[年报]益盛药业：2014年年度报告（更新后）
吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. （住所：吉林省集安市文化东路17-20号） 2014年年度报告 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 披露日期：2015年4月10日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主 管人员)苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 45 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 52 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 58 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 60 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 益盛永泰 指 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 益盛汉参 指 吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司 益盛包装 指 集安市益盛包装印刷有限公司 集韩生物肥 指 吉林省集韩生物肥有限公司 益盛化妆 指 吉林省中韩益盛汉参化妆品有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司可能存在药品降价、产品招标、新药研发、管理成本上升、产品质量、 人参价格变动等风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第四节“董事 会报告”第八部分公司未来发展的展望部分予以描述。敬请广大投资者注意投资 风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 益盛药业 股票代码 002566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林省集安益盛药业股份有限公司 公司的中文简称 益盛药业 公司的外文名称（如有） JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YISHENG PHARM 公司的法定代表人 张益胜 注册地址 吉林省集安市文化东路17-20号 注册地址的邮政编码 134200 办公地址 吉林省集安市文化东路17-20号 办公地址的邮政编码 134200 公司网址 www.yisheng-pharm.com 电子信箱 yisheng@yisheng-pharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李铁军 丁富君 联系地址 吉林省集安市文化东路17-20号 吉林省集安市文化东路17-20号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 junlitie@sina.com dfj1010@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月28日 通化市工商行政管 理局 220500000001302 220582126870028 12687002-8 报告期末注册 2014年06月12日 通化市工商行政管 理局 220500000001302 220582126870028 12687002-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦8层 签字会计师姓名 潘新华、陈恒志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座19层 阙雯磊、周巍 2011年3月18日至2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 787,894,295.06 643,896,712.70 22.36% 600,503,234.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 96,408,830.79 87,319,049.67 10.41% 96,626,830.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 77,297,738.09 65,592,142.99 17.85% 80,844,045.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） -592,063,521.12 -188,453,469.96 214.17% 79,078,593.52 基本每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 0.44 加权平均净资产收益率 5.70% 5.42% 0.28% 6.32% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,490,347,063.26 1,890,655,248.82 31.72% 1,662,173,184.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,730,494,336.44 1,656,148,945.65 4.49% 1,568,829,895.98 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,644,446.32 -1,386.23 -120,663.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,127,313.97 19,398,932.97 19,355,790.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 13,353,210.68 6,428,485.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 718,767.80 261,167.95 -109,239.99 减：所得税影响额 4,030,266.24 3,874,812.03 3,127,866.55 少数股东权益影响额（税后） 413,487.19 485,481.67 215,236.21 合计 19,111,092.70 21,726,906.68 15,782,784.