9月 25日起 20年 2 花布 110617 外观设计 ZL201130215716.0 自申请日 2011年 7月 8日起 10年 3 花布（雪候鸟）外观设计 ZL201130480949.3 自申请日 2011年12月15日起10年 4 花布（欢乐多喜 爱） 外观设计 ZL201130483581.6 自申请日 2011年12月16日起10年 5 花布（我爱你）外观设计 ZL201130483585.4 自申请日 2011年12月16日起10年 6 花布（闲庭花开）外观设计 ZL201130483591.X自申请日 2011年12月16日起10年 7 花布（尼诺花韵）外观设计 ZL201130483598.1 自申请日 2011年12月16日起10年 8 花布（杰米）外观设计 ZL201130483602.4 自申请日 2011年12月16日起10年 9 花布（罗曼迭香）外观设计 ZL201130483612.8 自申请日 2011年12月16日起10年 10 花布（清枫花影）外观设计 ZL201230078175.6自申请日 2012年 3月 27日起 10年 11花布（卡迪斯城）外观设计 ZL201230079458.2自申请日 2012年 3月 28日起 10年 12 花布（红莓曲奇）外观设计 ZL201230079950.X 自申请日 2012年 3月 28日起 10年 13 花布（蓝晨依梦）外观设计 ZL201230077870.0自申请日 2012年 3月 27日起 10年 14 花布（西关明月）外观设计 ZL201230077868.3自申请日 2012年 3月 27日起 10年 15 花布（约翰）外观设计 ZL201230079937.4自申请日 2012年 3月 28日起 10年 16 花布（玛丁森）外观设计 ZL201230080256.X 自申请日 2012年 3月 28日起 10年 17 花布（欧尼斯特）外观设计 ZL201230080255.5自申请日 2012年 3月 28日起 10年 18 花布（舞叶飞飞）外观设计 ZL201230079958.6自申请日 2012年 3月 28日起 10年 19 花布（布鲁克）外观设计 ZL201230079965.6自申请日 2012年 3月 28日起 10年 20 花布（木槿花音）外观设计 ZL201230079944.4自申请日 2012年 3月 28日起 10年 21 花布（多面伊人）外观设计 ZL201230079940.6自申请日 2012年 3月 28日起 10年 22 花布（蓝玫之夜）外观设计 ZL201230092532.4自申请日 2012年 4月 1日起 10年 23 花布（狂野甜心）外观设计 ZL201230077912.0自申请日 2012年 3月 27日起 10年 24 花布（夏之岚）外观设计 ZL201230077927.7自申请日 2012年 3月 27日起 10年 25 花布（蝶翩翩）外观设计 ZL201230078250.9自申请日 2012年 3月 27日起 10年 26 花布（梅里达）外观设计 ZL201230077897.X 自申请日 2012年 3月 27日起 10年 27 花布（潮女郎）外观设计 ZL201230090120.7自申请日 2012年 4月 1日起 10年 28 花布（美妙时刻）外观设计 ZL201230090109.0自申请日 2012年 4月 1日起 10年 29 三方拉链开口的 被套 实用新型 ZL201220024260.9自申请日 2012年 1月 19日起 10年 30 一种具有按摩疗 效的降温垫子 实用新型 ZL201420321513.8自申请日 2014年 6月 17日起 10年 31 一种便于捕捉蚊 虫的新型蚊帐 实用新型 ZL201420321512.3自申请日 2014年 6月 17日起 10年 32 一种防尘绒毯实用新型 ZL201420321515.7自申请日 2014年 6月 17日起 10年 33 一种储能被芯实用新型 ZL201420321514.2自申请日 2014年 6月 17日起 10年 1-2-32 招股说明书摘要 34 木质素磺酸盐纳 米银溶胶的制备 方法 发明专利 ZL201110422447.4自申请日 2014年 3月 26日起 20年 4、著作权 截至本招股说明书签署之日，公司共拥有 221项著作权，具体明细如下： 序号作品名称登记号登记日期 1 湘作登字18-2014-F-0534号 2014年5月20日 2 湘作登字18-2014-F-0533号 2014年5月20日 3 湘作登字18-2014-F-0536号 2014年5月20日 4 湘作登字18-2014-F-0543号 2014年5月20日 5 湘作登字18-2014-F-0540号 2014年5月20日 6 湘作登字18-2014-F-0538号 2014年5月20日 7 湘作登字18-2014-F-0542号 2014年5月20日 8 湘作登字18-2014-F-0537号 2014年5月20日 9 湘作登字18-2014-F-0939号 2014年5月20日 10 湘作登字18-2014-F-0940号 2014年5月20日 11湘作登字18-2014-F-0541号 2014年5月20日 12 湘作登字18-2014-F-0535号 