[公告]佰利联：2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
河南佰利联化学股份有限公司 Henan Billions Chemicals Co., Ltd. 图标2 201 5 年度非公开发行 A 股股票 募集资金运 用 的 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一 五 年 六 月 河南佰利联化学 股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）为推动业务持续健康发 展， 扩大业务规模，打造国际级的钛白粉生产企业，并 优化公司的财务结构，增 强公司的资金实力，从而为公司未来 的提 速发展奠定坚实的基础 ，公司拟 向 许刚、 李玲、谭瑞清 、 王泽龙 、 范先国、 王涛、中国长城资产管理有限公司、魏兆琪、 和奔流 和 杨民乐 10 名 特定对象 非公开发行股票募集资金。本次非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析如下： 一、 本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金金额为 1,026 , 000 万元（含发行费用），扣除 发行费用后募集资金净额将用于以下项目： 项目名称 募集资金投入额 收购 龙蟒钛业 100% 股权 900 ,000 万元 偿还银行贷款 80,000 万元 补充 营运 资金 不超过 4 6 , 000 万元 注：补充营运资金金额为募集资金净额扣减 收购 标的公司 100% 股权款 和偿还银行贷款 之后的余额 本次募 集资金 投 资 项目的实施有利于公司提高在行业内的地位和竞争能力， 并显著提高公司盈利能力。 二、 收购龙蟒钛业 100% 股权项目 （一）标的资产的基本情况 1 、龙蟒钛业概况 中文名称 四川龙蟒钛业股份有限公司 英文名称 Sichuan Lomon Titnium Industry Co., Ltd 住所 四川省绵竹市新市工业开发区 法定代表人 姚恒平 企业类型 其他股份有限公司 ( 非上市 ) 注册资本 120,000 万元 实收资本 120,000 万元 成立日期 2001 年 02 月 21 日 经营期限 2001 年 02 月 21 日至长期 经营范围 生产饲料级硫酸亚铁（ I ）、硫酸；货物专用运输（集装箱），普通货运， 危险货物运输（ 8 类）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下项目不含 前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）生产钛白粉；进 出口业务；氧化钪生产，货物仓储和运输的咨询服务。 股权结构 序号 股东名称 持股数额（万股） 持股比例（ % ） 01 李家权 48,000.00 40.00 02 西藏龙蟒 投资 39,751.52 33.13 03 龙蟒集团 32,248.48 26.87 合计 120,000.00 100.00 2 、龙蟒钛业历史沿革 （ 1 ）龙蟒钛业（有限）的成立 龙蟒钛业为龙蟒钛业（有限）整体变更而来的股份公司，其成立时间从龙蟒 钛业（有限）成立之日起计算。 2001 年 02 月 06 日，四川省工商局出具文号为川工商企名核内字（ 2001 ） 第 151 号《企业名称预先核准通知书》，核准龙蟒钛业（有限）的名称为 “ 四川 龙蟒钛业有限责任公司 ” 。 2001 年 02 月 06 日，龙蟒集团与龙蟒磷制品签署《发 起人协议书》，约定龙蟒集团以货币资金 800 万元出资，龙蟒磷制品以货币资金 400 万元出资共同组建龙蟒钛业（有限）。 2001 年 02 月 14 日，经永和审验并出 具川永和验（ 2001 ） 029 号《验资报告》验证，截至 2001 年 02 月 13 日，龙蟒 钛业（有限）已收到各股东投入的货币资金 1,200 万元。 2001 年 02 月 21 日，龙蟒钛业（有限）领取编号为 5106831800766 的《企 业法人营业执照》。龙蟒钛业（有限）成立时的股权结构如下表所示： 序号 股东名称 出资额（ 万 元 ） 出资比例（ % ） 1 龙蟒集团 800.00 66.67 2 龙蟒磷制品 400.00 33.33 合计 1, 200 . 