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，对医药行业来说，是机遇与挑战并存的一年。一方面，随着人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全， 居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。另一方面，受医保控费、GSK事件后商业贿赂整顿、上半 年招标缓慢等因素的影响，医药行业整体增速放缓。但同时，随着医疗体制改革的进一步深入，行业法规政策体系的逐步健 全，特别是随着年末药品招标工作的提速和药品价格形成机制的逐步完善，在给医药生产企业带来挑战和考验的同时，也提 供了发展的契机。面对医药行业的机遇与挑战，公司董事会紧紧围绕公司确定的发展战略，外抓市场，内抓管理，不断推进 项目建设，挖掘新的利润增长点，从而保证了公司业绩的稳步增长，各项目标基本实现。 报告期内，公司实现营业收入78,789.43万元，同比增长22.36%，实现利润总额11,028.77万元，同比增长7.66%，实现 归属于上市公司股东的净利润9,640.88万元，同比增长10.41%。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 787,894,295.06 643,896,712.70 22.36% 本年度人参及相关产品和药品销售增加所 致 营业成本 252,653,961.88 169,275,871.40 49.26% 本年度人参及相关产品和药品销售增加，成 本也相应增加 销售费用 363,286,612.95 338,612,356.34 7.29% 本年度销售增加及增加市场开拓投入所致 管理费用 67,456,679.62 62,218,942.88 8.42% 财务费用 9,781,968.65 -12,980,075.44 -175.36% 本年度短期借款增加导致利息支出增加及 定期存款减少导致利息收入减少所致 所得税费用 13,974,580.72 14,938,983.98 -6.46% 经营活动产生的现金 流量净额 -592,063,521.12 -188,453,469.96 214.17% 本期采购鲜人参、生晒参、红参及人参种植 增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 159,950,926.79 -362,559,239.64 -144.12% 本年度购买理财产品到期赎回及投资收益 增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 346,190,637.91 98,450,633.33 251.64% 本年度短期借款增加所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据公司制定的打造人参全产业链的发展战略，公司董事会根据2014年经营目标及计划开展了如下工作： 1、药业方面 公司继续深化在营销方面的改革，不断提升营销管理水平，加大对公司拳头产品的学术推广力度。同时，公司结合实 际情况，及时对项目建设进行调整，使公司年扩产2亿粒硬胶囊项目在本年度顺利建设完成并通过了国家GMP认证，保证了公 司胶囊产品的市场供应。报告期内，公司拳头产品振源胶囊和心悦胶囊分别实现销售收入26,968.09万元和4,356.20万元， 较上年同期分别增长了26.29%和27.80%。 2、参业方面 一是不断推进非林地栽参扩建项目建设，在扩大种植面积的同时，做好田间管理和防病、防害工作，确保人参健康生 长。报告期内，公司第二批种植的人参达到收获期，收获人参440余亩，产量及品质均达到公司预期；公司的人参生产基地 通过了国家GAP检查。 二是人参饮片加工项目由于征地工作进展低于预期，导致项目土建部分尚未开工。目前，该项目的设备购置工作已基 本完成，公司正积极寻求途径解决土地问题，确保在2015年开始动工建设。为保证公司人参深加工业务的顺利进行，公司已 利用现有厂房建成了人参饮片加工车间，并通过了GMP认证。通过几年的储备和积累，公司加工的人参相关产品开始逐步对 外销售，并在本年度实现销售收入8,858.06万元。 三是人参保健品及食品正处于产品储备阶段，现已完成了34个产品的备案工作。目前，公司正加大对人参保健品及食 品的研究开发力度，同时结合市场需求情况，确定下一步的研发目标。 3、蜂业方面 益盛永泰蜂业原有产品的筛选升级和产品的包装设计工作已基本完成，现已形成了紫椴、蜂尚、蜂颂和蜂韵等四大系 列产品，并通过建立直营店、网店和代理合作等方式积极拓展销售渠道。目前，线下公司已在吉林省、辽宁省和山东省建立 了直营店并选择了部分代理商，线上所有主导产品均已在阿里巴巴开始销售。 4、化妆品业方面 2014年度，公司投资设立了吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司，开始向化妆品行业进军。该产业的布局进一步延伸 了公司的人参产业链条，使公司“打造人参全产业链”的发展战略更加完整。报告期内，公司完成了化妆品生产车间的建设 工作，并获得了生产卫生许可证。同时，公司完成了兰宜尔、奢莲等五大品牌、28个系列、120款产品的研发和包装设计工 作及47款产品的备案工作，为化妆品的市场推广奠定了坚实的基础。2015年1月韩国韩参株式会社出资人民币50万元对吉林 省益盛汉参化妆品有限责任公司进行增资。公司注册资本由2000万元变更为2050万元，公司名称变更为吉林省中韩益盛汉参 化妆品有限公司。 5、资产重组方面 报告期内，公司启动了上市以来的首次并购重组工作。虽然公司积极推进本次工作，但最终双方仍因标的资产的核心交 易条款没有达成一致意见，导致本次收购工作终止。实施并购重组仍将是公司今后发展的重点工作之一，公司将通过多种渠 道，继续寻找符合公司发展战略的标的公司，通过并购重组促进公司快速发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位:人民币元 项目 本年发生数 上年发生数 变动比例% 主营业务收入 786,759,117.81 642,650,111.02 22.42% 其他业务收入 1,135,177.25 1,246,601.68 -8.94% 营业收入合计 787,894,295.06 643,896,712.70 22.36% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 医药行业 销售量 盒 70,416,140 65,082,949 8.19% 生产量 盒 74,277,203 62,239,605 19.34% 库存量 盒 8,040,553 4,908,938 63.79% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度库存量较2013年增长63.79%，主要原因为：公司为了保证销售保留充足备货所致。