2014年5月20日 13 湘作登字18-2014-F-0539号 2014年5月20日 14 湘作登字18-2014-F-0641号 2014年5月20日 15 艾曼达湘作登字18-2014-F-0593 2014年6月3日 16 安德烈亚湘作登字18-2014-F-0566 2014年5月20日 1-2-33 招股说明书摘要 序号作品名称登记号登记日期 17 安好晴天湘作登字18-2014-F-0607 2014年5月20日 18 安妮之歌湘作登字18-2014-F-0569 2014年5月20日 19 波普小恋人湘作登字18-2014-F-0570 2014年5月20日 20 波萨里卡湘作登字18-2014-F-0576 2014年6月3日 21 博洛尼亚湘作登字18-2014-F-0550 2014年5月20日 22 布尔兰蒂湘作登字18-2012-F-178 2012年5月7日 23 布鲁克湘作登字18-2014-F-0579 2014年6月3日 24 彩精灵湘作登字18-2014-F-0596 2014年6月3日 25 潮女郎湘作登字18-2014-F-0549 2014年5月20日 26 蝶翩翩湘作登字18-2014-F-0587 2014年6月3日 27 恩塞纳达湘作登字18-2014-F-0578 2014年6月3日 28 芬芳城堡湘作登字18-2014-F-0573 2014年5月20日 29 格桑花恋湘作登字18-2012-F-173 2012年5月7日 30 哈尼的信湘作登字18-2014-F-0548 2014年5月20日 31 韩城恋曲湘作登字18-2014-F-0575 2014年6月3日 32 红莓曲奇湘作登字18-2014-F-0592 2014年6月3日 33 花田假日湘作登字18-2014-F-0568 2014年5月20日 34 花舞盛宴湘作登字18-2014-F-0583 2014年6月3日 35 花漾湘作登字18-2014-F-0588 2014年6月3日 36 花叶物语湘作登字18-2014-F-0614 2014年6月3日 37 花逸湘作登字18-2014-F-0625 2014年6月3日 38 欢乐之夜湘作登字18-2014-F-0577 2014年6月3日 39 回归经典湘作登字18-2014-F-0626 2014年6月3日 40 卡迪斯城湘作登字18-2014-F-0609 2014年6月3日 41 卡兰谛诺湘作登字18-2014-F-0608 2014年6月3日 42 卡塞特湘作登字18-2014-F-0604 2014年6月3日 43 开到茶霏湘作登字18-2014-F-0591 2014年6月3日 44 扣心弦湘作登字18-2014-F-0627 2014年6月3日 45 快乐之城湘作登字18-2014-F-0628 2014年6月3日 46 狂野甜心湘作登字18-2014-F-0544 2014年5月20日 47 兰顿湘作登字18-2014-F-0547 2014年5月20日 48 蓝晨依梦湘作登字18-2014-F-0546 2014年5月20日 49 蓝玫之夜湘作登字18-2014-F-0639 2014年5月20日 50 恋花影湘作登字18-2014-F-0640 2014年5月20日 51 玛丁森湘作登字18-2014-F-0594 2014年6月3日 52 玛格丽的童话湘作登字18-2014-F-0564 2014年5月20日 53 漫舞轻扬湘作登字18-2014-F-0571 2014年5月20日 54 梅里达湘作登字18-2014-F-0551 2014年5月20日 55 美国派湘作登字18-2014-F-0552 2014年5月20日 56 美妙时刻湘作登字18-2014-F-0553 2014年5月20日 57 梦幻森林湘作登字18-2014-F-0554 2014年5月20日 58 梦叶歌湘作登字18-2014-F-0586 2014年6月3日 1-2-34 招股说明书摘要 序号作品名称登记号登记日期 59 谜尚涂鸦湘作登字18-2014-F-0565 2014年5月20日 60 蜜桃布丁湘作登字18-2014-F-0626 2014年6月3日 61 木槿花音湘作登字18-2014-F-0599 2014年6月3日 62 木兰花开湘作登字18-2014-F-0555 2014年5月20日 63 牛仔风情湘作登字18-2014-F-0556 2014年5月20日 64 欧尼斯特湘作登字18-2014-F-0580 2014年6月3日 65 清晨依恋湘作登字18-2014-F-0572 2014年5月20日 66 清枫花影湘作登字18-2014-F-0557 2014年5月20日 67 秋日广场湘作登字18-2014-F-0598 2014年6月3日 68 秋日物语湘作登字18-2014-F-0585 2014年6月3日 69 时光痕迹湘作登字18-2014-F-0558 2014年5月20日 70 誓约湘作登字18-2014-F-0559 2014年5月20日 71 苏芮的早晨湘作登字18-2014-F-0600 2014年6月3日 72 溯源湘作登字18-2014-F-0563 2014年5月20日 73 岁月如歌湘作登字18-2014-F-0560 2014年5月20日 （未完）  |