0 0 100.00 （ 2 ）龙蟒钛业（有限）成立以后的历次出资变动 1 ） 第一次增加注册资本（增资至 1 亿元人民币） 2003 年 11 月 10 日，龙蟒钛业（有限）召开股东会并作出《股东会决议》： 同意龙蟒集团以现金方式增资 4,300 万元；龙蟒磷制品以实物及现金增资 4,500 万元，其中土地（ 445 亩）价值 1,332.7813 万元，现金 3,567.2187 万元。同日， 龙蟒钛业（有限）对《章程》进行了相应的修改。 2003 年 12 月 08 日，经永和审验并出具川永和验（ 2003 ） 265 号《验资报告》 验证，截至 2003 年 12 月 08 日止，龙蟒钛业（有限）已收到龙蟒集团和龙蟒磷 制品缴纳的新增注册资本 8,800 万元，其中货币出资 7,467.2187 万元，土地使 用权作价出资 1,332.7813 万元。其中龙蟒集团以现金出资 4,300 万元，龙蟒磷 制品以现金出资 3,167.2187 万元，以土地使用权作价出资 1,332.7813 万元。四 川永和同力达资产评估有限公司对龙蟒磷制品投入的土地使用权价值 进行了评 估，并于 2003 年 12 月 02 日出具川永同评报字（ 2003 ）第 B071 号《四川龙蟒磷 制品股份有限公司土地增资四川龙蟒钛业有限公司资产评估报告书》，委估土地 市场公允价值为 13,327,813.44 元。 2003 年 12 月 09 日，龙蟒钛业（有限）办理了本次增资所涉及的工商变更 手续。本次增资完成后，龙蟒钛业（有限）股权结构如下表所示： 序号 股东名称 出资额（ 万 元） 出资比例（ % ） 1 龙蟒集团 5,100.00 51.00 2 龙蟒磷制品 4,900.00 49.00 合计 1 0 , 000 . 0 0 100.00 2004 年 07 月 15 日，龙蟒钛业（有限）召开股东会，鉴于龙蟒磷制品用于 作价出资的土地使用权银行要求必须办理过户手续，而办理过户手续繁琐且时间 长，达不到银行要求变更贷款主体的最后期限，故全体股东一致同意龙蟒磷制品 原用作出资的土地使用权置换为同等货币资金。 2004 年 07 月 19 日，经永和审验并出具川永和验（ 2004 ） 202 号《验资报告》 验证，截至 2004 年 07 月 19 日止，龙蟒钛业（有限）已收到龙蟒磷制品因出资 置换缴纳的货币资金人民币 13,327,813.00 元。 该次出资置换事宜于四川省工商局进行了备案。 2 ） 第一次股权转让 2005 年 04 月 06 日，龙蟒钛业（有限）召开 2005 年第一次临时股东会并作 出决议，同意龙蟒磷制品将其持有的龙蟒钛业（有限） 30% 股权转让给龙蟒集团， 转让价格为人民币 3,000 万元。同日，龙蟒磷制品与龙蟒集团就上述股权转让事 宜签署了《股权转让协议》。 2005 年 04 月 06 日，龙蟒钛业（有限） 办理了本次股权转让所涉及的工商 变更登记手续。本次股权转让完成后，龙蟒钛业（有限）股权结构如下表所示： 序号 股东名称 出资额（ 万 元） 出资比例（ % ） 1 龙蟒集团 8 ,100.00 8 1.00 2 龙蟒磷制品 1 ,900.00 1 9.00 合计 1 0 , 000 . 0 0 100.00 3 ） 第二次增加注册资本（增资至 1.33 亿元人民币） 2005 年 04 月 16 日，龙蟒钛业（有限）召开 2005 年第二次临时股东会并作 出 决议，同意股东龙蟒磷制品以其公司五分厂化工设备及位于绵竹市新市工业开 发区的一宗土地使用权等价值 5,260.77 万元（以评估报告的数据金额为准）等 实物资产向龙蟒钛业（有限）增资，其中 3,300 万元作为增加的注册资本，其余 作为资本公积，同时相应修改《章程》。同日，龙蟒磷制品与龙蟒钛业（有限） 签署《增资协议书》，约定龙蟒磷制品以其拥有的五分厂化工设备及五分厂位于 绵竹市新竹工业开发区的一宗土地使用权等价值 5,260.77 万元的实物资产，向 龙蟒钛业（有限）增资，其中 3,300 万元作为增加注册资本，其余作为资本公积。 2005 年 04 月 27 日，经岳华审验并出具岳川验字（ 2005 ） 003 号《验资报告》 验证，截至 2005 年 04 月 26 日，龙蟒钛业（有限）已收到龙蟒磷制品以实物认 缴的新增注册资本合计人民币 3,300 万元。龙蟒磷制品用于出资的实物资产及土 地使用权已经中联资产评估有限公司对其价值进行了评估，并于 2005 年 04 月 08 日出具中联评报字（ 2005 ）第 58 号《四川龙蟒磷制品股份有限公司拟对外投 资项目资产评估报告书》，评估基准日为 2004 年 12 月 31 日，评估价值 52,607,774.94 元。 2005 年 04 月 29 日，龙蟒钛业（有 限）办理了本次增资所涉及的工商变更 手续。