2012年度公司库存量为 9,137,291盒。2013年度库存量的下降主要是由于公司针剂车间因GMP认证工作，影响了当期针剂的生产量，从而导致2013 年度库存量较2012年下降46.28%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司生产的人参及相关产品开始逐步向市场推广，并在本年度实现销售收入8,858.06万元，占公司营业总收 入的11.25%。人参及相关产品的销售，对公司经营及业绩产生积极影响。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 165,157,902.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.96% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 88,543,805.05 11.24% 2 第二名 25,567,760.32 3.25% 3 第三名 20,122,128.34 2.55% 4 第四名 15,469,872.00 1.96% 5 第五名 15,454,337.09 1.96% 合计 -- 165,157,902.80 20.96% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 主营业务成本 177,735,797.40 70.35% 161,870,474.62 95.63% 9.80% 保健品行业 主营业务成本 73,873,104.28 29.24% 6,341,744.93 3.75% 1,064.87% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 振源胶囊 主营业务成本 17,779,991.17 7.04% 16,324,492.72 9.64% 8.92% 桂附地黄胶囊 主营业务成本 1,565,243.30 0.62% 1,863,424.12 1.10% -16.00% 清开灵注射液 主营业务成本 30,257,942.64 11.98% 44,246,195.18 26.14% -31.61% 生脉注射液 主营业务成本 48,631,463.49 19.25% 51,760,509.54 30.58% -6.05% 心悦胶囊 主营业务成本 3,541,104.22 1.40% 3,087,817.17 1.82% 14.68% 香丹注射液 主营业务成本 59,172,785.39 23.42% 32,612,538.59 19.27% 81.44% 人参及相关产品 主营业务成本 71,244,241.32 28.20% 2,966,054.31 1.75% 2,301.99% 其他 主营业务成本 19,416,130.15 7.68% 15,351,187.92 9.07% 26.48% 说明 1、保健品行业2014年成本比2013年增长1,064.87%，主要系公司2014年人参及相关产品销售比2013年增长1632.36%，导 致其成本增长； 2、清开灵注射液2014年成本比2013年减少31.61%，主要系公司2014年清开灵注射液销售比2013年减少27.73%，导致其 成本减少； 3、香丹注射液2014年成本比2013年增长81.44%，主要系公司2014年香丹注射液销售比2013年增长109.51%，导致其成本 增长； 4、人参及相关产品2014年成本比2013年增长2,301.99%，主要系公司2014年人参及相关产品销售比2013年增长1632.36%， 导致其成本增长。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 223,492,144.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.21% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 73,425,905.13 8.61% 2 第二名 40,641,352.70 4.77% 3 第三名 38,951,640.00 4.57% 4 第四名 36,720,935.00 4.31% 5 第五名 33,752,311.20 3.96% 合计 -- 223,492,144.03 26.21% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 销售费用 363,286,612.95 338,612,356.34 7.29% 管理费用 67,456,679.62 62,218,942.88 8.42% 财务费用 9,781,968.65 -12,980,075.44 -175.36% 所得税费用 13,974,580.72 14,938,983.98 -6.46% 1、销售费用比上年数增加7.29%，其主要原因是：本年度销售增加及增加市场开拓投入所致。 2、财务费用比上年数增加1.75倍，其主要原因是：本年度短期借款增加导致利息支出增加及定期存款减少导致利息收 入减少所致。 5、研发支出 报告期内，公司研发投入27,794,722.17元，占2014年经审计净资产的1.59%，占营业收入的3.53%。 单位：元 费用项目 2014年 2013年 同比增减（%） 研发投入金额 27,794,722.17 28,644,843.95 -2.97% 占期末净资产的比例 1.59% 1.71% -0.12% 占营业收入的比例 3.53% 4.45% -0.92% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,002,102,103.15 820,480,857.66 22.14% 经营活动现金流出小计 1,594,165,624.27 1,008,934,327.62 58.00% 经营活动产生的现金流量净 额 -592,063,521.12 -188,453,469.96 214.17% 投资活动现金流入小计 1,242,378,345.00 831,526,185.69 49.41% 投资活动现金流出小计 1,082,427,418.21 1,194,085,425.33 -9.35% 投资活动产生的现金流量净 额 159,950,926.79 -362,559,239.64 -144.12% 筹资活动现金流入小计 720,000,000.00 100,000,000.00 620.00% 筹资活动现金流出小计 373,809,362.09 1,549,366.67 24,026.59% 筹资活动产生的现金流量净 额 346,190,637.91 98,450,633.33 251.64% 现金及现金等价物净增加额 -85,922,485.09 -452,562,076.27 -81.