[公告]先锋电子：首次公开发行股票网下配售结果公告
首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）： 重要提示 1、杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“先锋电子”） 首次公开发行不超过2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]971号文核准。本次发行的保 荐机构（主承销商）为中航证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。 发行人的股票简称为“先锋电子”，股票代码为“002767”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币14.87 元/股，发行数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500 万 股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量 的40%。 3、本次发行的网下申购缴款工作已于2015 年6月3日（T日）结束。在 初步询价阶段提交有效报价的46家网下投资者管理的83家配售对象均参与了网 下申购，并按照2015年6月2日（T-1 日）公布的《杭州先锋电子技术股份有 限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时 足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市昆仑律师事务所见证，并出具了专 项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为647.13倍，高于150倍。 根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回 拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量 为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次 发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、获 配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年6月2日（T-1日） 公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有网下投 资者送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法（2014 年修订）》的要求，保荐机构（主承 销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网 下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下 统计： 经核查确认，在初步询价阶段提交有效报价的所有46家网下投资者管理的 83个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额 缴纳了申购款，有效申购资金为1,851,315万元，有效申购数量为124,500万股。 上述投资者的资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了验资报告。 二、回拨机制启动情况 本次发行股份的最终数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数 量为1,500 万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股， 占本次发行数量的40%。 根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，网上初步有效申购倍数 为647.13倍，高于150倍。发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制， 将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万 股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量 90%。 三、网下配售结果 根据《杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公 告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发 行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为124,500万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为75,000万股，占本次网下发行有效申购数量的60.24%； 年金和保险资金（B类投资者）有效申购数量为27,000万股，占本次网下发行有 效申购数量的21.69%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为22,500万股， 占本次网下发行有效申购数量的18.07%。根据《初步询价公告》规定的网下配 售原则，各类投资者的配售情况如下： 配售对象分类 配售比例 配售数量（股） 占网下最终发行 数量的比例 A 类投资者 0.20093333% 1,507,000 60.28% B 类投资者 0.20083333% 542,250 21.69% C 类投资者 0.20033333% 450,750 18.03% 根据以上配售结果，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者 的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投 资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。以上配售结果符合相 关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的的网下配售原则。最终各 配售对象的获配情况详见下表。 四、网下配售明细 根据配售原则，最终各配售对象的获配情况如下： 序 号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类 型 拟申购 数量（万 股） 配售 数量 （股） 1 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投 资基金 公募基金 1500 30140 2 大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基 金 公募基金 1500 30140 3 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 4 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 序 号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类 型 拟申购 数量（万 股） 配售 数量 （股） 5 国联安基金管理有限公 司 国联安鑫安灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 1500 30140 6 国联安基金管理有限公 司 国联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 1500 30140 7 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 1500 30140 8 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 9 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 公募基金 1500 30140 10 南方基金管理有限公司 南方改革机遇灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 1500 30140 11 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 12 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 1500 30140 13 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 1500 30140 14 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 1500 30140 15 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 16 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 17 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 18 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 19 上投摩根基金管理有限 公司 上投摩根天颐年丰混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 20 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 21 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 公募基金 1500 30140 22 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投 资基金 公募基金 1500 30140 23 银河基金管理有限公司 银河泽利保本混合型证券投 资基金 公募基金 1500 30140 24 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发 起式证券投资基金 公募基金 1500 30140 25 招商基金管理有限公司 招商丰泰灵活配置混合型证 券投资基金（LOF） 公募基金 1500 30140 序 号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类 型 拟申购 数量（万 股） 配售 数量 （股） 26 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新动力灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 1500 30140 27 华泰柏瑞基金管理有限 公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 1500 30140 28 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信保本混合型证券投 资基金 公募基金 1500 30140 29 