本次增资完成后，龙蟒钛业（有限）股权结构如下表所示： 序号 股东名称 出资额（ 万 元） 出资比例（ % ） 1 龙蟒集团 8 ,100.00 60 . 9 0 2 龙蟒磷制品 5,200.00 39.10 合计 1 3 , 300 . 0 0 100.00 4 ） 第二次股权转让 2005 年 06 月 27 日，龙蟒钛业（有限）召开 2005 年第四次临时股东会并作 出 决议，同意：龙蟒磷制品将其持有的 14.10% 股权以 1,875 万元的价格转让给 龙蟒集团，将其持有的 9.70% 股权以 1,290 万元的价格转让给龙蟒投资，将其持 有的 8% 股权以 1,760 万元的价格转让给叶氏油墨，将其持有的 3% 股权以 600 万 元的价格（实际转让价格 660 万）转让给新兴创投，将其持有的 2% 股权以 400 万元的价格（实际转让价格 440 万）转让给道奇投资，将其持有的 2.3% 股权分 别转让给李家权、傅祖英、龚家竹、周晓葵、廖延武、范先国、王洪福、朱全芳、 袁文林、杨柱梁共 10 名自然人，其中李家权受让 1.06% 股权， 傅祖英受让 1% 公 司股权，其余 8 名分别受让 0.03% 的股权。 2005 年 06 月至 07 月，龙蟒磷制品与 上述受让方分别签署了《股权转让协议》。 2005 年 08 月 15 日，龙蟒钛业（有限）办理了本次股权转让所涉及的工商 变更登记手续。本次股权转让完成后，龙蟒钛业（有限）的股权结构如下表所示： 序号 股东名称 出资额（ 万 元） 出资比例（ % ） 1 龙蟒集团 9,975.00 75.00 2 龙蟒投资 1,290.00 9.70 3 叶氏油墨 [ 1 ] 1,064.00 8.00 4 新兴创投 399.00 3.00 5 道奇投资 266.00 2.00 6 李家权 141.00 1.06 7 傅祖英 133.00 1.00 8 龚家竹 4.00 0.03 9 周晓葵 4.00 0.03 10 廖延武 4.00 0.03 11 范先国 4.00 0.03 12 王洪福 4.00 0.03 13 朱全芳 4.00 0.03 14 袁文林 4.00 0.03 15 杨柱梁 4.00 0.03 合计 1 3 , 300 . 0 0 100.00 注 [ 1 ] ： 2005 年 08 月 09 日，四川省商务厅出具川商促 [ 2005 ] 100 号《四川省商务厅关 于同意香港独资企业叶氏油墨（中山）有限公司购买四川龙蟒钛业有限责任公司股权的批复》， 批准同意叶氏油墨购买龙蟒磷制品持有的 8% 股权，股权转让价款 1,760 万元人民币。 （ 3 ）龙蟒钛业（有限） 整体变更为股份公司（股本为 2 亿元人民币） 2005 年 06 月 10 日，岳华出具岳总审字（ 2005 ） A105 号《审计报告》，确认 截至基准日 2005 年 04 月 30 日龙蟒钛业（有限）净资产为 20,000 万元，其中资 产总计 549,149,089.02 元，负债 349,149,089.02 元。 2005 年 08 月 22 日 ，龙蟒钛业（有限）召开 2005 年第六次临时股东会并作 出决议，同意龙蟒钛业（有限）依据相关规定整体变更设立股份公司的相关事宜， 依据岳华出具的岳总审字（ 2005 ） A105 号《审计报告》，以 2005 年 04 月 30 日 为基准日，将经审计的龙蟒钛业（有限）的净资产 20,000 万元按 1:1 折股方式 变更为股份有限公司的股份 20,000 万股。同日，龙蟒集团、龙蟒投资等五家法 人及李家权等十名自然人共同签署《发起人协议书》。 2005 年 08 月 24 日，四川省工商局出具（川工商）名称预核内（ 2005 ）第 008936 号《企业名称变更核准 通知书》，核准龙蟒钛业（有限）名称变更为 “ 四 川龙蟒钛业股份有限公司 ” 。 2005 年 09 月 01 日，经岳华审验并出具岳总验字（ 2005 ） 006 号《验资报告》 验证，验明截至 2005 年 08 月 31 日止，龙蟒钛业已收到全体股东缴足的注册资 本合计人民币 2 亿元，各股东的出资是按各股东持有龙蟒钛业（有限）的股权比 例所折合 2005 年 04 月 30 日的净资产作为对龙蟒钛业的出资，其中资产总额共 549,149,089.02 元，相关负债总额 349,149,089.02 元。 