[公告]韩建河山：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 主承销商：招商证券股份有限公司 重要提示 1、北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“发行人”、“韩建河山”） 首次公开发行不超过3,668万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952号文核准。本次发行的主承 销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行 人的股票简称为“韩建河山”，股票代码为“603616”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为11.35元/股，发行数量为3,668万 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,300万股，占本次发行总量的62.70%； 网上初始发行数量为1,368万股，占本次发行总量的37.30%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束。 在初步询价阶段提交有效报价的75个配售对象全部参与了网下申购并按照2015 年6月2日（T-1日）公布的《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票 发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申 购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告； 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为733倍，根据《发行公告》 规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的1,933.20万股股票（本次 发行总量的52.70%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为366.8万 股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,301.20万股，占本次发行总 量90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的申购数量、获配数量等。根据2015年6月2日（T-1日）公布的《发行公告》， 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发 行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认，52家网下投资者管理的75个有效报价配售对象全部按照《发行 公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,957,875 万元，有效申购数量为172,500万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,551,960 户。有效申购股数为10,027,406,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，网上冻结资金量为113,811,058,100元，网上发行初步中签率为 0.13642611%。配号总数为10027406个，号码范围为10000001—20027406。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为3,668万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,300 万股，占本次发行总量的62.70%；网上初始发行数量为1,368万股，占本次发行 总量的37.30%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为733倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,933.20 万股股票（本次发行总量的52.70%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行 数量为366.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,301.2万股，占 本次发行总量90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.32921775%。 四、网下配售结果 本次网下发行有效申购数量为172,500万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为71,300万股，约占本次网下发行有效申购数量的 41.33%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为43,700万股，约占本次 网下发行有效申购数量的25.33%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为 57,500万股，约占本次网下发行有效申购数量的33.33%。 根据《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询 价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者 的获配信息如下： 配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发 行数量的比例 A类投资者 0.217391305% 1,550,000 42.26% B类投资者 0.213043479% 931,000 25.38% C类投资者 0.206434783% 1,187,000 32.36% 注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售 规则进行配售。 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对 象获配情况详见附表。 五、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商招商证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：0755-82943009、0755-83734796 联 系 人：股票资本市场部 发行人：北京韩建河山管业股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2015年6月5日 附：网下投资者获配情况 序 号 网下投资者名称 配售对象账户 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象类别 配售数量 （股） 1 鹏华基金管理有 限公司 D890711788 全国社保基金一零四组合 2,300 社保基金组合 （A） 50,000 2 鹏华基金管理有 限公司 D890755782 全国社保基金五零三组合 2,300 社保基金组合 （A） 50,000 3 浙商基金管理有 限公司 D890000425 交通银行股份有限公司－ 浙商聚潮策略配置混合型 证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 4 大成基金管理有 限公司 D890000611 中国农业银行股份有限公 司－大成景明灵活配置混 合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 5 大成基金管理有 限公司 D890001031 兴业银行股份有限公司－ 大成景源灵活配置混合型 证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 6 大成基金管理有 限公司 D890711322 大成价值增长证券投资基 金 2,300 公募基金（A） 50,000 7 南方基金管理有 限公司 D890712132 中国工商银行－南方避险 增值基金 2,300 公募基金（A） 50,000 8 泰达宏利基金管 理有限公司 D890735326 交通银行股份有限公司－ 泰达宏利风险预算混合型 证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 9 诺安基金管理有 限公司 D890765614 中国工商银行股份有限公 司－诺安灵活配置混合型 证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 10 天弘基金管理有 限公司 D890781204 中国工商银行股份有限公 司－天弘鑫动力灵活配置 混合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 11 东方基金管理有 限责任公司 D890786173 中国邮政储蓄银行有限责 任公司－东方保本混合型 开放式证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 12 长盛基金管理有 限公司 D890789951 中国建设银行股份有限公 司－长盛战略新兴产业灵 活配置混合型证券投资基 金 2,300 公募基金（A） 50,000 13 大成基金管理有 限公司 D890793837 中国银行股份有限公司－ 大成景恒保本混合型证券 投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 14 长城基金管理有 限公司 D890798675 中国建设银行股份有限公 司－长城保本混合型证券 投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 序 号 网下投资者名称 配售对象账户 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象类别 配售数量 （股） 15 天弘基金管理有 限公司 D890800896 中国工商银行股份有限公 司－天弘安康养老混合型 证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 16 安信基金管理有 限责任公司 D890802822 中国工商银行股份有限公 司－安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 17 东方基金管理有 限责任公司 D890810011 中国邮政储蓄银行股份有 限公司－东方安心收益保 本混合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 18 华夏基金管理有 限公司 D890812267 中国农业银行股份有限公 司－华夏永福养老理财混 合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 19 天弘基金管理有 限公司 D890821185 中国邮政储蓄银行股份有 限公司－天弘通利混合型 证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 20 华安基金管理有 限公司 D890821737 招商银行股份有限公司－ 华安新活力灵活配置混合 型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 21 中海基金管理有 限公司 D890824125 中国农业银行股份有限公 司－中海积极收益灵活配 置混合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 22 工银瑞信基金管 理有限公司 D890829191 招商银行股份有限公司－ 工银瑞信新财富灵活配置 混合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 23 大成基金管理有 限公司 D899885982 中国工商银行股份有限公 司－大成景利混合型证券 投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 