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计较上年同期增长22.14%，主要是由于本年度产品销售回款增加所致； 2、经营活动现金流出小计较上年同期增长58.00%，主要是由于本年度采购鲜人参、生晒参、红参及人参种植增加，支 付的增值税及企业所得税增加，以及因销售增加及增加市场开拓投入支付的销售费用增加所致； 3、投资活动现金流入小计较上年同期增长49.41%，主要是由于本年度购买理财产品到期赎回增加、投资收益增加及收 到的处置固定资产增加所致； 4、筹资活动现金流入小计较上年同期增长620.00%，主要是由于本年度短期借款增加所致； 5、筹资活动现金流出小计较上年同期增长24026.59%，主要是由于本年度短期借款到期偿还，以及本年度现金分红及 短期借款利息支出增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-592,063,521.12元，归属于母公司的净利润为96,408,830.79元，存 在差异的主要原因是由于本年度用于采购鲜人参、生晒参、红参及人参种植支付的现金较多所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药行业 692,754,133.71 177,735,797.40 74.34% 9.67% 9.80% -0.03% 保健品行业 94,004,984.10 73,873,104.28 21.42% 757.02% 1,064.87% -20.77% 分产品 振源胶囊 269,680,929.86 17,779,991.17 93.41% 26.29% 8.92% 1.05% 桂附地黄胶囊 9,994,064.48 1,565,243.30 84.34% -12.18% -16.00% 0.71% 清开灵注射液 88,271,921.58 30,257,942.64 65.72% -27.73% -31.61% 1.95% 生脉注射液 144,649,742.16 48,631,463.49 66.38% -6.44% -6.05% -0.14% 心悦胶囊 43,562,040.06 3,541,104.22 91.87% 27.80% 14.68% 0.93% 香丹注射液 75,659,563.78 59,172,785.39 21.79% 109.51% 81.44% 12.10% 人参及相关产品 88,580,624.61 71,244,241.32 19.57% 1,632.36% 2,301.99% -22.42% 其他 66,360,231.28 19,416,130.15 70.74% 1.08% 26.48% -5.88% 分地区 东北地区 169,070,138.61 79,383,001.76 53.05% 133.40% 488.28% -28.32% 华北地区 127,162,117.69 31,258,132.39 75.42% 22.33% 39.59% -3.04% 华东地区 146,913,468.09 35,180,204.51 76.05% 3.44% -4.08% 1.88% 西北地区 45,297,393.02 13,273,548.62 70.70% 3.77% 23.52% -4.69% 西南地区 116,737,657.36 38,713,588.04 66.84% -4.22% -7.40% 1.14% 中南地区 178,337,301.61 52,666,406.94 70.47% 18.01% 29.85% -2.69% 其他 3,241,041.43 1,134,019.42 65.01% -57.28% -55.26% -1.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 312,125,212.73 12.53% 398,047,697.82 21.05% -8.52% 系本年度公司购买鲜人参和红参等 原材料，以及募投及超募项目支出 所致。 应收账款 169,873,542.08 6.82% 163,185,503.04 8.63% -1.81% 存货 1,212,009,999.97 48.67% 475,557,528.82 25.15% 23.52% 为了满足公司未来发展的需要，公 司增加了鲜人参、生晒参、红参等 原材料的储备量。同时，本年度公 司扩大了非林地栽参项目的种植面 积。 固定资产 280,188,377.57 11.25% 268,694,625.34 14.21% -2.96% 在建工程 15,765,875.06 0.63% 10,796,240.46 0.57% 0.06% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 480,000,000.00 19.27% 100,000,000.00 5.29% 13.98% 因流动资金需求增大，公司增加了银 行信用借款38,000万元。 长期借款 1,990,000.00 0.08% 2,370,000.00 0.13% -0.05% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、产品优势 公司主要产品以治疗心脑血管疾病和清热解毒为主，主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊和清开灵注射液。 上述产品均为医保目录产品，临床治疗效果显著，药品质量安全可控，产品竞争优势明显，市场前景广阔。公司现拥有振源 胶囊、心悦胶囊、小儿热咳清胶囊、益血糖浆、西洋参茎叶总皂苷、发茂森等6个全国独家产品，国家级创新药物2个，分别 为西洋参茎叶总皂苷和心悦胶囊。 