2005 年 09 月 25 日，四川省人民政府出具川府函（ 2005 ） 18 7 号《四川省人 民政府关于同意四川龙蟒钛业有限责任公司整体变更设立为四川龙蟒钛业股份 有限公司的批复》，同意：龙蟒钛业（有限）整体变更设立为龙蟒钛业；龙蟒钛 业的注册资本为 20,000 万元，每股面值人民币 1 元，股本总额为 20,000 万股， 由龙蟒集团、龙蟒投资等法人和李家权、傅祖英等自然人共同持有。 2005 年 10 月 12 日，龙蟒钛业召开创立大会，全部发起人及代表出席会议， 针对龙蟒钛业（有限）以整体变更的方式发起设立股份有限公司的相关事宜进行 了决议。 2005 年 10 月 24 日，龙蟒钛业换领了四川省工商局核发的注册号为 5 100001823429 的《企业法人营业执照》，注册资本为 2 亿元，完成了整体变更 为股份有限公司的法律程序。整体变更程序完成后，龙蟒钛业的股本结构如下表 所示： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 龙蟒集团 15,000 .00 75.00 2 龙蟒投资 1,940 .00 9.70 3 叶氏油墨 1,600 .00 8.00 4 新兴创投 600 .00 3.00 5 道奇投资 400 .00 2.00 6 李家权 212 .00 1.06 7 傅祖英 200 .00 1.00 8 龚家竹 6 .00 0.03 9 周晓葵 6 .00 0.03 10 廖延武 6 .00 0.03 11 范先国 6 .00 0.03 12 王洪福 6 .00 0.03 13 朱全芳 6 .00 0.03 14 袁文林 6 .00 0.03 15 杨柱梁 6 .00 0.03 合计 20,000. 0 0 100.00 （ 4 ）龙蟒钛业设立后的历次股本变化 1 ） 股份公司第一次股份转让 2007 年 07 月 18 日，叶氏油墨与道名咨询签署《股权转让协议》，约定叶氏 油墨将其持有的 1,600 万股股份以 1,760 万元转让给道名咨询，转让完成后叶氏 油墨不再持有龙蟒钛业股份。 2007 年 08 月 10 日，四川省商务厅出具川商资（ 2007 ） 177 号《四川省商务厅关于同意四川龙蟒钛业股份有限公司股东股权转让的批复》 批准前述转让行为。 2007 年 08 月 24 日，道名咨询与孙大贵签署《股份转让协议》，约定道名咨 询将其持有的 600 万股股份以 1,782 万元的价格转让给孙大贵，转让完成后道名 咨询还持有龙蟒钛业 1,000 万股股份 。 2007 年 09 月 13 日，四川省商务厅出具 川商资（ 2007 ） 206 号《四川省商务厅关于同意四川龙蟒钛业股份有限公司股东 股权转让的批复》批准前述转让行为。 2007 年 08 月 22 日，新兴创投与孙大贵签署《股份转让协议》，约定新兴创 投将其持有的 120 万股股份以 356.4 万元的价格转让给孙大贵，转让完成后新兴 创投还持有龙蟒钛业 480 万股股份。 2007 年 08 月 22 日，道奇投资与孙大贵签署《股份转让协议》，约定道奇投 资将其持有的 80 万股股份以 237.6 万元的价格转让给孙大贵。 2007 年 08 月 24 日，道奇投资与席林芬签 署《股份转让协议》，约定道奇投资将其持有的 320 万 股股份以 950.4 万元转让给席林芬。前述股权转让完成后，道奇投资不再持有龙 蟒钛业股份。 上述股份转让完成后，龙蟒钛业的股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 龙蟒集团 15,000.00 75.00 2 龙蟒投资 1,940.00 9.70 3 道名咨询 1,000.00 5.00 4 新兴创投 480.00 2.40 5 孙大贵 800.00 4.00 6 席林芬 320.00 1.60 7 李家权 212.00 1.06 8 傅祖英 200.00 1.00 9 周晓葵 6.00 0.03 10 杨柱梁 6.00 0.03 11 朱全芳 6.00 0.03 12 王洪福 6.00 0.03 13 龚家竹 6.00 0.03 14 范先国 6.00 0.03 15 廖延武 6.00 0.03 16 袁文林 6.00 0.03 合计 20,000. 0 0 100.00 2007 年 07 月 17 日，龙蟒钛业与成都联合产权交易所签署《股权托管服务 协议》，委托成都联合产权交易所作为成龙蟒钛业股权的托管机构。成都联合产 权交易所于 2007 年 09 月 14 日出具《四川龙蟒钛业股份有限公司股东名册》，就 上述股份转让完成后龙蟒钛业的股本结构予以确认。 2 ） 股份公司第二次股份转让 2009 年 12 月 30 日，袁文林与龙蟒集团签署《股权转让协议》，袁文林将其 持有的 6 万股股份转让给龙蟒集团。