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信新财富灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 1500 30140 30 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信总回报灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 1500 30140 31 建信基金管理有限责任 公司 建信稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 1500 30140 32 天弘基金管理有限公司 天弘鑫动力灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 1500 30140 33 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投 资基金 公募基金 1500 30140 34 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基 金 公募基金 1500 30140 35 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 36 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 37 民生加银基金管理有限 公司 民生加银新动力灵活配置定 期开放混合型证券投资基金 公募基金 1500 30140 38 安信基金管理有限责任 公司 安信平稳增长混合型发起式 证券投资基金 公募基金 1500 30140 39 安信基金管理有限责任 公司 安信动态策略灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 1500 30140 40 前海开源基金管理有限 公司 前海开源睿远稳健增利混合 型证券投资基金 公募基金 1500 30140 41 前海开源基金管理有限 公司 前海开源高端装备制造灵活 配置混合型证券投资基金 公募基金 1500 30140 42 前海开源基金管理有限 公司 前海开源工业革命4.0灵活配 置混合型证券投资基金 公募基金 1500 30140 43 前海开源基金管理有限 公司 前海开源国家比较优势灵活 配置混合型证券投资基金 公募基金 1500 30140 44 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 45 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式 证券投资基金 公募基金 1500 30140 序 号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类 型 拟申购 数量（万 股） 配售 数量 （股） 46 华福基金管理有限责任 公司 华福鼎新灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 1500 30140 47 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 社保基金组 合 1500 30140 48 易方达基金管理有限公 司 全国社保基金六零一组合 社保基金组 合 1500 30140 49 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 社保基金组 合 1500 30140 50 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 社保基金组 合 1500 30140 51 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 企业年金计 划 1500 30125 52 华泰资产管理有限公司 受托管理中融人寿保险股份 有限公司-分红保险产品 保险资金投 资账户 1500 30125 53 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品 保险资金投 资账户 1500 30125 54 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红 保险资金投 资账户 1500 30125 55 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 保险资金投 资账户 1500 30125 56 平安资产管理有限责任 公司 受托管理中国平安财产保险 股份有限公司-传统-普通保 险产品 保险资金投 资账户 1500 30125 57 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-传统-普通保险产 品 保险资金投 资账户 1500 30125 58 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-团险分红 保险资金投 资账户 1500 30125 59 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-个险分红 保险资金投 资账户 1500 30125 60 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-银保分红 保险资金投 资账户 1500 30125 61 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红 -团体分红 保险资金投 资账户 1500 30125 62 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红 -个人分红 保险资金投 资账户 1500 30125 63 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-传统 -普通保险 保险资金投 资账户 1500 30125 64 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 保险资金投 资账户 1500 30125 序 号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类 型 拟申购 数量（万 股） 配售 数量 （股） 65 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公司 万能险产品 保险资金投 资账户 1500 30125 66 阳光资产管理股份有限 公司 阳光财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 保险资金投 资账户 1500 30125 67 阳光资产管理股份有限 公司 阳光人寿保险股份有限公司 —传统保险产品 保险资金投 资账户 1500 30125 68 民生通惠资产管理有限 公司 民生人寿保险股份有限公司- 传统保险产品 保险资金投 资账户 1500 30125 69 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营 账户 机构自营投 资账户 1500 30050 70 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营 账户 机构自营投 资账户 1500 30050 71 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营 账户 机构自营投 资账户 1500 30050 72 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营 账户 机构自营投 资账户 1500 30050 73 中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限公司 自营账户 机构自营投 资账户 1500 30050 74 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营 账户 机构自营投 资账户 1500 30050 75 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 机构自营投 资账户 1500 30050 76 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 机构自营投 资账户 1500 30050 77 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营 账户 机构自营投 资账户 1500 30050 78 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营 账户 机构自营投 资账户 1500 30050 79 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营 投资账户 机构自营投 资账户 1500 30050 80 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有 资金投资账户 机构自营投 资账户 1500 30050 81 广东省广新控股集团有 限公司 广东省广新控股集团有限公 司 机构自营投 资账户 1500 30050 82 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1 号 基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财 产品 1500 30050 83 上海从容投资管理有限 公司 从容稳健保值证券投资基金 私募基金 1500 30050 五、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。 六、冻结资金利息的处理 网下投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。 七、发行费用概算 本次发行中，发行费用为5,323.18万元：其中承销保荐费3,700万元，审计 费750万元，律师费395万元，用于本次发行的信息披露费440万元，发行手续 费及印刷费38.18万元。 八、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）中航证券有限公司联系。 具体联系方式如下： 联系人：资本市场部 联系电话：010-64818555 发行人：杭州先锋电子技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 2015年6月5日 （本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票网下 配售结果公告》之盖章页） 发行人：杭州先锋电子技术股份有限公司（盖章） 年 月 日 （本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票网下 配售结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司（盖章） 年 月 日 中财网
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