同时，公司依托本地的药材资源优势，对人参、西洋参进行综合立体开发，不仅充分利用传统中药的药用部位，还对其 地上部分的茎叶、花、果进行开发，是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。 2、营销优势 公司一直致力于营销团队的建设和培养，通过企业文化和经营理念的引导，逐步完善奖励机制，建立了稳定的销售团队。 经过多年的努力和建设，公司已拥有了一支专业、稳定的营销队伍，形成了遍布全国的营销网络 3、原材料资源优势 公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北五味子、鹿茸等名 贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料，均可在原产地采购，不仅可保证采 购质量，还可降低采购成本。 4、人参全产业链优势 公司自2007年开始，逐步开始了人参全产业链的打造。目前已建立了人参种植、人参加工、药品生产、人参保健品、人 参食品、人参系列化妆品等六大板块。各板块相互衔接，共同发展。 5、管理团队优势 稳定且富有专业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生产和销售相关行业 的管理工作平均时间达十五年以上，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想， 对医药行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 20,000,000.00 207,091,900.00 -90.34% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司 日用化学产品（化妆品）制造、销售。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国建设 银行 无 否 保本浮动 收益类 9,000 2013年 11月06 日 2014年 05月06 日 按投资期 限浮动收 益 9,000 221.92 221.92 招商银行 无 否 保本浮动 收益类 7,173 2013年 11月08 日 2014年 01月28 日 按投资期 限浮动收 益 7,173 21.22 21.22 招商银行 无 否 保本浮动 收益类 9,000 2013年 11月12 日 2014年 01月28 日 按投资期 限浮动收 益 9,000 26.62 26.62 中国农业 银行 无 否 保本浮动 收益类 3,500 2013年 11月14 日 2014年 02月10 日 按投资期 限浮动收 益 3,500 33.02 33.02 招商银行 无 否 保本浮动 收益类 1,000 2013年 12月18 日 2014年 01月22 日 按投资期 限浮动收 益 1,000 4.89 4.89 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 1,000 2014年 02月07 日 2014年 08月12 日 按投资期 限浮动收 益 1,000 27.82 27.82 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 8,000 2014年 02月07 日 2014年 08月12 日 按投资期 限浮动收 益 8,000 222.61 222.61 中国工商 无 否 保本浮动 1,000 2014年 2014年 按投资期 1,000 9.43 9.43 银行 收益类 02月10 日 04月14 日 限浮动收 益 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 11,660 2014年 02月12 日 2014年 04月14 日 按投资期 限浮动收 益 11,660 107.34 107.34 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 11,000 2014年 04月22 日 2014年 07月15 日 按投资期 限浮动收 益 11,000 123.2 123.2 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 2,000 2014年 04月23 日 2014年 07月25 日 按投资期 限浮动收 益 2,000 21.17 21.17 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 200 2014年 04月14 日 2015年 04月14 日 投资期限 内按季度 获得收益 0 11.03 8.27 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 9,000 2014年 05月09 日 2014年 11月10 日 按投资期 限浮动收 益 9,000 201.94 201.94 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 8,000 2014年 07月17 日 2014年 10月17 日 按投资期 限浮动收 益 8,000 83.77 83.77 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 2,633 2014年 07月23 日 2014年 10月20 日 按投资期 限浮动收 益 2,633 24.67 24.67 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 6,000 2014年 08月13 日 2014年 11月14 日 按投资期 限浮动收 益 6,000 62.01 62.01 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 2,000 2014年 08月20 日 2014年 11月17 日 按投资期 限浮动收 益 2,000 18.74 18.74 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 1,000 2014年 08月13 日 2014年 11月14 日 按投资期 限浮动收 益 1,000 10.33 10.33 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 12,900 2014年 10月20 日 2014年 11月24 日 按投资期 限浮动收 益 12,900 50.47 50.47 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 