转让完成后，袁文林不再持有龙蟒钛业股份。 2010 年 01 月 14 日，龚家竹与龙蟒集团签署《股权转让协议》，龚家竹将其 持 有的 6 万股股份转让给龙蟒集团。转让完成后，龚家竹不再持有龙蟒钛业股份。 上述股份转让完成后，龙蟒钛业的股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 龙蟒集团 15,012.00 75.06 2 龙蟒投资 1,940.00 9.70 3 道名咨询 1,000.00 5.00 4 新兴创投 480.00 2.40 5 孙大贵 800.00 4.00 6 席林芬 320.00 1.60 7 李家权 212.00 1.06 8 傅祖英 200.00 1.00 9 周晓葵 6.00 0.03 10 廖延武 6.00 0.03 11 范先国 6.00 0.03 12 王洪福 6.00 0.03 13 朱全芳 6.00 0.03 14 杨柱梁 6.00 0.03 合计 20,000. 0 0 100.00 3 ） 股份公司第一次增加注册资本（增资至 2.39 亿元人民币） 2010 年 06 月 09 日，龙蟒钛业召开 2010 年第一次临时股东大会，同意其注 册资本由 2 亿元人民币增至 2.39 亿元人民币，由龙蟒钛业现有股东以人民币货 币现金方式同比例认缴增资，增资价格以龙蟒钛业 2009 年 12 月 31 日经审计的 净资产值作为参考因素确定，每股增资价格为 4.01 元人民币，溢价部分进入龙 蟒钛业资本公积。 2010 年 07 月 08 日，经中瑞岳华四川分所审验并出具编号中瑞岳华川验字 （ 2010 ）第 006 号《验资报告》验证，截至 2010 年 07 月 07 日，龙蟒钛业已收 到全部股东缴纳的新增注册资本（股本）合计 3,900 万元人民币。各股东以货币 资金共出资合计 15,639 万元人民币，其中 3,900 万元人民币为新增注册资本， 余额 11,739 万元人民币计入资本公积。 2010 年 11 月 03 日，四川省工商局就龙蟒钛业本 次增资事宜出具（川工商） 登记内变字（ 2010 ）第 026032 号《准予变更登记通知书》。本次增资完成后，龙 蟒钛业的股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 龙蟒集团 17,939.34 75.06 2 龙蟒投资 2,318.30 9.70 3 道名咨询 1,195.00 5.00 4 新兴创投 573.60 2.40 5 孙大贵 956.00 4.00 6 席林芬 382.40 1.60 7 李家权 253.34 1.06 8 傅祖英 239.00 1.00 9 周晓葵 7.17 0.03 10 廖延武 7.17 0.03 11 范先国 7.17 0.03 12 王洪福 7.17 0.03 13 朱全芳 7.17 0.03 14 杨柱梁 7.17 0.03 合计 2 3 , 9 00. 0 0 100.00 4 ） 股份公司第三次股权转让 2010 年 12 月 06 日，孙大贵与刘新签署《股份转让协议》，约定孙大贵将其 所持有的 500 万股股份以 3,600 万元人民币的价格转让给刘新。本次股份转让完 成后，孙大贵持有龙蟒钛业 456 万股股份。 2011 年 03 月 02 日，新兴创投与远博投资 签署《股权转让协议》，约定新兴 创投将其所持有的 573.6 万股股份以 5,736 万元人民币的价格全部转让给远博投 资，本次股份转让完成后，新兴创投不再持有龙蟒钛业的股份。 上述股份转让完成后，龙蟒钛业的股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 龙蟒集团 17,939.34 75.06 2 龙蟒投资 2,318.30 9.70 3 道名咨询 1,195.00 5.00 4 远博投资 573.60 2.40 5 刘新 500.00 2.09 6 孙大贵 456.00 1.91 7 席林芬 382.4 1.60 8 李家权 253.34 1.06 9 傅祖英 239.00 1.00 10 周晓葵 7.17 0.03 11 廖延武 7.17 0.03 12 范先国 7.17 0.03 13 王洪福 7.17 0.03 14 朱全芳 7.17 0.03 15 杨柱梁 7.17 0.03 合计 2 3 , 9 00. 