24 国联安基金管理 有限公司 D899898951 中国建设银行股份有限公 司－国联安鑫安灵活配置 混合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 25 国投瑞银基金管 理有限公司 D899899672 渤海银行股份有限公司－ 国投瑞银新动力灵活配置 混合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 26 中欧基金管理有 限公司 D899901974 中信银行股份有限公司－ 中欧瑾泉灵活配置混合型 证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 27 前海开源基金管 理有限公司 D899902166 中国建设银行股份有限公 司－前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券 投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 28 建信基金管理有 限责任公司 D899903609 华夏银行股份有限公司－ 建信稳健回报灵活配置混 2,300 公募基金（A） 50,000 序 号 网下投资者名称 配售对象账户 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象类别 配售数量 （股） 合型证券投资基金 29 国联安基金管理 有限公司 D899903895 招商银行股份有限公司－ 国联安睿祺灵活配置混合 型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 30 华泰柏瑞基金管 理有限公司 D899905758 中国银行股份有限公司－ 华泰柏瑞新利灵活配置混 合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 31 易方达基金管理 有限公司 D899905805 中国邮政储蓄银行股份有 限公司－易方达新利灵活 配置混合型证券投资基金 2,300 公募基金（A） 50,000 32 泰康资产管理有 限责任公司 B883005574 泰康资产管理有限责任公 司－招商银行企业年金理 事会委托资产－招商银行 2,300 企业年金计划 （B） 49,000 33 泰康资产管理有 限责任公司 B888501169 泰康资产增强收益混合型 养老金产品－中国建设银 行股份有限公司 2,300 企业年金计划 （B） 49,000 34 新华资产管理股 份有限公司 B881024158 新华人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红－ 018L－FH002沪 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 35 新华资产管理股 份有限公司 B881024166 新华人寿保险股份有限公 司－分红－团体分红－ 018L－FH001沪 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 36 太平洋资产管理 有限责任公司 B881024255 中国太平洋保险(集团)股 份有限公司－集团本级－ 自有资金－012G－ZY001 沪 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 37 平安资产管理有 限责任公司 B881024475 中国平安人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 38 平安资产管理有 限责任公司 B881024506 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－团险分红 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 39 平安资产管理有 限责任公司 B881024514 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 40 平安资产管理有 限责任公司 B881024522 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 41 平安资产管理有 限责任公司 B881024548 中国平安人寿保险股份有 限公司－万能－个险万能 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 42 太平洋资产管理 有限责任公司 B881038343 中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 43 太平洋资产管理 有限责任公司 B881038369 中国太平洋人寿保险股份 有限公司－分红－个人分 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 序 号 网下投资者名称 配售对象账户 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象类别 配售数量 （股） 红 44 阳光资产管理股 份有限公司 B881094331 阳光财产保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 45 平安资产管理有 限责任公司 B881273977 中国平安人寿保险股份有 限公司－自有资金 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 46 民生通惠资产管 理有限公司 B881636515 民生人寿保险股份有限公 司－传统保险产品 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 47 华泰资产管理有 限公司 B882537112 中融人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 48 平安资产管理有 限责任公司 B882720236 中国平安人寿保险股份有 限公司－传统－高利率保 单产品 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 49 平安资产管理有 限责任公司 B883201528 平安资管－工商银行－平 安资产管理有限责任公司 鑫享2号资产管理计划 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 50 泰康资产管理有 限责任公司 B888439841 泰康资产－建设银行－多 利增强资产管理产品 2,300 保险资金投资 账户（B） 49,000 51 长江证券（上海） 资产管理有限公 司 D890823250 长江证券－建设银行－长 江证券超越理财宝7号集 合资产管理计划 2,300 证券公司限额 特定资产管理 计划（C） 47,480 52 长江证券（上海） 资产管理有限公 司 D890766987 长江证券－农行－长江超 越理财3号集合资产管理 计划 2,300 证券公司集合 资产管理计划 （C） 47,480 53 上海从容投资管 理有限公司 B888545781 上海从容投资管理有限公 司－从容稳健保值证券投 资基金 2,300 私募基金（C） 47,480 54 工银瑞信基金管 理有限公司 B881973674 工银瑞信基金－工商银行 －特定客户资产管理 2,300 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品（C） 47,480 55 广发基金管理有 限公司 B883224550 广发基金－工商银行－平 安人寿－中国平安人寿保 险股份有限公司债券委托 投资1号 2,300 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品（C） 47,480 56 中国电力财务有 限公司 B880443919 中国电力财务有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 57 中国东方资产管 理公司 B880560949 中国东方资产管理公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 58 中国电子财务有 限责任公司 B880717724 中国电子财务有限责任公 司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 59 天津天保控股有 限公司 B880779807 天津天保控股有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 序 号 网下投资者名称 配售对象账户 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象类别 配售数量 （股） 60 中广核财务有限 责任公司 B880783490 中广核财务有限责任公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 61 中船重工财务有 限责任公司 B880787494 中船重工财务有限责任公 司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 62 中海石油财务有 限责任公司 B880831748 中海石油财务有限责任公 司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 63 天津发展资产管 理有限公司 B880832223 天津发展资产管理有限公 司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 64 上海汽车集团财 务有限责任公司 B880888371 上海汽车集团财务有限责 任公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 65 潞安集团财务有 限公司 B882050526 潞安集团财务有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 66 国投财务有限公 司 B882516815 国投财务有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 67 五矿集团财务有 限责任公司 B882607690 五矿集团财务有限责任公 司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 68 国泰君安证券股 份有限公司 D890006086 国泰君安证券股份有限公 司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 69 华泰证券股份有 限公司 D890055051 华泰证券股份有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 70 广发证券股份有 限公司 D890164321 广发证券股份有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 71 中信证券股份有 限公司 D890353807 中信证券股份有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 72 国都证券有限责 任公司 D890594568 国都证券有限责任公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 73 山西证券股份有 限公司 D890612358 山西证券股份有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 74 国金证券股份有 限公司 D890745428 国金证券股份有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 75 太平洋证券股份 有限公司 D890761246 太平洋证券股份有限公司 2,300 机构自营投资 账户（C） 47,480 中财网
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