9,000 2014年 11月11 日 2014年 12月15 日 按投资期 限浮动收 益 9,000 30.11 30.11 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 7,000 2014年 11月19 2014年 12月22 按投资期 限浮动收 7,000 22.71 22.71 日 日 益 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 7,000 2014年 12月24 日 2015年 01月26 日 按投资期 限浮动收 益 0 27.62 0 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 1,000 2014年 11月17 日 2014年 12月19 日 按投资期 限浮动收 益 1,000 3.06 3.06 中国工商 银行 无 否 保本浮动 收益类 1,000 2014年 12月24 日 2015年 01月26 日 按投资期 限浮动收 益 0 3.94 0 合计 131,066 -- -- -- 122,866 1,369.64 1,335.32 委托理财资金来源 公司闲置募集资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年02月26日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年03月15日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 103,922.12 报告期投入募集资金总额 35,602.67 已累计投入募集资金总额 71,446.81 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]294 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票27,600,000股，每股发行价格为人民币39.90元，募集资金总额人民币 1,101,240,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元。截止2014年12月31日，公司累 计使用募集资金71,446.81万元，其中：募投项目建设投入资金13,827.93万元，超募项目投入资金25,322.41万元，使用 募集资金偿还银行借款及永久补充流动资金32,296.47万元。此外，公司使用超募资金暂时补充流动资金10,000万元，使 用闲置募集资金购买理财产品7,000万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年扩产2亿粒硬胶 囊剂生产线建设项目 否 14,113.21 6,436.94 3,303.29 5,463.5 84.88% 2014年 10月31 日 否 2、年扩产1亿支针剂 生产线建设项目 否 10,014.27 8,070.85 1,471.16 7,855.97 97.34% 2013年 12月31 日 2,048.81 否 否 3、扩建省级研发中心 项目 否 3,505.26 621.02 68.8 508.46 81.88% 否 4、补充流动资金 否 12,503.93 12,503.93 12,503.93 100.00% 否 承诺投资项目小计 -- 27,632.74 27,632.74 17,347.18 26,331.86 -- -- 2,048.81 -- -- 超募资金投向 1、非林地栽参扩建项 目 否 20,709.19 20,709.19 5,211.53 13,690.2 66.11% 2017年 10月31 日 否 2、人参饮片加工项目 否 21,629.41 21,629.41 2,595 9,217.55 42.62% 2016年 08月31 日 否 3、投资入股集安市永 泰蜂业有限责任公司 否 2,158.24 2,158.24 2,158.24 100.00% 否 4、投资设立吉林省中 韩益盛汉参化妆品有 限公司 否 2,000 2,000 256.42 256.42 12.82% 否 归还银行贷款（如有） -- 2,600 2,600 2,600 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,000 17,192.54 10,192.54 17,192.54 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 56,096.84 66,289.38 18,255.49 45,114.95 -- -- -- -- 合计 -- 83,729.58 93,922.12 35,602.67 71,446.81 -- -- 2,048.81 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目已于2014年达到预定可使用状态，通过了GMP验 收并投入生产，由于项目还需新增部分设备，以及尾款尚未结算，导致未达到计划资金使用进度。 2、年扩产1亿支针剂生产线建设项目已于2013年底达到预定可使用状态，通过了GMP验收 并投入生产，由于项目还有部分尾款尚未结算，导致未达到计划资金使用进度；因本年产能暂未完 全释放，故未能达到预期效益。 3、扩建省级研发中心项目：本项目原计划建设地点为公司厂区院内，2012年公司结合现有生 产线现状以及厂区布局情况，对厂区布局进行了重新规划和调整，拟将本项目建设地点调整至公司 南侧新征用地。 由于项目拟新征土地的地上物搬迁问题仍未得到解决，项目土建部分已停滞。为保 证公司研发项目和检验检测工作的顺利进行，公司已使用部分募集资金购买了研发所需的检验检测 设备。目前，现有研发中心在实际使用中已能够满足企业生产和研发的要求。为此，经公司2014 年第二次临时股东大会审议决定，除已投入的508.46万元和待支付部分尾款112.56万元外，公司将 不再投入项目资金，该项目终止建设。 4、人参饮片加工项目：本项目建设用地为新征土地，前期由于新征土地的地上物搬迁等原因仍 未完成，导致本项目土建工程未能按照原计划如期开工。公司根据实际情况调整了本项目实施进度， 目前，本项目主要设备的选型和购置工作已基本完成，公司正积极寻求途径解决土地问题，使项目 尽快开工建设并早日投入生产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、超募资金对全资子公司益盛包装增资项目终止。