0 0 100.00 5 ） 股份公司第二次增资（增资至 2.868 亿元人民币） 2011 年 04 月 18 日，龙蟒钛业召开 2010 年年度股东大会，同意以其资本公 积转增股本方式转增注册资本 4,780 万元人民币，转增比例为每 10 股转增 2 股。 2011 年 06 月 02 日，经中瑞岳华四川分所审验并出具编号为中瑞岳华川验 字（ 2011 ）第 014 号《验资报告》验证，截至 2011 年 05 月 31 日，龙蟒钛业已 将资本公积 4,780 万元人民币转增实收资本。 2011 年 06 月 21 日，四川省工商局就龙蟒钛业本次增资事宜出具（川工商） 登记内变字（ 2011 ）第 014657 号《准予变更登记通知书》。 本次增资完成后，龙蟒钛业的 股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 龙蟒集团 21,527.208 75.06 2 龙蟒投资 2,781.96 9.70 3 道名咨询 1,434.00 5.00 4 远博投资 688.32 2.40 5 刘新 600.00 2.09 6 孙大贵 547.20 1.91 7 席林芬 458.88 1.60 8 李家权 304.008 1.06 9 傅祖英 286.80 1.00 10 周晓葵 8.604 0.03 11 廖延武 8.604 0.03 12 范先国 8.604 0.03 13 王洪福 8.604 0.03 14 朱全芳 8.604 0.03 15 杨柱梁 8.604 0.03 合计 28,680.00 100.00 6 ） 股份公司第三次增资（增资至 3.61368 亿元人民币） 2012 年 05 月 28 日，龙蟒钛业召开 2012 年度第三次临时股东大会，同意以 资本公积以每 10 股转增 2.6 股的方式转增注册资本及实收资本 7,456.8 万元。 2012 年 05 月 31 日，经中瑞岳华审验并出具编号为中瑞岳华验字 （ 2012 ） 第 0147 号《验资报告》验证，截至 2012 年 05 月 31 日，龙蟒钛业已将资本公积 7,456.80 万元人民币转增实收资本。 2012 年 06 月 15 日，四川省工商局就龙蟒钛业本次增资事宜出具（川工商） 登记内变字（ 2012 ）第 015282 号《准予变更登记通知书》。 本次增资完成后，龙蟒钛业的股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 龙蟒集团 27,124.2823 75.06 2 龙蟒投资 3,505.2696 9.70 3 道名咨询 1,806.8400 5.00 4 远博投资 867.2832 2.40 5 刘新 756.0000 2.09 6 孙大贵 689.4720 1.91 7 席林芬 578.1888 1.60 8 李家权 383.0501 1.06 9 傅祖英 361.3680 1.00 10 周晓葵 10.8410 0.03 11 廖延武 10.8410 0.03 12 范先国 10.8410 0.03 13 王洪福 10.8410 0.03 14 朱全芳 10.8410 0.03 15 杨柱梁 10.8410 0.03 合计 36 , 136 . 8 0 100.00 7 ） 股份公司第四次股份转让 2014 年 07 月 14 日至 2014 年 08 月 26 日，龙蟒集团分别与刘新、傅祖英、 范先国、席林芬、周晓葵、杨柱梁、远博投资、王洪福、朱全芳、廖延武签署《股 份转让协议》，约定龙蟒集团按 7.46 元 / 股作价，受让前述各方持有的龙蟒钛业 的全部股份。本次股份转让详细情况如下表所示： 序号 转让方 受让方 转让股数（万股） 转让金额（万元） 比例（ % ） 1 远博投资 龙蟒集团 867.2832 6,764.8 1 2.40 2 刘新 龙蟒集团 756.0000 5,639.76 2.09 3 席林芬 龙蟒集团 578.1888 4,313.2 9 1.60 4 傅祖英 龙蟒集团 361.3680 2,157.3 7 1.00 5 周晓葵 龙蟒集团 10.8410 80.87 0.03 6 杨柱梁 龙蟒集团 10.8410 80.87 0.03 7 朱全芳 龙蟒集团 10.8410 80.87 0.03 8 王洪福 龙蟒集团 10.8410 80.87 0.03 9 范先国 龙蟒集团 10.8410 80.87 0.03 10 廖延武 龙蟒集团 10.8410 80.87 0.03 合计 2,627.886 19,360.4 7 7.27 2014 年 09 月 15 日，龙蟒钛业召开 2014 年第三次临时股东大会，针对前述 股份转让引起的股东及股本结构变化，对《章程》进行相应修改。 2014 年 10 月 13 日，四川省工商局对龙蟒钛业修改后的《章程》予以备案并出具《备案通知 书》。 本次股份转让完成后，龙蟒钛业的股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 龙蟒集团 29,752.1683 82.33 2 西藏龙蟒 投资 3,505.2696 9.70 3 道名咨询 1,806.84 5.00 4 孙大贵 689.472 1.91 5 李家权 383.0501 1.06 合计 36 , 136 . 8 0 100.00 注： 四川 龙蟒投资于 2012 年 08 月 30 日将其住所迁往西藏拉萨，并更名为 西藏龙蟒 投资有限公司 。 8 ） 股份公司第五次股份转让及第四次增资（增资至 12 亿元人民币） 2014 年 11 月 20 日，龙蟒集团分别与道名咨询、孙大贵签署《股份转让协 议》，约定龙蟒集团分别以 68,840,604 元人民币、 31,439,923.20 受让前述各方 持有的龙蟒钛业全部股份。本次股份转让详细情况如下表所示： 序号 转让方 受让方 转让股数（万股） 转让金额（万元） 比例（ % ） 1 道名咨询 龙蟒集团 1,806.84 6,884 . 06 5.00 2 孙大贵 龙蟒集团 689.472 3 , 143 . 99 1.91 合计 2,496.312 10,028.05 6.91 本次股份转让完成后，龙蟒钛业的股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 龙蟒集团 32,248.4803 89.24 2 西藏龙蟒 投资 3,505.2696 9.70 3 李家权 383.0501 1.06 合计 36 , 136 . 8 0 100.00 2015 年 01 月 22 日，龙蟒钛业召开 2015 年第一次股东大会会议并作出决议， 同意龙蟒钛业注册资本由 36,136.80 万元增至 120,000.00 万元，其中：西藏龙 蟒 投资 增资 36,246.2501 万元，增资价格为 1 元 / 股；李家权增资 23,616.9499 万元，增资价格为 1 元 / 股；范先国增资 16,800 万元，增资价格为 1 元 / 股；陈 开琼增资 7,200 万元，增资价格为 1 元 / 股。 针对前述因股份转让和增资引起的股东和股本结构变化，龙蟒钛业 2015 年 第一次股东大会还对《章程》进行了相应修改。 2015 年 02 月 16 日，四川省工商局就龙蟒钛业前述股份转让、增资、《章程》 备案事宜出具（川工商）登记内变字（ 2015 ）第 000976 号《准予变更登记通知 书》。 2015 年 03 月 18 日，经万华审验 并出具川万华验字（ 2015 ）第 003 号《验 资报告》验证，验明截至 2015 年 03 月 18 日龙蟒钛业已收到西藏龙蟒 投资 、李 家权、范先国、陈开琼以货币形式缴纳的增资款共 83,863.20 万元。 本次增资完成后，龙蟒钛业的股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 西藏龙蟒 投资 39,751.5197 33.13 2 龙蟒集团 32,248.4803 26.87 3 李家权 24,000 .00 20.00 4 范先国 16,800 .00 14.00 5 陈开琼 7,200 .00 6.00 合计 120 , 000.00 100.00 9 ） 股份公司第六次股份转让 2015 年 04 月 08 日李家权与范先国、陈开琼签订《股权转让协议》，约定李 家权按 1 元 / 股作价受让前述各方持有的龙蟒钛业全部股份。本次股份转让详细 情况如下表所示： 序号 转让方 受让方 转让股数（万股） 转让金额（万元） 比例（ % ） 1 范先国 李家权 16,800 16,800 14.00 2 陈开琼 李家权 7,200 7,200 6.00 合计 24,000 24,000 20.00 针对前述因股份转让引起的股东和股本结构变化，龙蟒钛业 2015 年 04 月 10 日召开 2015 年第二次股东大会对《章程》进行了相应修改。 2015 年 04 月 15 日，四川省工商局对龙蟒钛业修改后的《章程》予以备案并出具《备案通知书》。 