其主要原因是：公司本次对益盛包装增资款 将全部用于建设异地改造工程项目。该项目建设地点位于集安市开发区工业园区内，建设项目用地 性质为新征用地，但由于项目建设用地的征地工作进展缓慢，导致该项目无法正常实施。为满足公 司对包装物的需求，益盛包装已利用自有资金对现有生产车间进行了扩能改造，改造后生产能力已 能够满足公司目前的发展需求。若继续该增资实施异地改造工程项目将导致公司财务费用增加，产 能过剩。基于以上原因，经公司2013年年度股东大会决议审议通过，决定该项目终止实施。 2、使用超募资金投资设立全资子公司。公司2014年4月7日召开第五届董事会第七次会议， 审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金人民币2,000万元 投资设立全资子公司吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司（以下简称“益盛化妆”）。益盛化妆2015 年1月引进韩国投资方韩国韩参株式会社（以下简称“韩国韩参”）出资50万元人民币对其进行增资。 增资完成后，益盛化妆的注册资本增加至2,050万元。于2015年1月7日变更为吉林省中韩益盛汉 参化妆品有限公司。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2011年4月12日，公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还 银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的2,600万元归还银行贷款，7,000万 元永久补充公司日常经营所需流动资金； 2、2011年8月19日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 用于<非林地栽参扩建项目>的议案》及《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》， 同意使用超募资金42,338.60万元用于投资建设“非林地栽参扩建项目”及“人参饮片加工项目”； 3、 2011年10月21日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投 资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》，同意公司使用超募资金2,158.24万元投资入股集安市 永泰蜂业有限责任公司； 4、2014年4月7日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立 全资子公司的议案》，公司使用超募资金人民币2,000万元投资设立全资子公司吉林省益盛汉参化妆 品有限责任公司（以下简称“益盛化妆”）； 5、2014年8月4日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用 期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起不超过十二个月； 6、2014年12月23日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过，超募资金剩余部分10,192.54 万元用于偿还银行借款及永久补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年8月4日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公 司第五届董事会第十次会议审议通过之日起不超过十二个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目：由于项目拟新征土地的地上物搬迁问题仍未得到解 决，为保证项目的顺利实施，满足市场需求，公司已结合厂区布局并根据2010版药品生产质量管理 规范的要求，利用公司自有土地进行项目建设，并对原固体制剂生产车间进行扩能改造。同时，公 司利用自身的技术优势和经验，将对上述两部分工程进行优化整合与调整。因此，使得本项目在原 建设规模不变的情况下，投资总额下降，节约了部分募集资金； 2、年扩产1亿支针剂生产线建设项目：本项目的可行性报告投资预算于2010年编制完成，距 今历时较长，募投项目中部分设备原来可选择的种类以及厂家较少，原计划采用进口设备，但由于 近几年相关国产设备具有交期短、价格便宜、本地化服务等优势，公司在经过多次组织论证和综合 选型比较后，一是将部分原定进口设备选用国产设备替代；二是通过统一招投标以及通过变更部分 设备的采购厂家和设备种类的方式，降低了相关设备采购的成本；另外公司充分结合原有的设备配 置，以及自身的技术优势和经验，对部分设备进行了优化整合与调整，减少了相关设备的采购，节 约了部分募集资金； 3、扩建省级研发中心项目：本项目原计划建设地点为公司厂区院内，2012年公司结合现有生 产线现状以及厂区布局情况，对厂区布局进行了重新规划和调整，拟将本项目建设地点调整至公司 南侧新征用地。 由于项目拟新征土地的地上物搬迁问题仍未得到解决，项目土建部分已停滞。为保 证公司研发项目和检验检测工作的顺利进行，公司已使用部分募集资金购买了研发所需的检验检测 设备。目前，现有研发中心在实际使用中已能够满足企业生产和研发的要求。为此，经公司2014 年第二次临时股东大会审议决定，除已投入的508.46万元和待支付部分尾款112.56万元外，公司将 不再投入项目资金，该项目终止建设。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 集安市益盛 包装印刷有 限公司 子公司 包装印刷业 包装品印 刷；塑料制 品、人参加 工；纸张切 割、销售。 1,000,000 28,820,225.37 26,241,885.54 26,607,249.64 2,768,734.51 3,652,036.25 吉林省集韩 生物肥有限 公司 子公司 生物肥料制 造 微生物肥制 造及销售 2,220,120 661,142.36 661,142.36 -94,032.80 -94,032.80 集安市益盛 永泰蜂业有 限责任公司 子公司 蜂产品制造 业 蜜蜂饲养、 蜂产品及土 特产品、人 参、西洋参 加工销售， 蜂产品及蜂 业技术开 发、养蜂技 术人才培 训。 12,850,000 41,642,198.33 37,643,525.24 7,059,665.00 -499,842.14 37,272.15 吉林省集安 益盛汉参中 药材种植有 限公司 子公司 人参加工业 中药材种 植、收购、（未完）  |