本次股份转让完成后，龙蟒钛业的股本结构为： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 1 李家权 48,000 .00 40.00 2 西藏龙蟒 投资 39,751.5197 33.13 3 龙蟒集团 32,248.4803 26.87 合计 120 , 000.00 100.00 3 、主要股东及持股比例 龙蟒钛业 龙蟒集团西藏龙蟒李家权 26.87%33.13%40% 100% 3.93% 西藏万通投资 38.30% 100% 实际控制人 4 、控股股东情况 龙蟒钛业 控股股东为龙蟒集团。龙蟒集团及其全资子公司合计持有龙蟒钛业 60% 的股权；李家权直接持有并通过其全资的万通投资间接持有龙蟒集团合计 42.23% 的股权，为龙蟒集团的第一大股东和实际控制人；同时，李家权直接持有 龙蟒钛业 40% 的股权。因此李家权为龙蟒钛业的实际控制人。李家权、龙蟒集团 的基本情况详见“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四 、 交易对方基 本情况” 。 5 、龙蟒钛业控股和参股企业情况 （ 1 ）控股企业基本情况 单位：人民币万元 序号 公司名称 注册资本 成立日期 经营范围 股权结构 1 襄阳龙蟒钛 业有限公司 30,000 201 1 . 4 . 29 钛白粉 生产、销售；货物及技术进出口业务（不含 国家法律、行政法规禁止或限制经营的项目）； 硫 酸亚铁生产、销售 （有效期至 2018 年 11 月 11 日）。 龙蟒钛业 100% 2 四川龙蟒矿 冶有限责任 公司 22, 000 20 02 . 3 .1 3 铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运 。购销： 铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、 钛渣、钒制品；进出口贸易（国家限制经营或者禁 止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及 行政许可证从事经营。 龙蟒钛业 100% 3 四川龙蟒龙 运现代物流 有限公司 6,000 2014.1.23 货 物专用运输（集装箱）、普通货运 （道路运输经 营许可证有效期至 2014 年 7 月 20 日）。货物仓储 和运输的咨询服务；化工产品（危化品 除外）、五 金交电、建材、塑料制品、纸制品、农副产品、矿 产品、有色金属的销售及相关进出口业务（国家规 定的专营进出口商品和国家禁止的进出口商品除 外）；机械设备销售及租赁；计算机网络技术服务。 （以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经 有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准 的事项开展生产经营活动 龙蟒钛业 100% 4 保康兴泰钛 业有限公司 2,000 2011.5.6 钛白粉生产、销售 （涉及前置审批的项目除外）。 襄阳钛业 持股 10 0% 5 攀枝花龙蟒 矿产品有限 公司 11,000 2011.6.9 露天开采：铁矿 ；普通货运；购销：铁矿石、铁 精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制 品；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 龙蟒矿冶 持有 84% 的股权 6 四川龙蟒龙 运贸易有限 公司 2,000 2013.11.8 硫酸、盐酸、液碱、硫磺、液氨批发 （危险化学品 经营许可证有效期至 2016 年 10 月 15 日）。化工产 品（危险品除外）、五金交电、建材、塑料制品、 纸制品、农副产品、矿产品、有色金属销售及相关 进出口业务；机械设备销售及租赁；计算机网络技 术服务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除 外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后， 按照批准的事项开展生产经营活动） 龙运物流 100% 股权 （ 2 ）参股企业基本情况 序号 公司名称 注册资本 成立日期 经营范围 股权结构 1 攀枝花攀西现代物 2 ， 370 万元 2004.9.1 货运站经营 （货物装 龙运物流持有 流有限公司 卸、储存、转运）（以 上经营范围涉及前 置许可的，按许可项 目及期限从事经 营）。 26.21% 股权 上述参控股企业中，保康兴泰未实质开展业务。为减少管理层级，降低管理 成本，龙运物流、龙运贸易正在履行注销手续，相关业务由龙蟒钛业设立的职能（未完）  |